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狱奥皮
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1 2015 中国汽车消费者洞察报告罗兰贝格与易车联合发布 2015 年 11 月

2 报告导读研究背景中国汽车市场 2015 年销量明显放缓, 步入成熟期新阶段, 未来汽车销售市场机遇亟待把握汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉用户需求趋势, 深刻理解用户需求, 从而进行前瞻性布局在未来激烈竞争中占据一席之地易车与罗兰贝格携手, 联合用户大数据和洞察研究优势, 共同对 2015 汽车用户市场趋势回顾剖析, 以期为行业提供有益参考报告主旨 1. 把握现阶段用户汽车消费趋势报告通过易车指数全面解读过去一年我国汽车市场的用户消费偏好趋势, 帮助汽车品牌客户从宏观角度掌握用户购车需求变化 2. 洞察汽车消费者结构变化典型消费族群及典型品牌用户群体报告通过罗兰贝格资深研究经验, 以易车在线用户行为大数据为基础, 对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察, 为行业理解消费者提供更具象化参考研究方法通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘 ( 易车大数据易车指数 ), 对用户购车偏好群体构成等趋势特征进行解析主体数据来源为易车指数 ( 基于易车大数据 ) 易车指数分析体系基于用户在易车网及 500 多家合作媒体的浏览搜索订单等行为数据, 并结合权威机构的汽车销量数据, 客观反映中国消费者购车行为趋势, 客观全面地反映全国汽车市场消费运行状况为汽车厂商经销商等行业机构提供客观精确高效持续的营销决策数据服务

洞察汽车消费者结构变化典型消费族群及典型品牌用户群体报告通过罗兰贝格资深研究经验, 以易车在线用户行为大数据为基础, 对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察, 为行业理解消费者提供更具象化参考研究方法通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘 ( 易车大数据易车指数 ),

3 引言中国汽车市场高速增长期已过,2015 年销量增速明显放缓, 进入成熟期新阶段中国汽车市场销量增长历程回顾 : 年复合增长率 20% 年增长率 7% 以内 ( 或更低 ) 年复合增长率 40% 年复合增长率 33% 腾飞期成熟期起步期萌芽期 2000 年以前年年年年 2015 年及以后公务需求为主一线城市家庭首购二三线城市家庭首购四五线城市首购汽车下乡普及性消费增换购消费增长存量市场增长细分市场机遇资料来源 : 乘联会销量, 罗兰贝格研究

2001-2004 年 2005-2007 年 2008-2011 年 2012-2014 年 2015 年及以后公务需求为主

4 引言复杂交迭的消费结构, 新兴变幻的消费场景, 未来市场机遇亟待把握历史及现状 : 中国地域 / 城乡消费不均衡汽车发展周期相对还较短迭代叠加式的消费增长细分市场消费分化复杂中国汽车消费者洞察未来市场 : 进入存量增长阶段移动互联网大背景汽车产业变革与整合新的机遇和调整

5 目录中国汽车用户消费偏好趋势中国汽车消费者构成变化趋势中国汽车消费者 6 大族群中国汽车市场典型汽车品牌用户画像

6 1 中国汽车用户消费偏好趋势

7 中国汽车用户消费偏好趋势价位偏好 : 经济入门型中高端改善型汽车销量份额增长显著国别偏好 : 产品营销等多方面发力, 国产自主品牌市场占有率继续提升城市级别 : 汽车消费更趋普及, 向四五线城市下沉明显级别偏好 : SUV 车型仍是汽车市场关键增长助推力, 轿车份额持续下滑地域偏好 : 东部仍是全国销量主力构成, 但增长快速的中西部需求未来将继续释放

8 中国汽车用户消费偏好趋势价位偏好 : 经济入门型中高端改善型汽车销量份额增长明显全国市场不同价位车型销量结构 2015 年销量份额增长显著的两个细分市场 : 8 万以下 8-12 万 17% 18% 15% 21% 12 万以下经济实惠, 首辆车之选 12 万以下汽车 +7 个百分点万万 36% 32% 万品质初现, 主流地位万 40 万以上 8% 13% 10% 14% 8% 6% 18 万以上彰显成就, 二次换车万汽车 +6 个百分点 2014 年 2015 年 * 资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

