船舶交易市场报告 2019 年第 25 周 (2019.06.08-06.14) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 海岬型船运价指数下跌 62 点, 巴拿马型船运价指数下跌 82 点, 超灵便型船下滑 3 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,085 点, 跌幅为 4.66% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 14,203 美元, 较一周前下跌 5.36%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 10,792 美元, 较一周前下跌 6.02%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 9,085 美元, 较一周前下跌 6.69%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 8,152 美元, 较一周前下跌 0.26%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 8,299 美元, 较一周前上涨 1.95%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 6,276 美元, 较一周前上涨 1.64% 新造船市场, 万利轮船执行于今年 1 月在日本住友重工签订的一艘 112,000 载重吨阿芙拉型油轮新造船备选订单合同, 备选船的造价在 4,600 万美元至 4,900 万美元之间, 船未配备废气洗涤器, 预计在 2021 年交付 韩国三星重工获得来自一家百慕大地区匿名船东的新船订单, 将建造 2 艘 174,000 立方米 LNG 船, 总计约为 4,500 亿韩元 ( 约合 3.81 亿美元 ), 新船将在 2020 年 6 月底之前交付 地中海航运与中国扬子江船业签署了一份意向书, 打算订造 7+3 艘 12,000TEU 集装箱船, 合同价值达到 9.1 亿美元 散货二手船市场, 两艘超巴拿马型散货船 SS-186 和 SS-187 (99,000 载重吨,2019 年日本常石舟山船厂建造 ) 以每艘 3,400 万美元的价格出售 ; BRILLIANT CENTURY (91,879 载重吨,2002 年日本 IMABARI 建造,6 舱 6 口 ) 以 820 万美元的价格出售给中国买家 ULTRAMAX 型散货船 ULTRA INNOVATION (61,188 载重吨,2016 年日本 TADOTSU 建造,4X30.7T 克令吊 ) 以 2,400 万美元的价格出售给希腊买家 NEPTUNE DRY 超灵便型散货船 BULK PEGASUS (58,736 载重吨,2009 年菲律宾 TSUNEISHI CEBU 建造,5 舱 5 口,4X30T 克令吊 ) 以 1,330 万美元出售给孟加拉买家 AKIJ GROUP; LAS TORTOLAS (50,633 载重吨,2011 年日本 OSHIMA 建造,5 舱 5 口,4X30T 克令吊 ) 以 1,230 万美元出售给丹麦买家 NAVISION 灵便型散货船 NORD TOKYO (28,343 载重吨,2009 年日本 IMABARI 建造,5 舱 5 口,4X30.5T 克令吊 ) 以 780 万美元出售 油轮二手船市场, 阿芙拉型油轮 MUCUA (113,010 载重吨,2008 年新时代船厂建造 ) 以 2,010 万美元的价格成交 ; EVER RICH NO. 18 (105,483 载重吨,2003 年日本 SUMITOMO 建造 ) 以 1,450 万美元的 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
价格出售 MR 油轮 TORM GUNHILD (45,457 载重吨,1999 年韩国 HALLA 建造 ) 以 600 万美元的价格出售给印度买家 AUST MARITIME 拆船市场, 本周次大陆船舶拆解市场在雨季中充满焦虑与不安, 但也伴随着希望 孟加拉市场, 新的财政预算已在 6 月 13 日公布, 截止目前, 当地船舶拆解行业人士仍在研究预算中的增税措施是否针对该行业 尽管目前的孟加拉市场存在不确定性, 但某些现金买家看好当地市场的积极走势并采取了行动 MR 型油轮 BRILLIANT (44,484 载重吨,1992 年建造,8,450 轻吨, 新加坡现况交船, 含 200 吨燃油 ) 拿到了 421 美元 / 轻吨的拆解价格 ; 集装箱船 HONG KONG BRIDGE (50,954 载重吨,2001 年建造,16,317 轻吨 ) 拿到了 472 美元 / 轻吨的拆解价格 ; 集装箱船 ROTTERDAM BRIDGE (50,985 载重吨, 2001 年建造,16,481 轻吨, 含备用螺旋桨 ) 拿到了 484 美元 / 轻吨的拆解价格 印度市场方面, 在过去的几周, 印度钢铁价格下跌了约 1,500 卢比 ( 约合每吨 21.50 美元 ), 另外印度卢比小幅走软, 目前处于 69 卢比的高位, 加上强热带风暴的肆虐, 进一步加剧当地的焦虑情绪 印度绿色拆船方面, 根据上周的市场统计, 印度将绿色拆解一批船舶 印度 ALANG 的一些船厂已经开始和英国劳氏船级社合作, 开始审批符合 香港公约 的设施, 另外几家船级社也开始积极参与 巴基斯坦的困境还在继续, 特别是在货币问题上, 当地货币的持续贬值, 巴基斯坦货币兑美元的汇率再创历史新高 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 TANKER 1 112,000 SUMITOMO VALLES STEAMSHIP 价格 (US$M) 2021 46-49 备注 OPTION DECLARED LNG 2 174,000 CBM SAMSUNG EUROPEAN 2020 190.5 - CONT 7+3 12,000 TEU YANGZIJIANG MSC - 91 SCRUBBERS FITTED 船型 2019 2020 2021 总订购数 ULCC/VLCC 45 41 11 97 SUEZMAX 15 30 4 49 AFRAMAX 35 23 16 74 PANAMAX 12 16 