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- 棒 屠
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1 中国汽车市场 情况分析及趋势预测 行圆产业云出品
2 引言 全球贸易环境复杂 中国宏观经济下行压力加大,2018 年中国乘用车销量将出现近十年来的首次负增长, 并成为全球汽车市场下滑的主要影响因素 目前, 中国汽车产业已从快速成长期步入平稳成熟期, 正处于从量到质的转型升级阶段, 销量低速增长的结构性市场状况已成为产业发展制约 在新能源 通讯 AI 自动化驾驶等全球性技术浪潮驱动下, 汽车产品价值面临巨大变革, 汽车厂商纷纷重金投入 布局未来 同时, 传统汽车产权销售商业模式导致的销量下滑 以价换量 经营亏损 品牌淘汰等不良局面亟待改善 出行市场成为重要竞争领域, 汽车厂商已开始践行网约车 使用权交易等创新出行服务商业模式 2019 年及未来, 汽车产业商业逻辑的本质将发生根本性改变, 汽车流通必将从 车辆 为核心的产权交易传统模式 向 用户 为核心的用户运营和资产运营的新流通模式转型 通过汽车全生命周期资产运营, 构建汽车新消费生态, 助力产业升级发展
3 研究说明 数据来源 : 行圆产业云 研究对象 : 中国狭义乘用车市场 ( 不含二手车 ) 数据口径 : 终端渠道实际交易量 (CKD+FBU) 行圆产业云是北京行圆汽车信息技术有限公司 ( 行圆汽车 ) 在 深刻洞察汽车产业运营及研究需求的基础上, 整合外部市场丰富 数据资源和内部业务体系数据资源形成的全产业链大数据平台 行圆产业云研究团队下设汽车产业 汽车互联网 汽车流通以及 数据挖掘等多个研究方向, 对整体行业趋势和重点细分领域进行 深入研究, 为业界同仁提供洞察参考
4 数据说明 本报告涉及的相关概念含义如下 : 价格段 : 基于车型标配款的厂商指导价 (MSRP) 新能源车 : 包括插电式混合动力 ( 含增程式 ) 汽车 (PHEV) 和纯电动汽车 (BEV); 含 Car SUV 和 MPV(CKD 国产 +FBU 进口 ) 豪华品牌 : 包括主流豪华品牌 ( 奔驰 宝马 奥迪 ) 超豪华品牌 ( 林肯 宾利 法拉利等 ) 二线豪华品牌 ( 凯迪拉克 雷克萨斯 沃尔沃和路虎等 ) 小众豪华品牌 (MINI Smart 和特斯拉等 ) 运营用车 : 指非私人购车, 主要指以出行服务为主导的非私人购车机构在购车上牌后开展出行服务经营 汽车产权交易 : 指以获得产权为目的的传统汽车销售 汽车使用权交易 : 指非产权下的汽车出行服务消费
5 目 录 C O N E N T S 市场盘点及预测宏观环境趋势市场创新趋势消费及竞争趋势
6 01 盘点 2018, 洞悉 2019 无消费政策刺激下的 负增长 成为汽车传统销售 ( 特指汽车产权交易 ) 市场的主基调, 消费结构分化 整体增长乏力 ; 汽车厂商短期关注细分市场潜在机会挖掘与用户需求洞察, 长期布局商业模式创新 构建汽车新消费生态
7 基调 : 无消费政策刺激下的 负增长 市场 中国狭义乘用车新车销量继 2017 年零增长后,2018 年出现近十年来 首次负增长 ; 若无有效消费刺激政策,2019 年将延续下行趋势 中国狭义乘用车终端销量 ( 万辆 ) 经济下行压力 楼市股市阴跌 P2P 暴雷高发 同期基数较高 2017 年销量基数高 消费提前释放 部分购车需求因赶搭政策提前释放 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 产权购车抑制 共享出行服务对购车需求有挤出 30% 中国狭义乘用车终端销量 ( 同比增长率 ) 6% 19% 18% 15% 11% 15% 0% -5% -1% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 数据源 : 行圆产业云
8 北部份额下滑, 中 南部增速相对较好 华北 东北 西北地区份额均略有下滑, 且增速低于全国水平 ; 华东主体市场份额稳定, 华南 西南 华中相对更有增长潜力 狭义乘用车 - 分区域 销量 % 2019 年 F 5.5% 14.2% 31.5% 5.7% 16.4% 14.3% 12.4% 2018 年 F 5.6% 14.4% 31.5% 5.9% 16.1% 14.1% 12.3% 2017 年 6.0% 15.2% 31.6% 6.0% 16.0% 13.1% 12.1% 2016 年 6.0% 15.2% 32.0% 6.1% 16.3% 12.4% 12.1% 东北地区华北地区华东地区西北地区华中地区华南地区西南地区 2018 年分区域人均收入 & 乘用车千人保有量 1.92 万元 119 辆 / 千人 2.78 万元 180 辆 / 千人 2.39 万元 111 辆 / 千人 1.98 万元 110 辆 / 千人 2.86 万元 140 辆 / 千人 3.27 万元 173 辆 / 千人 2.20 万元 103 辆 / 千人 备注 : 七大区域颜色代表 2018 年销量同比增速, 红色系优于全国平均水平, 蓝色系相反 数据源 : 行圆产业云
9 置换带动高线城市增长, 低线城市份额下滑 ( 新 ) 一线城市存量基数大 收入水平高, 推动置换购车市场发展 ; 低线城市空间大, 但受经济下滑影响和二手车市场分流, 新车消费需求受制约, 增速不及预期 狭义乘用车 - 分城市级别 销量 % 2019 年 F 12.2% 21.9% 23.4% 19.0% 14.6% 8.8% 2018 年 F 11.9% 21.7% 23.6% 19.3% 14.7% 8.8% 2017 年 11.4% 21.1% 24.1% 19.7% 15.0% 8.7% 2016 年 10.7% 21.3% 24.5% 19.9% 15.1% 8.5% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 分级别城市乘用车存量 : 6 年及以上车龄占比 % 一线城市 27.9% 北京二手车流向 内蒙古, 18.1% 新一线城市二线城市三线城市四线城市 21.7% 19.5% 19.1% 17.8% 北京 二手车转籍率 60%+ 辽宁, 10.1% 山东, 6.2% 五线城市 17.9% 山西, 5.1% 吉林, 5.6% 数据源 : 行圆产业云
10 人口老龄化,30 岁 + 及 45 岁 + 消费份额增长 30 岁以下群体消费下滑,30-39 岁人群是消费主体和最大增量来源 ; 随着人口结构老龄化趋势,45 岁 + 人群规模将继续增大, 成为未来市 场的潜在购车群体 狭义乘用车 - 分年龄用户 ( 销量 %) 2019 年 F 8.8% 20.8% 21.5% 16.1% 11.4% 10.3% 11.1% 2018 年 F 9.2% 21.2% 21.3% 15.7% 11.8% 10.1% 10.7% 2017 年 10.4% 22.9% 19.9% 15.4% 12.0% 10.0% 9.4% 2016 年 7.4% 22.3% 20.3% 16.0% 12.9% 10.9% 10.2% 25 岁以下 岁 岁 岁 岁 岁 50 岁 + 潜在购车用户年龄结构 2018 年 5.3% 15.6% 43.0% 18.1% 6.5% 11.5% 25 岁以下 岁 岁 岁 岁 45 岁 + 全国分年龄段人口规模结构 2018 年 45 岁以上 数据源 : 行圆产业云 * 全国第 6 次全国人口普查数据
11 SUV 市场骤然降温, 轿车重现扩张 受消费人群结构变化影响,2018 年 SUV 市场显著降温, 从连续多年高速增长进入负增长 ; 轿车市场销量回升, 市场份额重现增长 狭义乘用车 - 分车型 销量 % 2019 年 F 6.6% 51.8% 41.6% 2018 年 F 7.0% 50.9% 42.1% 2017 年 8.0% 49.7% 42.3% 2016 年 10.0% 52.9% 37.2% MPV CAR SUV 20% 10% 0% -10% -20% -30% 狭义乘用车 - 分车型 销量同比增长率 % 13.7% 0.0% -0.8% -7.0% -5.9% -3.3% -3.0% -15.4% -19.7% MPV CAR SUV 数据源 : 行圆产业云 2017 年 2018 年 F 2019 年 F
12 B 级及以上市场受经济冲击较小 保持增长 消费信心不足的背景下, 低级别车型的消费受到明显影响, 份额下跌 ; 中高级别汽车消费受经济环境影响相对较小, 消费升级大趋势 继续带动 B 级及以上汽车市场增长 狭义乘用车 - 分级别 销量 % 2019 年 F 12.0% 56.8% 24.6% 6.6% 2018 年 F 12.9% 57.4% 23.4% 6.2% 2017 年 15.0% 59.2% 20.5% 5.2% 2016 年 15.4% 63.8% 16.6% 4.2% A00&A0 级 A 级 B 级 C&D 级 30% 20% 10% 0% -10% -20% 狭义乘用车 - 分级别 销量同比增长率 % 24.0% 23.9% 15.4% 10.5% 3.3% 4.3% -2.9% -2.8% -6.0% -8.7% -7.1% -16.4% A00&A0 级 A 级 B 级 C&D 级 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 数据源 : 行圆产业云
13 自主品牌进入置换周期, 带动豪华品牌逆势增长 2014 年自主品牌销量增速超越合资品牌, 并保持 3 年高速增长 ; 目前 这批车陆续进入置换期, 换购升级趋势将带动豪华品牌市场增长 豪华品牌狭义乘用车销量 ( 万辆 ) 豪华品牌所占销量份额 vs 狭义乘用车总体 +12.9% +7.7% +16.7% % 10.9% 13.0% 14.2% 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 40% 30% 20% 10% 狭义乘用车销量同比增速 自主品牌 合资品牌 0% -10% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 自主品牌爆发期 数据源 : 行圆产业云
14 政策背景下, 大出行 服务模式推动新能源乘用车市场快速增长 2018 年新能源乘用车销量将突破 80 万辆 ; 综合商用车市场表现, 整体新能源汽车市场 100 万目标有望实现 新能源乘用车销量 ( 万辆 ) 新能源车销量贡献率 vs 狭义乘用车 +36.7% +50.2% % % 2.3% 3.6% 5.0% 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 运营用车销量贡献率 49.6% 38.1% 36.3% 34.6% 6.3% 8.2% 10.3% 12.8% 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 数据源 : 行圆产业云 整体乘用车 新能源乘用车
15 大出行 模式下, 运营用车市场增长, 按需消费的使用权交易模式呼之欲出 出行服务市场快速增长催生新的汽车消费需求 狭义乘用车运营用车销量 ( 万辆 ) +23% +19% +31% 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 大出行 细分市场规模 ( 2020 年 ) 及增速 ( 年 ) 增长率 % 130 分时租赁 网约车 使用权拼车短租长租 出租车 黑车 产权 规模 : 亿元 数据源 : 行圆产业云 罗兰贝格
16 02 宏观环境趋势 受中 欧 美等核心市场下滑影响, 全球汽车销量增长呈疲弱之势, 同时颠覆性技术变革正在驱动全球汽车产业升级进化 ; 国内外汽车厂商纷纷重资投入新技术研发和商业模式创新 ; 国家通过系列政策发布, 激发产业创新, 引导中国汽车产业向制造强国升级
17 受中 欧 美等核心市场下滑影响, 全球汽车销量增长呈疲弱之势 中国 欧洲 美国 日本等全球重要汽车市场的新车销量增长停滞, 形成全球汽车销量增长的疲软态势 ; 持续的贸易和关税纷争, 对未来全球汽车销量增长形成负面压力 ; 中 欧等市场都在推进更严格的尾气排放标准, 许多车企重资投入新技术研发, 对 2018 年 2019 年利润前景均不乐观 2018 年全球重点市场新车销量变化 区域 Sep % 变化 Q1-Q3/2018 % 变化 中国 2,025, ,922,600 1 欧洲 ( 欧盟 +EFTA) 1,123, ,304,700 2 美国 * 1,427, ,841,700 0 日本 404, ,367,300-1 印度 292, ,605,800 7 巴西 * 205, ,783, 俄国 * 157, ,297, *( 轻量车型 ) 数据来源 :VDA
