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抗戎
5 years ago
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1 2016 中国汽车市场蓝海用户研究白皮书易车 & 尼尔森联合发布

导语截止 2015 年, 中国汽车市场销量已经连续 7 年蝉联世界第一,2016 年中国汽车市场仍将傲视全球但与此同时, 对于用户而言, 汽车也已经从奢侈品和身份象征, 逐步演变为生活必需品和代步工具, 汽车产品的工具属性回归以及汽车文化的逐步生发, 都让中国消费者对汽车的认知和需求不断发生变化日渐理性的消费者更加精细化的市场区隔, 都对汽车行业洞察提出更高更精准的要求,

2 导语截止 2015 年, 中国汽车市场销量已经连续 7 年蝉联世界第一,2016 年中国汽车市场仍将傲视全球但与此同时, 对于用户而言, 汽车也已经从奢侈品和身份象征, 逐步演变为生活必需品和代步工具, 汽车产品的工具属性回归以及汽车文化的逐步生发, 都让中国消费者对汽车的认知和需求不断发生变化日渐理性的消费者更加精细化的市场区隔, 都对汽车行业洞察提出更高更精准的要求, 也成为汽车从业者更敏锐捕捉潜在用户市场发掘需求趋势进行前瞻性布局的必由之路本报告基于尼尔森行业洞察积累易车大数据研究体系, 在回顾即将过去的 2016 年整体汽车消费市场趋势的基础上, 对庞杂的中国汽车用户市场进行多维度探究, 以期通过数据洞察未来消费者趋势, 并深入剖析新兴汽车消费群体的特点, 为我们理解日渐变化的消费者提供更具象的参考, 为汽车同行提供一些有益的启发同时感谢腾讯百度等合作伙伴对此次项目的大力支持, 在大数据洞察核心用户样本收集等方面给予许多技术及资源支持联合发布 : 研究支持 :

3 研究方法基于易车大数据的消费者洞察, 以及尼尔森多年的行业研究积累, 我们看到汽车用户市场已经或即将出现诸多变化, 因此共同着手联合启动此项目, 以期对新兴消费者市场进行深入研究大数据分析易车 & 腾讯 cookie mapping 定量研究线上调研定性研究专家及用户深访数据源 : 易车腾讯双平台的 mapping cookies 数据量 :100 万条 cookies 数据时间 :2016 年 7-8 月数据维度 : 易车提供用户汽车偏好数据腾讯提供人群画像数据研究执行 : 尼尔森专业汽车研究团队调研时间 :2016 年 6-7 月调研平台 : 百度易车尼尔森 panel 合格样本量 :3091 个 8 位专家深访 15 位消费者深访深访时间 :2016 年 8 月

4 2016中国汽车消费市场回顾中国用户消费市场六大变化趋势 CONTENT 发现未来汽车市场蓝海人群未来汽车市场蓝海人群画像

5 年汽车消费市场回顾

6 摘要 2016 年, 在宏观经济回暖和国家政策导向等因素共同作用下, 中国乘用车市场整体销量呈现先抑后扬走势,1-10 月累计销量同比增幅 18% 税收优惠及补贴政策等, 对 2016 下半年的小排量车和新能源车消费形成有效刺激升级型消费仍是整体汽车市场的增长动力,8-12 万元和万元车的市场份额提升最为明显 ; SUV 仍是汽车市场的销量核心增长点, 自主品牌借势全面开花同时, 受二胎政策影响,MPV 和大型 SUV 备受关注

7 整体销量先抑后扬 2016 年增速将优于年初预测受宏观经济下行压力股市低迷城市限购等多因素影响,2015 年汽车销量市场增长较为低迷 2016 年二季度以来经济回暖此前受抑制的消费需求逐步释放 2016 年 1-10 月累计销量同比增长 18%, 其中轿车增长 4.3% SUV 增长 44.5% MPV 增长 19.1% 预计 2016 全年销量增幅将明显优于 2016 年初普遍预测水平 (10% 以下 ) 中国狭义乘用车市场销量规模走势狭义乘用车销量 ( 万辆 ) 同比增长率 % % 9.9% 21.0% 13.4% 10.6% 18.0% 年 2016 年 1-10 月 * 2015YTD=2015 年 1-9 月累计数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-10 月累计数据 )

