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裟狄
5 years ago
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2 目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析

3 汽车市场整体情况分析近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期, 由增量时代进入存量时代年中国汽车产销规模 ( 百万辆 ) 汽车产量汽车销量 Source: 中国汽车工业协会 3

4 汽车市场不同类型市场分布乘用车领域 SUV 销量增长迅猛, 商用车领域货车占比逐渐增大 2017 年乘用车各分类销量占比情况 ( 百万辆 ) 2017 年商用车各分类销量占比情况 ( 百万辆 ) MPV 8.5% 微客 2.0% 客车 12.2% 同比增加 13.3% 轿车 47.8% 同比增加 16.9% SUV 41.7% Source: 中国汽车工业协会货车 87.8% 4

5 造车新势力崛起通过轻资产代工模式进入市场, 聚焦 SUV 细分领域, 近两年是产品集中推出时间价格拜腾 BYTON Concept 上市时间 :2019 级别 : 中大型 SUV 价格 :30 万 + 代工模式蔚来 ES8 上市时间 : 级别 : 中大型 SUV 价格 : 万威马 EX5 上市时间 : 级别 : 紧凑型 SUV 价格 : 万小鹏 G3 上市时间 :2018Q3 级别 : 紧凑型 SUV 价格 :20-28 万奇点 is6 上市时间 :2018 年底级别 : 中大型 SUV 价格 :20-30 万车和家上市时间 :2019 级别 : 中大型 SUV 价格 :30-35 万蔚来小鹏拜腾车和家江淮汽车海马汽车一汽华晨汽车 Source: 公开资料整理上市时间 5

6 新能源汽车市场情况新能源汽车利好政策频出, 2017 年持续放量, 未来发展态势良好 2017 年新能源汽车相关政策一览表汽车产业中长期发展规划到 2020 年, 新能源汽车年产销达到 200 万辆外商投资产业指导目录 (2017 年修订 ) 外商在华纯电动汽车产品不受两家限制乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案提过双积分并行管理机制,2019 年比例为 10%, 2020 为 12% 要求 2020 年全国推广使用车用乙醇汽油, 基本实现全覆盖中国汽车产业发展 ( 泰达 ) 国际论坛工信部表示启动停止生产销售传统能源汽车时间表相关研究 Source: 乘联会 6

与中国企业合资合作, 大力推动多款电动车产品多种技术路线并举, 并加快向纯电动转型大众丰田造车新势力

7 新能源汽车竞争格局由传统自主品牌主导, 未来随着外资和造车新势力崛起, 有望形成三足鼎立局面发展特点传统自主车企代表企业主导中国市场全产业链加速布局主攻纯电动和插电式技术路线外资企业北汽比亚迪上汽与中国企业合资合作, 大力推动多款电动车产品多种技术路线并举, 并加快向纯电动转型大众丰田造车新势力借助资本, 以代工模式切入强调智能互联, 用户体验主攻纯电动技术路线蔚来小鹏 Source: 新能源汽车蓝皮书 7

8 汽车市场主要玩家情况上汽大众一汽大众和上汽通用销量遥遥领先, 位列车企第一阵营 2017 年汽车厂商销量排行 TOP10( 万辆 ) 上汽大众一汽大众上汽通用上通五菱东风日产吉利汽车长安汽车长城汽车北京现代长安福特 Source: 乘联会 8

9 汽车销售渠道主要模式目前 4S 店仍然是最主流的汽车销售渠道模式品牌专卖模式 4S 店品牌专卖模式 4S 店目前,4S 店仍然是最主流的汽车销售渠道模式, 渠道模式可表述为厂商 - 专卖店 - 最终用户总代理模式汽车超市模式总代理模式渠道模式可表述为厂商 - 特许经销商 - 最终用户, 进口汽车通常采用这种模式特许经营模式汽车主要销售渠道模式汽车电商模式特许经营模式渠道模式可表述为厂商 - 总代理 - 区域代理 - 最终用户, 比起经销商模式来说, 此种方式更易规范经销商行为汽车超市模式同时经营多种汽车品牌, 并为顾客提供休息与服务的汽车销售模式, 既是汽车销售中心, 又是休闲娱乐的场所汽车电商模式包括车企自建电商平台专业汽车垂直网站综合电商自建汽车电商平台等多种分类 9

10 目 Contents 录汽车行业整体情况汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析

11 偏爱 SUV 与紧凑车型 SUV 的偏爱度超过八成, 紧凑型车也超过半数, 其次是 MPV 和中型车消费者不同车型偏好情况 SUV 紧凑车型 MPV 中型车小型车 SUV 紧凑型车 MPV 中型车小型车 86.3% 56.8% 21.4% 21.3% 14.6% Source:MobData 11