18-25 万 36% 32% 12-18 万品质初现, 主流地位 25-40 万 40 万以上 8% 13% 10% 14% 8% 6% 18

9 中国汽车用户消费偏好趋势级别偏好 :SUV 和 MPV 继续风靡, 挤占轿车份额, 尤其是 A 级或更小型轿车全国市场不同级别车型销量结构 MPV 8% 9% MPV 靠低端车型增长带动 ; 已快达天花板, 未来增速将放缓 SUV 24% 29% SUV 满足实用性和个性化双重追求, 短期仍是消费者亲睐对象中大型车 * * 含豪华车跑车 4% 12% 3% 11% 中型车紧凑型车 39% 35% 紧凑型车坚挺多年的主流选择, 但未来被不断被其他细分类型分化小型车 * * 含微型车 14% 11% 2014 年 2015 年 * 资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

中大型车 * * 含豪华车跑车 4% 12% 3% 11% 中型车紧凑型车 39% 35% 紧凑型车坚挺多年的主流选择,

10 中国汽车用户消费偏好趋势国别偏好 : 自主品牌发力, 获得更大市场份额, 日系增长优于其他国外品牌全国市场不同国别车型销量结构其他欧系 7% 6% 10% 8% 韩国美国 14% 21% 13% 19% 其他外资品牌份额均微下调德国 19% 19% 日系品牌得益于车型多样性策略, 份额保持, 增长优于德美等国品牌日本中国 30% 34% 自主品牌持续创新, 外观技术营销多方位努力, 份额增长显著 2014 年 2015 年 * 资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

日系品牌得益于车型多样性策略, 份额保持, 增长优于德美等国品牌日本中国 30% 34% 自主品牌持续创新,

11 中国汽车用户消费偏好趋势交叉结构 : 自主 SUV 在低端市场快速扩张, 外资 SUV 在中高端市场渗透显著 8 万元以下 8-12 万元万元万元 10% 13% 自主品牌向上突破 3% 4% 自主品牌向上突破 49% 33.4% 34% 29% 52% 44% 12% 3% 33% 44% 15% 10% 自主品牌 SUV 和 MPV 显著扩张 18% 6% 38% 3% 28% 4% 36% 2% 自主品牌 SUV 显著扩张 83% 76% 5% 9% 外资 SUV 向下渗透 40% 47% 外资品牌 SUV 借势扩张自主品牌轿车自主品牌 SUV 自主品牌 MPV 外资品牌轿车外资品牌 SUV 外资品牌 MPV 资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 ) * 以上外资品牌包含合资进口

4% 34% 29% 52% 44% 12% 3% 33% 44% 15% 10% 自主品牌 SUV 和 MPV 显著扩张 18% 6% 38% 3% 28% 4% 36% 2% 自主品牌 SUV 显著扩张

12 中国汽车用户消费偏好趋势级别城市 : 汽车消费更趋普及, 四五线城市下沉明显全国市场不同级别城市销量结构五级 26% 28% 四级 22% 23% 四五线城市市场规模大, 随着用户消费力提升和终端渠道下沉, 成为新车销量增长的重要来源三级二级 27% 27% 一级 16% 16% 8% 6% 一线城市发展成熟, 总体市场空间有限, 增速放缓 2014 年 2015 年 * 资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

成为新车销量增长的重要来源三级二级 27% 27% 一级 16% 16% 8% 6% 一线城市发展成熟,

13 中国汽车用户消费偏好趋势级别城市 :18 万以下细分市场, 向四五线城市下沉尤为明显各价位汽车的级别城市销量构成五级四级三级二级一级 28% 34% 31% 25% 28% 25% 20% 20% 17% 16% 26% 38% 17% 18% 15% 16% 21% 19% 20% 24% 23% 25% 28% 29% 30% 28% 27% 28% 27% 28% 27% 28% 28% 28% 25% 20% 21% 21% 24% 21% 18% 18% 17% 15% 17% 10% 14% 10% 3% 1% 5% 3% 7% 11% 5% 10% 15% 14% 17% 16% 2014 年 2015 年 * 8 万以下 2014 年 2015 年 * 8-12 万 2014 年 2015 年 * 万 2014 年 2015 年 * 万 2014 年 2015 年 * 万 2014 年 2015 年 * 40 万以上 8 万以下 8-12 万万万万 40 万以上资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

