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信顾
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1 iresearch 艾瑞咨询 09 年第一季度核心数据发布行业规模 : 经济危机下的网络经济走势

2 中国网络经济及核心行业市场监测方法通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据桌面研究, 对部分公开信息进行比较, 参考用户调研数据, 最终获得行业规模的数据艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发表的观点注 : 此次发布数据为根据监测方法预估数据, 待各企业财报数据发布后将在季度报告中发布实际监测数据

艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发

3 目录 09 年第一季度中国网络经济整体市场监测数据 09 年第一季度中国网络广告市场监测数据 09 年第一季度中国搜索引擎市场监测数据 09 年第一季度中国网络购物市场监测数据 09 年第一季度中国 B2B 电子商务市场监测数据 09 年第一季度中国网上支付市场监测数据 09 年第一季度中国网络游戏市场监测数据 09 年第一季度中国网上旅行预订市场监测数据 09 年第一季度中国网络招聘市场监测数据 09 年第一季度中国移动增值市场监测数据

数据 09 年第一季度中国网上支付市场监测数据 09 年第一季度中国网络游戏市场监测数据 09 年第一季度中国网

4 各细分行业均负增长, 独网游市场增幅飘红网络经济整体规模延续负增长, 经济环境成影响核心因素经济危机对企业付费压制明显, 个人付费市场表现稳健网络经济市场规模环比下滑 4.7%, 同比增长依然超过 15% 最坏时刻已经过去, 网络经济有望率先走出衰退经济及季节影响, 网络广告市场持续大幅缩水广告主营销投放更重实效, 搜索份额保持快速攀升口红效应带动网络游戏营收增长飘红春节假期为网购传统淡季, 交易规模增势有所放缓

7%, 同比增长依然超过 15% 最坏时刻已经过去, 网络经济有望率先走出衰退经济及季节影响, 网络广告市场持

5 09Q1 受危机影响互联网经济受阻加剧 09Q1 外部环境持续恶化, 互联网经济市场规模环比延续负增长经济危机对企业付费压制明显, 个人付费市场表现稳健 09Q1 互联网经济市场规模为亿元, 环比下降 4.7%, 同比增长 15.4% 09Q1 个人付费市场规模低速增长 3.4%, 企业付费市场规模下滑 14.0%

稳健 09Q1 互联网经济市场规模为 133.7 亿元, 环比下降 4.7%, 同比增长 15.

6 细分行业整体下滑, 网游市场增势稳健 09Q1 中国互联网经济各细分行业市场规模整体下滑网络广告份额持续下降, 网游营收占比逆势上涨以营收统计 09Q1 除网络游戏获 6.9% 增长外, 其余行业均出现不同幅度负增长网络广告市场份额下滑至 23.8%, 网络游戏市场份额逆市升至 47.2%

7 09Q1 网络广告市场增势受挫受经济危机及季节因素影响,2009Q1 网络广告市场首现同比下降市场份额集中度加强, 搜索引擎广告表现抢眼 2009Q1 网络广告市场规模有较大下滑, 环比下降 25.3%, 同比下降 13.8% 中小企业广告主广告投放更注重投资回报, 搜索引擎份额增长迅速

8 搜索营销受小企业认可, 同比增长逾四成经济困难期小企业对搜索营销更积极, 市场克服季度性因素同比增长谷歌市场占有突破性增长, 二线运营商面临百度谷歌强大竞争压力 09Q1 搜索引擎市场规模达亿元, 同比增长 41.2%, 环比因春节略降百度 + 谷歌营收份额突破 95%, 谷歌市场占有突破 30%, 市场格局基本定型

强大竞争压力 09Q1 搜索引擎市场规模达 13.11 亿元, 同比增长 41.

