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1 告别蛮荒, 存量经营时代来临 2016 年中国移动互联网行业发展报告 TalkingData 移动数据研究中心 2017 年 2 月 1

2 报告目录 Part 01 宏观环境篇 Part 02 用户洞察篇 Part 03 硬件市场篇 Part 04 行业应用篇 Part 05 TOP 应用榜单盘点 2

3 1 宏观环境篇 3

4 移动互联网等第三产业为中国经济增长贡献新动能 移动互联网等第三产业促进经济转型升级 国内经济结构在继续优化, 其中, 移动互联网等作为第三产业中信息经济的重要组成部 分, 以其智能 连接 普及等优势, 不断推动互联网和实体经济深度融合, 激发社会大 众创新创业活力 三次产业增加值占 GDP 比重 (2016) 8.6% 三次产业增加值 ( , 单位 : 亿元人民币 ) 中国 GDP 总量 中国信息通信研究院 ( 工业和信息化部电信研究院 ) 发布的 中国信息经济发展白皮书 (2016) 显示,2015 年中国信息经济总量 51.6% 亿元 比上年增长 6.7% 39.8% 达到 万亿元, 占 GDP 的比重达到 27.5%, 对 GDP 增长的贡献率平均达 31.4%, 信息经济已成为促进经济转型升级的新引 擎 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 第一产业第二产业第三产业 第一产业第二产业第三产业 数据来源 : 中国国家统计局, 年数据 4

5 移动互联网等行业监管力度加强既是机遇也是挑战 鼓励 支持和引导的大环境促进互联网发展 法律 政策等相关配套体系规范行业秩序 国家战略 2016 年中国出台的互联网相关战略 法律与政策 ( 部分 ) 十三五 时期, 中国对实施网络强国战略 国家大数据战略和 互联网 + 行动计划等作出重要部署, 移动互联网 大数据 人工智能 虚拟现实等产业迎来发展契机 行业政策 法律法规的出台 演进及完善, 为互联网 + 移动互联网等互联网相关行业的健康有序发展创造了条件, 同时也对互联网相关领域的创新创业潮流形成约束 垂直政策 网络约车 互联网广告和网络直播等细分行业领域配套监管规定的落地与实施, 不仅明确了管理 运营 使用等主体的权利和义务, 同时对行业本身也是一把双刃剑 国家战略 互联网行业政策 垂直领域政策 十三五 国家战略性新兴产业发展规划 十三五 国家科技创新规划 十三五 国家信息化规划 国家创新驱动发展战略纲要 中华人民共和国网络安全法 关于积极推进 互联网 + 行动的指导意见 关于促进移动互联网健康有序发展的意见 移动互联网应用程序信息服务管理规定 网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法 互联网金融风险专项整治工作实施方案 互联网直播服务管理规定 互联网广告管理暂行办法 网络出版服务管理规定 数据来源 : 公开资料整理 5

6 消费升级, 移动化 个性化需求推动消费结构继续改善 中国经济依靠消费升级拉动的特征愈加明显 2016 年国民消费相关情况 ( 部分 ) 移动支付 移动购物 移动 O2O 等移动化 个性化消费形式逐步普及, 融入日常生活, 2016 年 双十一 当天阿里巴巴 ( 淘宝 天猫 ) 京东 苏宁 ( 苏宁易购 ) 等多家主流 全民消费能力稳定提升 2016 年中国社会消费品零售总额 万 移动支付获得更多普及 2016 年三季度, 国内移动支付业务总 电商平台运营数据显示, 平均超过 80% 用户 通过移动端完成下单或者支付, 移动电商进 一步得到普及 同时, 人们的消费观念也更加理性, 注重品 亿元, 同比名义增长 10.4%, 其中, 限额以上单位消费品零售额 万亿元 农村消费力进一步释放 2016 年中国城镇消费品零售额 万亿元, 增长 10.4%; 乡村消费品零售额 4.65 万亿元, 增长 10.9% 2016 需求结构继续改善,2016 全年最终消费支出对国内 GDP 增长的贡献率为 64.6% 计产生 亿笔, 所涉金额达到 万亿元人民币, 相比去年同期分别增长 45.97% 和 94.45%, 移动支付保持快速增长, 在餐饮 购物等领域获得更多普及 娱乐消费水平保持上升 质, 消费需求结构改善无疑将为信息 文 互联网消费高速增长 2016 年中国电影总票房 457 亿元, 化 旅游 健康等产业扩大消费注入更多发 展动力 2016 年中国网上零售额 5.16 万亿元, 比上年增长 26.2% 其中, 实物商品网上零售额 4.19 万亿元, 增长 25.6%, 占社会消费品零 同比增长 3.7%; 城市院线观影人次 13.7 亿, 同比增长 9% 2016 年中国旅游行业总收入 4.69 万 售总额的比重为 12.6% 亿元, 同比增长 13.6%; 国内旅游 人次 44.4 亿 ( 人次 ), 同比增长 11.2% 数据来源 : 国家统计局 国家新闻出版广电总局 国家旅游局 中国人民银行 主流电商平台等 6

7 互联网领域投资更加理性, 重心向文娱传媒与民生服务倾斜 O2O 等本地生活领域早期投资有所降温 成长或成熟阶段企业受到资本市场青睐 国内互联网行业相关投融资情况 (2015 VS 2016) 2015 年, 以 O2O 为代表的本地生活行业引 爆资本市场在天使 / 种子阶段的投入 投融资阶段 天使 / 种子 A 轮 B 轮 C/D/E 轮 IPO 其他 2015 年 2016 年 增长率为正 28.7% 30% 2016 年,O2O 领域投资热度大幅降低, 已 经不再成为投融资热点, 资本市场更多转 向 A 轮 B 轮等成长或成熟阶段企业, 投资领域更加热衷文娱传媒 民生服务, 以及软硬件行业 35% 51% 2015 年 2016 年 34% 42% 11.7% 10.5% 21.4% 20.2% 27.4% 17.8% 16.7% 12.1% 12.0% 11.8% 9.7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 4% 2% 11% 5% 4% 高 软硬件民生服务文娱传媒物流电商本地生活其他 0 低 注 : 投融资案例中不包括金融理财 企业服务方向 其中, 软硬件指工具软件 智能硬件领域, 民生服务指房产 教育 医疗健康领域, 文娱传媒指广告媒体 社交 文化娱乐 游戏 体育运动领域, 物流电商指物流包装 电子商务领域, 本地生活指社区服务领域 数据来源 : 公开资料整理 7

8 移动互联网深入社会生活, 丰富产品形态和商业模式 移动互联网深入社会生活各个层面 / 各个领域 移动互联网生态系统初步形成, 并且依托网络覆盖和精准定位等优势在文化娱乐 金融 理财 购物消费和公共服务等加速拓展 用户 受益于移动互联网的用户不仅指个 人, 而且涵盖企事业单位 公共服 务机构 私营商户 社会团体等 设备手机 / 平板 / 可穿戴 /VR/AR/ 智能家居 智能设备改变了人们生产和生活的方 式, 成为连接人 设备以及服务的重 要载体 随着设备本身的迭代和更 因此, 移动互联网用户既是消费 新, 人们还将感受到人机对 未来, 移动互联网生态内的用户 设备 开 发者和企业间的联系更加密不可分, 相互促 进 者, 也是参与者 泛在 连接 智能 普惠 移动互联网生态 话 人工智能等带来的乐趣和便利 新领域 新平台 新渠道 企业互联网公司 / 传统企业 开发者 移动互联网能够和农业 工业 服务 开发者作为应用研发和创新的主 业等深度融合发展, 发挥其在生产协 体, 为用户在社交 游戏 视频 作 资源共享 场景感知 数据应用 购物 金融 新闻和出行等方面带 转型升级和商业创新等层面的独特作 来更加丰富的互动体验方式和商业 用 未来, 移动互联网将充分发挥自身 模式 优势, 与实体经济融合的程度也更加深 刻 数据来源 : 公开资料整理 8

9 新兴科技融入互联网行业发展, 为应用服务及模式创新注入动力 新兴科技力量不断融入互联网行业生态圈 五大主流科技趋势 2016 年,AlphaGo Pokémon GO Amazon Echo 等热点事件引爆了社会各界对新兴科技 的兴趣和展望, 人工智能 物联网 虚拟现实 增强现实 云计算 智能硬件等领域受 到热切关注 未来, 新兴科技还将以其突出优势带动相关创新创业, 既能够有助于提升应用服务互动体验, 也将会帮助挖掘商业价值空间 全球市场预测 :1400+ 亿美元 By 2020 云计算受到市场认可 云计算的全球化基础设施将会保持扩张加速的发展趋势, 进一步吸引更多大型企业拥抱云计算 全球市场预测 : 亿美元 By 2020 IoT 相关创新加速涌现 IoT 仍将继续探索, 并伴随着互联网 大数据等的进步得到成长, 其中作为物联网重要基础的传感器将会在智能家居等领域得到较多应用 Intelligent Hardware 智能硬件 Cloud Computing 云计算 VR/AR 虚拟现实 / 增强现实 IoT 物联网 AI 人工智能 智能硬件更具实用性 可穿戴设备 无人机 机器人等智能硬件将会回归产品本身的实用性, 市场定位也更加贴近真实消费 / 业务需求 全球市场预测 :1200+ 亿美元 By 2020 VR/AR 保持迭代更新 VR/AR 将会保持稳定增长, 高端体验更加实惠, 应用场景逐渐覆盖游戏以外的更多领域, 内容开发和硬件易用水平提升 全球市场预测 :470+ 亿美元 By 2020 AI 商业模式处于探索期 AI 作为未来发展的战略性技术, 将继续吸引大型企业 创业公司等在技术 人才 数据 算法等方面的投入, 未来 AI 产业发展仍需要经历一个长期过程 全球市场预测 : 亿美元 By 2020 数据来源 :Gartner IDC Digi Capital 等公开资料整理 9

10 智能化 场景化 平台化成关键词, 新技术催生商业新机遇 数据爆炸时代, 如何充分利用数据解决 现实问题, 成为智能技术企业需要考虑 的新命题, 由此推动智能数据挖掘 自动驾驶 商用无人机等技术走入历史的 主舞台 随着人们对于互动性需求的增强, 虚拟 现实 增强现实 立体显示等技术应运 而生, 其提高人 事 物之间的透明度, 增强沉浸式体验 另外物联网平台 区块链等促进技术基 础设施到生态系统平台的转变, 奠定了 新商业模式的基础 期望值 智能微尘 神经形态硬件 通用机器智能 智能数据挖掘 量子运算 脑机界面 三维立体显示 个人分析 4D 打印 创新触发期 认知专家顾问互联家庭区块链智能机器人 手势控制装置 商用无人机 情境代理 ax 智慧职场 人类增强 资料中介 PaaS 微数据中心 物联网平台 情感运算 虚拟个人助理 对话用户界面 过度期望的峰值 机器学习软件定义安全自动驾驶汽车碳纳米管电子 新兴技术成长度曲线 (2016) 软件定义一切 自然语言问答 企业知识分类与知识本体管理 增强现实 (AR) 泡沫化低谷期稳步爬升光明期实质生产高原期 时间线 虚拟现实 (VR) 预计成熟时间 : 少于 2 年 2 至 5 年 5 至 10 年 10 年以上 截至 2016 年 7 月 数据来源 :Gartner Inc. 10

11 2 用户洞察篇 11

12 用户洞察总结 用户规模 用户地域变迁 用户行为 典型人群 13.7 亿台 : 人均一台智能终 地域集中 :TOP10 省份覆盖 用户平均安装 39 款应用, 打 90 后 : 男女持平 偏爱国产 端设备, 流量经营时代来临 率之和为 64.8%, 头部省份 开 20.3 款 : 用户应用需求固 机, 他们的娱乐需求高于一 增速快, 马太效应明显 化 一屏之争更加激烈 切 服饰鞋帽消费需求高 46.1% 女性 : 女性占比继续 提升, 男女比例更趋平衡 潜力市场 : 三线及以下城市 3.5 小时 : 总时长相对固定, 商旅人群 : 一线城市男性为 成主要用户增量市场 单位时间内创造更高价值成为 主, 偏爱华为, 热衷高端消 71.5% 为年轻用户 : 年轻用 关键 费 追求高品质生活 户地位稳固, 中老年用户群 体的成长值得关注 三口之家 : 一线城市女性为 主, 偏爱小米, 边娱乐边消 费 追求大众时尚 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数, 包括智能手机 平板电脑 智能手表 智能电视盒子等 ; 平均安装应用款数 = 移动端所有设备平均每天安装应用款数 / 移动端设备总量 ; 平均打开应用款数 = 移动端所有设备平均每天打开应用款数 / 移动端设备总量 ; 统计过程中包括系统应用 12

