移动旅游应用行业报告

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1 2015 从 500 亿 出 发 : 忘 记 人 口 红 利 打 磨 精 品 游 戏 忘 记 人 口 红 利, 打 磨 精 品 游 戏 TalkingData 移 动 数 据 研 究 中 心 2016 年 1 月

2 目 录 CONTENTS 移 动 游 戏 行 业 概 况 移 动 游 戏 人 群 画 像 移 动 游 戏 使 用 行 为 移 动 游 戏 细 分 类 型 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 TalkingData.com

3 移 动 游 戏 行 业 概 况 TalkingData.com

4 行 业 概 况 : 设 备 规 模 在 人 口 红 利 逐 渐 减 弱 趋 势 下, 移 动 游 戏 行 业 的 用 户 增 长 压 力 随 之 而 来, 截 止 2015 年 Q4, 国 内 移 动 游 戏 活 跃 设 备 规 模 达 到 10.1 亿, 用 户 规 模 增 速 继 续 放 缓, 客 观 上 为 企 业 的 发 展 规 模 及 效 益 带 来 压 力, 业 内 关 于 用 户 获 取 的 竞 争 愈 加 激 烈 2014Q1~2015Q4 移 动 游 戏 设 备 规 模 & 增 长 率 移 动 互 联 网 活 跃 设 备 规 模 ( 亿 台 ) 移 动 游 戏 活 跃 设 备 规 模 ( 亿 台 ) 移 动 互 联 网 活 跃 设 备 规 模 增 速 (%) 移 动 游 戏 活 跃 设 备 规 模 增 速 (%) 10.9% 8.0% 5.8% 5.3% 4.8% % 6.6% 4.8% 4.6% 3.2% Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4,2014Q1-2015Q4 备 注 : 活 跃 设 备 规 模 是 指 安 装 了 某 应 用 或 者 某 游 戏 的 当 前 使 用 设 备 数 量

5 行 业 概 况 : 收 入 规 模 2015 年 移 动 游 戏 行 业 收 入 接 近 500 亿 大 关, 达 到 亿, 同 比 增 长 97.8%, 收 入 规 模 较 3 年 前 翻 了 近 10 倍, 移 动 游 戏 市 场 的 高 速 增 长 推 动 整 个 游 戏 产 业 升 级 转 型, 为 游 戏 与 动 漫 影 视 文 学 综 艺 等 的 融 合 发 展 创 造 有 利 市 场 环 境 2012~2015 移 动 游 戏 行 业 收 入 规 模 & 增 长 率 移 动 游 戏 行 业 收 入 ( 亿 元 ) 97.8% 196.5% % ,

6 行 业 概 况 :CP 规 模 截 止 2015 年 Q4, 移 动 游 戏 CP 规 模 达 到 3.18 万 家, 增 速 进 一 步 放 缓 ; 受 大 型 游 戏 企 业 抱 团 垄 断 影 响, 移 动 游 戏 行 业 马 太 效 应 愈 发 严 重, 加 以 移 动 游 戏 行 业 投 资 更 加 谨 慎, 用 户 逐 渐 流 向 少 数 游 戏, 大 量 中 小 CP 面 临 被 整 合 或 淘 汰 危 机 2014Q1~2015Q4 移 动 游 戏 CP 规 模 & 增 长 率 移 动 游 戏 CP 规 模 ( 万 家 ) 移 动 游 戏 CP 规 模 增 速 (%) 24.7% 21.2% 15.9% 16.4% 14.2% 13.7% 8.7% 5.6% Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4,2014Q1-2015Q4

7 行 业 概 况 : 游 戏 款 数 移 动 游 戏 总 体 款 数 的 增 长 速 度 较 去 年 同 期 出 现 下 降, 休 闲 卡 牌 和 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 仍 旧 占 据 前 三 甲 ; 休 闲 类 移 动 游 戏 继 续 保 持 较 高 增 长 速 度, 角 色 扮 演 和 动 作 等 偏 重 度 的 移 动 游 戏 获 得 开 发 者 追 捧, 增 长 速 度 高 于 卡 牌 类 移 动 游 戏 2014Q4 VS 2015Q4 各 类 移 动 游 戏 款 数 及 & 增 长 率 Q4 2015Q 增 长 休 闲 智 力 角 色 扮 演 动 作 策 略 模 拟 棋 牌 卡 牌 率 172.2% 78.4% 108.7% 154.1% 61.8% 34.8% 86.2% 85.6%

8 行 业 概 况 : 游 戏 活 跃 同 比 2014 年 Q4 移 动 游 戏 MAU,Android 平 台 MAU 在 2015 年 Q4 同 比 增 长 80.4%,iOS 平 台 则 同 比 增 长 21.7%; 随 着 大 量 游 戏 公 司 增 加 中 重 度 游 戏 产 品 营 销 推 广 力 度,2015 年 角 色 扮 演 和 动 作 等 类 移 动 游 戏 的 MAU 增 长 较 明 显 Android 平 台 VS ios 平 台 移 动 游 戏 MAU 各 类 移 动 游 戏 MAU 2015Q4 2014Q4 2015Q4 2014Q4 休 闲 80.4% 卡 牌 智 力 棋 牌 角 色 扮 演 21.7% ios 模 拟 动 作 策 略 ;MAU 指 月 活 跃 用 户 数 量

