幻灯片 1

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粹谆受程
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1 中国房地产网站季度监测报告 2017Q3 www. i r e s e arc h.com.cn

2 开篇摘要 2017Q3 地产市场热度在政策调控下继续降温 2017Q3 中国房地产市场热度在政策调控下继续降温, 自 9 月起又一轮全国性调控密集出现, 70 个大中城市中 15 个热点城市房地产市场继续保持稳定, 信贷收紧政策对市场影响逐步显现, 增长势头回落, 业内多认为中国房地产市场告别高速增长的阶段, 进入平稳发展期 2017Q3 地产广告投放总费用稳定, 广告主数量环比下滑艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2017Q3 房产类广告投放总费用为 5 亿元, 与 Q2 保持一致, 房产企业的市场动作保持稳定 ; 但在房产网站投放广告的广告主数量下滑至 1595 个, 环比下滑 9.1%, 同比下降 46.2% 2017Q3 房产网站用户覆盖量继续下降艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2017 年 Q3 房产网站季度 PC 用户覆盖总人数 1.5 亿人, 环比下降 6.0%, 同比下降 14.4%, 从 2017Q3 各月的月度覆盖人数来看, 呈现逐渐下滑趋势来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 2

3 2017Q3 中国房地产政策环境概况 Q3 中国房产网站广告主投放情况 Q3 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 3

4 中国房地产行业环境 2017Q3 地产市场热度在政策调控继续降温 2017Q3 中国房地产市场热度在政策调控下继续降温, 自 9 月起又一轮全国性调控密集出现, 70 个大中城市中 15 个热点城市房地产市场继续保持稳定, 信贷收紧政策对市场影响逐步显现, 增长势头回落, 业内多认为中国房地产市场告别高速增长的阶段, 进入平稳发展期 2017Q3 中国房地产行业环境概况政策层面的调控仍然从严一二线热点城市房地产市场降温明显, 房价涨幅趋于平缓, 紧缩调控初显成效 9 月底,9 个二三线城市相继加码调控, 涉及限售限购限价等多个方面, 楼市调控政策升级或是 2017 年下半年常态金融去杠杆保持收紧基调信贷收紧政策对市场影响逐步显现, 金融去杠杆加速监管趋严, 信贷增长势头回落各地央行数据显示, 今年前三季度, 各地银行住房贷款新增投放量均缩水土地供应面积增加国土资源部统计数据显示, 中国第三季度土地供应面积有 5.45 万公顷, 达到近四年来同期最高供应量供应量环比增加 36.39%, 同比增加 27.84% 住宅用地供应同比增幅是 2014 年以来最大的一个季度来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 4

5 中国房地产行业环境 2017Q3 中国房地产商品房销售面积继续下滑国家统计局发布数据显示,1-9 月份, 商品房销售面积万平方米, 同比增长 10.3%, 增速比 1-8 月份回落 2.4 个百分点 ; 商品房销售额亿元, 增长 14.6%, 增速回落 2.6 个百分点随着各地方调控政策的加码, 第三季度房地产销售市场热度持续降温 2016 年 1 月年 9 月中国商品房销售面积和销售额同比增速 54.1% 55.9% 50.7% 43.6% 42.1% 39.8% 38.7% 41.3% 41.2% 37.5% 34.8% 26.0% 25.1% 33.1% 36.5% 33.2% 20.1% 21.5% 18.6% 18.9% 17.2% 28.2% 27.9% 26.4% 14.6% 25.5% 26.9% 26.8% 24.3% 25.1% 22.5% 19.5% 15.7% 14.3% 16.1% 14.0% 12.7% 10.3% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-10 月 1-12 月 1-3 月 1-5 月 1-7 月 1-9 月 2016 年 2017 年商品房销售额同 (%) 商品房销售面积同比 (%) 来源 : 国家统计局公开数据 5

6 2017Q3 中国房地产政策环境概况 Q3 中国房产网站广告主投放情况 Q3 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 6

7 中国房产网站广告投放情况 2017Q3 房产类网络广告投放费用占比回升至 22.4% 艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2017 年 Q3 在总体网络广告投放费用中, 房地产类网络广告投放费用占比为 22.4%, 环比上升 6.8 个百分点, 同比上升 8.4 个百分点, 份额占比上升 iadtracker-2014q4-2017q3 房地产类网络广告投放费用在总体网络广告中的占比 25% 22.4% 20% 15% 10% 15.2% 9.4% 11.5% 14.5% 15.7% 9.8% 11.9% 14.0% 12.3% 13.2% 15.6% 5% 0% 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 房地产类网络广告投放费用在总体网络广告中的占比 (%) 来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 7

8 中国房产网站广告投放情况 2017Q3 广告投放总费用稳定, 广告主数量环比下滑艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2017Q3 房产类广告投放总费用为 5 亿元, 与 Q2 保持一致, 房产企业的广告投放动作保持稳定 ; 但在房产网站投放广告的广告主数量下滑至 1595 个, 环比下滑 9.1%, 同比下降 46.2% iadtracker-2015q3-2017q3 房地产类网络广告投放费用和广告主数量 Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 房产网站广告主数量 ( 个 ) 房产网站广告投放费用 ( 亿元 ) 来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 8

9 中国房产网站广告投放情况 2017Q3 新增广告主数量稳中下滑 2017 年 Q3 新增广告主数量较 2017 年 Q2 稳中有降, 环比下降 2.2%, 相比于去年同期水平有较大的差距, 同比下滑 60.8% 整体来看,2017 年 Q3 与 Q2 一致, 呈现市场热度降温趋势 iadtracker-2015q4-2017q3 中国房产网站新增广告主数量 -42.4% -49.9% 37.8% 23.1% % -6.5% -68.0% -60.8% Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 新增广告主数量 ( 个 ) 同比增长率 (%) 来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 9

中国房产网站广告投放情况在数量和投放额上广东北京河北三地广告主位于头部艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2017 年 Q3 广东北京

4%, 广告主 180 个 ; 北京地区广告投放额 6392.4 万元, 占比 12.8%, 广告主 144 个 ; 河北地区投放额 4315.2 万元, 占比 8.

