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2 目录 CONTENTS O2O 移动应用行业概况 O2O 移动应用行业图谱 O2O 移动应用细分行业 O2O 移动应用行业趋势

3 O2O 移动应用行业概况

4 O2O 行业概况 : 发展历程 目前 O2O 经历四个发展阶段, 现在正处于第四阶段 : 高速发展期 混沌期萌芽期初步发展期高速发展期 移动互联网推动 B2C 思维 网商平台 2003 年起以大众点评 上海篱笆网为代表的本地生活信息网站 团购兴起 大鳄角逐 以 Groupon 为代表的各式团购网站的兴起, 超越 B2C 模式的禁锢, 与传统行业相融合, 进入门槛低形成千团大战 移动互联网时代来临, 互联网巨头争相布局, O2O 场景多样化, 打车软件 移动支付等风靡 便捷生活, 持续发展 越来越多的传统行业开展 O2O, 资源 用户 数据等都在影响着 O2O 的发展 2003 年 2008 年 2012 年 2015 年未来 数据来源 : 行业公开资料

5 O2O 行业概况 : 用户规模 移动 O2O 行业用户规模达到 7.5 亿, 占移动互联网整体用户规模的 65.2%; 超过六成的用户使用过 移动 O2O 的服务, 随着移动 O2O 行业的加速扩张, 这一比例在未来将不断扩大 11.5 亿 移动互联网用户规模 7.5 亿移动 O2O 用户规模 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 单位 : 亿台

6 O2O 行业概况 : 用户分布 移动 O2O 用户分布以东南沿海地区为主 ; 对比移动互联网整体, 浙江 北京和江苏都是优势省份 排名 省份 O2O 整体 1 广东 11.6% 2 浙江 8.5% 3 北京 6.4% 4 江苏 6.1% 5 山东 5.6% 6 河南 5.0% 7 河北 4.9% 8 湖南 4.6% 9 四川 4.1% 10 上海 3.9% 移动 O2O 整体用户地域分布 移动 O2O 优势省份 8.5% 6.4% 6.1% 5.6% 4.9% 4.6% 3.9% 3.1% 2.9% 2.8% 1.5% 0.5% 浙江 北京 江苏 山东 河北 湖南 上海 辽宁 陕西黑龙江天津 宁夏 O2O 整体 移动互联网整体 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2014 年 5 月 Android 平台的数据

7 O2O 行业概况 : 城市级别 整体来看, 一线城市 O2O 用户占比为 17.7%, 增速为 25%; 二线城市占比为 38.3%, 相对来说, 二线城市增速最快 ; 三线及以下城市占比最多, 但增速较慢 2015 年 1 月 -5 月移动 O2O 用户城市分布变化及增速对比 45.5% 43.9% 城市级别 一线城市 5 月对比 1 月数量增幅 25.0% 37.1% 38.3% 二线城市 26.8% 17.4% 17.7% 三线及以下城市 18.4% 2015 年 1 月 2015 年 5 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 1 月和 5 月 Android 平台的数据

8 O2O 行业概况 : 一线城市 O2O 应用偏好 北京用户较为热衷出行和房产 O2O; 上海用户则偏向票务 O2O; 广州用户同样偏好票务和房产 O2O 北京用户 O2O 应用偏好指数 出行零售票务房产 汽车服务 Beijing 上海用户 O2O 应用偏好指数 出行零售票务房产 汽车服务 Shanghai Guangzhou 广州用户 O2O 应用偏好指数 出行零售票务房产 汽车服务 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心备注 : 各类应用偏好使用 TGI 指数表示,TGI 即 Target Group Index( 目标群体指数 ), 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势, 应用偏好 TGI= [ 目标城市用户某类型应用安装比例 / 全部典型城市用户该类应用安装比例 ]* 标准数 100

9 O2O 行业概况 : 典型城市 O2O 应用偏好 济南用户喜欢出行和美业 O2O 哈尔滨用户则偏向奢侈品和餐饮 O2O 重庆用户较为关注的 是旅游和奢侈品 O2O 济南用户 O2O 应用偏好指数 餐饮出行旅游奢侈品美业 Harbin 哈尔滨用户 O2O 应用偏好指数 餐饮出行旅游奢侈品美业 Jinan Chongqing 重庆用户 O2O 应用偏好指数 餐饮出行旅游奢侈品美业 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心备注 : 各类应用偏好使用 TGI 指数表示,TGI 即 Target Group Index( 目标群体指数 ), 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势, 应用偏好 TGI= [ 目标城市用户某类型应用安装比例 / 全部典型城市用户该类应用安装比例 ]* 标准数 100

10 O2O 行业概况 :O2O 应用时段偏好 O2O 移动用户在工作日和周末的活跃情况差异明显, 工作日早起之后上班出行应用热度开始增加 而周末则是十一点起床之后觅食等, 餐饮应用热度开始增加 2015 年 5 月 O2O 移动应用用户全天活跃时段分布 早 7 点上班高峰时段活跃量达到峰值 周末活跃高峰推后, 上午 11 点前后使用最活跃 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心 工作日 周末

11 O2O 移动应用行业图谱

12 O2O 行业图谱 O2O 服务根植于人的多元化需求, 需求出现则应用应运而生, 目前 O2O 行业已经基本囊括人们生活 的各个方面, 为用户生活提供不同程度的便利 衣食住行居家理财结婚育子健康美业 餐饮零售奢侈品 房产家居社区 婚庆 医疗 票务旅游出行 汽车服务 金融 教育 母婴 美业 数据来源 :TalkingData 整理

13 O2O 行业图谱 衣食住行 居家理财 结婚育子 餐饮 奢侈品 社区 母婴教育婚庆 旅游 出行 票务 零售 金融房产家居汽车服务 健康美业 医疗 美业 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 以上为应用示例, 不包括全部参与者, 排名不分先后

14 2015 年 5 月 O2O 移动应用用户覆盖率 Top30 支付宝钱包美团团购滴滴打车京东大众点评去哪儿 58 同城携程旅行百度糯米驾考宝典快的打车学习宝汽车之家赶集生活作业帮美团外卖苏宁易购同程旅游阿里旅行猫眼电影饿了么 1 号店汽车报价大全 ( 易车 ) 驾校一点通平安好医生车轮查违章拉手团购 Uber 艺龙旅行学霸君 O2O 移动应用覆盖率 Top30 的应用中,BAT 应用占主流, 腾讯系应用的布局较广 ; 也有一些 BAT 以外的应用表现抢眼, 如携程旅行和驾考宝典等 ; 专车应用 Uber 冲进 Top30 O2O 移动应用覆盖率总排行数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 标红为已上市企业,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率腾讯系应用阿里系应用百度系应用其他应用

15 2015 年 5 月 O2O 移动应用用户活跃率 Top30 支付宝钱包滴滴打车美团团购京东大众点评去哪儿学习宝 58 同城百度糯米携程旅行平安好医生汽车之家拉手团购作业帮宝宝树孕育快的打车 1 号店饿了么驾考宝典赶集生活汽车报价大全 ( 易车 ) 苏宁易购美团外卖闪银阿里旅行同程旅游贝贝特卖一号专车车轮查违章艺龙旅行 O2O 移动应用活跃率 Top30 的应用中, 前六位被 BAT 应用占据 ; 学习宝和携程旅行活跃率冲进 Top10 O2O 移动应用活跃率总排行数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 标红为已上市企业,2015 年 5 月 Android 平台的应用活跃率腾讯系应用阿里系应用百度系应用其他应用