18 颠覆性技术创新驱动全球汽车产业升级进化 新一代消费者的出行需求变化, 正在深刻影响行业发展趋向 ; 同时全球新技术潮流风起云涌, 带动汽车产业技术变革升级 ; 以 电动化 智能化 网联化 共享化 为趋势的 新四化, 将对汽车产业产生重大变革, 重塑产业格局 新型出行商业模式快速发 展, 汽车所有权 个人出行与货运物流 或被颠覆 政策 技术 资本持续进行加大支持, 自动驾驶及配套设施将获得加速 突破 在数字化领域, 互联技术成为主流应用, 人工智能也将为汽车行业的发展 提供无限可能 整车厂电气化, 在技术创新及政策 监管下, 将持续强劲发展
19 中国汽车产业战略 汽车产业发展政策 落实建设制造强国战略目标 节能与 NEV 规划 技术路线图 产业调整和振兴规划 2020/2025 产业目标汽车中长期规划 中国制造 2025 汽车产业中长期发展规划 到 2020 年, 培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业, 智能网 联汽车与国际同步发展 ; 到 2025 年, 新能源汽车骨干企业在全球的影响 力和市场份额进一步提升, 智能网联汽车进入世界先进行列 政策研究来源 :CATARC
20 产业准入及投资 准入提高 股比放开 积分管理 补贴调整, 激发新能源车市场竞争活力 NEV 企业及产品准入管理规则 新建纯电动乘用车企业管理规定 NEV 企业及产品准入管理规定 完善汽车投资项目管理的意见 调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策 2018 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 2017 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 2017 关于完善汽车投资项目管理的意见 2017 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 政策研究来源 :CATARC
21 新能源 新能源汽车相关配套政策全面发布, 保障战略发展目标落地推进 2017 年国家累计出台 32 项新能源汽车相关政策, 涉及到宏观 补贴 基础设施 安全管理 技术研发 智能网联等诸多方面, 全力保障新能源发展战略目标实施落地 电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件 配套政策 新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法 更多政策 关于开展 2016 年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知 政策研究来源 :CATARC
22 汽车流通 调整汽车销售管理办法 开放进口试点等, 鼓励汽车流通领域创新变革 汽车流通体制改革不断深化, 新车消费促进 汽车平行进口试点推进 等有序推进 里程碑事件 : 汽车销售管理办法 2017 年 7 月 1 日起正式施行 汽车品牌销售管理办法发布实施 配套政策 2014 停止备案 2017 汽车销售管理办法 实现汽车产品责任追溯 确立品牌授权模式 统一品牌网络规划一般由一家境内企业实施 产销不分离 自动进口许可证签发细则 总经销商 / 品牌经销商备案通知 工商总局停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商的备案工作 新注册的经销商营业执照经营范围, 统一登记为 汽车销售 正式发布 政策研究来源 :CATARC
23 03 市场创新趋势 全球汽车产业技术及商业模式变革浪潮风起云涌, 各类产业主体积极布局中国汽车市场 ; 围绕技术创新 流通创新两大主线, 国内汽车产业主体以不同模式 路线进行布局, 探索未来市场趋势
24 主流汽车厂商技术 商业创新双驱动, 布局中国汽车市场 当前形势下, 汽车厂商既需要大力投入技术创新 打造未来产品竞争 力 ; 同时也亟待升级商业模式, 提升流通效率, 增强商业运营竞争力 产业剧变背景下的中国汽车市场特征 全球化竞争创新驱动机遇与挑战市场复杂 全球车企投身产业变革洪流, 中国是重要布局市场中国汽车产业自身正面临量变到质变的关键突破当前变革对于全球车企都是新课题, 机遇与挑战并存中国汽车产业发展历程高度浓缩, 多市场形态叠加 创新趋势 : 技术 商业双驱动 新能源化 出行服务化 渠道场景化 智能化 技术 + 商业 车辆资产化
25 趋势一 : 新能源化各类车企布局新能源, 呈现多路线 多阵营市场格局 领先自主品牌起步较早, 主要从中低端 BEV 切入市场 ; 新兴造车企业多从 BEV 自主研发切入 ; 合资厂商进入较晚, 更多关注本土化车型的 PHEV 产品 ; 伴随国家对清洁能源汽车路线的重视, 各路资本 车企开始加大氢能源汽车发展布局 ;2018 年氢能源燃料电池车被列入财政补贴之列 ; 目前长城 一汽集团在 BEV PHEV FCEV 三条路线中均已布局 不同汽车厂商根据各自优势切入细分市场, 参与构建新能源车竞争格局 价格 PHEV 切入的国际品牌 全新进入者 布局氢燃料 FCEV 的国际品牌 高 车和家 PHEV 切入的国产品牌 国产 BEV 先驱 主机厂 EV 品牌 布局氢燃料 FCEV 的国产品牌 低 PHEV BEV FCEV 车型 插电式混合动力 ( 含增程式 ) 汽车 纯电动汽车 燃料电池电动汽车 注 : 以上为部分车企示例, 非完全统计
26 趋势一 : 新能源化 新能源车产业整体发展升级, 从政策导向迈向市场竞争阶段 从 2010 年开始的财政补贴政策正在逐步退坡, 年是新能源 市场 后补贴 阶段 随着双积分制度推进落地,2020 年补贴政策全 部退出, 市场进入完全竞争时代 新能源车企正面临着产品升级 竞争升级 流通升级等全方位挑战, 落后企业将被市场淘汰 补贴退坡, 双积分政策实施, 倒逼企业加快市场化进度 提高技术门槛, 加强监管和惩罚力度, 淘汰落后产能 加强充电设施建设和利用管理, 优化新能源生态环境 车企技术水平提升, 产品体系渐为成熟, 从低质低价 1.0 产品阶段 向高质量产品 2.0 阶段转型 产品从关注三电等基础部件的 1.0 阶段, 向关注智能化 网联化的 2.0 阶段升级 补贴退出, 车企将进入充分市场竞争阶段, 两极分化 优胜劣汰 双积分政策驱动下, 更多外资品牌进入中国, 与自主品牌成立合资新能源车公司, 竞争加剧 用户消费关注点从安全可靠等基本维度, 向智能 便捷 服务等使用体验升级 车企通过出行服务运营提升市场渗透 探索新流通模式
27 趋势二 : 智能化 智能化 网联化融合发展, 智能网联汽车将重塑整个汽车产业生态 智能网联汽车 (ICV) 将推动汽车产业生态深刻变革 竞争格局 全面重塑, 推动未来自动化共享出行趋势 智能汽车技术 : 电气化 自动驾驶 整车控制器 整车 OTA 等 以汽车技术为主的智能化路线 融合发展 以移动科技为主的网联化路线 现代通信与网络技术 : 车联网 云计算 5G 传感器 智能语音等 智能网联汽车 具备感知 计算 通讯 控制 执行 交互等功能 安全 舒适 节能 高效行驶, 并最终可替代人来操作 人 智能网联汽车 车 车 路 相辅相成 云 智慧交通系统 车 - 人 - 路 - 云一体融合 构成下一代新型智慧交通系统生态
28 趋势二 : 智能化 多方主体参与智能网联汽车产业布局, 未来将形成复杂的跨界合作生态体系 汽车以及互联网科技产业等多方主体纷纷加入新赛道布局 ; 目前已 进入道路测试阶段, 国内智能网联汽车测试示范区已超过 16 家 国际品牌车企 : 通用 福特 丰田等 新造车企业 : 特斯拉 蔚来 小鹏汽车 华人运通 三智战略 等 本土品牌车企 : 北汽集团 ( 海豚 + 战略 ) 上汽集团 ( 斑马系统 ) 比亚迪 (DiLink 系统 ) 长安汽车 东风汽车等 供应链企业 : 宁德时代 博世集团 科大讯飞等 互联网科技公司 : 谷歌 waymo 苹果 华为 阿里 腾讯 百度 Apollo 英特尔 滴滴等 智能网联汽车 生态运营 未来发展趋势 : 汽车 通讯 交通等产业跨界融合加强 智能化基础设施 路 - 网 - 车互联加强 系统封闭性和开放性的对立统一
29 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 趋势三 : 出行服务化 产权销售增长乏力, 用户出行服务消费形成, 产业供给端流通模式创新成为趋势 汽车销量增速下滑, 以主机厂 经销商为代表的传统汽车产业主体面临 严峻盈利考验, 同时用户端出行消费多样化 出行服务消费市场已形成 ; 汽车产业供给端亟需流通模式创新, 向出行服务供应商转型 年中国狭义乘用车市场销量 产业端 - 流通需要升级转型 : 30% 19%18% 15%11% 15% 新车销量增速下滑, 盈利下滑 传统汽车销售模式难以适应消费市场变化 承受经营亏损 6% 0% -5% -1% 数据来源 : 行圆产业云 2018 年中国汽车共享市场需求预测 市场端 - 出行服务消费形成 : 1670 亿元 6100 亿元 随着 uber 滴滴等共享出行服务渗透, 出行服务成为主流消费趋势 2015 年 2018 年 数据来源 : 罗兰贝格 用户汽车消费观已从产品购买转化为按需使用 ; 服务升级 价格降维成为趋势
30 趋势三 : 出行服务化 汽车制造商向出行服务商转型, 已成行业主流趋势 出行消费热潮下, 市场上涌现出多种服务业态, 多方主体参与竞争 ; 目前已有超过 18 家传统汽车制造商提出向移动出行服务商转型 推出 / 规划汽车出行业务 ; 但均处于探索期, 尚未形成可持续的商业模式 国际品牌车企 : 戴姆勒 Car2Go 宝马 DriveNow 福特 Ford2Go 大众 Moia ezia WE 丰田 e-palette 平台 分时租赁 网约车 长短租 拼车等 互联网公司 : 国内品牌车企 : 北汽新能源 - 轻享出行等上汽环球车享上汽集团 EV-Card 吉利曹操专车 共享出行平台 : 滴滴 Uber 传统租车公司 : 神州专车 首汽约车 美团 携程 高德 多种战略布局策略 各车企通过自主发展 投资 合作等不同方式或组合方式来布局出行服务 国外分时租赁巨头走向合并, 应对竞争 市场需求不足 运营成本过重, 且出行巨头竞争挤压, 国外车企的分时租赁业务经营艰难 走向合并 ; 2018 年 3 月, 宝马 DriveNow 和戴姆勒 Car2go 宣布合并, 各持股 50%, 全面整合旗下业务 出行巨头深度布局 扩张出行市场份额 滴滴布局频频 : 联合 12 家车企共建新能源共享汽车服务体系 ; 联合 31 家汽车企业共建汽车运营商平台 ; 与广汽 车和家等合作定制化共享汽车产品 滴滴等出行平台拥有运营经验和用户资源, 在合作中主导优势将进一步增强, 车企则可能沦为弱势地位
31 趋势三 : 出行服务化 使用权交易服务是出行服务商的基础产品形态 用户汽车消费观从购买车辆转为按需使用, 汽车产权消费 使用权消费的界限正在逐渐消融 ; 由主机厂为主导的传统汽车产业主体, 正在探索租售打通的汽车使用权交易服务模式, 突破单一产权交易业务 向出行服务商转型 汽车使用权交易模式 汽车使用权产品 : 将车辆售价 售后服务 保险等综合打包, 为用户提供出行产品 ( 根据用户细分需求可能演变出多种形态 : 里程包 分期付 分时包 即时换等 ) 出行服务 金融 维保 主机厂 4S 店用户 全周期多点业务回流 置换 二手车 全周期用户运营和车辆运营 2B 利益 ( 主机厂 &4S 店 ) 绑定用户和车辆, 避免售后用户流失 提供全程运营服务, 获得综合收益 提供车辆保值回购, 有效残值管理 为向出行服务商转型提供重要基础 2C 利益 ( 消费者 ) 月租方式低成本获得车辆使用权 车辆使用的安全性 私人性体验 打包式综合服务, 便捷省心 租购打通 租退灵活, 全新出行方式
32 趋势三 : 出行服务化 汽车使用权交易服务产品已获得市场验证, 将快速成为主流先进消费方式 美国 : 汽车使用权交易占汽车总交易量 60%, 经销商是终端交易服务主体 经销商 二手车产权出售 A 车 二手车产权出售 A 车 新车使用权产品 产品到期置换 二手车使用权产品 产品到期置换 A 车 B 车 A 车用户 A 用户 A 用户 B 用户 B C 车 日本 : 个人租赁车辆连续 4 年快速增长, 共享汽车用户量增至 5 年前的 4.5 倍 丰田汽车将于 2019 年在日本推出 定额制 汽车服务, 用户 每月付费可轻松更换车型 并将开展以全国 5000 家销售店为 服务网点的出行业务, 利用 4 万辆试驾车提供汽车租赁服务 中国 : 汽车使用权市场发展条件已经成熟, 汽车厂商创新产品落地 北汽新能源在 2018 年 7 月推出新产品 租售通, 是国内首个集新车销售 消费金融 租赁服务 售后回购 残值保障五位于一体的出行解决服务方案 首批产品在全国百个城市开放, 用户承担最低 55 元的日租金, 即可获得新车使用权服务