9 行 业 概 况 : 游 戏 覆 盖 TOP 移 动 游 戏 覆 盖 TOP20 中 主 要 以 休 闲 游 戏 为 主, 其 中 消 除 和 跑 酷 类 玩 法 的 休 闲 游 戏 占 7 款 2015 年 12 月 移 动 游 戏 覆 盖 TOP20,2015 年 12 月 Android 平 台 数 据 15.22% 8.34% 7.63% 5.38% 3.10% 2.84% 2.46% 2.33% 2.28% 2.17% 2.06% 1.89% 1.71% 1.51% 1.34% 1.33% 1.27% 1.24% 1.24% 1.20% 开 心 消 消 乐 欢 乐 斗 地 主 PopStar! 消 灭 星 星 天 天 酷 跑 天 天 爱 消 除 我 的 世 界 我 的 汤 姆 猫 JJ 斗 地 主 地 铁 跑 酷 王 者 荣 耀 神 庙 逃 亡 2 节 奏 大 师 部 落 战 争 欢 乐 麻 将 全 集 单 机 斗 地 主 ( 途 游 ) 水 果 忍 者 植 物 大 战 僵 尸 2 高 清 版 经 典 消 灭 星 星 我 的 汤 姆 猫 2 全 民 飞 机 大 战

10 行 业 概 况 : 游 戏 新 品 2015 年 新 上 线 的 游 戏 中, 角 色 扮 演 等 中 重 度 类 愈 来 愈 多, 既 包 括 经 典 PC 游 戏 的 移 植, 也 涵 盖 网 络 小 说 等 的 改 编, 其 低 活 跃 高 ARPU 的 特 质 受 到 游 戏 公 司 的 青 睐, 如 热 血 传 奇 大 话 西 游 和 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 等 2015 年 移 动 游 戏 新 品 的 类 型 分 布 29.3% 21.6% 15.6% 15.8% 14.9% 1.6% 1.3% 策 略 角 色 扮 演 动 作 卡 牌 棋 牌 休 闲 其 他

11 行 业 概 况 : 游 戏 新 品 随 着 移 动 游 戏 行 业 维 护 知 识 产 权 (IP) 力 度 的 增 强, 获 得 动 漫 文 学 影 视 以 及 经 典 游 戏 的 正 版 授 权 或 者 改 编 权 的 移 动 游 戏 作 品 逐 渐 增 加 ; 在 2015 年 新 上 线 的 游 戏 作 品 中, 动 漫 魔 幻 和 三 国 等 题 材 移 动 游 戏 受 到 开 发 者 青 睐 2015 年 移 动 游 戏 新 品 的 题 材 分 布 19.6% 22.2% 14.0% 5.1% 5.3% 7.6% 4.7% 魔 幻 动 漫 西 游 三 国 武 侠 玄 幻 仙 侠 战 争

12 行 业 概 况 : 市 场 发 展 2015 年 移 动 游 戏 市 场 集 中 度 趋 势 开 始 增 强, 渠 道 人 才 IP 等 优 质 资 源 不 断 流 向 大 型 企 业, 中 小 团 队 的 生 存 空 间 进 一 步 被 挤 压 ; 同 时, 大 型 企 业 通 过 增 强 研 发 投 资 和 运 营 推 广 等 投 入, 如 多 条 产 品 线 研 发, 转 向 中 重 度 作 品 以 及 并 购 中 小 团 队 等, 一 方 面 提 升 了 游 戏 LTV 价 值 和 用 户 粘 性, 降 低 了 产 品 单 一 和 接 续 空 缺 的 风 险, 另 一 方 面 也 抬 高 了 产 品 研 发 标 准 和 用 户 获 取 成 本, 压 缩 了 中 小 团 队 的 利 润 分 成 和 融 资 空 间 花 千 骨 热 血 传 奇 IP 大 型 企 业 渠 道 社 交 社 区 助 手 分 发 功 夫 熊 猫 阅 读 动 漫 梦 幻 西 游 研 发 数 据 授 权 改 编 不 良 人 媒 体 影 视 崩 坏 学 园 平 台 资 本 武 人 侠 才 运 营 资 源 数 据 测 试 ; 以 上 企 业 仅 为 示 例, 不 代 表 全 部 参 与 者, 排 名 不 分 先 后

13 移 动 游 戏 人 群 画 像 TalkingData.com

14 人 群 画 像 : 性 别 及 年 龄 段 分 布 移 动 游 戏 用 户 中 男 女 比 例 基 本 持 平, 女 性 用 户 群 体 不 容 忽 视 ;35 岁 及 以 下 年 龄 段 是 移 动 游 戏 用 户 主 体, 合 计 占 比 约 为 78.3%, 大 多 数 后 已 成 为 移 动 游 戏 的 主 力 人 群, 对 游 戏 口 碑 群 体 导 向 以 及 游 戏 研 发 方 向 等 起 到 较 多 影 响 2015 年 12 月 移 动 游 戏 用 户 性 别 及 年 龄 段 分 布 49% 25 岁 及 以 下 26~35 岁 36~45 岁 46 岁 及 以 上 女 性 17.8% 20.7% 6.2% 4.3% 男 性 18.9% 20.9% 6.8% 4.4% 51% 总 计 36.7% 41.6% 13.0% 8.7%

