TalkingData-行业饱和下精品应用突围，跨界+互联网转型在即（ ）

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1 行业饱和下精品应用突围 跨界 + 互联网转型在即 2015 年移动互联网行业发展报告 TalkingData 移动数据研究中心 2016 年 1 月

2 2015 移动互联网行业概览

3 年轻一代主宰移动互联网, 越来越多用户来自经济欠发达地区 移动端用户规模与增速 12.8 亿 3.2% 移动互联网迈入全民时代, 截止 2015 年, 设备规模达 12.8 亿台, 季度增速 3.2%, 用户规模趋于饱和, 人口红利时代已结束 ; 80 后 +90 后 +00 后 73.6% 90 后与 00 后年轻一代用户在崛起, 整体份额已超移动网民的三分之一, 且比例 持续上升,80 后用户占比 37.1%, 三个年龄段用户合计占比超过七成, 迎合年轻 人生活场景需求是应用开发者需考虑的核心问题 ; 三线及以下城市用户 49.3% 伴随人口迁移, 用户继续向一线城市集中, 三线及以下城市的移动端渗透在加速, 形成潜力市场 ; 中部省份用户规模虽不具优势, 但用户的移动端活跃度更高, 价 值不容忽视

4 手机成为日常生活中最重要的连接纽带, 终端厂商的战略地位提升 智能手机设备占比 94.2% 手机的使用比例上升, 更多平板电脑可实现的功能正被大屏幕手机所取代, 用户日常生活中越来越多的场景开始与手机关联, 手机已成为重要纽带 ; 移动设备性能更高 更大 更快 移动设备的性能在明显改善, 表现出价位更高, 屏幕更大, 网速更快的特 征, 推动移动端使用体验的提升, 为更多传统线下场景在手机端的实现创 造条件 ; 终端厂商布局抢占应用市场 不论是 Apple 独霸 ios 市场, 还是三星 小米 华为等新老终端分食安卓 市场, 终端厂商的渠道优势显著, 并开始抢占应用侧的流量入口, 未来 应用开发者与终端厂商的合作将更紧密

5 生活场景开始广泛触发移动应用的使用, 只有超级应用才能充分占领市场 应用类型生活服务 App 快速崛起 移动应用突破固有工具 娱乐 消费等功能性阶段触发使用, 已进入生活场景化全时服务使用阶段,2015 年高成长应用 TOP30 中, 生活服务相关应用占一半, Uber 滴滴出行 美团外卖等服务于日常生活场景的典型应用快速兴起, 用户逐渐习惯于通过手机获取线下的便利服务 ; 用户的应用需求 少而精 使用 25 款每类 1-3 款 用户应用使用习惯趋向 少而精, 每台设备每天打开应用款数稳定在 25 款 左右, 细分行业的数字则仅在 1-3 款之间, 应用开发者面临 一屏之争, 细分行业领先地位的角逐将更加激烈,2016Top 应用市场推广压力加剧 ; 同行业竞争者 合纵连横 站稳领先优势 资本市场关注点开始转变, 对生活服务领域的投资趋于理性, 面对资本注入 收紧 新兴应用不断追逐与消费者需求日益提升的三重压力, 细分行业内的 同类型竞争者纷纷通过 联姻 站稳行业内寡头地位

6 移动广告行业发展迅速, 大数据在移动端精准营销中将发挥更大作用 移动端广告流量快速增长 移动端广告的点击量与激活量呈显著增长, 更多广告主投入移动营销领域, 暑假 国庆 双十一 圣诞等节庆前后形成移动端广告投放的高峰 ; 移动广告产业链大数据创造更大价值 移动端实现了线上与线下复合数据的采集与聚合, 丰富的数据维度助力移动营销产生更 多 更灵活的解决方案, 而提供数据服务的 DMP 平台在移动广告产业链中的重要性日 益凸显 ; 移动端用户洞察线上 + 线下 多维洞察 目标人群洞察更纵深与多维, 通过对用户人口属性 移动应用使用行为 线下生活轨迹 与消费偏好等多维度数据分析, 综合刻画用户特征, 目标受众的筛选将更精准, 媒介与 营销时间的选择将更科学, 移动广告效果将显著提升

7 各行业与移动端的融合加速, 传统企业与政府机构开始向移动互联网时代迈进 传统行业移动端业务延伸与用户掌控 房产 零售 航空酒店等传统行业加速拥抱移动互联网, 借助移动端拓展业务 模式, 通过移动终端丰富获客渠道, 通过移动数据深入了解客户诉求, 挖掘更 深层次商业价值 ; 政府机构 智慧政务 起步于民生 互联网 + 战略引导下, 政府应用不断涌现, 用户对关乎民生的服务型应用需 求强烈, 相应应用的用户覆盖量增长较快, 从民生角度切入, 是政府部门推进 智慧政务 转型的更好选择 ; 移动端企业构建复合业务 生态圈 BAT 超级应用等行业内巨头加速在不同新兴应用领域或智能硬件领域的布局, 加速业务的跨界与整合, 构建各自的移动端业务 生态圈 成业内企业的普遍 目标

8 目录 CONTENTS Part 年移动互联网趋势盘点 Part 年移动应用整体盘点 Part 年细分行业应用盘点

9 Part 年移动互联网趋势盘点

10 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

11 一 用户特征 : 用户规模趋于饱和,80 后依旧是主流用户但主力地位在削弱, 用 户资源继续向中心城市集中及经济欠发达地区下沉 12.8 亿 季度增速 3.2% 活跃移动终端的增长速度在逐渐降低, 用户已趋于饱和, 预计 2016 年的用户季度增速将低于 3% 男性 VS 女性 55.4% 44.6% 移动端女性用户的比例继续增加, 用户性别结构更平衡 90 后及以下 VS 70 后及以上 36.5% 26.4% 低龄用户与高龄用户占比在提升,80 后用户比例在下降 三线及以下城市 等经济相对欠发达地区用户增长迅速 四川湖北 等中部省份用户活跃度表现突出 一线城市 用户占比持续增加 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

12 随着移动终端的普及, 移动端用户增速放缓, 逐渐趋于饱和 移动智能终端设备规模 ( 亿台 ) 设备规模增速 (%) 6.6% 4.8% 4.6% 3.2% 移动智能终端规模 12.8 亿台 截止 2015 年 12 月, 我国移动智能终端用户规模达 12.8 亿台, 较 2015 年 Q1 增长 1.5 亿台, 但整体增速明显放缓, 移动终端用户逐渐趋于饱和 Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015Q1-2015Q4 中国移动智能终端设备规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数, 包括智能手机 平板电脑 智能手表 智能电视盒子等

13 移动端用户的男女比例更加平衡 女性用户占比继续提升 42.2% 57.8% 44.6% 2014 年 12 月 2015 年 12 月 55.4% 截止 2015 年 12 月, 我国移动智能终端用户中, 女性用户的比例达到 44.6%, 较去年同期有所提升, 移动端用户的性别结构更趋于均衡 移动网民性别结构 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

14 25 岁以下及 35 岁以上的用户占比在增加 2014 年 12 月 2015 年 12 月 35.7% 38.3% 36.5% 37.1% 低龄与高龄用户占比提升 00 后 +90 后 80 后 70 后 60 后 60 后以上 13.2% 13.5% 9.1% 9.0% 3.7% 3.9% 25 岁及以下 岁 岁 岁 55 岁以上 移动网民年龄结构 截止 2015 年 12 月, 我国移动智能终端用户中,25 岁及以下用户的比例达 36.5%, 较去年同期有所提升,90 后与 00 后年轻用户的地位日益凸显 ;35 岁以上用户比例也有小幅增加, 而 80 后用户比例有所降低 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