9 网购市场受假期及危机影响增速放缓 Q1 是传统的消费淡季同时受金融危机影响, 网购市场增速放缓 C2C 平台向 B2C 拓展,B2C 领先企业产品线逐步综合化 09Q1 网购交易规模 467 亿元, 环比增长 15.5% C2C 淘宝居首拍拍也推商城 ;B2C 京东居首, 领先企业纷纷扩充产品线

10 B2B 电子商务相对平稳,Q2 或现回暖迹象 09Q1 外贸经济因素环境有所缓解, 预计营收规模将在 Q2 回暖阿里巴巴市场占有继续扩大, 综合类 B2B 电子商务市场更为集中 09Q1 运营商营收规模达 13.7 亿元, 同比增长 10%, 环比略微下滑阿里巴巴占 58.4% 市场份额, 因线下展会影响环球资源份额出现波动

11 网上支付季度交易额首破千亿网上支付交易额 09Q1 突破千亿, 行业应用逐步深度渗透支付宝和财付通份额持续扩大, 用户主导演绎马太效应 09Q1 交易额规模 1180 亿元, 同比增长 146.9%, 环比增长 21.4% 09Q1 支付宝市场份额增长 0.3%, 财付通市场份额增长 1.3%

12 网游市场规模 61.6 亿运营商排名波动大 09Q1 网游市场规模达 61.6 亿, 网页游戏运营商再次进入 Top15 优势企业继续领跑, 腾讯再次超过网易, 稳居第二 09 年 Q1 中国网络游戏市场规模达 61.6 亿元, 同比增长 32.5%, 环比增长 7.7% 盛大腾讯网易三家企业份额超过 10%, 共计占比达 43.3%, 领先优势明显

13 旅行预订下降源于季节因素及佣金降低季节性因素及佣金降低冲击代理商营收假保单事件触发行业运营商对消费者利益的深入思考 09Q1 中国网上旅行预订市场规模为 6.97 亿元, 同比增长 8.1%, 环比下降 4.4% 携程艺龙芒果三家运营商继续领衔第一阵营

14 网络招聘筑底, 职位搜索成亮点网络招聘市场环比降幅缩小, 中国经济微暖融化招聘市场寒冰搜索类网站成发展亮点, 三大招聘网站搜索应用提高, 求职需求精准化 09Q1 运营商营收规模 2.51 亿元, 同比减少 7.8%, 环比减少 4.6% 09Q1 非主流运营商份额环比 08Q4 增长 2.3%, 有赖搜索类网站营收份额提升

15 移动增值市场规模增速趋缓受国家宏观经济放缓运营商资费下调等因素的影响, 移动增值市场规模增长速度趋缓 WAP 市场规模稳步增长, 成为未来移动增值市场的持续增长点 09Q1 移动增值服务市场规模达到亿元, 同比增长 36.9%, 环比增长 5.3% WAP 占移动增值市场总份额的 7.3%, 市场规模环比增长 37.2%

市场的持续增长点 09Q1 移动增值服务市场规模达到 369.1 亿元, 同比增长 36.

16 即将发布 :2009 年 Q1 季度报告 09 年第一季度中国网络经济整体市场监测报告 09 年第一季度中国网络广告市场监测报告 09 年第一季度中国搜索引擎市场监测报告 09 年第一季度中国网络购物市场监测报告 09 年第一季度中国 B2B 电子商务市场监测报告 09 年第一季度中国网上支付市场监测报告 09 年第一季度中国网络游戏市场监测报告 09 年第一季度中国网上旅行预订市场监测报告 09 年第一季度中国网络招聘市场监测报告 09 年第一季度中国移动增值市场监测报告

子商务市场监测报告 09 年第一季度中国网上支付市场监测报告 09 年第一季度中国网络游戏市场监测报告 09 年第一

17 购买请联系 : 报告购买和咨询 : 报告销售北京报告销售上海报告销售广州报告咨询北京

18 iresearch 艾瑞咨询 2009 年度一季度中国网民行为和网络广告监测数据发布

19 目录第一部分 : iusertracker 2008 年中国网民行为监测数据第二部分 : iadtracker 年中国网络广告投放监测数据

20 第一部分 iusertracker 年中国网民典型网络服务使用监测数据月度覆盖人数季度访问次数季度有效浏览时间搜索引擎视频分享财经网站汽车网站 IT 网站交友社区文学网站新闻门户 iusertracker 年中国网民典型网络软件使用监测数据月度覆盖人数季度有效使用时间浏览器影视播放即时通讯下载工具 20

