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姗陆
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1 出行 O2O 移动应用行业报告 TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 7 月

2 目录 CONTENTS 出行 O2O 移动应用行业概况出行 O2O 移动应用行业图谱出行 O2O 移动应用使用行为出行 O2O 移动应用人群画像

3 出行 O2O 移动应用行业概况

4 出行 O2O 移动应用行业概况 : 用户规模目前出行 O2O 用户规模为 2.4 亿, 在移动互联网的渗透率为 21% 移动出行 O2O 用户规模为 2.4 亿, 在移动 O2O 中占比 32.2%, 在移动互联网的渗透率为 21% 11.5 亿移动互联网用户规模 7.5 亿移动 O2O 用户规模 2.4 亿数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心移动端用户规模指移动端累计活跃设备总数 ; 单位 : 亿台

5 出行 O2O 移动应用行业概况 : 应用款数拼车类应用最多, 其次是租车和代驾出行 O2O 各类应用款数占比中, 拼车类应用占比最多, 其次是租车和代驾类 ; 在用户对出行便捷度要求越来越高的今天, 出行成为刚需, 拼车租车代驾等等应用纷纷发展起来 2015 年 6 月出行 O2O 移动应用款数占比 13.8% 12.3% 36.9% 拼车租车代驾 18.5% 专车 18.5% 综合打车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

6 出行 O2O 移动应用行业概况 : 市场格局出行 O2O 市场用户增长空间大, 行业进入壁垒高与移动互联网其他细分行业相比, 出行应用的用户规模增长空间还很大, 市场集中度非常高, 行业进入壁垒也很高, 目前属于朝阳行业, 所以如何更多的吸引用户成为各家公司需要思考的主要问题集中度移动互联网细分行业市场格局强 TAXI 出行用户增长空间大行业进入壁垒高用户增长空间小行业进入壁垒高行业垄断教育旅游 NEWS 新闻金融理财移动视频电商医疗弱汽车用户增长空间大行业进入壁垒低用户增长空间小行业进入壁垒低游戏数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 6 月 Android 平台数据弱用户基础强用户规模

7 出行 O2O 移动应用行业概况 : 用户需求出行 O2O 应用利用率高, 用户使用频率低与移动互联网其他细分行业相比, 出行 O2O 应用的应用利用率高, 用户使用频率低, 用户使用频率受到多种因素的影响, 在提升用户使用频率方面, 出行 O2O 还有很长的路要走平均活跃次数移动互联网细分行业用户需求高用户使用频率低旅游数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 6 月 Android 平台数据应用利用率低用户使用频率高医疗弱汽车应用利用率低用户使用频率低教育 NEWS 新闻应用安装使用率应用利用率高用户使用频率高金融理财强电商移动视频应用利用率高用户使用频率低游戏 TAXI 出行应用使用率

8 出行 O2O 移动应用行业概况 : 覆盖率出行 O2O 移动应用覆盖率滴滴打车居首位 ; 其次是快的打车滴滴快的合并之后, 流量并没有强势提高, 反而给了 Uber 和嘀嗒拼车等机会, 对比年初,Uber 嘀嗒拼车天天用车和 51 用车等应用覆盖率大幅度提升数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

9 出行 O2O 移动应用行业概况 : 活跃率出行 O2O 移动应用活跃率滴滴打车居首位 ; 其次是快的打车出行 O2O 移动应用活跃率滴滴打车居首位 ; 其次是快的打车滴滴打车和快的打车合并以后, 稳居出行 O2O 的龙头位置, 但是两款应用的活跃率均有所下降数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

10 出行 O2O 移动应用行业概况 : 使用率滴滴打车和天天用车等使用率较高滴滴打车覆盖率和活跃率均排名第一位, 使用率也很高, 可见用户粘性较高 ; 天天用车 51 用车和一号司机端等应用使用率也较高使用率 81.8% 36.2% 36.8% 55.1% 45.3% 95.6% 45.2% 68.3% 65.0% 52.9% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据 ; 使用率为活跃率与覆盖率的比值

