幻灯片 1

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1 中国在线旅游平台用户洞察报告 艾瑞联合去哪儿网发布 2018 年 www. i r e s e arc h.com.cn

2 摘要 2017 年在线旅游行业 PC 端流量趋于稳定, 移动端总体仍呈现较大规模的增长趋势, 年复合增长率达到 32.1% SMS 随着互联网流量红利逐渐消退, 在线旅游行业着重开始深耕品牌服务, 培养用户忠诚度, 增加用户粘性, 用户访问次数和有效游览时间总体上都有所增长 去哪儿平台用户画像 : 用户平均年龄 29.7 岁, 工作 学业上升期, 分布在经济发展较快地区, 其中一二线城市用户占比达到 59.5% 出游行为方面, 用户在未来一年境外游的趋势明显增加, 出游主题方面更为倾向海岛游和亲子游 触媒行为方面, 用户整体最为看重特色线路产品的宣传活动 出游购物行为方面,86.5% 用户有过出游购物行为, 购买商品主要是当地特色 ; 其中境外游用户购物消费花费最大, 平均消费达到 元 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 2

3 核心观点 在线旅游行业进入粘性之争 去哪儿平台用户中青年为主 未来一年旅游用户境外游意愿增加 旅游用户出游消费成为常态 随着互联网流量红利逐渐消退, 培养用户粘性成为在线旅游行业需要考虑的重要问题 在线旅游行业在 PC 端总体覆盖人数趋于稳定的情况下, 深耕品牌服务, 培养用户忠诚度, 吸引用户点击访问 用户平均年龄 29.7 岁, 工作 学业处于上升期 一 二线城市用户已婚居多, 国内游偏好苏杭地区 年轻用户多为本科及以上学历, 境外游偏好周边国家 用户在未来一年境外游的趋势明显增加, 出游主题方面更为倾向海岛游和亲子游 用户偏爱特色线路产品, 出境游用户看重特色主题活动 ( 如音乐节等 ) 旅游用户选航班优先考虑价格, 订酒店优先考虑地理位置 86.5% 用户有过出游购物行为, 购买商品主要是当地特色和纪念品 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 3

4 01 研究目的及内容 2018 年在线旅游平台用户洞察研究报告 是通过去哪儿网和艾瑞 iclick 在线调研社区 艾瑞智云大数据画像平台, 利用定量研究方法, 对在线旅游平台用户进行用户画像, 并对用户的出游行为 触媒行为 消费行为等方面进行在线调查及研究 从而帮助去哪儿网了解整体旅游用户和自家用户群体特征, 以及自家用户优势所在, 展现去哪儿网平台价值 02 调研样本说明 调研概况 描述 样本来源 艾瑞 iclick 在线调研社区 / 去哪儿网平台 调研时间 覆盖地区 全国 样本甄别条件 过去一年有出游活动 / 未来一年有出游计划的用户 有效样本数量 2500 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究 4

5 在线旅游行业用户流量概况 1 在线旅游人群画像 2 在线旅游人群行为分析 3 细分领域用户营销价值分析 4 5

6 在线旅游行业用户流量 PC- 旅行网站用户规模春夏两季增长明显 艾瑞 iuser Tracker 数据显示,2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 国内旅行网站用户规模存在波动, 在春夏两季有明显的增长趋势, 旅游用户的出行欲望随着气温的回升不断增加 iusertracker-2017 年 1-12 月国内旅行网站月度覆盖人数走势 % -11.7% % 0.8% 0.0% 0.6% % 6.4% % -5.8% -1.6% 0.1% 旅行网站月覆盖人数 ( 万人 ) 环比增长率 (%) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 iusertracker 6

7 在线旅游行业用户流量 APP- 在线旅游 APP 总体增长趋势明显 艾瑞 musertracker 数据显示,2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 国内在线旅游 APP 总体用户数量增长趋势明显, 年复合增长率达到 32.1%, 用户越来越接受并习惯使用在线旅游 APP, 享受方便快捷的出行服务 musertracker-2017 年 1-12 月国内在线旅游 APP 月独立设备数 % % -4.9% -16.4% 6.5% 5.7% -2.0% 10.8% % % % GAGR=32.1% 在线旅游 APP 月独立设备数 ( 万台 ) 环比增长率 (%) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 musertracker 3.0 7

8 在线旅游行业用户使用时长 PC- 旅行网站用户使用时长稳步提升 艾瑞 iusertracker 数据显示,2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 旅行网站月度游览的总时间处于稳步提升之中, 在春夏两季期间存在明显增幅 随着互联网市场流量红利逐渐消退, 培养用户粘性, 吸引用户留存成为互联网市场各家争夺的重点 iusertracker-2017 年 1-12 月旅行网站月度游览时间 % -25.8% 6.0% 1.4% 0.9% 0.5% 16.9% 4.2% 1.4% -4.8% 1.7% 14.8% 月度游览时间 ( 万小时 ) 环比增长率 (%) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 iusertracker 8

9 在线旅游行业用户使用时长 APP- 在线旅游 APP 月度使用时间冬夏两季增长明显 艾瑞 musertracker 数据显示,2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 国内在线旅游 APP 的月度总有效使用时间总体呈增长态势, 并在冬夏两季有明显增幅, 其中 2017 年 12 月由于受到圣诞 元旦假期 寒假 春运预订等因素影响, 月度总有效时间增幅达到 19.0% musertracker-2017 年 1-12 月国内在线旅游 APP 月度总有效使用时间 % -14.6% -14.4% 4.8% 3.9% -8.0% 9.6% 6.9% 2.7% -3.6% -11.3% 19.0% 23.1% 在线旅游 APP 月度总有效使用时间 ( 万分钟 ) 环比增长率 (%) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 musertracker 3.0 9

10 在线旅游行业用户访问次数 PC- 整体旅行网站用户忠诚度稳中有升 艾瑞 iuser Tracker 数据显示, 2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 国内整体旅游网站用户人均单日访问次数稳中有升, 在线旅游行业在 PC 端总体覆盖人数趋于稳定的情况下, 深耕品牌服务, 培养用户忠诚度, 吸引用户访问次数增加 而去哪儿网人均单日访问次数一直稳定高于旅行网站平均水平, 这一数据体现了去哪儿用户的使用忠诚度在行业内较高 3.5 iusertracker-2017 年 1-12 月国内旅行网站 人均单日访问次数 单位 : 次 去哪儿 ( 次 ) 旅行网站 ( 次 ) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 iusertracker 10

11 在线旅游行业用户访问次数 APP- 在线旅游 APP 用户单日使用次数总体呈上升趋势 艾瑞 musertracker 数据显示, 2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 在线旅游行业移动端 APP 单机单日访问次数总体呈现上升趋势, 且去哪儿 APP 单机单日使用次数总体也呈现上升走势, 并在全年的大多数时间高于在线旅游 APP 平均水平, 可见有旅游出行需求的用户对去哪儿 APP 的忠诚度处于很高的水平 3.5 musertracker-2017 年 1-12 月国内在线旅游 APP 单机单日访问次数 单位 : 次 去哪儿 ( 次 ) 在线旅游 APP( 次 ) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 musertracker

12 在线旅游行业用户人均游览时间 PC- 整体旅行网站人均单日游览时间 17 年下半年呈上涨趋势 艾瑞 iusertracker 数据显示, 2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 在线旅游网站 PC 端人均单日有效游览时间先降后升, 用户粘性在下半年总体呈现增长趋势 ; 同一时间段, 去哪儿网人均单日游览时间整体呈上升趋势, 并高于旅行网站平均水平, 说明去哪儿网的网站内容能够吸引用户停留与阅读, 激发用户的游览兴趣并满足用户的使用需求 iusertracker-2017 年 1-12 月国内旅行网站 人均单日有效游览时间 6 单位 : 分钟 去哪儿 ( 分钟 ) 旅行网站 ( 分钟 ) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 iusertracker 12

13 在线旅游行业用户人均游览时间 APP- 在线旅游 APP 用户粘性在 17 年 2 月份达到最高值 艾瑞 musertracker 数据显示,2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间, 在线旅游行业移动端 APP 单机单日有效游览时间在 2 月份达到最高值, 春运和春节假期出游促进了在线旅游 APP 整体行业的用户粘性增加 去哪儿 APP 单机单日有效时间在 2017 年 2 月至 6 月期间和整体行业共同有所下降, 但在 2017 年 7 月起开始稳步回升, 并高于在线旅游 APP 平均水平, 移动端用户粘性不断增强 musertracker-2017 年 1-12 月国内在线旅游 APP 单机单日有效游览时间 5.0 单位 : 分钟 去哪儿 ( 分钟 ) 在线旅游 APP( 分钟 ) 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 musertracker

14 在线旅游行业用户流量 小结 2017 年 1 月 -12 月期间, 在线旅游行业 PC 端流量趋于稳定, 移动端总体仍呈现较大规模的增长趋势, 随着互联网流量红利逐渐消退, 培养用户粘性, 增加用户有效使用时间成为企业需要考虑的重要问题 2017 年 1 月 -12 月期间,PC 端整体旅游网站用户人均单日访问次数稳中有升, 在线旅游行业在 PC 端总体覆盖人数趋于稳定的情况下, 深耕品牌服务, 培养用户忠诚度, 吸引用户访问次数增加, 用户粘性也在下半年呈现增长趋势 2017 年 1 月 -12 月期间, 在线旅游行业移动端 APP 单机单日访问次数总体呈现上升趋势, 用户忠诚度不断增强 ; 单机单日有效游览时间在 2 月份达到最高值, 春运和春节假期出游促进了在线旅游 APP 整体行业的用户粘性增加 来源 : 艾瑞连续监测数据产品 iusertracker musertracker

15 在线旅游行业用户流量概况 1 在线旅游人群画像 2 在线旅游人群行为分析 3 细分领域用户营销价值分析 4 15

16 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户男性 已婚用户居多, 平均年龄 29.7 岁 根据艾瑞智云大数据画像平台显示,2017 年去哪儿用户中男性偏多, 用户年龄主要集中在 岁, 用户平均年龄为 29.7 岁 ; 婚姻状况方面, 大部分用户为已婚用户, 且已有小孩 2017 年去哪儿用户性别比例 2017 年去哪儿用户年龄分布比例 24 岁以下 26.3% 岁 41.0% 岁 20.6% 46.5% 53.5% 45 岁以上 12.1% 用户平均年龄 :29.7 岁 人数占比 (%) 2017 年去哪儿用户婚姻情况 男 女 未婚 已婚, 无小孩 11.1% 39.7% 已婚, 有小孩 49.2% 人数占比 (%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台,2018 年 3 月 16

17 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户受教育水平较高, 二线城市用户占比高 根据艾瑞智云大数据画像平台数据和调研数据显示,2017 年去哪儿用户学历在本科以上的用户占比达到 71.7%, 可见用户普遍所接受的教育水平较高 用户城市分布方面, 二线城市占比最高, 达到 46.4% 2017 年去哪儿用户学历情况 2017 年去哪儿用户城市分布情况 * N=1787 高中及以下 8.2% 一线城市 13.2% 大学专科 20.1% 二线城市 46.4% 大学本科 61.0% 三线城市 20.5% 硕士 9.5% 博士 1.2% 四线城市 20.0% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台,2018 年 3 月 17

18 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户广东地区人数占比高, 山东 四川紧随其后 根据艾瑞 MediaPlanner 大数据画像平台数据, 去哪儿用户主要集中在沿海省份, 其中广东省用户人数占比最高, 达到 9.51%, 山东 (7.88%) 四川 (6.04%) 江苏 (6.04%) 去哪儿用户人数也在全国位列前列 2017 年去哪儿用户所在地省份分布 TOP10 广东 9.51% 山东 7.88% 四川江苏浙江河北河南湖南辽宁福建 6.04% 6.04% 5.06% 4.68% 4.50% 4.44% 4.33% 4% 人数占比 (%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台,2018 年 3 月 18

19 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户个人月平均收入超 8000 元 调研结果显示,2017 年去哪儿用户个人月收入在 元这一区间的人数占比最多, 用户平均月收入为 8109 元 ; 家庭月收入方面, 在 元这一区间的用户占比最高, 用户家庭平均月收入为 元 2017 年去哪儿用户个人月收入情况 N=1787 N= 年去哪儿用户家庭月收入情况 3000 元以下 17.3% 5000 元以下 8.6% 3000 元 元 20.8% 5000 元 元 12.8% 5001 元 元 22.5% 8001 元 元 15.3% 元 元 29.0% 8001 元 元 17.9% 元 元 15.8% 元 元 14.7% 元 元 9.6% 元以上 6.9% 元以上 8.9% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 用户平均月收入 :8109 元 用户家庭平均月收入 :22239 元 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 19

20 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户多处于工作 学业上升期 调研结果显示,2017 年去哪儿用户职业分布方面, 普通公司职员人数占比最高, 达到 25.5%, 中级管理人员 (17.9%), 专业技术人员 (14.0%) 和在校学生 (10.6%) 也在整体用户中占比较高 2017 年去哪儿用户职业分布情况 普通公司职员 25.5% 中级管理人员 17.9% 高级管理人员 / 企业主 6.8% 专业技术人员 14.0% 在校学生 10.6% 自由职业者 8.8% 教育工作者 公务员 5.9% 5.3% 军人 退休及无业人员 0.2% 1.6% 其他 3.5% 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 20

21 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 用户以中青年群体为主, 多数分布在经济发展较快地区 2017 年去哪儿总体用户画像总结 用户以中青年群体为主, 学历较高 24 岁以下用户占比 26.3% 岁用户占 41.0% 男性占比 53.5%, 女性占比 46.5% 本科及以上学历用户占 71.7% 三口之家用户多已婚用户占 60.3%, 49.2% 的用户已有小孩 多数分布在经济发展较快的地区用户常驻城市分布中, 重庆 深圳 北京 上海和广州分列前五位 家庭收入 2 万以上用户占三成去哪儿用户平均家庭月收入为 元 三四线城市用户不容忽视来自三四线城市的用户占比 40.5% 学业 事业正值上升期企业职员 专业技术人员 中高层管理人员合计占比 64.2%, 上升空间较大在校学生占比 10.6%, 去哪儿产品受到学生群体欢迎 用户关注新闻 热衷网购用户 APP 应用使用偏好 TOP3: 即时通讯类 新闻资讯类 网络购物类 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 21

22 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 年轻用户多为本科及以上学历, 境外游偏好周边国家 2017 年去哪儿年轻用户画像总结 高学历 一二线城市用户人数多 女性用户较多, 占比 53.7% 学历在本科及以上的用户接近半数 (47.7%) 未婚群体居多, 占比 77% 一线城市占比 13.4%, 二线城市占比 49.0% 常驻城市 TOP 5 为 : 重庆 深圳 上海 广州 北京 25 岁以下年轻用户 (26.3%) 网购一族多, 家庭月收入为 1~2 万元用户占比高 职业分布方面, 学生 (42.6%) 普通公司员工 (22.9%) 占主导 个人月收入在 元这一区间人数最多, 占 19.2% 家庭月收入在 元这一区间人数占比较高, 达到 19.7% 近九成年轻用户有过网购行为, 网购时间主要集中在每天的 时 日常出行坐公交, 境外游偏好周边国家 日常出行方式中, 主要以公交 (50.7%) 和地铁 (28.3%) 出行为主 长途交通出行偏好主要以火车 / 高铁 (83.6%) 和汽车 (67.2%) 为主 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (12.8%) 上海 (11.4%) 成都 (7.9%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (39.8%) 马来西亚 (12.1%) 日本 (9.5%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 22

23 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 岁用户分布二线城市居多, 重视金融理财 2017 年去哪儿 岁用户画像总结 已婚用户 二线城市用户居多 男性用户较多, 占比 53.5% 学历在本科及以上的用户超过半数 (52.1%) 已婚用户多, 占比 64.1%, 其中有小孩的有 45.7% 一线城市占比 13.8%, 二线城市占比 45.2% 常驻城市 TOP 5 为 : 重庆 深圳 北京 上海 广州 岁用户 (41.0%) 重视金融理财, 个人月收入在 5~8 千元用户占比高 职业分布方面, 普通公司员工 (30.3%) 中级管理人员 (21.2%) 占主导 个人月收入在 元这一区间人数最多, 占 23.7% 家庭月收入在 元这一区间人数占比较高, 达到 32.4% 近八成用户使用过金融理财 APP, 使用时间主要集中在每天的 时 长途出行首选高铁, 境外游偏好日本用户占比多 日常出行方式中, 主要以公交 (57.9%) 和驾车 (30.9%) 出行为主 长途交通出行偏好主要以火车 / 高铁 (80.7%) 和汽车 (63.9%) 为主 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (13.8%) 上海 (10.9%) 杭州 (8.1%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (35.0%) 日本 (13.2%) 马来西亚 (13.0%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 23

24 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 一 二线城市用户已婚居多, 国内游偏好苏杭地区 2017 年去哪儿一 二线城市用户画像总结 高学历 已婚用户人数多 男性用户较多, 占比 54.3% 学历在本科及以上的用户接近半数 (49.6%) 岁用户占比高, 平均年龄在 29.3 岁 已婚群体居多, 占比 59.5% 常驻城市 TOP 5 为 : 深圳 北京 上海 广州 重庆 一 二线城市用户 (59.6%) 工薪一族多, 对地图导航类服务需求较高 职业分布方面, 普通公司员工 (26.7%) 中级管理人员 (20.8%) 占主导 个人月收入在 元这一区间人数最多, 占 21.4% 家庭月收入在 元这一区间人数占比较高, 达到 29.4%, 家庭平均月收入超过 元 使用地图导航类 APP 用户相对较多, 使用时间主要集中在每天的 时 国内游偏好苏杭地区, 境外游美国比例高 日常出行方式中, 主要以公交 (64.8%) 和地铁 (48.9%) 出行为主 长途交通出行偏好主要以火车 / 高铁 (86.3%) 和汽车 (61.9%) 为主 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (14.1%) 杭州 (12.7%) 苏州 (11.0%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (30.7%) 日本 (16.9%) 美国 (12.7%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 24

25 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 三 四线城市用户多为已婚中年群体, 爱游览视频 APP 2017 年去哪儿三 四线城市用户画像总结 已婚中年群体为主 男性占比 52.9%, 女性占比 47.1% 中年用户为主,25-35 岁用户占比 41.1% 学历在本科及以上的用户接近半数 (48.4%) 已婚群体居多, 占比 61.8%, 其中 51.2% 用户已有小孩 常驻城市 TOP 5 为 : 临沂 菏泽 兰州 台州 漳州 三 四线城市用户 (40.5%) 工薪一族居多, 爱游览视频 APP 职业分布方面, 普通公司员工 (23.6%) 和专业技术人员 (14.1%) 占主导 过半数用户个人月收入在 元这一区间, 占 51.7% 家庭月收入在 元这一区间人数占比达到 47.9% 近 65% 的三四线城市用户有游览在线视频 APP 的习惯, 时间多集中在晚上 时 日常出行公交为主, 境外游以东南亚国家为主 日常出行方式中, 主要以公交 (51.4%) 和驾车 (29.6%) 出行为主 长途交通出行偏好主要以火车 / 高铁 (44.3%) 和汽车 (35.1%) 为主 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (19.5%) 上海 (10.4%) 西安 (6.6%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (30.9%) 越南 (11.8%) 马来西亚 (11.2%) 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 25

26 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 三口之家用户有车一族多, 重视金融理财 2017 年去哪儿三口之家用户画像总结 高学历 成熟用户群体为主 男性占比 52.9%, 女性占比 47.1% 成熟用户较多,35 岁以上用户占比 58.3% 学历在本科及以上的用户过半 (50.1%) 一线城市用户占比 11.7%, 二线城市用户占比 45.1% 常驻城市 TOP 5 为 : 重庆 北京 深圳 上海 成都 三口之家用户 (49.2%) 家庭月收入两万元以上用户多, 重视金融理财 职业分布方面, 企业中级管理人员 (22.4%) 和专业技术人员 (20.1%) 占主导 接近半数用户个人月收入在 元这一区间, 占 48.9% 家庭月收入 元以上的用户达到 38.7%, 整体消费能力强 近 83% 的三口之家用户有游览金融理财 APP 的习惯, 游览时间主要在每日 点和 点 有车一族多, 长途出行坐飞机人数多 日常出行方式中, 主要以公交 (49.9%) 和驾车 (33.1%) 出行为主 长途交通出行偏好中火车 / 高铁占 79.0%, 飞机占 48.6% 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (15.0%) 上海 (10.7%) 杭州 (8.3%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (30.6%) 日本 (13.3%) 马来西亚 (12.9%) 最近一年出游平均花费为 元, 高于去哪儿用户平均水平 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 26

27 用户画像 - 去哪儿旅行 APP 月收入过万元用户多已婚目前且无子女, 日常出行多自驾 2017 年去哪儿月收入过万用户画像总结 高学历 已婚无子女用户较多 男性用户偏多, 占比 58.5% 中年用户为主,25-34 岁用户占比 42.1% 学历在本科及以上的用户超过六成 (63.4%) 已婚用户多, 但近七成用户目前还没有小孩 一线城市用户占比 13.4%, 二线城市用户占比 49.0% 常驻城市 TOP 5 为 : 北京 上海 成都 重庆 深圳 企业中层 高管居多, 重视新闻资讯 职业分布方面, 企业中级管理人员 (32.5%) 和高级管理人员 (30.3%) 占主导 近九成高收入用户有过在线购物的行为, 时间多集中在晚上 时 过半的高收入用户有定期游览新闻资讯 APP 的习惯, 游览时间主要在每日 点 月收入过万元用户个人平均月收入 :18834 元 (21.6%) 日常出行多自驾, 境外游热衷日本人数占比高, 出游花费高 日常出行方式中, 主要以驾车 (44.1%) 和公交 (37.8%) 出行为主 长途交通出行偏好中火车 / 高铁占 86.6, 飞机占 70.6% 国内游 TOP3 目的地为 : 北京 (17.6%) 上海 (13.7%) 杭州 (10.9%) 出境游 TOP3 目的地为 : 泰国 (26.0%) 日本 (18.3%) 越南 (12.6%) 最近一年出游平均花费达到 元, 消费能力极强 数据来源 : 艾瑞智云大数据画像平台 艾瑞睿见 MediaPlanner 大数据画像平台, 去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得,2018 年 3 月 27

28 在线旅游行业用户流量概况 1 在线旅游人群画像 2 在线旅游人群行为分析 3 细分领域用户营销价值分析 4 28

29 1 2 3 用户出游行为 用户触媒行为 用户消费行为 29

30 用户出游行为 普通用户一年内平均出游接近 4 次 调研结果显示, 整体旅游用户在 2017 年的出游次数多集中在 3-4 次, 平均出游次数为 3.7 次 ; 在出游天数方面, 整体旅游用户每次出游的平均天数大多为 3-5 天, 去哪儿用户平均出游天数为 5.1 天 相较于普通旅游用户, 去哪儿用户一年内出游 8 次以上的高频次用户较多, 平均出游天数在 7 天以上的长线旅游用户占比也更高 2017 年旅游用户出游次数 2017 年旅游用户出游天数 1-2 次 30.8% 33.7% 2 天以内 9.1% 7.3% 3-4 次 44.5% 42.4% 3-5 天 50.9% 48.1% 5-8 次 16.5% 14.5% 6-7 天 23.4% 22.7% 8 次以上 8.2% 7 天以上 16.6% 9.5% 普通用户年平均出游次数 =3.7 次 21.9% 普通用户平均出游天数 =4.8 天 去哪儿用户年平均出游次数 =3.7 次 去哪儿用户平均出游天数 =5.1 天 普通用户比例 (%) 去哪儿用户比例 (%) 普通用户比例 (%) 去哪儿用户比例 (%) N1=1769 N2=1787 N1=1769 N2=1787 样本 :N1=1769,N2=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N1=1769,N2=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 30

31 用户出游行为 用户境外游意愿增强, 一线城市用户境外游规划占比高 调研结果显示, 通过对比过去一年和未来一年去哪儿用户的出游类型倾向, 去哪儿用户在未来一年选择境外游的比例明显增加, 其中一线城市用户中更是超过大半表示了未来一年的境外游计划, 随着个人经济条件的提升和境外出行的困难不断降低, 越来越多的用户希望出国体验不同的异域风情, 感受当地的风俗文化 2017 年去哪儿用户最近一年 / 未来一年出游类型对比 去哪儿整体用户去哪儿一线城市用户去哪儿二线城市用户去哪儿三线城市用户 N1=1787 N2=439 N3=542 N4=594 境外游 34.5% 56.1% 境外游 51.9% 73.8% 境外游 32.5% 55.4% 境外游 23.6 % 43.6 % 国内游 79.6% 82.7% 国内游 75.1% 国内游 84.3% 81.3% 国内游 81.5% 81.5 % 82.5 % 周边游 50.9% 71.7% 周边游 57.1 % 75.2% 周边游 47.5% 72.9% 周边游 49.4 % 68.0 % 未来一年 (%) 过去一年 (%) 未来一年 (%) 过去一年 (%) 未来一年 (%) 过去一年 (%) 未来一年 (%) 过去一年 (%) 样本 :N1=1787,N2=439,N3=542,N4=594; 于 2018 年 3 月通过去哪儿和艾瑞 iclick 社区调研获得 31

32 用户出游行为 普通旅游用户中出游类型不同, 预订时间差异较大 调研结果显示, 国内不同类型的旅游用户对于出行提前预定的时间有着较大的差异, 其中周边游用户热衷一场 说走就走的旅行, 近七成用户在行前一周才开始预定行为 ; 出境游用户由于存在办理签证 选择国际航班等因素, 大多会提前一个多月便开始准备出游行程 2017 年普通旅游用户出游提前预定时间 N1=1186 N2=1286 N3=581 提前 1-3 天 35.8% 6.4% 0.5% 提前 4-7 天 33.6% 27.1% 7.1% 提前 8-14 天 15.4% 30.4% 18.9% 提前 天 8.6% 23.8% 27.2% 提前 1-2 个月 4.4% 8.4% 28.2% 提前 2-3 个月 1.3% 3.0% 10.5% 提前 3 个月以上 0.8% 0.9% 7.6% 周边游用户 (%) 国内游用户 (%) 出境游用户 (%) 周边游用户平均提前预定天数 =9.2 天 国内游用户平均提前预定天数 =16.4 天 出境游用户平均提前预定天数 =35.9 天 样本 :N1=1186,N2=1286,N3=581; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 32

33 用户出游行为 普通旅游用户出游集中在法定节假日, 主要目的是缓解压力 从用户出游时间选择来看, 大部分用户还是会集中选择在法定节假日期间出游 (69.2%), 另外年假也是用户出游的一个主要选择时段 (43.0%) 而在出游原因方面, 缓解压力 (47.1%) 是激发用户出游的首要原因, 可见大多数人选择出游是为了暂时抽离出忙碌的工作, 离开高强度 压力大的周边环境, 通过出行而得到身心的双重放松 此外, 综艺文学体育赛事等 IP 类因素也在影响整体旅游用户的出游意愿, 一线城市用户中为逃离城市污染出行的人数偏多 2017 年普通旅游用户最近一年出游时 间选择情况 2017 年普通旅游用户最近一年触发出游意愿 并行动的原因 缓解压力 47.1 % 法定节假日 69.2 % 有适合的假期旅游淡季 反季 33.2 % 45.4 % 其他节假日寒暑假周末 27.1 % 28.3 % 34.2 % 实现旅游梦想跟着季节去旅行逃离城市污染碰上旅游产品促销打折受旅游达人影响我要购物, 买买买 13.3 % 20.0 % 19.6 % 18.4 % 30.6 % 28.1 % 一线城市用户选择逃离城市污染的比例达到 25% 年假无固定时间 16.7 % 43.0 % 受综艺节目影响追随影视 / 文学作品受体育赛事影响美容 / 医疗 6.1 % 9.0 % 12.3 % 11.9 % 有关 IP 类影响因素, 去年数据占比仅 6%, 有明显提升 人数比例 (%) 其他 0.3 % 人数比例 (%) 样本 :N=1769; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1769; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 33

34 用户出游行为 国内小资游趋势明显, 海南 云南热度上升 在出游目的地方面, 国内游用户的小资游趋势较为明显, 普遍把北京 上海 海南作为心目中最热门的旅行去处 ; 在未来一年的国内游出游规划中, 海南 云南 四川等地在国内游用户中热度上升, 在热门目的地 TOP10 的榜单上排名有所提升 2017 年国内游用户最近一年 / 未来一年出游热门目的地 (TOP10) 最近一年未来一年最近一年未来一年 北京 上海 N1=1286 N2=1332 N3=1302 N4= % 37.6% 北京海南 30.7% 29.0% 北京上海 40.9% 37.0% 北京海南 32.7% 31.1% 海南 33.7% 上海 26.9% 海南 31.2% 上海 28.7% 广东 26.2% 云南 23.2% 广东 27.7% 四川 27.7% 江苏 22.7% 四川 22.5% 四川 25.1% 云南 26.3% 浙江 22.4% 江苏 22.4% 江苏 24.3% 重庆 25.6% 重庆四川云南天津 21.9% 21.5% 17.9% 16.8% 广东浙江重庆西藏 21.3% 21.0% 20.0% 18.5% 重庆浙江云南天津 24.0% 23.5% 20.1% 16.7% 广东江苏浙江西藏 23.0% 23.0% 22.5% 20.0% 普通用户国内游 (%) 普通用户国内游 (%) 去哪儿用户国内游 (%) 去哪儿用户国内游 (%) 样本 :N1=1286,N2=1332,N3=1302,N4=1359; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 34

35 用户出游行为 境外游用户偏好周边地区, 台湾新晋去哪儿 TOP5 榜单 对于出境游用户而言, 日本 香港 泰国这些亚洲的境外地区是用户的首选 ; 在未来一年出境游用户的出游目的地规划中, 台湾新晋成为去哪儿用户热门出游目的地, 马尔代夫 马来西亚等海岛景点也受到旅游用户的欢迎, 韩国则受到政治影响在排名上有所跌落 日本 最近一年未来一年最近一年未来一年 N1= 年境外游用户最近一年 / 未来一年出游热门目的地 (TOP10) 35.3% 日本 N2= % 香港 N3= % 日本 N4= % 香港 32.5% 香港 25.7% 日本 35.5% 泰国 34.1% 泰国 24.8% 泰国 24.8% 泰国 33.1% 香港 30.3% 加拿大 24.1% 马尔代夫 19.8% 澳门 24.1% 台湾 23.0% 澳门 23.1% 新加坡 18.8% 韩国 19.1% 新加坡 20.9% 韩国 20.1% 台湾 18.5% 加拿大 18.2% 韩国 20.2% 新加坡 19.4% 澳大利亚 18.4% 新加坡 18.2% 马来西亚 19.5% 美国 18.1% 韩国 18.1% 台湾 17.1% 马尔代夫 18.7% 台湾 17.0% 马来西亚 17.9% 美国 15.8% 澳门 18.1% 澳大利亚 16.0% 加拿大 16.6% 澳大利亚 15.4% 澳大利亚 16.7% 普通用户出境游 (%) 普通用户出境游 (%) 去哪儿用户出境游 (%) 去哪儿用户出境游 (%) 样本 :N1=581,N2=925,N3=544,N4=957; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 35

36 用户出游行为 用户海岛游和亲子游上升趋势明显 调研结果显示, 去哪儿用户出行主题主要为阖家游和文化游, 陪伴家人和体验不同文化是用户出游的两大主要主题 此外, 过去一年中去哪儿用户的商旅游也占有不小比例 (30.7%), 而在未来一年中用户则倾向进行海岛游 (32.5%) 和亲子游 (31.8%) 的主题出游 2017 年去哪儿用户最近一年 / 未来一年出游主题类型 阖家游 文化游 34.6 % 33.0 % 33.6 % 37.8 % 商旅游 30.7 % 22.5 % 海岛游 亲子游 29.9 % 29.4 % 32.5 % 31.8 % 探险游 蜜月游 11.7 % 10.9 % 14.2 % 13.2 % 其他 毕业游 9.1 % 7.7 % N1=1575 N2=1707 去哪儿用户过去一年 (%) 7.8 % 8.5 % 去哪儿用户未来一年 (%) 样本 :N1=1575,N2=1707; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 36

37 用户出游行为 去哪儿半自助游用户多, 境外游用户跟团 定制占比高 出游方式分布方面, 普通用户跟团游比重最高 (47.1%), 而去哪儿用户中半自助游用户的比重最高 半自助游行程安排游客自我可控, 交通和住宿的提前安排也能省去用户的麻烦, 让去哪儿平台用户能够无忧畅游旅途 此外, 自驾游也是去哪儿用户热衷的出游方式之一 ; 而对于去哪儿境外游用户, 由于受到语言不通 环境陌生等条件影响, 跟团游 (49.1%) 是他们的主要出游方式之一, 体验至上的定制游 (31.4%) 也受到境外游用户的欢迎 2017 年去哪儿用户最近一年出游方式分布 N1=1516 N2=1787 N3=1302 N4=544 半自助游 43.4% 39.6 % 47.6 % 52.0 % 自驾游 45.3% 34.9 % 40.8 % 43.9 % 跟团游 47.1% 31.4 % 38.7 % 49.1 % 背包客 21.5% 28.5 % 32.1 % 34.7 % 定制游 24.3% 18.3 % 21.4 % 31.4 % 普通旅游用户 (%) 去哪儿总体用户 (%) 去哪儿国内游用户 (%) 去哪儿境外游用户 (%) 样本 :N1=1516,N2=1787,N3=1302,N4=544; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区和去哪儿平台调研获得 37

38 用户出游行为 近郊游受欢迎, 二线城市用户深度自驾游占比高 从自驾行程分布来看, 去哪儿用户的近郊自驾游比例高于其他选项 近郊游时间不长, 是放松解压的完美选择, 用户可以利用年假或其他假期灵活安排自驾出行 值得注意的是,5 天以上的长线自驾游也占有不小的比重, 其中选择 10 天以上深度自驾游的二线城市用户高达 9.5%, 二线城市工作压力小于一线城市, 用户有较为充分的时间和条件选择深度自驾游体验 2017 年去哪儿用户自驾行程分布 N1=624 N2=183 N3=222 N4= 天的周边游 29.5% 25.7 % 27.9% 34.2% 3-5 天的近郊游 35.9% 39.9 % 34.2% 34.2% 5-10 天的长线自驾 游 26.9% 28.4 % 28.4% 24.2% 10 天以上深度自驾 游 7.7% 6.0 % 9.5% 7.3% 去哪儿总体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=624,N2=183,N3=222,N4=219; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区和去哪儿平台调研获得 38

39 用户出游行为 拼车 租车进入自驾游市场 在自驾游方式分布方面, 去哪儿用户首选还是私家车自驾游 (84.6%), 但随着旅游行业的不断发展, 拼车出游和租车自驾游的形式也逐渐被用户所接受, 用户自驾出行有了多种不同选择 在租车自驾游方面, 用户偏好的车型为 SUV(74.1%), 租车时考虑的因素主要是安全和价格 私家车自驾游 拼车出游 租车自驾游 跟朋友借车出游 2017 年去哪儿用户自驾游方式分布 其他 2.9% 11.1% 30.3% 29.6% 人数比例 (%) 84.6% 样本 :N=624; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=185; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 SUV 轿车 旅行车 MPV 跑车 其他 安全 价格 动力性能 空间 高效节能 2017 年去哪儿用户租车自驾游 2.2% 9.7% 车型选择 27.6% 37.8% 人数比例 (%) 48.6% 2017 年去哪儿用户租车自驾游 选车考虑因素 人数比例 (%) 39.5 % 53.0 % 50.3 % 50.3 % 64.3 % 74.1% 39

40 用户出游行为 音乐和游戏陪伴用户出游 在用户出游期间的娱乐爱好方面,60.1% 的去哪儿用户选择了听音乐,51.6% 的用户选择了玩手机 / 电脑游戏, 音乐和游戏在用户出行过程中填补了路途的无聊与空虚, 也为旅途增添了更多的趣味 2017 年去哪儿用户出游期间娱乐爱好 听音乐 60.1% 玩手机 / 电脑游戏 51.6% 看电影 电视节目 运动健身 短视频 24.8% 30.1% 43.6% 游戏用户男性占 56%, 平均年龄 32 岁, 相较整体用户而言, 三四线城市用户比重更高 66.2% 的游戏用户会在出行时携带移动电源 随身 WIFI 等电子产品 直播 SPA 其他 2.4% 12.6% 11.7% 热爱 SPA 用户一线城市占比高, 平均年龄 30 岁, 个人月收入在 8000 元以上用户占比 60% 热爱运动健身用户男性占 68%, 平均年龄 32 岁, 相较整体用户在预定酒店时更为看重配套设施是否齐全 ( 如游泳池 健身房等 ) 去哪儿总体用户 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 40

41 1 2 3 用户出游行为 用户触媒行为 用户消费行为 41

42 用户触媒行为 用户偏爱特色线路产品, 出境游用户看重特色主题活动 调研结果显示, 在旅游类营销活动方面, 去哪儿用户最为关注特色产品路线 (48.8%) 和福利折扣 (47.9%), 有特色的出行线路和实惠的价格是去哪儿用户最为看重的营销内容 相比于国内游用户, 出境游用户更易受到特色主题活动 ( 如音乐节等 ) 的影响而规划自己的出行计划 N1= 年去哪儿用户对旅游类营销活动关注增加的影响因素 N2=1302 N3=544 特色线路产品 48.8% 50.8% 54.2% 福利折扣 47.9% 48.5% 47.6% 攻略内容 40.5% 42.0% 43.9% 特色主题活动 ( 如音乐节等 ) 39.8% 40.9% 43.0% 趣味互动 20.9% 23.1% 25.0% 明星代言或参与 10.9% 10.8% 14.9% 没有活动能吸引我 4.8% 4.0% 3.5% 其他 3.3% 2.7% 2.0% 去哪儿总体用户 (%) 去哪儿国内游用户 (%) 去哪儿出境游用户 (%) 样本 :N1=1787,N2=1302,N3=544; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 42

43 用户触媒行为 用户使用 APP 目的性强 忠诚度高 调研结果显示, 在用户使用在线旅游平台网站或 APP 时, 相较于普通旅游用户, 去哪儿用户明确知道自己要预定什么, 且培养了一个习惯性定期游览去哪儿平台的习惯 这体现出去哪儿用户在使用去哪儿网站或 APP 时的目的性较强, 也具有较高的用户忠诚度 2017 年用户使用在线旅游平台网站 /APP 时目的 N1=1769 N2=1787 明确知道预订什么 28.9% 36.1% 有预订想法, 但不确定哪类产品 42.4% 34.5% 习惯性定期浏览 18.4% 21.0% 打发时间, 随便看看 10.3% 8.3% 普通用户 (%) 去哪儿用户 (%) 样本 :N1=1769,N2=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 43

44 用户触媒行为 普通旅游用户选择在线旅游平台时最看重价格优惠 调研结果显示, 用户在使用在线旅游平台时, 最多考虑的还是价格因素 (53.6%) 此外, 产品丰富与否, 操作便捷与否, 是否能够提供一站式出行服务, 也是用户在选择在线旅游平台的重要影响因素, 类似去哪儿平台等能够提供一站式出行服务和比价服务的综合性在线旅游平台收到旅游用户的欢迎 2017 年普通旅游用户使用在线旅游平台网站 /APP 时考虑因素 价格优惠多 N1= % 产品丰富攻略内容详细操作便捷高效提供一站式出行服务客服服务周到支付环节便捷品牌知名度提供其他出行服务界面布局清晰其他 1.6% 37.1% 34.9% 32.6% 32.3% 32.1% 30.9% 29.2% 24.5% 23.9% 人数比例 (%) 样本 :N1=1769,N2=948,N3=571; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 44

45 用户触媒行为 用户分享出游经历多为记录美好细节 在分享出游经历方面, 超过 8 成的去哪儿用户表示会分享自己的旅游经历,68.9% 的用户会在微信 QQ 等社交平台上发布自己的经历, 分享原因则主要是因为想要记录旅行生活中的美好细节 (52.1%) 2017 年去哪儿用户分享旅游经历平台分布 N= 年去哪儿用户最近一次 分享出游经历原因 微信朋友圈,QQ 等社交工具微博 ( 如新浪微博 腾讯微博等 ) 30.5% 68.9% 记录旅行生活中的美好细节 N= % 专业旅游网站 ( 如携程 去哪儿等 ) 23.8% 分享出行经验 小结 攻略等 22.4% 专业社交旅行网站 ( 蚂蜂窝 穷游网 18.5% 与社交平台朋友 / 粉丝进行互动 9.4% 社区 论坛 ( 如天涯 豆瓣等 ) 13.6% 购买产品反馈 ( 化妆品 纪念品等 ) 5.5% 短视频 / 直播平台 12.1% 吐槽出行过程中的不满之处 4.1% 其他 1.8% 为获取网站活动优惠 4.0% 很少分享出游经历 13.9% 其他 2.5% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1539; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 45

46 1 2 3 用户出游行为 用户触媒行为 用户消费行为 46

47 用户消费行为 去哪儿高消费出行用户较多 调研结果显示, 在用户 2017 年出游总体消费方面, 由于境外购物多, 航旅住宿成本更高, 境外游用户消费普遍高于周边游和国内游用户 相较于整体旅游用户, 去哪儿平台的用户在出行消费 元以上人数占比基本都要高于普通用户, 这也体现了去哪儿用户的消费水平 2017 年旅游用户最近一年各类型出游总体消费情况 3000 元及以下 元 元 元 元 元 元及以上 41.0% 27.2% 13.7% 10.1% 5.8% 1.3% 0.8% 5.4% 20.6% 28.5% 23.5% 15.2% 5.4% 1.4% 0.3% 2.4% 8.1% 16.0% 33.6% 28.9% 10.7% 45.5% 25.4% 12.0% 7.4% 6.3% 2.6% 0.8% 7.4% 22.2% 26.6% 21.0% 14.1% 6.9% 1.8% 1.3% 2.8% 10.1% 13.6% 30.5% 31.3% 10.5% N1=1186 普通用户周边游 (%) N2=1286 普通用户国内游 (%) N3=581 普通用户境外游 (%) N4=1129 去哪儿用户周边游 (%) N5=1302 去哪儿用户国内游 (%) N6=544 去哪儿用户境外游 (%) 样本 :N1=1186,N2=1286,N3=581; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N4=1129,N5=1302,N6=544; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 47

48 用户消费行为 用户选航班优先考虑价格, 订酒店优先考虑地理位置 调研结果显示, 去哪儿用户在选择航空公司和酒店时的考虑因素各有不同, 在选择航空公司时主要考虑的是价格水平 (64.8%) 和安全性 (50.6%); 而在订酒店的过程中则较为看重地理位置 (65.0%) 价格水平 (64.7%) 和房间环境 (64.1%) 2017 年去哪儿用户选择航空公司 2017 年去哪儿用户选择住宿酒店 价格水平 N=1787 主要考虑因素 64.8% 地理位置 N=1787 主要考虑因素 65.0% 安全性 50.6% 价格水平 64.7% 起飞时间服务水平准点率舒适度口碑评价机型 16.1% 40.8% 36.2% 35.6% 35.4% 33.0% 房间环境口碑评价服务水平设施是否齐全酒店星级 23.5% 34.9% 41.2% 53.0% 64.1% 口碑评价中, 用户最为看重 APP 内酒店评分和具体评价 其他 1.5% 其他 1.0% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 48

49 用户消费行为 近九成用户有过出游购物, 女性消费能力更强 调研结果显示, 在出游购物总花费方面, 有 86.5% 的去哪儿用户表示曾在出游过程中有过购物行为, 其中有 20.5% 的用户出游购物总花费超过 元, 可见去哪儿用户中高购买力人群占有不小比例 在不同性别方面, 女性用户出游期间消费能力更强, 平均消费金额超过 元 2017 年去哪儿用户出游购物总花费情况 N=1787 无购物消费 13.5% 不同性别用户出游平均购物消费 1000 元及以下 元 13.4% 18.2% 元 13.6% 元 11.0% 元 9.8% 元 9.8% 元 元及以上 3.2% 7.5% 20.5% 0 单位 : 元 男性用户 女性用户 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 49

50 用户消费行为 境外游用户购物消费花费较大 调研结果显示, 去哪儿周边游和国内游用户的购物消费多集中在 1000 元 元这一区间, 平均消费在 元左右 ; 而去哪儿境外游用户的的购物消费则集中在 元以上, 购物花费超过一万元的境外游用户占到整体人数的 46.5%, 平均消费达到 左右, 可见购物消费是境外游用户的主要目的之一 2017 年去哪儿用户不同出游类型购物花费 1000 元及以下 N1=1009 N2=1167 N3= % 13.6% 5.3% 元 20.1% 19.5% 9.0% 元 15.6% 16.1% 11.3% 元 11.2% 13.4% 13.7% 元 12.1% 11.8% 14.3% 元 11.4% 11.7% 19.7% 元 9.6% 9.6% 18.0% 元及以上 4.5% 4.2% 8.8% 去哪儿周边游用户 (%) 去哪儿国内游用户 (%) 去哪儿境外游用户 (%) 周边游用户平均购物消费 = 元 国内游用户平均购物消费 = 元 境外游用户平均购物消费 = 元 样本 :N1=1009,N2=1167,N3=512; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 50

51 用户消费行为 用户出游消费多在免税店, 购买商品主要是当地特色 在用户出游购物的主要购买商品上, 当地特色 (68.7%) 纪念品 (56.9%) 是去哪儿用户的主要购买商品 ; 在出游过程中用户多集中在免税店 (23.7%) 和当地购物中心 (22.4%) 进行购物消费 2017 年去哪儿用户出游消费主要购买商品 N= 去哪儿用户出游主要消费场所 N=1546 当地特色 68.7% 免税店 23.7% 纪念品 食品 / 酒类及香烟 36.2% 56.9% 当地购物中心 22.4% 化妆品 / 香水 28.4% 当地市集 14.4% 日用品服饰箱包 25.7% 23.2% 路边小店 8.6% 黄金 珠宝 玉石等 14.9% 团队安排的购物场所 6.8% 手机 数码产品等保健品 13.1% 8.8% 出境游时, 没有购物过 3.7% 其他 3.6% 其他 0.5% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 样本 :N=1546; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=1546; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 51

52 在线旅游人群行为细分 小结 出游行为方面, 用户在未来一年境外游的趋势明显增加, 出游主题方面更为倾向海岛游和亲子游 针对出游方式, 用户最为热衷的是半自助游的类型, 出游过程中用户习惯有音乐和游戏陪伴 触媒行为方面, 用户整体最为看重特色线路产品的宣传活动, 去哪儿用户使用去哪儿 APP 时目的性强, 且培养了定期游览的习惯 消费行为方面, 去哪儿用户高消费出行人数较多, 86.5% 的用户在出游过程中有过购物行为, 出行购物内容主要为当地特色和纪念品 52

53 在线旅游行业用户流量概况 1 在线旅游人群画像 2 在线旅游人群行为分析 3 细分领域用户营销价值分析 4 53

54 快消行业 金融行业 汽车行业 3C 行业 54

55 去哪儿用户快消行业营销价值 日化用品是去哪儿用户外出首选日化用品是去哪儿用户外出必备物 (73.5%), 以境外游最为突出 旅行时长和目的地安全 / 卫生条件是用户准备快消品时的主要考虑因素 用户大多提前一周开始准备出行快消品 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 调研获得 55

56 用户快消行业营销价值 用户出游首选准备日化用品 调研结果显示,2017 年去哪儿用户在外出时必备物品排在前三的有日化用品 (73.5%) 电子产品 (61.2%) 和食品饮料 (48.8%) 在去哪儿境外游的用户中, 对于药品和功能性衣服的准备情况要多于去哪儿整体用户 日化用品是我们每天生活的必需品, 药品则是防止游客出门在外遇到突发疾病的情况, 功能性衣服也是特定出游目的地必备的服装, 因此, 用户对于这些物品的需求度较高 2017 年去哪儿用户出游准备物品情况 N1=1787 N2=1302 N3=544 日化用品 73.5% 73.7% 76.3% 电子产品 61.2% 63.7% 67.6% 食品 / 饮料 48.8% 48.5% 41.9% 摄影设备 44.8% 44.9% 50.9% 药品 39.3% 41.6% 50.2% 功能性衣服 34.4% 36.9% 43.8% 户外装备 24.4% 25.9% 28.1% 计生用品 9.7% 10.1% 11.9% 其他 3.2% 2.6% 1.3% 去哪儿总体用户 (%) 去哪儿国内游用户 (%) 去哪儿境外游用户 (%) 样本 :N1=1787,N2=1302,N3=544; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 56

57 用户快消行业营销价值 旅行时长和目的地条件是用户准备快消品主要考虑因素 对于出游准备快消品的主要考虑因素, 去哪儿用户主要考虑的是旅行时长 (48.6%) 目的地安全 / 卫生条件 (48.0%) 和目的地气候 (41.9%) 在用户准备出游快消品时间方面, 过半的去哪儿国内游和境外游用户基本都是提前一周才开始准备 2017 年去哪儿整体用户出游准备快消品主要考虑因素 2017 年去哪儿用户准备出游快消品时间 N1=1518 N2=1099 旅行时长 48.6% 提前一周 64.1% 目的地安全 / 卫生条件 48.0% 提前半个月 28.8% 目的地气候 41.9% 提前一个月 5.1% 目的地饮食习惯 40.6% 提前一个月以上 2.1% 目的地物价水平 36.8% 去哪儿国内游用户 (%) 目的地交通状况 30.8% 酒店配备 28.7% 目的地人文环境 23.5% 时差因素 13.5% 人数占比 (%) 样本 :N1=1518,N2=1099,N3=450; 于 2018 年 3 月通过艾瑞 iclick 社区调研获得 N3=450 提前一周提前半个月 32.2% 提前一个月 6.9% 提前一个月以上 3.8% 去哪儿境外游用户 (%) 57.1% 57

58 快消行业 金融行业 汽车行业 3C 行业 58

59 去哪儿用户金融行业营销价值 去哪儿用户信用卡拥有率较高 (74.3% 用户拥有至少一张信用卡 ) 暂无信用卡用户多为学生和普通公司员工, 未婚用户居多, 集中在二 三线城市 上升空间较大信用卡数量主要集中在 1-2 张, 可以进一步提升 一线城市用户和出境游用户拥有 3 张以上信用卡人数较多 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 59

60 用户金融行业营销价值 一线城市用户拥有 3 张以上信用卡用户占比高 调研结果显示, 去哪儿用户信用卡拥有率较高,74.3% 去哪儿用户拥有至少一张信用卡 在拥有信用卡的用户中,42.9% 的去哪儿用户信用卡拥有数量在 1-2 张, 上升空间较大 一线城市用户拥有 3 张以上信用卡人数占比较高, 达到 34.6% 此外, 通过调研数据分析, 暂无信用卡用户多为学生和普通公司员工, 未婚居多 (61.1%), 主要集中在二 三线城市 (83.8%) 2017 年去哪儿用户拥有信用卡数量 N1=1787 N2=489 N3=617 N4= 张 42.9% 49.7% 40.2% 40.5% 3-5 张 25.0% 27.2% 24.3% 23.9% 6-10 张 4.3% 6.1% 3.6% 3.7% 10 张以上 1.2% 1.2% 1.9% 0.4% 暂无信用卡 26.6% 15.7% 30.0% 31.4% 去哪儿整体用户占比 (%) 去哪儿一线城市用户占比 (%) 去哪儿二线城市用户占比 (%) 去哪儿三线城市用户占比 (%) 样本 :N1=1787,N2=489,N3=617,N4=681; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 60

61 快消行业 金融行业 汽车行业 3C 行业 61

62 去哪儿用户汽车行业营销价值 去哪儿用户未来购车意愿强烈 53.0% 去哪儿用户表示未来三年内会购车, 其中 65.9% 为首购车 一线城市用户为旅游出行购车特征最为明显 日系 美系车深受用户喜爱 购车类型多为实用型 SUV 占比 (45.4%) 轿车占比 (28.2%) 购车预算主要集中在 8-15 万元 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台调研获得 62

63 用户汽车行业营销价值 近五成用户有购车计划, 且多为首购车 调研结果显示,53.0% 的去哪儿用户在未来三年内会购车, 其中有 65.9% 的去哪儿用户为首次购车 值得一提的是, 在去哪儿三口之家的用户中, 未来三年内计划购买汽车, 且非首购车的用户占比达到 43.0%, 明显高于整体用户 2017 年去哪儿用户购车计划情况 2017 年去哪儿用户未来计划购买汽车是否为首购车情况 53.0% 未来半年内会购买 12.3% 65.9% 未来半年至一年内会购买 17.5% 34.1% 未来一至三年内会购买 23.2% 目前没有车, 但三年之内暂不考虑 购买 16.8% 去哪儿三口之家用户中, 未来计划购买汽车且非首购车用户占比为 43.0% 已有车, 暂不考虑购买 30.2% 是 不是 人数占比 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台调研获得 样本 :N=947; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台调研获得 63

64 用户汽车行业营销价值 用户为旅行自驾而购车的特征明显 在用户购车原因方面,2017 年去哪儿用户购车主要是因为旅行自驾 (56.8%), 其次是接送家人 (36.3%) 随着自驾游的观念不断普及, 自驾游路线不断被开发宣传, 越来越多的用户认同并希望能够体验旅行自驾的自在快感, 这也体现在了用户的购车念头上 2017 年去哪儿用户购车想法产生主要原因 旅行自驾 N1=947 N2=313 N3= % 61.7% 49.0% N4= % 接送家人 36.3% 36.1% 34.6% 38.1% 收入增加 27.3% 26.8% 25.8% 29.2% 新车换购 19.9% 20.8% 25.5% 14.0% 提升地位 18.2% 19.8% 19.5% 15.5% 个人喜好 收藏 17.5% 19.2% 15.1% 18.2% 结婚准备 11.0% 8.6% 10.7% 13.4% 他人影响 10.5% 12.5% 7.4% 11.3% 喜添新丁 6.2% 6.1% 7.0% 5.7% 其他 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 去哪儿整体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=947,N2=313,N3=298,N4=336; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 64

65 用户汽车行业营销价值 SUV 是用户的购车首选车型 调研结果显示, 在去哪儿用户计划购买车辆类型上,45.4% 的用户选择了 SUV,28.2% 的用户选择了轿车, 可见用户在购车时基本是选择经济适用的车型, 理性消费 值得一提的是, 有 14.6% 的去哪儿用户计划购买新能源汽车车型, 节能减排的观念也会影响未来的购车趋势 2017 年去哪儿用户未来计划购买车辆类型 N1=947 分布 SUV 轿车 28.2% 45.4% 2017 年去哪儿用户未来计划购买新能源汽车品牌 TOP5 N2=138 新能源汽车 14.6% 比亚迪 特斯拉 30.4% 52.2% MPV 5.1% 吉利 19.6% 荣威 16.7% 跑车 2.5% 宝马 10.1% 跨界车 2.1% 人数占比 (%) 其他 2.1% 人数占比 (%) 样本 :N1=947,N2=138; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 65

66 用户汽车行业营销价值 用户热衷日系车, 一线城市用户偏爱美系车 在考虑购买汽车车系方面,58.4% 的去哪儿用户选择了日系车, 其次是美系车 (53.2%) 其中, 一线城市用户对美系车的计划购买率要高于二三线城市用户, 三线城市用户对国产车的热衷程度也较为明显 2017 年去哪儿用户计划购车车系 德系 N1=947 N2=313 N3=298 N4= % 49.8% 49.0% 39.0% 国产 34.4% 28.8% 32.6% 41.4% 日系 58.4% 65.2% 55.0% 55.1% 美系 53.2% 60.7% 50.0% 49.1% 其他欧系 6.3% 7.3% 6.0% 5.7% 韩系 8.1% 4.8% 9.4% 10.1% 去哪儿总体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=947,N2=313,N3=298,N4=336; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 66

67 用户汽车行业营销价值 用户购车预算在 8-15 万区间占比高, 最看重安全因素 在购车预算方面, 去哪儿整体用户的购车预算集中在 8-35 万之间, 此价格区间内的车型既能保证质量又能被大部分人接受, 用户平均购车预算为 24.1 万元 而在购车时的主要考虑因素方面, 安全 (60.0%) 价格 (48.6%) 动力性能 (47.3%) 是用户最为看重的三个方面 2017 年去哪儿用户未来计划购车预算 N1= 年去哪儿用户未来计划购车主要考虑因素 N2=947 8 万元及以下 5.3% 安全 60.0% 8-15 万 32.0% 价格 动力性能 48.6% 47.3% 万 26.7% 高效节能 42.2% 万 20.6% 外观 空间 35.5% 34.6% 万 8.6% 口碑 33.5% 万 4.3% 品牌 智能互联 20.4% 33.4% 80 万以上 2.5% 用户平均购车预算 =24.1 万 其他 0.4% 人数占比 (%) 人数占比 (%) 样本 :N=947; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 样本 :N=947; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台调研获得 67

68 快消行业 金融行业 汽车行业 3C 行业 68

69 去哪儿用户 3C 行业营销价值 未来换机计划 49.6% 去哪儿用户表示未来一年内会更换手机 用户换机时较为看重手机性能和价格 用户换机预算多为 元 手机品牌方面, 用户偏爱华为和苹果 华为占比 (35.0%) 苹果占比 (29.3%) 出游过程中, 用户最多使用导航和社交媒体两项手机功能 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台调研获得 69

70 用户 3C 行业营销价值 近半数用户表示未来一年内会更换手机 调研结果显示,2017 年去哪儿整体用户在未来更换手机计划方面, 有 49.6% 的用户预计会在未来的一年内更换手机,68.9% 的用户认为自己会在三年内更换新手机 从不同城市来看, 一线城市的用户未来半年内计划更换手机的人数占比最多, 这也符合一线城市用户相对较高的经济水平 2017 年去哪儿用户未来更换手机计划 N1=1787 N2=489 N3=617 N4=681 未来半年内会购买 21.4% 27.6% 20.3% 17.9% 未来半年至一年内会购买 28.2% 28.8% 26.1% 29.7% 未来一至三年内会购买 19.3% 16.0% 21.1% 20.0% 暂不考虑购买 31.2% 27.6% 32.6% 32.5% 去哪儿整体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 样本 :N1=1787,N2=489,N3=617,N4=681; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 70

71 用户 3C 行业营销价值 用户换机时主要看重手机性能 调研结果显示, 去哪儿整体用户在更换手机时主要看中手机性能 (63.1%), 手机价格 (44.0%) 和身边人口碑评价 (35.6%) 这三大因素 此外, 一线城市的用户对于手机的品牌文化和宣传文案 手机测评网站评分也比其他城市用户更为看重, 一线城市用户更容易受到文案宣传和测评评分影响 2017 年去哪儿用户更换手机时主要看中因素 N1=1230 N2=354 N3=416 N4=460 手机性能优异 63.1% 58.8% 65.4% 64.3% 手机价格 44.0% 34.2% 48.3% 47.6% 身边人口碑评价 35.6% 35.6% 35.6% 35.7% 品牌知名度 31.1% 31.1% 32.7% 29.8% 品牌文化与文案宣传 20.9% 24.9% 17.3% 21.1% 手机测评网站评分 19.2% 22.0% 15.4% 20.4% 设计样式新潮 15.4% 17.5% 14.9% 14.3% 限量版 / 限量款式 6.1% 6.8% 5.3% 6.3% 明星代言情况 5.0% 6.2% 5.0% 3.9% 冠名热门综艺 赛事 4.6% 5.4% 4.1% 4.3% 其他 0.7% 0.8% 1.0% 0.4% 去哪儿整体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=1230,N2=354,N3=416,N4=460; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 71

72 用户 3C 行业营销价值 用户换机预算多为 元 在更换手机预算方面, 去哪儿用户的换机预算主要集中在 元 一线城市用户由于收入水平较高, 购机预算超过 5000 元以上的用户占比最高, 达到了 39.6% 2017 年去哪儿用户更换手机预算 N1=1230 N2=354 N3=416 N4= 元以下 12.0% 5.4% 13.0% 16.3% 元 25.4% 15.5% 30.3% 28.5% 元 21.3% 23.4% 19.0% 21.7% 元 13.7% 16.1% 9.4% 15.7% 元 11.4% 16.1% 12.0% 7.2% 元 8.0% 10.5% 7.9% 6.1% 7000 元以上 8.3% 13.0% 8.4% 4.6% 去哪儿整体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=1230,N2=354,N3=416,N4=460; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 72

73 用户 3C 行业营销价值 用户偏爱华为 苹果手机 调查结果显示, 去哪儿整体用户钟爱的手机品牌主要是华为 苹果和小米 其中华为在各线城市中都最受用户欢迎, 苹果手机在一二线城市用户中所占比例较高,OPPO 手机在三线城市用户的喜好比重要明显高于一二线城市用户 2017 年去哪儿用户钟爱手机品牌 TOP5 N1=1230 N2=354 N3=416 N4=460 华为 35.0% 华为 36.7% 华为 35.1% 华为 33.7% 苹果 29.3% 苹果 33.9% 苹果 30.3% 苹果 25.0% 小米 13.5% 小米 9.9% 小米 13.9% 小米 15.9% OPPO 7.2% OPPO 4.8% OPPO 5.8% OPPO 10.2% vivo 5.0% 三星 4.5% vivo 4.3% vivo 6.7% 去哪儿整体用户 (%) 去哪儿一线城市用户 (%) 去哪儿二线城市用户 (%) 去哪儿三线城市用户 (%) 样本 :N1=1230,N2=354,N3=416,N4=460; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 73

74 用户 3C 行业营销价值 出游过程中, 用户最多使用导航和社交媒体两项功能 在出游过程中, 去哪儿用户最常使用的三项手机功能分别是导航地图类 (67.7%) 微信 / 微博等社交媒体 (63.5%) 以及拍照摄像类 (62.4%), 这样分别对应出游过程中确定出行线路 分享出游经历和记录美好瞬间几大出游过程中最需要的需求 N= 年去哪儿用户出游时最常使用的手机功能 导航地图类 微信 / 微博等社交媒体 拍照摄像类 63.5% 62.4% 67.7% 旅游资讯类 49.9% 音乐 43.3% 视频美图 / 滤镜类翻译类游戏短视频 / 直播类 30.6% 26.4% 23.7% 23.6% 23.0% 其他 2.1% 人数比例 (%) 样本 :N=1787; 于 2018 年 3 月通过去哪儿平台和艾瑞 iclick 社区调研获得 74

75 细分领域用户营销价值分析 小结 快消行业 : 日化用品是用户旅游出行必备物, 用户大多提前一周准备出行所需的快消用品 金融行业 : 用户信用卡拥有率达到 74.3%, 其中出境游用户和一线城市用户里拥有 3 张及以上信用卡人数较多 汽车行业 :53% 的用户在未来三年内有购车意愿, 平均购车预算为 24.1 万元 3C 行业 :68.8% 的用户表示在 3 年内有更换手机的计划, 换机预算集中在 元之间, 偏爱华为和苹果手机 75

76 关于艾瑞 在艾瑞在艾瑞在艾瑞在艾瑞在艾瑞 我们相信数据的力量, 专注驱动大数据洞察为企业赋能 我们提供专业的数据 信息和咨询服务, 让您更容易 更快捷的洞察市场 预见未来 我们重视人才培养,Keep Learning, 坚信只有专业的团队, 才能更好的为您服务 我们专注创新和变革, 打破行业边界, 探索更多可能 我们秉承汇聚智慧 成就价值理念为您赋能 我们是艾瑞, 我们致敬匠心 始终坚信 工匠精神, 持之以恒, 致力于成为您专属的商业决策智囊 海量的数据 专业的报告 扫描二维码 读懂全行业 76

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