13 人均一台智能终端设备, 流量经营时代来临 截至 2016 年 12 月, 我国移动智能终端规模达 13.7 亿台, 但季度增速放缓, 人口红利减 退, 充分盘活和经营现有流量成为挑战 根据中国国家统计局的最新数据显示,2016 年中国大陆总人口为 亿人, 约人均一 台智能终端设备, 流量经营时代来临 2015Q1-2016Q4 中国移动智能终端规模 移动智能终端规模 ( 亿台 ) 移动智能终端规模增速 (%) 6.6% 4.8% 4.6% 3.2% 2.5% 1.5% 1.4% 1.2% Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 移动智能终端指移动端累计活跃设备总数, 包括智能手机 平板电脑 智能手表等 13

14 女性占比继续提升, 男女比例更趋平衡 2016 年 12 月, 我国移动智能终端用户中, 女 性用户的比例达到 46.1%, 较 2015 年末有所 提升, 移动智能终端用户的性别结构更趋于均衡, 随着移动互联网的用户逐渐饱和, 移 动智能终端用户特征将逐渐趋近人口学特征 男性 53.9% 移动智能终端用户性别结构 51.22% 中国总人口性别比例 2016 年 12 月 男性 55.4% 女性 46.1% 48.78% 中国总人口性别比例 2015 年 12 月 女性 44.6% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 中国总人口性别比例数据来源中国国家统计局 2016 年 4 月 20 日公布的 全国人口普查条例, 统计周期以 2015 年 11 月 1 日零时为标准时点进行了全国 1% 人口抽样调查 14

15 年轻用户地位稳固, 中老年用户群体的成长值得关注 截至 2016 年 12 月, 我国移动智能终端用户 中,35 岁及以下用户的比例达 71.5%,35 岁 以上用户比例为 28.5%, 年轻用户仍然是移动互联网用户的主体,90 后人群正在成长为 消费主体 70 后 60 后用户的比例均有所提升, 移动端 正在持续向中老年智能机用户群体渗透, 中 老年人群的移动端需求正在增加 00 后 +90 后 25 岁及以下 80 后 岁 36.5% 37.1% 35.6% 35.9% 移动智能终端用户年龄结构 70 后 岁 60 后 2015 年 12 月 2016 年 12 月 中老年智能机用户占比 28.5% 13.5% 14.5% 岁 9.0% 10.0% 60 后以上 55 岁以上 26.4% 3.9% 4.0% 25 岁及以下 岁 岁 岁 55 岁以上 2015 年 12 月 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 :36 岁以上用户统称为中老年智能机用户 15

16 TOP10 省份覆盖率之和达 64.8%, 马太效应明显 截至 2016 年 12 月, 我国移动智能终端用户 中,TOP10 省份占据了六成以上用户, 广 东 北京 浙江 江苏和河南等人口大省, 移动用户比例较高 ; 对比 2015 年 12 月, 移动 智能终端用户省份占比变化较明显, 进一步向东中部集中, 马太效应明显 2015 年 12 月省份占比 移动智能终端用户省份占比变化 2016 年 12 月省份占比 根据 2016 年各省份 GDP 总值分析, 前五位分 别是广东 江苏 山东 浙江 河南, 可见经济发展较快省份移动智能终端用户占比也较高, 移动智能终端的普及和发展与区域经 济发展关联度较高 13.1% 9.4% TOP10 省份占比 7.6% 6.8% 6.6% 5.5% 4.7% 4.0% 3.9% 3.4% 2015 年 12 月 广东北京浙江江苏河南山东河北上海湖南四川 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注释 : 头部省份指覆盖率 TOP10 的省份, 中部省份指覆盖率 的省份, 尾部省份指其余的省份 ; 平均增幅指这些省份同比增幅的均值 16

17 三线及以下城市成主要用户增量市场 截至 2016 年 12 月, 移动智能终端用户城市分 布以三线及以下城市为主, 对比 2014 年 12 月, 三线及以下城市的用户份额增长最快 二线城市用户份额有所下降, 一线城市用户 份额相对稳定 对比三年的变化趋势, 移动智能终端在三线 及以下城市持续渗透 移动智能终端用户城市级别分布及变化 一线城市 二线城市 三线及以下城市 城市级别 对比 2014 年增长率 一线城市 -5.0% 44.9% 49.3% 53.2% 二线城市 -19.9% 三线及以下城市 +18.5% 37.5% 32.6% 30.0% 17.6% 18.1% 16.8% 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 一线城市指 北上广深, 二线城市为各省会 直辖市 以及厦门 珠海 汕头经济特区, 三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 17

18 用户应用需求固化 一屏之争更加激烈 平均每台设备安装与打开的应用款数趋于稳 定, 从 2014 年平均安装 34.3 款 到 2015 年平 均安装 39.7 款 再到 2016 年平均安装 39 款, 平均安装款数在最近两年趋于稳定 移动智能终端用户平均安装与打开应用款数 设备平均安装应用款数 设备平均每日打开应用款数 平均打开款数则一直在 20 款左右, 用户不再追求应用的数量 更倾向于使用固定的应用, 一屏之争更加激烈, 应用如何挤入用户设备的首屏成为关键 34.3 款 39.7 款 39.0 款 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 12 月 20.1 款 24.6 款 20.3 款 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 平均安装应用款数 = 移动端所有设备平均每天安装应用款数 / 移动端设备总量 ; 平均打开应用款数 = 移动端所有设备平均每天打开应用款数 / 移动端设备总量 ; 统计过程中包括系统应用 18

19 总时长相对固定, 单位时间内创造更高价值成为关键 用户在移动智能终端日均活跃的总时长相对 固定, 为 3.5 小时, 除去睡觉时间 8 小时之 外, 刷手机成一天中重要活动内容, 如何在这相对固定的时间内引起用户的注意成为应 用发展的关键, 单位时间价值的深入挖掘需引起重视 企业如何抢夺用户时间以及经营 好现有流量将成为关键 移动智能终端用户全天活跃行为 其它, 52.1% 移动智能终端日均使用时长 24h 刷手机, 14.6% 3.5 小时 睡觉, 33.3% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 19

20 90 后 : 男女持平 偏爱中低端国产千元机 1 90 后作为移动互联网的中流砥柱, 在人 90 后人群属性和设备偏好 群属性中表现出鲜明的特征 : 男女比例持 平, 一线城市占比为 13.7%, 设备使用方面较为偏好华为和小米 2 90 后的设备品牌选择 TOP5 中, 四个品牌 人群属性 男 性别 49.2% 设备属性 华为 小米 设备品牌 TOP5 19.1% 17.5% 为国产品牌, 可见国产品牌已经得到 90 后的 三星 13.6% 广泛认同 女 50.8% OPPO 9.8% vivo 7.8% 3 90 后的设备机型选择 TOP5 中, 小米机型有 3 款 华为机型有 2 款, 除了红米 note 价格 城市级别 设备机型 TOP5 设备价位 低于 1000, 其余四款设备价位在 2000 元左 三线及以下城市 57.3% 红米 note 2.7% 4000 及以上 2.3% 右, 可见 90 后偏好中低端国产千元机 荣耀畅玩 4X 2.1% % 二线城市 29.0% MI 4 2.0% % 红米 Note2 1.7% % 一线城市 13.7% Mate 7 1.7% % 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台数据 20

21 90 后 : 娱乐高于一切 服饰鞋帽消费需求高 4 90 后的应用偏好特征鲜明, 娱乐需求高 于其他需求, 其中娱乐又以观看视频为主要 娱乐方式 90 后人群应用偏好和消费偏好 应用类型偏好娱乐类偏好视频应用偏好 5 在消费偏好方面, 大众品牌为主要消费品牌, 消费品类中服饰鞋帽和生活服务的消 费需求均较高 6 纵观 90 后的应用和消费偏好发现,TA 们热衷于用手机看视频和玩游戏 社交需求反而退居其次, 消费方面追求大众时尚 娱乐社交消费生活出游学习 19.4% 15.1% 7.9% 7.2% 消费定位 63.4% 49.6% 视频游戏 音乐智能硬件图片摄影运动健身 9.9% 9.3% 3.9% 3.5% 1.5% 35.3% 爱奇艺视频腾讯视频电视猫视频优酷电视家直播消费品类 TOP5 2.3% 2.1% 2.0% 1.7% 4.3% 大众品牌时尚品牌高端品牌奢侈品牌 8.0% 19.0% 39.1% 86.5% 服饰鞋帽生活服务餐饮珠宝手表箱包 27.5% 24.0% 15.0% 13.4% 56.1% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 21

22 商旅人群 : 一线城市男性为主, 偏爱华为 1 商旅人群中六成为男性, 一线城市商旅 人群占比相对较高, 达到 25.7% 商旅人群属性和设备偏好 2 商旅人群使用的设备品牌以华为为主, 达到 31.2%; 其次, 小米和三星也是商旅人群偏好的品牌 人群属性 男 性别 60.7% 设备属性 华为 小米 设备品牌 TOP5 17.6% 31.2% 3 在设备机型选择上, 商旅人群偏好华为 女 39.3% 三星 OPPO 9.1% 15.2% 的 Mate7 和 Mate8;TOP5 机型中, 华为占 3 款 三星 1 款 小米 1 款,5 款机型价格均在 2000 元以上, 设备价位分布中 4000 元以上占 vivo 设备机型 TOP5 5.4% 设备价位 比 11.6%, 可见商旅人群偏好中高端机型 城市级别 Mate 7 4.6% 4000 及以上 11.6% 三线及以下城市 43.1% Mate 8 4.6% % 二线城市 31.2% Galaxy Note 3 3.1% % MI 4 2.4% % 一线城市 25.7% P9 2.3% % 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台数据 22

23 商旅人群 : 热衷消费 追求高品质生活 4 商旅人群的消费需求高于其他需求, 而 商旅人群应用偏好和消费偏好 消费又以网络购物主要消费方式 ; 经常使用 的网络购物应用中, 除了手机淘宝和京东这样的传统网购应用之外, 唯品会和苏宁易购 应用类型偏好消费类偏好网络购物应用偏好 也进入 TOP5 榜单 5 消费定位中, 商旅人群的高端品牌和奢 侈品牌消费比例均相对较高 消费娱乐社交生活出游学习 69.0% 68.3% 54.4% 41.5% 38.2% 15.9% 网络购物 金融理财 33.9% 35.1% 手机淘宝 京东 天猫 唯品会 苏宁易购 2.1% 1.7% 0.9% 2.3% 10.3% 6 纵观商旅人群的应用和消费偏好发现, TA 们热衷高端消费 追求高品质生活 消费定位 消费品类 TOP5 大众品牌时尚品牌高端品牌奢侈品牌 11.2% 23.2% 45.6% 88.0% 生活服务服饰鞋帽餐饮珠宝手表箱包 15.1% 12.8% 24.3% 47.3% 47.3% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 23

24 三口之家 : 一线城市女性为主, 偏爱小米 1 三口之家人群女性比例高于男性, 女性 比例为 54.3%, 一线城市比例超过四成 三口之家人群属性和设备偏好 2 三口之家人群使用的设备以小米为主, 其次是华为和三星 ; 从机型选择来看, 小米的 3 款机型进入 TOP5 榜单, 设备价位以千元 人群属性 男 性别 45.7% 设备属性 小米华为 设备品牌 TOP5 16.0% 21.7% 机为主 三星 13.4% 女 54.3% OPPO 10.0% 3 三口之家人群的手机消费更关注性价比, 低端智能机占主流 vivo 5.3% 城市级别 设备机型 TOP5 设备价位 三线及以下城市 37.1% MI 4 4.4% 4000 及以上 3.0% 红米 note 3.9% % 二线城市 22.8% MI 3 2.8% % 一线城市 40.1% Galaxy Note 3 Mate 7 2.6% 2.5% % 25.5% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台数据 24