16 O2O 移动应用细分行业覆盖率 TOP1 金融 餐饮和零售 O2O 应用的覆盖率相对较高, 热度也较高 细分行业 金融餐饮出行零售旅游社区 汽车服务 教育票务医疗母婴房产美业家居婚庆奢侈品 TOP1 应用 支付宝钱包 美团团购 滴滴打车 京东 去哪儿 58 同城 驾考 宝典 学习宝 猫眼电影 平安好医生 宝宝树孕育 搜房网 抹茶美妆 最美装修 婚礼纪 寺库奢侈品 覆盖率 35.5% 19.9% 10.3% 10.1% 9.7% 7% 2.9% 2.5% 1.6% 1.2% 1.0% 0.8% 0.3% 0.2% 0.08% 0.05% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

17 O2O 移动应用细分行业

18 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

19 餐饮 O2O 应用分析 O2O 的快速发展, 给用户生活带来了极大的便利, 包括外卖 团购 菜谱 预订 点评 美食社交和上门服务, 每一个细分领域都有对应的商家在提供服务, 满足了用户从吃什么到吃完分享的各种需求餐饮 O2O 移动应用行业图谱 吃什么 吃完分享 叫外卖自己做下馆子点评美食社交外卖菜谱做菜预订团购 大众点评 饭本 美团外卖 饿了么 淘点点 下厨房 好豆菜谱 爱大厨 美味不用等 美团 百度外卖 到家美食会 点我吧外卖 美食天下 豆果美食 订餐小秘书 点评团购 美食行 数据来源 : 公开资料收集和整理, 各类应用功能有重合, 这里以主要功能来区分

20 餐饮 O2O 典型应用分析 外卖类应用以美团外卖和饿了么为代表, 为用户提供外卖服务 ; 菜谱类以好豆菜谱和豆果美食为代 表, 为用户提供详尽的菜谱解析 细分类型典型应用主要功能 外卖类 美团外卖 饿了么 以美团外卖 饿了么为代表用户提供各地餐厅信息和在线点外卖功能, 到家美食会和生活半径为餐厅和用户提供配送服务 菜谱类 好豆菜谱 豆果美食 以好豆菜谱 豆果美食为代表的菜谱类应用, 为用户提供各色菜系的做法, 有采购清单 社交分享等功能 ; 并提供优惠券等 数据来源 : 公开资料收集和整理

21 餐饮 O2O 典型应用分析 上门服务类以爱大厨为代表, 用户通过应用预约厨师上门 ; 预订类以美味不用等和订餐小秘书为代 表, 用户通过应用直接在线取号 点菜等 ; 团购类以美团和点评团购为代表, 团购优惠, 节省成本 细分类型典型应用主要功能 上门服务类 预订类 爱大厨 美味不用等订餐小秘书 爱大厨是派厨师上门为用户做饭的服务平台, 上门厨师均通过严格身份审核与试菜考评 用户通过爱大厨应用预约厨师, 厨师直接上门服务 以美味不用等和订餐小秘书为代表的预订类应用, 有取号 查询和点菜等功能, 先预订好餐厅点好菜再出门 团购类 美团 点评团购 以美团 点评团购为代表的团购类应用, 为用户提供各类团购, 为用户节省成本 数据来源 : 公开资料收集和整理

22 餐饮 O2O 典型应用分析 点评应用以大众点评为代表, 为用户提供商户信息 消费点评 团购 餐饮预订等等 ; 美食社交类 以饭本为代表, 为用户推荐餐厅, 连接用户的朋友圈, 满足美食社交的需求 细分类型典型应用主要功能 点评类 大众点评 大众点评为用户提供商户信息 消费点评及消费优惠等信息服务, 也提供团购 餐厅预订 外卖及电子会员卡等交易服务, 帮助用户快速找到到目标商铺 美食社交类 饭本 以饭本为代表的美食社交类应用, 为用户推荐附近的餐厅, 解决吃饭问题, 并且让用户可以分享美食, 满足用户的美食社交需求 数据来源 : 公开资料收集和整理

23 餐饮 O2O 应用中, 排名第一的是美团团购, 其次是大众点评, 第三位为百度糯米 ; 排名前三的应用发展时间较长, 用户积累较多 ; 其余应用覆盖率和活跃率均相对较低餐饮 O2O 移动应用总排行 19.93% 9.77% 3.06% 1.75% 1.56% 1.19% 0.97% 0.96% 0.92% 0.57% 0.43% 0.43% 0.29% 0.28% 0.23% 0.17% 0.15% 0.13% 0.10% 0.08% 美团团购大众点评百度糯米美团外卖饿了么拉手团购豆果美食下厨房好豆菜谱窝窝团美食杰百度外卖淘点点点评团购团 800 百度团购美食天下网上厨房味库到家美食会 2015 年 5 月餐饮 O2O 移动应用用户覆盖率 TOP20 覆盖率活跃率数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

24 餐饮 O2O 移动应用细分排行 : 外卖 外卖类应用中美团外卖和饿了么占据前两位, 排名第三的是百度旗下的百度外卖 外卖属于餐饮 O2O 里热度较高的细分领域, 但是覆盖率占比不高, 市场空间较大 2015 年 5 月餐饮 O2O 外卖类移动应用排行 1.75% 1.56% 覆盖率 活跃率 0.43% 0.29% 0.08% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 美团外卖饿了么百度外卖淘点点到家美食会外卖超人点我吧外卖生活半径楼下 100 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

25 餐饮 O2O 移动应用细分排行 : 菜谱 菜谱类应用通过 UGC 模式提供菜谱, 以此来聚合用户, 通过掌握的用户数据向用户进行个性化推荐, 再与餐饮 O2O 挂钩, 但是目前菜谱类应用依然在用户积累阶段, 未来可将菜谱用户大数据和社交结合深耕 2015 年 5 月餐饮 O2O 菜谱类移动应用排行 0.97% 0.96% 0.92% 覆盖率 活跃率 0.43% 0.15% 0.13% 0.10% 0.01% 豆果美食下厨房好豆菜谱美食杰美食天下网上厨房味库心食谱 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

26 餐饮 O2O 移动应用细分排行 : 团购 团购类应用发展较早, 是最早的 O2O 雏形, 以美团为代表的团购应用在千团大战中取得胜利, 现 在用户覆盖率达到 19.93%, 团购是餐饮类 O2O 的重要细分领域 2015 年 5 月餐饮 O2O 团购类移动应用排行 19.93% 覆盖率 活跃率 3.06% 1.19% 0.57% 0.28% 0.23% 0.17% 0.06% 0.01% 美团团购百度糯米拉手团购窝窝团点评团购团 800 百度团购百度糯米商家 Groupon 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

27 餐饮 O2O 移动应用细分排行 : 预订 预订类属于餐饮 O2O 中较小的一个细分领域, 以美味不用等和订餐小秘书为代表, 为用户提供餐 厅预订 排队 点菜等服务 2015 年 5 月餐饮 O2O 预订类移动应用排行 0.07% 覆盖率 活跃率 0.01% 0.005% 0.003% 美味不用等订餐小秘书开桌番茄快点 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

28 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

29 零售 O2O 典型应用分析 零售 O2O 可分为综合类 服饰类 酒类 商场超市类和生鲜电商类等, 用户通过移动零售应用可 以方便快捷的买到想要的商品 零售 O2O 应用类型分类 综合类 服饰类 酒类 商场超市类 生鲜电商类 京东 1 号店 优衣库 GAP 酒快到 沃尔玛 银泰网 顺丰优选 中粮我买网 苏宁易购 国美在线 H&M ZARA 品尚红酒步步高云猴天狗网 本来生活 沱沱工社 数据来源 : 公开资料收集和整理, 各类应用功能有重合, 这里以主要功能来区分