3% 1% 5% 3% 7% 11% 5% 10% 15% 14% 17% 16% 2014 年 2015 年 * 8 万以下 2014 年 2015 年 * 8-12 万 2014 年 2015 年 * 12-18 万 2014 年 2015 年 * 18-25

14 中国汽车用户消费偏好趋势地域偏好 : 东部沿海份额大, 中西部市场增速高, 未来需求看涨中国分地区主要省份的乘用车 2015 年销量格局沿海地区 GDP 排名 TOP 省份, 汽车需求依然强劲中部地区仅贡献全国销量 22%, 但平均增长率高于东部地区经济下行或市场需求不振, 销量微增长或负增长资料来源 : 易车销量指数 ; 罗兰贝格分析

15 中国汽车用户消费偏好趋势地域偏好 : 中部东部看重产品档次和调性, 西北西南看重实用性中国汽车市场的用户需求地域差异西北地区 > 粗犷朴实乐享现状 > 讲求实用和简单 > 更关注经济性口碑中原及北方地区 > 大方热情喜炫耀 > 更关注面子 > 跟从性消费, 重视品牌和口碑西南地区 > 安逸实用口碑开放 > 寻求时尚感和享受 > 更关注外观设计性价比东部及沿海地区 > 精致细腻个性化精明 > 国际化, 追求品牌 > 更关注品牌性能外观 > 更强调经济性和实用性 > 老款产品偏好占比更高 > 更强调档次和产品性能 > 更加接受国际同步的新产品资料来源 : 易车销量指数 ; 罗兰贝格分析

实用口碑开放 > 寻求时尚感和享受 > 更关注外观设计性价比东部及沿海地区 > 精致细腻个性化精明 > 国际化, 追求品牌 > 更关注品牌

16 中国汽车用户消费偏好趋势地域偏好 : 北部大众情结深厚, 东部看重品牌, 西部偏爱功能车各地域用户消费典型车型西北地区中原及北方地区平均车价 : 16.8 万元平均车价 : 16.0 万元瑞风 S3 桑塔纳典型车型 : 五菱宏光哈弗 H6 智跑典型车型 : 速腾捷达轩逸朗逸朗动西南地区平均车价 : 16.4 万元东部及沿海地区平均车价 : 17.8 万元典型车型 : 科鲁兹三厢长安欧诺哈弗 H6 五菱宏光宝骏 730 典型车型 : 途观宝马 5 系凯越 MINI 新帝豪三厢资料来源 : 易车销量指数 ; 罗兰贝格分析 * 典型车型, 通过分析该地区内销量排名靠前车款获得

0 万元瑞风 S3 桑塔纳典型车型 : 五菱宏光哈弗 H6 智跑典型车型 : 速腾捷达轩逸朗逸朗动西南地区平均车价 : 16.

17 2 中国汽车消费者构成变化趋势

18 年轻化主导潮流女性消费势力崛起低线城市需求释放

19 趋势一年轻化主导消费潮流 80/90 后年轻用户逐渐成为未来汽车市场的新兴生力军年轻化潮流将驱动汽车品牌重构产品布局年轻化汽车消费体验重新升级年轻用户购车选择兼具经济性和个性化, 经济价位紧凑车最受偏爱年轻消费群体进一步细分, 也会存在明显的选择差异

20 中国汽车消费者构成变化趋势 30 岁以下年轻用户逐渐成为中国汽车市场新生力军汽车用户年龄结构变化 26% 6% 20% 20% 17% 21% 14% 13% 21% 23% 19% 18% 16% 17% 25 岁以下岁岁 74% 15% 15% 岁 64% > 消费高峰已过 : 已进入存量市场的较缓增长阶段 17% 14% 14% 岁 45 岁以上 36% > 更年轻化的消费意识 : 汽车重资产属性淡化, 普通消费品属性增强, 消费年龄提前 > 年轻用户具有消费力 : 不仅有消费能力, 且更注重个性体现 > 再购需求待释放 : 置换再购等需求尚未充分释放, 细分市场待挖掘资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

14% 41-45 岁 45 岁以上 36% > 更年轻化的消费意识 : 汽车重资产属性淡化, 普通消费品属性增强, 消费年龄提前 > 年轻用户具有消费力 : 不仅有消费能力,

