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材斗脱锺
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1 中国房地产网站季度监测报告 2016Q4 www. i r e s e arc h.com.cn

2 2016Q4 中国房地产政策环境概况 Q4 中国房产网站广告主投放情况 Q4 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 2

3 中国房地产政策环境概况 2016 年 Q4 房产政策集中收紧, 楼市热度持续降温 2016 年上半年的一系列政策利好刺激中国楼市一路向阳, 成交量价同升, 而与此同时调控政策也在步步收缩, 在进入 10 月之后猛然刹车, 先后有 20 余个城市重启限购限贷, 号称史上最严格限购防范房价泡沫严控金融风险遏制投机性地产投资成为 2016 年第四季度房产政策的主要基调在收紧的政策之下, 楼市热度持续降温回归理性 2016Q4 中国房地产政策环境调减契税营业税史上最严限购三部门联合发文, 调整房地产交易环节契税营业税个人购买家庭唯一住房, 面积 90 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积 90 平方米以上的, 减按 1.5% 2.22 自 9 月 30 日北京政府发文率先开启限贷限购后,20 余个城市先后发布楼市调控政策 10 月宽松收紧 2.2 央行银监会公布, 将首次购买普通住房的商业性个人住房贷款最低首付比例下调至 25%; 不限购城市最低可至 20%, 二套房比例降至 30% 5.1 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改增值税试点, 房地产业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税调低首付比例房地产营改增启动试点来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 3

4 中国房地产政策环境概况 2016Q4 商品房累计销售面积和销售额同比增速回落根据国家统计局的数据,2016 全年商品房销售面积万平方米, 比上年增长 22.5%, 其中住宅增长 22.4%, 办公楼增长 31.4%, 商业营业用房增长 16.8%; 商品房销售额亿元, 增长 34.8%, 其中住宅增长 36.1%, 办公楼增长 45.8%, 商业营业用房增长 19.5% 相比 2015 年,2016 年商品房销售面积和销售额均达到历史新高, 年初的政策利好影响重大 ; 但受三四季度政策收紧影响,2016 年 Q4 各月份的累计销售面积和销售额同比增速持续回落 70% 60% 50% 40% 43.6% 2016 年中国商品房销售面积和销售额同比增速 54.1% 55.9% 50.7% 42.1% 39.8% 38.7% 41.3% 41.2% 37.5% 34.8% 30% 20% 14.4% 28.2% 33.1% 36.5% 33.2% 27.9% 26.4% 25.5% 26.9% 26.8% 24.3% 22.5% 10% 0% 6.5% 1-12 月 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 2015 年 2016 年商品房销售额商品房销售面积来源 : 国家统计局 4

5 2016Q4 中国房地产政策环境概况 Q4 中国房产网站广告主投放情况 Q4 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 5

6 中国房产网站广告投放情况 2016Q4 房产类网络广告投放费用占比下降至 12.3% 艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2016 年 Q4 在总体网络广告投放费用中, 房地产类网络广告投放费用占比为 12.3%, 这一占比环比下降 1.7 个百分点, 同比下降 3.5 个百分点相比于 2014 和 2015 年房地产网络广告投放费用占比在年内的持续上升态势, 2016 年该占比仅持续了两个季度的上升便在 Q4 转头下滑, 份额被其他类型广告挤占在四季度限购限贷政策影响下, 房地产行业线上网络营销的热情整体呈现降温趋势 20% iadtracker-2014q1-2016q4 房地产类网络广告投放费用在总体网络广告中的占比 15% 10% 11.0% 12.4% 13.3% 15.2% 9.4% 11.5% 14.5% 15.7% 9.8% 11.9% 14.0% 12.3% 5% 0% 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 6

7 中国房产网站广告投放情况 2016Q4 广告主总量减少, 单个广告主平均投放金额回升艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2016 年房产网站广告投放费用在 Q2 达到年内高值后在三四季度缓步下滑,Q4 的投放总费用为 5.8 亿元, 同比下降 34.8%, 环比下降 1.7%; 在房产网站投放广告的广告主数量减少至 2341 个, 同比下降 18.1%, 环比下降 21.0%; 单个广告主平均投放额上升至 24.8 万元, 同比下降 20.4%, 环比上升 24.4% 2016 年 Q4 房产网站的广告主数量虽有下滑, 但单个广告主平均投放金额回升, 有广告主仍在加大力度进行线上营销 iadtracker-2015q1-q4 房地产类网络广告投放费用和广告主数量 Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 单个广告主平均投放金额 ( 万元 ) 房产网站广告主数量 ( 个 ) 房产网站广告投放费用 ( 亿元 ) 来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 7

8 中国房产网站广告投放情况 2016Q4 新增广告主数量大减, 线上营销步调放缓 2016 年 Q4 新增广告主数量同比下降 46.6%, 环比下降 56.9% 新增广告主数量同比和环比的大幅回落表明, 整体来看, 房产网站广告主 Q4 的线上营销步调随楼市降温有所放缓, 营销投入更显谨慎 iadtracker-2015q1-2016q4 中国房产网站新增广告主数量 % -37.2% -47.1% -42.4% -49.9% 37.8% 23.1% -46.6% Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 新增广告主数量 ( 个 ) 同比增长率 (%) 来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 8

中国房产网站广告投放情况在数量和投放额上广东北京江苏三地广告主位于头部艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2016 年 Q4 广东北京

9%, 广告主 297 个 ; 北京地区广告投放额 6913.8 万元, 占比 11.9%, 广告主 196 个 ; 江苏地区投放额 3179.1 万元, 占比 5.

2 万元, 占比 4.9% 广告主 123 个山东河北 3147.7 万元, 占比 5.4% 广告主 176 个 3179.1 万元, 占比 5.