15 东部沿海省份的用户规模大, 但中部省份的用户活跃度更高 广东 北京移动端用户规模最大 广东是移动端用户最为集中的省 份, 比例占全国的 14.3%, 其次 是北京和江苏 四川 湖北移动端用户活跃度最高 指标 : 省份用户占比单位 :% 移动端用户各省份分布地图 指标 : 月平均活跃次数单位 : 次 移动端用户各省份活跃度地图 四川与湖北两省是全国移动端用 户活跃度最高的省份, 中部多个 省份用户活跃度表现均较为突出 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 月平均活跃次数 = 当月该省活跃设备的总活跃次数 / 该省活跃设备总数

16 一线城市 三线及以下城市的用户份额在增加 一线城市二线城市三线及以下城市 1.8% 一线城市 一线城市用户比例由年初的 16.3% 增长至 18.1%, 涨幅 1.8%; 16.3% 18.1% 47.6 % 年 1 月 2015 年 12 月 % 36.1% 32.6% 3.5% 二线城市 二线城市用户比例由年初的 36.1% 下降至 32.6%; 各级别城市用户占比 1.7% 三线及以下城市 三线及以下城市用户比例增长至 49.3%, 增幅 1.7% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 一线城市为北上广深, 二线城市为各省会 直辖市 以及厦门 珠海 汕头经济特区, 三线及以下城市为除一二线城市之外的其他城市

17 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

18 二 硬件环境 : 手机的重要性愈加凸显, 移动终端的硬件质量提升显著, 设备类 型更加多元化 手机份额上升 设备质量提升 智能硬件兴起 94% 手机份额 平板份额 5% 价位更高 屏幕更大 上网更快 更多平板电脑可实现的功能被 大屏幕手机所取代, 平板电脑 的差异化优势在削弱 高价位手机使用比例显著增长, 中屏与大 屏手机份额增长明显,4G 的使用率在提升, 用户的移动端使用体验进一步改善 可穿戴设备的使用更加普及, 智能 家居 家电 健康设备等不同类型 智能硬件正陆续走进普通百姓生活 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

19 平板电脑份额下降, 智能手机与其他智能设备的比例在提升 智能手机平板电脑其他 9.1% 0.7% 5.0% 0.8% 平板电脑设备份额下降至 5.0% 2015 年 1 月 2015 年 12 月 90.2% 94.2% 平板电脑的份额由 2015 年 1 月的 9.1% 下降至 5.0%, 而智能手机份额随之增长, 由年初的 90.2% 增长至 94.2%, 此外, 智能可穿戴设备 智能电视盒子等其他移动智能设备的份额也出现小幅增长 移动智能终端设备类型占比 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

20 用户消费习惯逐渐转变, 高端机的使用比例大幅增长 7.5% 27.0% 19.1% 24.7% 4000 元及以上 元 4000 元以上高端机份额增长 11.6% 38.1% 30.8% 21.1% 21.8% 6.3% 3.6% 2015 年 1 月 2015 年 12 月 元 元 元 选择中低价位智能移动设备的用户比例在降低, 用户对高端机的接受度显著提升, 19.1% 的用户在使用 4000 元以上的高端设备, 较年初的 7.5% 有明显增长 移动智能设备价位分布 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

21 小屏设备正逐渐被中屏与大屏设备所取代, 主流品牌纷纷奉行大屏产品策略 iphone 5s iphone 6/6s iphone 6/6s Plus 28.3% 36.6% 大屏 30.8% 37.8% 中屏 4 英寸 4.7 英寸 5.5 英寸 40.9% 25.6% 小屏 P8 MATE S MATE 年 1 月 2015 年 12 月 移动智能设备屏幕尺寸占比 5.2 英寸 5.5 英寸 6 英寸 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 大屏为 5 英寸以上, 中屏为 英寸, 小屏为 4.5 英寸及以下

22 更多用户在 4G 网络环境下使用移动设备 17.6% 17.8% 20.3% 21.5% 5.2% 19.5% 56.9% 41.2% 2G 3G 4G WIFI 在 4G 环境下上网的用户比例达 19.5% 2015 年底, 在 4G 网络环境下使用移动终端的用户已约占整体用户的五分之一, 该比例较年初增长近 4 倍, 用户的移动上网环境有明显改善 2015 年 1 月 2015 年 12 月 用户网络环境分布 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 统计周期内, 在任一网络环境下有过使用行为的设备即计为该类型网络的用户, 比例为各网络环境下使用人次的占比

23 4G 在一二线城市使用率高, 而三线城市用户更依赖 WIFI 一线城市二线城市三线及以下城市 4G 用户中 69.2% 分布在一二线城市 使用 4G 网络上网的用户中, 一二线城市用户比例达 30.8% 4G 24.6% 44.6% 56.0% WIFI 16.9% 27.1% 到 69.2%, 三线及以下城市用户仅占 30.9%, 相较于三线及以下城市庞大的用户规模,4G 在该类城市的使用率还相对较低 WIFI 用户中 56.0% 分布在三线及以下城市 三线及以下城市用户对 WiFi 的依赖度更高, 移动端用 4G 用户城市分布 WIFI 用户城市分布 户中使用 WiFi 上网的人群有 56.0% 来自三线及以下城 市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 12 月数据

24 Apple Watch 的国内激活设备规模增长稳定 Apple Watch 累计激活设备规模 ( 万台 ) Apple Watch 累计激活设备增速 (%) 62.5% 31.0% 25.7% 16.3% 15.7% 19.1% Apple Watch 国内累计激活设备超 180 万台 Apple Watch 国内上市后激活设备量稳定 增长, 截止 2015 年 11 月, 国内累计激活 Apple Watch 已超过 180 万台 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 Apple Watch 累计激活设备规模及增速 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

25 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

26 三 设备品牌 :TOP 设备品牌的集中度在下降 35.6% 2015 年 1 月 31.6% 41.1% 27.1% 2015 年 12 月苹果 Top4 品牌占比 58.9% 2015 年 12 月, 移动端用户使用的 Top4 设备品 6.5% 11.6% 14.7% 8.1% 10.9% 12.8% 三星小米华为 牌的合计份额占整体设备的 58.9%, 品牌集中度较 2015 年 1 月的 64.3% 有所下降 其他 移动智能设备品牌占比 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

27 Android 机型 TOP10: 小米机型依然占据主流, 三星与华为机型占据 TOP10 的另 半壁江山 小米 : 红米 note 2.1% 三星 :Galaxy Note 3 小米 :MI 4 小米 :MI 3 三星 :Galaxy Note 2 三星 :Galaxy S4 华为 :Mate 7 小米 :MI 2S 华为 : 荣耀畅玩 4X 小米 : 红米 1S 1.5% 1.4% 1.4% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 小米设备占据安卓 TOP10 机型的半数席位 安卓平台覆盖率最高的 10 款机型中, 小米品牌设备占 5 款, 此外, 三星机型占 3 款, 华为机型占 2 款 Android 平台移动智能设备机型 TOP10 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

28 ios 机型 TOP10:iPhone6 依然是 ios 平台用户覆盖率最高的机型,iPhone 6s 两款新机型上市短期已获得可观用户份额 iphone 6 7.0% iphone 5s 5.0% iphone 6 Plus iphone 5 2.6% 4.9% iphone 6s 两款新机型进入 ios 机型 TOP10 iphone 4s iphone 6s 2.5% 1.7% 今年 9 月上市的 iphone 6s 与 iphone 6s Plus 两款新机型, iphone 4 1.1% 在上市三个月后, 机型份额已进入 ios 平台 TOP10, 其中, iphone 6s Plus 1.0% iphone6s 居第 6 位,iPhone 6s Plus 居第 8 位 ipad air 0.6% ipad mini 2 0.5% ios 平台移动智能设备机型 TOP10 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