21 中国汽车消费者构成变化趋势年轻群体代表着全新的生活追求和消费理念 80 后已构成中国汽车市场半壁江山 54% 爱网购网购已成为中国年轻人的生活方式喜欢新鲜乐于挑战不拘泥常规, 喜欢新鲜多样拒绝严肃说教不喜欢说教式灌输, 更喜欢活泼轻松的沟通方式 30 岁以下人群占比也已超过三成 36% 热衷社交分享群体认同感强, 愿意结交志同道合的朋友

22 中国汽车消费者构成变化趋势汽车消费者年轻化趋势将驱动汽车品牌重构产品布局更加年轻后消费者 60 后是工具型消费, 车只是交通工具 70 后是面子型消费, 车是身份地位的象征体现地位驾乘舒适结实耐用后消费者 80 后 90 后是个性化消费车不单纯是交通工具, 更是时尚个性的体现个性化时尚化运动化

23 中国汽车消费者构成变化趋势年轻化还驱动行业提供更个性化智能化全方位的汽车消费体验消费者购车体验的需求变化趋势 : > 全方位汽车生活体验汽车生活消费人性化及便利化车主社会化网络出行方式整合与变革新 90 后兴需求 > 个性化服务重要客户关系维护车辆个性化改装 85 后 > 一站式服务二手车服务汽车保险金融等服务后 > 专业化服务销售及售后顾问的专业水平一次维修成功率后 > 优质的产品车身外形设计质量与安全性 60 后资料来源 : 罗兰贝格研究

24 中国汽车消费者构成变化趋势年轻用户购车选择兼具经济性和个性化, 经济价位紧凑车最受偏爱不同年龄用户的购车价位结构不同年龄用户的购车类型结构资料来源 : 易车指数 - 销量指数 (2015 年 * 为 1-7 月累计数据 )

25 中国汽车消费者构成变化趋势年轻消费群体进一步细分, 也会存在明显选择差异不同职业的年轻人群关注的车型价格 (TGI 指数 ) 8 万以下 8-15 万万万 40 万以上 a 目的明确型销售 / 客服 / 技术支持人事 / 行政 / 高级管理 b 职场精英型广告 / 市场 / 媒体 / 艺术会计 / 金融 / 银行 / 保险 c 初露锋芒型建筑 / 房地产咨询 / 法律 / 教育 / 科研服务业 d 务实上进型计算机 / 互联网 / 通信电子生产 / 营运 / 采购 / 物流 e 中庸守成型公务员 / 翻译 / 其他生物 / 制药 / 医疗 / 护理资料来源 : 易车用户大数据 ( 以上 TGI 以 30 岁以下年轻人群整体为基数, 基准值为 100)

26 趋势二女性消费势力崛起中国女性汽车消费人群快速增长, 占比已近 3 成, 未来仍将继续提升相比男性, 女性选车更重视外观品牌品质安全舒适感年轻是女性永恒的追求, 年轻化也将是撬动整体女性消费市场的魔力之源

27 中国汽车消费者结构变化趋势中国女性消费者正在崛起, 车主占比不断提升, 未来还有增长空间中国女性消费群体快速增长, 占比不断提升但与成熟市场还有差距, 中国女性消费市场还有很大空间 2015 年女性车主占比购车用户构成 : 2010 年女性车主占比 17% % 320 女性男性 29% 72% 46% 45% 54% 55% 新增女性车主上牌数 [ 万人 ] 中国北美欧洲资料来源 : 易车指数 - 销量指数 ; 罗兰贝格研究

28 中国汽车消费者结构变化趋势女性选车更重视个人感受, 重视外观品质舒适感女性消费者需求偏好外观时尚外观好看, 最好颜色我来选, 设计要时尚安全舒适汽车最重要的是安全舒适, 我喜欢的车要便于操作注重品牌好的品牌更有保障, 也更具设计感电子娱乐最好配备多样的个性与娱乐系统, 比如音响自动泊车资料来源 : 罗兰贝格研究

29 中国汽车消费者结构变化趋势相比男性, 女性车主在汽车档次外观品牌等方面有更高追求女性汽车消费 : 更偏好中高档车更追求时尚小巧更偏好外资品牌 40 万以上万万万用户购车价格构成 : 用户购车级别构成 : 用户购车国别构成 : 8% 6% 8% 12% 12% 13% 34% 31% MPV SUV 中大型车中型车 5% 29% 3% 12% 10% 30% 3% 10% 德国法国韩国美国 25.1% 3.6% 8.0% 15.0% 16.6% 3.4% 8.0% 12.7% 18.5% 8-12 万 19% 8 万以下 14% 女性车主 21% 22% 男性车主紧凑型小型车 36% 35% 13% 10% 女性车主男性车主日本中国其他 20.9% 24.2% 女性车主 38.4% 男性车主资料来源 : 易车指数 - 销量指数