33 趋势四 : 渠道场景化构建以 用户为中心 的出行服务消费场景, 成为汽车渠道升级新方向 用户汽车消费需求升级, 汽车渠道从传统以车辆为中心的 4S 服务模式, 向以用户为中心的出行服务模式转型 消费者变化与汽车渠道变化需求 买方市场弹性需求 地域下沉 消费场景覆盖 场景消费驱动 降低渠道建设成本 服务需求升级 拓展销售能力 移动社交化 触点碎片化 提升获客能力 提升用户服务体验 场景进化趋势 : 汽车流通渠道模式概况 便利快捷型 CBD 一二线城市生活方式店 三四线城市 / 县城 综合跨界型 专业极致型 较繁华地区 垂直社交型 郊区 个性特色型 传统模式 新兴模式 本图资料参考 : 罗兰贝格
34 趋势四 : 渠道场景化 获客 交易 交付 服务等职能将逐步分离, 各类渠道分工协作 随着汽车出行服务消费普及, 传统经销商渠道的获客 交易 交付 售后等各项职能, 将逐步分离, 被市场重新分工 ; 未来将形成各类 流通资源整合 有机协作的场景化渠道体系 获客环节 线上 : 泛生活场景 社交场景 汽车经纪人 汽车垂直场景 交易环节 线下 : 生活场景 ( 家电零售 商圈 社区 ) 垂直场景 ( 展厅 体验店 汽车超市 加盟店 ) 交付环节 线下 : 传统 4S 店 直营门店 服务环节 线下 : 售 / 租后服务场景 3S/2S 店
35 趋势五 : 车辆资产化 汽车行业的商业本质发生变化, 资产价值管理将是新商业趋势 中国汽车市场正从卖方时代 产品 + 技术为中心 向买方时代 以 用户运营为中心 的产业模式升级, 商业本质已发生了变化 ; 出行服务迈出了产业主体持续连接用户的第一步, 未来将实现对汽车 全生命周期的资产运营和价值管理 汽车行业的商业本质逐步进化 汽车厂商由单纯制造商角色, 逐步转型为资产运营商 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 商品 30% 20% 服务 10% 资产 0% 汽车生产和售卖 5% 20% 75% 出行服务解决方案 20% 25% 40% 40% 周期服务解决方案 50% 25% 资产运营和价值管理解决方案 60% 30% 10% 汽车生产和售卖出行服务解决方案周期服务解决方案资产运营和价值管理解决方案 汽车行业的运营要素比例将发生变化 以运营商品为主, 逐步过渡到以运营资产为主
36 趋势五 : 车辆资产化 资产运营 + 用户运营 : 体系化升级解决方案 用户 车辆是车企在汽车全周期运营中围绕的两大核心, 需要以资产经营的思维贯穿全程, 进行体系化布局 资产运营 : 增量经营 存量经营 退出管理 建立车辆资产价值评估体系, 统筹运营新车 二手车 使用权 金融要素 产权交易 新车并联二手车 国内市场 国内二手车交易 金融机构 使用权交易 金融机构 国外市场 二手车出口 用户运营 : 获客 固客 ( 固化关系 ) 存量闭环经营 通过汽车经纪人基础设施,C2C 连接用户, 盘活用户资源, 进行全周期运营 产权 / 使用权 金融 置换 / 增购 保险 汽车经纪人 拉新 维保
37 04 消费及竞争趋势 汽车厂商纷纷布局出行服务, 汽车使用权交易服务产品逐步丰富, 成为汽车市场增长动力 ; 以首购新增和置换升级为主要消费类型的汽车产权交易, 是汽车市场平稳发展的基础 ; 消费升级叠加政策导向, 自主 合资竞争加剧, 加速品牌淘汰进程 ;Car 和 SUV 仍是核心竞争领域
38 用户出行服务消费形成, 汽车厂商落地使用权交易服务产品 随着技术进步和共享经济发展, 更多使用权交易服务产品将落地, 满足用户 以用代买 的汽车消费需求 消费者放弃拥车的意愿 愿意 很有可能 可能 不愿意 L4 自动驾驶阶段 18% 12% 12% 8% 中国汽车使用权交易市场规模 单位 : 亿元人民币 13,869 26% 33% 13% 29% 21% 34% 32% 45,264 61% 中国美国欧洲 北汽租售通 随心所欲 理想用车新选择! 三年试用 厂商端模式创新 五项全包 无首付款 包上牌 包保险费 包保养费 包附加服务费 一键买车 按月付费, 三年试用 先享后买, 选择灵活 保值无忧, 可买可退可换 流程极简 一张身份证 3 分钟提新车 1, 年 2025 年 F 2030 年 F 智能化交易一体机 一张身份证, 无需其他资料 从选择到提车轻松搞定 数据来源 : 普华永道使用权交易指以网约车 汽车租赁 ( 含长短租和融资租赁 ) 为主的共享用车市场的使用权交易模式
39 换购比重逐年上升直追首购, 轿车和 SUV 仍是核心市场 中国乘用车市场远未饱和,2018 年新增购车用户中近 47% 为首次 购车 ; 保有量基数上升促使 2019 年换购比重将接近 40%; 首购偏好轿车和新能源车, 换购青睐 SUV 乘用车购车需求结构 销量 % 50.6% 49.3% 46.5% 43.9% 34.4% 35.6% 37.7% 39.3% 15.0% 15.1% 15.8% 16.8% 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 首购换购增购 不同购车需求的车型偏好 TGI 两厢轿车三厢轿车 SUV MPV 跑车 / 其他新能源车 首购换购增购 数据源 : 行圆产业云
40 华东 华北 华南地区的置换购车比重高, 置换用户集中 31~40 岁, 首购集中 25~35 岁 2018 年潜在购车用户区域分布 华东地区华北地区华中地区华南地区西南地区西北地区东北地区 16.2% 17.6% 15.9% 15.1% 11.7% 13.4% 14.2% 12.9% 10.6% 7.5% 6.0% 5.6% 25.4% 27.9% 首次购车 2018 年潜在购车用户年龄分布 置换购车 48.9% 33.1% 36.4% 6.4% 2.3% 16.7% 20.4% 15.0% 3.5% 5.3% 5.6% 6.4% 数据源 : 行圆产业云 24 岁以下 岁 岁 岁 岁 46 岁以上
41 年轻首购用户更愿意尝新, 换购用户为家庭和事业需求升级 新出行代替购车网约车 \ 长短租等均愿意尝试 偏好汽车金融消费信贷 融资租赁降低购车门槛 认可新能源车科技范儿, 喜欢尝试新鲜事物 接受二手车二手车分流部分首购需求 首次购车 置换购车 家庭成员增多, 偏好更大空间 B 级 ( 含 ) 以上车型受青睐 家庭商务兼顾, MPV 更显实用升级置换助推豪华品牌增长 事业身份提升, 豪华品牌更有面子 升级置换助推豪华品牌增长 注重安全系数, 中高端车型更有保障 18 万元以上车型市场份额扩张 数据源 : 行圆产业云
42 消费需求变化叠加品牌竞争激烈, 市场格局在重塑 2018 年 TOP30 汽车品牌规模及同比增长 市场格局重塑过程中, 部分品牌逐步退出中国市场 欧宝退出中国 菲亚特部分 4S 店已停售 铃木 1 元退出中国 2015 年 1 月 2018 年 6 月 2018 年 9 月 数据源 : 行圆产业云
43 消费升级叠加股比放开, 加剧自主与合资品牌竞争 12 万元以下车型销量占比过半,12 万元以上市场份额不断扩张 ; 随着股份放开政策落地, 自主合资品牌在 8~18 万的竞争将加剧 狭义乘用车分价格段市场份额 100% 80% 60% 40% 20% 3.6% 4.2% 5.0% 5.6% 6.9% 8.6% 8.7% 10.4% 10.7% 17.7% 19.0% 20.2% 29.4% 27.7% 26.7% 35.0% 31.9% 28.8% 40 万元以上 万元 万元 万元 8-12 万元 8 万元以下 0% 数据源 : 行圆产业云 2016 年 2017 年 2018 年 * 25% 75% 华晨汽车 产业升级 自主合资竞争加剧 资源优化配置 宝马汽车 2018 年 10 月 11 日华晨宝马宣布 : 宝马集团在华晨宝马所占股份将从 50% 提升至 75%
44 8 万元以下 8-12 万元 万元 万元 万元 8 万元以下 8-12 万元 万元 万元 万元 40 万元以上 万元 万元 40 万元以上 8 万元以下 8-12 万元 万元 万元 万元 40 万元以上 8 万元以下 8-12 万元 万元 万元 万元 40 万元以上 应对竞争环境变化, 自主品牌向上升级, 合资品牌向下亲民 消费升级趋势下, 应对整体市场销量增长停滞, 自主品牌向上开拓 万元市场, 合资品牌则进一步争夺 8-12 万元市场 狭义乘用车分国别及价格段市场份额 22.8% 5.1% 17.5% 23.0% 5.1% 16.7% 63.4% 52.8% 65.3% 51.7% 77.2% 36.6% 88.4% 89.6% 81.3% 47.2% 77.0% 34.7% 84.8% 85.5% 82.5% 47.8% 进口 合资 自主 11.6% 5.3% 1.2% 15.3% 9.4% 0.8% 0.4% 2017 年 2018 年 * 狭义乘用车分国别及价格段同比增速 150% 同比增长 70% 75% 2% 1% 19% 13% 11% 8% -7% -3% -7% -6% -7% 数据源 : 行圆产业云 自主品牌合资品牌进口车
45 政策补贴引导转向技术市场驱动, 自主新能源车企压力大 随着合资品牌产品的不断丰富, 自主品牌微型车为主的产品布 局面临巨大的经营和转型压力 新能源乘用车销量 ( 万辆 ) +36.7% +50.2% +71.7% 新能源乘用车市场结构销量 % 4% 4% 1% 4% 95% 92% 进口合资自主 2016 年 2017 年 2018 年 F 2019 年 F 2017 年 2018 年 * 2018 年 * 新能源乘用车 Top10 品牌分车型销量 % MPV SUV 66% 90% 75% 82% 98% 42% 100% 中型车紧凑型车小型车微型车 合资品牌新能源车产品规划 ( 部分 ) 品牌车型级别品牌车型级别 东风日产轩逸 EV 紧凑型车广汽三菱祺智 EV 小型 SUV 一汽丰田奕泽 IZOA EV 紧凑型 SUV 北京现代新伊兰特 EV 中型车 广汽丰田 ix4ev 紧凑型 SUV 长安福特纯电动 SUV 小型 SUV 数据源 : 行圆产业云 江淮大众思皓 E20X EV 小型 SUV 北京奔驰 EQC EV 紧凑型 SUV
46 豪华品牌 日系品牌以及产品线较丰富的自主品牌表现突出 TOP30 品牌市场份额占比接近 80%, 品牌集中度呈现走高趋势 2018 年 TOP30 汽车品牌销量份额及排名 销量排名 品牌 市场份额 2018 年 2016 年 2017 年 2018 年 * 排名变化 1 上汽大众 7.0% 7.2% 7.2% 2 一汽 - 大众 5.7% 5.8% 6.0% 3 吉利汽车 3.2% 4.9% 5.7% 4 东风日产 4.3% 4.5% 4.9% 1 5 上汽通用别克 5.1% 4.9% 4.5% 1 6 宝骏 3.0% 4.2% 3.8% 7 一汽丰田 2.7% 3.0% 3.5% 5 8 北京现代 4.9% 3.3% 3.3% 1 9 广汽本田 2.8% 2.9% 3.0% 4 10 东风本田 2.4% 3.0% 2.9% 1 11 哈弗 3.6% 3.4% 2.8% 3 12 长安乘用车 3.3% 3.1% 2.8% 2 13 一汽奥迪 2.3% 2.3% 2.7% 2 14 广汽丰田 1.8% 1.9% 2.5% 4 15 北京奔驰 1.3% 1.7% 2.3% 4 16 上汽通用雪佛兰 2.2% 2.3% 2.2% 2 17 长安福特 4.0% 3.4% 2.1% 五菱 2.7% 2.2% 2.0% 2 19 广汽传祺 1.6% 2.0% 2.0% 2 20 华晨宝马 1.3% 1.6% 2.0% 2 21 上汽荣威 1.0% 1.6% 1.8% 22 比亚迪 1.6% 1.4% 1.7% 1 23 东风悦达起亚 2.7% 1.7% 1.5% 3 24 上汽大众斯柯达 1.4% 1.3% 1.5% 25 奇瑞 1.5% 1.2% 1.2% 26 东风风光 1.1% 1.1% 1.0% 2 27 上汽通用凯迪拉克 0.4% 0.7% 0.9% 8 28 奔驰 ( 进口 ) 0.6% 0.7% 0.8% 8 29 长安欧尚 1.4% 1.2% 0.8% 3 30 长安马自达 0.8% 0.8% 0.8% 3 总计 77.6% 79.0% 80.1% 数据源 : 行圆产业云 * 2018 年 * 为 2018 年 1-9 月累计数据
47 2019 年是中国汽车市场迈向新商业的元年 中国汽车市场正从卖方时代 产品 + 技术为中心 向买方时代 以用户运营为中心 的产业模式升级, 汽车资产运营和价值管理将是未来汽车新商业核心
48 感谢阅读 更多汽车行业报告, 敬请关注行圆产业云公众号 联系我们 行圆产业云 - 研究出品 报告主创团队顾问 : 邵京宁胡丝羽撰写 : 姜叶李鸣娟王晓婉王娜