29 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

30 四 应用发展 : 移动应用经历从工具 娱乐 消费到服务时代的发展历程, 坐拥 大量用户的成熟领域应用正向平台化迈进, 新兴领域应用则趋向寡头垄断 工具时代娱乐时代消费时代服务时代 成熟领域应用 平台化发展 线上线下资源整合 跨界功能 整合 关联更多生活场景 新兴领域应用 寡头垄断 聊天工具 应用商店 实用工具类应用满足用户基本功能需求 视频 音乐 游戏等类型应用兴起, 满足用户娱乐需求 移动电商逐渐成熟, 推动用户日常消费模式的变革 生活服务各领域应用不断涌现, 用户开始习惯于通过手机获取线下的便利服务 通过并购坐稳行业领先地位 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 仅为举例, 排名不分先后, 不包含所有参与者

31 2015 年, 用户对生活服务领域应用的依赖度在显著增加 2015 年 1 月 2015 年 12 月 单位 : 分钟 健康医疗教育阅读金融理财交通导航社交聊天资讯新闻网络购物影音播放游戏增幅 174.6% 101.4% 67.0% 29.1% 21.0% 15.0% 8.9% 6.6% -2.6% 不同类型应用单日人均使用时长及增幅 健康医疗教育阅读金融理财 除游戏类应用外, 用户对各类应用的使用时长都在增加, 在健康医疗 教育阅读 金融理财等新兴领域的人均使用时长增长更为明显, 与生活息息相关的各类应用正在被用户更频繁地使用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

32 2014 下半年至 2015 年, 滴滴出行 美团外卖等生活服务领域的典型应用, 也纷纷迎来用户的快速增长 年典型生活服务应用用户覆盖量增长趋势 滴滴出行美团外卖搜房网携程 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

33 全行业高成长应用中, 出行 金融 教育等新兴领域的应用数量也较多, 相关行 业正处于高速发展阶段 2015 成长应用 TOP30 成长排名 用户成长倍数 应用名称 细分类型 成长排名 用户成长倍数 应用名称 细分类型 成长排名 用户成长倍数 应用名称 细分类型 快报 阅读 借贷宝 金融 可米酷漫画 阅读 Keep 健康 一起作业 教育 咪咕视频 视频 王者荣耀 游戏 球球大作战 游戏 Uber 车主端 出行 零钱夺宝 电商 奇迹暖暖 游戏 穿越火线 游戏 手机急救箱 工具 热血传奇 游戏 工行融 e 联 金融 滴滴专车司机端 出行 和我信 生活 按键精灵 工具 京东到家 生活 Uber 出行 优信二手车汽车 全民超神游戏 嘀嗒拼车出行 龙珠直播视频 快看漫画阅读 小米智能家庭 智能硬件 淘宝电影票务 纳米盒教育 小米金融金融 OneNote 办公 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 用户成长倍数为 2015 年 12 月对比 2015 年 1 月用户覆盖量的增长倍数, 新应用按监测到的首月数据计算

34 而移动端用户人均安装与打开的应用款数趋于稳定, 一屏之争 下新应用的进 入门槛将更高 设备平均安装应用款数 设备平均每日打开应用款数 用户的应用需求 少而精 34.3 款 40.8 款 39.7 款 2014 年 12 月 2015 年 7 月 2015 年 12 月 平均每台设备安装与打开的应用款数趋于稳定, 用 户不再追求应用的数量而更倾向于使用精品, 新应 用的进入门槛将进一步提高 20.1 款 25.0 款 24.6 款 移动端用户平均安装与打开应用款数 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

35 对于各细分领域应用而言, 用户的安装与打开款数也止于 1-3 款之间, 各行业寡 头地位的争夺将更加激烈 应用平均安装款数应用平均打开款数 3.2 通讯社交 金融理财 游戏 1.5 各行业用户平均安装与打开应用仅 1-3 款 网络购物视频 通讯社交 金融理财 游戏 网络购物 视频等满 餐饮旅游 足用户基础刚需的应用, 平均安装与打开款数领先, 而餐饮 旅游 出行 医疗等非刚需行业应用安装与打开款数仅在 1 款左右, 细分行业领先地位的重 母婴新闻出行房产 要性凸显 医疗汽车服务 教育 1.0 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 不同类型应用用户平均安装与打开款数

36 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

37 五 资本市场 : 移动互联网投资热度不减但趋于理性, 下半年开始投资重心由生 活服务转向移动营销与移动电商 2014Q1-2015Q3 中国移动互联网行业 VC/PE 融资情况 2015 年 Q1-Q3 各细分行业融资项目数量占比 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 9% 4% 11% 25% 15% 19% 30% 12% 10% 34% 21% % 20% 10% 34% 39% 11% 24% 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 0% Q1 Q2 Q3 融资金额 (USM) 案例数量 生活服务社交娱乐移动营销移动电商基础应用 数据来源 :ChinaVenture 公开信息整理

38 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

39 六 移动营销 : 针对细分目标客群与特定生活场景的移动端精准营销时代来临 传统营销时代互联网营销时代移动营销时代 媒介 电视 电台 纸媒 户外 PC 端媒体 移动端媒体 特征 基于简单人口属性 针对大范围用户的广告投放 基于线上浏览轨迹 针对较小范围用户的广告投放 基于用户属性特征 线上行为 线下生活轨迹的小范围精准投放 目标 更多触达人次 更多浏览量 + 相对准确触达目标受众 精准触达目标受众 + 场景化营销 效率 低中高

40 2015 年移动广告的总点击量与激活量增长显著, 更多广告主投入移动营销领域, 暑假 国庆 双十一 圣诞前后是移动端广告投放的高峰期 2015 年 1-12 月移动广告总激活量及增长趋势 移动广告总排重点击量 移动广告总激活量 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

41 DMP 在移动广告产业链中的重要性提升 广告代理 Mobile DSP Mobile Ad Exchange Mobile SSP 广告主 Mobile DMP Mobile Ad Network 媒体 / 应用开发者 Measurement&Analytics 数据来源 : 公开信息整理注 : 仅为举例, 排名不分先后, 不包含所有参与者

42 利用移动端硬件与应用 线上与线下复合数据的聚合优势, 对不同目标人群的定 位与深入洞察将更为精准 高端金融人群活跃游戏人群母婴人群 安装金融类应用如 : 安装游戏类应用如 : 安装母婴类应用如 : 使用 4000 元以上高端设备如 : iphone 6s iphone 6s Plus Galaxy S6 Edge 集中在发达地区如 : 北上广深 浙江 江苏等 游戏频度 : 连续三天以上有游戏行为 游戏活跃 : 近 30 天玩过 3 款以上游戏 线下母婴消费 : 到访婴儿服饰 婴儿食品 孕期用品等母婴类店铺 ; 线下母婴场所 : 常出现在早教 亲子娱乐等线下场所

43 通过目标人群应用偏好分析, 选择更合适的媒体类型, 提升目标客群的有效触达 高端金融人群 办公 新闻资讯 商旅出行 地图导航 等类型应用的偏好指数高于其他两类人群 新闻资讯 教育阅读 办公 金融理财 商旅出行 l 活跃游戏人群 网络购物 生活 游戏 教育阅读 等类型应用的偏好指数较其他两类人群更高 音乐电台 视频 l 母婴人群 游戏 图片摄影 通讯社交 地图导航 图片摄影 生活 网络购物 等类型应用的偏好指数明显高于其他两类人群 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 高端金融人群活跃游戏人群母婴人群 不同人群应用偏好指数

