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存使库雅喇
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1 TalkingData 移动数据研究中心 2015 年 5 月

2 目录 CONTENTS 移动医疗行业发展概况移动医疗应用整体分析移动医疗用户画像与行为分析移动医疗细分领域数据解读

3 移动医疗行业发展概况

4 l 移动医疗行业处于发展初期, 正由线上资讯入口向线上问诊医药电商预约挂号等 O2O 模式转变, 借助移动端实现线上与线下资源联动的医疗服务闭环是行业未来的发展方向过去 Online: 线上医疗资讯入口以医疗知识养生资讯等线上资源查阅为主导, 移动端成为医疗资讯的新载体 Offline to Online: 线下资源向线上延伸现在线下资源开始向线上延伸, 通过移动端深入百姓生活, 移动端医药电商线上问诊各大医院门诊挂号服务等应运而生, 呈现移动医疗 O2O 模式雏形 Online and Offline: 线上线下医疗服务闭环移动端线上问诊导诊挂号预约到线下诊疗检验病情与检验结果的线上跟踪线上药品服务诊疗数据的线上存储与共享等环节打通, 最终形成线上与线下联动的医疗服务闭环未来

5 l 从市场格局来看, 移动医疗行业仍处于初步发展期, 用户规模相对其他领域尚较低, 市场集中度不高, 未来随着新参与者的增加, 行业竞争将日趋激烈强集中度 TAXI 出行移动互联网细分行业市场格局用户增长空间大行业进入壁垒高用户增长空间小行业进入壁垒高行业垄断教育旅游 NEWS 新闻金融理财移动视频电商医疗弱汽车用户增长空间大行业进入壁垒低用户增长空间小行业进入壁垒低游戏弱用户基础强用户规模

6 l 从用户需求来看, 移动医疗的用户使用习惯仍在培养过程中, 用户活跃度表现仍有较大提升空间, 随着服务链的发展完善, 用户的移动端医疗服务需求将进一步释放平均活跃次数移动互联网细分行业用户需求高用户使用频率低应用利用率低用户使用频率高旅游医疗弱汽车应用利用率低用户使用频率低教育 NEWS 应用安装使用率金融理财新闻应用利用率高用户使用频率高强电商移动视频应用利用率高用户使用频率低游戏 TAXI 出行应用使用率

7 l 截止 2015 年 4 月, 移动医疗用户规模为 0.9 亿, 对比我国医疗高需求人群规模以及年就医人次规模, 移动医疗市场尚有较大增长空间老龄人口逐年增加, 医疗高需求人群日益庞大民众日常就医需求旺盛, 移动端远未满足移动医疗用户规模不高, 未来增长空间较大 0.9 亿台 2.2 亿人约 70 亿人次移动医疗用户规模 60 岁及以上老龄人口我国全年医疗卫生机构总诊疗人次, 国家人力资源与社会保障部国家卫生与计划生育委员会公开资料整理

8 l 国民收入不断提升带动医疗消费升级, 人口结构趋于老龄化, 移动终端快速普及加之网络环境智能可穿戴设备等技术环节的逐渐成熟, 为移动医疗行业发展创造利好条件经济驱动 l 国民收入与医疗消费 : 国民收入水平不断提升, 医疗卫生消费也逐年上升, 健康意识增强, 医疗服务需求提升 ; l 医疗成本 : 移动医疗有效帮助用户降低就医的经济与时间成本, 为医疗消费提供更多选择社会驱动 l 人口老龄化 : 我国人口老龄化进程加剧, 医药需求持续释放 ; l 医疗资源 : 线下医疗资源分布不均, 移动医疗有利于资源合理分配, 为远程就医提供便捷 ; l 移动端渗透率 : 移动端渗透率已达较高水平, 移动医疗硬件支撑已相对完善技术驱动 l 移动网络环境 :4G 与 WIFI 逐渐普及, 网络环境不断优化 ; l 可穿戴设备 : 可穿戴设备陆续问世, 基于移动端技术的辅助诊断治疗病情跟踪等医疗服务将逐步投入应用, 为行业带来更多机遇