站交友社区文学网站新闻门户 iusertracker -2008 年中国网民典型网络软件使

21 iusertracker iusertracker 基于对 10 万多名样本的长期网络行为监测, 代表中国家庭及工作单位网民的整体上网属性数据 iusertracker 独有的追踪技术, 记录用户的所有上网行为 iusertracker 能提供用户属性喜好和上网行为之间的关系 iusertracker 了解用户的全部上网行为及软件使用习惯 21

22 电子商务相关服务获高速发展随着金融危机影响的扩大, 财经资讯类服务保持上升趋势电子商务相关服务保持高速增长生活信息类网络服务逐步普及搜索邮箱等主流网络应用稳健发展, 网民到达率高视频分享视频搜索 P2P 流媒体等视频类服务逐步走向成熟社区交友网站用户黏性强, 各大网站竞争激烈网络软件应用格局稳定, 各类别软件领先者优势巨大, 短期内难以撼动强势新品稳健发展, 逐步蚕食市场份额, 但仍难以对领头羊形成威胁 22

23 生活类网络服务逐步普及与 08 年 12 月相比, 主要行业用户数排名未发生变化新闻资讯知识搜索和视频分享服务增长率均高于 10% 生活类服务用户数过去一年中增长较快, 家装资讯消费资讯饮食服务的覆盖人数复合增长率均高于 20% 23

24 电子商务延续快速发展趋势随着金融危机影响扩大, 财经资讯访问次数保持上升趋势,09 年 Q1 环比增长 16%, 达 67.6 亿次网上购物网上支付平台过去一年中获得快速发展, 特别是 B2C 商城, 季度访问次数复合增长率达 32% 24

25 视频分享浏览时间攀升至第二随着金融危机影响的扩大, 财经资讯和新闻资讯服务有效浏览时间 09 年 Q1 继续保持增长财经资讯有效浏览时间环比增长 10.9% 至 2.9 亿小时视频分享有效浏览时间 09 年 Q1 超越文学小说位居第二, 环比增长 14.7% 至 5.6 亿小时 25

26 网页搜索请求量因春节因素同比高速增长 09Q1 搜索请求量总计达亿次, 虽环比略有下降, 但同比增长 49.8%, 原因在于第一季度围绕春节春晚的热门话题搜索量激增市场集中度继续上升, 百度 + 谷歌占据 95% 网页搜索请求量份额, 百度利用春晚热门话题吸引更多用户频繁搜索, 请求量份额回升到 74.1%

27 视频分享 - 优酷土豆稳居第一阵营 09 年 3 月, 优酷和土豆网网民到达率均高于 40%, 形成第一阵营 ; 我乐网和优酷网网民到达率均在 20% 以上, 形成第二阵营 09 年 Q1, 优酷和土豆网累计占据 80% 以上的有效浏览时间市场份额, 与 08 年 Q4 持平 27

28 视频分享 - 优酷土豆稳居第一阵营除六间房外,09 年 Q1 主要视频分享网站有效浏览时间均呈上升趋势土豆网和我乐网经过连续两个季度的下滑后,09 年 Q1 均表现出强劲的增长势头, 环比增长分别为 24% 和 67% 28

29 财经网站 - 金融危机提升财经网站访问量 09 年 3 月, 和讯网以 4788 万人位居财经类网站首位, 东方财富网以 3584 万人位居第二, 两者大幅领先于其他财经网站在有效浏览时间方面, 东方财富网市场份额略有上升至 36.6%, 和讯网和金融界依然稳居二三位 29

30 财经网站 - 金融危机提升财经网站访问量随着金融危机影响的扩大, 财经资讯网站在 09 年 Q1 有效浏览时间延续 08 年 Q4 的上升趋势东方财富网 09 年 Q1 有效浏览时间环比上升 16.1%, 达 5703 万小时, 进一步拉大与竞争对手的差距 30