15 人 群 画 像 : 常 驻 城 市 分 布 从 地 理 分 布 看, 中 东 部 地 区 是 移 动 游 戏 用 户 的 主 要 来 源, 其 中, 广 东 河 南 江 苏 和 北 京 等 地 的 占 比 较 高 ; 从 具 体 常 驻 城 市 看, 北 京 上 海 和 广 州 是 移 动 游 戏 用 户 相 对 集 中 的 城 市, 三 者 合 计 占 全 国 移 动 游 戏 用 户 总 量 的 11.6% 2015 年 12 月 移 动 游 戏 用 户 常 驻 城 市 分 布 1 北 京 市 5.63% 2 上 海 市 3.38% 3 广 州 市 2.59% 4 郑 州 市 2.55% 5 成 都 市 2.48% 6 杭 州 市 2.42% 7 重 庆 市 2.34% 0-1% 8 深 圳 市 2.33% 1-2% 2-4% 9 天 津 市 2.27% 4-10% 10%+ 10 长 沙 市 2.10%

16 人 群 画 像 : 品 牌 分 布 Android 平 台 移 动 游 戏 用 户 所 使 用 设 备 的 品 牌 主 要 为 三 星 小 米 和 华 为, 三 个 品 牌 的 合 计 占 比 超 过 60% 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 所 属 品 牌 分 布 (Android) 10.54% 1.39% 1.42% 1.56% 3.52% 魅 族 SONY HTC 联 想 其 他 三 星 27.85% 4.33% 酷 派 6.22% OPPO 6.38% vivo 11.60% 华 为 小 米 25.19%,2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

17 人 群 画 像 : 设 备 品 类 分 布 Android 平 台 移 动 游 戏 用 户 所 使 用 的 设 备 95.7% 为 手 机, 平 板 接 近 4%; 在 Android 平 台 移 动 游 戏 用 户 所 使 用 的 手 机 中, 机 型 占 比 较 高 的 有 三 星 旗 下 Galaxy Note 3 Galaxy Note 2 和 小 米 旗 下 的 MI 3 MI 2S 等 等 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 所 属 品 类 分 布 (Android) 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 所 属 手 机 机 型 分 布 (Android) 手 机 平 板 其 他 排 名 机 型 占 比 排 名 机 型 占 比 1 Galaxy Note % 11 MI % 2 MI % 12 Galaxy S5 1.22% 95.7% 3 MI 2S 5.59% 13 荣 耀 % 4 Galaxy Note % 14 MI 2A 1.00% 5 Galaxy S4 3.45% 15 荣 耀 3X 畅 玩 版 0.99% 6 红 米 note 3.35% 16 Galaxy Grand % 7 红 米 1S 2.87% 17 Galaxy Mega % 8 红 米 1.59% 18 MX3 0.83% 3.99% 9 Galaxy S3 1.53% 19 大 神 F1 0.75% 10 荣 耀 3C 1.41% 20 说 0.73%,2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

18 人 群 画 像 : 网 络 分 布 WiFi 是 移 动 游 戏 用 户 最 常 使 用 的 联 网 方 式, 占 比 超 过 50%, 其 稳 定 的 网 络 环 境 也 为 中 重 度 移 动 游 戏 的 推 广 普 及 带 来 机 会, 以 及 有 助 于 提 升 移 动 游 戏 用 户 的 游 戏 体 验 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 联 网 方 式 分 布 其 他 2G WiFi 3G 4G 4.93% 16.17% 54.45% 17.77% 6.68%

19 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 我 的 世 界 全 民 枪 战 和 主 公 挺 住 不 仅 是 三 款 在 题 材 类 型 和 玩 法 方 面 存 在 较 大 差 异 的 移 动 游 戏, 其 各 自 的 用 户 画 像 也 反 映 出 鲜 明 的 差 异 化 特 征, 这 些 基 于 大 数 据 的 群 体 特 征 将 在 一 定 程 度 上 为 分 析 挖 掘 潜 在 用 户 提 供 参 考 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 沙 盒 游 戏 射 击 游 戏 策 略 游 戏 Mojang 是 一 款 高 自 由 度 的 沙 盒 游 戏, 核 心 玩 法 上 大 多 以 放 置 和 破 坏 方 块 为 主, 于 2011 年 11 月 开 始 上 线 运 营 畅 游 云 端 是 一 款 第 一 人 称 射 击 类 移 动 游 戏, 核 心 玩 法 上 比 较 接 近 主 流 PC 端 FPS 游 戏, 于 2014 年 8 月 开 始 上 线 运 营 漫 游 谷 是 一 款 Q 版 风 格 的 三 国 题 材 策 略 游 戏, 融 合 了 塔 防 RPG 和 卡 牌 等 元 素, 于 2015 年 3 月 开 始 上 线 运 营

20 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 我 的 世 界 用 户 主 要 集 中 于 华 北 华 中 以 及 沿 海 一 带, 在 冀 鲁 豫 占 优 ; 全 民 枪 战 用 户 下 沉 特 征 明 显, 在 中 部 西 部 等 内 陆 地 区 占 优, 主 公 挺 住 用 户 主 要 分 布 于 经 济 比 较 发 达 的 东 南 沿 海 地 区, 在 上 海 等 地 区 占 优 三 款 移 动 游 戏 用 户 省 份 分 布 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 0-1% 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 0-1% 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 0-1% 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 覆 盖 省 份 TOP3 优 势 省 份 TOP3 覆 盖 省 份 TOP3 优 势 省 份 TOP3 覆 盖 省 份 TOP3 优 势 省 份 TOP3 排 名 省 份 覆 盖 率 排 名 省 份 TGI 指 数 1 广 东 12.7% 1 河 南 北 京 7.0% 2 山 东 河 南 6.4% 3 河 北 120 排 名 省 份 覆 盖 率 排 名 省 份 TGI 指 数 1 广 东 15.8% 1 西 藏 北 京 7.7% 2 青 海 浙 江 6.2% 3 甘 肃 131 排 名 省 份 覆 盖 率 排 名 省 份 TGI 指 数 1 广 东 13.1% 1 上 海 北 京 9.5% 2 北 京 浙 江 7.4% 3 天 津 118