9 l 但行业政策监管的缺位用户与企业接受度低等也是移动医疗行业发展的主要制约因素政策制约认识制约 l 监管政策不完善 : 移动医疗政策监管体系未成形, 网售处方药政策未落地, 线上问诊受政策制约, 行业面临转型压力 ; l 权责不明晰 : 移动端医药安全权责尚不明晰, 传统医疗体制存在局限性 ; l 商业化进程缓慢 : 政策制约影响下, 移动医疗商业化进程缓慢 l 用户认识 : 用户对移动端线上医疗的信任度不高, 对传统诊疗模式的依赖度高, 消费者的移动医疗认识有待提高 ; l 企业认识 : 尚未获得各类疗机构的广泛认可与重视, 合作意愿不高, 线下医疗资源的线上布局仍需时间

10 l 近年来, 资本市场对移动医疗领域的关注度较高, 行业投融资活动频繁,BAT 等互联网巨头纷纷展开移动医疗领域的跨界布局 2014 年 1 月 3 月 6 月 8 月 9 月 10 月 2015 年 4 月 5 月阿里健康阿里巴巴 \ 云峰基金战略投资就医 160 A 轮启赋资本等千万人民币春雨医生 C 轮蓝驰创投等 5000 万美元杏仁医生 A 轮红杉资本等 500 万美元微医 ( 挂号网 ) C 轮腾讯等 1 亿美元丁香园 C 轮腾讯 7000 万美元就医 160 B 轮基石资本等 1.3 亿元 ( 超 2000 万美金 ) 易加医 A 轮中卫基金等 1500 万人民币好大夫在线 C 轮百度数千万美元杏树林 C 轮约千万美元微糖 A 轮阿米巴资本等 500 万美元 ihealth/ 九安医疗 2500 万美元小米华康移动医疗 B 轮云锋基金等 2 亿元人民币天使医生 A 轮 8000 万人民币康大预诊红杉资本等近千万美金数据来源 : 企业公开信息

11 l 横向比较各类 O2O 应用的用户覆盖量, 移动医疗虽然用户覆盖量低于发展相对成熟的金融餐饮旅游等细分领域, 但其过去半年内用户覆盖量增速在 O2O 各领域居首位, 达 208% 2014 年 10 月年 4 月各类 O2O 应用用户覆盖量及增速类别增速金融餐饮旅游出行汽车服务教育票务医疗房产美业 66% 79% 64% 117% 43% 190% 78% 208% 77% 58% 2014 年 10 月 2015 年 4 月

12 l 移动医疗行业的参与者众多, 除丁香医生杏树林等 PC 端医疗垂直企业向移动端延伸外, 春雨医生等移动端应用近年亦不断涌现, 传统医药企业也开始移动端的业务布局,BAT 巨头纷纷试水医药电商传统企业好药师 app: 周边药店查询, 药品指南线上下单购药线上支付线下提货 / 配送 ( 九安医疗 ) 医药服务可穿戴设备及应用 ihealth 移动互联血压计体重计, 健康数据云存储健一网 app: 线上买药药师咨询用药管理备注 : 仅为举例, 不包含所有行业参与者 BAT 医药电商 / 医疗资讯 / 可穿戴设备 7000 万美金入股丁香园 (2014.9); 投资挂号网 C 轮融资 ( ) 与好药师网等医药电商合作, 入驻微信 ; 微信智慧医院 (2014) 糖大夫血糖仪 (2015) 医疗 O2O/ 医药电商阿里健康 app(2015); 收购中信 21 世纪布局未来医院, 支付宝联合天猫医药馆启动 O2O 项目等问诊咨询 / 可穿戴设备 / 医疗云平台投资好大夫在线 (2013); 百度医生 app(2015); 智能可穿戴设备 ( 咕咚手环等 ); 百度健康管理平台问诊咨询线上企业春雨医生春雨私人医生春雨两性医生春雨育儿医生等医疗资讯文献丁香客用药助手医学时间丁香医生等应用医疗信息化 / 临床工具医口袋 ( 临床资讯 ) 病历夹 ( 信息化 ) 医药服务 1 号药店 ( 电商 ) 易诊 ( 问诊 ) 关照 ( 资讯 )