8 政策因素对小排量车新能源车的消费提振明显购置税减半政策将于年底到期, 对用户提前消费产生明显刺激作用, 二季度以后 1.6 升及更小排量车的市场销量提升新能源车规模虽然较小, 但在购置补贴一线城市限行限购等政策刺激下, 车型数量不断丰富基础设施不断完善市场销量增长明显 2016 年中国乘用车销量季度走势 2016 年中国乘用车销量季度走势销量 ( 万 ) 同比增长率 28.8% 0.3% 0.7% 0.8% 15% 16% 15% EV 9.4% % % 17% 19% 17% 17% 15% 53% 50% 50% 1.6T 以上 1.6T 及以下 1.6L 以上 1.6L 及以下 2016 年一季度 2016 年二季度 2016 年三季度 2016 年一季度 2016 年二季度 2016 年三季度数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-9 月累计数据 )

9 升级型消费仍是整体汽车市场的增长动力 8-12 万元市场 : 入门级合资轿车和自主品牌 SUV 的带动市场份额明显提升万元市场 : 作为改善型用车的核心市场, 增长动力主要来自于合资品牌 SUV; 自主品牌轿车在这一细分市场主要是新能源车 ( 按补贴前的指导价 ) 乘用车消费结构变化 - 车型均价 17% 17% 16% 8 万以下 15% 16% 20% 8-12 万 8-12 万元市场 - 分车型销量 % 47% 30% 29% 31% 35% 17% 4% 4% 2015 年 2016 年 * 2% 1% 0% 0% 轿车 SUV MPV 轿车 SUV MPV 万万万 40 万以上 36% 37% 35% 8% 9% 13% 11% 14% 9% 10% 9% 7% 自主品牌合资品牌万元市场 - 分车型销量 % 51% 47% 49% 37% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 2015 年 2016 年 * 1% 1% 轿车 SUV MPV 轿车 SUV MPV 2014 年 2015 年 2016 年 * 自主品牌合资品牌数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-9 月累计数据 )

10 SUV 是核心增长力,MPV 受二胎政策影响预期较高紧凑型 SUV 市场份额提升明显, 也是整体销量增长的核心推动力同时, 受二胎政策影响, 七座车型 MPV 受到青睐, 中型 SUV 尤其是七座产品也备受关注乘用车消费结构变化 - 车型级别 SUV 市场结构变化 5% 5% 8% 10% 10% MPV SUV 中大型车 * 中型车紧凑型车 24% 4% 12% 39% 29% 3% 11% 37% 35% 3% 9% 35% 17% 18% 52% 55% 中大型 SUV* 中型 Suv 紧凑型 Suv 小型 Suv 小型车 * 14% 10% 7% 25% 22% 2014 年 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-9 月累计数据 ) * 中大型 SUV* 包含中大型和大型 SUV

11 国产品牌借势 SUV, 市场份额进一步提升自主品牌在全国范围内市场份额都得到提升, 其中华南华北等自主品牌弱势地区增长明显自主品牌整体市场份额增长最明显, 中部和西部地区仍然销量份额更大品牌国别 - 销量 % 其他韩国美国 7% 7% 6% 10% 8% 8% 14% 13% 13% 21% 21% 21% 29% 29% 39% 39% 自主品牌在各地区的销量 % 40% 39% 32% 33% 31% 32% 40% 42% 31% 31% 德国 19% 19% 18% 日本中国 30% 31% 34% 2014 年 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 2015 年 2016 年 * 华东地区华中地区华北地区西北地区华南地区西南地区东北地区数据来源 : 易车指数 - 销量指数 (2016 年 * 为 1-9 月累计数据 )

12 02 中国用户消费市场六大变化趋势

13 摘要 : 快速变化的中国汽车消费群体城市化进程加速推进居民消费力普遍提升, 尤其是经济更发达的大中城市, 新一代移民成为不可忽视的汽车消费新势力 ; 近 2 亿的 90 后人群正成长为社会主力, 他们的消费能力和消费观念具有更多新的特点, 对年轻人群的品牌灌输和渗透将成为赢得未来的重要布局中产阶层规模快速扩大这个人群不仅消费能力更高消费观念更新, 还有更强的社会影响力, 将对整体用户消费市场起到引领作用二胎政策放开在促进人口增长平衡社会结构的同时, 更催生了全新的消费市场需求, 七座大空间概念下的 MPV 和 SUV 等车型关注度明显上升人口结构老龄化和发达国家类似, 未来 10 年, 中国 55 岁以上居民将达到近 4 亿人, 而驾驶车辆的年龄上限已经放宽, 老龄人群的汽车消费需求需要重新审视 ; 二次购车用户比例超过一半经过汽车销量市场的多年高速增长, 中国市场的汽车保有量目前已达到 1.9 亿驾驶人总量 3.5 亿, 车市逐步进入存量市场, 用户的汽车消费经验更为丰富消费观念也更回归理性

14 持续城市化, 城市新移民消费力增长城市化进程加速推进, 新一代城市移民收入水平和购买力不断提升, 收入中上群体成为重要的购车新势力政府 2020 年目标中国城市化比率 % 月均收入 ( 单位 : 人民币 / 元 ) 本地同龄人上一代移民新一代移民来源 : 国家统计局, 尼尔森城市发展指数

对汽车行业消费起到引领作用二三线城市中产阶级增长显著中国中产阶层人口规模 & 占全国成年人口比例 16 6.