30 零售 O2O 典型应用分析 综合类应用以京东和 1 号店为代表, 为用户提供各类商品的购买 配送等 ; 服饰类应用以优衣库为 代表, 主要是线下服饰品牌结合移动互联网布局 O2O; 酒类应用以酒快到为代表 细分类型典型应用主要功能 综合类 以京东和 1 号店为代表的综合网购平台, 为用户提供各类商品的配送 京东 1 号店 服饰类 优衣库 H&M 以优衣库和 H&M 为代表的服饰类应用, 是服饰品牌的 O2O 试水, 用户可通过应用购买在线下看中的服饰等 酒类 酒快到 以酒快到为代表的酒类应用, 根据地理位置聚合用户附近的店铺, 提供酒类配送服务 数据来源 : 公开资料收集和整理

31 零售 O2O 典型应用分析 商场超市类应用以步步高云猴和银泰网为代表, 为用户提供各类商品的配送 ; 生鲜电商类应用以 顺丰优选和中粮我买网为代表, 为用户配送新鲜的食品 细分类型典型应用主要功能 商场超市类 步步高云猴 银泰网 步步高云猴为用户提供商品购买服务, 并且涵盖了手机充值 水电煤气缴费 信用卡还款等便民服务, 同时用户还可以及时获取步步高旗下各业态以及联盟商户提供的资讯及服务 银泰网则是一款精品购物应用, 为用户提供各类品牌服饰和化妆品等 生鲜电商类 顺丰优选中粮我买网 以顺丰优选和中粮我买网为代表的生鲜电商类应用, 为用户配送新鲜的食品 数据来源 : 公开资料收集和整理

32 零售 O2O 移动应用排行 零售 O2O 应用中, 排名第一的是京东, 覆盖率为 10.1%; 排名第二的是苏宁易购, 覆盖率为 1.73%; 其次是 1 号店和国美在线 ; 其余零售 O2O 应用覆盖率均较小 2015 年 5 月零售 O2O 移动应用用户覆盖率排行 10.10% 覆盖率 活跃率 1.73% 1.54% 0.48% 0.19% 0.11% 0.09% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.004% 0.004% 0.003% 京东 苏宁易购 1 号店 国美在线 飞牛网 中粮我买网 顺丰优选 优衣库 酒快到 本来生活 银泰网 H&M 云猴 沱沱工社 ZARA Gap 食行生鲜 品尚红酒 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

33 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

34 奢侈品 O2O 典型应用分析 奢侈品 O2O 主要提供奢侈品网购 闲置置换等服务, 目前发展较快且具代表性的应用有寺库奢侈 品 尚品网等 奢侈品 O2O 典型应用 寺库奢侈品 主要功能 提供男装 女装 箱包 珠宝 饰品等多品类奢侈品的闪购 海外直邮等功能 服务特色 提供奢侈品拍卖服务, 用户可以在线售卖 置换闲置奢侈品 ; 寺库有旗舰店, 可以提供奢侈品的鉴定和养护等服务 尚品网 主要提供各大轻奢品牌奢侈品的应季新品及折扣 整点抢购等奢侈品网购服务 以品牌奢侈品网购为主 数据来源 : 公开资料收集和整理

35 奢侈品 O2O 移动应用排行 奢侈品 O2O 应用中, 寺库奢侈品覆盖量领先, 魅力惠也有一定用户覆盖, 但奢侈品应用整体用户 覆盖率较小, 增长空间较大 2015 年 5 月奢侈品 O2O 移动应用用户覆盖率排行 0.05% 覆盖率 活跃率 0.02% 0.02% 0.012% 寺库奢侈品魅力惠尚品珍品网 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

36 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

37 票务 O2O 典型应用分析 票务 O2O 主要指电影票 演出票和景点门票等, 目前发展较快的主要是电影票, 以猫眼电影和格瓦 拉电影为代表 ; 以大麦为代表的各种演出票的应用也在发展中 票务 O2O 典型应用 猫眼电影 主要功能 美团旗下电影票应用, 提供各种影院影票信息, 团购影票, 在线购票在线选座等功用 服务特色 提供影院交通信息, 开设猫眼社区, 分享观影感想 格瓦拉电影 格瓦拉生活网推出的电影票应用, 支持在线选座购票, 覆盖 200+ 城市,1000+ 黄金商圈影院 购票付款完成后留下用户的祝福或表白, 格瓦拉帮助用户向 TA 表白, 社交属性强 大麦 掌上休闲娱乐票务平台, 为用户提供全面的演唱会 戏剧 电影 体育 旅游等品类的移动购票服务 随时购票, 在线选座, 演出日历, 查看附近演出, 提供更方便的电子票 数据来源 : 公开资料收集和整理

38 票务 O2O 目前以电影票为主, 美团旗下的猫眼电影位居第一, 用户覆盖率为 1.58%; 时光网 格瓦拉电影 1905 电影网和万达电影等应用也有相应的覆盖率 ; 售卖各类演出票的大麦覆盖率排名第六票务 O2O 移动应用排行 1.58% 0.56% 0.52% 0.42% 0.30% 0.26% 0.19% 0.16% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.016% 0.011% 0.01% 0.004% 猫眼电影时光网格瓦拉电影 1905 电影网万达电影大麦豆瓣电影淘宝电影 QQ 电影票卖座电影网易电影票院线通电影票西十区票务哈票蜘蛛电影票永乐票务网票电影票抠电影 114 票务网 2015 年 5 月票务 O2O 移动应用排行覆盖率活跃率数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

39 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

40 旅游 O2O 典型应用分析 去哪儿为代表的搜索预订类应用为用户提供行程相关的机票 门票 酒店及旅游产品预订服务, 通过手机端将用户的行程规划变为现实 ; 周末去哪儿为代表的周边游应用则是提供一个同城活动聚合平台, 集合各种活动吸引用户 ; 面包旅行则是行程记录和分享的应用, 满足用户旅行中社交分享的需求 旅游 O2O 典型应用 去哪儿 主要功能 旅游产品预订 机票 / 火车票 / 酒店预订, 租车 / 叫车 / 接机 景点门票购买 签证服务等 服务特色 最大的中文旅游搜索平台, 提供全面的机票 酒店等旅游产品预订服务 周末去哪儿 同城活动平台, 涵盖全国大小城市同城各种活动 囊括全国各大景区景点, 自由行线路等 依据位置和兴趣标签推荐, 主推周边温泉 景点和活动资讯 面包旅行 进行在线或离线旅程记录与分享, 可自动标注照片时间与位置, 热门景点贴士 地图导航 随时随地记录旅行足迹, 支持离线模式, 并收购山水假日旅行社, 使 O2O 落地 数据来源 : 公开资料收集和整理

41 旅游 O2O 移动应用排行 旅游包含机票 酒店 签证 导游等各方面, 用户需求多元化, 去哪儿 携程和同程三个传统 OTA 占据前三, 周末去哪儿位居第七且活跃率相对较高 2015 年 5 月旅游 O2O 移动应用排行 9.75% 覆盖率 活跃率 4.90% 1.64% 1.62% 1.05% 0.75% 0.48% 0.28% 0.23% 0.16% 0.11% 0.11% 0.061% 0.04% 0.01% 0.004% 0.08% 0.057% 0.03% 0.01% 0.004% 去哪儿 携程旅行 同程旅游 阿里旅行 艺龙旅行 途牛旅游 周末去哪儿 华住酒店 驴妈妈旅游 穷游 蚂蜂窝特价 百度旅游 面包旅行 在路上 携程旅行 HD 蝉游记 穷游折扣 度周末 捡人 周末去哪玩 行程大师 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