13 l 移动医疗串联起医疗消费者医疗工作者医疗服务机构医药企业等多种角色, 提供便捷服务同时有利于医疗资源的合理配置优化服务体验医疗消费者医疗工作者医疗服务机构医药企业 l l l l l l 线上预约挂号线上咨询导诊用药线上指导常见疾病自检指南线上购药 / 送药线上检验报告查询 l l l l l l l 线上病患咨询医学文献线上查询用药 / 诊断辅助工具病患资料线上管理诊后病情跟踪线上学术交流线上会诊 l l l l 就诊者线上导流线上支付渠道线上一站式就诊服务病患数据管理 l l l 线上销售渠道医药 O2O 服务移动端营销便捷就医省时省钱收入提升高效行医资源合理配置服务优化高效引流营销渠道拓展

14 移动医疗应用整体分析

15 移动医疗行业数据报告 l 移动医疗应用可按功能与受众的不同分为预约挂号寻医问诊医药服务资讯文献慢病辅助医疗信息化等几大类别医疗应用分类图谱预约挂号微医趣医院健康之路翼健康就医160 深圳预约挂号问诊咨询春雨医生快速问医生好大夫在线易诊平安好医生问医生医药服务 1号药店掌上药店药品通康爱多掌上药店阿里健康金象网资讯文献慢病辅助医疗信息化用药助手医学时间糖医生病历夹丁香医生全科医生微糖杏仁医生医口袋医学文献 U糖康康在线备注仅为举例不包含所有参与者排名不分先后

16 l 预约挂号类与问诊咨询类是移动医疗应用中款数最多的两类应用, 其次为资讯文献类与医药服务类 2015 年 4 月 TOP50000 应用中各类医疗应用款数占比 3.0% 7.1% 12.1% 16.2% 31.3% 预约挂号问诊咨询资讯文献医药服务 30.3% 医疗信息化慢病辅助

17 l 平安健康管家春雨医生两款应用在医疗应用中用户覆盖率领先, 壹药网旗下易诊 1 号药店覆盖率也居前五位, 丁香园应用占据 TOP30 中四个席位,BAT 在 TOP30 中均有布局 2015 年 4 月移动医疗应用用户覆盖率 Top % 0.81% 0.42% 0.34% 阿里腾讯百度阿里腾讯 0.19% 0.12% 0.14% 0.11% 0.11% 0.10% 0.09% 0.09% 0.08% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 腾讯腾讯平安健康管家春雨医生易诊趣医院 1 号药店问医生微医好大夫在线阿里健康自测用药女性私人医生用药助手丁香医生快速问医生男性私人医生微诊堂掌上药店康康在线康爱多掌上药店丁香客健康之路就医 160 医学时间两性私人医生医口袋糖医生翼健康临床指南我的医生康大预诊丁香园应用杏树林应用壹药网应用

18 移动医疗用户画像与行为分析

19 l 移动医疗用户使用的设备品牌以小米与三星为主, 二者比例合计达 44.3%, 高于移动网民整体的 38.5%, 且小米设备为使用率最高的设备品牌移动医疗用户设备品牌分布 (ANDROID) 整体移动端用户设备品牌分布 (ANDROID) 2.2% 1.7% 14.4% 3.7% 3.7% 3.8% 4.2% 4.8% 17.2% 25.0% 19.3% 2.0% 2.0% 2.3% 5.3% 21.6% 20.9% 5.3% 5.8% 6.3% 10.9% 17.6% 小米三星华为 OPPO 步步高魅族联想宇龙酷派金立 vivo 其他三星小米华为 OPPO 联想步步高酷派魅族金立中兴其他