12 自主品牌与欧系车大热自主品牌欧系最受欢迎, 日韩车更受年轻人追捧消费者不同车系偏好情况消费者不同年龄层车系偏好情况 TGI 韩系美系 11.0% 5.3% 自主 37.7% 24 岁以下韩系车 TGI 101 日系车 TGI 105 日系 20.5% 欧系岁自主品牌 TGI 107 美系 TGI 岁欧系 TGI 110 美系 TGI 岁以上自主品牌 TGI 104 欧系 TGI % Source:MobData 12

13 中低价位最受偏爱万价位最受欢迎, 其次是 8-10 万价位, 价格偏好与年龄大小基本成正比消费者不同车价偏好情况消费者不同年龄层车系价位情况 TGI 50.8% 5 万以下 5-8 万 5 万以下 TGI 万 TGI 岁以下 18.4% 14.3% 13.1% 13.1% 12.8% 9.5% 9.3% 万 /8-10 万万 /25-20 万 70 万以上 /30-50 万 5.2% 2.4% 岁万 TGI 万 TGI 岁万 TGI 万 TGI 岁以上 70 万以上 TGI 万 TGI 104 Source:MobData 13

14 东部沿海地区对汽车需求旺盛广东江浙与华北地区汽车消费者分布最广汽车消费者地域分布情况 14.0% 12.5% 12.0% 10.0% 8.4% 8.0% 6.1% 6.0% 4.0% 5.1% 5.0% 4.8% 4.3% 4.0% 3.6% 3.5% 2.0% 0.0% 广东浙江江苏河南山东四川江西河北湖南北京 Source:MobData 14

15 大众是多数人的心头好大众最受喜爱, 其中企业白领居多, 其次是丰田本田和日产消费者汽车品牌偏好情况不同职业对大众车偏好情况大众丰田本田日产 6.2% 7.9% 7.7% 13.9% 个体户 / 自由职业 5.8% 工人 7.5% 医生 2.4% 教师 2.1% 其他 2.0% 别克 5.2% 现代 4.6% 企业白领吉利 4.5% 在读学生 14.3% 50.0% 长安 4.4% 宝马 4.3% 奥迪 4.2% 服务业人员 15.8% Source:MobData 15

土豪的不二之选路虎价格 30 多万起, 用户集中在 35-44 岁, 月收入基本都在 20K 以上, 本科学历居多女 13.3% 36.1% 38.3% 性别分布 12.0% 13.7% 男 86.7% 男女 24 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁以上 2.

16 土豪的不二之选路虎价格 30 多万起, 用户集中在岁, 月收入基本都在 20K 以上, 本科学历居多女 13.3% 36.1% 38.3% 性别分布 12.0% 13.7% 男 86.7% 男女 24 岁以下岁岁 45 岁以上 2.7% 20k 以上 10-20k 5-10k 4.5% 1.7% 93.3% 广东 9.6% 浙江 8.5% 江苏 7.4% 15.9% 18.6% 3-5k 0.4% 62.8% 小于 3k 0.1% Source:MobData 北京 6.9% 上海 6.6% 高中及以下专科本科硕士及以上 16

精英商务的最爱奥迪价格 20 多万起, 主要来自 25-44 岁的男性, 北京地区最多, 其次是江苏和广东女 6.8% 42.8% 37.2% 性别分布 9.6% 10.5% 男 93.2% 24 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁以上男女 20k 以上 89.

17 精英商务的最爱奥迪价格 20 多万起, 主要来自岁的男性, 北京地区最多, 其次是江苏和广东女 6.8% 42.8% 37.2% 性别分布 9.6% 10.5% 男 93.2% 24 岁以下岁岁 45 岁以上男女 20k 以上 89.7% 2.7% 10-20k 5-10k 2.0% 8.0% 北京 10.6% 江苏 10.4% 广东 10.0% 18.0% 14.4% 3-5k 0.3% 64.9% 小于 3k 0.1% Source:MobData 上海 8.1% 浙江 7.9% 高中及以下专科本科硕士及以上 17

普通人的代步工具长安欧尚价格 5 万左右起,25-34 岁居多, 收入中等偏下, 以专科学历为主女 18.8% 66.4% 性别分布男 81.2% 11.8% 17.2% 4.7% 男女 24 岁以下 25-34 岁 35-44 岁 45 岁以上 0.