44 通过了解目标人群移动端活跃时段的差异, 为最佳营销时间的选择提供依据 5.8% 不同人群工作日各时段活跃次数分布 5.8% 不同人群周末各时段活跃次数分布 5.6% 5.6% 5.4% 5.4% 5.2% 5.2% 5.0% 5.0% 4.8% 4.8% 4.6% 4.4% 高端金融人群活跃游戏人群母婴人群 8 点 9 点 10 点 11 点 12 点 13 点 14 点 15 点 16 点 17 点 18 点 19 点 20 点 21 点 22 点 23 点 4.6% 4.4% 高端金融人群活跃游戏人群母婴人群 8 点 9 点 10 点 11 点 12 点 13 点 14 点 15 点 16 点 17 点 18 点 19 点 20 点 21 点 22 点 23 点 高端金融人群 早起活跃 活跃游戏人群 早晚活跃 母婴人群 睡前活跃 金融用户工作日早晨出现全天活跃峰值, 周末的上午活跃度也较其他两类人群高 游戏用户工作日与周末的早晚活跃度均呈现两个明显峰值, 且晚间更为活跃 母婴用户工作日的活跃峰值出现在晚九点前后, 周末的午休时段及睡前较活跃 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

45 通过对目标人群线下消费兴趣的洞察, 将更精准地掌握目标客群的消费喜好 不同人群线下各品类店铺客流分布 服饰餐饮珠宝手表化妆品家居家电运动健康箱包零售卖场金融 7.7% 5.0% 4.8% 2.4% 2.0% 1.7% 1.4% 20.9% 48.9% 服饰餐饮珠宝手表化妆品家居家电运动健康箱包零售卖场金融 15.4% 7.1% 4.1% 5.4% 0.9% 2.6% 0.6% 0.7% 59.8% 服饰餐饮珠宝手表化妆品家居家电运动健康箱包零售卖场金融 11.6% 7.5% 5.5% 6.1% 2.4% 1.7% 0.7% 0.6% 60.6% 高端金融人群 在外用餐多, 珠宝手表等奢侈品消费需求高, 注重运动健康, 金融消费需求高 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 活跃游戏人群 服饰类消费占比高, 化妆品消费需求在三类人群中最低, 箱包类消费三类人群中最高 母婴人群 讲究穿着, 外出就餐的比例在三类人群中最低, 家居家电类消费三类人群中最高

46 Part 年移动互联网趋势盘点 用户特征 硬件环境 设备品牌 应用发展 资本市场 移动营销 跨界融合

47 七 跨界融合 : 传统行业 政府机构及移动互联网行业内参与者在不同领域的跨 界与融合加速 传统行业 加速拥抱移动互联网, 借助移动端资源推动业务模式 营销模式 客户获取等多方面转型与升级 政府机构 互联网 + 战略引导下, 政府政务应用不断涌现, 部分地方政府的移动互联网化已走在前列, 用户对关乎民生的服务型应 用需求强烈 行业内巨头 行业内巨头加速业务跨界与整合, 致力于构建自身移动端产业生态圈并开拓新的流量入口

48 传统行业 : 加速拥抱移动互联网, 借助移动端资源推动业务模式 营销模式 客 户获取等多方面转型与升级 房地产 酒店航空 传统零售 线上业务延伸 抢占线上入口 运营模式整合与渠道拓展 住这儿 恒房通 碧桂园售楼 系统 中国国航南方航空华住铂涛会银泰网虹领巾飞牛网 巩固支柱产业地位 放大自营直销优势 顺应消费习惯变革 数据来源 : 公开信息整理注 : 仅为举例, 不包含所有参与者, 排名不分先后

49 政府政务 : 互联网 + 战略引导下, 政府应用不断涌现, 北京 上海 深圳等 地方政府移动互联网化已走在前列, 用户对关乎民生的服务型应用需求强烈 政务门户 2015 年典型政府民生服务应用用户覆盖量增长趋势 中央纪委网站 北京服务您 深圳政府在线 我的南京 浙江政务 民生服务 交通在手深圳天气乘车易北京实时公交 2015 年 1 月 2015 年 3 月 2015 年 5 月 2015 年 7 月 2015 年 9 月 2015 年 11 月 智慧社保上海公积金电力 E 行掌上 110 北京实时公交公交在手乘车易 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 仅为举例, 排名不分先后, 不包含所有参与者

50 移动互联网业内巨头 : 行业内巨头的业务跨界与整合加速 BAT 加速全行业生态圈布局 BAT 企业拥有最大流量资源, 在提升自有移动产品优势的同时, 在其他新兴领域广泛布局, 加速各自移动端生态圈的构建 硬件厂商 依托硬件优势抢占应用市场 小米 华为等硬件厂商, 依托在硬件市场的份额优势以及自有渠道优势, 抢占不同细分领域移动应用市场 细分领域巨头 硬件领域的跨界尝试 360 乐视等细分领域巨头, 试水移动硬件, 通过进入终端市场扩展移动端流量入口 注 : 仅为举例, 不包含所有参与者, 排名不分先后

51 Part 年移动应用整体盘点

52 整体应用覆盖率 TOP % 72.6% 2015 年 12 月移动应用用户覆盖比例 Top20 用户覆盖率 TOP20 的应用 42.1% 38.4% 30.2% 29.4% 29.1% 28.9%28.8%28.6%28.6%26.5%25.0%23.6%23.5% 21.7% 21.4% 20.8% 19.6% 19.6% 榜单中,BAT 应用占 16 款, 其中, 腾讯系应用依然占 据最多席位, 共 7 款进入 微信 QQ 手机淘宝 支付宝钱包 360 手机助手 百度地图 爱奇艺视频 酷狗音乐 百度 腾讯视频 搜狗手机输入法 WiFi 万能钥匙 微博 应用宝 QQ 浏览器 UC 浏览器 美团团购 QQ 音乐 360 手机卫士 优酷 前 20; 阿里 百度应用分别为 6 款与 3 款 ;360 应用占据 2 个席位 腾讯系应用阿里系应用百度系应用其他应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

53 整体应用活跃率 TOP % 56.2% 26.2% 22.6% 21.5% 19.9% 17.6% 17.6% 15.7% 15.4% 15.1% 13.2% 13.0% 13.0% 12.5% 12.1% 12.0% 11.1% 10.3% 10.1% 微信 QQ 手机淘宝支付宝钱包搜狗手机输入法 360 手机助手小米百变锁屏 QQ 浏览器微博爱奇艺视频应用宝腾讯手机管家滴滴出行百度 UC 浏览器 360 手机卫士小米应用商店 WiFi 万能钥匙百度地图百度手机助手 2015 年 12 月移动应用用户活跃比例 Top20 腾讯系应用阿里系应用百度系应用其他应用 用户活跃率 TOP20 应用榜单中,BAT 应用也占据多数 ; 其中, 腾讯系应用达 7 款 ; 小米与 360 应用也各占 2 个席位 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

54 渠道用户覆盖率 TOP 年 12 月应用商店用户覆盖比例 Top % 23.6% 15.1% 12.1% 360 手机助手依然居渠道覆盖率首位, 应用宝覆盖率居第二, 百度手机助手 6.4% 6.0% 5.6% 5.1% 3.2% 2.3% 居第三 ; 小米 华为 360 手机助手 应用宝 百度手机助手 小米应用商店 华为应用市场 豌豆荚 可可软件商店 Google Play Store 安智市场 MM 商场 OPPO 等硬件品牌自有应用商店的地位提升, 也跻身榜单前十 第三方应用商店 硬件品牌应用商店 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

55 Part 年细分行业应用盘点

56 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

57 移动游戏玩法在日渐多元化和垂直化发展下, 类似 FPS MOBA 换装养成等作 品不断进入市场, 吸引大量用户 ; 截止 2015 年底, 移动游戏用户规模达到 10 亿 12.8 亿 移动互联网用户规模 10.1 亿 移动游戏用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