11 出行 O2O 移动应用行业概况 : 活跃次数专车嘀嗒拼车和 e 代驾活跃次数不断增加不同应用类型的用户活跃次数差异较大, 年初至今,Uber 嘀嗒拼车和 e 代驾的应用活跃次数都在增加 ; 而滴滴打车和神州租车活跃次数均有所减少 2015 年 1 月 -5 月典型出行 O2O 应用用户活跃次数占比变化趋势 1 月 5.2% 13.0% 42.5% 2 月 5.8% 13.3% 45.3% 3 月 5.4% 14.2% 46.3% 4 月 5.4% 15.2% 47.0% 5 月 6.1% 19.3% 46.4% 6 月 5.5% 19.3% 44.0% 滴滴打车 uber 嘀嗒拼车 e 代驾神州租车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据 ; 活跃次数比例 = 每个典型应用活跃次数 / 四个典型应用活跃次数之和 *100%, 该比例仅为表示四个不同类型典型出行 O2O 应用的活跃次数变化情况, 不表示行业占比

12 出行 O2O 移动应用行业概况 : 融资情况出行 O2O 领域的融资金额均非常高资本热潮一直在持续出行 O2O 应用中, 滴滴打车和快的打车宣布完成 20 亿美元融资,Uber 上个月开始针对中国业务单独发起融资, 计划在中国融资 10 亿美元, 但目前进展不顺利 ; 嘀嗒拼车和 e 代驾均在五月份获得 1 亿美元的融资分类应用名称上线时间 2015 年典型出行企业最新融资情况综合打车滴滴 & 快的 2012 年 2015 年 7 月 8 日, 滴滴快的宣布完成 20 亿美元的 F 轮融资专车 Uber 2014 年 6 月 22 日起开始针对中国业务单独发起融资, 计划在中国融资 10 亿美元, 但进展不理想拼车嘀嗒拼车 2014 年 2015 年 5 月 6 日, 嘀嗒拼车获得了 1 亿美元的 C 轮融资代驾 e 代驾 2011 年 2015 年 5 月 5 日,e 代驾宣布完成 D 轮 1 亿美金融资数据来源 : 公开资料整理

13 出行 O2O 移动应用行业图谱

14 出行 O2O 移动应用行业图谱出行 O2O 应用分为综合打车专车拼车代驾和租车五个细分行业, 目前每个细分领域都有典型应用, 发展势头良好出行 O2O 移动应用行业图谱综合打车专车拼车代驾租车滴滴打车快的打车 Uber 一号专车嘀嗒拼车天天用车 e 代驾爱代驾神州租车 PP 租车打车小秘打车宝神州专车易到用车 51 用车微微拼车微代驾代驾达人宝驾租车一嗨租车数据来源 : 公开资料收集和整理, 各类应用功能有重合, 这里以主要功能来区分

15 出行 O2O 移动应用行业图谱对比各细分领域覆盖率最高的应用, 打车类最高 ; 其次为专车和拼车 ; 代驾和租车类应用相对来说用户量较少 2015 年 6 月出行 O2O 各细分领域 TOP1 应用及用户覆盖率细分行业综合打车专车拼车代驾租车 TOP1 应用滴滴打车 Uber 嘀嗒拼车 e 代驾神州租车覆盖率 11.39% 1.85% 1.36% 0.34% 0.23% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

16 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 覆盖率总排行出行 O2O 覆盖率排名第一的是滴滴打车出行 O2O 移动应用用户覆盖率 Top15 中, 滴滴打车的覆盖率最高, 其余的应用发展时间较短, 覆盖率也较低 11.39% 2015 年 6 月出行 O2O 移动应用用户覆盖率 Top % 1.85% 1.36% 1.06% 0.45% 0.42% 0.41% 0.40% 0.34% 0.33% 0.23% 0.10% 0.10% 0.09% 滴滴打车快的打车 Uber 嘀嗒拼车一号专车天天用车神州专车 51 用车一号司机端 e 代驾易到用车神州租车 e 代驾司机端 PP 租车微微拼车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

17 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 活跃率总排行滴滴打车活跃率最高出行 O2O 移动应用用户活跃率 Top15 中, 滴滴打车活跃率最高, 其余的应活跃率均低于 1% 9.32% 2015 年 6 月出行 O2O 移动应用用户活跃率 Top % 0.75% 0.68% 0.48% 0.43% 0.28% 0.26% 0.20% 0.19% 0.175% 0.096% 0.070% 0.050% 0.044% 滴滴打车快的打车嘀嗒拼车 Uber 一号专车天天用车 51 用车一号司机端易到用车神州专车 e 代驾 e 代驾司机端神州租车微微拼车 AA 拼车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用活跃率