25 三口之家 : 边娱乐边消费 追求大众时尚 4 三口之家人群的娱乐和消费需求远高于 其他需求, 而娱乐又以视频为主 ; 经常使用 的视频应用中, 除了爱奇艺和优酷这样的传统视频应用之外, 快手也进入 TOP5 榜单 三口之家人群应用偏好和消费偏好 应用类型偏好娱乐类偏好视频应用偏好 5 消费定位中, 三口之家人群以大众品牌 和时尚品牌为主 6 纵观三口之家人群的应用和消费偏好发现,TA 们娱乐至上 消费则追求大众化和实用化 娱乐消费社交生活学习出游 50% 47% 164% 132% 100% 94% 消费定位 视频音乐图片摄影智能硬件游戏运动健身 26.2% 25.8% 21.5% 15.5% 15.1% 59.5% 爱奇艺视频 优酷 腾讯视频 快手 乐视视频 消费品类 TOP5 1.8% 1.6% 4.3% 3.9% 6.1% 大众品牌时尚品牌高端品牌奢侈品牌 10.1% 20.8% 45.1% 88.9% 服饰鞋帽生活服务餐饮珠宝手表箱包 53.0% 38.4% 27.4% 16.2% 15.2% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 25

26 3 硬件市场篇 26

27 硬件市场概览 国产品牌崛起硬件消费全面升级智能手机换机盘点新设备兴起 国产品牌份额提升国产品牌份额提升至 62.4%, 同比增长 6.5%, 消费者对国产品牌接受 价位更高选择使用 4000 元以上的高端机的用户为 25.5%, 较 2015 年底提升 6.8% 换机用户最爱华为 OPPO 21.5% 的换机用户选择华为,18.1% 选择 OPPO, 用户最爱华为 OPPO 新兴智能设备份额提升 新兴智能设备份额由 15 年底的 0.8% 提升至 16 年底的 1.9% 度提高华为 OPPO vivo 强势增长 屏幕更大 5 英寸以上的大屏设备占比 华为 OPPO 忠诚度高 用户换机时继续留在本品牌的比例是 智能家居处于成长期 智能电视 智能插座等智能家居单 OPPO 市场份额增长 3.5%,vivo 增长 49.3%, 较 15 年提升 12.7%, 大屏 华为 43.5% OPPO 42.6% 三星 品日益丰富, 但行业中存在规范缺 2.3%, 华为增长 1.95% 更受用户青睐 22.9%, 华为 OPPO 忠诚度高 乏 安全性不足等问题 国产厂商布局海外, 发力全球市场 4G 用户更多 2G 3G 用户加速向 4G 用户转变,4G OPPO vivo 吸引力强 换入各品牌的用户中, 来自其他品牌的比 国内 VR/AR 生态初步形成, 用户良性增长 华为 OPPO 联想 小米等争相布 用户占比近 6 成 例是 OPPO 79.0% vivo 78.2% 小米 互联网巨头 创业者争相进入 局海外, 寻求新的增长点 52.5%,OPPO vivo 吸引力强 VR/AR 领域 ; 用户处于市场培育阶 段, 呈良性增长 27

28 消费者对国产品牌接受度提高, 机遇与挑战并存 截至 2016 年 12 月, 我国移动智能终端设备品 牌分布中, 国产品牌的比例达到 62.4%, 较 2015 年底增长 6.5%, 消费者对国产品牌接受度提高 移动智能终端设备品牌分布 国产品牌 非国产品牌 此外, 国产品牌市场中参与者众多, 除华 为 联想 中兴等传统品牌以及小米 努比 亚等互联网品牌外, 乐视 奇酷等新参与者 也不断入局, 竞争越加激烈, 如何在激烈的竞争中突出重围, 是智能终端参与者面临的巨大挑战 44.1% 2015 年 12 月 55.9% 37.6% 2016 年 12 月 62.4% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 28

29 硬件市场洗牌,OPPO vivo 华为等国产品牌崛起 2016 年, 华为 OPPO vivo 设备份额强势增长, 其中,OPPO 市场份额从 5.13% 到 8.63%, 市场份额增长率达到 68.2%,vivo 市场份额从 4.99% 到 7.29%, 增长率为 45.9%, 华为市场份额从 9.50% 到 11.45%, 增长率为 20.5%, 而三星和小米设备份额纷纷下降 ;TOP10 品牌中, 苹果 三星等非国产品牌份额之和下降 5.89%, 华为 OPPO 等国产品牌份额之和增长 3.98%, 国产品牌崛起 移动智能设备品牌活跃设备 TOP10 市场份额变化趋势 35.0% 品牌 占比变化 30.0% 苹果 -2.22% 25.0% 华为小米 1.95% -2.87% 20.0% OPPO 3.50% 15.0% 10.0% vivo 三星魅族 2.30% -3.66% -0.17% 5.0% 酷派 -0.89% 0.0% 乐视联想 1.26% -1.10% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 ; 注 :1 联想包括联想 摩托罗拉 ZUK 三个联想旗下子品牌 ;2 占比变化 =2016 年 12 月某个品牌市场份额 年 12 月该品牌市场份额 ;3 某品牌市场份额增长率 = 占比变化 /2015 年 12 月某品牌市场份额 *100% 29

30 一线城市用户偏爱苹果, 三线城市用户偏爱 OPPO vivo 一线城市中, 使用苹果 华为的用户比例高 于其他城市用户, 一线城市用户偏爱苹果 华为 苹果 一线城市 移动智能设备品牌活跃设备分城市级别占比 二线城市三线及以下城市 36.51% 苹果 31.72% 苹果 28.67% 二线城市中, 使用三星的用户比例高于其他城市用户, 二线城市用户偏爱三星 华为小米 11.92% 9.38% 华为 OPPO 11.83% 8.85% 华为小米 10.93% 9.48% 三星 6.11% 小米 8.45% OPPO 9.29% 三线及以下城市中, 使用 OPPO vivo 的用户 比例高于其他城市用户, 三线及以下城市用户偏爱 OPPO vivo OPPO vivo 魅族 5.82% 4.64% 2.85% vivo 三星魅族 7.39% 6.49% 2.67% vivo 三星魅族 8.00% 6.40% 2.51% 联想 1.35% 酷派 1.70% 酷派 1.95% 乐视 1.30% 乐视 1.65% 乐视 1.73% 酷派 1.29% 金立 1.46% 金立 1.68% 其他 18.82% 其他 17.80% 其他 19.37% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月中国大陆 31 省 / 市数据注 : 联想包括联想 摩托罗拉 ZUK 三个联想旗下子品牌 30

31 iphone 6 是市场份额最高机型,5 款新机型获可观用户份额 iphone 6 系列市场份额分别排在前两位, 依 然是最受用户喜爱的机型 排名机型上市时间市场份额 移动智能设备机型 TOP20 排名机型上市时间市场份额 OPPO R9 iphone 7 系列 vivo X7 和乐视 乐 2 Pro 等 5 款 2016 年上市新机型入榜 TOP20, 获得用户广泛认可 1 iphone 年 9 月 6.25% 2 iphone 6 plus 2014 年 9 月 4.54% 3 iphone 6s 2015 年 9 月 3.99% 11 iphone 4s 2011 年 10 月 1.05% 12 小米红米 Note 年 11 月 0.89% 13 小米 MI 年 7 月 0.82% 4 iphone 5S 2013 年 9 月 3.65% 14 iphone 5C 2013 年 9 月 0.79% 5 iphone 6s plus 2015 年 9 月 2.89% 15 vivo X 年 7 月 0.77% 6 OPPO R 年 3 月 1.60% 16 OPPO A 年 10 月 0.75% 7 iphone 年 9 月 1.46% 17 华为 Mate 年 11 月 0.75% 8 iphone 7 Plus 2016 年 9 月 1.19% 18 乐视乐 2 Pro 2016 年 4 月 0.73% 9 小米红米 note 2014 年 3 月 1.10% 19 三星 Galaxy Note 年 2 月 0.73% 10 iphone 年 9 月 1.09% 20 vivo X 年 12 月 0.64% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月中国大陆 31 省 / 市数据 ; 注 : 表格中绿色字体表示该机型是 2016 年上市新机型 31

32 iphone 6s 市场份额增幅最多, 增幅 TOP20 中新机型过半 市场份额增幅 TOP20 机型中,iPhone 7 系 列 OPPO R9 等 11 款 2016 年新机型入榜 排名机型上市时间份额增幅 移动智能设备机型市场份额增幅 TOP20 排名机型上市时间份额增幅 从上榜机型的品牌来看,OPPO 占 5 款, 苹 果 华为 vivo 各占 4 款,OPPO 苹果 华为和 vivo 最受用户青睐 1 iphone 6s 2015 年 9 月 1.97% 2 iphone 6s plus 2015 年 9 月 1.62% 3 OPPO R 年 3 月 1.60% 11 华为 P 年 4 月 0.59% 12 vivo Y 年 11 月 0.58% 13 OPPO R9 Plus 2016 年 3 月 0.58% 4 iphone 7 Plus 2016 年 9 月 1.19% 14 vivo X 年 12 月 0.55% 5 iphone 年 9 月 1.09% 15 华为荣耀畅玩 5X 2015 年 10 月 0.48% 6 小米红米 Note 年 11 月 0.77% 16 华为畅享 5S 2015 年 12 月 0.48% 7 vivo X 年 7 月 0.77% 17 OPPO A 年 6 月 0.46% 8 乐视乐 2 Pro 2016 年 4 月 0.73% 18 小米 MI 年 2 月 0.41% 9 华为 Mate 年 11 月 0.70% 19 vivo X7 Plus 2016 年 7 月 0.40% 10 OPPO A 年 10 月 0.67% 20 OPPO R9s 2016 年 10 月 0.39% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据,2016 年 12 月 vs 2015 年 12 月 ; 注 : 表格中蓝色字体表示该机型是 2016 年上市新机型 32

33 魅族魅蓝 Note3 小米红米 3S 是表现最好的千元以下新机型 截至 2016 年 12 月,2016 年新上市的千元以下 智能机中, 魅族魅蓝 Note3 的市场份额最 高, 其次是小米红米 3S 华为荣耀畅玩 5A;TOP10 新机型中, 魅族机型份额最高, 其次是小米 从各机型上市后同周期表现来看, 小米红 米 3S 市场份额增长最快, 其次是魅族魅蓝 Note3 和华为荣耀畅玩 5A 2016 年上市千元以下智能机份额占比 排名机型 市场份额 1 魅族魅蓝 Note % 2 小米红米 3S 0.304% 3 华为荣耀畅玩 5A 0.212% 4 金立 F % 5 魅族魅蓝 % 6 魅族魅蓝 3S 0.125% 7 华为荣耀畅玩 % 8 奇酷 F % 9 中兴 BA % 10 小米红米 3X 0.066% 0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% 上市后 1-6 个月市场份额变化趋势 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 魅族魅蓝 Note3 小米红米 3S 华为荣耀畅玩 5A 金立 F100 魅族魅蓝 3 魅族魅蓝 3S 华为荣耀畅玩 5 奇酷 F4 中兴 BA510 小米红米 3X 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 ; 注 :T 表示上市当月,T+1 表示上市后第二个月, 其它的以此类推 33

34 乐视乐 2 Pro 是表现最好的 元价格段新机型 截至 2016 年 12 月,2016 年新上市的 元智能机中, 乐视乐 2 Pro 市场份额最 高, 其次是 OPPO A59 和小米 MI 5;TOP10 新机型中,OPPO 机型市场份额之和最高, 为 0.850%, 其次是小米, 为 0.835% 从各机型上市后同周期表现来看, 乐视乐 2 Pro 市场份额增长最快, 其次是 OPPO A59; 2016 年 10 月上市的华为荣耀畅玩 6X, 上市后 3 个月的市场份额增长曲线与 OPPO A59 趋势一致, 其未来的表现值得期待 2016 年上市 元智能机份额占比 排名机型 市场份额 1 乐视乐 2 Pro 0.730% 2 OPPO A % 3 小米 MI % 4 OPPO A % 5 vivo V % 6 小米 Max 0.218% 7 华为荣耀畅玩 5C 0.211% 8 小米红米 Note % 9 华为 G9 青春版 0.173% 10 华为荣耀畅玩 6X 0.169% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% 上市后 1-6 个月市场份额变化趋势 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 乐视乐 2 Pro OPPO A59 小米 MI 5 OPPO A37 vivo V3 小米 Max 华为荣耀畅玩 5C 小米红米 Note4 华为 G9 青春版 华为荣耀畅玩 6X 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 注 :T 表示上市当月,T+1 表示上市后第二个月, 其它的以此类推 34