4 万元, 占比 3.7% 广告主 46 个 1713.6 万元, 占比 2.9% 安徽广东 14463.8 万元, 占比 24.9% 广告主 297 个 2175.

9 中国房产网站广告投放情况在数量和投放额上广东北京江苏三地广告主位于头部艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2016 年 Q4 广东北京江苏三地的广告主在房产网络广告的投放额和广告主数量上位居全国前三其中广东地区的广告投放额最高, 为万元, 在全国房产网络广告投放额的占比为 24.9%, 广告主 297 个 ; 北京地区广告投放额万元, 占比 11.9%, 广告主 196 个 ; 江苏地区投放额万元, 占比 5.5%, 广告主 181 个 iadtracker-2016q4 省市广告主投放费用 Top10 北京万元, 占比 11.9% 广告主 196 个万元, 占比 4.9% 广告主 123 个山东河北万元, 占比 5.4% 广告主 176 个万元, 占比 5.5% 广告主 181 个江苏河南万元, 占比 4.1% 广告主 191 个万元, 占比 4.1% 广告主 94 个上海福建万元, 占比 3.7% 广告主 46 个万元, 占比 2.9% 安徽广东万元, 占比 24.9% 广告主 297 个万元, 占比 3.7% 广告主 131 个广告主 122 个浙江来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 9

10 中国房产网站广告投放情况 2016Q4top10 广告主中有四家投放费用较 Q3 增量从 2016Q4 的 top10 广告主的投放费用来看, 前三位格局保持稳定但各有变化, 恒大集团在 Q4 居于绝对头部, 投放费用为万元, 环比增加 19.0%; 保利地产第二位, 投放费用万元, 与 Q3 体量持平 ; 碧桂园第三位, 投放费用万元, 环比下降 28.1% 在 top10 广告主中, 恒大集团, 万科集团, 融创控股和富力地产集团在 Q4 的投放费用较 Q3 环比上升, 其中融创控股环比增幅明显, 为 151.7% iadtracker- 房产网站 Top10 广告主 2016 年广告投放情况恒大集团保利地产碧桂园集团万科集团融创控股京御房产富力地产集团中海地产万达集团绿地集团 16Q1 投放费用 ( 万元 ) Q2 投放费用 ( 万元 ) Q3 投放费用 ( 万元 ) Q4 投放费用 ( 万元 ) Q4 较 Q3 环比变化 (%) 19.0% 0.0% -28.1% 60.0% 151.7% -12.6% 40.7% -1.4% -24.8% -41.2% 来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 10

11 2016Q4 中国房地产政策环境概况 Q4 中国房产网站广告主投放情况 Q4 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 11

12 中国房产网站 PC 用户访问情况 2016Q4 房地产网站 PC 用户规模与 Q3 相比有所减少艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2016 年 Q4 房产网站 PC 用户覆盖人数 1.7 亿人, 环比 Q3 下降 5.5%, 与去年同期相比下降 1.4% 2016 年 Q4 房产网站 PC 端用户规模相比于 Q3 有所减少, 房地产买方市场狂欢状态冷却, 房产网站用户规模随之收缩单位 : 万人 iusertracker 年中国房地产网站月度覆盖人数月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2014 年 2015 年 2016 年来源 : iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 12

13 中国房产网站 PC 用户访问情况 2016Q4 总访问次数规律性下滑, 现有用户的访问需求未变艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2016 年 Q4 房产网站 PC 用户季度总访问次数 20.9 亿次, 环比下降 13.3%, 与去年同期相比上升 2.0%; 人均季度访问次数 12.3 次, 环比下降 8.2%, 同比上升 3.4% 与往年 Q4 访问次数会因季节因素规律性回落的常态基本一致,PC 用户整体规模虽然收缩, 但现有用户对房产网站的访问需求并没有出现明显的异常波动 iusertracker-2015q1-2016q4 中国房产网站用户季度总访问次数和人均访问次数 Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 房产网站季度总访问次数 ( 亿次 ) 房产网站季度人均访问次数 ( 次 ) 来源 : iusertracker , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 13

14 中国房产网站 PC 用户访问情况 2016Q4 用户总浏览页面量下滑, 平均单次访问页面量稳定艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2016 年 Q4 季度房产网站 PC 用户季度总浏览页面量 66.6 亿页, 环比下降 13.1%, 与去年同期相比下降 14.3%; 季度内用户平均单次访问浏览页面量为 3.2 次, 与 Q3 持平保持稳定, 同比下降 16.0% iusertracker-2015q1-2016q4 中国房产网站用户季度总浏览页面量和季度内单次访问浏览页面量 Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 房产网站季度总浏览页面量 ( 亿页 ) 房产网站季度内平均单次访问浏览页面量 ( 页 ) 来源 : iusertracker , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 14

15 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞集团是专注于中国互联网及全球高成长领域的洞察咨询与企业服务集团, 业务领域包括大数据洞察与预测行业研究与企业咨询投资与投后服务等艾瑞咨询成立于 2002 年, 是最早涉及互联网研究的第三方机构, 累计发布数千份互联网行业研究报告, 为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构 2015 年艾瑞咨询在海外建立研究中心, 研究范围扩展至全球高成长领域, 建立中国与世界优秀企业的链接版权声明本报告为艾瑞集团制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线集团网站 15

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幻灯片 1 中国房地产网站季度监测报告 2017Q3 www. i r e s e arc h.com.cn 开篇摘要 2017Q3 地产市场热度在政策调控下继续降温 2017Q3 中国房地产市场热度在政策调控下继续降温, 自 9 月起又一轮全国性调控密集出现, 70 个大中城市中 15 个热点城市房地产市场继续保持稳定, 信贷收紧政策对市场影响逐步显现, 增长势头回落, 业内多认为中国房地产市场告别高速增长的阶段,