15 中产阶层规模快速增大 2015年中国中产阶层突破1.09亿人超越美国成为世界上中产人口规模最大的国家中产阶层消费不仅重视功能性更关注情感品位品质并且愿意为其支付溢价对汽车行业消费起到引领作用二三线城市中产阶级增长显著中国中产阶层人口规模 & 占全国成年人口比例亿 40 45% 1.09亿 2022e 11% 1000万 76% % % 四线城市 2022e 三线城市二线城市一线城市数据来源 2015年全球财富报告瑞士信贷银行

16 人口结构两级化, 低 / 老龄人群需求值得深入挖掘中国人口逐步老龄化, 未来十年间 55 岁以上族群会增长近 1 亿人, 同时 90 后也逐步成长为消费市场主力, 数量已经接近 2 亿年轻和老龄人群的消费需求变化值得深入挖掘, 为赢得未来市场提前布局中国人口不同年龄结构变化预测 ( ) 2015 年 2025 年岁岁 100% 80% 60% 16% 15% 17% 20% 61% 62% 59% 57% 60 岁以上岁 1.89 亿人 1.96 亿人 40% 0-19 岁 55 岁 + 55 岁 + 20% 0% 23% 23% 24% 24% F 2025F 2.99 亿人 3.89 亿人数据来源 : 尼尔森城市发展指数

17 二胎政策放开, 拉动人口增长并催生新需求 2015 年 10 月 : 全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策, 积极开展应对人口老龄化行动据社科院研究, 全面二孩每年会带来最多万新增人口和千亿消费市场, 包括更大空间的 7 座 MPV 和 SUV 实施意愿二孩政策消费未来目前拥有二胎家庭的比例为 19%, 全面二孩政策发布后,22% 的一胎家庭表示愿意生二胎未来十年二胎占比预计会到 40% 数据来源 : 政府公开数据统计

共同管理, 26% 男性管理, 13% 女性管理, 61% 50 0 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

18 女性消费力崛起过去 6 年全国女性月均收入水平翻了一番, 同时绝大多数女性掌管着家庭财政大权, 而超过 80% 的家庭支出决定权在女性, 女性消费势力引人瞩目全国女性月均收入指数家庭财政大权管理分布共同管理, 26% 男性管理, 13% 女性管理, 61% 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 * 月收入指数是以 2009 年收入水平作为基期 100 的对比结果花钱我决定 : 超过 8 成的家庭消费由女人完成数据来源 : 阿里研究院中国女性财富管理报告

19 车市逐渐步入存量市场, 二次购车比例过半截至 2016 年, 中国汽车消费者中二次购车用户近 5 成, 市场已从增量市场逐渐进入存量市场, 再购车消费者更为理性成熟另外,2010 年左右政策促进集中购车的人群, 开始进入换车高峰期, 加之一线城市限购政策, 尤其在经济相对发达地区, 未来置换购车成为重要的增长动力截止 2016 年 9 月 : 65 用户汽车消费状况变化中国汽车保有量 1.9 亿年增换购用户占比近 5 成机动车驾驶人数亿 12 数据来源 : 乘联会销量首购换购增购数据来源 : 易车网消费者调研年度报告

20 03 发现未来汽车市场蓝海人群

21 发现未来蓝海 : 关注五类快速崛起的新兴消费群体基于消费市场的趋势变化, 未来 5-10 年, 以下五类汽车消费群体, 不仅将具有相当规模, 数量增长也会更快, 其消费需求也将不断提升, 因此本报告将聚焦这些人群, 研究他们的消费特点和需求变化城市新移民 ( 非城市本地户籍人口, 但工作和居住两年及以上 ) Z 一代 (18-26 岁, 校园族或职场新人 ) 准二孩家庭 ( 已经有了一个小孩,25-40 岁间的育龄家庭 ) 中产新女性 ( 个人月收入 8000 元以上, 有独立工作或从事经营活动 ) 多金老年族 ( 年满 56 周岁, 已退休或将要退休的城市居民 )