30 中国汽车消费者结构变化趋势年轻化是敲开女性汽车消费市场的魔力之门男性的汽车消费世界中, 中低端入门车以年轻男性消费为主, 高端车以成熟男性消费为主而在女性消费世界中, 即便 40 万以上的高端车也仍是以 80 后或更年轻用户为主体俘获女性消费者的芳心, 年轻化不可或缺各价格段汽车的女性消费者年龄结构分价格段汽车的男性消费者年龄结构 35 岁及以上 35% 36% 43% 46% 49% 43% 46% 56% 57% 59% 35 岁及以下 65% 64% 57% 54% 51% 57% 54% 44% 43% 41% 12 万以下万万万 40 万以上 12 万以下万万万 40 万以上资料来源 : 易车指数 - 销量指数

31 趋势三低线城市消费需求释放随着中国城市化推进发达城市饱和, 汽车销量向低线城市下沉成为必然趋势低线城市汽车消费需求逐步释放, 对中国整体汽车销量贡献占比不断提升低线城市以首购需求为主, 消费者相对更理性谨慎追求经济实用同时, 低线城市也是中国豪车市场重要组成, 未来扔将稳定增长

32 中国汽车消费者结构变化趋势汽车销量向低线城市下沉已成为必然趋势低线城市汽车销量增长的驱动因素 : 未来一年预购用户城市构成 : 一线一二线市场饱和市场重点转移三四线城市汽车保有量较低低线城市份额 77% 四线 38% 乡镇 9% 9% 二线 14% 三线 30% 限购政策尚未蔓延至三四线城市城市化推进刺激城镇人口增长现有车主城市构成 : 一线三四线城市可支配收入增加低线城市份额 70% 四线 31% 乡镇 14% 14% 三线 24% 16% 二线资料来源 : 罗兰贝格研究注 : 城市层级说明, 一级包括北京上海广州深圳, 二线城市包括省会以及经济较发达的市三线城市为地级市, 四线城市为县级市

33 中国汽车消费者结构变化趋势相对于经济发达城市, 低线城市主体消费者更理性谨慎追求经济实用低线城市消费 : 中低价车型为主 MPV 和小型轿车受欢迎自主品牌更具竞争力 40 万以上万万及以万上万万万万 8-12 万 8-12 万 8 万以下用户购车价格构成 : 6% 13% 9% 10% 16% 14% 32% 31% 23% 16% 20% 9% 低线城市发达城市用户购车级别构成 : 用户购车国别构成 : MPV 11% 7% SUV 29% 32% MPV 中大型车 SUV 2% 6% 中型车 10% 中大型车 15% 中型车紧凑型 36% 紧凑型 32% 小型车小型车 12% 7% 低线城市发达城市德国法国德系韩国法系美国韩系美系日本日系中国其他中国 19% 27% 9% 7% 13% 15% 18% 22% 35% 22% 其他低线城市发达城市资料来源 : 易车销量指数注 : 城市层级说明, 一二级城市统称为发达城市, 三四线及以下城市统称为低线城市

34 中国汽车消费者结构变化趋势但低线城市也是豪华车的重要市场, 未来仍将稳定增长中国豪华车市场的区域销量结构 46% 42% 41% 40% 39% 38% 豪华车主机厂发达城市年销量复合增长率 25% 销售渠道下沉低线城市基数庞大低线城市 54% 58% 59% 60% 61% 年销量复合增长率 31% 62% 用户需求仍有很大增长空间注 : 此处豪车定义按品牌划分, 包含宝马奥迪奔驰英菲尼迪讴歌路虎沃尔沃凌志等旗下车型, 但不包括跑车资料来源 : 易车销量指数注 : 城市层级说明, 一二级城市统称为发达城市, 三四线及以下城市统称为低线城市