18 普通人的代步工具长安欧尚价格 5 万左右起,25-34 岁居多, 收入中等偏下, 以专科学历为主女 18.8% 66.4% 性别分布男 81.2% 11.8% 17.2% 4.7% 男女 24 岁以下岁岁 45 岁以上 0.8% 20k 以上 0.3% 10-20k 5-10k 1.6% 15.7% 河南 9.1% 云南 7.5% 四川 7.4% 29.6% 25.0% 3-5k 80.4% 44.7% 小于 3k 1.8% Source:MobData 广东 7.2% 浙江 6.3% 高中及以下专科本科硕士及以上 18

19 目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析

20 购车意愿人群 VS 换车意愿人群与换车意愿人群相比, 第一次购车意愿人群比例更高换车人群占比 30.2% 购车人群占比 69.8% 注 : 本报告中购车意愿人群指的是尚无车产, 但有买车需求的人群, 换车意愿人群指的是已有车产且有置换意愿的人群 Source:MobData 20

21 25-44 岁, 我的汽车我做主性别分布以男性为主,25-34 岁人群购车意愿超六成,35-44 岁年龄区间换车意愿更高性别分布对比情况年龄分布对比情况 60.6% 8.2% 55.9% 12.4% 女购车意愿男 32.7% 换车意愿 23.6% 91.9% 87.6% 10.2% 5.6% 5.8% 5.6% 购车意愿换车意愿 24 岁以下岁岁 45 岁以上 Source:MobData 21

22 因为有 money, 所以任性学历分布基本一致, 本科和专科比例较高,20K 以上月收入换车人群高达六成学历分布对比情况收入分布对比情况 37.0% 36.3% 42.6% 45.6% 20k 以上 45.5% 61.0% 10-20k 17.0% 24.9% 18.1% 16.4% 5-10k 17.9% 24.2% 2.3% 1.8% 高中及以下专科本科硕士及以上 3-5k 小于 3k 4.4% 3.8% 1.0% 0.3% 购车意愿换车意愿购车意愿换车意愿 Source:MobData 22

23 有房有娃, 换车了解一下有房比例均超过半数, 换车意愿人群有未成年子女比例高于购车意愿人群有无房对比情况有无未成年子女对比情况 7.1% 8.4% 无房 41.0% 购车意愿人群有房 6.0% 6.1% 7.8% 8.1% 7.5% 9.5% 59.0% 无房 30.9% 73.0% 66.5% 换车意愿人群有房购车意愿换车意愿 Source:MobData 69.1% 无未成年子女 0-3 岁 ( 婴幼儿 ) 4-6 岁 ( 学龄前 ) 7-12 岁 ( 小学生 ) 岁 ( 初高中生 ) 23

24 目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析

25 中国汽车 4S 店规模我国汽车 4S 店高速成长期已经结束, 汽车产品市场总需求较为稳定, 销售格局竞争已进入白热化的状态, 整体数量基本稳定年中国汽车 4S 店数量情况 Source: 中国汽车流通协会 25

中国汽车 4S 店经销商广汇汽车服务集团雄踞榜首, 年营业收入超过千亿 2017 中国汽车经销商集团

年营业收入 :801 亿 2017 年营业收入 :705 亿 2017 年营业收入 :626 亿

2017 年度销量 :50 万 2017 年度销量 :21 万 2017 年营业收入 :516 亿

亿 2017 年营业收入 :357 亿 2017 年度销量 :27 万 2017 年度销量 :16 万

26 中国汽车 4S 店经销商广汇汽车服务集团雄踞榜首, 年营业收入超过千亿 2017 中国汽车经销商集团 TOP 年营业收入 :1607 亿 2017 年营业收入 :863 亿 2017 年营业收入 :801 亿 2017 年营业收入 :705 亿 2017 年营业收入 :626 亿 2017 年度销量 :110 万 2017 年度销量 :38 万 2017 年度销量 :21 万 2017 年度销量 :50 万 2017 年度销量 :21 万 2017 年营业收入 :516 亿 2017 年营业收入 :502 亿 2017 年营业收入 :422 亿 2017 年营业收入 :387 亿 2017 年营业收入 :357 亿 2017 年度销量 :27 万 2017 年度销量 :16 万 2017 年度销量 :12 万 2017 年度销量 :24 万 2017 年度销量 :14 万 Source: 中国汽车流通协会 26

27 上海 4S 店发展情况总量在 750 家左右, 其中浦东新区分布最广, 大众 4S 店数量最多, 约超过 70 家上海 4S 店主要地区分布情况上海大众 4S 店地区分布情况 Source: 车主之家 27