42 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

43 出行 O2O 典型应用分析 出行类应用分为打车 租车 代驾 拼车 专车等不同类型, 各自不同的功能为用户提供多种 方便快捷的出行模式 细分类型典型应用主要功能 打车类 滴滴打车 快的打车 以滴滴打车与快的打车为代表的打车类应用, 为用户提供手机端发布打车订单 与司机直接交谈 手机端支付车费等全程打车服务, 提高用户与司机的打车及接单效率 租车类 神州租车 宝驾租车 以神州租车 宝驾租车等为代表的租车类应用, 用户可在手机端查询距离自己位置较近的租车点 车型 价格等信息, 手机端租车下单, 同时提供代驾 导航等相关服务 代驾类 e 代驾 以 e 代驾为代表的代驾类 App 可为用户寻找距离较近的兼职司机, 通过手机端下单 方便快捷 拼车类 嘀嗒拼车 哈哈拼车 以嘀嗒拼车 哈哈拼车等为代表的拼车类应用, 为车主与拼车客提供了交流平台, 智能匹配线路, 推荐拼友, 为用户提供全新的经济且高效的出行方式 专车类 Uber 一号专车 以 Uber 和一号专车为代表的专车类应用, 为车主提供专属接送服务 数据来源 : 公开资料收集和整理

44 出行 O2O 移动应用排行 出行 O2O 包含打车 租车 专车 拼车等不同服务模式, 滴滴与快的用户覆盖最高 ; 租车类应用用户覆盖也较高 ; 拼车类应用处于起步阶段, 除爱拼车外还期待更多用户覆盖较高的典型应用出现 ; 专车类应用在 2015 年异军突起, 国外来的 Uber 国内的一号专车等展开激烈竞争 2015 年 5 月出行 O2O 移动应用排行 10.26% 覆盖率 活跃率 2.59% 1.00% 1.18% 0.84% 0.25% 0.32% 0.28% 0.22% 0.09% 0.06% 0.09% 0.07% 0.026% 0.020% 0.01% 0.01% 0.02% 0.003% 滴滴打车 快的打车 一号专车 Uber 嘀嗒拼车 天天用车 e 代驾 易到用车 神州租车 爱拼车 AA 拼车 PP 租车 一嗨租车 宝驾租车 AA 租车 哈哈拼车 友友租车 友车 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

45 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

46 房产 O2O 典型应用分析 房产 O2O 解决用户买卖房 租房等需求, 包括综合和租房两类, 其中, 综合类应用同时具有买 卖房和租房功能, 租房类应用包括房屋出租 短租 钟点房三类 细分类型典型应用主要功能 综合类 搜房网 安居客 以搜房网和安居客为代表的综合类房产应用, 提供买房 卖房 家居装修 租房等多种服务, 一站式解决用户房屋需求 房屋出租 爱屋吉屋 爱屋吉屋为用户提供选房 预约看房等租房服务, 相比传统中介佣金低, 但房屋信息不全面, 没有提供户型图 室内装修图等详细资料 租房类 短租 蚂蚁短租 由赶集网推出的蚂蚁短租, 解决旅行 出差等情境下的短租需求, 具有高于酒店的性价比, 同时用户能够享受家一般的温馨 钟点房 有间房 订房宝 以有间房和订房宝为代表的钟点房类应用, 专注于钟点房预订服务, 覆盖连锁酒店 酒店式公寓等多样化产品, 满足用户不同类别的钟点房需求 数据来源 : 公开资料收集和整理

47 房产 O2O 移动应用排行 房产 O2O 应用中, 搜房网的覆盖率和活跃率均排在首位, 其次是安居客, 综合类房产应用发展 相对较好 ; 目前蚂蚁短租等新兴租房应用覆盖率较低, 但上升空间较大 2015 年 5 月房产 O2O 移动应用排行 0.78% 覆盖率 活跃率 0.48% 0.06% 0.06% 0.05% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.010% 搜房网安居客掌上链家 Airbnb 爱屋吉屋房多多蚂蚁短租今夜酒店特价有间房游天下 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

48 O2O 移动应用细分行业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业

49 家居 O2O 典型应用分析 目前家居 O2O 移动应用方面以电商网站推出的移动应用为主, 土巴兔推出装修管家和土巴兔装修两 款 齐家网也推出同名 APP, 家装类占据家居 O2O 的主流 家居 O2O 典型应用 主要功能 服务特色 装修管家 由土巴兔推出的帮助业主解决各种装修问题 并汇集全国六万家装修公司供用户选择 远程看工地 装修日记 装修理财 装修图库等 齐家网 由齐家网推出手机应用, 提供家居品牌特卖 建材家居商城店铺等 ; 装修服务一站式, 从设计 报价到装修公司和设计师一应俱全 线下团购 一站式服务 ( 从设计 建材采购到装修 ) 支持在线支付 数据来源 : 公开资料收集和整理

50 家居 O2O 移动应用排行 家居 O2O 目前集中在 PC 端, 移动应用开发较少, 覆盖率和活跃率均较低, 覆盖率排名第一是最美装 修, 其次是窝牛装修 2015 年 5 月家居 O2O 移动应用排行 0.17% 0.13% 覆盖率 活跃率 0.093% 0.074% 0.063% 0.052% 0.010% 0.005% 最美装修窝牛装修房天下装修装修管家齐家网土巴兔装修酷家乐装修设计本 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

51 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

52 社区 O2O 移动应用行业图谱 社区 O2O 应用可分为购物 家务和综合三大部分 社区 O2O 移动应用行业图谱 购物 家务 综合 社区电商 生鲜外卖宅配物流家政洗衣综合服务 物业 同城服务 考拉小区 闪电购 爱鲜蜂京东到家快 e 点收货宝 58 到家阿姨帮 E 家洁家政 E 袋洗 19 楼 小区无忧 彩之云 58 同城 民生小区特卖社区 001 易果生鲜 小麦公社 8 天在线 懒人家政云家政家政无忧 泰迪洗涤 叮咚小区 社区 e 服务 住这儿 赶集生活 数据来源 : 公开资料收集和整理, 各类应用功能有重合, 这里以主要功能来区分

53 社区 O2O 移动应用行业图谱 : 购物类 购物类社区 O2O 应用中覆盖率排名第一的是是爱鲜蜂 ; 整体来看, 社区 O2O 中购物这个市场覆盖 率在当前阶段依然很低, 未来依然有很大的发展空间 2015 年 5 月主要购物类社区 O2O 应用覆盖率和活跃率 社区电商生鲜外卖宅配物流 0.08% 0.07% 0.10% 0.01% 0.003% 0.03% 0.003% 考拉社区闪电购民生小区特卖社区 001 爱鲜蜂 8 天在线闪送 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

54 社区 O2O 移动应用行业图谱 : 家务类 家务类社区 O2O 应用中覆盖率排名第一的是 58 同城旗下的 58 到家 ; 整体来看, 社区 O2O 中家务 这个市场已经引起很多公司的角逐, 包括 58 同城和荣昌洗衣等 2015 年 5 月主要家务类社区 O2O 应用覆盖率和活跃率 0.07% 家政 洗衣 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 58 到家阿姨帮 e 家洁家政懒人家政云家政 e 袋洗泰笛洗涤 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