35 3 中国汽车消费者 6 大族群

36 易车网络大数据聚合分析, 解读中国汽车市场典型消费族群车型访问偏好人口属性兴趣爱好大数据海量计算, 聚类分析聚合出典型汽车消费人群拥车状况地域特征数据来源 : 易车平台用户 cookie 及订单数据 (PC+ 移动站 ),2015 年 1-8 月

1 成熟多金大叔年龄成熟成功人士一二线城市集中偏好高端品牌车型 2 事业上升型男中年男性中等收入二三线城市白领精英稳重传统相对保守重视实用品质 3 4 经济适用男青年年轻一族, 中低收入实用主义, 用途简单偏好经济实用轿车 6 中国汽车消费者大族群基于易车大数据, 罗兰贝格从人群属性

37 1 成熟多金大叔年龄成熟成功人士一二线城市集中偏好高端品牌车型 2 事业上升型男中年男性中等收入二三线城市白领精英稳重传统相对保守重视实用品质 3 4 经济适用男青年年轻一族, 中低收入实用主义, 用途简单偏好经济实用轿车 6 中国汽车消费者大族群基于易车大数据, 罗兰贝格从人群属性购车偏好等多维度对广泛汽车消费者进行聚类分析, 在海量计算中依据群体特征最大化原则聚合出六大典型人群活力小镇男青年三四线城市, 低收入青年年轻活力喜爱运动偏好国产 SUV MPV 6 年轻活力女青年年轻时尚中低收入追求个性选择多元化偏好中日系经济车型 5 成熟知性御姐年龄成熟经济优裕注重品质享受偏好外资中高端车型

38 1 中国汽车消费者 6 大族群成熟多金大叔 : 消费层次高, 品牌选择有调性, 极为偏好中大型 SUV 消费高端, 尤为钟爱 SUV 品牌多元化, 彰显调性购车价位 % 购车类型 % 典型车型万 22% 8-15 万 14% 万 12% SUV 91% Q5 Q7 指南者万 51% MPV 豪华车 6% 3% * 豪华车含跑车 CR-V RAV4 XR-V 翼虎途观途安 ix35 昂科威智跑资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

39 2 中国汽车消费者 6 大族群事业上升型男 : 审美偏好大众化, 消费稳健中庸, 德系死忠粉偏好轿车, 尤其是三厢车德系车广受该群体亲睐购车类型 % 品牌国别 % 典型车型大型车 7% 中型车 25% 小型车紧凑型 54% 韩国 24% 法国 8% 德国 67% 高尔夫 POLO 宝来迈腾捷达迈腾速腾朗逸帕萨特 13% 注 : 用户购车类型中,87% 是三厢车 A4L A6L 朗动瑞纳三厢资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

40 3 中国汽车消费者 6 大族群经济适用男青年 : 购车最重性价比, 偏爱经济实用热门紧凑车偏好中日美系经济实用轿车三大紧凑型热门轿车购车类型 % 品牌国别 % 典型车型中大型微型车 4% 4% 其他中型车 18% 紧凑车 60% 美国 25% 5% 日本 39% 丰田卡罗拉小型车 14% 中国比亚迪速锐 31% 雪佛兰迈锐宝资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

41 4 中国汽车消费者 6 大族群活力小镇男青年 : 预算虽低有个性, 最爱国产 SUV 和 MPV 有限预算内追求个性几乎 100% 国产品牌购车价位 % 购车类型 % 典型品牌 8 万以下 55% 15 万以上 1% 8-15 万 44% 其他 2% MPV 26% SUV 72% 资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

42 5 中国汽车消费者 6 大族群成熟知性御姐 : 消费力 + 品位 = 德系控, 青睐中高端轿车和 SUV 偏好外资中高端轿车 SUV 品位与个性兼具购车类型 % 购车国别 % 典型品牌 MPV 3% SUV 36% 中大型 5% 小型车 9% 紧凑型车 34% 中型车 13% 美国法国 8% 7% 日本 13% 韩国 19% 德国 52% 品质品牌品味大众途观大众速腾奥迪 A4L 宝马 3 系奥迪 Q5 资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

3% 9% 美国 15% 其他 4% 个性哈弗 H6 8-15 万 38% 8 万以下 49% 日本 24%

43 6 中国汽车消费者 6 大族群年轻活力女青年 : 性价比为主, 个性化为辅, 品牌和车型选择多元化偏好经济型轿车 SUV 经济与个性兼具购车价位 % 购车国别 % 典型品牌 25 万以上万 3% 9% 美国 15% 其他 4% 个性哈弗 H 万 38% 8 万以下 49% 日本 24% 中国 57% 经济宝骏 730 CS35/75 随性长安福特福睿斯丰田卡罗拉资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