21 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 我 的 世 界 和 全 民 枪 战 在 三 线 及 以 下 城 市 的 用 户 比 例 相 对 较 高, 迎 合 用 户 对 沙 盒 FPS 等 即 时 游 戏 需 求, 而 主 公 挺 住 用 户 主 要 集 中 于 一 二 线 城 市, 其 单 机 弱 联 网 的 塔 防 玩 法 成 为 吸 引 白 领 有 效 利 用 碎 片 化 时 间 的 娱 乐 方 式 三 款 移 动 游 戏 用 户 城 市 分 布 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 排 名 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 城 市 名 称 覆 盖 率 城 市 名 称 覆 盖 率 城 市 名 称 覆 盖 率 一 线 城 市 13.8% 15.9% 18.6% 1 北 京 6.3% 北 京 6.7% 北 京 7.8% 2 天 津 4.7% 广 州 5.6% 广 州 5.5% 3 温 州 3.6% 天 津 2.9% 天 津 3.7% 二 线 城 市 31.0% 30.7% 33.8% 4 徐 州 2.9% 佛 山 2.3% 上 海 3.0% 5 沈 阳 2.8% 深 圳 2.2% 杭 州 2.5% 6 成 都 2.4% 郑 州 2.1% 南 京 2.4% 7 哈 尔 滨 2.3% 温 州 2.0% 深 圳 2.2% 三 线 及 以 下 城 市 55.2% 53.4% 47.6% 8 杭 州 2.2% 西 安 1.6% 佛 山 2.1% 9 深 圳 2.0% 成 都 1.6% 西 安 2.0% 10 上 海 1.9% 杭 州 1.5% 温 州 2.0%

22 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 三 款 游 戏 在 应 用 偏 好 方 面 存 在 差 异, 其 中, 全 民 枪 战 用 户 偏 好 游 戏 教 育 阅 读 以 及 手 机 助 手 和 应 用 商 店 类 应 用, 游 戏 宅 学 生 族 特 征 更 明 显 ; 主 公 挺 住 用 户 偏 好 出 行 金 融 理 财 O2O 和 旅 游 类 应 用, 商 旅 特 征 明 显 三 款 移 动 游 戏 关 联 应 用 偏 好 分 布 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 通 讯 社 交 手 机 助 手 和 应 用 商 店 游 戏 视 频 音 乐 电 台 电 商 出 行 教 育 阅 读 新 闻 资 讯 金 融 理 财 O2O 图 片 摄 影 旅 游

23 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 在 Android 平 台 中, 我 的 世 界 全 民 枪 战 和 主 公 挺 住 用 户 主 要 使 用 三 星 华 为 和 小 米 品 牌 设 备, 三 个 品 牌 合 计 覆 盖 率 均 超 过 4 成, 其 中, 主 公 挺 住 在 Android 平 台 设 备 品 牌 的 集 中 度 相 对 较 高,TOP3 占 比 超 过 50% 三 款 移 动 游 戏 用 户 设 备 品 牌 TOP10 分 布 (Android 平 台 ) 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 三 星 20.9% 三 星 19.3% 三 星 18.7% 小 米 12.4% 小 米 16.7% 小 米 15.8% 华 为 10.8% 华 为 12.4% 华 为 15.7% OPPO 6.5% OPPO 7.8% OPPO 4.7% 联 想 6.4% vivo 6.2% vivo 4.2% vivo 5.8% 联 想 5.8% 酷 派 3.2% 酷 派 4.8% 酷 派 4.5% 魅 族 2.9% 魅 族 1.7% 魅 族 3.0% 联 想 2.2% LG 1.6% 金 立 1.3% HTC 1.5% 中 兴 1.4% 中 兴 1.3% 金 立 0.9%,Android 平 台 数 据

24 人 群 画 像 : 三 款 典 型 移 动 游 戏 从 活 跃 情 况 看,FPS 玩 法 的 全 民 枪 战 在 中 午 12 点 至 13 点 和 下 午 17 点 至 晚 间 21 点 两 个 时 段 更 加 活 跃, 沙 盒 游 戏 我 的 世 界 的 活 跃 与 全 民 枪 战 比 较 类 似, 主 公 挺 住 的 用 户 活 跃 则 比 较 稳 定, 在 上 午 略 高 于 其 他 两 款 游 戏 三 款 移 动 游 戏 用 户 活 跃 时 段 分 布 我 的 世 界 全 民 枪 战 主 公 挺 住 上 午 中 午 下 午 晚 间

25 移 动 游 戏 使 用 行 为 TalkingData.com

26 使 用 行 为 : 使 用 时 长 在 移 动 游 戏 用 户 更 加 注 重 沉 浸 少 数 精 品 游 戏 等 因 素 影 响 下, 用 户 在 整 体 游 戏 中 的 游 戏 时 间 逐 渐 被 稀 释, 截 止 2015 年 Q4,Android 和 ios 平 台 用 户 的 平 均 游 戏 时 长 分 别 达 到 6.0 小 时 和 1.8 小 时, 相 比 2014 年 同 期 均 有 小 幅 下 降 2014Q2-2015Q4 移 动 游 戏 设 备 平 均 游 戏 时 长 分 布 ( 小 时 ) Android 平 台 ios 平 台 Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4