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投资评级 : 增持 柴油车尾气催化剂市场将 驱动业绩加速增长 贵研铂业深度报告 证券研究报告 2013 年 12 月 19 日姓名 : 桑永亮 ( 分析师 ) 邮件 :sangyongliang@gtjas.com 电话 :021-38676052 证书编号 :S0880511010034 姓名 : 刘华峰 ( 研究助理 ) 邮件 :liuhuafeng@gtjas.com 电话 : 021-38674752
附件：
附件 2016 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积核算情况表 表一 :2016 年度乘用车平均燃料消耗量达标企业积核算情况 新能源乘企业平均燃料消耗乘用车平均整车平均燃料新能源汽车积序用车产量量 ( 升 / 百公里 ) 实际值 / 企业名称企业类型产量 整备质量消耗量积号 达标值实际值数量易数量 1 北京新能源汽车股份有限公司 境内乘用车生产企业 4,133 4,133 1051.09
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2016-2020 年中国电动汽车 ( 纯电动 EV 插电式混合动力 PHEV) 行业研究报告 2015 年, 全球及中国电动汽车市场仍处于加速增长阶段, 其中全球电动汽车 (EV&PHEV) 销量达到 54.9 万辆, 同比增长 72.83%; 中国电动汽车销量达到 33.11 万辆, 同比增长 343% 2016 年 1-2 月, 中国电动汽车销量累计达到 3.57 万辆, 同比增长 1.7 倍,
Catalogue Chinese Final Version.xlsx
品牌 车型 年份 雨刮接口编号 主刷尺寸副刷尺寸 讴歌 ( 进口 ) MDX 2006- P1-2 1 26 21 阿尔法. 罗密欧 ( 进口 ) 156 2000-2006P1-2 1 22 21 阿斯顿 马丁 ( 进口 ) VANTAGE C2005- P1-2 1 20 20 奥迪 ( 一汽奥迪 ) A4 2003-2008CL+CL-R 9 22 22 奥迪 ( 一汽奥迪 ) A4L 2007-
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2016-2020 中国乘用车市场销量预测白皮书 暨 车远见 大数据 - 汽车销量预测产品发布 尼尔森与易车联合发布 2016 年 11 月 导语 我国汽车市场历经长达十年高位增长后, 已进入中低速发展的常态期 宏观经济走势 社会结构变化 居民消费走向 汽车相关政策出台 汽车行业自身革新 用户消费需求变化等诸多因素交迭, 共同影响着未来汽车市场的消费走势 作为衡量汽车市场消费水平的重要指标 汽车销售量,
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创建信息市场 实现智能城市价值挖掘 伸手触摸未来 中国车联网 发展现状与前瞻 序言 2 车联网掀开未来汽车新篇章 2013 2000 7% 2014 17.5 2016 2019 56 12,221 73.4% 76.8% 67.2% 48.3% 201 WeChat 39% 4.68 中国驾车者更加推崇个性化的联网服务 1 2 1. 2014 17.5 2014 1 21 2. 2014 06 04
10/19/2018 埃克森美孚 10/19/2018 埃克森美孚 9/26/2018 埃克森美孚 9/11/2018 埃克森美孚 3/8/2018 埃克森美孚 3/7/2018 埃克森美孚 1/24/2018 埃克森美孚 1/11/2019 摩根士丹利 1/9/2019 摩根士丹利 1/8/201
日期 个股 1/17/2019 1/11/2019 1/9/2019 1/8/2019 1/8/2019 1/2/2019 12/24/2018 12/14/2018 9/20/2018 7/3/2017 1/17/2019 贝莱德 1/17/2019 贝莱德 1/11/2019 贝莱德 1/11/2019 贝莱德 1/9/2019 贝莱德 12/3/2018 贝莱德 11/30/2018 贝莱德
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标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三
日期 个股 1/15/2019 阿里巴巴 11/26/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 10/10/2018 阿里巴巴 7/11/2018 阿里巴巴 10/3/
日期 个股 1/15/2019 阿里巴巴 11/26/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 10/10/2018 阿里巴巴 7/11/2018 阿里巴巴 10/3/2017 阿里巴巴 1/14/2019 奈飞 1/11/2019 奈飞 1/8/2019 奈飞 1/7/2019
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免责声明 本演示片及其包含的信息不构成对买卖北京汽车股份有限公司 ( 公司 ) 的任何证券的建议, 不构成买卖公司任何证券的要约, 且不构成任何合同或承诺的基础或依据 对于本演示片包含的信息或意见的公正性 准确性 完整性或正确性, 我们未作出任何明示或默示的陈述或保证, 且不应依赖上述信息或意见 对于由于使用本演示片或其内容产生的或由于其他原因与本演示片相关的无论任何性质的损失, 公司及公司的任何顾问或代表均不承担任何责任或义务
图 :2012 年 年 5 月车用发动机产量月度走势 ( 按台数 ) 图 :2012 年 年 5 月车用发动机销量月度走势 ( 按台数 ) 一 车用柴油机产销情况 车用柴油机方面,5 月份国内车用柴油机市场形势较上月略有下降 具体看,5 月份,
2018 年 5 月车用发动机行业产销综述 5 月汽车产销环比有所下降, 同比呈较快增长 1-5 月, 汽车产销均呈增长, 增速比 1-4 月小幅提升 具体看,5 月, 全国汽车生产 234.44 万辆, 环比下降 2.26%, 同比增长 12.84%; 销售 228.77 万辆, 环比下降 1.37%, 同比增长 9.61% 1-5 月, 汽车产销 1176.80 万辆和 1179.24 万辆,
报告摘要 随着 2016 年二孩政策的正式落地, 中国新生儿规模迎来新一轮增长,2017 年接近 2000 万人, 同时二孩家庭比重进一步上升至 50% 以上 母婴家庭已成为乘用车市场的核心消费群体之一, 其发展潜力和用户特征引发各界关注 母婴家庭是乘用车消费的主力群体, 贡献率近 40%,2017
中国母婴家庭购车市场洞察 2018 年 报告摘要 随着 2016 年二孩政策的正式落地, 中国新生儿规模迎来新一轮增长,2017 年接近 2000 万人, 同时二孩家庭比重进一步上升至 50% 以上 母婴家庭已成为乘用车市场的核心消费群体之一, 其发展潜力和用户特征引发各界关注 母婴家庭是乘用车消费的主力群体, 贡献率近 40%,2017 年市场规模已超 900 万辆 同时, 母婴家庭用户拥有较高的收入水平和购买力,25-35
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汽车行业大数据报告 2017 年 11 月 报告导读 01 02 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 :360 全部人群 2 汽车行业人群 : 关注与汽车相关内容的人群 3 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析, 且已停售及小众车型不进行分析 4 新车篇数据针对 2017 年 7-10 月新上市的主要全新车型进行分析, 同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例 : 纯品牌词如奔驰 宝马等通用词
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2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告 随着汽车市场的快速增长, 中国汽车经销行业也在加速发展 根据商务部和中 国汽车流通协会统计,2010 年中国共有 60000 多家汽车经销商, 其中 4S 店数量达 15000 家, 仅 2010 年一年中国 4S 店数量就增加了 1700 家 图 :2008-2010 年中国汽车 4S 店数量 来源 : 中国汽车流通协会 2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告
Book1
經 辦 網 點 名 稱 網 點 位 址 第 一 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 沿 江 中 路 193 號 第 二 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 沿 江 西 路 145 號 吉 祥 支 行 廣 東 省 廣 州 市 東 風 中 路 313 號 荔 灣 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 南 岸 路 63 號 三 樓 北 京 路 支 行 營 業
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2016-2020 年中国纯电动物流车行业市场研究报告 2015 年, 中国累计生产新能源汽车 37.90 万辆 ( 占汽车总量的 1.5%), 同比增长 4 倍 其中, 纯电动乘用车 14.28 万辆, 同比增长 3 倍 ; 插电式混合动力乘用车生产 6.36 万辆, 同比增长 3 倍 ; 纯电动商用车生产 14.79 万辆, 同比增长 8 倍 ; 插电式混合动力商用车生产 2.46 万辆, 同比增长
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汽车之家 2014 年乘用车整车质量报告 PAGE 1 报告目录 PAGE 2 项目简介 行业总体质量表现 附录 - 项目简介 - PAGE 3 项目背景 PAGE 4 伴随着中国汽车市场的持续成长, 消费者日趋成熟, 消费者的购车考虑因素已经从传统的价格 外形 配置等因素逐步转移到了产品质量 可靠性 维修保养成本等方面上 同时媒体对于厂家产品可靠性的关注度也是与日俱增, 近几年多次出现关于整车产品质量缺陷的集中报道也使厂家明显加强了对自身产品质量表现的关注
国家発展改革委員会産業協調司 顧主任課員(中）
中国新能源汽车产业 发展总体情况 时间 :2016.11.25 目录 1 发展背景 2 产业现状 3 发展趋势 2 リレーションシップ ID rid2 のイメージパーツがファイルにありませんでした 我国新能源汽车发展背景 总体背景 我国选择发展新能源汽车具有重要的战略意义 ; 纯电驱动是新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向 能源危机 2015 年石油进口依存度已经高达 60.6%, 接近 61%
公司快评
证券研究报告 动态报告 / 公司快评 汽车汽配上汽集团 (600104) 买入 汽车零配件 Ⅱ 2019 年 1 月产销数据点评 ( 维持评级 ) 2019 年 02 月 15 日 [Table_Title] 去库存短期承压, 长期稳健高股息 证券分析师 : 梁超 0755-22940097 liangchao@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码 :S0980515080001
幻灯片 1
汽车行业 2016 研究报告 报告导读 01 02 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 :360 全部人群 2 汽车行业人群 : 关注不汽车相关内容的人群 3 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析, 且已停售及小众车型丌进行分析 4 新车篇数据针对 2016 年主要的新上市的全新车型进行分析, 同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例 : 品牌词如奔驰 宝马等口碑词 ** 怎么样? 好丌好?