20 l 一线城市看病难, 移动医疗用户在一线城市的比例也较整体移动端用户更高 ; 三线城市医疗资源相对稀缺, 使用移动医疗应用的用户比例也较整体移动端用户更高移动医疗用户城市分布整体移动端用户城市分布 46.1% 19.7% 34.2% 44.9% 16.6% 38.5% 一线城市二线城市三线及以下城市一线城市二线城市三线及以下城市

21 l 移动医疗用户在北上广深四个一线城市的占比均高于整体移动端用户, 此外一线周边城市如唐山廊坊东莞等地用户比例也较整体用户更高, 体现出医疗资源在中心城市及周边相对集中的特点移动医疗用户分布优势城市 Top10 7.7% 6.9% 4.1% 5.6% 4.9% 2.6% 0.7% 0.3% 2.8% 2.5% 0.7% 0.4% 1.7% 1.4% 0.9% 0.6% 1.3% 1.0% 0.9% 0.7% 深圳市北京市上海市绍兴市广州市廊坊市石家庄市唐山市太原市东莞市移动医疗用户占比整体移动端用户占比

22 l 不同类型医疗应用用户的城市分布也体现出医疗资源的分布特点, 预约挂号类应用在一线城市的需求最旺盛, 而问诊咨询医药服务在三线及以下城市的用户比例明显高于其他类型各类医疗应用用户城市分布 31.1% 22.3% 19.1% 16.5% 16.1% 29.1% 39.4% 33.5% 39.2% 33.7% 39.8% 38.3% 47.4% 44.3% 50.2% 预约挂号学术文献医药服务医疗信息化问诊咨询三线及以下城市二线城市一线城市

23 l 移动医疗用户活跃度在凌晨到清晨时段明显高于整体用户, 午后时段的活跃度也较高, 晚间活跃度则低于整体用户, 与用户一般集中在上下午就医的习惯一致移动医疗用户全天活跃时段分布早 4 点 -10 点凌晨到清晨出现全天活跃高峰, 活跃度明显高于同时段整体移动端用户凌晨下午 13 点 -15 点午休后的时间用户活跃度高清晨午后晚 19 点以后移动端用户全天的活跃度高峰时段, 医疗用户活跃度相对较低晚间 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 移动医疗用户整体移动端用户

24 l 移动医疗用户安装的应用中, 医疗同类型应用的安装比例明显高于整体用户, 此外, 购物生活旅游等应用类型的安装款数也高于整体用户, 但对社交娱乐等类型应用的关注度较低移动医疗用户关联应用 TOP100 各类型款数占比移动医疗高于整体移动医疗等于整体 16% 移动医疗低于整体 15% 11% 9% 8% 7% 7% 5% 5% 0% 3% 2% 11% 11% 7% 7% 6% 6% 11% 9% 7% 12% 5% 6% 4% 5% 2% 3% 购物生活旅游出行医疗办公视频金融理财教育阅读通讯社交音乐电台游戏新闻图片摄影地图导航移动医疗用户整体移动端用户, 系统应用实用工具应用商店类应用除外

25 移动医疗细分领域数据解读

26 l 预约挂号类应用中, 趣医院微医两款应用用户覆盖率领先, 此外, 针对某些医疗细分领域的预约应用发展也较快, 如提供儿童疫苗注射管理与预约的超级疫苗表, 覆盖率也居该类别前十 2015 年 4 月预约挂号类应用用户覆盖率 Top % 0.12% 0.05% 0.05% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 趣医院微医健康之路就医 160 翼健康预约挂号深圳预约挂号掌上盛京医院北京儿童医院超级疫苗表