31 汽车网站 - 汽车之家确立领先地位汽车之家进一步拉大与太平洋汽车网的用户数差距,09 年 3 月达 1725 万人, 太平洋汽车网以 1239 万人位居第二汽车之家有效浏览时间市场份额首次突破 50%, 比 08 年 Q4 增长 5.6 个百分点, 太平洋汽车网市场份额与上季度持平, 仍居第二位 31

32 汽车网站 - 汽车之家确立领先地位 09 年 Q1, 汽车之家有效浏览时间保持快速上升趋势, 环比增长 64.4% 至 2148 万小时太平洋汽车网环比增长 46.7% 至 827 万小时, 扩大了与爱卡汽车网的差距 32

33 IT 网站 - 网站差距小竞争激烈 2009 年 3 月,IT 垂直网站间用户数差异较小, 竞争激烈, 太平洋电脑网位居第一, 覆盖人数 6481 万人中关村在线太平洋电脑网和泡泡网占据有效浏览时间前三位, 三者市场份额均超过 10%, 合计占 53.3% 33

34 IT 网站 - 网站差距小竞争激烈 09 年 Q1, 主要 IT 垂直网站有效浏览时间呈不同程度的上升趋势中关村在线 Q1 拉开了与太平洋电脑网的差距, 环比增长 26.4% 至 3136 万小时 ; 太平洋电脑网以 2708 万小时位居第二 34

35 社区交友 - 校内开心拉大领先优势 09 年 3 月, 校内网以 4339 万人牢牢占据用户数首位, 开心网继续拉近与第二位 51.com 的距离, 用户数突破 2000 万大关, 达 2235 万人校内网有效浏览时间市场份额降至 50% 以下,kaixin.com 超越 51.com 攀升至第三位, 占 7.2% 35

36 社区交友 - 校内开心拉大领先优势除聚友外,09 年 Q1 主要社区交友网站有效浏览时间均呈上升趋势校内网 kaixin001.com 和 kaixin.com 三者有效浏览时间保持快速增长趋势, 环比增幅均在 25% 以上 36

37 文学网站 - 起点领先长尾现象明显 2009 年 3 月, 起点中文网覆盖用户数在文学网站中一支独秀, 达 3038 万人, 是第二位知网空间的两倍多文学网站有效浏览时间分布长尾现象明显, 除前七大网站外, 其余网站占 32% 的市场份额起点中文网和晋江原创网分别占据一二位 37

38 文学网站 - 起点领先长尾现象明显 09 年 Q1, 起点中文网有效浏览时间略降 2.5% 至 8520 万小时, 领先优势缩小小说 520 潇湘书院和连城三个网站 09 年 Q1 表现强劲, 季度有效浏览时间环比增长率均超过 45% 其中小说 520 超越小说阅读网位居第三 38

39 新闻门户 - 凤凰网用户黏性最高 2009 年 3 月, 新华网以 6427 万人占据首席, 凤凰网和人民网分别以 4930 万人和 4872 万人分列二三位有效浏览时间方面, 凤凰网一家独大, 占据 47% 的市场份额, 新华网和 CCTV 位列二三名, 各占 10% 左右 39

40 新闻门户 - 凤凰网用户黏性最高凤凰网有效浏览时间大幅领先于其他新闻门户网站, 且保持快速增长趋势 09 年 Q1 环比增长 12% 至 1.3 亿小时 09 年 Q1 主要新闻门户网站有效浏览时间呈不同幅度的上升趋势, 其中前三位网站涨幅均高于 10%, CCTV 上涨 30.1% 至 2625 万小时 40

41 第一部分 iusertracker 年中国网民典型网络服务使用监测数据月度覆盖人数季度访问次数季度有效浏览时间搜索引擎视频分享财经网站汽车网站 IT 网站交友社区文学网站新闻门户 iusertracker 年中国网民典型网络软件使用监测数据月度覆盖人数季度有效使用时间浏览器影视播放即时通讯下载工具 41

