船舶交易市场报告 2018 年第 43 周 (2018.10.13-10.19) 一 市场综述 本周干散货运输市场,BDI 指数小幅下滑 其中, 海岬型船运价指数持续上涨 61 点, 巴拿马型船运价指数无变化, 超灵便型船运价指数下跌 34 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,576 点, 跌幅为 0.2% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 19,180 美元, 较一周前上涨 1.51%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 15,660 美元, 较一周前下跌 2.19%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 14,068 美元, 较一周前下跌 1.34%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 12,991 美元, 较一周前下跌 2.79%; 超灵便型 52K 散货船平均日租金 12,698 美元, 较一周前下跌 2.85%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 9,714 美元, 较一周前上涨 1.35% 新造船市场, 韩国国内私募股权公司 HAHN&CO 旗下的中小型航运公司 H-LINE 在现代三湖重工下单订造了 2 艘 180,000 载重吨 LNG 动力好望角型散货船, 造价为 1,400 亿韩元 ( 约 1.24 亿美元 ), 新船将在 2021 年交付 中船租赁 (CSSC SHIPPING) 确认执行在黄埔文冲的备选订单, 增订 2 艘 120,000 载重吨迷你好望角型散货船, 新船将于 2020 年年末交付 三星重工获得来自一家大洋洲匿名公司的新船订单, 将建造 1 艘 174,000 立方米 LNG 船, 交付时间定于 2021 年 1 月, 这份合同价格为 1.85 亿美元 总部位于美国佛罗里达州的全球果蔬巨头德尔蒙 (DEL MONTE) 近日宣布在中国黄埔文冲下单订造了 6 艘 1,268TEU 支线集装箱船, 其中, 第一艘新船将在 2019 年 11 月交付, 剩余 5 艘将在 2020 年交付 散货二手船市场, 青岛扬帆船厂的两艘好望角型散货船 206K-1/206K-2 (206,000 载重吨,2018 年建造,9 舱 9 口 ) 以每艘 4,500 万美元的价格转售给比利时买家 BOCIMAR 上海外高桥船厂两艘预计 2019 年交付的好望角型散货船 TRUE VIRTUE 和 TRUE VALOR (180,000 载重吨,9 舱 9 口 ) 以每艘 4,925 万美元的价格转售 好望角型散货船 LOWLANDS LONGEVITY (173,018 载重吨,2001 年韩国 DAEWOO 建造,9 舱 9 口 ) 以 1,185 万美元出售给韩国买家 卡姆萨尔型散货船 RICH WAVE (81,788 载重吨, 2017 年日本 TSUNEISHI 建造 ) 以 3,000 万美元出售给 ARCELOR MITTAL 巴拿马型散货船 AOM MILENA (76,606 载重吨,2009 年日本 SHIN KASADO 建造,7 舱 7 口 ) 以 1,625 万美元出售给中国买家 两艘超灵便型姊妹船 GRAND BREAKER 和 GRAND PIONEER (56,651/56,645 载重吨,2011 年扬州国裕建造,5 舱 5 口,4X35T 克令吊 ) 以每艘 1,150 万美元的价格打包出售给中国买家 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
油轮二手船市场, 超大型油轮 ASTRO CHORUS (305,704 载重吨,2001 年韩国 DAEWOO 建造 ) 以 2,135 万美元出售给中国买家 阿芙拉型油轮 CSK SHELTON (106,029 载重吨,2005 年韩国 DAEWOO 建造 ) 以 1,350 万美元出售 MR2 型油轮 CHALLENGE PREMIER (45,897 载重吨,2005 年日本 SHIN KURUSHIMA 建造 ) 以 1,280 万美元出售 拆船市场, 本周次大陆的船舶回收行业呈两极走势 孟加拉市场, 本周一系列集装箱船拆解报告, 再次证明孟加拉仍是当前最稳定的市场, 一艘 2004 年建造的集装箱船 HYUNDAI GLORY (21,253 轻吨, 韩国釜山现况交船, 含 350 吨燃油 ) 拿到了 468 美元 / 轻吨的拆解价格 ; 另一艘 1990 年建造的集装箱船 VASI SUN (7,402 轻吨 ) 拿到了 470 美元 / 轻吨的拆解价格 印度市场, 当地的现金买家在面对货币信用证开具困难的这一问题上苦苦挣扎已有一段时间, 尽管本周印度卢比兑美元的汇率止跌并缓慢回升控制在 74 以内, 同时当地钢板价回升了 10 美元 / 轻吨左右, 但是印度的市场竞争力依旧没有得到显著的提升 巴基斯坦市场, 在 GADANI 发生了一起油轮起火事故, 对于近期才发布的油轮切割许可再次增添了不确定因素, 当地回收商对此充满担忧 中国市场, 随着 2019 年即将生效的船舶回收政策, 中国的船舶回收行业在这几个月显得极为平静, 即便是船舶进行绿色拆解, 也不具备任何竞争优势 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 2 180,000 BULKER 2 120,000 HYUNDAI SAMHO HUANGPU WENCHONG BULKER 2 82,000 NACKS BULKER 1+1 61,000 BULKER 1+1 61,000 LNG 2 174,000 CBM YANGZHOU DAYANG YANGZHOU DAYANG HYUNDAI SAMHO LNG 1 174,000 CBM SAMSUNG HI 价格 (US$M) 备注 H-LINE 2021 62 LNG FUELLED CSSC LEASING SANTOKU SENPAKU RONGDA SHIPPING TAIZHOU YONGAN 2020 - OPTIONS DECLARED, T/C TO CARGILL 2019-2020 - - 2020 - - 2020 - - FREDRIKSEN 2021 - DUEL FUEL OCEANIA BASED 2021 185 - TANKER 3 113,000 SADRA IRISL 2020 - - CONT 1 15,000 TEU HYUNDAI CONT 6 1,268 TEU HUANGPU WENCHONG EASTERN PACIFIC 2020 - OPTION DECLARED DEL MONTE 2019-2020 - - 船型 2018 2019 2020 总订购数 ULCC/VLCC 16 58 31 105 SUEZMAX 11 21 20 52 AFRAMAX 17 58 23 98 PANAMAX 5 14 