18 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 打车打车类应用中滴滴打车优势明显综合打车类出行 O2O 应用中覆盖率排名第一的是滴滴打车, 其次是快的打车 ; 整体来看, 出行 O2O 中综合打车类的覆盖率较高, 是出行 O2O 中覆盖率最高的细分领域 2015 年 6 月主要综合打车类 O2O 应用覆盖率和活跃率 11.39% 9.32% 2.32% 0.84% 0.01% 0.003% 0.002% 滴滴打车快的打车 HKTaxi( 司機 ) 易打车 - 司机端易达出行数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

出行 O2O 移动应用行业图谱 : 综合打车典型应用对比年初, 滴滴打车覆盖率略有增长, 功能开始走向整合, 向多元化出行应用发展滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一, 已经不再单纯满足于打车这一单一的需求, 应用中整合了顺风车快车出租车和专车等功能, 向着多元化出行应用发展滴滴打车综合打车类应用, 解决打车难问题 2015 年 1 月 -6

19 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 综合打车典型应用对比年初, 滴滴打车覆盖率略有增长, 功能开始走向整合, 向多元化出行应用发展滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一, 已经不再单纯满足于打车这一单一的需求, 应用中整合了顺风车快车出租车和专车等功能, 向着多元化出行应用发展滴滴打车综合打车类应用, 解决打车难问题 2015 年 1 月 -6 月滴滴打车用户覆盖率变化趋势界面整合资源 10.5% 12.5% 11.0% 10.0% 10.3% 11.4% 应用中整合了顺风车快车出租车和专车等功能匹配用户和司机的需求, 提高效率直接创造社会价值 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月用户覆盖率增幅 8.8% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

20 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 专车外来的和尚 Uber 已经适应了国内市场, 覆盖率排名专车市场第一位专车应用中覆盖率排名第一的是 Uber, 其次是快的打车旗下的一号专车和一号司机端 ; 整体来看, 出行 O2O 中专车这个市场已经引起很多公司的角逐, 包括快的打车和神州租车等等 2015 年 6 月主要专车 O2O 应用覆盖率和活跃率 1.85% 1.061% 0.68% 0.477% 0.40% 0.260% 0.420% 0.330% 0.196% 0.193% 0.019% 0.010% 0.002% Uber 一号专车一号司机端易到用车神州专车我有车至尊用车百姓专车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

出行 O2O 移动应用行业图谱 : 专车典型应用对比年初,Uber 覆盖率增长迅速, 增幅达到 1750% Uber 作为目前市场上主要的专车应用之一, 对司机的补贴力度很大, 乘客也有较大的优惠, 迅速吸引了大批的用户, 加上自身的一些特色, 发展势头良好 Uber 专车类应用, 增加运力 2015 年 1 月 -6 月 Uber 用户覆盖率变化趋势 1.

21 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 专车典型应用对比年初,Uber 覆盖率增长迅速, 增幅达到 1750% Uber 作为目前市场上主要的专车应用之一, 对司机的补贴力度很大, 乘客也有较大的优惠, 迅速吸引了大批的用户, 加上自身的一些特色, 发展势头良好 Uber 专车类应用, 增加运力 2015 年 1 月 -6 月 Uber 用户覆盖率变化趋势 1.85% 界面优惠特色价格便宜, 优惠力度较大人均一个优惠码, 向乘客的朋友圈发散性传播直接通过信用卡或支付宝扣款, 省去线下付车资的麻烦应用强制派单给司机, 增加乘客约到车的机会 0.10% 0.12% 0.24% 0.50% 1.18% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月用户覆盖率增幅 1750% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

22 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 拼车上半年, 拼车应用如雨后春笋, 竞争激烈, 但目前覆盖率还相对较低拼车应用中覆盖率排名第一的是嘀嗒拼车, 其次是天天用车 ; 整体来看, 出行 O2O 中拼车类应用覆盖率在当前阶段尚不高, 但是随着竞争进一步加剧和兼并融合, 拼车市场用户拓展空间还很大 2015 年 6 月主要拼车应用覆盖率 TOP10 和活跃率 1.36% 0.75% 0.45% 0.43% 0.41% 停止服务 0.09% 0.06% 0.05% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 嘀嗒拼车天天用车 51 用车微微拼车 AA 拼车 KK 拼车爱拼车多多拼车 51 拼车哈哈拼车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

出行 O2O 移动应用行业图谱 : 拼车典型应用对比年初, 嘀嗒拼车覆盖率增长迅速, 增幅达到 2167% 嘀嗒拼车作为目前市场上主要的拼车应用之一, 以上下班拼车为主, 也有接送机拼车服务 ; 嘀嗒拼车满足了用户上下班的出行需求, 目前覆盖率较低, 但是上升空间很大嘀嗒拼车拼车类应用, 顺风车界面整合特色车主和乘客入口整合在一个应用里