55 社区 O2O 移动应用行业图谱 : 综合类 同城类社区 O2O 应用中覆盖率排名第一的是 58 同城, 其次是赶集生活 ; 整体来看, 社区 O2O 中综 合类这个市场覆盖率在当前阶段以同城服务为主, 物业和综合服务还有很大的上升空间 2015 年 5 月主要综合类社区 O2O 应用覆盖率和活跃率 6.98% 同城服务物业综合服务 1.87% 0.29% 0.05% 0.00% 0.003% 0.41% 0.05% 0.01% 0.01% 58 同城赶集生活百姓网住这儿彩之云小区管家实惠 19 楼小区无忧叮咚小区 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心

56 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

57 汽车服务 O2O 典型应用分析 汽车 O2O 服务应用, 按照功能与受众的差异, 可以分为七大类, 覆盖购车准备 购车以及用车三个使用阶段汽车服务类应用图谱 购车准备 购车 用车 驾考摇号 汽车交易汽车资讯汽车养护违章车险加油油耗行车辅助 驾考宝典 驾校一点通 二手车 51 二手车 易车 汽车之家 养车点点途虎养车网 车轮查违章 好车主 小熊油耗 加油宝 宜停车 腾讯路宝 元贝驾考 车轮考驾照 爱买车 惠买车 汽车报价大全 搜狐汽车 e 洗车 车点点 全国违章查询 违章查询助手 喂车车加油 汽车管家 无忧停车车托帮路况 车一百考驾照 273 二手车买车达人 爱卡汽车 车轮 养车宝 天天快车 58 违章查询 微车违章查询 114 加油站油耗计算器 谍虎行车记录 备注 : 仅为举例, 不包含所有参与者

58 汽车服务 O2O 移动应用排行 汽车服务 O2O 应用中, 驾考宝典排在首位, 排在第二位的是汽车之家 2015 年 5 月汽车服务 O2O 移动应用 TOP % 覆盖率 活跃率 1.87% 1.52% 1.45% 1.19% 0.90% 0.79% 0.71% 0.65% 0.59% 0.378%0.349%0.309%0.251%0.245%0.236% 0.19% 0.17% 0.14% 0.11% 驾考宝典 汽车之家 汽车报价大全 ( 易车 ) 驾校一点通 车轮查违章 违章查询助手 ( 汽车之家 ) 车轮考驾照 汽车报价 全国违章查询 ( 汇车 ) 全国违章查询 ( 木仓科技 ) 易车 橙牛违章管家 二手车 ( 汽车之家 ) 58 违章查询 微车违章查询 养车点点 途虎 2014 新养车网驾考神典 元贝驾考 考拉电子狗 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

59 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 驾考摇号 驾考摇号类应用中, 覆盖率最高的是驾考宝典 ; 驾考摇号类应用很多, 以各种考试试题为主要 内容, 用户基数庞大 2015 年 5 月驾考摇号移动应用排行 TOP % 覆盖率 活跃率 1.45% 0.79% 0.17% 0.14% 0.06% 0.046% 0.034% 0.033% 0.024% 驾考宝典 驾校一点通 车轮考驾照 2014 新驾考 神典 元贝驾考 驾考模拟 3D 驾考宝典 客货车 驾校一点通科目四 驾考科目一稳过版 车一百考驾照 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

60 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 汽车交易 汽车交易类应用中, 覆盖率最高的是汽车之家旗下的二手车 ; 汽车交易类应用多以各种二手车 资讯和购买为主, 搜狐 人人网旗下都有相应的汽车交易应用 2015 年 5 月汽车交易移动应用排行 TOP % 覆盖率 活跃率 0.07% 0.05% 0.02% 0.01% 0.01% 0.006% 0.006% 0.004% 0.004% 二手车 ( 汽车之家 ) 爱买车 易车二手车 惠买车 人人车二手车 买车宝 ( 搜狐 ) i 车商 ( 汽车之家 ) 牛车二手车车行 168 车王二手车 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

61 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 汽车资讯 汽车资讯类应用中, 覆盖率最高的是汽车之家 ; 其次是易车旗下的汽车报价大全 2015 年 5 月汽车资讯移动应用排行 TOP % 1.52% 覆盖率 活跃率 0.71% 0.38% 0.10% 0.10% 0.091% 0.081% 0.025% 0.020% 汽车之家 汽车报价大全 ( 易车 ) 汽车报价 ( 汽车之家 ) 易车 爱卡汽车 车轮 太平洋汽车网 车主之家 ( 易车 ) 汽车之家 HD 汽车品牌世界 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

62 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 汽车养护 汽车养护类应用中, 覆盖率最高的是养车点点 ; 其次是途虎养车网 ; 目前来看, 汽车养护类应 用用户覆盖率还较低 0.24% 0.19% 2015 年 5 月汽车养护移动应用排行 TOP10 覆盖率 活跃率 0.09% 0.08% 0.04% 0.03% 0.027% 0.026% 0.016% 0.012% 养车点点 途虎养车网 E 洗车 车点点 养车宝 呱呱洗车 养车无忧网 天天快车 用车之家 佛山移动 车主小秘书 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

63 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 加油油耗 加油油耗类应用中, 覆盖率最高的是小熊油耗 ; 目前来看, 加油油耗类应用主要以加油类应用 为主, 覆盖率相对较低 2015 年 5 月加油油耗移动应用排行 TOP % 0.06% 覆盖率 活跃率 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% 0.004% 0.002% 小熊油耗 中国石化加油卡掌上营业厅 加油宝 油中感谢 汽车管家 爱车达人 汽车油耗 喂车车加油 北京石油掌上交易 石油原油价格行情 卡卡司机理财 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

64 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 行车辅助 行车辅助类应用中, 覆盖率最高的是宜停车 ; 目前来看, 行车辅助类应用覆盖率较小, 但是应 用较多 2015 年 5 月行车辅助移动应用排行 TOP % 覆盖率 活跃率 0.05% 0.05% 0.03% 0.02% 0.02% 0.015% 0.012% 0.011% 0.010% 宜停车汽车在线腾讯路宝车托帮行车记录仪 1031 车主服务车生活汽车应急助手行车纪录器驾宝 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

65 汽车服务 O2O 移动应用细分排行 : 违章车险 违章车险类应用中, 覆盖率最高的是车轮查违章 ; 目前来看, 违章车险类应用主要以违章查询 为主, 车险类应用相对较少 2015 年 5 月违章车险移动应用排行 TOP % 覆盖率 活跃率 0.90% 0.65% 0.59% 0.35% 0.25% 0.245% 0.107% 0.099% 0.072% 车轮查违章 违章查询助手 ( 汽车之家 ) 全国违章查询 ( 深圳汇车 ) 全国违章查询 ( 木仓科技 ) 橙牛违章管家 58 违章查询 微车违章查询 考拉电子狗 违章查询 ( 搜狐 ) 汽车违章查询 ( 木仓科技 ) 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

66 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

67 金融 O2O 典型应用分析 金融 O2O 包括支付类 理财类和众筹类, 支付类以支付宝钱包为代表, 用户覆盖率较高 ; 理财 类则以闪银和你我贷为代表, 包括互联网投资理财和 P2P 网贷等, 热度较高 ; 众筹类应用较少 金融 O2O 应用类型分类 支付类理财类众筹类 支付宝钱包财付通壹钱包拉卡拉 闪银你我贷百度理财陆金所 众筹 京东钱包易付宝钱包银联手机支付沃支付 现金宝 PP 理财有利网爱钱进京东众筹