14 33 MR TANKER 48 175 66 289 CAPESIZE 19 74 82 175 PANAMAX 25 113 84 222 SUPRAMAX 32 85 60 177 HANDYSIZE 29 65 29 123 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 QINGDAO YANGFAN 206K-1/206K-2 TRUE VIRTUE TRUE VALOR LOWLANDS LONGEVITY 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 206,000 2018 青岛扬帆 B&W 180,000 2019 上海外高桥 MAN B&W 价格 (US$M) 45 EACH 49.25 EACH 买家 比利时 (BOCIMAR) 173,018 2001 DAEWOO B&W 11.85 韩国 RICH WAVE 81,788 2017 TSUNEISHI - 30 AOM MILENA 76,606 2009 SHIN KASADO 备注 9/9H - 9/9H ARCELOR MITTAL 9/9H 21,339 LDT MAN B&W 16.25 中国 7/7H EISHO 74,930 2012 SASEBO B&W 18.5 希腊 7/7H DRAGONGATE 63,503 2016 IMABARI MAN B&W 26.75 希腊 QUEEN HALO 58,096 2010 GRAND BREAKER 56,651 GRAND PIONEER 56,645 PETERBOROUGH 55,783 2009 SPLENDEUR 33,440 2008 TSUNEISHI CEBU 2011 扬州国裕 WARTSILA HYUNDAI VINASHIN SHIN KOCHI - 5/5H C4X30.7T B&W 15.2-5/5H C4X30T 11.5 EACH 中国 5/5H C4X35T MAN B&W 10.5-5/5H C4X30T MITSUBISHI 11 - LA LOUISE 31,764 1998 HAKODATE MITSUBISHI 5.9-5/5H C4X30.5T 5/5H C4X30.5T 名称 ASTRO CHORUS 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) TANKER( 油轮 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 305,704 2001 DAEWOO B&W 21.35 中国 42,233 LDT CSK SHELTON 106,029 2005 DAEWOO B&W 13.5 - CHALLENGE PREMIER 45,897 2005 SHIN KURUSHIMA 买家 备注 COILED 17,301 LDT MITSUBISHI 12.8 - MR 2 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) CONTAINER( 集装箱船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) KOTA LIHAT 51,822 2013 4,335 TEU 大连 KOTA LAWA 50,638 2008 4,250 TEU 88.9 EB KOTA KARIM 39,763 2006 TOYOHASHI B&W WITH 中国 3,081 TEU T/C KOTA GAYA 39,241 2012 HYUNDAI 2,824 TEU KOTA GABUNG 38,887 2013 MIPO FRISIA ALLER FRISIA ALSTER FRISIA ILLER FRISIA INN 13,699 2007 扬州大洋 MAN B&W 6.25 EACH 买家 希腊 备注 1,118 TEU C2X45T 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 CONT COUGAR 22,210 7,300 1992 475 印度 CONT HYUNDAI GLORY 63,404 21,253 2004 CONT KYAUK PHYU STAR 468( 釜山现状交船,350 吨燃油 ) 孟加拉 24,497 6,800 1992 450( 新加坡现状交船 ) 孟加拉 CONT MALACCA STAR 20,150 7,050 1993 450( 新加坡现状交船 ) 孟加拉 TANKER MELOR 114,106 19,456 1996 469.5( 新加坡现状交船, 含 700 吨燃油, 除气 ) 孟加拉 CONT VASI SUN 26,288 7,402 1990 470 孟加拉 RO/PX KITAKAMI 6,748 11,104 1989 355( 日本现状交船,2019 年 1 月交付, 最终交船地点未知 ) BULKER SOLAR ARION 128,826 18,233 1994 467 巴基斯坦 BULKER SOLAR EMBER 171,081 19,950 1997 467 巴基斯坦 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Positive USD 445/lt ldt USD 465/lt ldt USD 455/lt ldt 2 Pakistan Unstable USD 430/lt ldt USD 450/lt ldt USD 440/lt ldt 3 India Unstable USD 425/lt ldt USD 445/lt ldt USD 435/lt ldt 4 Turkey Stable USD 260/lt ldt USD 260/lt ldt USD 270/lt ldt 5 China Weak USD 160/lt ldt USD 180/lt ldt USD 170/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2018 年 10 月 15 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 62.223 +0.213 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 29.502 +0.098 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 25.959-0.008 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 36.177 +0.096 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.733-0.075 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 18.448 +0.016 