中国母婴家庭购车市场洞察 2018 年
报告摘要 随着 2016 年二孩政策的正式落地, 中国新生儿规模迎来新一轮增长,2017 年接近 2000 万人, 同时二孩家庭比重进一步上升至 50% 以上 母婴家庭已成为乘用车市场的核心消费群体之一, 其发展潜力和用户特征引发各界关注 母婴家庭是乘用车消费的主力群体, 贡献率近 40%,2017 年市场规模已超 900 万辆 同时, 母婴家庭用户拥有较高的收入水平和购买力,25-35 周岁的核心年轻购车群体占比超 7 成, 低级别城市尤其具有发展潜力 母婴家庭用户除了偏好亲子母婴类媒体, 也爱购物 懂理财 更会享受生活 乘用车选择方面, 母婴家庭用户仍以年轻首购车用户为主, 车型选择方面与整体市场首购车用户类似, 但明显更偏好合资品牌 中等价位轿车 ; 对于车型级别方面, 需求多样化偏好方面表现突出, 从 A0 级到舒适 B 级甚至 C 级轿车均有一定偏好, 反映母婴家庭的不同购车诉求 说明 : 本研究充分结合艾瑞咨询与行圆汽车优势数据资源, 包含 : 艾瑞咨询的 iclick 社区调研数据和网关用户在线行为大数据与行圆产业云的终端销量数据和场景用户选车大数据, 形成 2018 年中国母婴家庭购车市场洞察报告 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2
市场规模与潜力 母婴家庭是乘用车消费主力,2017 年贡献超过 900 万辆 2017 年购车用户中, 母婴家庭购车比重达到 38.0%, 结合 2017 年我国狭义乘用车终端实际销量 2403 万辆, 母婴家庭购车消费超过 900 万辆 2017 年中国用户购车节点分布 2017 年中国乘用车终端销量 毕业参加工作 9.3% 母婴家庭消费 要结婚 / 准备结婚 11.2% 大于 900 万辆 将 / 已有小孩 ( 一胎 ) 家庭成员增多 ( 二胎等 ) 15.9% 22.1% 母婴家庭购车 近 40% 全国 2403 万辆 事业晋升 18.0% 43% 来源 :N=1000, 于 2017 年年 10 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 来源 : 行圆产业云 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 3
市场规模与潜力 二孩政策落地, 母婴家庭规模迎来新一轮增长 自 2016 年 1 月 1 日起, 我国全面放开二孩政策正式落地, 新生儿数量和二孩家庭比重均迎来新一轮增长 2013-2017 年中国新生儿规模走势 2013-2017 年中国新生儿中二孩比例走势 1978 1786 1640 1688 1655 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 新生人口数量 ( 万人 ) 30% 2013 年 新生儿中二孩数量 % 45% 51% 2016 年 2017 年 来源 : 国家统计局 & 公开数据整理 来源 : 国家统计局 & 公开数据整理 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 4
市场规模与潜力 母婴家庭用户中核心年轻购车人群超 70% 母婴家庭在线用户中 25-35 周岁用户用户占比达到 73.0%, 而这一群体正是乘用车市场消费的主力, 销量贡献率超 40% 2018 年中国母婴媒体用户年龄分布 2016-2018 年中国乘用车购车用户年龄分布 2.7% 2016 年 24 周岁及以下 13.8% 10.6% 2017 年 2018 年 * 25-30 周岁 31-35 周岁 36-40 周岁 [ 值 ] [ 值 ] 41 周岁及以上 来源 : 艾瑞网关用户大数据 来源 : 行圆产业云 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 5
市场规模与潜力 母婴家庭用户拥有相对较高的消费力 母婴家庭用户中, 收入水平处于小康及以上水平的比重明显高于整体用户 (TGI>100), 中高收入水平的用户更加明显 ; 对比调研数据发现, 中高收入家庭生二胎的意愿也相对更强 2018 年中国母婴媒体用户收入分布 2018 年中国不同收入家庭愿意生二胎的比重 101.8 115.5 104.7 5000 元以下 22% 77.1 5001-10000 元 28% 39.0% 31.1% 10001-15000 元 39% 18.2% 11.7% 150001-20000 元 52% 低小康中高高 20001-30000 元 47% 用户规模 TGI 30001 元以上 19% 来源 : 艾瑞网关用户大数据 & 公开数据整理 来源 : 艾瑞网关用户大数据 & 公开数据整理 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 6
市场规模与潜力 低级别城市母婴家庭购车市场更具发展潜力 当前低级别城市 ( 四线及以下 ) 乘用车终端销量贡献率达到 40%, 其千人保有量远低于三线以上城市, 市场远未饱和 母婴家庭用户中低级别城市占比明显更高, 更具发展潜力 2018 年中国母婴媒体用户区域分布 2017 年乘用车终端销量 Vs. 千人保有量 82.8 89.3 89.8 105.5 108.6 105.6 终端销量 % 四线 ( 含 ) 以下城市 40% 25.3% 26.0% 6.5% 11.3% 13.7% 17.3% 一线城市 二线城市 用户规模 三线城市 四线城市 五线城市 TGI 六线城市 千人保有量 单位 : 辆 320 一线城市 243 二线城市 155 三线城市 远未饱和 65 四线及以下城市 来源 : 艾瑞网关用户大数据 来源 : 行圆产业云 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 7