42 软件使用 - 娱乐软件使用时间持续上升病毒防护软件和病毒专杀工具用户数延续 08 年 Q4 的上升趋势,09 年 3 月分别上升 10.6% 和 9.5%, 在前八类软件中最高游戏和 P2P 流媒体等娱乐软件的有效使用时间保持增长趋势, 其中 P2P 流媒体软件环比上升 39.4% 至 7.8 亿小时 42

43 浏览器 -360 安全浏览器保持上升势头 09 年 3 月 IE 用户数 1.98 亿人, 网民到达率达 93.4%,360 安全浏览器用户数达 2313 万人, 超越 Mozilla Firefox 升至第四位 IE 占浏览器总使用时间的 59%, 比 08 年 Q4 下降 2.5 个百分点 360 安全浏览器市场份额从 3.6% 升至 6.6%, 居第四位 43

44 浏览器 -360 安全浏览器保持上升势头 IE 持续拉大与其他浏览器在有效使用时间上的差距,09 年 Q1 季度有效使用时间达 131 亿小时, 环比增长 4% 360 安全浏览器保持迅猛的上升势头,09 年 Q1 季度有效使用时间达 14.5 亿小时, 环比增长 85.2% 迫近了第三位的腾讯 TT 44

45 影视播放 - 暴风影音保持优势暴风影音 2009 年继续保持其领先优势, 网民到达率为 53.4% Windows Media Player 网民达到率继续下降至 40.3% 暴风影音有效使用时间市场份额略降至 56.8%, 仍占据绝对领导地位 QQ 影音推出市场后快速发展,09 年 Q1 占 3.5%, 居第六位 45

46 影视播放 - 暴风影音保持优势暴风影音 09 年 Q1 季度有效浏览时间下降 2.7% 至 6.9 亿小时, 但仍大幅领先于其它影视播放软件 RealPlayer 有效浏览时间连续三个季度下跌, 至 Q1 为 7715 万小时, 跌至第四位 QQ 影音自 08 年 Q3 正式推出后保持强大的上升趋势,09 年 Q1 环比增长 112% 至 4251 万小时 46

47 即时通讯 -QQ 稳居首位飞信追近 MSN QQ 继续领跑中国即时通讯市场,09 年 3 月网民到达率为 90.5%, 有效使用时间市场份额达 87.8% 阿里旺旺 - 淘宝版飞信和 MSN 组成第二阵营, 阿里旺旺 - 淘宝版在覆盖人数方面占优, 而 MSN 在有效使用时间上仍具优势 47

48 即时通讯 -QQ 稳居首位飞信追近 MSN 受春节假期的影响,09 年 Q1 即时通讯软件有效使用时间涨跌互现办公时间的减少导致 MSN 和腾讯 TM 的有效使用时间都出现下降, 降幅分别达 11% 和 24% 春节期间祝福短信数量猛增, 导致飞信 Q1 有效浏览时间环比增长 12.5% 至 1.92 亿小时, 缩小了与 MSN 的差距 48

49 下载工具 - 迅雷一家独大迅雷在下载类软件中一家独大 09 年 3 月覆盖人数达 1.5 亿人, 网民到达率 72.2%, 有效浏览时间市场份额 65.8%, 各指标均大幅领先有效浏览时间方面, 电驴 Emule 和超级旋风分别以 10.3% 和 5% 占据二三位 49

50 下载工具 - 迅雷一家独大 09 年 Q1, 迅雷季度有效浏览时间环比下降 1.5% 至 2.9 亿小时但仍大幅领先于其他竞争对手超级旋风 FlashGet 和 FlashFXP 在 09 年 Q1 呈上升趋势, 其中 FlashGet 增幅最大, 环比增长 15.1% 50

51 目录第一部分 : iusertracker 2008 年中国网民行为监测数据第二部分 : iadtracker 年中国网络广告投放监测数据

52 第二部分 iadtracker -08 年中国网络广告投放监测数据网络广告投放费用网络广告广告主数量品牌广告主地域分布汽车手机银行服务化妆品护肤服饰食品饮料 52

