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游纪
5 years ago
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1 2016易车指数年度报告发布 2016 未来5年中国汽车市场蓝海用户研究槐洋 2016年11月

2 2016 年整体市场销量先抑后扬年增速将明显优于年初预测中国狭义乘用车市场销量规模走势狭义乘用车销量 ( 万辆 ) 同比增长率 % % 9.9% 21.0% 13.4% 10.6% 18.0% 年 2016 年 1-10 月 * 2015YTD=2015 年 1-9 月累计数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-10 月累计数据 )

3 未来 5 年仍将保持 7% 的平均复合增长率年中国整体乘用车市场销量预测年均复合增长率 :+7.1% 万辆年增速 : 2, % 2, % 2, % 2, % +2.2% 2,847 2,911 MPV SUV 1500 轿车整体乘用车 F 2017F 2018F 2019F 2020F 来源 : 车远见销量预测结果, 预测时间 2016 年 10 月 ( 历史销量来源 : 乘联会销量 )

4 快速变化中的中国汽车消费群体城市化进程加速推进居民消费力普遍提升, 尤其是经济更发达的大中城市, 新一代移民成为不可忽视的汽车消费新势力 ; 近 2 亿的 90 后人群正成长为社会主力, 他们的消费能力和消费观念具有更多新的特点, 对年轻人群的品牌灌输和渗透将成为赢得未来的重要布局中产阶层规模快速扩大这个人群不仅消费能力更高消费观念更新, 还有更强的社会影响力, 将对整体用户消费市场起到引领作用二胎政策放开在促进人口增长平衡社会结构的同时, 更催生了全新的消费市场需求, 七座大空间概念下的 MPV 和 SUV 等车型关注度明显上升人口结构老龄化和发达国家类似, 未来 10 年, 中国 55 岁以上居民将达到近 4 亿人, 而驾驶车辆的年龄上限已经放宽, 老龄人群的汽车消费需求需要重新审视 ; 二次购车用户比例超过一半经过汽车销量市场的多年高速增长, 中国市场的汽车保有量目前已达到 1.9 亿驾驶人总量 3.5 亿, 车市逐步进入存量市场, 用户的汽车消费经验更为丰富消费观念也更回归理性

5 持续城市化, 城市新移民消费力增长城市化进程加速推进, 新一代城市移民收入水平和购买力不断提升, 收入中上群体成为重要的购车新势力政府 2020 年目标中国城市化比率 % 月均收入 ( 单位 : 人民币 / 元 ) 本地同龄人上一代移民新一代移民来源 : 国家统计局, 尼尔森城市发展指数

对汽车行业消费起到引领作用中国中产阶层人口规模 & 占全国成年人口比例二三线城市中产阶级增长显著 6.3 亿 40 16 1.

6 中产阶层规模快速增大 2015 年中国中产阶层突破 1.09 亿人, 超越美国成为世界上中产人口规模最大的国家中产阶层消费不仅重视功能性, 更关注情感品位品质, 并且愿意为其支付溢价, 对汽车行业消费起到引领作用中国中产阶层人口规模 & 占全国成年人口比例二三线城市中产阶级增长显著 6.3 亿亿 2022e 45% 万 1% % 43 76% 58% e 四线城市三线城市二线城市一线城市数据来源 :2015 年全球财富报告瑞士信贷银行

7 人口结构两级化, 低 / 老龄人群需求值得深入挖掘中国人口逐步老龄化, 未来十年间 55 岁以上族群会增长近 1 亿人, 同时 90 后也逐步成长为消费市场主力, 数量已经接近 2 亿年轻和老龄人群的消费需求变化值得深入挖掘, 为赢得未来市场提前布局中国人口不同年龄结构变化预测 ( ) 2015 年 2025 年岁岁 100% 80% 60% 16% 15% 17% 20% 61% 62% 59% 57% 60 岁以上岁 1.89 亿人 1.96 亿人 40% 0-19 岁 55 岁 + 55 岁 + 20% 0% 23% 23% 24% 24% F 2025F 2.99 亿人 3.89 亿人数据来源 : 尼尔森城市发展指数