58 休闲 跑酷和棋牌类等轻度游戏仍旧受到广大用户喜爱, 策略类游戏增长较快 15.2% 2015 年 12 月游戏 App 用户覆盖率 TOP10 8.3% 7.6% 5.4% 3.1% 2.8% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 2014 同期 开心消消乐欢乐斗地主 PopStar! 天天酷跑天天爱消除我的世界我的汤姆猫 JJ 斗地主地铁跑酷王者荣耀消灭星星 覆盖率 9.4% 11.5% 17.0% 15.4% 5.0% 1.9% 1.2% 1.9% 3.4% - 排名 新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

59 电竞 影游联动和动漫成为获取及沉淀移动游戏用户的三个重要元素 随着文学 漫画等国内 80 后 90 后等消费崛起 WCA 电子竞技树立品牌和影响力 外作品催生更多优质内容, 基于优质内容的 IP 版权环境改善 电子竞技 将在电视剧 动画等领域得到持续放大和影响受众的机会, 进而经由电影和游戏层面实现更高价值的变现 内容批量生产 动漫 用户沉淀 ( 部分 ) 影游互联 直播平台增强粘性 经典 IP 勾起集体回忆 跨界合作提高联动能力 多屏幕多终端培育和挖掘用户价值

60 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

61 移动视频行业用户规模达 10.9 亿, 移动端渗透率较高 12.8 亿移动互联网用户规模 10.9 亿移动视频用户规模 移动视频行业的用户规模达到 10.9 亿, 在移动互联网整体用户中的占比超过 85%, 用户渗透率较高 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

62 移动视频行业覆盖率 TOP10 爱奇艺视频的用户覆盖率排在首位, 为 29.1%, 腾讯视频 优酷次之, 三者用户覆盖率均接近或超过 20%, 其他视频应用的覆盖率与 Top3 差距较大 ; 与 2014 年同期相比, 芒果 TV 的增长最快, 排名进入 Top % 28.6% 2015 年 12 月移动视频 App 用户覆盖率 TOP % 9.3% 7.1% 6.7% 5.6% 5.5% 5.5% 3.9% 2014 同期 爱奇艺视频腾讯视频优酷搜狐视频乐视视频芒果 TV 暴风影音 PPTV 聚力土豆视频美拍 覆盖率 19.5% 27.7% 24.5% 12.3% 6.1% 2.5% 9.9% 8.9% 7.3% 5.7% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

63 视频行业趋势 : 移动视频产业链中,CP 与 SP 角色逐渐融合 ; 视频企业提供的服务趋同, 优 质内容成为取得竞争优势的关键因素 ; 短视频应用逐渐兴起, 移动视频的社交属性凸显 CP 与 SP 角色逐渐融合 腾讯 乐视 爱奇艺 优酷土豆集团等在线视频平台相继涉足上游制作产业, 加速内容生产投入, 移动视频产业链中,CP 与 SP 的角色逐渐融合 优质内容成制胜法宝 视频企业提供的服务趋同, 优质内容成为取得竞争优势的关键因素, 各视频平台争相购买优质版权或者自制内容, 形成差异化竞争 短视频应用逐渐兴起 美拍等短视频应用的兴起, 使用户更加青睐 拍摄 + 实时编辑 + 分享 的方式, 移动视频的社交属性日益凸显

64 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

65 新闻资讯行业用户规模达 9 亿, 在移动端渗透率为 70.3% 12.8 亿 移动互联网用户规模 9.0 亿 移动新闻资讯用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

66 新闻资讯行业 TOP10 应用格局稳定, 腾讯新闻依然居首位, 一点资讯增速较快 15.4% 11.6% 2015 年 12 月新闻资讯 App 用户覆盖率 TOP10 7.9% 6.3% 3.5% 3.2% 2.9% 1.3% 0.8% 0.5% 2014 同期 腾讯新闻今日头条一点资讯网易新闻搜狐新闻 Flipboard 凤凰新闻 ZAKER 新浪新闻畅读 覆盖率 16.7% 7.8% 3.5% 6.1% 5.4% 3.2% 2.2% 1.0% 1.6% 1.1% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

67 新闻资讯行业趋势 : 渠道多样化 需求更精细 需要更精准的个性化推荐 移动新闻资讯发展趋势 新闻资讯是刚需渗透率不断增长 移动碎片化时代信息渠道多样化 更精准的推荐聚合类粘性高 用户需求更细分内容需求更精细 移动新闻资讯渗透率变化 新闻客户端 移动新闻资讯使用率对比 方便读取 聚合平台 84.1% 时效性高 42.9 % 社交媒体 趣味性强 38.3 % 2014 年 1 月 2015 年 1 月 浏览器 Flipboard 凤凰新闻 搜狐新闻 新浪新闻 ZAKER 今日头条 畅读 腾讯新闻 一点资讯 网易新闻 个性化推荐 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 使用率 = 用户活跃率 / 用户覆盖率 *100%

68 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

69 社交应用在即时通信基础上逐步增加实用功能 原创内容和场景服务, 继续吸引 到广泛的用户, 截止 2015 年底, 国内移动社交应用用户规模达到 11.7 亿 12.8 亿 移动互联网用户规模 11.7 亿 移动社交用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

70 在支付 金融和电商等层面的持续探索下, 微信赶超 QQ 成为移动社交第一大平台 77.4% 72.6% 2015 年 12 月社交 App 用户覆盖率 TOP % 14.7% 5.8% 5.5% 5.3% 3.6% 2.7% 2.4% 微信 QQ 微博 QQ 空间陌陌米聊百度贴吧 YY 旺信触宝号码助手 2014 同期 覆盖率 77.3% 78.8% 27.4% 24.0% 9.2% 5.8% 5.4% 4.4% 6.2% 1.8% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

71 未来新兴社交应用做大的机会较小, 但基于共同兴趣和内容标签的仍可沉淀一定 用户 高 即时通讯 应用覆盖率 社区社交 微博 博客 低 匿名社交娱乐社交婚恋社交 职场社交 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 弱 应用活跃度 强

72 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

73 在网络电商平台常态化促销推广和物流效率提高背景下, 国内用户通过移动终端 购物下单的习惯已经养成, 截止 2015 年 12 月, 移动电商用户规模达到 8.7 亿 12.8 亿 移动互联网用户规模 8.7 亿 移动电商用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

74 手机淘宝稳居榜首, 京东和苏宁易购继续抢占市场, 移动电商竞争更加激烈 42.1% 2015 年 12 月电商 App 用户覆盖率 TOP % 10.1% 8.8% 8.5% 3.4% 2.9% 2.4% 2.3% 1.9% 手机淘宝京东小米商城唯品会天猫聚美优品蘑菇街苏宁易购折 800 微店 2014 同期 覆盖率 42.6% 9.5% 10.4% 14.1% 10.9% 4.3% 2.7% 1.6% 2.8% 1.9% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 此排名不包括团购应用

75 在全球购 农村市场以及线上线下融合发展推动下, 移动电商仍存较大增长空间 广告 平台 购物车 自 数字和服务商品营 线上与线下融合商 全球性跨境业务铺 农村市场存增量 娱乐媒体引流量 电商 无线终端多元化移动设备是主流 生效订单 售后服务 售后服务再升级智慧物流谋圈地 信用消费新格局 移动支付遭遇战 支付 金融 物流配送 商品调配

76 海淘应用在 2015 年实现快速增长, 同时涌现出考拉海购 丰趣海淘等新进入者 0.5% 0.5% 2015 年 12 月海淘 App 用户覆盖率 TOP10 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 小红书什么值得买考拉海购达令寺库丰趣海淘淘世界麦乐购蜜淘美丽说 HIGO 2014 同期 覆盖率 0.1% 0.3% - 0.1% 0.1% % 0.01% 0.1% 0.02% 排名 6 2 新应用 3 7 新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