8 36 MR TANKER 160 101 15 276 CAPESIZE 72 107 33 212 PANAMAX 117 125 40 282 SUPRAMAX 106 108 32 246 HANDYSIZE 83 60 9 152 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 SS-186 SS-187 名称 BRILLIANT CENTURY ULTRA INNOVATION BULK PEGASUS LAS TORTOLAS NORD TOKYO 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 99,000 2019 船厂 TSUNEISHI ZHOUSHAN BULKER( 散货船 ) 主机 MAN B&W 价格 (US$M) 34 EACH 买家 91,879 2002 IMABARI B&W 8.2 中国 61,188 2016 TADOTSU MAN B&W 24 58,736 2009 TSUNEISHI CEBU MAN B&W 13.3 50,633 2011 OSHIMA MITSUBISHI 12.3 备注 - - 希腊 (NEPTUNE DRY) 孟加拉 (AKIJ GROUP) 丹麦 (NAVISION) 28,343 2009 IMABARI MAN B&W 7.8-6/6H 13,900 LDT C4X30.7T INCL 12 MOS T/C BACK AT INDEX LEVELS 5/5H C4X30T 9,078 LDT 5/5H C4X30T 5/5H C4X30.5T 6,246 LDT 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 船厂 TANKER( 油轮 ) 主机 价格 (US$M) MUCUA 113,010 2008 新时代 MAN B&W 20.1 - - EVER RICH NO. 18 TORM GUNHILD 105,483 2003 SUMITOMO SULZER 14.5-45,457 1999 HALLA B&W 6 买家 印度 (AUST MARITIME) 备注 LR2, COATED / COILED 16.000 LDT COATED 名称 BALTHASAR SCHULTE 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) CONTAINER( 集装箱船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 49,856 2012 江苏新扬子江 MAN B&W 10.9 JPO LEO 41,743 2005 SZCZECINSKA B&W 7 买家 英国 (BOREALIS) 挪威 (ATLANTICA) AS ARIES 29,266 2001 GDANSKA B&W 5 - SINAR SANGIR 21,937 SINAR SUBANG 21,935 2008 IMABARI MAN B&W 8.5 EACH 中国 备注 4,249 TEU 3,091 TEU C3X45T 1,835 TEU C3X45T 1,708 TEU 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 CONT IWASHIRO 24,381 8,175 1995 425( 绿色拆船 ) 印度 BULK RO/RO - CAR RO/RO - CAR CONT CONT MV RAKIURA MARU 23,872 8,502 1996 DELPHINUS 10,761 6,786 1991 TRANSPACIFIC 5 10,729 7,780 1992 ROTTERDAM BRIDGE HONGKONG BRIDGE 50,985 16,481 2001 TANKER BRILLIANT 44,484 8,450 1992 471( 敞口 / 箱型, 包括 800 吨燃油, 日本船级社香港公约绿色拆船 ) 415( 日本船级社香港公约绿色拆船 ) 415( 日本船级社香港公约绿色拆船 ) 484( 打包, 含 52 公吨备用螺旋桨 ) 印度 印度 印度 孟加拉 50,954 16,317 2001 472( 打包, 无备用螺旋桨 ) 孟加拉 421( 新加坡现状交船, 含 200 吨燃油 ) 孟加拉 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Declining USD 410/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 2 India Declining USD 405/lt ldt USD 425/lt ldt USD 415/lt ldt 3 Pakistan Declining USD 400/lt ldt USD 420/lt ldt USD 410/lt ldt 4 Turkey Steady USD 260/lt ldt USD 260/lt ldt USD 270/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2019 年 6 月 10 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 68.353 +0.824 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 34.888 +1.087 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 28.066 +0.203 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 35.256-0.101 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 22.857 +1.738 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 17.456-0.046 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 425.800-6.200 