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1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10 1-1-11 1-1-12 1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 King Express Technology Ltd SAIF II Mauritius(china
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目 Contents 录 01 汽车行业整体情况 02 汽车市场需求分析 03 购车一族 VS 换车一族用户解读 04 汽车 4S 店市场概况 & 上海 4S 店客流用户分析 05 未来发展趋势分析 汽车市场整体情况分析 近年来汽车市场由快速增长期步入平稳增长期, 由增量时代进入存量时代 2010-2017 年中国汽车产销规模 ( 百万辆 ) 汽车产量 汽车销量 28.1 28.0 29.0 28.9
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2016-2020 年中国汽车共享行业研究报告 随着共享经济的蓬勃发展, 以 Zipcar Uber Getaround Car2go 等为代表的汽车共享企业迅速发展起来, 推动了汽车共享在全世界范围内发展 汽车共享在国外发展比较成熟, 主要包括打车软件 P2P 租车和分时租赁三种模式 其中, 打车软件模式以 Uber Lyft Ola Cabs 为代表 ;P2P 租车模式以 Getaround Turo
Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation
2016 年中国互联网造车行业研究报告 2014 年开始, 从乐视 阿里巴巴 腾讯 谷歌 百度等互联网巨头企业纷纷提出布局智能联网汽车领域, 再到智车优行 小鹏汽车 蔚来汽车 威马汽车等新兴互联网造车企业的创立, 互联网造车发展提速明显 2016 年各种互联网造车发展的消息更是被大众所关注, 先是传统车企高管跳槽互联网车企, 紧接着是乐视超级汽车发布, 以及蔚来汽车和江淮汽车签订代工协议等 但截至目前,
总量开始减少的欧洲人口形势分析
总量开始减少的欧洲人口形势分析 张善余 彭际作 俞 路 自 世纪 年代以来 欧洲人口增长率持续下降 年人口开始负增长 这无疑是其人口发展的一个转折点 在欧洲各个地区中 东欧是 年以前全球第一个也是仅有的一个人口有所减少的地区 在北欧和西欧地区 如果没有国际移民的净流入 人口增长率也将很低 大约在 年间 预计欧洲所有地区的人口都将出现负增长 由于自然增长率在过去一个世纪乃至未来的变动 欧洲人口已不可逆转地老龄化
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广汽集团 2016 年中期业绩发布 2016 年 8 月 26 日 免责声明 本资料由广州汽车集团股份有限公司 ( 简称 广汽集团 或 集团 ) 编制, 未经独立验证 本资料未明示或暗示任何保证或代表任何个人 / 组织的立场, 本资料所表述或包含的信息的准确性 公正性或完整性也不应被依赖 因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 集团及其任何联属集团 顾问或代表将不承担任何责任
旅游管理 3 电气自动化技术 3 酒店管理 3 智能控制技术 4 计算机网络技术 2 供热通风与空调工程技术 2 电子信息工程技术 2 汽车检测与维修技术 2 物联网应用技术 2 汽车营销与服务 2 会计 3 软件技术 2 财务管理 2 计算机网络技术 2 金融管理 2 电子信息工程技术 2 工商企
广西普通高招计划 商务英语 2 机电一体化技术 2 商务日语 2 工业机器人技术 2 酒店管理 2 智能控制技术 2 电气自动化技术 2 汽车检测与维修技术 2 软件技术 2 汽车电子技术 2 物联网应用技术 2 软件技术 2 数控技术 4 计算机网络技术 2 会计 2 电子信息工程技术 2 财务管理 2 机械制造与自动化 2 工商企业管理 2 模具设计与制造 4 物流管理 2 材料成型与控制技术
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1... 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1 使用人群... 2 1.2.2 主要用途... 2 1.2.3 车辆性能... 2 1.2.4 道路设施与条件... 3 1.3... 3 1.4... 3 2... 4 2.1... 4 2.2... 5 2.2.1 国家层面的法规与政策... 5 2.2.2 地方层面的管理规定与办法... 5 2.3... 5 3... 7 3.1...
中国保险行业协会 中国汽车维修行业协会联合发布
2017 年 4 月 1 汽车零整比 100 指数体系说明汽车零整比 100 指数体系是由汽车零整比系数 消费者常用配件负担指数 消费者养护负担指数三个互相关联的指数构成, 以综合反映消费者在购车 用车 养车过程中, 汽车用车成本负担变化的经济参考指标 汽车零整比 100 指数是在汽车零整比系数研究的基础上, 制定各项指数的编制规则, 计算这 100 个车型的零整比系数 常用配件负担指数 养护负担指数,
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2016 中国汽车市场蓝海用户研究白皮书 易车 & 尼尔森 联合发布 2016.11.17 导语 截止 2015 年, 中国汽车市场销量已经连续 7 年蝉联世界第一,2016 年中国汽车市场仍将傲视全球 但与此同时, 对于用户而言, 汽车也已经从奢侈品和身份象征, 逐步演变为生活必需品和代步工具, 汽车产品的工具属性回归 以及汽车文化的逐步生发, 都让中国消费者对汽车的认知和需求不断发生变化 日渐理性的消费者
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股票研究业月报 [2009.08.12] 汽车制造行产销好于预期库存略有增加 汽车行业 2009 年 8 月份月报 张欣 010-59312819 zhangxin@gtjas.com 国家多项刺激汽车业发展的政策效应仍在持续显现 从目前情况看, 由于规模效应等因素, 如果不出现恶性价格竞 争, 那么 2009 年汽车业的产销和赢利都将录得正增长, 形本报告导读 : 势要好于预期 因此维持对汽车业
1. 核心观点 1.1 合资品牌销量承压, 自主品牌高速增长 上汽大众 12 月份实现销量 17.0 万辆, 同比下降 11.2%, 环比下降 14.3%,1-12 月份累计实现销量 万辆, 同比累计增长 0.1% 2018 年汽车市场整体低迷, 轿车 SUV 和 MPV 三大市场均出现
18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 18-10 18-11 18-12 上汽集团 (600104) 公司动态点评 2019 年 01 月 05 日证券研究报告 汽车公司报告公司动态点评 投资评级 : 推荐 ( 下调 ) 报告日期 :2019 年 01 月 05 日市场数据目前股价 24.75 总市值 ( 亿元 ) 2,891.66
2018 行业营业收入增速 毛利率及净利率走势图 30 % 20 10 0 2014 年 2015 年 2016 年 2017E 2018F 营业收入增长率 毛利率 净利率 资料来源 :Wind, 大公预测 截至 2017 年 11 月末行业存续债到期期限结构 300 亿元 200 100 0 2018 年 2020 年 2022 年 资料来源 : Wind 行业政策 : 在 双积分 政策刺激 下,2018
经 济理论与经 济管理 第 期 我 国 汽 车产 业 政 策 和 发 展 战 略 陈建 国 国 家 发 展 与 改 革 委 员会 工 业 司 张宇贤 北京 国 家信 息 中心 发 展 研 究 部 实现 利 润 总 额 结构调整步 伐加快 我 国 汽 车产 业 发 展 基 本 情 况 加人 以来 在 投 资 消 费 的双 重拉 动下 国 汽 车产 业 摆 脱 了 长 达 了 个 快 速 发 展 阶段
北京市人民政府关于 2013年度北京市科学技术奖励的决定 各区 县人民政府 市政府各委 办 局 各市属机构 为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神 加快健全技术创新市场导向机 制 市政府决定 对在发展首都科技事业 促进首都经济社会发展中取得突出成绩的科 技人员和组织予以奖励 根据 北京市科学技
2013 年 北 京 市 科 学 技 术 奖 励 公 报 北 京 市 人 民 政 府 二 〇 一 四 年 一 月 1 北京市人民政府关于 2013年度北京市科学技术奖励的决定 各区 县人民政府 市政府各委 办 局 各市属机构 为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神 加快健全技术创新市场导向机 制 市政府决定 对在发展首都科技事业 促进首都经济社会发展中取得突出成绩的科 技人员和组织予以奖励 根据
主要观点：
增持 日期 :218 年 8 月 13 日 行业 : 汽车行业 分析师 : 黄涵虚 Tel: 21-53686177 维持 E-mail: huanghanxu@shzq.com SAC 证书编号 :S8751841 证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态 新能源汽车 7 月销量达 8.4 万辆, 插混乘用车持续高增长 汽车行业周报 汽车板块一周表现回顾 : 上周上证综指上涨 2.%, 深证成指上涨