27 l 微医凭借挂号网在 PC 端的长期用户积累, 近一年其移动端用户规模保持较快增长 l 2010 年挂号网创建,2013 年推出移动端 APP,2014 年获腾讯等 1 亿美元融资 34.2% 42.4% 19.1% 微医用户覆盖量增长趋势 31.8% 3.0% 14.2% 15.6% 13.5% 18.8% -4.3% -3.2% 用户版医生版 l 预约挂号 ; l 诊前诊后在线咨询, 建立医生朋友圈 ; l 线上电子病历 ; l 患者资料管理 ; l 诊后随访 ; l 患者互动交流 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

28 l 问诊咨询类应用中, 平安健康管家 ( 平安好医生 ) 及春雨医生两款应用用户覆盖率领先于其他同类型应用, 易诊用户覆盖率居第三位移动医疗行业数据报告 0.85% 0.81% 0.42% 0.14% 0.11% 0.09% 0.07% 0.07% 0.06% 0.04% 平安健康管家春雨医生易诊问医生好大夫在线女性私人医生快速问医生男性私人医生微诊堂两性私人医生 2015 年 4 月问诊咨询类应用用户覆盖率 Top10

29 l 平安健康管家 ( 平安好医生 ) 以问诊咨询为核心, 兼具医药服务与健康社区功能,2015 年初正式上线,4 月份用户覆盖量增速达 166.8% 平安健康管家 ( 平安好医生 ) 覆盖问诊医药电商社区等多个功能板块 : 问诊咨询医药电商健康社区平安好医生用户覆盖量增长趋势 371.7% -20.6% -25.1% 166.8% l 免费线上问诊 ; l 名医电话问诊 ; l 家庭医生服务 ; l 名医 \ 家庭医生 \ 体检套餐 l 各类常用药线上购药 ; l 防癌母婴慢病营养等不同热门话题群组 ; l 最新医疗健康资讯分享 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

30 l 春雨医生上线时间较早, 移动端用户已有一定积累并保持较快增长, 产品线开始向孕期育儿两性等细分领域咨询延伸, 另外其未来线下诊所的布局与医疗大数据管理的发展方向也吸引了广泛关注产品延伸春雨两性医生春雨孕期医生春雨育儿医生春雨悦读春雨私人医生春雨医生用户覆盖量增长趋势 21.0% 32.4% 18.8% 24.2% 13.2% 14.1% 0.8% 26.5% 13.9% 2.3% 5.6% 2011 年 11 月春雨掌上医生 app 上线 ; 2011 年 11 月 A 轮蓝驰创投 300 万美金 2013 年 B 轮蓝驰创投等 800 万美金 2014 年 8 月 C 轮中金公司如山创投等 5000 万美金 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

31 l 资讯文献类应用由丁香园旗下用药助手丁香医生医学时间占据用户覆盖率前三位 2015 年 4 月资讯文献类应用用户覆盖率 Top % 0.08% 0.04% 0.04% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 用药助手丁香医生医学时间医口袋临床指南医学文献关照医脉通诊疗助手全科医生

32 l 丁香园凭借在 PC 端专业领域的多年积累, 获得大量医护工作者用户资源, 其面向医生与普通用户的两款用药辅助应用用药助手和丁香医生用户覆盖量较高, 专业文献应用医学时间用户增速最快丁香园移动端主要产品专业文献医学教育家庭用药丁香园资讯文献类应用用户覆盖量增长趋势平均增速 9.4% 执考助手医学深造丁香医生平均增速 3.3% 用药助手医学时间西综题库医疗调查派医疗社区平均增速 23.0% 平均增速 15.0% 医药大词典丁香客 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 丁香客丁香医生 ( 家庭用药 ) 医学时间用药助手

33 l 医药服务类应用中, 壹药网旗下 1 号药店用户覆盖率居首位, 阿里健康与自测用药用户覆盖率分别位列第二第三位 0.19% 2015 年 4 月医药服务类应用用户覆盖率 Top % 0.10% 0.06% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 1 号药店阿里健康自测用药掌上药店康爱多掌上药店药品通金象网快方送药药店端好药师