35 OPPO R9 是表现最好的 元价格段新机型 截至 2016 年 12 月,2016 年新上市的 元智能机中,OPPO R9 市场份额最高, 其次是 vivo X7 和华为 P9;TOP10 新机型中,OPPO 机型市场份额最高, 其次是 vivo 和 华为 从各机型上市后同周期表现来看, OPPO R9 增势最为迅猛, 其次是 vivo X7, 但 其在上市第 6 个月, 增势变缓 ;2016 年 10 月上市的 OPPO R9s, 上市后 3 个月的增长情况亦较为良好, 其未来的表现值得期待 2016 年上市 元智能机份额占比 排名机型 市场份额 1 OPPO R % 2 vivo X % 3 华为 P % 4 OPPO R9 Plus 0.576% 5 vivo X7 Plus 0.400% 6 OPPO R9s 0.393% 7 iphone SE 0.330% 8 华为荣耀 % 9 vivo V3 Max 0.297% 10 vivo X6s 0.226% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 上市后 1-6 个月市场份额变化趋势 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 OPPO R9 vivo X7 华为 P9 OPPO R9 Plus vivo X7 Plus OPPO R9s iphone SE 华为荣耀 8 vivo V3 Max vivo X6s 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 注 :T 表示上市当月,T+1 表示上市后第二个月, 其它的以此类推 35

36 iphone 7 系列是表现最好的 4000 元以上新机型 截至 2016 年 12 月,2016 年新上市的 4000 元以 上智能机中,iPhone 7 Plus 市场份额最 高, 其次是 iphone7 和三星 Galaxy S7 Edge;TOP10 新机型中, 苹果机型市场份额 最高, 其次是三星和华为 从各机型上市后同周期表现来看, iphone 7 系列增势最为迅猛 ;2016 年 11 月上 市的华为 Mate 9, 上市后 2 个月的增长情况较为良好, 其未来的表现值得期待 排名机型 2016 年上市 4000 元以上智能机份额占比 1 iphone 7 Plus 1.192% 2 iphone % 3 三星 Galaxy S7 Edge 0.272% 4 华为 P9 Plus 0.168% 5 华为 Mate % 6 三星 Galaxy S % 市场份额 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 上市后 1-6 个月市场份额变化趋势 7 E 人 E 本 8848 钛金手机 M % 8 vivo Xplay % 9 vivo Xplay5 旗舰版 0.004% 10 索尼 Xperia XZ 0.002% 0.00% T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 iphone 7 Plus iphone 7 三星 Galaxy S7 Edge 华为 P9 Plus 华为 Mate 9 三星 Galaxy S7 E 人 E 本 8848 钛金手机 M3 vivo Xplay6 vivo Xplay5 旗舰版 索尼 Xperia XZ 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 注 :T 表示上市当月,T+1 表示上市后第二个月, 其它的以此类推 36

37 国产手机厂商争相布局海外市场, 寻求新的增长点 华为采取差异化策略, 在中东 非洲等发展中国家, 推出中低端高性价比手机, 迅速获得用户认可 ; 在欧洲, 与运营商深度合作, 强势占据市场, 据 Kantar 数据显示, 在英国 法国 意大利 德国和西班牙欧洲五大国, 其市场份额超过 12%, 与三星 苹果同属第一阵营 小米以东南亚为起点, 进行全球化扩展, 目前已登录东南亚 南亚 南美 非洲等区域 ; 其中, 在印度, 通过对电商渠道重点布局, 在市场上取得不俗表现, 据 IDC 数据显示,2016 年 12 月, 小米以 10.7% 的市场份额位居印度手机市场第三名 OPPO 2014 年开始布局海外市场, 在印度 印尼 埃及均设有生产基地, 现已在全球 22 个国家销售其智能手机, 其中, 在泰国 越南等地优势最为明显, 根据 IDC 数据显示, 2016Q2,OPPO 出货量在东南亚市场首次排在第二位 中兴切入美国市场, 与美国所有主流运营商建立合作关系, 同时积极开拓电商渠道, 双管齐下, 并根据以用户为中心进行功能本土化, 成为美国市场表现最好的中国品牌, 当前在美国手机市场排在第四位, 拥有 10% 左右的市场份额 联想在印度, 依托 联想 + 摩托罗拉 的双品牌策略, 以联想主推中低端产品 摩托罗拉主推高端产品, 实现不同需求用户的全覆盖, 同时采取线上线下全渠道运营, 快速抢占市场, 据 IDC 数据显示, 联想成为印度智能手机市场第二大厂商 数据来源 : 公开资料收集整理 37

38 硬件消费升级, 高端机市场成未来国产品牌市场增长点 用户更加追求消费品质, 选择千元以下低价 移动智能设备价格段分布 位智能设备的用户比例降至 19.7%, 与此同 时, 选择高端机的用户比例持续增长, 至 2016 年 12 月,25.5% 的用户选择使用 4000 元 以上的高端机, 较 2015 年底提升 6.8% 18.7% 25.5% 4000 元及以上 25.0% 27.3% 元 30.1% 27.4% 元 26.3% 19.7% 元 2015 年 12 月 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据 38

39 大屏设备占据半边天, 更受用户青睐 小屏设备正逐渐被大屏设备取代, 其比例降 至 14.8%, 较 2015 年底占比降低 10.8%; 大屏 设备更受用户青睐, 选择大屏设备的用户比例继续快速增长, 至 2016 年 12 月, 大屏设备 用户比例近半 36.6% 移动智能设备屏幕尺寸分布 49.3% 大屏设备 中屏设备 37.8% 35.9% 小屏设备 25.6% 14.8% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据注 : 大屏为 5 英寸以上, 中屏为 英寸, 小屏为 4.5 英寸及以下 39

40 2G 3G 用户加速向 4G 用户转变,4G 用户占比近 6 成 截至 2016 年 12 月,4G 用户占较 2015 年底增长 26.3%, 达到 57.9%, 而 2G 3G 用户比例分别 出现不同程度的下降,2G 3G 用户加速向 4G 用户转变 移动智能设备不同网络用户分布 23.3% 38.4% 18.8% 2G 用户 3G 用户 30.0% 4G 用户 57.9% 31.6% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 40

41 一线城市 4G 用户渗透率最高 经过近几年的良好发展,4G 用户渗透率达到 了较高的水平, 其中, 一线城市 4G 用户渗透 率最高, 达到 68.8%; 二线城市紧随其后, 为 68.1%; 三线城市 4G 用户渗透率稍低, 为 43.6%, 有待进一步发展 不同城市级别 4G 用户渗透率 68.8% 68.1% 43.6% 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 41

42 换机用户最爱华为和 OPPO 智能手机用户换机时, 超过 20% 的用户选择 智能手机换机用户品牌分布 华为, 此外, 选择 OPPO 小米 vivo 的用户 亦较多, 均超过 10% 小米 换机前品牌分布 23.5% 换机后品牌分布 16.2% 换机用户使用的原品牌中, 小米占比最多, 为 23.5%, 三星 华为用户比例均超过 10%; 三星华为 16.7% 14.8% 8.7% 21.5% 综合来看, 换机用户中, 华为 OPPO vivo 净流入用户较多, 而三星 小米净流出用户 较多 OPPO vivo 魅族 6.4% 9.0% 8.4% 5.6% 14.6% 18.1% 联想酷派金立乐视 4.7% 4.6% 2.1% 0.9% 1.5% 1.4% 2.2% 3.9% 其他 9.0% 换出品牌均值线 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台,2016 年 11 月 vs 2016 年 1 月 ; 6.2% 换入品牌均值线 注 : 联想包括联想 摩托罗拉 ZUK 三个联想旗下子品牌 42

43 华为 OPPO 用户忠诚度较高, 三星用户忠诚度较低 各重点品牌用户换机时, 选择继续留在本品 牌的用户比例分别是华为 43.5% OPPO 42.6% vivo 37.8% 小米 32.9% 三星 22.9%, 华为的用户忠诚度最高, 其次是 OPPO 和 vivo; 此外, 三星的换机用户中, 选择华为的用户比例为 25.5%, 高于留在三星 本品牌的用户, 三星用户忠诚度较低 重点品牌换机用户品牌去向分布 小米华为 OPPO vivo 三星其他 17.2% 16.4% 16.1% 14.5% 14.3% 5.2% 6.8% 5.2% 4.7% 12.4% 22.9% 10.2% 19.2% 15.4% 13.1% 37.8% 10.6% 17.0% 32.9% 14.6% 42.6% 43.5% 25.5% 25.5% 11.1% 10.3% 10.0% 10.4% 7.4% 7.4% 小米三星华为 OPPO vivo 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台,2016 年 11 月 vs 2016 年 1 月 43

44 OPPO vivo 品牌吸引力较强, 小米 三星品牌吸引力较弱 换入各品牌手机的用户来源中, 来自非本品 牌的用户比例分别是 OPPO 79.0% vivo 78.2% 华为 70.1% 三星 56.7% 小米 52.5%,OPPO vivo 和华为的品牌吸引力较 强, 小米 三星的品牌吸引力较弱 华为 重点品牌换机用户品牌来源分布 华为三星小米魅族 OPPO vivo 联想酷派其他 4.6% 4.0% 29.9% 19.7% 18.6% 4.8% 4.0% 3.9% 10.5% OPPO 10.6% 13.3% 19.8% 4.4% 21.0% 11.8% 4.0% 4.0% 11.2% 小米 9.5% 10.3% 47.5% 4.1% 4.6% 5.2% 3.8% 4.5% 10.5% vivo 10.3% 12.1% 19.9% 4.3% 11.8% 21.8% 4.2% 4.1% 11.5% 三星 11.2% 43.3% 13.8% 5.2% 4.7% 3.3% 4.4% 2.8% 11.4% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,Android 平台,2016 年 11 月 vs 2016 年 1 月 44

45 平板电脑份额下降, 新兴智能设备份额快速提升 平板电脑的份额继续下降, 由 2015 年底的 5.0% 下降至 4.2%, 而智能可穿戴 智能电视 盒子等其他新兴智能设备的份额则快速增长, 由 2015 年底的 0.8% 增长至 1.9% 移动智能终端设备类型分布 智能手机平板电脑其他 5.0% 0.8% 4.2% 1.9% 2015 年 12 月 2016 年 12 月 94.2% 93.9% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 中国大陆 31 省 / 市数据注 : 其他设备指的是智能手表 智能手环等除手机 平板外的新兴智能终端设备类型 45

46 智能家居产业链仍处于成长阶段, 规范缺乏 安全性是其两大挑战 上游 零部件 芯片 传感器 电路板 无源器件 中游 智能系统 智能控制中心 数据传输模块 下游 智能家居产品 智能家居行业面临问题 缺乏规范标准用于集中器 路由器和网关的标准和协议各有不同 安全问题缺乏有效统一的监理机构来制定设备功能与安全规范 处理模块 智能控制终端 智能调温器 智能安防 智能插座 智能家电 智能照明 其他智能产品 技术发展不成熟 多生产基础产品, 缺少具有整套 系统和产品的集成厂商 数据来源 : 公开资料收集整理 46

47 中国 VR/AR 生态初步形成, 互联网巨头和创业者均在抢占风口 腾讯 乐视 阿里巴巴 生态建设 暴风科技 行业领域 奥飞娱乐 光线传媒 华策影视 小米 触控科技 内容建设 硬件及技术建设 华闻传媒 掌趣科技 盛大集团 华为 联想 乐相科技 歌尔股份 行业参与者 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 注 : 以上行业参与者仅为示例, 不代表全部, 排名不分先后 47

48 VR/AR 在亚洲覆盖用户较多, 国内 VR/AR 用户处于市场培育阶段 从全球来看,VR 在亚洲覆盖用户较多, 占比 47.2%, 其次是北美洲和欧洲 ;AR 主要分布 在亚洲, 占比 48%, 其次是欧洲和北美洲 ; 从本土来看, 截至 2016 年 12 月, 国内 AR 用户 超过 500 万, 且较快增长,VR 用户超过 1500 万, 且平稳增长, 国内 VR/AR 用户处于市场 培育期, 用户良性增长趋势可期 全球 VR/AR 用户分布情况 1.9% 10.5% 8.5% 1.9% 12.1% 22.7% 28.9% 15.4% 非洲南美洲大洋洲欧洲北美洲 ( 单位 : 万台 ) 中国 VR/AR 用户规模变化趋势 AR 用户 VR 用户 AR 用户 - 增速 VR 用户 - 增速 138.5% % 62.9% % 35.6% % 9.7% 9.4% 16.6% 18.0% 亚洲 % 47.2% 500 AR 用户 VR 用户 Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 ; 注 :1 全球 VR/AR 用户分布中, 亚洲地区不包括中国 ;2 VR/AR 用户人群规模是指安装过 VR/AR 应用的当前使用设备数量 48