27 使 用 行 为 : 使 用 次 数 截 止 2015 年 Q4,iOS 平 台 用 户 的 月 均 游 戏 次 数 达 到 25.5 次, 较 Android 平 台 用 户 的 14.8 次 高 出 70%;Android 平 台 用 户 在 2015 年 的 月 均 游 戏 次 数 整 体 上 呈 现 逐 渐 下 降 趋 势, 与 ios 平 台 的 差 距 在 不 断 扩 大 2014Q2-2015Q4 移 动 游 戏 设 备 月 均 游 戏 次 数 分 布 Android 平 台 ios 平 台 Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4

28 使 用 行 为 : 安 装 比 例 经 过 重 度 化 和 精 品 化 的 熏 陶 培 育, 移 动 游 戏 用 户 的 选 择 更 加 集 中 于 少 数 几 款 作 品, 并 对 游 戏 产 生 了 更 强 的 黏 性, 游 戏 忠 诚 度 整 体 得 到 提 升 ; 从 安 装 和 活 跃 游 戏 数 量 看,1-2 款 游 戏 的 安 装 及 活 跃 情 况 相 对 较 高, 是 移 动 游 戏 行 业 主 流 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 一 月 的 游 戏 安 装 / 活 跃 款 数 分 布 安 装 游 戏 款 数 活 跃 游 戏 款 数 1-2 款 3-7 款 7+ 款

29 使 用 行 为 : 安 装 比 例 移 动 游 戏 用 户 倾 向 于 周 末 下 载 安 装 游 戏, 其 游 戏 安 装 比 例 在 星 期 六 达 到 一 周 的 峰 值, 其 中,Android 平 台 用 户 集 中 于 周 末 安 装 游 戏 的 趋 势 更 加 明 显 ; 此 外,iOS 平 台 用 户 的 游 戏 安 装 比 例 在 星 期 四 开 始 显 著 提 升 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 一 周 的 游 戏 安 装 比 例 分 布 (%) Android 平 台 ios 平 台 14.4% 20.8% 16.8% 19.5% 18.4% 17.6% 10.4% 10.8% 10.6% 10.7% 11.8% 12.0% 11.9% 14.3% 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 星 期 日

30 使 用 行 为 : 安 装 比 例 工 作 日 期 间, 移 动 游 戏 用 户 比 较 偏 好 在 晚 间 21 点 左 右 下 载 安 装 游 戏, 而 Android 平 台 用 户 的 这 一 习 惯 更 加 明 显 ; 休 息 日 期 间,Android 和 ios 平 台 用 户 相 对 偏 好 在 中 午 和 下 午 安 装 游 戏, 晚 间 时 段 的 安 装 游 戏 比 例 低 于 工 作 日 期 间 2015 年 12 月 移 动 游 戏 设 备 不 同 时 段 的 游 戏 安 装 比 例 分 布 (%) Android 平 台 - 工 作 日 Android 平 台 - 休 息 日 ios 平 台 - 工 作 日 ios 平 台 - 休 息 日 上 午 中 午 下 午 晚 间 上 午 中 午 下 午 晚 间

31 使 用 行 为 : 鲸 鱼 用 户 VS 活 跃 用 户 鲸 鱼 用 户 基 本 已 经 养 成 了 游 戏 付 费 习 惯, 不 仅 具 有 较 高 端 的 智 能 设 备, 而 且 倾 向 于 追 求 享 受, 凸 显 娱 乐 消 费 特 征 ; 活 跃 用 户 一 般 以 移 动 游 戏 作 为 生 活 调 剂, 生 活 上 更 加 注 重 用 心 经 营, 充 满 普 通 生 活 气 息 鲸 鱼 用 户 VS 活 跃 用 户 享 受 消 费 119 TGI 指 数 经 营 生 活 102 TGI 指 数 中 高 端 设 备 北 京 建 外 174 TGI 指 数 低 端 设 备 TOP1 商 场 客 流 量 TOP1 商 场 客 流 量 106 TGI 指 数 追 求 娱 乐 生 存 消 费 108 TGI 指 数 104 TGI 指 数 备 注 : 鲸 鱼 用 户 指 近 30 天 的 游 戏 付 费 额 度 500 元 的 移 动 游 戏 用 户 ; 活 跃 用 户 指 近 30 天 玩 过 的 移 动 游 戏 款 数 3 或 者 连 续 3 天 及 以 上 发 生 过 游 戏 行 为 的 移 动 游 戏 用 户

32 使用行为 鲸鱼用户 VS 活跃用户 从关联应用类型TGI看 鲸鱼用户比较偏好视频 游戏和音乐电台类应用 例如爱奇艺视频 天天酷跑和酷狗音乐等 活跃用户则比较偏好电商 金融理财和O2O类应用 例如手机淘宝 支付宝和美团团购等 鲸鱼用户 VS 活跃用户 关联应用类型TGI分布及关联应用云 应用类型 鲸鱼用户 活跃用户 通讯社交 游戏 音乐电台 视频 O2O 金融理财 旅游 教育阅读 电商 图片摄影 鲸鱼用户关联应用云 部分 活跃用户关联应用云 部分 数据来源 TalkingData 移动数据研究中心 备注 TGI指数即Target Group Index 目标群体指数 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 应用偏好TGI= [目标用户某类型应用安装比例/全部用户该类应用安装比例]*标准数100