68 金融 O2O 典型应用分析 支付类以支付宝钱包和财付通为代表, 用户可通过应用实现网上支付 缴费等, 支付宝钱包内置 余额宝, 兼有理财功能 ; 理财类以闪银和你我贷为代表, 用户通过应用进行理财投资和贷款等 ; 众筹类以众筹网的 APP 众筹为代表, 通过应用直接参与各项众筹活动 细分类型典型应用主要功能 支付类 支付宝钱包 财付通 以支付宝钱包和财付通为代表的支付类应用为用户提供跨行转账 信用卡还款 充值 缴费等服务 理财类 闪银 你我贷 以闪银和你我贷为代表的理财类应用为用户提高网络信用卡 网络贷款和网络理财等服务 众筹类 众筹 是众筹网旗下的移动应用, 为项目发起者提供募资 投资 孵化 运营一站式综合众筹服务 数据来源 : 公开资料收集和整理

69 金融 O2O 应用中, 排名第一的是支付宝钱包, 其次是财付通, 第三位为闪银 ; 支付宝钱包发展时间较长, 用户积累较多 ; 其余应用覆盖率和活跃率均相对较低金融 O2O 移动应用总排行 35.53% 0.80% 0.56% 0.67% 0.53% 0.36% 0.15% 0.26% 0.13% 0.29% 0.06% 0.00% 0.06% 0.03% 0.06% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.12% 0.10% 0.08% 0.003% 支付宝钱包财付通闪银京东钱包京东金融壹钱包你我贷陆金所现金宝拉卡拉投哪网理财人人贷理财有利网融 360 贷款银联手机支付爱钱进爱投资众筹沃支付百度理财易付宝钱包 PP 理财开鑫贷 2015 年 5 月金融 O2O 移动应用用户覆盖率排行覆盖率活跃率数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

70 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

71 婚庆 O2O 移动应用分析 婚庆 O2O 移动应用以婚礼纪和到喜啦为代表, 目前婚庆类应用较少, 尚处于早期发展阶段, 但 是随着用户对婚礼的需求趋于个性化 多元化以及资本市场看好, 婚庆 O2O 未来有望取得突破 婚庆 O2O 典型应用 主要功能 融资情况 婚礼纪 一站式婚礼服务应用 : 集婚纱摄影团购 婚礼用品采购 富媒体请柬设计到故事分享于一体, 满足用户个性化需求 2014 年 8 月, 获得了祥峰投资 (Vertex) 数百万美元的融资, 资本市场看好 到喜啦 结婚预订品牌, 一站式婚宴 婚纱摄影 婚庆服务等, 提供婚宴酒店预订 酒店优惠查询 活动礼券领取等 2014 年七月获得红杉资本领投的数千万美金融资 数据来源 : 公开资料收集和整理

72 婚庆 O2O 移动应用总排行 婚庆 O2O 应用中, 排名第一的是婚礼纪, 其次是到喜啦 ; 目前来看, 婚庆 O2O 应用覆盖率较低 2015 年 5 月婚庆 O2O 移动应用用户覆盖率排行 0.08% 覆盖率 活跃率 0.02% 0.01% 婚礼纪到喜啦结婚攻略 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

73 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

74 教育 O2O 典型应用分析 英语流利说 猿题库和作业帮为代表的教育 O2O 目前还处在用户积累阶段 教育 O2O 典型应用 主要功能 服务特色 英语流利说 每日更新地道美语对话, 实时语音评分技术, 好玩的对话闯关游戏, 让用户轻松练习口语 个性化口语私教 猿题库 手机智能做题软件, 目前已经完成对初中和高中 6 个年级的全面覆盖 实时提供做题报告 评估能力 预测考试分数 作业帮 由百度知道特别为中小学生打造的, 作业问答和话题交流的平台 ; 学生可通过拍照上传的方式问作业 通过同学圈和同学交流 观看名师视频等 用户可以将回答所得的财富值, 在财富商城兑换精美礼品 ; 组织线上活动等 数据来源 : 公开资料收集和整理

75 教育 O2O 类应用排名第一的是学习宝, 覆盖率为 2.5%, 其次是作业帮和学霸君教育 O2O 移动应用排行 2.50% 1.82% 1.02% 0.88% 0.68% 0.27% 0.08% 0.08% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 学习宝作业帮学霸君猿题库英语流利说我要当学霸阿凡题沪江网校爱考拉跟谁学极客学院开课吧军医考试网开课吧驾考倒库模拟学习宝驾考宝典 年 5 月教育 O2O 移动应用排行覆盖率活跃率数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

76 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

77 母婴 O2O 典型应用分析 母婴 O2O 以母婴产品专卖和社区交流分享类移动应用为主, 为备孕 怀孕 育儿阶段的妈妈提 供母婴用品和全方位的孕育知识 母婴 O2O 典型应用 主要功能 服务特色 贝贝特卖 由贝贝网推出的移动应用, 专业母婴用品商城, 采用特卖会形式销售, 以品牌正品 专享折扣为特色 限时抢购 限量抢购 海外购 宝宝树孕育 原 快乐孕期 升级版, 为处于备孕 怀孕 育儿等不同阶段的宝妈们提供全方位的知识和交流分享平台 ; 母婴产品限时特卖 根据不同孕育阶段, 提供定制化服务 ; 专家在线解决孕育难题 ; 提供 B 超解析 疫苗时间表等特色工具 妈妈帮 为妈妈们提供交流分享平台和怀孕 育儿的实用知识, 可以通过年龄 兴趣 城市等帮妈妈们迅速找到趣味相投的伙伴 免费试用母婴产品 ; 医生在线问答 数据来源 : 公开资料收集和整理

78 母婴 O2O 移动应用排行 母婴 O2O 应用中, 宝宝树孕育覆盖率最高, 妈妈帮 辣妈帮等社区类应用由于其社交属性, 活 跃率相对较高 2015 年 5 月母婴 O2O 移动应用排行 1.02% 0.97% 覆盖率 活跃率 0.48% 0.35% 0.25% 0.15% 0.14% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.004% 0.003% 宝宝树孕育 贝贝特卖 妈妈帮 辣妈帮 妈妈圈 蜜芽宝贝 辣妈汇 母婴之家 苏宁红孩子 育儿网 播种怀孕社区 宝宝树 妈妈值得买 好孕 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

79 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

80 医疗 O2O 典型应用分析 医疗 O2O 可分为预约挂号 问诊咨询 医药服务 资讯文献 慢病辅助和医疗信息化等类型, 用户通过移动医疗应用可以享受到线上挂号 用药指导 药物查询等服务, 足不出户即可享受医疗服务医疗应用分类图谱 预约挂号 问诊咨询 医药服务 资讯文献 慢病辅助 医疗信息化 微医 趣医院 春雨医生 快速问医生 1 号药店掌上药店 用药助手 医学时间 糖医生 病历夹 健康之路 翼健康 好大夫在线 易诊 药品通 康爱多掌上药店 丁香医生 全科医生 微糖 杏仁医生 就医 160 深圳预约挂号 平安好医生 问医生 阿里健康 金象网 医口袋 医学文献 U 糖 康康在线 数据来源 : 公开资料收集和整理, 各类应用功能有重合, 这里以主要功能来区分

81 医疗 O2O 典型应用分析 预约挂号类应用以微医趣医院为代表 ; 问诊咨询类应用以平安好医生和春雨医生为代表 ; 医药 服务类以掌上药店和 1 号药店为代表 细分类型典型应用主要功能 预约挂号类 微医 趣医院 以微医和趣医院为代表的预约挂号类应用, 意在解决 挂号难 的问题, 用户可以通过医院 科室 医生, 挂到所需的号 问诊咨询类 平安好医生 春雨医生 以平安好医生和春雨医生为代表的寻医问诊类应用, 主要为用户提供远程问诊服务, 将用户与医生通过移动应用连接在一起, 使用户足不出户解决健康问题 医药服务类 1 号药店掌上药店 1 号药店定位为网上药房, 用户可以在线完成购药需求 ; 掌上药店提供药品 周围药店 医院等信息查询 数据来源 : 公开资料收集和整理