77 大多数海淘应用已培养出自身特定的用户群体和市场, 整个海淘领域还未出现一 家独大的现象, 但随着亚马逊等大企业展开角力, 中小企业的竞争压力将会增加 导购 跨境电商 其他 I WANT, I WILL. AND YOU? 移动支付 海外直购 注 : 仅为举例, 排名不分先后, 不包含所有参与者

78 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

79 随着手机银行 移动支付的日渐成熟以及移动理财等细分领域的兴起, 移动金融 理财行业的用户规模达 8.2 亿 12.8 亿移动互联网用户规模 8.2 亿移动金融理财用户规模 移动金融理财行业的用户规模为 8.2 亿, 在移动互联网整体用户中的占比超过 60%, 用户渗透率较高 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

80 移动银行覆盖率 TOP10 中国建设银行的用户覆盖率居于首位, 其次是工行手机银行和招商银行 ; 与 2014 年同期相比, 除广发手机银行新晋 Top10 应用外, 其他应用的排名变化不大 5.4% 2015 年 12 月移动银行 App 用户覆盖率 TOP10 3.6% 3.0% 2.7% 2.1% 1.9% 1.6% 0.9% 0.7% 0.6% 中国建设银行工行手机银行招商银行农行掌上银行中国银行邮储银行交通银行民生银行平安口袋银行广发手机银行 2014 同期 覆盖率 4.8% 3.1% 2.6% 2.4% 1.6% 1.5% 1.6% 0.7% 0.4% 0.3% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

81 传统券商移动应用覆盖率 TOP10 传统券商移动证券应用中, 华泰证券的涨乐财富通以 0.75% 的用户覆盖率排在首位, 其次是广发证券易淘金 0.75% 0.54% 0.37% 0.35% 2015 年 12 月传统券商移动 App 用户覆盖率 TOP % 0.26% 0.26% 0.25% 0.24% 0.16% 2014 同期 涨乐财富通 广发证券易淘金 中信证券 金太阳炒股软件 银河玖乐 海通 e 海通财 招商智远理财 易阳指 Plus 安 e 理财高端版 中信建投通用版 覆盖率 0.20% 0.23% 0.07% 0.23% 0.16% 0.06% 0.17% 0.17% 0.04% 0.08% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

82 移动 P2P 网贷覆盖率 TOP10 P2P 网贷应用中, 借贷宝以 2.05% 的用户覆盖率排在第一名, 其次为陆金所 ; 与 2014 年同期相比, 玖富钱包 拍拍贷借款 我来贷的用户覆盖率排名提升幅度较大 2.05% 2015 年 12 月 P2P 网贷 App 用户覆盖率 TOP % 0.43% 0.40% 0.38% 0.29% 0.29% 0.26% 0.23% 0.23% 2014 同期 借贷宝陆金所宜人贷借款闪银你我贷拍拍贷借款玖富钱包网信理财鑫合汇我来贷 覆盖率 0.14% 0.09% 1.27% 0.41% 0.01% 0.003% 0.06% 0.44% 0.01% 排名新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

83 移动直销银行覆盖率 TOP10 钱大掌柜的用户覆盖率最高, 为 0.08%, 其次是江苏银行直销银行 平安橙子银行 ; 整体来看, 直销银行应用用户覆盖率较低, 发展潜力较大 0.08% 2015 年 12 月直销银行 App 用户覆盖率 TOP % 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2014 同期 钱大掌柜江苏银行平安橙子银行民生直销银行工银融 e 行一贯宁波银行广发有米徽常有财上行快线直销银行直销银行直销银行 覆盖率 0.10% 0.05% 0.03% 0.04% 0.001% 0.02% 排名 新应用 7 新应用新应用新应用 5 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

84 银行信用卡应用覆盖率 TOP10 招商银行的掌上生活用户覆盖率最高, 为 2.28%, 整体来看, 信用卡应用的用户覆盖率较低 ; 与 2014 年同期相比, 浦发信用卡 工行融 e 联的用户增长速度较快 2.28% 2015 年 12 月银行信用卡 App 用户覆盖率 TOP % 0.51% 0.22% 0.08% 0.05% 0.04% 0.03% 0.01% 0.004% 2014 同期 掌上生活 工行融 e 联 平安天下通 中信银行 浦发信用卡 民生信用卡 光大信用卡 中国银行 掌上龙卡 交行买单吧 动卡空间 缤纷生活 覆盖率 2.00% 0.02% 0.21% 0.20% 0.001% 0.06% 0.02% 0.04% 排名 新应用新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

85 金融理财行业趋势 : 国有银行 股份制银行全员参与, 城商行开发率过半, 银行业积极投身 移动金融大潮 ;P2P 网贷爆发式增长,2015 年成交额近万亿, 且利率定价回归理性化 银行业积极参与投身移动金融大潮 P2P 网贷爆发式增长成交额近万亿 P2P 网贷收益率走低利率定价回归理性化 各类银行的移动应用开发率 P2P 网贷平台成交额 P2P 网贷平台综合收益率 100% 100% % 51% 单位 : 亿元 19.1% 17.9% 8% 9% % 国有银行 股份制银行 城商行 农商行 信用社 年 2013 年 2014 年 2015 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 数据来源 :1 TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据 ;2 公开信息整理

86 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

87 移动房产行业用户规模为 3800 万, 在移动端渗透率为 3% 12.8 亿 移动互联网用户规模 0.4 亿 移动房产用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

88 移动房产用户增长较快, 渗透率较年初增长 54% 移动房产用户在移动端渗透率变化 3.0% 2.4% 1.9% 2.0% 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月 2015 年 12 月 渗透率增长 54% 移动房产用户受众是特定人群, 有买房 租房等相关需求的用户会安装相关应用, 起步较晚, 用户规模尚小, 但是增长较快 ; 移动房产用户在移动端渗透率从年初的 1.9% 增长到 3%, 增幅达 54% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 移动房产用户在移动端渗透率 = 移动房产用户规模 / 移动互联网整体用户规模 *100%; 增幅为 12 月对比 3 月增长

89 搜房网 安居客房产 掌上链家居房产应用用户覆盖率前三位 0.9% 0.7% 2015 年 12 月生活服务 App 用户覆盖率 TOP10 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.05% 搜房网安居客房产掌上链家 Airbnb 自如生活蚂蚁短租平安好房爱屋吉屋房多多丁丁租房 2014 同期 覆盖率 0.77% 0.36% 0.04% 0.04% 0.004% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% - 排名 未进榜 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

90 房产行业趋势 : 房产金融成趋势 租房市场寻求变革 移动房产发展趋势 房产金融 企业发力房产金融 搜房 安居客等背靠流量, 发力房产金融 ; 平安推出好房宝等房产金融应用 租房求变 租房模式寻求变革 以链家为代表的企业打破传统中介租房模式, 自如租房 丁丁租房等变革租房市场 短租崛起 短租业务成新增长点 Airbnb 蚂蚁短租等短租类应用受欢迎, 短租细分市场成为房产市场新增长点

91 房产行业趋势 : 传统地产开发商开始试水移动互联网领域的业务延伸 销售售后分支业务 恒大地产 碧桂园 万科 世纪金源 花样年 首创置业 东原地产 中天城投 万达集团 万达电影 飞凡 恒房通 碧桂园售楼系统 住这儿 世纪生活 彩之云 乐慧佳 东驿站 招商贷 万能工具 万达社区 售楼工具 社区生活 / 物业服务 金融 / 电商 / 社交及其他