8 二胎政策放开, 拉动人口增长并催生新需求 2015 年 10 月 : 全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策, 积极开展应对人口老龄化行动据社科院研究, 全面二孩每年会带来最多万新增人口和千亿消费市场, 包括更大空间的 7 座 MPV 和 SUV 实施意愿二孩政策消费未来目前拥有二胎家庭的比例为 19%, 全面二孩政策发布后,22% 的一胎家庭表示愿意生二胎未来十年二胎占比预计会到 40% 数据来源 : 政府公开数据统计

9 车市逐渐步入存量市场, 二次购车比例过半截至 2016 年, 中国汽车消费者中二次购车用户近 5 成, 市场已从增量市场逐渐进入存量市场, 再购车消费者更为理性成熟另外,2010 年左右政策促进集中购车的人群, 开始进入换车高峰期, 加之一线城市限购政策, 尤其在经济相对发达地区, 未来置换购车成为重要的增长动力截止 2016 年 9 月 : 65 用户汽车消费状况变化中国汽车保有量 1.9 亿年增换购用户占比近 5 成机动车驾驶人数亿 12 数据来源 : 乘联会销量首购换购增购数据来源 : 易车网消费者调研年度报告

10 发现未来汽车市场蓝海人群 2016 易车指数年度报告 - 研究主题

11 发现未来蓝海 : 关注五类快速崛起的新兴消费群体基于消费市场的趋势变化, 未来 5-10 年, 以下五类汽车消费群体, 不仅将具有相当规模, 数量增长也会更快, 其消费需求也将不断提升, 因此本报告将聚焦这些人群, 研究他们的消费特点和需求变化城市新移民 ( 非城市本地户籍人口, 但工作和居住两年及以上 ) Z 一代 (18-26 岁, 校园族或职场新人 ) 准二孩家庭 ( 已经有了一个小孩,25-40 岁间的育龄家庭 ) 中产新女性 ( 个人月收入 8000 元以上, 有独立工作或从事经营活动 ) 多金老年族 ( 年满 56 周岁, 已退休或将要退休的城市居民 )

蓝海用户消费潜力 : 年轻人预期高涨, 高端人群存量释放未来 5-10 年,Z 一代

多金老年组合中产新女性用户规模庞大, 未来将释放高端消费能力人均月收入年增长 % 12%

12 蓝海用户消费潜力 : 年轻人预期高涨, 高端人群存量释放未来 5-10 年,Z 一代城市新移民和准二孩家庭在更为迅猛的购买力驱动下, 成为重点市场区间多金老年组合中产新女性用户规模庞大, 未来将释放高端消费能力人均月收入年增长 % 12% 成长市场 10% 8% 6% Z 一代 4% 2.49 亿 2020 年各类新兴消费群体的消费潜力预测 9 千万 2.9 亿城市新移民准二孩家庭未来十年蓝海市场中产新女性重点市场 2% 0% -2% 多金老年族 1.56 亿高端市场当前人均月收入 ( 元人民币 ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12, 亿 14,000 16,000-4% 圈大小代表不同消费群体到 2020 年的预计人口规模数据来源 : 蓝海用户定量调研

13 蓝海用户汽车消费 : 多是有车族, 购车要求更高更理性汽车消费 : 中产女性准二孩多金老年族拥车率较高, 未来升级再购需求较多 Z 一代中产女性的购车预算明显更高, 更看重品牌品质个性 Z 一代中产新女性城市新移民准二孩家庭多金老年族家庭拥车比例 : 33 % 90% 38 % 41% 51% 预购比例 : 62% 44% 44% 60% 22% 平均预算 / 万 : 购车关注点 : 品牌 / 造型独特品牌 / 品质 / 体验性价比 / 实用安全 / 性价比质量 / 价格 / 油耗数据来源 : 蓝海用户定量调研

14 Z 一代 (90 后 ) 风华正茂条件优越, 有压力但不压抑, 追求自我个性个性张扬的购车观念 : 希望成为人群中的焦点选车偏好 : 爱豪车, 拼颜值, 品牌偏见最少两极分化 :12 万以下和 40 万以上偏好度明显偏高车型选择 : 最爱还是轿车, 越大越豪华越好品牌偏好 : 没有品牌偏见, 最爱韩系和日系品牌, 中国品牌也不错价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 106 8% % % 95 16% 94 11% % 104 7% % 16% % 97 34% 95 4% % 26% 21% 12% 8% 5% 中国德国日本美国韩国其他数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 ( 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