9% 山东广告主 144 个广告主 71 个河北 4315.2 万元, 占比 8.6% 2269.0 万元, 占比 4.

7% 广告主 77 个上海湖南 3164.7 福建万元, 占比 6.3% 广东广告主 63 个 11202.3 万元, 占比 22.4% 1406.

10 中国房产网站广告投放情况在数量和投放额上广东北京河北三地广告主位于头部艾瑞咨询 iadtracker 监测数据显示,2017 年 Q3 广东北京河北三地的广告主在房产网络广告的投放额和广告主数量上位居全国前三其中广东地区的广告投放额最高, 为万元, 在全国房产网络广告投放额的占比为 22.4%, 广告主 180 个 ; 北京地区广告投放额万元, 占比 12.8%, 广告主 144 个 ; 河北地区投放额万元, 占比 8.6%, 广告主 142 个 iadtracker-2017q3 省市广告主投放费用 TOP10 北京万元, 占比 12.8% 万元, 占比 2.9% 山东广告主 144 个广告主 71 个河北万元, 占比 8.6% 万元, 占比 4.5% 江苏广告主 142 个广告主 117 个河南万元, 占比 8.2% 广告主 143 个万元, 占比 3.7% 广告主 77 个上海湖南福建万元, 占比 6.3% 广东广告主 63 个万元, 占比 22.4% 万元, 占比 2.8% 广告主 84 个安徽广告主 180 个万元, 占比 3.2% 浙江广告主 100 个来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 10

11 中国房产网站广告投放情况 2017Q3TOP10 广告主投放费用多数较 2017 年 Q2 增加从 2017Q3 的 TOP10 广告主的投放费用来看, 人保财险成为黑马打破前四位格局居于第二位恒大集团依然位于头部, 2017 年 Q3 加大广告投放力度, 投放费用万元, 较之 2017 年 Q2 环比上升 7.7%; 人保财险上升至第二位, 投放费用万元, 涨势强劲 ; 碧桂园位居第三位, 投放费用万元, 环比上升 76.5% 在 TOP10 广告主中, 除保利集团外, 其它企业在 2017 年 Q3 的投放费用较 2017 年 Q4 均环比上升, 头部企业的广告投入行为积极性相对稳定 5000 iadtracker- 房产网站 2017 年 Q3 广告主广告投放 TOP 恒大集团人保财险碧桂园集团保利地产万科集团融创控股绿都集团抢工长首开集团华润置地 17Q2 预估费用 ( 万元 ) 17Q3 投放费用 ( 万元 ) 来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值 11

12 2017Q3 中国房地产政策环境概况 Q3 中国房产网站广告主投放情况 Q3 中国房产网站 PC 用户访问情况 3 12

13 中国房产网站 PC 用户访问情况 2017Q3 房产网站 PC 用户整体规模低于 Q2 水平艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2017 年 Q3 房产网站季度 PC 用户覆盖总人数 1.5 亿人, 环比下降 6.0%, 同比下降 14.4%, 从 2017Q3 各月的月度覆盖人数来看, 呈现逐渐下滑趋势单位 : 万人 iusertracker 年 Q3 中国房地产网站月度覆盖人数亿月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年来源 :iusertracker , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 13

14 中国房产网站 PC 用户访问情况 2017Q3 房产网站总访问次数环比有所下降艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示,2017 年 Q3 房产网站 PC 用户季度总访问次数 18.8 亿次, 环比下降 8.5%, 同比下降 22.1%; 人均季度访问次数 12.2 次, 环比下降 2.7%, 同比下降 9.0% iusertracker-2015q4-2017q3 中国房产网站用户季度总访问次数和人均访问次数 Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 季度总访问次数 ( 亿次 ) 季度人均访问次数 ( 次 ) 来源 :iusertracker , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 14

15 中国房产网站 PC 用户访问情况 2017Q3 房产网站用户总浏览页面量环比上升艾瑞咨询 iusertracker 监测数据显示, 2017 年 Q3 房产网站 PC 用户季度总浏览页面量 70.0 亿页, 环比上升 5.5%, 与去年同期相比下降 8.7%; 季度内用户平均单次访问浏览页面量为 3.7 页, 环比上升 15.3%, 同比上升 17.2% iusertracker-2015q4-2017q3 中国房产网站用户季度总浏览页面量和季度内单次访问浏览页面量 Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 房产网站季度总浏览页面量 ( 亿页 ) 房产网站季度内平均单次访问浏览页面量 ( 页 ) 来源 :iusertracker , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 15

公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务

16 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务教育医疗泛娱乐等新兴领域艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构版权声明本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站艾瑞咨询官方微信 16

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幻灯片 1 中国房地产网站季度监测报告 2017Q2 www. i r e s e arc h.com.cn 开篇摘要 2017Q2 地产市场热度在政策调控下降温明显 2017 年 Q2 全国房地产调控紧缩保持延续, 限售城市扩大到超过 30 个, 热点城市强化商办市场整治管理, 住房信贷进一步收紧, 房贷利率普遍上涨 ; 土地出让规则不断创新多元化, 抑制地价过快上涨二季度房地产市场过热局面得到一定程度降温,