民银智库专题报告
民银智库研究 2018 年第 30 期 中国民生银行研究院 2018 年 12 月 13 日 汽车制造行业研究及风险提示 2018 年以来, 受宏观经济下行压力加大 购置税优惠政策退坡 购研究团队 : 置税政策调整透支销量等因素叠加影响, 汽车市场表现低迷, 预计 2018 年汽车销量为 2820 万辆, 同比下降 2.4% 目前, 我国汽车市场正处于从普及中期向普及后期过渡阶段, 尚未到达普及后期,
中国保险行业协会 中国汽车维修行业协会联合发布
2016 年 10 月 1 汽车零整比 100 指数体系说明汽车零整比 100 指数体系是由汽车零整比系数 消费者常用配件负担指数 消费者养护负担指数三个互相关联的指数构成, 以综合反映消费者在购车 用车 养车过程中, 汽车用车成本负担变化的经济参考指标 汽车零整比 100 指数是在汽车零整比系数研究的基础上, 制定各项指数的编制规则, 计算这 100 个车型的零整比系数 常用配件负担指数 养护负担指数,
报告摘要 : 同比增幅 6% 54.6 万辆 218 年 8 月, 中国新能 源乘用车销量为 8.9 万 辆, 同比增长 6%; 2 18 年 1-8 月份, 中国新 能源乘用车累计销量 54.6 万辆, 同比增幅 1 3 %; 年 8 月,NEVI 综合指数为 44.2, 较上月
中国新能源汽车指数 (3. 版 ) 218.8 报告摘要 : 同比增幅 6% 54.6 万辆 218 年 8 月, 中国新能 源乘用车销量为 8.9 万 辆, 同比增长 6%; 2 18 年 1-8 月份, 中国新 能源乘用车累计销量 54.6 万辆, 同比增幅 1 3 %; 44.2 218 年 8 月,NEVI 综合指数为 44.2, 较上月上升 17.6; 218 年 8 月,NEVI 城 市指数排名前五分别是
掌中宝 II 钥匙解锁线管脚定义 : NXP 芯片管脚定义 : 芯片型号 VCC GND SCL SDA PCF PCF PCF PCF PCF 注
钥匙解锁接线图 ------- 专为锁匠而生, 只为锁匠而省!------- Power by JMD technology Version 1.0.2 2018/5/11-1 - 掌中宝 II 钥匙解锁线管脚定义 : NXP 芯片管脚定义 : 芯片型号 VCC GND SCL SDA PCF7941 4 19 10 11 PCF7945 4 19 8 9 PCF7952 8 11 21 22 PCF7953
CATARC 观点 中国乘用车市场发展趋势判断 作者 : 数据资源中心刘春辉 伴随着中国汽车市场发展, 汽车市场逐步由增量市场向存量市场转化, 保有逐步增加的同时, 市场增速也逐步放缓 根据中国汽车技术研究中心数据资源中心判断, 未来市场将呈现以下 7 大重点趋势 : 1 消费升级大趋势下, 车型大
中国乘用车市场发展趋势判断 作者 : 数据资源中心刘春辉 伴随着中国汽车市场发展, 汽车市场逐步由增量市场向存量市场转化, 保有逐步增加的同时, 市场增速也逐步放缓 根据中国汽车技术研究中心数据资源中心判断, 未来市场将呈现以下 7 大重点趋势 : 1 消费升级大趋势下, 车型大型化趋势将会延续 2 消费升级趋势下, 汽车消费平均价格将不断上移 3 自主品牌未来发展中机遇与挑战并存, 未来市场分化将进一步加剧
公开课培训计划 北京 号课程名称天数 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 价格 ( 人民币含税 ) 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 IATF 第一 / 第二方审核员资格 IATF 第一 / 第二方审核员考试
北京 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 1.1.1 IATF 16949 第一 / 第二方审核员资格 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试准备 核心工具 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试,900-7 0-19-1 18-0 1 1,00 8 1 1 1,00 1 4 1.1.4 IATF 16949 面向管理层 1,800 按需求排课
上海市机器人行业协会信息 2016 年第 10 期 ( 总第 18 期 ) 编者按 : 聚焦安全协作创新未来推动机器人产业健康发展 加快上海科创中心建设, 助力产业升级 打造上海机器人生态圈和产业升级高地的战略思考 ( 一 ) 创新驱动, 深入探索机器人产业发展新模式 ( 二 ) 协同创新, 实现核心零部件和高端产品重大突破 ( 三 ) 开发共享, 构建长三角机器人产业发展新高地 ( 四 )
新能源汽车政策市场趋势分析
中国新能源汽车产业发展趋势分析 新能源研究部 李平 2017.11.08 目 录 Content 第一部分 第二部分 新能源汽车政策和市场现状分析 后补贴时代的政策及市场趋势 1 新能源汽车政策和市场现状分析 1 新能源汽车政策体系逐渐形成 国家和地方层面新能源汽车政策体系逐步形成 国家层面 地方层面 2 新能源汽车产业政策环境演变 我国新能源汽车发展以 2015 年为界限可以分为市场导入期和发展期,
业绩简报
长安汽车 216 年三季度业绩 Changan 216 Q3 Results 216 年 8 月 3 日 August 3, 216 声明 Disclaimer 此文件由重庆长安汽车股份有限公司 ( 简称 长安汽车 或 公司 ) 编制, 仅供业 绩介绍会交流和一般参考之用 本资料纯属简报性质, 并非提供有关公司业务 经营或财 务的现有状况或未来前景的完整描述或全面分析 长安汽车或其关联公司 顾问或代表,
点评报告 新能源汽车 国际车企新能源车型投放进度分析 2019 日内瓦车展点评 报告日期 :2019 年 3 月 8 日 行业研究 新能源 证券研究报告 报告导读 : 王鹏执业证书编号 :S :
点评报告 新能源汽车 国际车企新能源车型投放进度分析 2019 日内瓦车展点评 报告日期 :2019 年 3 月 8 日 行业研究 新能源 证券研究报告 报告导读 : 王鹏执业证书编号 :S1230514080002 :021-80106010 :wangpeng@stocke.com.cn 2019 年日内瓦车展昭示全球汽车电气化全面展开 投资要点 展出新车近半为新能源车型,2020 年纯电车型大批投放市场
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紧凑型 SUV 行业及人群分析报告 集奥聚合 - 中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台 录 目 Contents 1 2 3 SUV 市场的现状 紧凑型 SUV 的竞争分析 紧凑型 SUV 的用户画像 P2 汽车市场深度盘整,SUV 逆市上扬 汽车销量及增长率 其他汽车销量 SUV 销量 汽车销量增长率 SUV 增长率 3000 100 25.5 2500 80 2000 60 1500 1000
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12/7/2018 特斯拉 360 450 杰富瑞 2018/12/7 吉利汽车 20 19 美国银行 11/20/2018 特斯拉 10/25/2018 特斯拉 10/25/2018 特斯拉 10/25/2018 特斯拉 10/25/2018 特斯拉 9/28/2018 特斯拉 9/27/2018 特斯拉 11/2/2017 特斯拉 12/6/2018 苹果 11/30/2018 苹果 11/21/2018
标准吊称
ICS 43.020 T40 中华人民共和国国家标准 GB 27999 XXXX 代替 GB 27999-2011 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 Fuel consumpton evaluaton methods and targets for passenger cars ( 报批稿 ) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 前言 本标准第 4 章 第 5 章
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12/3/2018 贝莱德 下调至 442 杰富瑞 2018/12/6 吉利汽车 43.4 24.3 野村 11/30/2018 贝莱德 11/16/2018 贝莱德 11/14/2018 贝莱德 10/17/2018 贝莱德 10/17/2018 贝莱德 10/16/2018 贝莱德 10/9/2018 贝莱德 7/17/2018 贝莱德 4/13/2018 贝莱德 6/19/2018 贝莱德 11/30/2018
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360 行业研究篇 2016 年 Q2 汽车行业 研究报告 360 营销研究院 报告寻读 1 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 : 指使用 360 搜索的全部人群 2 汽车行业人群 : 指在 360 搜索平台上, 搜索不汽车相关内容的人群 2 搜索 / 关注内容示例 : 3 品牌词 产品词 行业通用词 口碑 如奔驰 宝马等 如奔驰 GLA 宝马 X1 等 SUV 旅行车等 ** 怎么样? 好丌好?