触媒特征 母婴媒体大热, 头部媒体尤其重要 从 2017 年 10 月开始, 母婴媒体移动端月均独立设备数访问设备超过 7000 万台, 用户访问相对集中, 尤其亲子育儿类媒体, TOP3 APP 用户即贡献了近 70% 的访问时长 musertracker-2017 年 1 月至 2018 年 4 月中国亲子育儿与儿童教育类 App 端 WAU musertracker-2018 年中国母婴媒体用户移动端访问时长分布 8000 6000 4000 27.0% 14.9% 69.4% 41.0% 86.1% 52.4% 96.8% 65.0% 2000 TOP1 APP TOP3 APP TOP5 APP TOP10 APP 亲子育儿儿童教育单位 : 万台 亲子育儿 儿童教育 来源 :musertracker, 基于日均 400 万手机 平板移动设备软件监测数据, 与超过 1 亿移动设备的通讯监测数据, 联合计算研究获得 来源 :musertracker, 基于日均 400 万手机 平板移动设备软件监测数据, 与超过 1 亿移动设备的通讯监测数据, 联合计算研究获得 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 8
触媒特征 母婴媒体用户爱购物, 懂理财, 更会享受生活 母婴媒体用户可谓家庭支柱, 既负责日常采购, 更掌握经济大权, 他们爱生活, 享受生活, 是 颜控 一族 2018 年中国母婴媒体用户特征 173.4 90.2 119.5 55.8 71.6 130.8 74.5 148.4 66.1 93.6 102.0 74.2 用户规模 TGI 来源 : 艾瑞网关用户大数据 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 9
购车偏好 母婴家庭购车偏爱中等价位合资品牌 母婴媒体中高意向购车用户对合资品牌的偏好度明显高于其他媒体用户, 尤其是美系和法系品牌 ; 就价位水平来看,8-25 万元的中等价位产品更受青睐 2018 年中国母婴家庭乘用车品牌国别偏好 2018 年中国母婴家庭乘用车价格偏好 93.0 103.0 103.0 115.0 100.0 113.0 97.0 106.0 103.0 101.0 84.0 52.9% 44.0% 44.5% 69.0 31.4% 28.1% 21.1% 7.1% 3.3% 27.5% 13.9% 7.9% 4.5% 用户选择率 TGI 用户选择率 TGI 来源 : 行圆产业云 注 : 价格段划分基于标配车款的厂商指导价 来源 : 行圆产业云 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 10
购车偏好 畅销紧凑型轿车是母婴家庭购车选择的重点 母婴家庭仍以年轻首购用户为主, 畅销合资品牌紧凑型轿车是其重点选择对象 ; 自主品牌中, 多款畅销 SUV 也跻身选择榜单, 可见自主品牌 SUV 市场接受度较高 2018 年中国母婴家庭用户选择率 TOP20 车型 291.0 241.0 218.0 194.0 209.0 187.0 155.0 114.0 120.0 150.0 124.0 100.0 101.0 106.0 91.0 117.0 147.0 145.0 105.0 46.0 9.8% 8.4% 7.8% 6.9% 6.5% 6.3% 5.7% 5.7% 5.7% 5.4% 5.0% 4.8% 4.6% 4.5% 4.0% 3.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.5% 用户选择率 TGI 来源 : 行圆产业云 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 11
购车偏好 合资品牌轿车偏好突出, 车型呈现多样化需求 在用户选择率 TOP50 车型中, 偏好度最高的 TOP20 车型中仅 2 款 SUV 产品上榜, 其余均是轿车 ; 需求多样化在车型级别偏好方面表现突出,A0 级到 B 级多款经典车型均有上榜 291.0 2018 年中国母婴家庭用户偏好度 TOP20 车型 241.0 218.0 209.0 207.0 205.0 194.0 187.0 175.0 172.0 164.0 157.0 155.0 154.0 150.0 147.0 146.0 146.0 145.0 139.0 9.8% 3.9% 4.5% 5.7% 5.0% 2.5% 2.8% 5.7% 3.6% 2.2% 2.5% 2.9% 2.7% 3.4% 6.9% 4.0% 2.9% 2.3% 3.7% 3.2% 用户选择率 TGI 来源 : 行圆产业云, 用户选择率 Top50 车型 2018.5 iresearch Inc www.iresearch.com.cn 12
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