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 中国 15,000-25,000 180.700-3.000 DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 448.000-3.000 CLEAN TANKER 中国 6,000-10,000 178.200-3.000 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 451.000-2.000 BULK CARRIER 中国 7,000-12,000 175.200-3.000 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 436.000-3.000 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90M $87M $63M $38M $18M $25,000PD $60M $58M $42M $26M $10M $17,500PD $49.5M $45M $30M $19M $7M $15,250PD $43M $41M $29M $16M $5M $13,000PD $36.5M $35M $26M $15M $4M $13,000PD 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $48M $51M $36M $25M $12M $18,500PD $28M $29M $22M $15M $8M $26M $27M $18.5M $14M $6M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $13,750PD (+250) $12,750PD (-250) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,576 1,579 1,578-3 +1 +0.06% BALTIC CAPESIZE 2,230 2,169 3,145 +61-976 -31.03% BALTIC PANAMAX 1,775 1,775 1,643 - +132 +8.03% BALTIC SUPRAMAX 1,170 1,204 1,126-34 +78 +6.93% BALTIC HANDYSIZE 670 657 679 +13-22 -3.24% BALTIC DIRTY TANKERS 1,024 921 896 +103 +25 +2.79% BALTIC CLEAN TANKER 587 598 527-11 +71 +13.47% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 超灵便型散货船 (Derived value) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 19,180 18,894 +1.51% 82,500 15,660 16,011-2.19% 74,000 14,068 14,259-1.34% 58,328 12,991 13,364-2.79% 52,454 12,698 13,071-2.85% 28,000 9,714 9,585 +1.35% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
九 燃油运输市场 燃油运输市场 指数 10 月 22 日 10 月 15 日变化值涨跌幅度 BCTI 582 600-18 -3% BDTI 1051 922 +129 +13.99% DIRTY TANKER 航线及指数 10 月 22 日 10 月 15 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 32.5 32.68-0.18-0.55% 83.17 84.17-1 -1.19% 82.21 82.96-0.75-0.90% 137.5 135.83 +1.67 +1.23% 79.79 80.21-0.42-0.52% CLEAN TANKER 航线及指数 10 月 22 日 10 月 15 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 101.56 100 +1.56 +1.56% 127.33 121.56 +5.77 +4.75% 10 月 22 日 10 月 15 日变化值涨跌幅度 166.5 166.17 +0.33 +0.20% 120 120.72-0.72-0.60% 原油价格 ($/BBL) 10 月 22 日 10 月 15 日变化值涨跌幅度 布伦特 79.6 80.2-0.6-0.75% WTI 69 71.2-2.2-3.09% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 10 月 22 日结算价格 10 月 15 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 216.07 213.75 +2.32 +1.09% 216 213 +3 +1.41% 动力煤 10 月 22 日结算价格 10 月 15 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 38.25 38.61-0.36-0.93% 美粮食指数 10 月 22 日结算价格 10 月 15 日结算价格周变化涨跌幅度 美豆指数 876.2 906.2-30 -3.31% 美玉米指数 378 384.2-6.2-1.61% 美豆油指数 29.53 30.09-0.56-1.86% 美豆粕指数 312.9 325.8-12.9-3.96% 美麦指数 522.8 538.6-15.8-2.93% 进口矿价格指数 (CFR) 10 月 22 日结算价格 10 月 15 日结算价格周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 74.95 71.45 +3.5 +4.90% 58% 品位澳洲粉矿 63.5 60 +3.5 +5.83% 65% 品位巴西粉矿 98.55 97.7 +0.85 +0.87% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (11/01/2017-10/19/2018) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2018.10.19 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $466.50 $491.50 $677.50 FUJAIRAH $501.50 $580.00 $790.00 SINGAPORE $510.00 $542.00 $725.00 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 11 -