12/3/2018 贝莱德 11/30/2018 贝莱德 11/16/2018 贝莱德 11/14/2018 贝莱德 10/17/2018 贝莱德 10/17/2018 贝莱德 10/16/2018 贝莱德 10/9/2018 贝莱德 7/17/2018 贝莱德 4/13/2018 贝莱德 6/19
日期 ( 月 / 日 / 年 ) 股票 12/10/2018 苹果 12/7/2018 苹果 12/6/2018 苹果 11/30/2018 苹果 11/21/2018 苹果 11/20/2018 苹果 11/19/2018 苹果 10/29/2018 苹果 9/13/2018 苹果 8/30/2018 苹果 12/7/2018 特斯拉 11/20/2018 特斯拉 9/28/2018 特斯拉 9/27/2018
充满增长潜力的三四线城市市场 中国汽车金融行业在过去几年经历了快速发展, 且主要聚焦在一二线城市市场, 关键驱动因素的利好, 行业将保持健康的发展 % 28% 资料来源 : 2012 中国汽车金融报告, 普华永道综合分析 5% 26% 关键驱动因素
2014 年 7 月 探索三四线城市汽车金融市场机会 关于中国三四线城市汽车金融取胜之道的思考 www.pwccn.com/auto 充满增长潜力的三四线城市市场 中国汽车金融行业在过去几年经历了快速发展, 且主要聚焦在一二线城市市场, 关键驱动因素的利好, 行业将保持健康的发展 1 2 2011 2015 3000 6700 41% 28% 资料来源 : 2012 中国汽车金融报告, 普华永道综合分析
8月份乘用车市场分析
全国乘用车市场分析 11 月份 全国乘用车市场信息联席会 2017 年 12 月 8 日 官网 : www.cpcaauto.org 产量分析表 (11 月 ) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 11 月产量 1,259,150 213,884 1,146,288 2,619,322 33,646 2,652,968 10 月产量 1,047,247 167,807 969,207
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十三五汽车工业发展规划意见 中国汽车工业协会 2015 年 8 月 12 日 1. 我国汽车行业 十二五 发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造 2025 3. 汽车行业 十三五 发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务
一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国自主品牌乘用车市场调查及发展现状分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情
2011-2015 年中国自主品牌乘用车市场调查及发展现状分析报告 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 1 of 18 一 调研说明中商情报网全新发布的 2011-2015 年中国自主品牌乘用车市场调查及发展现状分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料,
<4D F736F F D C4EA31D4C2B3CBD3C3B3B5CFFAC1BFCDACB1C8B4F3B7F9D4F6B3A42E646F63>
研究快报 Flash Notes 汽车和零件 27 年 1 月乘用车销量同比大幅增长 赵雪桂 (21)5818887-221 zhaoxg@ebscn.com 李君 数据 (21)5818887-23 lijun_yjs@ebscn.com 27 年 2 月 9 日 据中国汽车工业协会, 在上年较高基数上,27 年 1 月乘用车销量同比增长 31% 我们未提前拿到相关完整数据, 本文讨论内容仅参考
J.D. Power 亚太公司报告中国总体车辆可靠性略有下降 前雨刷 / 喷洗器 破损 / 无法正常工作 是最常见的问题 日系品牌车型在 10 个颁奖细分市场中获得 4 个奖项 ; 雷克萨斯名列品牌层面榜首 2013 年 12 月 20 日, 上海 据 J.D. Power 亚太公司今天发布的 20
J.D. Power 亚太公司报告中国总体车辆可靠性略有下降 前雨刷 / 喷洗器 破损 / 无法正常工作 是最常见的问题 日系品牌车型在 10 个颁奖细分市场中获得 4 个奖项 ; 雷克萨斯名列品牌层面榜首 2013 年 12 月 20 日, 上海 据 J.D. Power 亚太公司今天发布的 2013 年中国车辆可靠性研究 (VDS) 报告显示, 中国总体车辆长期可靠性在 2013 年略有下降 今年是
从排量来看, 排量区间为 1L~1.60L 以及 1.60L~2.00L 的乘用车仍是乘用车销售的主力类型 受 2015 年小排量乘用车购置税由 10% 下调至 5% 优惠政策的影响, 我国乘用车销量在 2016 年大幅增长, 提前透支了未来销量 ;2017 年 1 月 1 日起, 小排量乘用车购置
联合信用评级有限公司 乘用车行业季度研究报告 (2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 一 汽车行业季度运行情况 2017 年二季度, 我国汽车产销量增速大幅下降 乘用车方面, 购置税由 10% 下调为 5% 的优惠政策造成小排量乘用车消费在 2016 年提前透支,2017 年乘用车产销量同比减少, 预期未来销量仍将保持较低增速或短期下降 ;SUV 是乘用车销售的主要驱动车型,
<BDDAC4DCB2FAC6B7BBDDC3F1B9A4B3CCBDDAC4DCBBB7B1A3C6FBB3B5A3A8312E36C9FDBCB0D2D4CFC2B3CBD3C3B3B5A3A9CDC6B9E3C4BFC2BCA3A8B5DAD2BBC5FAA3A92E786C73>
附件 节能产品惠民工程节能环保汽车 (1.6 升及以下乘用车 ) 推广目录 ( 第一批 ) 一 安徽江淮汽车股份有限公司 1 和悦 A30 HFC7151BV 1499 5 MT 5/6 1110 5.5/5.4 2 和悦 A30 HFC7151BTV 1499 5 CVT 1110 5.5 3 和悦 S30 HFC7151MV 1499 5 MT 6 1210 5.9 4 和悦 S30 HFC7151MTV
万辆, 同比下降 2.8%, 其中客车和货车分别实现销量 3.8 万辆和 29.5 万辆, 同比分别下降 17.5% 和 0.5% 虽然整体来看, 汽车市场低迷行情并未出现转折, 但是 2018Q4 各大整车厂集中推出一系列新车, 配合较大力度的宣传活动, 有可能在年底会有一波销量的小高潮, 但是可
汽车行业行业报告 投资评级 : 推荐 ( 维持 ) 报告日期 :2018 年 11 月 11 日分析师分析师 : 孙志东 s1070518060004 021-31829704 sunzhidong@cgws.com 联系人 ( 研究助理 ): 刘佳 S1070118030025 021-31829693 jialiu@cgws.com 联系人 ( 研究助理 ): 吕方 S1070118080040
通 过 上 述 尽 职 调 查, 项 目 小 组 出 具 了 江 西 省 奥 特 多 电 器 股 份 有 限 公 司 尽 职 调 查 报 告 二 内 核 意 见 我 公 司 推 荐 挂 牌 项 目 内 核 小 组 对 奥 特 多 电 器 拟 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 江 西 省 奥 特 多 电 器 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 系 统 公 司 ) 颁 布 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务
2011_中国私人财富报告_PDF版
211 l l l l l l l l l l 1 l l l l l 2 3 4 5 6 8 6 52 62 72 CAGR ( 8-9) 39% 16% 16% 9% 13% 16% CAGR (9-1) 19% 49% 44% 17% 26% 17% CAGR ( 1-11E ) 16% 28% 27% 26% 2% 18% 4 38 63% 21% 7% 2 19% 16% 16% 28 29
一 铝合金焊丝行业市场供需情况分析 据有效统计, 截止 2015 年底, 我国铝行业产能达到了 3720 万吨, 较 2014 年的产能提升了 52.58% 据预测, 我国电解铝产能占全球比例不断攀升, 目前已接近 50%, 且占比仍在继续上升 因此, 带动了我国铝合金型材的广泛应用, 同时也促进了
中国铝合金焊丝产业发展概况 概况 随着我国经济技术的发展 科技的进步与创新, 人民的生活水平不断提高, 铝合金不断向美观耐用 轻量化 环保化方面发展, 其应用也越来越广泛 我国铝合金行业分析师认为, 未来铝合金材料将是我国铸造产业重点发展的新型材料, 目前, 已被广泛的运用到其他行业 ; 另外, 在近几年来, 铝代铜 现象的出现, 也让新型铝合金材料成为电线电缆 航空航天 仪器仪表 模具 化工 建筑
幻灯片 1
2015 中国汽车消费者 洞察报告 罗兰贝格与易车联合发布 2015 年 11 月 报告导读 研究背景 中国汽车市场 2015 年销量明显放缓, 步入成熟期新阶段, 未来汽车销售市场机遇亟待把握 汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉 用户需求趋势, 深刻理解用户需求, 从而进行前瞻性布局 在未来激烈竞争中占据一席之地 易车与罗兰贝格携手, 联合用户大数据和洞察研究优势, 共同对 2015 汽车用户市场趋势回顾剖析,
研究目的 近年来, 我国汽车市场销量增长有所放缓, 但依然保持着较高的增长率 2016 年汽车销量跟突破了 2000 万辆, 稳居世界第一 ; 巨大的汽车市场日趋成熟, 如何制定销售策略, 调整产品结构, 才能保持高速增长, 获取更多的收益, 占领更多市场份额, 是客户最关心的问题 ; 报告通过对整
2018 年 6 月乘用车整体市场销量分析报告 研究中心 2018 年 7 月 研究目的 近年来, 我国汽车市场销量增长有所放缓, 但依然保持着较高的增长率 2016 年汽车销量跟突破了 2000 万辆, 稳居世界第一 ; 巨大的汽车市场日趋成熟, 如何制定销售策略, 调整产品结构, 才能保持高速增长, 获取更多的收益, 占领更多市场份额, 是客户最关心的问题 ; 报告通过对整个乘用车市场的销量持续监测和分析,
监测月报 页 2 / 7 一 本期行业债券市场情况 ( 一 ) 新发债券统计 本期新发 6 只债券, 共募集资金 100 亿元, 以公募发行为主 汽车行业本期新发 6 只债券, 发行总额 100 亿元, 包括 4 只超短期融资券 1 只公司债和 1 只非公开发行的可交换债券 本期发债企业主要包括比亚
汽车行业监测月报 债市 目录 一 本期行业债券市场情况 二 本期行业要闻 新发债 本期新发 6 只债券, 共募集资金 100 亿元 债市波动 本期无市场价格波动超过 10% 的汽车行业债券 债务到期情况 3 月无大公评级到期债券 三 本期发债企业动态四 报告声明 监测周期 2018.03.01-2018.03.31 行业 行业数据 2018 年 1~2 月, 乘用车销量同比小幅增长, 产量小幅下滑,
一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国汽车经销行业研究及预测报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家
2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 1 of 18 一 调研说明中商情报网全新发布的 2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料,
08年6月局长会讲稿
大陆新能源汽车扶持政策体系 Supporting Policy Frame on NEV in Mainland China 中华人民共和国工业和信息化部 Ministry of Industry and Information Technology of the PRC 2016.12.14 政策扶持体系 Policy Frame 宏观综合政策 Macro-policy 政策名称 File Title
主要观点：
增持 维持日期 :行业 : 汽车行业 证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态 4 月新能源汽车销量 8.2 万辆, 同比增长 138.4% 汽车行业周报 分析师 : 黄涵虚 Tel: 021-53686177 E-mail: huanghanxu@shzq.com SAC 证书编号 :S0870518040001 汽车板块一周表现回顾 : 上周上证综指上涨 2.34%, 深证成指上涨 2.00%,
车细分市场奖项 ; 别克获得另外两个细分市场奖项 : 英朗 XT/GT 和别克 GL8 分别获得中型车细分市场和 MPV 细分市场奖项 北京现代的车型在两个细分市场中处于领先 : 索纳塔和 ix35 分别获得高端高档中型车细分市场和 SUV 细分市场奖项 另外一个韩系品牌东风悦达起亚 ( 起亚 K2
J.D. Power 亚太公司报告 : 自主品牌与国际品牌之间汽车魅力指数差距缩小 上海通用在四个细分市场中获奖项 ; 奥迪在品牌层面处于领先 2012 年 11 月 30 日, 上海 根据 J.D. Power 亚太公司今天发布的 2012 年中国汽车性能 运行和设计研究 (APEAL) 报告显示, 自主品牌在汽车魅力指数方面大幅缩小了与国际品牌之间的差距 J.D. Power 亚太公司中国汽车性能
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2016易车指数年度报告发布 2016 未来5年中国汽车市场蓝海用户研究 槐洋 2016年11月 2016 年整体市场销量先抑后扬 年增速将明显优于年初预测 中国狭义乘用车市场销量规模走势 狭义乘用车销量 ( 万辆 ) 同比增长率 2500 31.0% 2000 7.7% 9.9% 21.0% 13.4% 10.6% 18.0% 1500 1000 500 1092 1176 1293 1565 1775
1. 自主品牌增速仍超 6 成, 新能源车再创新高 自主品牌增量显著, 自主品牌荣威 MG 产销结构不断优化 上汽乘用车自主 6 月销量为 56,273 辆, 同比增长 65.18% 上半年累计销量达 359,7 辆, 同比增长 53.67% 上汽大通销量达 辆, 累计同比增长 36.
上汽集团 (614) 6 月自主销量增速超 6 成, 奥迪入驻豪车预期兑现 事件 公司发布 218 年 6 月产销快报 : 单月销售汽车 55 万辆, 同比 +7%; 其中, 上汽乘用车 6 万辆, 同比 + 65%; 上汽大众 18 万辆, 累计同比 +1%; 上汽通用 14 万辆, 累计同比 -8%; 上汽通用五菱 16 万辆, 累计同比 +12% 18 年上半年汽车累计销售 352 万辆, 同比
<4D F736F F F696E74202D D C4EAC8ABC7F2BACDD6D0B9FABBECBACFB6AFC1A6C6FBB3B5D0D0D2B5A3A853746F702D476FA3AC A3AC484556A3AC A3A9D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>
2016-2020 年全球和中国混合动力汽车行业 (Stop-Go,48V BSG ISG,HEV,PHEV) 研究报告 混合动力汽车是指采用传统燃料同时配以电动机和发动机, 由电动机作为发动机的辅助动力, 以改善低速动力输出和燃油消耗的车型 通过混合动力系统, 可以减轻传统燃油车的油耗损失, 降低整车油耗水平, 起到节能减排的作用 根据 乘用车燃料消耗量限值 (GB 19578) 与 乘用车燃料消耗量评价方法及指标
2017年中国汽车消费者研究
2017 年中国汽车 消费关注度报告 罗兰贝格与今日头条联合发布 2017 年 6 月 2 引言 研究背景 > 2016 年中国乘用车市场的增速超预期, 其主要动力来自于购置税减半政策 厂家的积极促销策略及 90 后与三四五线消费群体释放的强大的购买力 > 从市场结构和趋势来看, 自主品牌的异军突起, 在低端市场挤压着合资品牌的空间 ; 同时新能源汽车的推广与各类新技术的应用给行业带来了新的机会与挑战
2014年汽车网络营销白皮书
中国网民购车行为研究报告 0 年 www.iresearch.com.cn 报告导读 观点摘要 研究背景 中国车市大环境增长放缓 000 年以来, 私人汽车开始迅速进入我国家庭, 中国汽车市场快速增长, 截至 0 年, 年销量平均增长.% 但近两年我国汽车增速明显放缓, 根据中国汽车技术研究中心预测, 0 年和 00 年的国内销量将分别达到 0 万辆和 00 万辆左右, 年均增速仅在 % 左右 汽车厂商和经销商要更懂用户
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2016 143 2016 9 20 1 2016 年 9 月 2 ... 6... 7... 7 7....8..10... 12... 13... 16... 16... 16... 17... 18... 21... 21..21..24..27..29..31..34 3 ... 36..36..39.. 41..42..43..44..46..47... 50... 52... 53...