23 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 拼车典型应用对比年初, 嘀嗒拼车覆盖率增长迅速, 增幅达到 2167% 嘀嗒拼车作为目前市场上主要的拼车应用之一, 以上下班拼车为主, 也有接送机拼车服务 ; 嘀嗒拼车满足了用户上下班的出行需求, 目前覆盖率较低, 但是上升空间很大嘀嗒拼车拼车类应用, 顺风车界面整合特色车主和乘客入口整合在一个应用里以上下班拼车为主, 也有接送机拼车服务 0.06% 0.10% 2015 年 1 月 -6 月嘀嗒拼车用户覆盖率变化趋势 0.22% 0.43% 0.84% 1.36% 增幅 2167% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月用户覆盖率

24 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 代驾代驾需求相对少一些, 所以覆盖率也较低, 排名第一的是 e 代驾代驾类应用中覆盖率排名第一的是 e 代驾其次是 e 代驾司机端 ; 其它应用目前覆盖率还相对较低 2015 年 6 月主要代驾应用覆盖率和活跃率 0.34% 0.18% 0.10% 0.10% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.002% 0.002% 0.002% e 代驾 e 代驾司机端爱代驾爱代驾司机端安师傅优拉司机端微代驾微代驾司机端 a 代驾司机端安代驾数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

25 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 代驾典型应用对比年初,e 代驾覆盖率略有增长, 增幅为 47.8% e 代驾作为目前市场上主要的代驾应用之一, 是基于地理位置的代驾 O2O, 为应酬酒后人群提供代驾服务 e 代驾代驾类应用, 老司机代驾界面模式特色基于地理位置的代驾 O2O 为应酬酒后人群提供代驾服务可以自己叫司机, 也可以代叫司机司机驾龄较长, 安全有保障 0.23% 0.24% 2015 年 1 月 -6 月 e 代驾用户覆盖率变化趋势 0.26% 0.28% 0.32% 0.34% 增幅 47.8% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月用户覆盖率数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

26 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 租车租车应用包括传统 B2C 应用在移动端的迁移以及 P2P 租车等租车类应用中覆盖率排名第一的是神州租车其次是 PP 租车 ; 其它应用目前覆盖率还相对较低 2015 年 6 月主要租车应用覆盖率和活跃率 0.23% 0.10% 0.07% 0.07% 0.04% 0.03% 停止服务 0.02% 0.02% 0.01% 0.008% 0.004% 0.003% 0.004% 0.002% 神州租车 PP 租车一嗨租车宝驾租车 cocar 租车 AA 租车友友租车凹凸共享租车宝贝租车快快租车租租车人人租车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

出行 O2O 移动应用行业图谱 : 租车典型应用对比年初, 神州租车覆盖率略有增长, 增幅为 21.1% 神州租车作为目前市场上主要的租车应用之一, 是传统 B2C 租车的代表, 服务标准化和高品质 ; 但是目前用户覆盖量较小神州租车租车类应用, 汽车租赁界面模式特色 2015 年 1 月 -6 月神州租车用户覆盖率变化趋势 0.19% 0.

27 出行 O2O 移动应用行业图谱 : 租车典型应用对比年初, 神州租车覆盖率略有增长, 增幅为 21.1% 神州租车作为目前市场上主要的租车应用之一, 是传统 B2C 租车的代表, 服务标准化和高品质 ; 但是目前用户覆盖量较小神州租车租车类应用, 汽车租赁界面模式特色 2015 年 1 月 -6 月神州租车用户覆盖率变化趋势 0.19% 0.20% 0.20% 0.22% 0.22% 0.23% 传统 B2C 租车模式重资产模式, 扩张慢, 资产负债率高, 利润率低资产管控能力很强, 有效地保证服务的标准化和高品质 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月用户覆盖率增幅 21.1% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台的应用覆盖率

28 出行 O2O 移动应用使用行为

29 出行 O2O 移动应用使用行为 : 活跃时段工作日出行高峰在上下班时间, 周末出行峰值推迟到中午十一点出行 O2O 应用用户出行习惯符合工作日与周末的活动习惯, 工作日早 7 点用户活跃度达到小高峰, 而周末的活跃高峰时段却推迟到上午 11 点出行 O2O 用户全天活跃时段分布 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 工作日周末数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