22 蓝海用户消费潜力 : 年轻人预期高涨, 高端人群存量释放未来 5-10 年,Z 一代城市新移民和准二孩家庭在更为迅猛的购买力驱动下, 成为重点市场区间多金老年组合中产新女性用户规模庞大, 未来将释放高端消费能力人均月收入年增长 % 12% 成长市场 10% 8% 6% Z 一代 4% 2.49 亿 2020 年各类新兴消费群体的消费潜力预测 9 千万 2.9 亿城市新移民准二孩家庭未来十年蓝海市场中产新女性重点市场 2% 0% -2% 多金老年族 1.56 亿高端市场当前人均月收入 ( 元人民币 ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12, 亿 14,000 16,000-4% 圈大小代表不同消费群体到 2020 年的预计人口规模数据来源 : 蓝海用户定量调研

23 蓝海用户区域分布 : 东南沿海为主, 中西部四川湖北成亮点 5 个蓝海用户群体普遍分布在环渤海长三角珠三角等东南部沿海区域, 都是经济较发达地区中西部省份中, 四川湖南重庆成为亮点, 与成都武汉作为区域中心城市的地位有关 90 后人群分布最平均, 相对在华北华东集中度更高城市新移民大多集中在东南沿海及中西部新兴地区中产新女性集中分布沿海区域, 以及中西部区域中心城市 0%-1% 1%-3% 3%-5% 5%+ 0%-1% 1%-3% 3%-5% 5%+ 0%-1% 1%-3% 3%-5% 5%+ 准二孩家庭集中在长三角和珠三角, 中西部也有分布多金老年族集中在沿海区域, 及中西部区域中心省份 0%-1% 1%-3% 3%-5% 5%+ 0%-1% 1%-3% 3%-5% 5%+ 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析

% 41% 51% 预购比例 : 62% 44% 44% 60% 22% 平均预算 / 万 : 购车关注点 : 32.43 19.66 23.

24 蓝海用户汽车消费 : 多是有车族, 购车要求更高更理性汽车消费 : 中产女性准二孩多金老年族拥车率较高, 未来升级再购需求较多 Z 一代中产女性的购车预算明显更高, 更看重品牌品质个性 Z 一代中产新女性城市新移民准二孩家庭多金老年族家庭拥车比例 : 33 % 90% 38 % 41% 51% 预购比例 : 62% 44% 44% 60% 22% 平均预算 / 万 : 购车关注点 : 品牌 / 造型独特品牌 / 品质 / 体验性价比 / 实用安全 / 性价比质量 / 价格 / 油耗数据来源 : 蓝海用户定量调研

25 04 未来汽车市场蓝海人群画像

26 Z 一代 (90 后 ) 风华正茂条件优越, 有压力但不压抑, 追求自我个性个性张扬的购车观念 : 希望成为人群中的焦点选车偏好 : 爱豪车, 拼颜值, 品牌偏见最少

27 风华正茂条件优越, 有压力但不压抑, 追求自我个性平均年龄岁 84% 单身 Z 一代身处的家庭氛围相对宽松, 社会环境也更为多样化, 造就这一代人追求独立自我勇于探索的的个性变变革中长大的一代迅快信息快生活快消费快决策家庭较富余, 平均家庭月收入 2.67 万元独独生小孩儿的孤独享喜欢分享, 放大快乐喜欢享受, 享生活之美 87% 拥有大专及以上学历拼巧拼不蛮干, 乐观地拼秀喜怒哀乐文字秀出来数据来源 : 蓝海用户定量调研

28 个性张扬的购车观念 : 希望成为人群中的焦点汽车对于 Z 一代来说不只是代步工具, 更是一个重要的消费象征, 自带光环他们更在意自己的车是否够炫个性凸显身份 Z 一代 : 汽车消费观 (TGI) 拥有这辆车能被人看作是成功人士 188 我想拥有一部引人注目的车 186 为了我喜欢的车, 我愿意花更多的钱 175 选择符合我需求的性价比最高的车 77 我认为车应该像家一样舒适 65 车对我来说更像朋友或家人 62 数据来源 : 蓝海用户定量调研 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

29 选车偏好 : 爱豪车, 拼颜值, 品牌偏见最少两极分化 :12 万以下和 40 万以上偏好度明显偏高车型选择 : 最爱还是轿车, 越大越豪华越好品牌偏好 : 没有品牌偏见, 最爱韩系和日系品牌, 中国品牌也不错价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 106 8% % % 95 16% 94 11% % 104 7% % 16% % 97 34% 95 4% % 26% 21% 12% 8% 5% 中国德国日本美国韩国其他关注度 % TGI 关注度 % TGI 关注度 % TGI 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