33 使 用 行 为 : 鲸 鱼 用 户 VS 活 跃 用 户 在 中 午 12 点 和 下 午 17 点 至 晚 间 21 点 期 间, 鲸 鱼 用 户 的 活 跃 度 明 显 高 于 活 跃 用 户 ; 鲸 鱼 用 户 相 比 活 跃 用 户, 在 游 戏 方 面 的 精 力 资 金 等 投 入 更 加 积 极, 是 移 动 游 戏 行 业 持 续 增 长 的 基 础, 同 时 也 是 增 加 作 品 口 碑 传 播 的 有 力 人 群 鲸 鱼 用 户 VS 活 跃 用 户 活 跃 时 段 分 布 鲸 鱼 用 户 活 跃 用 户 上 午 中 午 下 午 晚 间

34 移 动 游 戏 细 分 类 型 TalkingData.com

35 移 动 游 戏 主 要 细 分 类 型 休 闲 游 戏 角 色 扮 演 动 作 游 戏 策 略 游 戏 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 TalkingData.com

36 细 分 类 型 : 新 上 线 游 戏 分 布 2015 年 是 移 动 游 戏 行 业 逐 步 重 度 化 的 时 期, 角 色 扮 演 策 略 和 动 作 等 类 重 度 游 戏 相 继 由 各 开 发 者 推 向 市 场, 同 时, 卡 牌 休 闲 等 游 戏 仍 旧 为 开 发 者 所 坚 持, 继 续 保 持 稳 定 增 长 2015 年 新 上 线 移 动 游 戏 类 型 TOP5( 按 款 数 ) 新 上 线 最 多 的 TOP5 游 戏 类 型 角 色 扮 演 策 略 卡 牌 休 闲 动 作

37 细 分 类 型 : 付 费 率 随 着 移 动 游 戏 品 质 提 升, 整 体 上 Android 和 ios 平 台 的 付 费 率 保 持 平 稳 增 长 趋 势, 而 且 两 平 台 间 的 差 距 在 逐 渐 缩 小 ; 同 时, 角 色 扮 演 和 棋 牌 类 移 动 游 戏 仍 旧 是 付 费 率 较 高 的 类 型, 重 度 和 休 闲 游 戏 是 移 动 游 戏 行 业 发 展 的 两 支 重 要 力 量 2015 年 各 类 移 动 游 戏 付 费 率 分 布 6% 角 色 扮 演 策 略 游 戏 棋 牌 游 戏 休 闲 游 戏 卡 牌 游 戏 动 作 游 戏 4% 2%

38 细 分 类 型 :Dau/Mau ios 平 台 用 户 的 活 跃 度 整 体 高 于 Android 平 台 用 户, 尤 其 是 在 休 闲 和 动 作 类 型 游 戏 方 面 ; 多 个 游 戏 类 型 的 活 跃 度 在 2015 年 9 月 开 始 逐 步 提 升, 如 棋 牌 和 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 2015 年 各 类 移 动 游 戏 Dau/Mau 分 布 角 色 扮 演 策 略 游 戏 棋 牌 游 戏 休 闲 游 戏 卡 牌 游 戏 动 作 游 戏

39 细 分 类 型 : 周 活 跃 率 Android 和 ios 平 台 用 户 的 周 活 跃 率 在 2015 年 初 以 来 略 有 下 滑, 且 ios 平 台 的 下 降 幅 度 相 对 较 大 ; 同 时, 卡 牌 类 移 动 游 戏 的 周 活 跃 率 在 Android 和 ios 平 台 均 出 现 逐 渐 下 滑 趋 势 2015 年 各 类 移 动 游 戏 周 活 跃 率 分 布 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 17% 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏 11% 5%

40 细 分 类 型 : 月 活 跃 率 各 类 型 移 动 游 戏 的 月 活 跃 率 在 2015 年 以 来 呈 现 差 距 逐 步 缩 小 的 现 象, 且 Android 平 台 的 变 化 趋 势 较 ios 平 台 明 显 2015 年 各 类 移 动 游 戏 月 活 跃 率 分 布 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 26% 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏 18% 10%

41 细 分 类 型 : 次 日 留 存 率 Android 和 ios 平 台 用 户 的 次 日 留 存 率 在 2015 年 表 现 平 稳,Android 平 台 整 体 上 仍 逊 色 于 ios 平 台, 不 过 在 卡 牌 角 色 扮 演 和 策 略 类 移 动 游 戏 方 面 基 本 与 ios 平 台 持 平 2015 年 各 类 移 动 游 戏 次 日 留 存 率 分 布 48% 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏 33% 18%

42 细 分 类 型 :7 日 留 存 率 角 色 扮 演 和 策 略 类 移 动 游 戏 的 7 日 留 存 率 在 2015 年 逐 步 增 长, 且 开 始 赶 超 卡 牌 游 戏, 中 重 度 游 戏 获 得 更 多 增 长 空 间 2015 年 各 类 移 动 游 戏 7 日 留 存 率 分 布 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 18% 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏 10% 2%