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 424.000-4.900 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 420.000-5.800 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $91M $95M $69M $46M $19M $61M $65M $48M $32M $10M $51M $51M $36M $23M $8M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $37,500PD (+4500) $24,000PD (+1000) $21,500PD (+1500) $43M $42M $29M $17M $6M $16,000PD $37M $37M $28M $17M $5M $14,500PD 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $23M $10M $29M $30M $23M $14M $7M $26M $27M $17M $13M $5M $16,000PD (+500) $10,000PD (-500) $9,800PD (-700) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,085 1,138 1,445-53 -307-21.25% BALTIC CAPESIZE 1,800 1,862 2,223-62 -361-16.24% BALTIC PANAMAX 1,131 1,213 1,495-82 -282-18.86% BALTIC SUPRAMAX 716 719 1,091-3 -372-34.10% BALTIC HANDYSIZE 420 412 593 +8-181 -30.52% BALTIC DIRTY TANKERS 662 643 746 +19-103 -13.81% BALTIC CLEAN TANKER 491 521 515-30 +6 +1.17% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 海岬型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 14,203 15,007-5.36% 82,500 10,792 11,483-6.02% 74,000 9,085 9,736-6.69% 58,328 8,152 8,173-0.26% 38,200 8,299 8,140 +1.95% 28,000 6,276 6,175 +1.64% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 6 月 17 日 6 月 10 日变化值涨跌幅度 BCTI 492 517-25 -4.84% BDTI 668 645 +23 +3.57% DIRTY TANKER 航线及指数 6 月 17 日 6 月 10 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 19.45 17.59 +1.86 +10.57% 43.58 38.5 +5.08 +13.19% 42.88 37.58 +5.3 +14.10% 112 107.67 +4.33 +4.02% 43.08 39.29 +3.79 +9.65% CLEAN TANKER 航线及指数 6 月 17 日 6 月 10 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 100.31 103.13-2.82-2.73% 113.28 116.17-2.89-2.49% 6 月 17 日 6 月 10 日变化值涨跌幅度 161.11 159.83 +1.28 +0.80% 133.61 140-6.39-4.56% 原油价格 ($/BBL) 6 月 17 日 6 月 10 日变化值涨跌幅度 布伦特 62.01 63.29-1.28-2.02% WTI 52.51 53.99-1.48-2.74% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 6 月 17 日 6 月 10 日周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 195.5 195.5-0.0% 198 198-0.0% 动力煤 6 月 17 日 6 月 10 日周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 36.21 35.92 +0.29 +0.81% 美粮食指数 6 月 17 日 6 月 10 日周变化涨跌幅度 美豆指数 926 870.2 +55.8 +6.41% 美玉米指数 455.2 424.4 +30.8 +7.26% 美豆油指数 28.65 27.73 +0.92 +3.32% 美豆粕指数 328.1 316.8 +11.3 +3.57% 美麦指数 538.8 509.4 +29.4 +5.77% 进口矿价格指数 (CFR) 6 月 17 日 6 月 10 日周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 107.5 100.3 +7.2 +7.18% 58% 品位澳洲粉矿 99.6 93.2 +6.4 +6.87% 65% 品位巴西粉矿 122.25 116.8 +5.45 +4.67% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (7/01/2018-6/14/2019) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.06.14 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $349.50 $374.00 $531.00 FUJAIRAH $370.00 $410.00 $700.00 SINGAPORE $370.00 $402.00 $546.50 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -