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稗瞿
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1 第三方移动支付 Q2 交易规模达 27.1 万亿保持稳定增长态势 2017Q2

2 2017Q2 第三方移动支付交易规模 2017Q2 第三方移动支付交易规模达到 27.1 万亿元 2017Q2 中国第三方移动支付交易规模达到 27.1 万亿元, 同比增长 95.4%, 环比增长 19.5% 艾瑞咨询认为 : 春节效应过去后, 红包转账交易规模增速放缓, 娱乐游戏交易规模增速大幅下降, 与此同时, 伴随着以红包为代表的小额支付规模增速放缓, 笔均支付金额上升 Q2 环比依然保持较高增速, 这部分得益于 6 月电商促销活动的推动过去四个季度, 同比增速逐步下降但依然保持在较高的水平, 同比增速下降是由于总量规模的增大使得增量在其中的占比缩小, 而得益于移动支付不断拓展支付场景, 同比增速依旧保持在高水平 2016Q2-2017Q2 中国第三方移动支付交易规模 451.9% 428.8% 297.4% 113.4% 95.4% 30.5% 13.6% % % 19.5% Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 交易额规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ; 2. 统计企业中不含银行, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2

3 2017Q2 第三方移动支付交易规模结构移动消费得益于电商促销活动线下消费, 占比提升 2017 年 Q2 第三方移动支付交易规模结构中, 移动金融占比 17.2%, 个人应用占比 70.2%, 移动消费占比 9.6% 艾瑞咨询认为 : 交易规模上, 四大板块均呈现上升趋势, 其中移动消费增长最快移动金融部分, 以余额宝为代表的货币基金 Q2 依然保持较高的交易规模增长, 其他金融产品也保持稳定增长个人应用类在春节效应过去后增速放缓移动消费 Q2 交易规模占比上升, 一是受 6 月电商促销活动影响, 交易规模显著上升 ; 二是随着线下二维码扫码 NFC 等线下消费支付业务的稳步推进, 交易规模亦呈现较高增速 100% 80% 2016Q2-2017Q2 中国第三方移动支付交易规模结构 3.8% 2.8% 5.3% 2.9% 3.0% 8.2% 8.6% 11.6% 9.1% 9.6% 60% 40% 73.1% 74.5% 68.1% 70.6% 70.2% 20% 0% 14.9% 14.1% 15.1% 17.5% 17.2% 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 移动金融个人应用移动消费其他注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;3. 移动消费包括移动电商移动游戏移动团购网约车移动航旅和二维码扫码, 移动金融包括货币基金 P2P 和其他口径内移动金融产品, 个人应用包括信用卡还款银行卡间转账银行卡至虚拟账户转账虚拟账户间转账, 其他包括生活缴费手机充值和其他口径内交易来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3

4 2017Q2 第三方移动支付市场份额第三方移动支付市场整体格局稳定 2017Q2 数据显示, 支付宝的市场份额为 54.5%, 财付通市场份额为 39.8%, 其他众多支付企业的市场份额之和为 5.8% 艾瑞认为 : 在移动支付领域, 用户规模与用户对支付品牌的熟知度对交易规模影响较大, 这使得移动支付市场份额向支付宝财付通持续集中支付宝的余额宝个人申购份额 Q2 环比增长 22.1%, 这助力了支付宝的高速增长, 此外, 电商促销活动带来的交易规模增长同样可观, 此外, 在支付宝线下支付收款码的激励政策下, 线下支付呈现高速增长趋势财付通 Q2 移动支付交易规模在各场景保持稳定增长, 同时笔均金额上涨, 笔均金额上涨一部分是因为春节效应的退去, 一部分则是来源于财付通在移动支付领域由社交向金融属性的过渡除两大巨头, 其他第三方移动支付机构也通过优惠活动新场景布设新合作模式的建立来实现较高增速例如, 京东支付 Q2 增长迅速, 得益于优惠活动和新合作模式实现的场景布设, 壹钱包通过 520 等营销活动实现用户活跃度提升, 同时拓展了互联网地产互联网汽车商业地产等新兴场景 2017Q2 中国第三方移动支付交易规模市场份额 2017Q2 中国部分第三方移动支付企业交易规模财付通 39.8% 其他 5.8% 支付宝 54.5% 支付企业交易规模 ( 亿元 ) 壹钱包联动优势连连支付京东支付快钱易宝支付银联商务苏宁支付注释 :1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化集团化跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务 ;3. 交易规模核算范围为移动消费 ( 移动电商移动游戏移动团购网约车移动航旅二维码扫码 ) 移动金融 ( 货币基金 P2P 其他口径内移动金融产品 ) 个人应用 ( 信用卡还款银行卡间转账银行卡至虚拟账户转账虚拟账户间转账 ) 其他 ( 生活缴费手机充值其他口径内交易 );4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;5. 部分企业处于缄默期, 经与企业协商, 艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 4

5 2017 年 Q2 第三方移动支付细分市场 2017Q2 可产生营收的移动支付规模达 19.7 万亿 2017Q2, 中国第三方移动支付交易规模为 27.1 万亿元, 其中具有经济效益的交易规模为 19.7 万亿元, 支付宝的市场份额占比最大, 达到了 63.1%, 财付通次之, 占比 29.0% 2017Q2 中国第三方移动支付可产生营收的交易规模市场格局连连支付 1.1% 联动优势 1.1% 壹钱包 2.1% 京东支付 1.1% 快钱 0.8% 易宝支付银联商务 0.7% 0.6% 苏宁支付 0.4% 其他 0.1% 财付通 29.0% 支付宝 63.1% 注释 : 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化集团化跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对可产生营收的支付交易规模这一业务维度的观点 ; 2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务, 以及虚拟账户间转账等不产生营收的业务 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;4. 部分企业未披露来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 5

6 2017Q2 第三方移动支付核心产品数据支付公司月度覆盖设备数保持稳定增长 musertracker-2016 年 7 月年 6 月中国第三方支付公司 APP 月度覆盖设备数 TOP5 覆盖设备数 ( 万台 ) 支付宝翼支付华为钱包银联钱包壹钱包来源 :musertracker,2017.6, 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 6

7 2017Q2 第三方移动支付设备覆盖情况移动支付 APP 单机使用次数较为稳定 musertracker-2016 年 7 月年 6 月中国第三方支付公司 APP 月度覆盖设备数 1.6% -2.0% 7.1% 0.8% 8.8% 1.9% 20.0% -14.2% 3.0% -0.7% 1.5% 2.6% 月度覆盖设备数 ( 亿台 ) 环比增长率 (%) musertracker-2016 年 7 月年 6 月中国第三方支付公司 APP 单机使用次数 4.7% 0.5% -2.0% 3.7% 0.7% 2.4% 30.3% 17.2% -28.1% -0.9% 8.4% -6.2% 单机使用次数 ( 次 ) 环比增长率 (%) 来源 :musertracker,2017.6, 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 7

8 2017Q2 第三方互联网支付交易规模 2017Q2 中国第三方互联网支付交易规模达到 7.1 万亿元 2017Q2 中国第三方互联网支付交易规模达到 7.1 万亿元, 同比增长 54.3%, 环比增长 10.9% 艾瑞咨询认为 :2017Q2, 受 6.18 促销活动及线上金融产品销售规模快速增长影响, 电商金融等行业支付规模回暖, 第三方互联网支付规模环比增速较上季度有所提高 2016Q2-2017Q2 第三方互联网支付交易规模 62.0% 69.9% 71.2% 56.1% 54.3% 12.5% 14.6% 16.2% 4.9% 10.9% Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 交易额规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 8

9 2017Q2 第三方互联网支付规模结构线上消费及互联网金融支付所占比重提升 2017Q2 中国第三方互联网支付交易规模结构中, 互联网金融 ( 包括理财销售网络借贷等 ) 占比为 40.7%, 个人业务 ( 包括转账业务信用卡还款业务等 ) 占比 27.1%, 线上消费 ( 包括网络购物 O2O 航空旅行等 ) 占比 17.7%, 充值缴费 ( 包括生活缴费话费充值网络游戏虚拟产品等 ) 占比为 1.9% 2017Q2, 少了春节因素的影响, 个人业务支付比重相较 Q1 明显下滑, 受 6.18 促销活动及线上金融产品销售规模快速增长影响, 线上消费及互联网金融支付所占比重有所提升目前, 两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务, 其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领而互联网金融一直是中小企业争夺规模的重要战场从余额宝诞生以来, 用户的理财成本急剧下降, 理财用户快速上涨, 加上客单价高, 整体行业存在巨大流量目前, 多家平台正在积极布局网络借贷基金保险等传统细分领域, 而被称为新蓝海的消费金融也是支付公司的下一个争夺点 2017 年 Q2 中国第三方互联网支付交易规模结构充值缴费 1.9% 其他 12.6% 线上消费 17.7% 互联网金融 40.7% 个人业务 27.1% 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 9

10 2017Q2 第三方互联网支付市场份额互联网支付第二梯队发力, 深耕细分领域 2017Q2 第三方互联网支付交易规模市场份额中, 支付宝占比 31.5%, 财付通占比 19.3%, 银联商务占比 16.7%, 快钱占比 6.8%, 汇付天下占比 6.7%, 中金支付占比 5.0%, 宝付占比 3.7%, 易宝支付占比 3.7%, 京东支付占比 2.7%, 苏宁支付占比 2.3% 艾瑞咨询认为 : 随着互联网支付市场支付宝财付通从 PC 端支付到移动端支付的转移, 互联网支付第二梯队企业本季度所占的市场份额相较上一季度有所提升以汇付天下, 宝付等支付企业为代表, 正在积极发挥自身优势, 走差异化发展道路, 深耕细分领域, 未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战 3.7% 中金支付 5.0% 2017Q2 中国第三方互联网支付交易规模市场份额汇付天下 6.7% 宝付易宝支付 3.7% 京东支付 2.7% 苏宁支付 2.3% 其他 1.6% 支付宝 31.5% 快钱 6.8% 财付通银联商务 19.3% 16.7% 注释 : 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化集团化跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 3. 部分企业未披露来源 : 综合市场公开信息企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 10

公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务

11 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务教育医疗泛娱乐等新兴领域艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构版权声明本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站艾瑞咨询官方微信 11

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幻灯片 1 第三方移动支付 Q3 交易规模达 31.6 万亿进入移动支付淡季, 行业总体增速放缓 2017Q3 2017Q3 第三方移动支付交易规模 2017Q3 第三方移动支付交易规模达到 31.6 万亿元 2017Q3 中国第三方移动支付交易规模达到 31.6 万亿元, 环比增长 16.3%, 增速较上季度稍有放缓艾瑞咨询认为 : 随着规模的不断扩大, 加之本季度没有大型电商线上活动, 环比增速持续放缓,