82 医疗 O2O 典型应用分析 资讯文献类应用以用药助手和医学时间为代表 ; 慢病辅助类应用以糖医生和微糖为代表 ; 医疗 信息化以病历夹和杏仁医生为代表 细分类型典型应用主要功能 资讯文献类 用药助手 医学时间 以用药助手和医学时间为代表的资讯文献类应用, 为用户提供相关医学资讯和文献, 用户可查询药品指南 临床用药指南等 慢病辅助类 糖医生 微糖 以糖医生和微糖为代表的慢病辅助类应用, 帮助糖尿病患者实现血糖监测 数据存储及分析 远程问诊 日常饮食运动及服药提醒等 医疗信息化 病历夹 杏仁医生 以病历夹和杏仁医生为代表的医疗信息化应用, 旨在帮助医生将日常工作信息化, 建立线上病例, 帮助提高医生的工作效率 数据来源 : 公开资料收集和整理

83 医疗 O2O 移动应用排行 1.23% 0.75% 0.36% 0.35% 0.20% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07% 0.05% 0.03% 0.02% 0.00% 平安好医生春雨医生易诊趣医院 1 号药店微医好大夫在线丁香医生微诊堂女性私人医生自测用药用药助手阿里健康男性私人医生问医生春雨医生 HD 康爱多掌上药店微糖糖医生好药师 2015 年 5 月医疗 O2O 移动应用用户覆盖率 TOP20 覆盖率活跃率 医疗 O2O 应用中, 平安好医生的覆盖率最高, 春雨医生的覆盖率排在第二位 ; 覆盖率 Top20 应用中寻医问诊类应用有多款, 问诊类应用吸引用户能力最强数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

84 O2O 移动应用细分行业 餐饮零售奢侈品票务旅游出行房产 家居 社区汽车服务金融婚庆教育母婴医疗 美业 1. 行业典型应用 2. 行业应用排名

85 美业 O2O 典型应用分析 用户的 生活必需 和 追求美的本性 催生了美业 O2O, 女性对美的追求不会停止, 而美业 O2O 也被资本市场看好, 河狸家完成 B 轮融资 ; 秀美甲获得信中利和策源创投联合投资的近千万美元 A 轮融资 ; 美丽加获得 800 万人民币天使投资 ; 美发领域的波波网获得了软银 1000 万元的 B 轮融资 美业 O2O 典型应用 美妆心得 主要功能 帮助女性用户化妆的专用软件 提供化妆品的口碑和排行榜等, 帮助用户省钱 服务特色 UGC 的内容分享加美妆用品的点评模式 河狸家 上门美甲应用, 连接美甲技师和消费者的平台, 价格优惠和上门服务 去门店化, 以 C2C 和上门服务模式连接用户和美甲师, 全职招募美甲师 波波网 美发应用, 发型师可上传作品 与同行交流 ; 用户可根据定位发现身边的发型师并在线预约 面向发型师的专业美发作品分享平台 数据来源 : 公开资料收集和整理

86 美业 O2O 移动应用排行 美业 O2O 应用的用户覆盖率也相对较低, 排名第一的抹茶美妆覆盖率为 0.35%, 但是随着这一场 景的进一步形成 用户接受度提高, 美业 O2O 持续发展 用户量级提升只是时间问题 2015 年 5 月美业 O2O 移动应用排行 0.35% 覆盖率 活跃率 0.27% 0.24% 0.13% 0.06% 0.04% 0.03% 0.02% 0.016% 0.014% 0.01% 0.01% 0.004% 0.001% 抹茶美妆美妆心得秀美甲美啦美甲帮河狸家更美新氧波波网丽子美妆闺蜜美妆美丽加嘟嘟美甲小美到家 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

87 O2O 移动应用行业趋势展望

88 O2O 移动应用行业趋势展望 资本热潮在持续 :O2O 各个细分行业的资本热潮依然在持续着, 仅近一个月内就有多家企业获得高额融资典型应用所属行业融资时间融资情况 途虎养车网汽车服务 近一亿美元 C 轮融资 觅食餐饮 获 1500 万美元 A 轮投资 生活圈 C 社区 获 1600 万美元 A 轮融资 明师教育教育 完成 2 亿元 B 轮融资 药给力医疗 完成数千万元人民币 A 轮融资 包拼车出行 完成 830 万美元 A 轮融资 驴妈妈旅游 驴妈妈宣布获得 5 亿元投资 数据来源 : 企业公开信息

89 O2O 移动应用行业趋势展望 用户量级在提升 : 细分行业中教育 出行 金融和医疗等行业的热度增幅很大, 用户覆盖率大幅度增加 2015 年 1 月 -5 月 O2O 移动应用覆盖率增幅 Top10 应用名称 1 月 5 月 增幅 所属行业 学习宝 0.41% 2.50% 504.8% 教育 作业帮 0.72% 1.82% 152.5% 教育 Uber 0.10% 1.18% % 出行 一号专车 0.22% 1.00% 345.8% 出行 嘀嗒拼车 0.06% 0.84% % 出行 京东钱包 0.13% 0.67% 419.9% 金融 京东金融 0.17% 0.53% 219.3% 金融 实惠 0.09% 0.41% 381.7% 社区 易诊 0.08% 0.36% 322.1% 医疗 趣医院 0.004% 0.35% % 医疗 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

90 O2O 移动应用行业趋势展望 医疗 O2O: 截止 2015 年 4 月, 移动医疗用户规模为 0.9 亿, 对比我国医疗高需求人群规模以及年就医 人次规模, 移动医疗市场尚有较大增长空间 老龄人口逐年增加, 医疗高需求人群日益庞大 民众日常就医需求旺盛, 移动端远未满足 移动医疗用户规模不高, 未来增长空间较大 0.9 亿台 2.2 亿人 约 70 亿人次 移动医疗用户规模 60 岁及以上老龄人口我国全年医疗卫生机构总诊疗人次 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心, 国家人力资源与社会保障部 国家卫生与计划生育委员会公开资料整理

91 O2O 移动应用行业趋势展望 医疗 O2O: 近年来, 资本市场对移动医疗领域的关注度较高, 行业投融资活动频繁,BAT 等互联网巨 头纷纷展开移动医疗领域的跨界布局 2014 年 1 月 3 月 6 月 8 月 9 月 10 月 2015 年 4 月 5 月 阿里健康阿里巴巴 \ 云峰基金战略投资 就医 160 A 轮启赋资本等千万人民币 春雨医生 C 轮蓝驰创投等 5000 万美元 杏仁医生 A 轮红杉资本等 500 万美元 微医 ( 挂号网 ) C 轮腾讯 1 亿美元 丁香园 C 轮腾讯 7000 万美元 就医 160 B 轮基石资本等 1.3 亿元 ( 超 2000 万美金 ) 易加医 A 轮中卫基金等 1500 万人民币 好大夫在线 C 轮百度数千万美元 杏树林 C 轮约千万美元 微糖 A 轮阿米巴资本等 500 万美元 ihealth/ 九安医疗 2500 万美元小米 华康移动医疗 B 轮云锋基金等 2 亿元人民币 天使医生 A 轮 8000 万人民币 康大预诊红杉资本等近千万美金 数据来源 : 企业公开信息