43 细 分 类 型 : 一 日 玩 家 比 例 2015 年 以 来 Android 和 ios 平 台 的 一 日 玩 家 比 例 基 本 呈 现 平 稳 下 降 趋 势,iOS 平 台 的 下 降 幅 度 要 高 于 Android 平 台 2015 年 各 类 移 动 游 戏 一 日 玩 家 比 例 分 布 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 65% 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏 50% 35%

44 细 分 类 型 : 日 均 游 戏 次 数 2015 年 多 数 类 型 移 动 游 戏 的 日 均 游 戏 次 数 保 持 平 稳, 其 中,iOS 平 台 的 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 略 有 提 升 2015 年 各 类 移 动 游 戏 日 均 游 戏 次 数 分 布 角 色 扮 演 棋 牌 游 戏 卡 牌 游 戏 6 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 动 作 游 戏

45 细 分 类 型 : 平 均 游 戏 时 长 2015 年 各 类 游 戏 的 平 均 游 戏 时 长 变 化 稳 定, 各 类 差 距 有 所 缩 小, 同 时,iOS 平 台 的 平 均 游 戏 时 长 仍 领 先 于 Android 2015 年 各 类 移 动 游 戏 平 均 游 戏 时 长 分 布 1,800 角 色 扮 演 策 略 游 戏 棋 牌 游 戏 休 闲 游 戏 卡 牌 游 戏 动 作 游 戏 1,

46 细 分 类 型 : 休 闲 游 戏 覆 盖 率 TOP10 休 闲 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 休 闲 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 休 闲 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 开 心 消 消 乐 15.22% TOP10 榜 单 中, 乐 元 素 旗 下 开 心 消 消 乐 以 15.22% 的 占 比 排 名 首 位, 腾 讯 系 游 戏 占 据 3 款, 分 别 为 天 天 酷 跑 天 天 爱 消 除 和 PopStar! 消 灭 星 星 天 天 酷 跑 天 天 爱 消 除 我 的 汤 姆 猫 7.63% 5.38% 3.10% 2.46% 节 奏 大 师 6 地 铁 跑 酷 2.28% 7 神 庙 逃 亡 % 8 节 奏 大 师 1.89% 9 水 果 忍 者 1.33% 10 经 典 消 灭 星 星 1.24% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

47 细 分 类 型 : 角 色 扮 演 游 戏 覆 盖 率 TOP10 角 色 扮 演 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 梦 幻 西 游 0.63% TOP10 榜 单 中, 由 PC 网 络 游 戏 改 编 的 作 品 占 据 5 款, 其 中, 网 易 旗 下 梦 幻 西 游 以 0.63% 的 占 比 处 于 领 先 地 位 ; 此 外, 由 网 络 小 说 漫 时 空 猎 人 热 血 传 奇 花 千 骨 大 话 西 游 0.59% 0.49% 0.31% 0.26% 画 等 改 编 的 花 千 骨 6 天 天 城 战 0.23% 风 云 也 获 得 市 场 认 可 7 风 云 0.13% 8 全 民 奇 迹 0.10% 9 天 龙 八 部 3D 0.10% 10 神 魔 0.09% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

48 细 分 类 型 : 动 作 游 戏 覆 盖 率 TOP10 动 作 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 动 作 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 动 作 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 全 民 突 击 1.05% TOP10 榜 单 中,FPS 竞 技 射 击 玩 法 的 作 品 占 据 5 款, 其 中, 全 民 突 击 全 民 枪 战 和 改 编 自 PC 网 络 游 戏 的 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 全 民 枪 战 穿 越 火 线 : 枪 战 王 者 天 天 炫 斗 崩 坏 学 园 % 0.68% 0.47% 0.40% 名 列 前 三, 覆 盖 率 分 别 达 到 6 火 柴 人 联 盟 0.32% 1.05% 0.87% 和 0.68% 7 果 宝 三 国 0.26% 8 功 夫 熊 猫 0.25% 9 全 民 枪 王 0.24% 10 乱 斗 西 游 0.24% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

49 细 分 类 型 : 策 略 游 戏 覆 盖 率 TOP10 策 略 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 策 略 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 策 略 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 王 者 荣 耀 2.17% TOP10 榜 单 中,MOBA 玩 法 的 王 者 荣 耀 排 名 首 位, 覆 盖 率 为 2.17%; 横 版 塔 防 玩 法 的 仍 以 植 物 大 战 僵 尸 和 保 卫 萝 卜 系 列 游 戏 为 主, 其 中, 部 落 战 争 植 物 大 战 僵 尸 2 高 清 版 保 卫 萝 卜 2 海 岛 奇 兵 1.71% 1.27% 1.07% 0.85% 植 物 大 战 僵 尸 2 高 清 版 6 全 民 超 神 0.75% 以 1.27% 的 占 比 名 列 第 三 ; 战 7 保 卫 萝 卜 0.43% 斗 策 略 玩 法 的 部 落 战 争 8 自 由 之 战 0.38% 海 岛 奇 兵 和 COK 列 王 的 纷 争 也 有 较 高 的 覆 盖 率 9 10 COK 列 王 的 纷 争 植 物 大 战 僵 尸 % 0.21% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