44 4 典型汽车品牌用户画像

45 典型汽车品牌人群画像通过购车用户大数据分析, 提炼出三大类具有鲜明特征的汽车品牌用户群体以下列品牌为代表的三大用户群体 :4 款豪华品牌 7 款中级合资品牌 3 款自主品牌以上 14 款品牌在中国销量市场上占据着主流份额, 其用户群体亦具有鲜明特征, 具有典型研究价值大众保时捷奔驰奥迪别克福特本田哈弗长安宝马雪佛兰丰田现代比亚迪豪华品牌中级合资品牌自主品牌资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

46 典型汽车品牌人群画像综合人口属性兴趣地域预购等多维信息, 勾勒典型品牌用户画像年龄职业性别教育水平消费偏好兴趣爱好收入水平地域分布生活状态资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

47 典型汽车品牌人群画像豪华品牌用户 : 奥迪奥迪奥迪奥迪奥迪奔驰宝马保时捷传统政商高层成熟中庸老板活力新晋富豪时尚金融精英长三角地区占比较高 50 岁以上高学历高收入男性占比高关注豪车, 喜欢高尔夫和旅游年龄也相对成熟高学历高收入男性占比高较多从事金融地产行业喜欢旅游中青年高收入男性占比较多女性占比相对奥迪奔驰较高北京珠三角占比较高关注赛车股市等年轻高收入男性占比较高女性占比相对奥迪奔驰较高一二线城市占比较高金融行业占比高兴趣广泛时尚前卫最成熟公务员高学历长三角旅游金融豪车高尔夫高管高收入成熟高学历西南旅游地产北京金融上海土豪中青年高收入旅游珠三角股市北京赛车时尚年轻二手车金融豪车江浙旅游一二线城市品酒资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

48 典型汽车品牌人群画像合资品牌用户 : 奥迪奥迪奥迪奥迪奥迪大众雪佛兰别克福特北方高知中产都市职场新锐沿海 IT 精英都市小资生活家年龄收入水平中等教育水平较高京津冀地区占比较高工薪族, 职业广泛喜欢阅读关注新车年轻中等收入者居多二三线城市用户集中教育水平中等多爱看电影玩游戏关注时尚中青年, 中高收入一线城市, 长三角地区中高收入行业集中,IT 男占比高对二手房股票感兴趣二线城市分布较集中中青年, 女性占比相对最高, 教育水平较高关注时尚购物关注二手车信息京津翼知识分子小说中等收入家庭小说白领新车房产年轻小鲜肉游戏二三线城市影迷时尚中等收入较成熟一线城市中高收入长三角本科 IT 男股票二手房较成熟高学历女性二线城市购物百货二手车房产资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

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50 典型汽车品牌人群画像自主品牌用户 : 奥迪奥迪比亚迪小镇奋斗青年最年轻, 平均年龄最小教育水平收入均较低中低收入行业占比高关注新车信息, 喜欢小说流行音乐等奥迪长安西南小城耍娃中等年龄中低收入和学历三四线城市西南地区分布集中销售生产行业从业者较多关注电影漫画游戏等哈弗小城中年业主年龄相对较大男性占比最高分布在三四线城市主要从事生产采购等行业教育水平相对最低多爱喝酒年龄最小服务行业流行音乐中低收入新车小说各级城市西南中青年三四线城市销售生产行业电影低学历游戏年龄成熟喝酒采购中年男人低学历三四线城市生意资料来源 : 易车大数据, 罗兰贝格研究

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PowerPoint 演示文稿 2016-2020 中国乘用车市场销量预测白皮书暨车远见大数据 - 汽车销量预测产品发布尼尔森与易车联合发布 2016 年 11 月导语我国汽车市场历经长达十年高位增长后, 已进入中低速发展的常态期宏观经济走势社会结构变化居民消费走向汽车相关政策出台汽车行业自身革新用户消费需求变化等诸多因素交迭, 共同影响着未来汽车市场的消费走势作为衡量汽车市场消费水平的重要指标汽车销售量,