92 O2O 移动应用行业趋势展望 医疗 O2O: 移动医疗行业的参与者众多, 除丁香医生 杏树林等 PC 端医疗垂直企业向移动端延伸外, 春雨医生等移动端应用近年亦不断涌现, 传统医药企业也开始移动端的业务布局,BAT 巨头纷纷试水 传统企业 BAT 线上企业 医药电商 好药师 app: 周边药店查询, 药品指南 线上下单购药 线上支付 线下提货 / 配送 ( 九安医疗 ) 医药服务 可穿戴设备及应用 ihealth 移动互联血压计 体重计, 健康数据云存储 健一网 app: 线上买药 药师咨询 用药管理 备注 : 仅为举例, 不包含所有行业参与者 医药电商 / 医疗资讯 / 可穿戴设备 7000 万美金入股丁香园 (2014.9); 投资挂号网 C 轮融资 ( ) 与好药师网等医药电商合作, 入驻微信 ; 微信智慧医院 (2014) 糖大夫 血糖仪 (2015) 医疗 O2O/ 医药电商 阿里健康 app(2015); 收购中信 21 世纪 布局未来医院, 支付宝联合天猫医药馆启动 O2O 项目等 问诊咨询 / 可穿戴设备 / 医疗云平台 投资好大夫在线 (2013); 百度医生 app(2015); 智能可穿戴设备 ( 咕咚手环等 ); 百度健康管理平台 问诊咨询 春雨医生 春雨私人医生 春雨两性医生 春雨育儿医生等 医疗资讯文献 丁香客 用药助手 医学时间 丁香医生等应用 医疗信息化 / 临床工具 医口袋 ( 临床资讯 ) 病历夹 ( 信息化 ) 医药服务 1 号药店 ( 电商 ) 易诊 ( 问诊 ) 关照 ( 资讯 )

93 O2O 移动应用行业趋势展望 汽车服务 O2O: 伴随行业投资并购速度加快, 汽车类应用服务链条将进一步完善 细分领域应用向精品化发展 精品多精品少缺精品空白市场? 应用款数 汽车资讯 违章车险 加油油耗 驾考摇号 汽车交易 汽车养护 行车辅助 准车主服务资讯 / 交易服务车主服务 / 汽车后市场服务 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台数据

94 O2O 移动应用行业趋势展望 汽车服务 O2O:2014 年以来, 资本市场对移动汽车服务应用市场的关注度持续升温, 投融资活动 活跃, 超千万美金的融资项目频现, 多集中在二手车交易与汽车后市场领域 车易拍 C 轮红杉资本等 5000 万美元 人人车 B 轮顺为资本等 2000 万美元 好车无忧 A 轮经纬中国等 2000 万美元 停车宝 A 轮平安创投等约 257 万美元 养车点点 B 轮纪源资本等 3000 万美元 e 洗车 A 轮 2000 万美元 易快修 A 轮光速创投等 1200 万美元 橙牛违章管家 A 轮如山创投等约 480 万美元 年, 汽车服务应用市场投融资事件频繁 ; 融资涵盖二手车交易 汽车后市场 行车辅助工具等多个领域 优信拍 B 轮华平投资等 2.6 亿美元 养车点点 A 轮 400 万美元 51 二手车软银中国等 3000 万美元 易车京东 腾讯 15.5 亿美元战略投资 数据来源 : 企业公开信息

95 O2O 移动应用行业趋势展望 出行 O2O: 滴滴 快的合并 ; 拼车应用频出 ; 专车领域 Uber 异军突起 ; 出行类 O2O 产业链已经趋 于完善, 从打车 专车 拼车 租车到代驾都有相应的应用 ; 整体来看, 出行市场热度持续增温 打车市场 : 强强联合 拼车市场 : 应用频出 专车市场 : 异军突起 2015 年 2 月 14 日 滴滴打车和快的打车宣布战略合并 ; 从竞争对手转化为合作伙伴, 一举成为打车市场的巨头 2015 年嘀嗒拼车覆盖率 0.8% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 2015 年 Uber 覆盖率 1.1% 0.5% 0.1% 0.1% 0.2% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

96 O2O 移动应用行业趋势展望 社区 O2O: 京东推出京东到家 ;58 同城和赶集生活合并 ; 社区 O2O 逐渐开始变成巨头的游戏 京东推出京东到家, 电商巨头进场 58 同城和赶集生活合并, 平台化效应将形成 京东到家是京东在 2015 年 4 月推出 的社区 O2O 应用 2015 年 4 月 58 同城和赶集网宣布合并, 结束了持续多年的广告厮杀, 几个月来用户覆盖率较为平稳 提供包括 3 公里范围内生鲜 超市 产品 鲜花 外卖送餐等服务 2015 年 58 同城和赶集生活的覆盖率对比 为发展 O2O, 京东领投天天果园 6.8% 6.4% 7.5% 7.5% 7.0% 58 同城 7000 千万美元 ; 收购今夜酒店特价 1.8% 1.6% 2.2% 2.1% 1.9% 赶集生活 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2015 年 5 月 Android 平台的应用覆盖率

97 O2O 移动应用行业趋势展望 金融 O2O:P2P 网贷行业利率回归理性化 ; 问题平台数量激增, 待监管政策出台, 行业或将大洗 牌 ;P2P 向移动端快速渗透, 移动端成未来发展重点 P2P 网贷爆发式增长不良平台问题凸显 P2P 网贷收益率走低利率定价回归理性化 P2P 快速向移动端渗透 监管细则呼之欲出 P2P 平台或将大洗牌 P2P 网贷平台数量 年 2012 年 2014 年运营平台数问题平台数 P2P 网贷平台综合收益率 21.3 % 19.1 % 17.9 % 2012 年 2013 年 2014 年 Top50000 应用中应用款数 2014 年 3 月 2015 年 3 月 年 4 月, 银监会表示, P2P 网贷要明确 4 条红线 2014 年 9 月, 银监会发布, P2P 监管的 5 条导向和 10 大监管原则 2014 年 11 月, 央行提出, 互联网金融监管五点思路? 数据来源 :1 TalkingData 移动数据研究中心 ;2 网络公开资料

98 移动观象台 TalkingData.com

99 研究报告说明 数据来源 1. 数据来源于 TalkingData 数据中心 TalkingData 数据中心数据基于来自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的行业数据, 及来自诸多合作伙伴, 如应用市场 渠道 运营商的数据, 等多种不同来源复合而成 2. 公开资料收集和整理 数据周期 2015 年 5 月 概念定义 用户覆盖率 = 当月安装过某个 O2O 应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 *100% 用户活跃率 = 当月使用过某个 O2O 应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 *100%

100 关于我们 TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 成立于 2011 年 9 月,2013 年完成千万美元 A 轮融资 ( 北极光领投 ),2014 年完成数千万美元的 B 轮融资 (MileStone 和软银领投 ), 总部位于北京, 在美国硅谷, 日本东京, 上海都设有分公司 经过近四年的高速发展,TalkingData 逐步打造了由开发者服务平台, 数据服务平台, 数据商业化平台为中心的数据生态体系, 覆盖超过 14 亿独立智能设备, 服务超过 8 万款移动应用, 以及 6 万多应用开发者 公司服务的客户既有如 : 腾讯, 百度, 网易, 搜狐,360,Google,Yahoo,Zynga, 宝开, 聚美, 唯品会, 滴滴打车等知名互联网企业, 又有中国银联, 招商银行, 兴业银行, 中信银行, 平安集团, 国信证券, 海通证券,Orchirly, 碧桂园, 亨得利, 全城热恋等传统行业巨头 我们在移动互联网发展过程中创造数据价值, 并帮助传统行业积极拥抱未来

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