34 l 1 号药店为壹药网旗下的医药电商应用, 过去一年其用户规模保持较快增长, 在同类应用中具备一定领先优势壹药网移动端应用 : 医药电商健康资讯 1 号药店用户覆盖量增长趋势 28.4% 55.2% 53.7% 12.7% 13.3% 17.6% 13.8% 39.4% 43.0% 12.2% 3.4% 2010 年 5 月壹药网成立 2011 年 1 号药店 APP 上线 2013 年 9-12 月先后完成 A 轮 B 轮融资 2015 年 1 月 C 轮融资 4.5 亿元 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

35 l 阿里健康上线时间较短, 但用户覆盖量自 2015 年初以来持续成倍增长, 除药品服务外, 应用还提供线上问诊咨询, 智能导诊, 预约挂号等衍生功能阿里健康阿里巴巴控股, 可咨询处方药品和 OTC 非处方药品的移动端医药服务平台阿里健康用户覆盖量增长趋势 447.8% 药品服务功能其他功能 147.0% 103.6% 140.0% l 合作医疗机构电子处 l 线上问诊咨询 ; 方关联 ; l 根据病情智能导诊 ; l 处方拍照上传购药 ; l 周边医院查询 ; l 药品咨询, 附近药店 l 预约挂号 ; 信息查询及购药 ; l 健康自测 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

36 l 医疗信息化应用中, 以体检报告线上管理为主要功能的康康在线用户覆盖率居首位, 以病患管理为主要功能的杏仁医生, 医脉通旗下检验工具检验助手及杏树林病历夹覆盖率也较高 2015 年 4 月医疗信息化类应用用户覆盖率 TOP5 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 康康在线杏仁医生检验助手病历夹微医生

37 l 杏仁医生是专注于服务医生用户的移动端工作辅助工具, 帮助医生随时存储浏览患者信息, 方便诊后回访, 建立起医患间的移动端沟通机制杏仁医生杏仁医生用户覆盖量增长趋势面向医生用户的移动办公辅助工具, 功能包括 : 诊疗记录患者管理日程管理 39.5% 99.8% 168.1% 12.1% -9.1% 41.9% l 患者诊疗记录线上存储 ; l 患者诊后情况跟踪 l 患者资料线上管理 ; l 患者随访 ; l 匿名电话服务 ; l 患者粉丝圈互动 l 诊疗日程提醒 ; l 加号门诊时间告知患者功能 ; l 周期性随访计划提醒 ; Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

38 l 杏树林专注于面向医疗工作者的行医辅助应用的开发, 其临床资料信息化工具病历夹, 帮助医生便捷记录诊断资料, 管理病患信息, 方便诊后随访和资料存档专业文献杏树林移动端产品临床工具病患信息管理病历夹用户覆盖量增长趋势 0.0% 25.0% 49.7% 43.1% 19.6% 21.4% 7.6% 1.7% - 8.4% - 1.8% - 8.4% 11.1% 医学文献医口袋病历夹 l 医学杂志文献期刊等专业医学资料 ; l 在线翻译工具 ; l 临床指南 ; l 药品信息库 ; l 临床检验辅助资料 ; l 临床计算工具 l 病历拍照整理 ; l 病患信息管理 ; l 便捷诊后随访 ; l 同行会诊 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 用户覆盖量用户覆盖量增速

39 ABOUT TD 关于 TalkingData TalkingData 是中国最大的独立第三方移动数据服务品牌, 创立于 2011 年 9 月产品及服务涵盖移动应用数据统计移动广告监测移动游戏运营公共数据查询综合数据管理数据咨询服务等多款极具针对性的产品及服务目前 TalkingData 为超过款应用游戏提供数据统计分析服务, 覆盖超过 14 亿独立移动设备 ; 为招商银行中信银行平安保险等大型企业提供全方位数据服务 TalkingData 致力于通过完善的移动数据解决方案, 帮助用户更好的了解自身产品服务, 更好的理解行业现状, 找到蕴含在数据中的巨大价值, 并灵活地应用于各种业务场景中, 进而帮助客户实现商业价值的提升

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