28 上海 4S 店客流用户画像性别占比男性为主, 女性比例不容小觑年龄占比岁接近八成,90 后买车群体崛起 47.7% 68.4% 31.8% 31.6% 13.3% 7.2% 24 岁以下岁岁 45 岁以上学历分布专科 & 本科为主, 比例超八成收入分布中高收入群体, 10K 以上用户占比 73% 硕士及以上 3.0% 3-5k 4.1% 小于 3k 3.0% 20k 以上 10.3% 本科 39.7% 5-10k 19.8% 专科 43.3% 高中及以下 14.1% Source:MobData 商业地理产品 10-20k 62.8% 28

29 上海 4S 店客流媒介偏好线下客流用户最依赖的休闲生活类 App 视频服务音频服务爱奇艺 22.0% 在线视频酷狗音乐 13.1% 在线音乐咪咕视频 11.6% 聚合视频全民 K 歌 6.5% 网络 K 歌 YY 4.8% 娱乐直播喜马拉雅 FM 2.7% 电台今日头条新闻资讯 19.9% 新闻资讯汽车之家汽车服务 18.6% 汽车资讯趣头条 9.2% 娱乐资讯车轮查违章 6.7% 违章查询懂球帝 1.9% 体育资讯汽修宝 4.7% 汽车护理注 : 排名以活跃渗透率为依据 Source:MobData 商业地理产品 29

30 上海 4S 店客流餐饮偏好菜系偏好偏爱中餐菜系中餐菜系 57.1% 38.5% 中餐分类偏好热爱本帮菜和粤菜异国料理 14.2% 快餐简餐 43.1% 21.7% 19.3% 15.6% 15.1% 13.9% 13.9% 12.2% 9.0% 7.8% 15.3% 小吃零食 41.8% 其他餐饮类型 34.3% 饮品甜点价格偏好以中端价格为主中高端 57.1% 口味偏好喜欢重口居多辣 54.8% 苦清淡高端 2.0% 55.5% 中低端酸 24.3% 14.1% 53.1% 重口味 13.1% 48.0% 低端 34.1% 中端酱香 25.6% 32.9% 46.5% 甜 Source:MobData 商业地理产品麻 30

31 目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析

32 汽车市场将迎来结构性调整更加注重品质和服务, 中高端新能源汽车将逐渐成为未来汽车市场趋势现在未来定位 : 普通用车定位 : 品质用车用户 : 首购为主用户 : 再购为主技术 : 燃油为主技术 : 新能源为主技术技术燃油为主车型 : 燃油为主入门级车型 : 中高端市场 : 粗放式市场 : 精细化 32

33 新能源汽车销量将高速增长预计 2020 年将达到 245 万辆左右的年销量中国新能源汽车销量预测 ( 万辆 ) 中国新能源汽车市场趋势预测 CAGR +36% 行业由政策驱动转向市场和技术驱动过去几年新能源车行业增长主要驱动力是国补 + 地补政策, 未来积分制有望成为行业发展的主要驱动力 E 2019E 2020E 2021E 2022E 车型的结构将由低端车型向中高端车型发展新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动, 由低端向中高端车型升级, 车型结构分布也趋于靠拢燃油车新能源汽车三电发展趋势动力电池三元高镍化趋势明显, 同时在安全成本性能方面提升成为未来主要发展方向乘用车商用车 Source: 中汽协罗兰贝格 33

34 自主品牌将受到更多关注积极探索跨界合作与车联网技术, 获得政府与资本的双重加持, 未来将更受关注互联网汽车荣威 RX-5 上汽与阿里合作开发, 通过整合阿里 YunOS 推出多种互联网服务, 其理念与服务远超合资品牌战略合作双方在车联网智能汽车国际化业务拓展流程信息化信息化建设等领域协同创新, 展开跨界合作资本市场热捧车联网战略合作中兴与比亚迪一起, 在无线充电车联网等诸多领域展开深入合作其中, 中兴 AXON 天机和比亚迪携手实现智能控制时代手机终端与新能源汽车的连接各路资本从安全保养保险金融运输等行业切入车联网服务市场, 快速推进与前装市场的融合标准确立 + 政府支持 :V2X 车联网已进入商业化阶段政府提出 2020 智能交通发展战略, 扶持车联网的发展, 自主品牌车联网技术的推广获得政策利好 34

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PowerPoint 演示文稿投资评级 : 增持柴油车尾气催化剂市场将驱动业绩加速增长贵研铂业深度报告证券研究报告 2013 年 12 月 19 日姓名 : 桑永亮 ( 分析师 ) 邮件 :sangyongliang@gtjas.com 电话 :021-38676052 证书编号 :S0880511010034 姓名 : 刘华峰 ( 研究助理 ) 邮件 :liuhuafeng@gtjas.com 电话 : 021-38674752