49 4 行业应用篇 49

50 人口红利结束, 细分行业与技术创新将是未来应用市场的增长点 移动应用市场发展至今, 整体可以归纳为模式探索期 互联网服务迁移期 模式爆发期 小众需求挖掘期, 在用户刚需基本得到满 足 用户应用兴趣下降的当下, 细分行业的渗透以及与创新技术的结合, 将会成为未来应用市场的增长点 模式探索期基于触屏 陀螺仪等移动设备特性探索应用模式, 主要集中在游戏 工具领域 互联网服务迁移期被传统互联网所验证过的服务向移动端迁徙, 包括社交 视频 游戏 购物等, 更多的是服务平台的拓展 模式爆发期结合移动设备特性与用户刚需的应用开始爆发, 产品与服务有别于传统互联网, 真正属于移动时代的产品 小众需求挖掘期更多的细分需求被挖掘, 产品服务只基于移动互联网, 网站服务不再是必须? 未来? 更多的传统行业的细分用户需求将被释放, AR/VR AI 物联网等新技术的引入将会催生未来的移动应用产品 AR/ VR AI IOT 50

51 应用渗透率已达高点, 社交及娱乐等大众刚需已经释放完毕 在 2016 年中, 通讯社交仍然是覆盖率与使用率最高的应用类别, 而视频 游戏 网络购物类应用同属于大众人群使用率及覆盖率较高 的应用类别, 社交及娱乐作为移动智能终端用户的刚性需求, 用户市场基本释放完毕, 市场格局基本稳定 2016 年 12 月各类别应用覆盖率及使用率分布情况 100% 使用率 90% 80% 通讯社交 70% 60% 50% 母婴 医疗 智能硬件健康美容 教育 阅读 图片摄影网络购物新闻金融理财 游戏 音乐 视频 40% 房产 出行 旅游 30% 汽车服务 餐饮 地图导航 20% 10% 覆盖率 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台数据 应用类别使用率 = 应用类别活跃率 / 应用类别覆盖率 51

52 房产 健康美容等类别应用覆盖率保持增长, 新兴行业潜力释放 2016 年, 通讯社交 视频 音乐等高覆盖率的应用类别增长乏力, 行业应用市场基本饱和 ; 受网约车政策影响, 出行类应用覆盖率出 现了负增长 ; 而房产类应用是 2016 年中覆盖率增长最为迅猛的应用类别, 餐饮 健康美容 教育等消费类型应用覆盖率也在保持增长, 细分类别应用的市场潜力正在释放 100% 2016 年各类别应用覆盖率增长情况 % % % 60% 50% 40% 30% 正增长 负增长 % % % 通讯社交视频音乐游戏网络购物金融理财图片摄影新闻地图导航阅读教育旅游餐饮智能硬件汽车服务健康美容出行医疗母婴房产 年 1 月 2016 年 12 月增长比例 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 Android 平台数据 增长比例 =2016 年 12 月应用类别覆盖率 / 2016 年 1 月应用类别覆盖率 52

53 细分行业格局稳定,TOP1000 中大部分应用款数维持不变或负增长 三年来, 移动互联网长足发展, 导致各细分 领域都有至少 3 款应用进入覆盖率 TOP1000 榜 单, 而视频 餐饮 音乐 阅读等类型的应用款数基本维持不变或者负增长, 细分行业 格局基本已经固定, 新应用进入门槛越来越高 受 2016 年共享单车大热影响,TOP1000 中出 行类应用款数增长明显, 而交通导航类应用行业聚集度提升,TOP1000 中的交通导航类应用数量降幅最大 2016 年 12 月 2015 年 12 月 年覆盖率 TOP1000 中不同类型应用款数及增幅 ( 款 ) 游戏视频金融理财通讯社交网络购物新闻阅读 音乐教育图片摄影旅游出行餐饮交通导航 汽车服务生活服务运动健身健康医疗房产智能硬件 类型上升类型下降 出行 266.7% 交通导航 -37.5% 房产 200.0% 旅游 -15.0% 智能硬件 200.0% 网络购物 -7.5% 金融理财 155.0% 游戏 -6.5% 2014 年 12 月 教育 118.2% 通讯社交 -2.6% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 53

54 金融理财平均活跃次数增长最快, 汽车服务和出行热度逐渐冷却 三年来, 不同类型应用的平均活跃次数变化 较大, 金融理财 健康医疗的增幅超过 40%, 用户使用频率增加表明用户刚需仍在释放, 行业热度较高 ; 而汽车服务和出行的 平均活跃次数在降低, 表明用户热情在逐渐冷却, 当需求被充分满足后用户逐渐趋于冷 静 年覆盖率 TOP1000 中不同类型应用平均活跃次数及增幅 ( 人 / 次 ) 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 12 月同比增幅 41% 40% 21% 19% 17% 14% 12% 12% 7% 7% 6% 6% 3% 1% 1% -6% -10% -41% -44% -44% -49% 金融理财 健康医疗 实用工具 音乐 网络购物 生活服务 阅读 餐饮 旅游 游戏 图片摄影 视频 交通导航 新闻 智能硬件 通讯社交 运动健身 房产 教育 出行 汽车服务 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心注 : 图中统计的是当月覆盖率 TOP1000 的应用类型, 去除了系统应用之后的结果, 其中智能硬件和运动健身在 2014 年无应用进入 TOP

55 应用打开款数全面下降, 用户兴趣向少数应用集中 应用打开款数全面下降, 经历了行业爆发式 不同类型应用用户平均安装和打开款数 的增长后, 用户对移动应用的新鲜感正在逐 2016 年 12 月 2015 年 12 月 渐消退, 用户流量更加集中在少数应用 3.4 通讯社交 游戏 金融理财 视频 网络购物 新闻资讯 旅游 出行 汽车服务 1.1 安装款数 1.3 健康医疗 1.1 打开款数 1.2 房产 1.0 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 55

56 通讯社交全天活跃度普遍较高, 传统领域应用使用需求仍可期 分析不同应用类型应用的活跃时段发现, 通 不同类型应用活跃时段分布 (24 小时 ) 讯社交类应用相对最为活跃, 且凌晨时段活 跃度不减, 说明用户在凌晨也不会退出通讯应用, 用户粘性很高 ; 新闻类应用在早上七 点之后开始活跃, 与用户的资讯获取时段相符 ; 房产类应用的活跃度相对较低 通讯社交 金融理财 旅游 出行新闻房产汽车 16 8 视频 15 9 音乐 网络购物 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 56

57 资本 用户群体 行业政策等多方因素催生年度热点 随着 90 后用户人群消费能力的增强, 以及中 老年人群的移动应用渗透率的增长, 用户群 体的变化带来了细分行业的增长机会 而在 2016 年, 资本与政策的变化, 也极大的影响 资本 移动直播行业受资本追捧 共享单车布局出行最后一公里 着行业的发展 多方因素影响下, 催生出了本年度的行业热点 用户 内容付费得到认可 二次元文化受众扩大 政策 租车出行面临监管挑战 提直降代影响民航应用 57

58 应用场景多样化, 视频直播正从泛娱乐时代向泛生活时代迈进 2016 年, 真人移动视频直播兴起,PC 时代传统秀场模式的引入让真人移动视频直播寻找到了最为直接的变现模式, 成为了资本追捧 的热点 而移动视频直播除了真人直播内容的火爆外, 作为一种信息传播形式它可以与电商 综艺 明星等内容结合, 以工具的形式嵌入到应用中, 由此可以引入更多的生活化内容, 成为泛生活化 场景化的直播 直播 4.0 直播 3.0 泛生活 场景化直播, 结合 VR 技术, 开启新闻 旅 直播 1.0 PC 端传统秀场, 以 YY 9158 六间房为 直播 2.0 游戏直播兴起, 以斗鱼 龙珠 战旗为代表, 游戏主播是其重要资源, 商业模式以虚拟道具购买为主 进入泛娱乐直播时代, 明星 综艺 电商等开始涉及直播领域, 增强用户参与感, 助力粉丝经济 游 教育 医疗等全场景的沉浸式直播 + 新时代 代表, 商业模式主要是 签约主播 礼物打赏等 未来 58

59 布局出行最后一公里, 共享单车市场迎来爆发 共享单车概念由来已久, 但在 2016 年才真正迎来高速发展期, 目前市场中有承包市政单车租赁业务的永安行 校园单车共享起家并获 得滴滴出行巨额投资的 ofo 共享单车 获取腾讯投资的的摩拜单车, 以及小鸣单车 优拜单车等多家公司在角逐 作为 2016 年为数不多的投资风口, 共享单车在资本的投入下迎来行业爆发 2010 年以前公共自行车租赁的概念最早起源于欧洲,2007 年, 智能化运营管理的 真正具备一定实用价值的公共自行车系统开始进入中国 年 2010 年, 永安行公司成立并承接浙江台州 苏 州 上海松江公共自行车系统项目并成功运营 2014 年 - 至今 ofo 共享单车成立, 提出单车共享概念, 2016 年获滴滴出行巨额融资 ;2016 年摩拜单车进入市场并获得腾讯投资, 小鸣单车 优拜单车纷纷入场 公共自行车租赁 政府主导分城市统一管理 承包市政单车 企业主导 把控自行车生产到运营等环节 共享单车 互联网思维 吸引用户 获取巨额融资 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 Android 平台数据 59

60 自媒体内容专业化, 视频成未来内容发力方向 自 2005 年新浪博客上线带火自媒体概念以来, 自媒体内容已在中国互联网上存在超过了十一年 从互联网时代的博客 微博, 到移动 互联网时代的微信公众号 今日头条号, 自媒体的价值逐渐得到了体现 在移动视频直播泛生活化的未来, 自媒体内容将趋于专业化, 视频内容将成为发力方向 2005 博客开始让更多人在互联网上发声, 自媒体的概念开始被大众认识 2013 以微信公众号为代表, 自媒体内容向移动端拓 展, 更多传统媒体人开 始投身到自媒体行业 视频直播将会成为自媒体未来内容的发力方向, 内容生产者将会更加专业化 组织化 2009 段子手们让大众认识到了自媒体的营销价值, 自媒体开始组织化运营 2016 以 Papi 酱为代表, 短视频自媒体内容迎来了资本市场的青睐 60

61 原创与版权得到尊重, 内容付费正在被更多人群接受 随着收入水平以及版权意识的提高, 内容付费正在被更多人群接受, 优质内容的价值得到体现 在视频内容上, 各在线视频网站继续 在自制剧内容上进行深耕, PGC 内容 + 付费会员 成为收入增长点 ; 而分答 知乎的值乎 +Live 功能, 则让优质社区内容寻找到了变现途径, 付费问答将会帮助优质内容贡献者获取回报 自制剧 付费问答 注 : 自制剧根据各视频网站信息整理 61

62 小众文化受众群体扩大,90 后人群偏好开始影响大众 与互联网同时成长起来的 90 后, 他们的兴趣 爱好更加丰富, 对 宅 二次元 等小众 文化的接受程度更高 随着更多的 90 后获得经济收入, 他们的消费能力将会使小众文化 获得更多的关注, 促进市场增长, 从而影响到大众人群 宅 在线视频 二次元 在视频直播 阅读 游戏等领域, 具有 二 次元 属性加成的应用已经开始突破 次元壁, 被更多的人群所接受 阅读 游戏 62

63 90 后人群细分需求释放, 移动婚恋应用市场保持增长态势 随着更多的 90 后步入适婚年龄, 更加符合年轻人使用习惯的移动婚恋应用市场规模正在增长, 不管是婚恋社交还是婚庆服务, 移动婚 恋应用的覆盖率在 2016 年都保持增长态势 ;90 后人群的细分需求正在释放, 带动了部分细分应用市场增长 2016 年婚恋类应用覆盖率增长情况 2016 年 1 月应用覆盖率 2016 年 12 月应用覆盖率 4.26% 2016 年典型婚恋类应用覆盖率增长情况 应用名称应用类型 1 月覆盖率 12 月覆盖率增长率 增长率 : 310% 百合网婚恋社交 0.17% 0.50% 293% 世纪佳缘婚恋社交 0.17% 0.47% 279% 婚礼纪婚庆 0.12% 0.46% 398% 1.38% 增长率 : 710% 0.89% 到喜啦婚庆 0.01% 0.38% 3759% 0.13% 婚恋社交 婚庆 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 Android 平台 63