30 选车偏好 :Z 一代最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 卡罗拉一汽丰田紧凑型车速腾一汽 - 大众紧凑型车哈弗 H6 哈弗 Suv 哥瑞东风本田小型车迈腾一汽 - 大众中型车宝来一汽 - 大众紧凑型车 91 7 A4L 一汽奥迪中型车 98 8 明锐上汽大众斯柯达紧凑型车思域东风本田紧凑型车 CS75 长安轿车 Suv 锐界长安福特 Suv 帕萨特上汽大众中型车途观上汽大众 Suv 英朗上汽通用别克紧凑型车宝骏 730 宝骏 Mpv 捷达一汽 - 大众紧凑型车朗逸上汽大众紧凑型车 A6L 一汽奥迪中大型车 T600 众泰 Suv 传祺 GS4 广汽传祺 Suv 101 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

31 城市新移民更传统更家庭, 努力打拼务实乐观低调朴实的购车观念 : 拥有梦想但脚踏实地选车偏好 : 外形高大上, 内秀性价比

32 城市新移民更传统更家庭, 努力打拼务实乐观城市新移民的各细分群体处于不同的社会阶层与生活形态个体老板白领移民新贵是其中更具消费能力的群体平均年龄 42.5 岁家庭条件优越移民新贵个体户 / 私企老板 84% 已婚有孩家庭收入中等, 平均家庭月收入 1.91 万元学历水平一般 65% 拥有大专及以上学历东部城市分布最多 (21%) 家庭收入较高 (21300 元 / 月 ) 优越感较强, 追求生活品质, 注重大品牌高品质打工雇员一孩家庭较多 (65%) 学历较高 ( 本科及以上 42%) 比较小资, 喜欢时尚个性的品牌, 但家庭经济负担也较大白领职员家庭条件拮据中部城市较多 (25%) 家庭收入最高 (21600 元 / 月 ) 两个以上孩子 (39%) 努力进入城市中上层, 充满自信, 同时也渴望展现身份及能力规模庞大 ( 近 1.7 亿人口 ) 平均年龄最大 (45.8 岁 ) 家庭收入最低 (12800 元 / 月 ) 工资低, 生活压力大, 消费保守, 不看重品牌蓝领民工进取创业数据来源 : 蓝海用户定量调研

33 低调朴实的购车观念 : 拥有梦想但脚踏实地脚踏实地更重要, 性价比家庭感是最适合最重要的诉求不可否认汽车仍会带来身份的认同和满足城市新移民 : 汽车消费观 (TGI) 车对我来说更像朋友或家人 111 车带来我自身形象的提升 111 选择符合我需求的性价比最高的车 103 我想拥有一部引人注目的车 101 我认为车应该像家一样舒适 100 拥有这辆车能被人看作是成功人士 92 数据来源 : 蓝海用户定量调研 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

34 选车偏好 : 外形高大上, 内秀性价比万元的车型满足用户改善型需求, 同时有益于自身形象的提升大空间多功能很重要, 偏爱 SUV 和实用 MPV 品牌成见不深, 性价比主导, 美系和自主品牌更受青睐价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 15% 30% 18% 12% 95 18% 91 6% 26% 16% 91 11% 36% 4% 98 28% 25% 97 21% 13% 96 5% 9% 中国德国日本美国韩国其他关注度 % TGI 关注度 % TGI 关注度 % TGI 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

35 选车偏好 : 城市新移民最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 宝来一汽 - 大众紧凑型车卡罗拉一汽丰田紧凑型车 71 3 哈弗 H6 哈弗 Suv 速腾一汽 - 大众紧凑型车 85 5 A4L 一汽奥迪中型车迈腾一汽 - 大众中型车 94 7 英朗上汽通用别克紧凑型车途观上汽大众 Suv CS75 长安轿车 Suv 宝骏 730 宝骏 Mpv 思域东风本田紧凑型车帕萨特上汽大众中型车锐界长安福特 Suv 朗逸上汽大众紧凑型车博越吉利汽车 Suv 明锐上汽大众斯柯达紧凑型车捷达一汽 - 大众紧凑型车轩逸东风日产紧凑型车系华晨宝马中大型车速派上汽大众斯柯达中型车 152 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

36 准二孩家庭 80 后为主, 消费观念新重视品牌品质, 家庭观念强感性理性兼具的购车观念 : 崇尚品质, 升级型消费选车偏好 : 最爱 SUV 和 MPV, 相信价高车更好