92 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

93 国民收入的持续增长, 为外出旅游创造了经济条件, 刺激用户通过移动互联网查 询攻略 订购旅游产品或酒店等, 截止 2015 年 12 月, 移动旅游用户规模已达 4 亿 12.8 亿 移动互联网用户规模 4.0 亿 移动旅游用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

94 在线旅游经过移动互联网的改造, 释放了休闲 度假等符合年轻群体的消费需求 10.1% 2015 年 12 月 OTA 旅游 App 用户覆盖率 TOP10 5.3% 1.8% 1.5% 1.3% 1.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 去哪儿旅行携程旅行同程旅游阿里旅行途牛旅游艺龙旅行驴妈妈旅游周末去哪儿懒人周末百度旅游 2014 同期 覆盖率 8.2% 5.0% 1.7% 1.3% 0.6% 1.1% 0.2% 1.1% 0.02% 0.1% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

95 短租 民宿等分享住宿开始快速增长, 并对传统酒店的竞争逻辑带来冲击 0.39% 2015 年 12 月旅游 - 酒店 App 用户覆盖率 TOP % 0.26% 0.23% 0.22% 0.22% 0.146% 0.100% 覆盖率活跃率 0.17% 0.08% 0.07% 0.071% 0.084% 0.062% 0.063% 0.066% 0.03% 0.011% 0.022% 0.013% 掌上如家华住酒店铂涛会途家 Airbnb Booking 蚂蚁短租格林豪泰锦江之星住百家 传统酒店分享住宿传统酒店分享住宿传统酒店分享住宿 2014 同期 覆盖率 0.19% 0.32% 0.23% 0.23% 0.04% 0.06% 0.01% 0.05% 0.08% - 排名 新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

96 在各航空公司 降代提直 大趋势影响下, 民航应用用户规模稳步增长 0.14% 0.13% 0.12% 2015 年 12 月旅游 - 民航 App 用户覆盖率 TOP % 0.10% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 南方航空春秋航空中国国航东航移动 E 深圳航空海南航空四川航空山东航空厦航 E 鹭飞空中亚洲 2014 同期 覆盖率 0.12% 0.11% 0.10% 0.06% 0.09% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

97 移动旅游行业处在创新升级阶段, 带动渠道 资源和服务三个触点加速协同发展 l 旅游行业进行移动互联网升级是大势所趋, 一方面 OTA 开始加速布局度假旅游, 利用跨界寻求创新, 一方面民航 酒店等在减少对 OTA 的依赖, 包括 降代提直 自建平台, 另一方面旅游 B2B 平台 分享住宿和行程管理等细分领域将继续吸引创业者以及投资方 整体上, 即围绕 渠道 资源 和 服务 发展向云端的大数据 大平台, 和线下的 O2O 核心服务 渠道 资源 服务 数据来源 :1 TalkingData 移动数据研究中心 ;2 公开资料收集和整理注 : 以上仅为示例, 排名不分先后, 不包括所有参与者

98 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

99 生活服务行业用户规模为 4.3 亿, 在移动端渗透率为 33.3% 12.8 亿 移动互联网用户规模 4.3 亿 移动生活服务用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

100 美团 大众点评与百度糯米居生活服务行业用户覆盖率前三, 外卖类应用的成长 迅速 21.4% 2015 年 12 月生活服务 App 用户覆盖率 TOP % 5.1% 3.4% 2.3% 1.6% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 美团团购大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖下厨房豆果美食好豆菜谱拉手团购 2014 同期 覆盖率 16.1% 9.3% 3.3% 1.3% 1.6% 0.2% 1.1% 1.3% 1.4% 0.9% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

101 生活服务行业趋势 : 细分领域发展各有特点, 总体来看生活服务将承载更多用户 刚需, 未来将继续纵深发展 团购外卖菜谱点评 美团百度糯米拉手团购饿了么美团外卖百度外卖豆果美食好豆菜谱美食杰大众点评 团购行业较稳定企业在积极求变 外卖行业前景光明向三四线城市渗透 流量基础发展良好积极寻求电商机会 点评积极布局闪惠给团购行业谋变革 生活服务行业是本地化服务经济中最重要的一环, 美团与大众点评合并, 饿了么被阿里投资 ; 行业风起云涌, 在刚需 资本的双重推动下, 生活服务行业未来将继续纵深发展

102 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

103 移动教育行业用户规模 : 行业进入高速发展期, 移动端用户渗透率超过 30% 12.8 亿移动互联网用户规模 4.8 亿移动教育用户规模 移动教育行业的用户规模达到 4.8 亿, 在移动互联网整体用户中的渗透率为 37.7% ; 与 2014 年相比, 用户规模增速超过 70%, 增长较快 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

104 移动教育行业覆盖率 TOP10 有道词典以 4.9% 的用户覆盖率位居移动教育行业首位 ; 与 2014 年同期相比, 作业帮 阿凡题 小猿搜题和学习宝几款 K12 类应用增长迅速,Top10 榜上有名 4.9% 2015 年 12 月移动教育 App 用户覆盖率 TOP10 3.1% 2.7% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 1.4% 1.2% 1.1% 2014 同期 有道词典作业帮阿凡题小猿搜题驾考宝典金山词霸学习宝百词斩驾校一点通超级课程表 覆盖率 7.0% 0.6% 0.3% 0.1% 3.1% 3.7% 0.5% 1.0% 1.0% 1.1% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

105 移动教育行业趋势 : 用户增长迅速, 但产品同质化严重, 优化产品内容 精品化 是未来教育领域应用取得竞争优势的必经之路 教育产品同质化严重, 以 K12 答疑类为例 2015 年教育应用款数 学习宝 小猿搜题 学霸君 作业帮 K12 答疑类 作业通 K12 答疑类应用致力于 解决中小学生作业中遇到 的问题, 主要通过拍照 文字 搜索等方式实现 ; 现市场上同 类产品众多, 同质化严重, 竞 争激烈 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据 Top50000 应用中教育应用款数 死亡教育应用款数

106 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

107 移动医疗行业用户规模 : 移动医疗行业覆盖 1.3 亿移动设备, 行业规模化仍需时间 12.8 亿移动互联网用户规模 1.3 亿移动医疗用户规模 截止 2015 年 12 月, 移动医疗类应 用用户规模为 1.3 亿, 行业仍处于 发展初期, 用户尚未形成规模化 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

108 医疗行业 TOP10 应用 : 医疗 TOP 应用的覆盖率普遍较去年有较大增长, 其中康爱 多掌上药店 就医 160 丁香医生等用户增长较为突出 2.58% 2015 年 12 月医疗 App 用户覆盖率 TOP % 0.41% 0.31% 0.21% 0.20% 0.19% 0.14% 0.14% 0.13% 2014 同期 平安好医生春雨医生 1 号药店丁香医生就医宝康爱多好大夫在线微医快速问医生就医 160 掌上药店 覆盖率 0.69% 0.82% 0.13% 0.10% % 0.09% 0.14% 0.22% 0.04% 排名 新应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 新应用以首次进入 TalkingData 应用统计平台前 名且有监测数据的时间为准

109 600% 500% 400% 移动医疗行业趋势 : 预约挂号与医药服务, 中短期内仍将是移动医疗行业主要的用户增长点 2015 年医疗应用用户覆盖量增长率 TOP20 基于国情, 优质医疗资源仍 300% 200% 100% 0% 就医宝 医指通挂号 百度医生 杭州智慧医疗 北京儿童医院 就医 160 叮当快药 好药师去买药 康爱多掌上药店 问药 1 号药店 预约挂号医药服务问诊咨询资讯文献医疗工具 春雨医生 HD 健一医生 拇指医生 平安好医生 轻盈医学 丁香医生 疫苗宝 杏仁医生 微糖 然集中在线下, 移动医疗行业的政策监管也尚未明朗, 目前用户在移动端的医疗需求仍集中在挂号与日常用药服务方面, 未来, 行业中短期内的用户增长仍将集中在该领域 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据注 : 增长率为各款应用 2015 年各季度平均环比增长率