64 资本与政策作用下, 打车出行行业面临挑战 2016 年滴滴出行与 Uber 中国合并, 打车出行应用迎来了又一轮的整合 ; 而从 7 月的 网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法 到年 底各城市的细则办法出台, 共享打车作为 网络约车 行为正在面临行业的规范化转型 ; 在资本与政策的压力下, 通过补贴培养起来的用户习惯面临挑战, 打车出行行业告别蛮荒竞争, 迎来行业规范化进程 高 网 80 约 70 车政 60 策影 50 响 40 指数 嘀嗒拼车 Uber 快的打车一号专车易到用车神州专车首汽约车 滴滴出行 2016 年一线城市网约车细则要求 地区驾驶员要求车牌要求车辆主要要求 北京京籍京牌排气量不小于 2.0L 或 1.8T 上海沪籍沪牌 车辆轴距不低于 2600 毫米 广州本地户籍 / 居住证穗牌排气量不小于 1.75L 深圳本地户籍 / 居住证深牌 燃油车辆轴距 2700 毫米以上 % 1.00% 2.00% 3.00% 应用覆盖率 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 低 高 注 : 网约车政策影响指数根据打车应用业务评估, 指数大小只代表示意作用, 不代表实际含义 64

65 行业环境影响应用市场, 民航类应用使用率得到提升 2016 年, 各航空公司继续致力于提直降代, 不再甘于将用户数据与渠道交于各家 OTA 代理商 自 1 月份开始, 多家航空公司陆续终 止了与主流 OTA 渠道的合作, 致力于通过官方移动应用 官网打造直销渠道 民航类应用使用率在下半年得到稳定提升, 用户新的购买习惯正在培养中 2016 年民航类应用使用率变化趋势 1% 0.91% 80.0% 0.84% 70.0% 0.74% 0.35% 0.66% 0.29% 0.57% 0.22% 0.47% 0.16% 0.50% 0.24% 0.57% 0.32% 0.64% 0.39% 0.75% 0.50% 0.58% 0.52% 0.72% 0.49% 0.65% 0.43% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0.0% 类别覆盖率类别活跃率类别使用率 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 Android 平台 65

66 全球移动互联网高速发展为国内应用出海创造更多条件 由于国内移动互联网人口红利接近饱和, 未来会有更多的中国移动互联网应用走上 出海 之路, 国际化布局将成为趋势, 投资将会 成为重要布局手段 ; 而国内硬件厂商的出海经验和市场积累, 以及分发渠道的合作, 将帮助国内应用在国际市场上直面全球竞争, 应用内容及服务的本地化将成为竞争关键, 文化差异及用户习惯的不同将会是国内应用面临的主要挑战 借助成功企业平台出海 硬件厂商预装力量增强 华为 联想和小米等厂商积极拓展海外市场, 其 APP 预装方式有助于提高国内应用在海外的覆盖 应用分发和广告投放资源丰富 软硬合作平台成熟 利用具有较高海外用户基础的企业及其 APP 产品, 采取应用分发和广告投放等路径扩大出海 跨国投资并购战略资产 海外移动市场环境改善 东南亚 南亚 拉美和非洲等地区智能移动终端快速普及,3G 和 4G 等网络环境改善带动消费需求 对外投资热潮 移动市场机会 转移压力 通过投资 并购等方式获得科技和品牌等战略资产, 加快国内企业走出去, 以及开拓国际市场 迫于国内竞争红海压力 BAT 及其关联企业占据资本和资源优势, 国内创新创业及竞争压力越来越大 66

67 东南亚 印度 巴西等新兴市场成国际化布局重点 目前东南亚 印度 巴西等新兴市场智能移动终端以中低端设备为主导, 当地移动智能终端市场仍存在较大人口红利与换机红利 ; 小 米手机印度市场销售额已超过 10 亿美元, 华为 OPPO 等厂商也在积极布局海外市场, 而国内的应用厂商也已在海外市场占据一席之地, 未来海外新兴市场将是国内移动互联网企业海外布局重点 全球移动智能终端用户分布 海外地区移动智能终端价位分布 低端机中低端机中端机中高端机高端机 东南亚 印度 拉美地区 西欧地区 美国 8% 以上 6%-8% 3%-6% 2%-3% 2% 以下 0% 20% 40% 60% 80% 100% 注 : 低端机指价格在 500 元以下的设备 ; 中低端机指价格在 元的设备 ; 中端机指价格在 元的设备 ; 中高端机指价格在 元的设备 ; 高端机指价格在 4000 元以上的设备 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台 67

68 5 TOP 应用榜单盘点 头部应用榜单 头部应用 应用商店 68

69 头部应用覆盖率优势巨大, 流量分发价值凸显 在 2016 年, 移动互联网头部应用覆盖率领先 优势明显 作为行业第一应用, 微信已经覆 盖了 68.04% 的移动智能终端 ; 而作为腾讯的王牌应用, 微信与移动 QQ 已经共同覆盖了 72.95% 的移动智能终端 ; 覆盖率 TOP10 的 10 款应用已经覆盖了 77.34% 的移动智能终端 2016 年头部应用覆盖率情况 在人口红利已经饱和的当下, 头部应用的覆 盖率优势难以被超越, 现有流量的经营成为了应用未来的发展主题 而拥有巨大覆盖率的头部应用, 其流量分发的价值将会凸显, 头部应用将会趋于平台化 68.04% 72.95% 77.34% TOP 10 应用 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台 69

70 21.23% 20.66% 18.98% 18.68% 18.45% 18.42% 18.16% 16.25% 16.14% 15.84% 腾讯领先优势稳固, TAB 格局暂时难以撼动 2016 年, 微信仍然是覆盖率最高的应用, 而腾讯在移动端的优势已经难以撼动, 在应用覆盖率 TOP20 中, 有 9 款属于腾讯系, 而阿里 系与百度系应用分别有 5 款及 3 款上榜 在移动互联网应用市场格局相对固化的当下, 腾讯 - 阿里 - 百度 的格局暂时难以撼动 68.04% 2016 年 12 月移动应用覆盖率 TOP 20 腾讯系应用 54.72% 阿里系应用 百度系应用 30.04% 27.27% 27.21% 25.02% 24.68% 24.54% 23.81% 23.19% 其他应用 微信 QQ 手机淘宝 WiFi 万能钥匙 支付宝 爱奇艺视频 手机百度 酷狗音乐 360 手机助手 腾讯视频 QQ 浏览器 应用宝 百度地图 360 卫士 优酷 搜狗输入法 腾讯手机管家 QQ 音乐 新浪微博 UC 浏览器 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台, 应用覆盖率 = 安装过某个应用的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% 注 : 各品牌手机预装类应用不参与榜单评比 70

71 流量竞争激烈, 硬件市场增长带动国产品牌手机官方应用商店 在 2016 年, 借助下半年手机硬件市场中的迅 猛增长,OPPO 软件商店已经从年初的第七 位上升至应用市场第五位 虽然奇虎 腾讯 百度等公司仍然占据应用市场领先地 位, 但硬件厂商正在逐渐提升其应用商店市场份额 经历了移动互联网初期的野蛮生长后, 在人 口红利消失的当下, 移动应用市场已成为流量大户 硬件厂商的赛场, 应用分发渠道已趋于固化 年 12 月移动应用市场用户覆盖率 TOP 手机助手应用宝百度手机助手 6 7 小米游戏中心华为应用市场 8 谷歌应用商店 4 小米应用商店 9 vivo 游戏商店 5 OPPO 软件商店 10 步步高应用商店 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台 71

72 TOP 应用榜单盘点 细分应用榜单 通讯社交 移动游戏 网络购物 金融理财 视频 旅游 汽车服务 房产 新闻 出行 运动健身 音乐 72

73 通讯社交类应用 TOP 年, 通讯社交类 TOP20 应用中头部应用的排名基本稳定, 仍旧由微信 QQ 和微博主导, 从排名变化趋势看, 探探和她社区排名 增长比较明显 ; 同时, 问答社区如知乎, 职场社交如钉钉, 其排名也有所增长 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 微信 68.04% 2 QQ 54.72% 3 微博 16.14% 4 QQ 空间 5.84% 5 陌陌 3.99% 6 ChatON 2.40% 2 7 米聊 2.39% 8 百度贴吧 2.26% 2 9 QQ 轻聊版 1.72% 2 10 飞信 1.53% 1 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 易信 1.41% 1 12 旺信 1.20% 2 13 知乎 1.19% 1 14 探探 1.10% 钉钉 1.05% 7 16 Google+ 1.02% 1 17 千牛 0.89% 3 18 她社区 0.87% 8 19 in 0.82% 6 20 有信电话 0.81% 2 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 通讯社交类应用包括即时通讯 微博博客 匿名社交 社区社交 职场社交 娱乐社交 婚恋社交等通讯社交相关的应用 73

74 通讯社交 - 匿名社交类应用 TOP 年, 匿名社交类 TOP20 应用中同城约会交友 APP 的排名上升趋势较为明显, 例如陌陌美女 宠爱 夜约同城交友 啪啪交友等 ; 同时部分新应用跻身 TOP20 榜单, 比如单身夜交友 假装情侣 陌陌同城聊 床友等应用 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 陌陌 3.99% 排名应用名称应用覆盖率排名变化 11 夜约同城交友 0.40% 7 2 探探 1.10% 12 Snapchat 0.40% 19 3 派派 0.57% 2 13 宠爱 0.39% 26 4 同城夜约会 0.56% 2 14 陌陌美女 0.39% 37 5 Blued 0.53% 2 15 友约 0.11% 11 6 单身夜交友 0.51% New 16 假装情侣 0.06% New 7 抱抱 0.46% 1 17 陌陌同城聊 0.06% New 8 遇见 0.43% 1 18 单身交友 0.05% 8 9 无秘 0.41% 2 19 啪啪交友 0.05% 请吃饭 0.40% 5 20 床友 0.04% New 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 74

75 通讯社交 - 职场社交类应用 TOP 10 职场社交应用中, 主打 直聘 的 Boss 直聘 和店长直聘在排名上表现出明显增长趋势, 而求职招聘的猎聘同道 脉脉 大街等则在排名上略有下滑 ;2016 年新上线的企业微信 跻身 TOP5, 开始在职场社交领域占据一定市场 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 钉钉 1.05% 2 Boss 直聘 0.47% 4 3 LinkedIn 0.46% 4 企业微信 0.08% New 5 猎聘同道 0.08% 1 6 脉脉 0.07% 5 7 工作圈 0.04% 1 8 赤兔 0.03% 1 9 大街 0.02% 4 10 店长直聘 0.01% 4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 75

76 通讯社交 - 婚恋社交类应用 TOP 年, 传统实名制婚恋交友平台如百合网 世纪佳缘 珍爱网 有缘网等的排名比较稳 定, 而主张配对 推荐等速配婚恋社交取向的应用如恋爱神器 绝配和俩俩等则在排名 上有较大幅度提升 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 百合网 0.54% 2 恋爱神器 0.52% 12 3 世纪佳缘 0.48% 1 4 珍爱网 0.47% 5 快约爱 0.46% 8 6 有缘网 0.44% 3 7 约爱 0.42% 8 绝配 0.40% 37 9 俩俩 0.39% 缘分吧 0.09% 5 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 76

77 移动游戏类应用 TOP 年, 移动游戏 TOP20 中排名变化趋势明显, 部分运营时间较长的作品如天天酷跑 我的世界和地铁跑酷等应用排名有所下降, 玩法新颖的如贪吃蛇大作战, 卡牌对战的如部落冲突 : 皇室战争, 战略竞技如王者荣耀等作品则在排名上出现不同程度增长 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 开心消消乐 11.32% 排名应用名称应用覆盖率排名变化 11 宝宝巴士大全 2.92% 28 2 王者荣耀 6.89% 7 12 宝宝巴士 2.75% 20 3 欢乐斗地主 4.63% 1 13 JJ 斗地主 2.18% 3 4 神庙逃亡 % 8 14 我的汤姆猫 2.09% 5 PopStar! 消灭星星 3.70% 2 15 宝宝超市 1.93% New 6 球球大作战 3.52% 单机斗地主 ( 途游 ) 1.92% 7 7 贪吃蛇大作战 3.48% New 17 宝宝甜品店 1.89% New 8 天天酷跑 3.39% 4 18 地铁跑酷 1.85% 10 9 我的世界 3.20% 4 19 宝宝医院 1.83% 消灭星星 % 1 20 部落冲突 : 皇室战争 1.82% New 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 77