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行业研究月度快报乘用车板块市场表现 ( 左轴 ) 乘用车市场价格指数 ( 右轴 ) 汽车行业 28 年汽车整车行业市场开门红 1 月份乘用车市场在诸多不利因素影响下依然获得高速增长 1 月份的雪灾影响了整车制造, 运输, 也影响了消费者的购车过程, 同时 27 年 12 月份整车厂压库水平较高, 在上述诸多不利因素影响下, 乘用车市场增速依然高达 21%, 显示市场需求依然非常强劲 ; 交叉型乘用车市场稳定增长
研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争 在发展日趋成熟 国
2018 年 6 月轿车市场销售分析报告 Sedan Market Analysis Report 研究中心 2018 年 7 月 研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争
21 E-GOVERNMENT2011 1 97
20 E-GOVERNMENT2011 1 97 : 21 E-GOVERNMENT2011 1 97 22 电子政务 E-GOVERNMENT 2011 年第 1 期 总第 97 期 刘会师 曾佳玉 张建光 秦义 国际领先政府网站的建设经验分析 表 １ 面向市民的 １ ２ 项基本服务 表 ２ 面向企业提供的 ８ 项服务 以用户为中心 以服务为核心 是欧洲政府网站建 设给人印象最深刻的感受 是欧盟政府网站绩效评估指
日本学刊 年第 期!!
日本对华直接投资与贸易增长变化分析 裴长洪 张青松 年日本丧失中国最大贸易伙伴的地位 这与日本 年以来对华投资增速放缓 占外商对华投资中的比重下降有着密切关系 只要日资企业继续提升投资结构和技术水平 从边际产业转向比较优势产业 从劳动密集型转向资本和技术密集型 就能带动设备和产品对中国的出口 使中国从日本进口增长速度和规模始终保持领先地位 这样 日本仍有可能恢复中国最大贸易伙伴的地位 对华直接投资
可用车型清单 AUDI / 奥迪 发布日期 : 价格日期 VIN 定型 Yes 翱特代码车型 车身结构 车门数量 厂商 VIN 定型 数据更新日期 0 03 A1 (8X) ( ) 掀背车 三门 进口 A3 C
可用车型清单 AUDI / 奥迪 价格日期 2011.12.08 0 03 A1 (8X) (2010.05-) 掀背车 三门 进口 2012.02.13 0 49 A3 Cabriolet (2008.04-) 敞篷 五门 进口 2010.10.15 0 29 A3/S3 Sportback (8P) (2003.05-2008.06) 掀背车 五门 进口 2010.12.15 0 44 A3-S3
目录 新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾 行业重要信息 公司重要信息 行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 10
行业研究 [Table_MainInfo] 2017 年首批新能源汽车推广目录发布 新能源汽车行业周报 新能源汽车行业周报 分析师 : 郑连声 SAC NO: S1150513080003 2017 年 1 月 25 日 证券研究报告行业周报 [Table_Author] 证券分析师郑连声 022-28451904 zhengls@bhzq.com [Table_Contactor] 助理分析师 张冬明
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每日焦点 中银国际证券研究报告 指数表现 收盘 一日 今年 % 以来 % 恒生指数 22,068 (1.9) (6.5) 恒生中国企业指数 9,856 (2.5) (17.8) 恒生香港中资企业指数 4,044 (2.3) (7.0) 摩根士丹利资本国际香港指数 12,034 (1.8) (3.7) 摩根士丹利资本国际中国指数 60 (2.2) (8.6) 沪深 300 指数 3,557 (5.4)
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重庆长安汽车股份有限公司 Chongqing Changan Automobile Company Limited 215 年 3 季度业绩简报 215Q3 Performance Report 长安汽车 215.1 Changan, Oct. 215 声明 Disclaimer 此文件由重庆长安汽车股份有限公司 ( 简称 长安汽车 或 公司 ) 编制, 仅供业 绩介绍会交流和一般参考之用 本资料纯属简报性质,
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www.gagc.com.cn 广汽集团 2018 年中期业绩发布 2018 年 08 月 24 日 免责声明 本资料由广州汽车集团股份有限集团 ( 简称 广汽集团 或 集团 ) 编制, 未经独立验证 本资料未明示或暗示任何陈述或保证, 本资料所表述或包含的信息的准确性 公正性或完整性也不应被依赖 因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 集团及其任何联属集团 顾问或代表将不承担任何责任
研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争 在发展日趋成熟 国
2018 年 7 月轿车市场销售分析报告 Sedan Market Analysis Report 研究中心 2018 年 8 月 研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争
目录 上汽集团 : 百尺竿头, 持续领先... 6 看今夕 : 分化加剧, 龙头有望持续增长... 8 我国汽车市场步入稳健增长时期... 8 他山之石 : 日本格局演变 整合进行中, 龙头盈利持续改善... 1 我国竞争格局发展轨迹 : 行业集中度提升, 盈利上行 展未来 : 智能网联
研究报告 上汽集团 (614) 218-3-15 再读龙头系列之上汽集团 : 科技上汽, 立于浪潮之巅 公司报告 深度报告 评级买入维持 报告要点 看今夕 : 分化加剧, 龙头有望持续增长 我国乘用车行业已步入稳健增长期, 对标日本汽车格局演变来看, 随着经济放缓, 汽车市场趋于饱和, 日本汽车格局逐步由分散走向集中, 整合后龙头盈利能力有所提升 我国汽车行业正面临重组整合,217 年市场集中度触底反升,
投资高企 把握3G投资主题
公司研究 东兴证券股份有限公司证券研究报告 风雨中的美丽 上汽集团 (600104) 深度报告 报告摘要 : 上汽集团展现出加速超越行业的能力, 公司 2017-2018H1 整车销量同比增长 6.8% 10.9%, 分别高于行业增速 3.5 和 5.5 个百分点, 同期净利润同比增长 7.5% 18.5%, 分别高于汽车板块净利润增速 4 和 14.9 个百分点, 市占率由 2016 年的 23.15%
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中国狭义乘用车经销商网络分布季度报告 2013 年 2 季度 新华信国际信息咨询 ( 北京 ) 有限公司 2013 年 8 月 目录 1 季度报告说明 2 全国狭义乘用车经销商网络概览 3 部分重点品牌经销商网络分析 4 专题 - 城市限购影响 1 数据说明 本报告由新华信国际信息咨询 ( 北京 ) 有限公司编制, 季度发布 数据来源 新华信汽车网络分析系统 DealerMap 数据范围 覆盖中国大陆地区的所有狭义乘用车品牌
目录 1. 本周行业走势回顾 行业重要信息 公司重要信息 行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9
行 业 研 究 [Table_MainInfo] 2015 年新能源汽车产量达 37.9 万辆 分析师 : 郑连声 SAC NO: S1150513080003 2016 年 1 月 14 日 证券研究报告行业周报 [Table_Author] 证券分析师郑连声 022-28451904 zhengls@bhzq.com 助理分析师 张冬明 S1150115110007 022-28451857 zhangdm@bhzq.com
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众诚汽车保险股份有限公司 2016 年第四季度关联交易信息公告 根据中国保监会 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号 ) 及相关规定, 现将众诚汽车保险股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )2016 年第四季度需披露关联交易信息披露如下 : ( 一 ) 2016 年第四季度日常性关联交易按交易类型列示如下 : 交易项目 2016 年第四季度 ( 万元
核心地位 具有最好的产业资源 并不断拓宽其护城河的零部件企业 汽车后市场蓬勃发展, 空间巨大 售后服务务位于汽车产业链的下游, 拥有高附加值 长期来看, 汽车经销商的收入构成会逐渐向拥有高附加值的环节发展 以对汽车销售面临的潜在利润率降低风险进行补偿 该业务是针对汽车保有量市场, 周期性波动较弱,
汽车与零部件证券研究报告投资策略报告 汽车与零部件 2015 年中期策略零部件机会多, 新能源汽车和后市场空间大 基本状况重点公司估值 评级 : 增持前次 : 分析师 联系人 曾朵红 李晓庆 010-59013845 S0740514080001 lixq@r.qlzq.com.cn zengdh@r.qlzq.com.cn 刘玉霞 021-20315010 S0740515040001 2015
件膨}部僻部委政信息技革改财工科发财政部工业和信息化部科技部发展改革委 "展财建 号司关于调整完善新能源汽车推广应用 财政补贴政策的通知 各省 自治区 直辖市 计划单列市财政厅 ( 局 )\ 工业和信息化主管部门 科技厅 ( 局 科委 ) 发展改革委: 为贯彻落实党的十九大精神 加快
件膨}部僻部委政信息技革改财工科发财政部工业和信息化部科技部发展改革委 "展财建 2018 18 号司关于调整完善新能源汽车推广应用 财政补贴政策的通知 各省 自治区 直辖市 计划单列市财政厅 ( 局 )\ 工业和信息化主管部门 科技厅 ( 局 科委 ) 发展改革委: 为贯彻落实党的十九大精神 加快促进新能源汽车产业提质增效 增强核心竞争力 实现高质量发展 做好新能源汽车推广应用工作 现将有关事项通知如下
Q7 特殊配置车型 ( 具体车辆信息后续发送至经销商 ) 老客户金融方案 :A3CKD\A4L(B8)\ A6L\Q3CKD\Q5CKD 20% % 20% % 南部区 A6L 20% % ( 二 ) 一汽大众 活动时间 :2016 年 10 月 1 日
( 一 ) 一汽奥迪 活动时间 :2016 年 10 月 1 日 -12 月 31 日 车型首付比例期数持卡人手续费率 国产车 (CKD): A3CKD\A4L(B8)\A6L\Q3CKD\Q5CKD 进口车 (FBU): A1 PA\A3 family\a4 Allroad(B8)\A5 family( 不含 A5 Spb/CP/cab 非重定位车型 RS5)\ 新 TT\Q5 FBU\S6 PA\A6
出品机构 : 清华大学苏州汽车研究院 合作发布机构 : 财新网 清华大学苏州汽车研究院成立于 2011 年, 是清华大学和苏州市政府依托清华的技术和人才优势, 以及苏州的经济和区位优势, 共同建设的综合性汽车产业研究院 面对行业和社会的巨大变革, 面向国家和行业的重大需求, 研究院聚焦 绿色 智能
出品机构 : 清华 大学苏州汽 车研究院 合作发布机构 : 财新 网 2018 中国新能源乘用车 市场及产品评价报告 出品机构 : 清华大学苏州汽车研究院 合作发布机构 : 财新网 清华大学苏州汽车研究院成立于 2011 年, 是清华大学和苏州市政府依托清华的技术和人才优势, 以及苏州的经济和区位优势, 共同建设的综合性汽车产业研究院 面对行业和社会的巨大变革, 面向国家和行业的重大需求, 研究院聚焦
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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)