15 城市新移民更传统更家庭, 努力打拼务实乐观低调朴实的购车观念 : 拥有梦想但脚踏实地选车偏好 : 外形高大上, 内秀性价比万元的车型满足用户改善型需求, 同时有益于自身形象的提升大空间多功能很重要, 偏爱 SUV 和实用 MPV 品牌成见不深, 性价比主导, 美系和自主品牌更受青睐价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 15% 30% 18% 12% 95 18% 91 6% 26% 16% 91 11% 36% 4% 98 28% 25% 97 21% 13% 96 5% 9% 中国德国日本美国韩国其他数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 ( 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

16 准二孩家庭更传统更家庭, 努力打拼务实乐观低调朴实的购车观念 : 拥有梦想但脚踏实地选车偏好 : 最爱 SUV 和 MPV, 相信价高车更好对车的偏好度随着车型价格的上升而上升 ( 仅限 40 万以下 ) 有小孩和老人, 对车有升级需求, 偏爱 SUV 和 MPV 偏好欧美系品牌, 对小众品牌也有兴趣, 对韩系品牌完全无感价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 14% 30% 18% 13% 18% 7% 26% 15% 88 10% 37% 4% 26% 26% 21% 13% 4% 9% 中国德国日本美国韩国其他数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 ( 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

17 中产新女性成熟独立, 高知高消费, 重视家庭孩子更重视自我追求调性的购车观念 : 不事张扬, 看重个人形象和实用选车偏好 : 低调但不便宜的个性车型, 偏爱欧美品牌对车的偏好度随着车型价格的上升而上升 ( 仅限 40 万以下 ) 喜欢个性小车和 SUV, 不再局限于家庭仅有一辆车喜欢欧美品牌, 排斥自主品牌和韩系品牌价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 14% 31% 17% 12% 18% 7% 27% 15% 10% 37% 4% 94 26% 27% 21% 95 13% 5% 9% 中国德国日本美国韩国其他数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 ( 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

18 多金老年族半数已经退休, 有钱有闲, 但 50 后仍有压力追传统务实的购车观念 : 家的感觉, 可靠舒适实用选车偏好 : 满足旅行需求的 SUV 和代步小型车经济基础和预期消费决定老人可以选择价格水平更高的车差异化需求 : 追求多彩晚年的选择 SUV, 居家代步偏好小型车因为强调可靠舒适, 对日系品牌偏爱呈现压倒性优势价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % % 12% 25% 22% 12% 21% 9% 17% 12% 8% 5% 26% 24% 27% 11% 3% 9% 中国德国日本美国韩国其他数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 ( 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

持续关注蓝海用户群体中国汽车市场的需求和变化正在发生未来5-10年如何在低增长的市场持续发掘新的蓝海细分市场将是所有汽车厂商必须面对的课题五类新兴消费群体将在十年贡献数万亿的消费价值展望精细化产品开发未来汽车产品的开发需要在车身类型动力技术和造型设计寻求多元化和个性化以满足五类人群的差异化需求

19 持续关注蓝海用户群体中国汽车市场的需求和变化正在发生未来5-10年如何在低增长的市场持续发掘新的蓝海细分市场将是所有汽车厂商必须面对的课题五类新兴消费群体将在十年贡献数万亿的消费价值展望精细化产品开发未来汽车产品的开发需要在车身类型动力技术和造型设计寻求多元化和个性化以满足五类人群的差异化需求紧凑型SUV仍是重点另需关注高端紧凑型轿车新能源车和7座SUV市场营销创新品牌共鸣加强全流程服务体验未来的汽车消费不单纯是产品供给更需要进化为全流程的服务体验基于细分消费者心理诉求用车场景等多触点有效沟通营销创新同时强化品牌传播使标准化的汽车产品在品牌印象调性情怀等层面与用户产生更多共鸣在未来赢得更大用户市场

20 谢谢

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CREATING YOUR DEMO 2016 中国汽车市场蓝海用户研究白皮书易车 & 尼尔森联合发布 2016.11.17 导语截止 2015 年, 中国汽车市场销量已经连续 7 年蝉联世界第一,2016 年中国汽车市场仍将傲视全球但与此同时, 对于用户而言, 汽车也已经从奢侈品和身份象征, 逐步演变为生活必需品和代步工具, 汽车产品的工具属性回归以及汽车文化的逐步生发, 都让中国消费者对汽车的认知和需求不断发生变化日渐理性的消费者