78 网络购物类应用 TOP 年, 拼团 特卖方向的网络购物类应用在 TOP20 中的排名出现不同幅度提升, 例如折 800 拼多多 卷皮折扣 楚楚街 ; 同时, 二手置换的闲鱼和菜谱美食的豆果美食也在应用排名上有所提升 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 淘宝 30.04% 2 美团 12.42% 1 3 京东 8.65% 1 4 小米商城 7.00% 2 5 唯品会 5.92% 6 天猫 5.80% 2 7 苏宁易购 2.94% 3 8 百度糯米 2.19% 1 9 折 % 2 10 闲鱼 1.64% 6 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 聚美优品 1.51% 3 12 蘑菇街 1.43% 3 13 豆果美食 1.33% 楚楚街 1.26% 阿里巴巴 1.10% 4 16 卷皮折扣 1.08% 7 17 贝贝 1.04% 2 18 华为商城 1.04% 3 19 拼多多 1.03% 返利网 1.00% 8 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 网络购物类应用中不包括点评 APP, 主要包括综合电商 垂直电商 团购 生鲜电商 海外电商 导购 娱乐票务等网络购物相关应用 78

79 网络购物 - 垂直电商类应用 TOP 年, 情趣用品 生鲜果蔬和潮牌服饰方向的垂直电商应用在排名上取得不同幅度提升, 例如他趣 春水堂 泡泡 本来生活 京 致衣橱和有范等 APP 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 小米商城 7.00% 排名应用名称应用覆盖率排名变化 11 中粮我买网 0.45% 6 2 聚美优品 1.51% 12 本来生活 0.44% 13 3 贝贝 1.04% 13 Yoho!Buy 有货 0.44% 4 4 华为商城 1.04% 14 京致衣橱 0.43% 5 5 乐视商城 0.94% 5 15 乐蜂网 0.42% 9 6 掌上道聚城 0.60% 1 16 优购时尚商城 0.42% 3 7 飞牛网 0.51% 2 17 寺库奢侈品 0.42% 6 8 蜜芽 0.50% 3 18 有范 0.40% 药网 0.50% 1 19 春水堂 0.39% 他趣 0.49% 8 20 泡泡 0.39% 50 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 79

80 网络购物 - 海外购物类应用 TOP 年, 海外购物类应用排名整体保持较为 稳定的发展态势, 其中, 主要针对母婴人群 的麦乐购, 依靠自主物流链条的丰趣海淘, 以及拥有线下实体店面的乐天免税店, 则在 排名上有较大幅度提升 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 小红书 0.57% 1 2 网易考拉海购 0.55% 2 3 达令全球好货 0.43% 4 丰趣海淘 0.41% 4 5 麦乐购 0.40% 6 6 识货 0.12% 1 7 优品惠 0.09% 2 8 洋码头 0.06% 2 9 HIGO 0.03% 8 10 乐天免税店 0.02% 3 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 80

81 网络购物 - 娱乐票务类应用 TOP 年, 移动娱乐票务市场尽管变化起伏, 但是 TOP3 应用仍旧由猫眼电影 淘宝电影和格瓦拉生活主导,TOP20 中排名增长相对较 快的应用则是网易电影 西十区和票贩儿等 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 猫眼电影 0.733% 排名应用名称应用覆盖率排名变化 11 西十区 0.057% 11 2 淘宝电影 0.720% 12 票贩儿 0.019% New 3 格瓦拉生活 0.531% 13 卖座电影 0.018% 3 4 大麦 0.502% 2 14 永乐票务 0.018% 1 5 时光网 0.459% 15 蜘蛛电影票 0.016% 1 6 豆瓣电影 0.423% 3 16 院线通电影票 0.013% 5 7 网易电影 0.392% 8 17 抠电影 0.006% 1 8 万达电影 0.180% 1 18 CGV 电影 0.005% 1 9 钱宝有票 0.119% 1 19 耀莱成龙国际影城 0.005% 1 10 娱票儿 0.100% 6 20 今天玩什么 0.004% 1 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 81

82 金融理财类应用 TOP 20 在 2016 年中, 支付宝以绝对优势排在金融理财应用第一位, 其次是小米金融,TOP20 应用中, 手机银行 信用卡等银行类应用近半 ; 与 2016 年 1 月相比, 用钱宝 拍拍贷借款和平安普惠三款消费信贷相关应用排名大幅度提升, 用户消费信贷需求正逐渐爆发 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 支付宝 27.22% 2 小米金融 6.24% 3 中国建设银行 4.20% 4 中国工商银行 3.03% 5 农行掌上银行 2.49% 2 6 随手记 2.48% 9 7 工银融 E 联 2.34% 9 8 同花顺炒股票 2.04% 3 9 邮储银行 1.97% 2 10 平安金管家 1.96% 3 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 招商银行 1.93% 5 12 翼支付 1.80% 3 13 中国银行手机银行 1.71% 3 14 招商银行掌上生活 1.47% 6 15 用钱宝 1.47% 拍拍贷借款 1.43% 京东金融 1.36% 4 18 交通银行 1.13% 4 19 大智慧 1.13% 1 20 平安普惠 1.03% 37 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 金融理财类应用包括手机银行 直销银行 银行信用卡 互联网理财 互联网证券 P2P 网贷等金融理财相关的应用 82

83 视频类应用 TOP 20 视频应用中, 爱奇艺视频 腾讯视频 优酷视频处于第一梯队, 与其他应用相比, 覆盖用户优势明显, 视频头部格局已定 ; 头条视频 自 2016 年 7 月上线半年以来, 迅猛发展, 目前已排在视频应用第 18 位, 而同为短视频应用的快手排在第 4 位, 短视频应用表现亮眼 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 爱奇艺视频 25.02% 2 腾讯视频 23.19% 3 优酷视频 18.45% 4 快手 6.82% 2 5 搜狐视频 5.73% 6 芒果 TV 5.64% 1 7 乐视视频 5.33% 3 8 土豆视频 3.98% 9 暴风影音 3.66% 10 美拍 3.59% 1 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 聚力视频 3.50% 1 12 哔哩哔哩动画 3.14% 影视大全 2.97% 1 14 YY 2.61% 2 15 电视猫 2.47% 电视家直播 2.31% VST 全聚合 2.27% 头条视频 2.22% New 19 爱奇艺 PPS 1.91% 4 20 斗鱼 1.82% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 视频类应用包括综合在线视频 垂直在线视频 聚合视频 电视视频 短视频 真人视频 垂直直播视频 视频播放器等视频相关的应用 83

84 视频 - 直播类应用 TOP 年是直播尤其是泛娱乐直播风云变幻的一年, 经过近一年厮杀, 直播格局初定,YY 仍排在直播类第一名, 斗鱼凭借优质游戏直 播内容排在第二位, 花椒直播较年初增长 23 位, 一举夺得第三名 ; 小米直播 视吧两款泛娱乐直播新应用亦较快增长挤入 TOP20 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 YY 2.61% 2 斗鱼 1.82% 2 3 花椒直播 1.58% 23 4 风云直播 1.48% 1 5 虎牙直播 1.45% 1 6 小米直播 1.18% New 7 映客直播 1.16% 4 8 触手 TV 1.10% 6 9 战旗 TV 1.08% 2 10 熊猫 TV 1.04% 2 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 乐视体育 0.81% 9 12 直播吧 0.79% 3 13 龙珠直播 0.66% 3 14 来疯直播 0.67% 3 15 视吧 0.45% New 16 QT 语音 0.44% 4 17 多玩约战 ( 原 YY 视听 ) 0.43% 2 18 唱吧直播间 0.42% 腾讯体育 0.36% 8 20 咪咕直播 0.35% 48 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 直播类应用包括游戏直播 体育直播 真人直播等直播相关应用 84

85 视频 - 垂直在线视频类应用 TOP 10 垂直在线视频应用中, 哔哩哔哩动画以较大 优势排在第一位, 其次是 AcFun 和爱动漫, TOP3 均为动漫类应用,90 后的崛起带动二次元文化受到更多关注, 二次元应用正被更 多的人所接受 ; 与 2016 年 1 月对比, 韩剧 TV 作为一款新应用迅速挤入 TOP10, 热爱韩剧 的女性用户影响力不容小觑 此外, 值得注意的是糖豆广场舞, 广场舞是中老年群体较为喜爱的运动形式, 糖豆广场舞作为广场舞视频的典型应用, 其名次的提 升显示了中老年群体对移动互联网接受程度 的提高 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 哔哩哔哩动画 3.14% 2 AcFun 0.82% 3 3 爱动漫 0.82% 1 4 网易公开课 0.72% 电影网 0.54% 4 6 糖豆广场舞 0.49% 6 7 布丁动画 0.48% 1 8 TED 演讲 0.44% 6 9 韩剧 TV( 宝云网络 ) 0.42% New 10 咪咕影院 0.41% 6 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 85

86 视频 - 短视频类应用 TOP 10 短视频应用中, 快手以较大优势排在第一位, 美拍 头条视频 秒拍处于第二梯队, 覆盖 用户亦较多, 其中, 头条视频 2016 年 7 月发布的一款新应用, 仅半年的时间, 凭借其优 质内容和个性化短视频推荐, 一跃成为短视频类第三名 ; 从排名变化来看, 华硕微电影 点视两款应用名次提升较多 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 快手 6.82% 2 美拍 3.59% 3 头条视频 2.22% New 4 秒拍 1.14% 1 5 小影 0.74% 1 6 小咖秀 0.66% 3 7 彩视 0.56% 1 8 逗拍 0.51% 1 9 华硕微电影 0.39% 点视 0.28% 3 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 86

87 旅游类应用 TOP 20 在 2016 年中, 旅游类 TOP20 应用中表现亮眼的当属飞猪 ( 原阿里旅行 ) 与驴妈妈旅游 ; 飞猪目前已经上升到了排行榜第四位, 紧追 铁路 去哪儿旅行 携程旅行这 三巨头, 而驴妈妈则是提升 15 位进入了 TOP 20 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 铁路 % 1 2 去哪儿旅行 4.89% 1 3 携程旅行 2.91% 4 飞猪 ( 原阿里旅行 ) 1.77% 2 5 智行火车票 1.22% 1 6 途牛旅游 1.21% 2 7 车来了 1.12% 2 8 同程旅游 1.10% 3 9 高铁管家 0.84% 2 10 无线城市掌上公交 0.83% 3 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 艺龙旅行 0.73% 12 铁友火车票 0.73% 13 航班管家 0.65% 2 14 蚂蜂窝自由行 0.64% 15 路路通 0.59% 4 16 酷米客实时公交 0.59% 1 17 飞常准 0.58% 1 18 航旅纵横 0.57% 2 19 掌上如家 0.56% 2 20 驴妈妈旅游 0.52% 15 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 旅游类应用包括综合预订 旅游资讯 铁路 民航 酒店 民宿短租 公共交通 行程管理等与旅游相关的应用 87

88 旅游 - 酒店民宿类应用 TOP 10 在 2016 年中, 短租类住宿被更多的人群所接 受, 不管是国际品牌的 Airbnb 还是国内品牌 途家 蚂蚁短租, 覆盖率排名均有提升 ; 而主打国际酒店预定的 Booking.com 缤客此次 排名也有所提升, 可见出境游也带火了国际酒店预定 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 掌上如家 0.56% 2 艺龙酒店 0.46% 1 3 Airbnb 0.44% 4 4 途家 0.44% 5 5 Booking.com 缤客 0.43% 3 6 蚂蚁短租 0.42% 4 7 华住酒店 0.15% 5 8 铂涛旅行 0.07% 5 9 格林豪泰 0.05% 3 10 锦江之星 0.04% 5 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 酒店民宿类应用包括酒店 民宿短租类应用 88

89 旅游 - 民航类应用 TOP 年, 民航类 TOP10 应用整体表现稳定, 相比于 2016 年 1 月份排名,12 月榜单中并没 有新应用中进入到 TOP10, 春秋航空以较大优势排名第一, 而三大国有航空公司中国国 航 东方航空 南方航空应用覆盖率排名居于 2-4 位, 同样以较大优势稳居第二集团 ; 具体应用排名变化上, 春秋航空 中国国航 海南航空 四川航空 山东航空掌尚飞应用 排名有提升 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 春秋航空 0.35% 2 2 中国国航 0.15% 3 3 东方航空 0.12% 2 4 南方航空 0.11% 5 海南航空 0.02% 3 6 深圳航空 0.02% 4 7 四川航空 0.01% 2 8 酷讯机票 0.01% 1 9 山航掌尚飞 0.01% 1 10 凤凰知音汇 0.01% 4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 89