53 iadtracker iadtracker 采用自动的数据抓取技术, 每天对中国 180 多家主流网络媒体品牌图形广告进行自动监测, 隔日可获得最新最全面的网络广告投放情况 iadtracker 提供从 2001 年开始至今中国主流网络媒体的广告投放记录, 是中国最为完整的网络广告数据库, 已经拥有近万家广告主, 超过 300 万条广告记录信息 iadtracker 能够全面地还原广告主总体投放媒介计划表, 已经逐渐成为媒介投放人员不可缺少的帮手 53

54 网络营销淡季广告投放全面下滑受元旦和春节假期的影响,Q1 各行业投放天次有所下滑服饰类 B2C 平台与互联网结合紧密, 是网络广告投放的新生力量预计受 4 月底上海车展影响, 汽车行业 Q2 广告投放将大幅上升用户特征明显的垂直网站成相应行业广告主投放广告的重要渠道 IT 房产交通网络服务四大行业 Q1 网络广告投放均减少两个服饰类 B2C 平台凡客诚品和 masamasoq1 投放费用均超千万财经女性汽车等垂直类网站以其特征突出的人群获得对应领域广告主的青睐 54

55 广告投放天次 - 各行业均下滑 09 年 Q1 主要行业网络广告投放天次呈不同程度的下滑, 且降幅均在 15% 以上 IT 产品和消费电子类 Q1 季度投放天次降幅较大, 环比分别下降 41.8% 和 36.5% 55

56 网络广告主 - 广告主数量减少 08 年 Q4 网络品牌广告主数量共 4429 家,09 年 Q1Q4 降至 2981 家, 环比下降 32.7% 教育出国和零售服务业广告主数量 09 年 Q1 增长较快, 环比增长率分别达 11.5% 和 10.3% 房地产类广告主数量出现较大幅度的下滑, 环比下降 22.8% 至 1149 家, 仍有较大的领先优势 56

57 汽车 - 各品牌商平均投放费用高汽车广告主平均投放费用较高, TOP10 品牌广告主投放费用均高于 600 万元, 其中奔腾以 1624 万元居首虽然 Q1 是网络营销的淡季, 但为迎接 4 月底上海国际汽车展, 汽车厂商仍然保持高额的网络广告投放, 广告主数量比 08 年 Q4 上升 6.4% 57

58 手机 - 国产手机投放费用普遍较低手机广告主中, 三星步步高和诺基亚投放费用最高, 其中三星电子以 740 万元居首, 步步高以 548 万元紧随其后位居第二国产手机除步步高电子外, 投放费用普遍较低 58

59 银行服务 - 五大国有银行投放费用高银行类广告主中, 五大国有银行 Q1 投放费用均在 300 万元以上而 Q1 投放费用最高的 3 个广告主也都是国有银行交通银行作为 2010 年上海世博会赞助商, 加强了对网络广告的投放,Q1 投放费用达 1044 万元, 是唯一超过千万的银行类广告主 59

60 服饰 - 服饰类 B2C 平台注重广告投放服饰类广告主中, 凡客诚品投放费用最高, 达 2201 万元 ; 其次为李宁 1535 万元, masamaso1371 万元 Masamaso 从 2008 年 9 月开始投放网络广告,08 年 Q4 投放费用 510 万元,09 年 Q1 增长 168.6% 60

61 食品饮料 - 国产品牌成投放主力食品饮料类广告主中, 娃哈哈 Q1 投放费用 1082 万元居首, 其次为蒙牛乳业 897 万元, 伊利 694 万元除可口可乐外,TOP5 广告主均为国产品牌, 且投放费用都在 500 万元以上 61

62 化妆护肤品 - 中高端品牌看重互联网营销化妆护肤品广告主中, 美宝莲 Q1 投放费用 661 万元居首, 其次为雅茚 465 万元, 雅诗兰黛 426 万元 62

63 共同开拓网络经济, 艾瑞与您同在! 63

幻灯片 1

幻灯片 1 iresearch 艾瑞咨询 2010 年第一季度网民形态核心数据发布 1 目录第一部分 : iusertracker 中国网民形态整体监测数据第二部分 : iusertracker 网民生活形态与分群结构第三部分 : iusertracker 重点行业网民行为监测数据 2 iusertracker