37 80 后为主, 消费观念新重视品牌品质, 家庭观念强平均年龄岁 61% 为 80 后家庭较富余, 平均家庭月收入 2.37 万元 84% 拥有大专及以上学历兴趣爱好 : 旅游等, 以孩子为中心喜欢旅游, 会经常带着出去转转, 小时候就是周边郊区玩, 大了之后, 想带他去其他城市或者国外看看, 长长见识消费态度 : 追求品牌, 高品质要求在日常消费方面, 品牌是第一考虑因为我始终相信一分钱一分货, 好的品牌贵肯定有它的道理我不一定要最好的, 但是我会要有品质保障的, 尤其是给孩子用的生活态度 : 家庭观念强家庭观比较重, 传统一点, 家庭非常重要, 它好像一个避风港, 如果你遇到什么困难, 家人都会支持你, 关心你 ; 结婚, 有宝宝了, 现在觉得整个家庭会圆满一点数据来源 : 蓝海用户定量调研

38 感性理性兼具的购车观念 : 崇尚品质, 升级型消费作为社会和家庭的中坚力量, 他们消费需求旺盛消费实力强劲, 且消费信念坚定 29% 的人因为目前车子不能满足需要, 需要换购 ;24% 的人因经济条件提升, 可以增购汽车消费的态度, 就是在理性中追求更高品质更高身份感更适当实用准二孩家庭 : 汽车消费观 (TGI) 拥有这辆车能被人看作是成功人士 175 为了我喜欢的车, 我愿意花更多的钱 158 我想拥有一部引人注目的车 124 选择符合我需求的性价比最高的车 107 我认为车应该像家一样舒适 99 车对我来说更像朋友或家人 65 数据来源 : 蓝海用户定量调研 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

39 选车偏好 : 最爱 SUV 和 MPV, 相信价高车更好对车的偏好度随着车型价格的上升而上升 ( 仅限 40 万以下 ) 有小孩和老人, 对车有升级需求, 偏爱 SUV 和 MPV 偏好欧美系品牌, 对小众品牌也有兴趣, 对韩系品牌基本无感价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 14% 30% 18% 13% 18% 7% 26% 15% 88 10% 37% 4% 26% 26% 21% 13% 4% 9% 中国德国日本美国韩国其他关注度 % TGI 关注度 % TGI 关注度 % TGI 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

选车偏好 : 准二孩家庭最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 宝来一汽 - 大众紧凑型车 124 2 卡罗拉一汽丰田紧凑型车 70 3 速腾一汽 - 大众紧凑型车 84 4 哈弗 H6 哈弗 Suv 88 5 迈腾一汽 - 大众中型车 95 6 途观上汽大众 Suv 120 7 锐界长安福特 Suv 123 8 A4L

40 选车偏好 : 准二孩家庭最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 宝来一汽 - 大众紧凑型车卡罗拉一汽丰田紧凑型车 70 3 速腾一汽 - 大众紧凑型车 84 4 哈弗 H6 哈弗 Suv 88 5 迈腾一汽 - 大众中型车 95 6 途观上汽大众 Suv 锐界长安福特 Suv A4L 一汽奥迪中型车 95 9 英朗上汽通用别克紧凑型车朗逸上汽大众紧凑型车博越吉利汽车 Suv 明锐上汽大众斯柯达紧凑型车思域东风本田紧凑型车 CS75 长安轿车 Suv 轩逸东风日产紧凑型车系华晨宝马中大型车 RX5 上汽荣威 Suv 速派上汽大众斯柯达中型车帕萨特上汽大众中型车宝骏 730 宝骏 Mpv 84 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

41 中产新女性成熟独立, 高知高消费, 重视家庭孩子更重视自我追求调性的购车观念 : 不事张扬, 看重个人形象和实用选车偏好 : 低调但不便宜的个性车型, 偏爱欧美品牌

42 成熟独立, 高知高消费, 重视家庭孩子更重视自我平均年龄 38.9 岁 35% 为 70 后 26% 为 80 后家庭较富余, 平均家庭月收入 3.3 万元学历较高 86% 拥有大专及以上学历兴趣爱好 : 网购聚会, 宠爱自己很喜欢上网购物, 买喜欢的衣服护肤品等平时下班能和同事一起吃饭聚聚, 是很惬意的事情白天紧张工作, 晚上大家一起放松放松不要被家庭拖累, 趁着现在还没有孩子消费态度 : 谨慎理性, 看重品牌和产品品质买车的时候会买国外品牌, 不信任国内品牌车要经过很多测试才可以, 国内的品牌没有严格遵照实验标准, 没有积淀, 没有历史, 国内起步太晚 ; 强调性价比, 不是单纯的价格低生活态度 : 追求独立有品质的生活生活不能过的紧巴巴的, 要有品质, 不要每天都为缺钱而烦恼作为女性, 一定要独立, 尤其是经济上的独立, 这样才能保护自己不能把自己的幸福都建立在老公身上数据来源 : 蓝海用户定量调研