90 旅游 - 旅游资讯类应用 TOP 年, 旅游资讯类 TOP10 应用整体表现 稳定,TOP 10 应用中有 4 款应用排名没有发 生变化, 蚂蜂窝自由行仍然位居行业第一 ; 旅行翻译官 面包旅行 穷游,TripAdvisor 形成了第二梯队, 以较大优势领先于其他应用 ; 而百代旅行 搭伴玩上升趋势明显, 首 次进入了 TOP 10 榜单 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 蚂蜂窝自由行 0.64% 2 旅行翻译官 0.47% 1 3 面包旅行 0.44% 3 4 穷游 0.43% 5 TripAdvisor 0.40% 3 6 韩语翻译官 0.05% 1 7 日语翻译官 0.03% 8 携程攻略 0.02% 9 百代旅行 0.02% New 10 搭伴玩 0.02% 30 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 90

91 汽车服务类应用 TOP 20 驾考宝典 汽车之家 驾校一点通在汽车服务类应用中用户覆盖率领先 平安好车主 橙牛汽车管家等排名较年初上升较快 排名有 所上升的应用中, 以车主服务类应用居多, 汽车后市场及综合型车主工具仍有较大发展空间 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 驾考宝典 1.89% 1 2 汽车之家 1.82% 1 3 驾校一点通 1.36% 3 4 汽车报价大全 1.20% 1 5 车轮查违章 1.13% 1 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 微车违章查询 0.64% 3 12 平安好车主 0.60% 途虎养车 0.55% 3 14 二手车之家 0.53% 15 优信二手车 0.52% 3 6 违章查询助手 1.10% 1 16 全国违章查询 ( 深圳市车一百网络技术有限公司 ) 0.50% 3 7 易车 0.70% 4 17 橙牛汽车管家 0.40% 16 8 全国违章查询 ( 北京木仓科技有限公司 ) 0.66% 2 18 汽车报价 0.24% 9 9 瓜子二手车 0.66% 8 10 车轮考驾照 0.64% 3 19 北京交警 * 0.16% New 违章查询 0.12% 5 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 汽车服务类应用包括汽车综合资讯 汽车交易 汽车养护 违章车险 驾照摇号 行车辅助 加油油耗等与汽车服务相关的应用 91

92 汽车服务 - 综合资讯类应用 TOP 10 汽车资讯类应用中, 汽车之家用户覆盖率居 首, 汽车报价大全稳居第二 易车覆盖率排 名较年初有所上升, 居第三位 此外, 汽车头条 爱卡汽车 新车评三款应用覆盖率排 名也有所上升, 但整体来看, 汽车资讯类应用的头部排名浮动不大, 格局已相对稳定 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 汽车之家 1.822% 2 汽车报价大全 1.200% 3 易车 0.699% 1 4 汽车报价 0.245% 1 5 汽车头条 0.047% 5 6 爱卡汽车 0.035% 1 7 太平洋汽车网 0.030% 1 8 车轮社区 0.022% 3 9 卡车之家 0.021% 1 10 新车评 0.006% 1 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 92

93 汽车服务 - 汽车交易类应用 TOP 10 汽车交易类应用 TOP10 中, 以二手车交易类 应用居多, 瓜子二手车 二手车之家 优信 二手车三款应用用户覆盖率居前三 惠买车 车猫二手车 车 300 二手车等应用的排名上 升较快, 汽车交易细分领域应用头部位置的争夺依然较激烈 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 瓜子二手车 0.657% 2 2 二手车之家 0.533% 3 优信二手车 0.516% 2 4 人人车二手车 0.116% 5 买车宝典 0.050% 2 6 易车二手车 0.022% 1 7 惠买车 0.017% 6 8 车猫二手车 0.014% 20 9 公平价二手车 0.010% 3 10 车 300 二手车 0.008% 14 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 93

94 汽车服务 - 汽车养护类应用 TOP 10 汽车后市场领域, 途虎养车用户覆盖率稳居 首位 车主无忧 汽车超人分别居第二 第 三位 乐车帮 汽修宝 车享家等应用的排名上升较快, 但头部应用的格局也相对稳定 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 1 途虎养车 0.548% 2 车主无忧 0.081% 2 3 汽车超人 0.061% 1 4 典典养车 0.028% 1 5 乐车邦 0.021% 5 6 车点点 0.020% 1 7 汽修宝 0.018% 13 8 宽途洗车卡 0.017% 9 车享家 0.017% 呱呱洗车 0.014% 5 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比 94

95 房产类应用 TOP 年, 房产类应用 TOP3 分别是安居客 搜房网和掌上链家二手房, 三个应用的覆盖率均相对较高 ; 短租类的应用也吸引了一部分 用户 ; 从排名变化来看, 我爱我家和口袋乐居上升较快 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 安居客 0.83% 2 2 搜房网 0.71% 1 3 掌上链家二手房 0.68% 1 4 Airbnb 0.44% 1 5 自如客 0.42% 6 6 蚂蚁短租 0.42% 9 7 飞凡 0.15% 3 8 房司令 0.10% New 9 我爱我家 0.08% 房多多 0.04% 4 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 住这儿 0.03% 1 12 平安好房 0.03% 口袋乐居 0.02% 好房拓 0.02% 9 15 安居客网络经纪人 0.02% 搜房帮 0.02% 爱屋吉屋 0.01% 小猪短租 0.01% 淘房 0.01% 彩之云 0.01% 4 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 房产类应用包括买房 租房 房产运营和房产金融等与房产相关的应用 95

96 新闻类应用 TOP 年, 新闻类应用中今日头条和腾讯新闻分列前两位, 此消彼长 ; 新闻行业格局较为稳定, 个性化新闻推荐类应用发展较为强劲, 腾讯旗下的快报上升势头很足, 排名对比年初上升了两位 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 今日头条 14.85% 1 2 腾讯新闻 10.88% 1 3 网易新闻 6.89% 4 快报 5.28% 2 5 搜狐新闻 4.44% 6 一点资讯 3.62% 2 7 凤凰新闻 2.80% 1 8 Flipboard 2.55% 1 9 掌上英雄联盟 1.97% 10 内涵段子 1.96% 1 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 汽车之家 1.82% 新浪新闻 1.69% 4 13 ZAKER 1.29% 14 大智慧 1.13% 15 东方财富 0.92% 16 趣头条 0.75% New 17 看荐 0.73% New 18 糗事百科 0.64% 1 19 畅读 0.64% 2 20 懂球帝 0.58% 6 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 新闻类应用包括综合新闻 垂直新闻 趣味新闻 报纸和杂志等与新闻资讯相关的应用 96

97 出行类应用 TOP 年, 出行类应用中, 滴滴出行一家独大, 并购 Uber 后, 出行市场格局基本稳定 ; 而在最后一公里出行市场中, 共享单车异军突 起, 摩拜单车和 ofo 共享单车均进入 TOP20 榜单 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 滴滴出行 7.28% 2 快的打车 1.83% 3 3 滴滴专车 ( 司机端 ) 1.37% 1 4 Uber 1.34% 1 5 易到用车 0.71% 3 6 嘀嗒拼车 0.70% 2 7 E 代驾 0.69% 1 8 神州专车 0.62% 1 9 Uberpartner 0.58% 10 滴滴打车 ( 司机端 ) 0.56% 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 神州租车 0.49% 12 摩拜单车 0.44% New 13 一号专车 0.42% 1 14 Uber 优步中国 0.42% New 15 ofo 共享单车 0.30% New 16 易到用车 ( 司机版 ) 0.21% 1 17 E 代驾 ( 司机端 ) 0.10% 18 首汽约车 0.10% 4 19 一嗨租车 0.08% 6 20 货拉拉 0.06% 7 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 : 出行类应用包括综合打车 租车 拼车和代驾等与出行相关的应用 97

98 运动健身类应用 TOP 年, 运动健身类 TOP6 应用表现稳定, 应用排名并没有发生变化 ; 而虎扑跑步 Nike+ Running 乐心运动应用排名提升明显 ; 运动健身类应用中, 跑步相关应用仍然保持强势, 有半数应用与跑步相关 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 1 S 健康 2.29% 2 Keep 1.25% 3 咕咚 0.82% 4 悦动圈跑步 0.76% 5 乐动力 0.68% 6 每日瑜伽 0.59% 7 悦跑圈 0.53% 2 8 春雨计步器 0.53% 1 9 动动计步器 0.50% 1 10 火辣健身 0.43% 1 排名 应用名称 应用覆盖率 排名变化 11 FitTime 0.43% 3 12 虎扑跑步 0.40% 7 13 Nike+ Running 0.40% 8 14 咪咕善跑 0.25% 6 15 乐心运动 0.08% Feel 0.07% 4 17 郑多燕减肥操 0.05% 4 18 天天健身 0.05% 5 19 跳吧 0.04% 5 20 乐享动 0.04% 7 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 应用排名变化基于 2016 年 12 月与 2016 年 1 月 Android 平台排名对比注 :Nike+ Running 排名基于 2016 年 12 月排名与 2016 年 9 月排名对比,S Health 排名基于 2016 年 12 月排名与 2016 年 10 月排名对比 98

99 综合音乐平台类应用 TOP 年, 综合音乐平台类应用 TOP20 中的主流应用排名稳定, 其中酷狗音乐 QQ 音乐和酷我音乐的合并奠定了其在综合音乐平台领 域的市场主导地位 排名应用名称应用覆盖率排名变化 1 酷狗音乐 24.54% 排名应用名称应用覆盖率排名变化 11 爱听 4G 0.73% 2 QQ 音乐 16.25% 12 音悦 Tai 0.59% 1 3 酷我音乐 7.43% 13 Google Play 音乐 0.42% 4 4 MIUI 音乐 4.43% 14 落网 0.40% 2 5 网易云音乐 3.26% 1 15 SoundCloud 0.39% 28 6 多米音乐 3.24% 3 16 爱音乐 0.23% 4 7 华为音乐 2.62% 2 17 中兴音乐 0.05% 3 8 虾米音乐 1.40% 2 18 电视猫 音乐 0.04% 8 9 咪咕音乐 1.36% 1 19 Y2002 音乐 0.04% 1 10 百度音乐 1.35% 3 20 新浪音乐 0.03% 33 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 12 月 Android 平台, 应用排名变化基于 2016 年 12 月排名与 2016 年 1 月排名对比 99

100 关于 TalkingData TalkingData 成立于 2011 年, 致力于用数据改变企业做决策的方式, 改善人类自身和环境 目前已完成 C 轮融资, 是中国领先的独立第三方数据服务提供商, 在全球开设多个分支机构 融合了互联网 开放精神 和传统 IT 严谨服务 的企业文化, 为客户提供独树一帜, 融创新与严谨为 一体, 全方位智能数据解决方案 业内独一无二的 TalkingData 智能数据平台, 集海量数据 极致的技 术和专业的咨询服务为一体, 逐步打造开放的数据生态, 为客户带来独特的数据价值 目前,TalkingData 智能数据平台覆盖超过 6.5 亿 / 月活跃独立智能设备, 客户既包括像 Google 腾讯 滴滴出行等互联网企业, 也包括中国银联 招商银行 欧时力 碧桂园等传统行业巨头 100

101 报告说明 数据来源 TalkingData 数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的行业数据采集, 以及诸多合作伙伴的数据交换, 如应用市场 渠道 运营商等多种不同来源的数据复合而成 数据周期 2015 年 1 月 年 12 月 概念定义 关联应用 : 指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用 TGI 指数 : 即指 Target Group Index( 目标群体指数 ), 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 ; 例如 : 应用偏好 TGI= [ 目标用户群某应用类型占比 / 不同用户群该应用类型占比的均值 ]* 标准数 100 APP 覆盖率 : 安装过某个 APP 的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% APP 活跃率 : 使用过某个 APP 的设备数量 / 监测移动设备数量 *100% APP 使用率 =APP 活跃率 /APP 覆盖率 *100% 101

102 微信订阅号 102

103 微信订阅号 应用排名公众号排名终端指数 洞悉市场动态, 提供最新 Android 应 用排行, 针对单款应用绘制人群画像 通过对自媒体人的账号和文章进行甄别 分析, 获悉最火爆的微信公众号排行 呈现移动设备趋势, 提供最受欢迎的 设备品牌 分辨率 操作系统等 数据报告市场洞察人迹地图 最权威的互联网行业报告, 并针对热 门行业 热门事件进行重点分析 基于大量移动互联网用户数据洞察用 户特征, 展现市场应用热度 挖掘用户行为轨迹, 分类解析品牌受 众群体, 提供可视化数据解读 103

104 谢谢 微信订阅号 104