30 出行 O2O 移动应用使用行为 : 活跃时段工作日出行高峰出现在上班早高峰工作日早 7 点用户活跃度达到小高峰 ;e 代驾高峰与其他几个应用不同, 出现在晚上十一点, 应该是用户在晚上喝酒应酬之后不便开车, 所以代驾类需求上升早高峰出行 O2O 用户全天活跃时段分布 ( 工作日 ) 晚高峰 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 滴滴打车快的打车 Uber 嘀嗒拼车 e 代驾神州租车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

31 出行 O2O 移动应用使用行为 : 活跃时段周末出行高峰出现在中午周末中午 11 点用户活跃度达到峰值 ; 神州租车峰值高于其他几个应用, 应该是用户在周末租车自驾游, 所以租车类需求上升早高峰出行 O2O 用户全天活跃时段分布 ( 周末 ) 晚高峰 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 滴滴打车快的打车 Uber 嘀嗒拼车 e 代驾神州租车数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

32 出行 O2O 移动应用使用行为 : 关联应用 TOP3 关联应用类型是通讯社交实用工具电商出行 O2O 移动应用的关联应用类型中,TOP3 类型是通讯社交实用工具电商 ; 生活娱乐类最多其次是上网工具 2015 年 6 月出行 O2O 移动应用设备关联应用类型分布通讯社交视频生活服务音乐图片摄影游戏电台实用工具手助及商店浏览器输入法搜索电商金融理财办公新闻教育阅读生活娱乐上网工具理财购物工作学习旅游出行地图导航旅行数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

33 出行O2O移动应用使用行为关联应用不同类型应用的关联应用存在差异滴滴打车和百度地图与各应用关联度高排除大众化应用之后滴滴打车关联应用Top1是百度地图其次美团团购快的打车关联应用Top1是滴滴打车其次是美团团购 Uber关联应用Top1是滴滴打车其次是百度地图滴滴打车关联应用快的打车关联应用 Uber关联应用数据来源 TalkingData 移动数据研究中心 2015年6月Android平台数据图中排除了实用工具和通讯社交两类大众化应用类型以及手机淘宝支付宝钱包两款应用

34 出行O2O移动应用使用行为关联应用不同类型应用的关联应用存在差异滴滴打车和百度地图与各应用关联度高排除大众化应用之后嘀嗒拼车快的打车和神州租车的关联应用Top1均是滴滴打车其次都是百度地图地图嘀嗒拼车关联应用 e代驾关联应用神州租车关联应用数据来源 TalkingData 移动数据研究中心 2015年6月Android平台数据图中排除了实用工具和通讯社交两类大众化应用类型以及手机淘宝支付宝钱包两款应用

35 出行 O2O 移动应用人群画像

36 出行 O2O 移动应用人群画像 : 省份出行 O2O 用户省份集中在北上广等一线城市出行 O2O 移动应用用户多分布在北上广等一线城市, 其中北京排名第一, 占比 14%;TOP10 省份占比达到 73.6%, 目前市场还很集中出行 O2O 移动应用省份分布 TOP10 1 北京 14.0% 2 广东 13.7% 3 上海 7.5% 4 浙江 7.3% 5 山东 7.1% 6 江苏 6.7% 7 四川 4.6% 8 辽宁 4.4% 9 湖北 4.3% 10 河北 4.0% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

37 出行 O2O 移动应用人群画像 : 典型应用省份对比滴滴打车覆盖范围更广泛,Uber 主打几个大城市 ; 三个应用的优势省份差异较大不同出行 O2O 应用的用户分布略有差异, 对比典型的六个出行 O2O 应用, 发现滴滴打车优势省份是辽宁内蒙古和河北 ; 快的打车则是吉林宁夏和黑龙江 ;Uber 是四川台湾和浙江滴滴打车快的打车 Uber 滴滴打车用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 辽宁内蒙古河北 107 快的打车用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 吉林宁夏黑龙江 174 Uber 用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 四川台湾浙江 209 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

1 天津 235 2 上海 220 3 北京 198 e 代驾用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 重庆 250 2 贵州 178 3 陕西 166 神州租车用户优势省份