110 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

111 母婴行业用户规模 : 行业仍处于发展初期, 有较大的用户增长空间 12.8 亿移动互联网用户规模 0.8 亿移动母婴用户规模 截止 2015 年 12 月, 母婴类应用覆盖 0.8 亿台移动端活跃设备, 移动端渗透率仅 6.3%, 行业仍处于发展初期, 在移动端用户主体为 后适龄婚育人群, 加之二胎政策的有利推动下, 移动母婴行业未来有较大的增长空间 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

112 母婴应用 TOP10: 覆盖率较高的母婴应用以社区与电商类为主, 宝宝树孕育 贝 贝特卖 妈妈帮用户覆盖率领先, 美柚孕期 蜜芽宝贝覆盖排名提升显著 2.35% 2015 年 12 月母婴 App 用户覆盖率 TOP % 0.75% 0.51% 0.43% 0.43% 0.32% 0.32% 0.31% 0.15% 宝宝树孕育贝贝特卖妈妈帮宝宝知道美柚孕期孕育管家宝宝树时光蜜芽宝贝亲宝宝妈妈圈 2014 同期 覆盖率 0.64% 0.65% 0.54% 0.17% 0.02% 0.29% 0.17% 0.04% 0.23% 0.34% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

113 移动母婴行业趋势 : 平台化发展与服务链整合是移动母婴行业未来发展趋势 母婴电商 母婴健康 母婴社区 母婴工具 l 需求与产品形态升级 向产后 育儿期延展, 产品由母婴向女性 家庭 早教等拓展 ; l 母婴电商新模式探索 社交电商 C2C 等电商模式上的尝试与创新具备优势 Online Offline 资讯 单纯垂直社区 母婴综合服务平台 l 构建差异化优势 注重基础功能板块的积累, 强化特定领域母婴工具的核心竞争力与品牌价值 ; l 跨境电商的切入点 母婴市场将成为跨境电商 & 海外品牌进驻国内市场切入点 l 新参与者的进入 线下连锁品牌基于用户基础与品牌价值, 移动电商化进程加速 诊疗 工具 硬件 ( 社区 + 工具 + 资讯 + 电商 ) 母婴社区平台化发展模式深化, 拓展更多流量变现方式, 从追求流量积累到追求流量价值的最大化 l 关注功能的延展 通过功能的延展丰富产品服务维度, 丰富使用场景, 加强社交互动, 逐步由单纯工具向母婴服务平台转变 创新与升级 整合服务链 平台化发展 功能深耕与延展 注 : 涉及应用仅为举例, 不包含细分领域所有参与者

114 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

115 出行行业用户规模达到 3.5 亿, 在移动端渗透率为 27.7% 12.8 亿 移动互联网用户规模 3.5 亿 移动出行用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

116 出行应用 TOP10: 滴滴出行依然占据行业绝对领先位置,Uber 用户覆盖率居第 二位 15.4% 2015 年 12 月出行 App 用户覆盖率 TOP10 2.3% 2.1% 1.3% 1.2% 0.9% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 滴滴出行 Uber 滴滴专车嘀嗒拼车快的打车神州专车 e 代驾一号专车易到用车神州租车司机端 2014 同期 覆盖率 9.1% 0.1% 0.1% 0.03% 3.3% 0.01% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

117 出行行业趋势 : 市场集中度高, 流量战争结束, 开始探索盈利模式 移动出行发展趋势 市场集中度高 打车类一家独大 资本出手推动, 流量战争结束 盈利模式探索已经开始, 并将持续 移动出行渗透率变化及行业 TOP1 覆盖率对比 13.7% 9.1% 19.3% 15.4% 2014 年 1 月 2015 年 1 月 出行渗透率 TOP1 覆盖率 滴滴 & 快的合并滴滴出行开始平台化运营神州专车完成 5.5 亿美元融资 E 代驾完成 1 亿美元融资 2015 年 10 月滴滴上线试驾 2015 年双十二滴滴在线售车 2016 年滴滴开始在金融发力 Uber 送餐业务, 跨界融合 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

118 Part 年细分行业应用盘点 经典互联网 + 互联网 游戏 视频 新闻 社交 电商 金融理财 房产 旅游 生活服务 教育 医疗 母婴 出行 汽车服务

119 汽车服务行业用户规模 : 汽车服务移动端用户规模达 2.8 亿 12.8 亿移动互联网用户规模 截止 2015 年 12 月, 移动汽车服务 2.8 亿移动汽车用户规模 行业用户规模为 2.8 亿, 我国汽车 保有量增速有所放缓, 移动端汽车 服务用户的增长将趋缓 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心单位 : 亿台

120 汽车服务应用 TOP10: 覆盖率较高的汽车服务应用以驾考与违章查询类为主, 汽 车之家 驾考宝典 汽车报价大全用户覆盖领先 2.34% 2.31% 2015 年 12 月汽车服务 App 用户覆盖率 TOP % 1.45% 1.22% 1.15% 0.75% 0.72% 0.61% 0.56% 汽车之家驾考宝典汽车报价大全车轮查违章违章查询助手驾校一点通车轮考驾照全国违章查询易车汽车报价 2014 同期 ( 北京木仓科技 ) 覆盖率 1.76% 3.10% 1.54% 1.01% 0.69% 0.93% 1.30% 0.70% 0.29% 0.53% 排名 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据

121 汽车服务行业趋势 : 移动端盘活二手车交易市场, 线上汽车交易将逐渐常态化 二手车市场 B2B 10.9% 2015 年典型二手车交易应用用户覆盖量月平均增速 B2C C2C C2B 122.7% 10.5% 305.5% 79.3% 37.1% 140.3% 资源整合加速 C2C 模式前景看好 移动端二手车交易平台的兴起为二手车商的运营能力与管理水平提出更高要求, 二手车线下资源的整合将加快, 而 C 端用户的参与度也将逐渐提升, 移动端的二手车 C2C 模式前景乐观 新车市场 辆 亿元移动端占比 42.8% 辆 亿元 2015 年 双十一 各大电商汽车交易规模 6506 辆 总交易额 数百亿元 消费观念转变移动端交易将继续增加 线上整车销售为越来越多的汽车消费者所接受, 随着垂直电商线上交易管理能力的提升, 用 户线上购车以及移动端的交易将逐渐常态化 数据来源 :1 TalkingData 移动数据研究中心安卓平台数据 ;2 双十一 电商交易数据为公开信息整理

122 ABOUT TD 关于 TalkingData TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 成立于 2011 年 9 月,2013 年完成千万美元 A 轮融资 ( 北极光领投 ),2014 年完成数千万美元的 B 轮融资 (MileStone 和软银领投 ), 总部位于北京, 在美国硅谷, 日本东京, 上海都设有分公司 经过近四年的高速发展,TalkingData 逐步打造了由开发者服务平台, 数据服务平台, 数据商业化平台为中心的数据生态体系, 覆盖超过 20 亿独立智能设备, 服务超过 10 万款移动应用, 以及 8 万多应用开发者 公司服务的客户既有如 : 腾讯, 百度, 网易, 搜狐,360,Google,Yahoo,Zynga, 宝开, 聚美, 唯品会, 滴滴打车等知名互联网企业, 又有中国银联, 招商银行, 兴业银行, 中信银行, 平安集团, 国信证券, 海通证券,Orchirly, 碧桂园, 亨得利, 全城热恋等传统行业巨头 我们在移动互联网发展过程中创造数据价值, 并帮助传统行业积极拥抱未来

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