43 追求调性的购车观念 : 不事张扬, 看重个人形象和实用用车场景中商务社交家庭兼顾, 有清晰的上进的生活态度, 追求高品质舒适有尊严有调性的生活方式中产新女性 : 汽车消费观 (TGI) 车带来我自身形象的提升为了我喜欢的车, 我愿意花更多的钱选择符合我需求的性价比最高的车我想拥有一部引人注目的车我认为车应该像家一样舒适拥有这辆车能被人看作是成功人士车对我来说更像朋友或家人数据来源 : 蓝海用户定量调研 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

44 选车偏好 : 低调但不便宜的个性车型, 偏爱欧美品牌对车的偏好度随着车型价格的上升而上升 ( 仅限 40 万以下 ) 喜欢个性小车和 SUV, 不再局限于家庭仅有一辆车喜欢欧美品牌, 排斥自主品牌和韩系品牌价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % 14% 31% 17% 12% 18% 7% 27% 15% 10% 37% 4% 94 26% 27% 21% 95 13% 5% 9% 中国德国日本美国韩国其他关注度 % TGI 关注度 % TGI 关注度 % TGI 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

45 选车偏好 : 中产新女性最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 卡罗拉一汽丰田紧凑型车 89 2 速腾一汽 - 大众紧凑型车 99 3 宝来一汽 - 大众紧凑型车 93 4 哈弗 H6 哈弗 Suv 89 5 途观上汽大众 Suv 迈腾一汽 - 大众中型车 93 7 英朗上汽通用别克紧凑型车 A4L 一汽奥迪中型车 91 9 明锐上汽大众斯柯达紧凑型车锐界长安福特 Suv CS75 长安轿车 Suv 朗逸上汽大众紧凑型车博越吉利汽车 Suv 轩逸东风日产紧凑型车传祺 GS4 广汽传祺 Suv 高尔夫一汽 - 大众紧凑型车思域东风本田紧凑型车系华晨宝马中大型车高尔夫嘉旅一汽 - 大众紧凑型车捷达一汽 - 大众紧凑型车 87 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

46 多金老年族半数已经退休, 有钱有闲, 但 50 后仍有压力追传统务实的购车观念 : 家的感觉, 可靠舒适实用选车偏好 : 满足旅行需求的 SUV 和代步小型车

半数已经退休, 有钱有闲, 但 50 后仍有压力平均年龄 60.33 岁半数已退休收入水平一般, 平均家庭月收入 1.

47 半数已经退休, 有钱有闲, 但 50 后仍有压力平均年龄岁半数已退休收入水平一般, 平均家庭月收入 1.74 万元学历相对较低 58% 高中及以下学历 60 后的典型特点 : 家庭和事业趋于稳定生活富足, 资产实力强追求生活品质, 休闲娱乐消费意识较强小孩读大学或者毕业, 个人育子压力小, 时间相对充裕拥车率高, 喜好自驾游 50 后的典型特点 : 大多已经退休, 领取退休金, 收入稳定子女已为人父人母, 大多要帮着照顾孙子 / 孙女, 更多时间是和他们在一起进入疾病高发期, 开始注意身体健康, 担心给子女增加负担车辆拥有率低数据来源 : 蓝海用户定量调研

与子女或其他亲属一同生活消费观念受到子女影响 20% 有银行贵宾账户 ( 门槛 50 万 ) 家庭拥有一定的积蓄

48 大城市老年人的理财和消费能力不断增强 50% 有人身保险 70%+ 有投资理财产品期望资产保值增值拥有一定的保障开始习惯刷卡消费 45% 拥有信用卡 32% 有基金账户接受一定风险的投资方式老年群体 (55+) 60% 与子女或其他亲属一同生活消费观念受到子女影响 20% 有银行贵宾账户 ( 门槛 50 万 ) 家庭拥有一定的积蓄开始接受现代沟通方式 29% 每月使用微信来源 :2015 年尼尔森老年人保险投资行为报告, 基于全国 1761 个保险意向用户, 包括 249 位 55 岁及以上的老年用户