38 出行 O2O 移动应用人群画像 : 典型应用省份对比大城市爱拼车南方城市喜欢找代驾青海和西藏用户爱自驾游不同出行 O2O 应用的用户分布略有差异, 对比典型的六个出行 O2O 应用, 发现嘀嗒拼车优势省份是天津上海和北京 ;e 代驾则是重庆贵州和陕西 ; 神州租车是澳门青海和西藏嘀嗒拼车 e 代驾神州租车嘀嗒拼车用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 天津上海北京 198 e 代驾用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 重庆贵州陕西 166 神州租车用户优势省份 TOP3 排名省份 TGI 指数 1 澳门青海西藏 171 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

39 出行 O2O 移动应用人群画像 : 城市级别分布一二三线城市整体出行用户大概为 1:1:1; 打车类下沉较快专车和拼车等目前以一线城市为主出行 O2O 移动应用用户整体分布中, 一线城市占比 35.1% 二线城市占比 35.8% 三线及以下城市占比 29%; 滴滴打车和快的打车在二线和三线及以下城市的占比较高, 覆盖更广 ; 嘀嗒拼车以一线城市为主出行 O2O 应用用户城市分布对比 29.0% 30.1% 35.4% 35.8% 34.5% 35.5% 12.6% 9.5% 44.2% 28.4% 18.7% 21.3% 37.1% 31.0% 35.1% 35.3% 29.2% 43.1% 62.1% 44.2% 47.8% 出行 O2O 整体滴滴打车快的打车 Uber 嘀嗒拼车 e 代驾神州租车一线城市二线城市三线及以下城市数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

40 出行 O2O 移动应用人群画像 : 设备品牌设备品牌以三星小米和华为为主出行 O2O 移动应用用户设备品牌分布中, 三星占比为 27% 小米占比 25.3% 华为占比 19.9% 出行 O2O 应用用户设备品牌分布 19.9% 19.6% 18.8% 25.7% 23.5% 36.8% 29.0% 25.3% 26.9% 23.2% 19.3% 22.2% 12.4% 18.0% 27.0% 26.3% 28.3% 26.7% 27.9% 34.2% 30.0% 出行 O2O 整体滴滴打车快的打车 Uber 滴答拼车 e 代驾神州租车三星小米华为魅族其它数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 6 月 Android 平台数据

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42 研究报告说明数据来源 1. 数据来源于 TalkingData 数据中心 TalkingData 数据中心数据基于来自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的行业数据, 及来自诸多合作伙伴, 如应用市场渠道运营商的数据, 等多种不同来源复合而成 2. 公开资料收集和整理数据周期 2015 年 6 月概念定义用户覆盖率 = 当月安装过某个出行应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 *100% 用户活跃率 = 当月使用过某个出行应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 *100%

43 关于 TalkingData TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 成立于 2011 年 9 月,2013 年完成千万美元 A 轮融资 ( 北极光领投 ),2014 年完成数千万美元的 B 轮融资 (MileStone 和软银领投 ), 总部位于北京, 在美国硅谷, 日本东京, 上海都设有分公司经过近四年的高速发展,TalkingData 逐步打造了由开发者服务平台, 数据服务平台, 数据商业化平台为中心的数据生态体系, 覆盖超过 14 亿独立智能设备, 服务超过 8 万款移动应用, 以及 6 万多应用开发者公司服务的客户既有如 : 腾讯, 百度, 网易, 搜狐,360,Google,Yahoo,Zynga, 宝开, 聚美, 唯品会, 滴滴打车等知名互联网企业, 又有中国银联, 招商银行, 兴业银行, 中信银行, 平安集团, 国信证券, 海通证券,Ochirly, 碧桂园, 亨得利, 全城热恋等传统行业巨头我们在移动互联网发展过程中创造数据价值, 并帮助传统行业积极拥抱未来

44 关于品途网品途网是一家专注于观察和研究商业创新的新媒体, 成立于 2012 年 10 月品途网以为用户提供创新参考为使命, 助力中坚菁英成长壮大 ; 助力中国商业进化变革品途网 CEO 刘宛岚, 国际注册会计师 (ACCA), 历任世界 500 强企业高管 2012 年创办品途网, 致力于发现和研究商业创新与变革

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PowerPoint 演示文稿上门 O2O 移动应用行业概况 O2O 行业概况 : 发展历程目前 O2O 经历四个发展阶段, 现在正处于第四阶段 : 高速发展期, 资源整合并购和创新在持续发生数据来源 : 行业公开资料 O2O 行业概况 : 产业链 O2O 行业主要参与者是线上线下的用户平台和商家等, 产业链的各个环节都在高速发展, 用户需求不断细分平台服务不断细化商家服务不断提升数据来源 : 行业公开资料 O2O