49 传统务实的购车观念 : 家的感觉, 可靠舒适实用喜欢旅游关注健康, 人老心不老, 追求健康多彩的生活购车一方面是满足接送孩子等家庭日常需求, 另一方面也希望自驾游享受退休生活在自己经济范围内, 购车追求最可靠舒适性等实用的选择多金老年族 : 汽车消费观 (TGI) 车对我来说更像朋友或家人 135 我认为车应该像家一样舒适 118 选择符合我需求的性价比最高的车 99 我想拥有一部引人注目的车 57 为了我喜欢的车, 我愿意花更多的钱 55 拥有这辆车能被人看作是成功人士 37 数据来源 : 蓝海人群定量调研 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

50 选车偏好 : 满足旅行需求的 SUV 和代步小型车经济基础和预期消费决定老人可以选择价格水平更高的车差异化需求 : 追求多彩晚年的选择 SUV, 居家代步偏好小型车因为强调可靠舒适, 对日系品牌偏爱呈现压倒性优势价格偏好车型级别偏好品牌国别偏好 % % 12% 25% 22% 12% 21% 9% 17% 12% 8% 5% 26% 24% 27% 11% 3% 9% 中国德国日本美国韩国其他关注度 % TGI 关注度 % TGI 关注度 % TGI 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

51 选车偏好 : 多金老年族最关注的 TOP 20 车型关注度排名车型名称品牌名称车型级别关注度 TGI 1 卡罗拉一汽丰田紧凑型车 95 2 Q5 一汽奥迪 Suv CX-5 长安马自达 Suv 途观上汽大众 Suv 汉兰达广汽丰田 Suv 欧蓝德三菱 Suv 凯美瑞广汽丰田中型车速腾一汽 - 大众紧凑型车 82 9 博越吉利汽车 Suv 奇骏东风日产 Suv 昂科威 ENVISION 上汽通用别克 Suv 宝来一汽 - 大众紧凑型车普拉多一汽丰田 Suv 系华晨宝马中大型车 RX5 上汽荣威 Suv 捷达一汽 - 大众紧凑型车哈弗 H6 哈弗 Suv 瑞风 S3 江淮 Suv 奥德赛广汽本田 Mpv CS35 长安轿车 Suv 121 数据来源 : 易车腾讯双平台 mapping cookies 分析 (TGI 为目标人群与总体人群的认同率对比 )

52 产品创新品牌共鸣全方位服务体验是未来十年制胜蓝海消费群体的关键所在展望五类新兴消费群体将在十年贡献数万亿的消费价值其中90后城市新移民和准二孩家庭将会是汽车和共享出行服务中最具潜力的消费群体未来汽车产品的开发需要在车身类型动力技术和造型设计寻求多元化和个性化以满足五类人群的差异化需求同时车企也应积极迎接移动互联网时代营销创新在品牌印象服务体验等层面与用户产生更多共鸣在数字化时代赢得用户

53 结语中国汽车市场的需求和变化正在发生未来5-10年如何在低增长的市场持续发掘新的蓝海细分市场并精准定位目标消费群体将是所有汽车厂商必须面对的课题借助大数据的力量易车和尼尔森将持续洞察潜力汽车消费群体帮助汽车厂商精细化定位用户进行针对性的产品开发和市场规划同时未来的汽车消费也越来越不只是单纯的汽车产品供给而是需要进化为全流程的服务体验面向不同消费群体也需要基于消费者的心理诉求家庭角色用车场景等在线上线下多触点进行有效沟通营销创新有效吸引获取和转化这些用户从而使标准化的汽车产品在品牌印象调性情怀等层面与用户产生更多共鸣在未来赢得更大用户市场

54 更多汽车用户市场趋势请关注易车指数 Index.bitauto.com 指数排行榜 datamodel.bitauto.com 指数公众版扫描二维码或搜索微信公众号易车指数获取更多研究发现

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56 THANK YOU 本报告为公开发行版白皮书另产出的付费完整报告如有需要请联系尼尔森公司中国区汽车行业事业部赵新智阮芷兰

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CREATING YOUR DEMO 2016易车指数年度报告发布 2016 未来5年中国汽车市场蓝海用户研究槐洋 2016年11月 2016 年整体市场销量先抑后扬年增速将明显优于年初预测中国狭义乘用车市场销量规模走势狭义乘用车销量 ( 万辆 ) 同比增长率 2500 31.0% 2000 7.7% 9.9% 21.0% 13.4% 10.6% 18.0% 1500 1000 500 1092 1176 1293 1565 1775