50 细 分 类 型 : 棋 牌 游 戏 覆 盖 率 TOP10 棋 牌 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 棋 牌 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 棋 牌 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 欢 乐 斗 地 主 8.34% TOP10 榜 单 中, 斗 地 主 是 比 较 流 行 的 棋 牌 玩 法, 在 前 十 中 占 据 7 款, 其 中, 腾 讯 旗 下 欢 乐 斗 地 主 以 8.34% 的 占 比 保 持 领 先 JJ 斗 地 主 欢 乐 麻 将 全 集 单 机 斗 地 主 ( 途 游 ) 中 国 象 棋 (cnvcs) 2.33% 1.51% 1.34% 1.08% 6 博 雅 斗 地 主 0.90% 7 QQ 中 国 象 棋 0.84% 8 欢 乐 斗 牛 0.65% 9 单 机 斗 地 主 ( 联 众 ) 0.60% 10 单 机 斗 地 主 ( 六 月 ) 0.53% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

51 细 分 类 型 : 卡 牌 游 戏 覆 盖 率 TOP10 卡 牌 游 戏 覆 盖 率 TOP 年 12 月 卡 牌 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 TOP10 卡 牌 类 移 动 游 戏 覆 盖 率 1 三 国 杀 0.45% TOP10 榜 单 中, 三 国 杀 英 雄 杀 和 炉 石 传 说 : 魔 兽 英 雄 传 分 列 前 三, 覆 盖 率 分 别 为 0.45% 0.42% 和 0.36% 英 雄 杀 炉 石 传 说 : 魔 兽 英 雄 传 刀 塔 传 奇 去 吧 皮 卡 丘 0.42% 0.36% 0.32% 0.21% 6 少 年 三 国 志 0.16% 7 究 极 数 码 暴 龙 0.12% 8 我 叫 MT % 9 战 舰 少 女 0.08% 10 乖 离 性 百 万 亚 瑟 王 0.08% 2015 年 12 月 Android 平 台 数 据

52 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 TalkingData.com

53 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 : 典 型 移 动 游 戏 类 型 区 域 走 势 % 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 0-1% 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 角 色 扮 演 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 在 全 国 用 户 的 覆 盖 程 度 已 经 超 越 卡 牌 类 移 动 游 戏, 并 且 仍 在 保 持 稳 定 下 沉 趋 势 ; 同 时, 广 东 浙 江 江 苏 湖 南 和 天 津 等 地 用 户 对 角 色 扮 演 类 移 动 游 戏 的 忠 诚 度 进 一 步 增 强 广 东 和 江 浙 地 区 用 户 一 直 对 卡 牌 类 移 动 游 戏 很 热 衷, 相 比 之 下, 北 京 上 海 辽 宁 和 黑 龙 江 等 地 用 户 2015 年 来 对 卡 牌 类 型 移 动 游 戏 的 忠 诚 度 开 始 下 降 目 前, 卡 牌 类 移 动 游 戏 正 在 河 南 湖 南 等 地 流 行 卡 牌 类 % 1-2% 2-4% 4-10% 10%+ 0-1% 1-2% 2-4% 4-10% 10%+

54 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 : 不 同 形 态 移 动 游 戏 MAU 变 化 趋 势 移 动 游 戏 行 业 一 个 突 出 特 征 是 游 戏 形 态 向 两 极 发 展, 即 重 度 化 趋 势 愈 加 明 显, 轻 度 休 闲 游 戏 依 旧 受 欢 迎 不 同 形 态 移 动 游 戏 MAU 变 化 趋 势 在 人 口 红 利 渐 消 市 场 竞 争 更 加 激 烈 的 背 景 下, 大 部 分 开 发 者 尤 其 是 大 型 企 业 开 始 挖 掘 重 度 化 移 动 游 戏, 包 括 PC 网 络 游 戏 的 移 植 改 编, MOBA FPS 和 TCG 等 细 分 领 域 的 尝 试, 以 及 经 典 IP 在 MMORPG ARPG SLG 和 ACT 等 类 型 的 渗 透, 推 动 重 度 化 移 动 游 戏 大 潮 到 来 重 度 中 度 轻 度 101.9% 38.7% 53.1% 2014 年 2015 年

55 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 : 用 户 沉 淀 方 式 更 多 指 向 内 容 和 需 求 电 子 竞 技 影 游 联 动 和 动 漫 是 移 动 游 戏 市 场 发 展 的 三 大 主 流 趋 势, 围 绕 三 者 的 运 作 将 在 未 来 继 续 展 开 移 动 游 戏 用 户 沉 淀 方 式 ( 部 分 ) 电 竞 影 游 和 动 漫 是 目 前 沉 淀 移 动 游 戏 用 户 的 三 个 重 要 80 后 90 后 等 消 费 崛 起 WCA 电 子 竞 技 树 立 品 牌 和 影 响 力 元 素, 特 别 是 随 着 文 学 漫 画 等 国 内 外 作 品 催 生 更 多 优 质 内 容, 基 于 优 质 内 容 的 IP 将 在 电 视 剧 动 画 等 领 域 得 到 持 续 放 大 和 影 响 受 众 的 机 版 权 环 境 改 善 内 容 批 量 生 产 动 漫 电 子 竞 技 直 播 平 台 增 强 粘 性 用 户 沉 淀 会, 进 而 经 由 电 影 和 游 戏 层 面 实 现 更 高 价 值 的 变 现 跨 界 合 作 提 高 联 动 能 力 影 游 互 联 经 典 IP 勾 起 集 体 回 忆 多 屏 幕 多 终 端 培 育 和 挖 掘 用 户 价 值

56 移 动 游 戏 行 业 发 展 趋 势 : 移 动 游 戏 领 域 马 太 效 应 加 剧 中 小 CP 与 大 型 CP 的 差 距 将 进 一 步 被 拉 大, 移 动 游 戏 行 业 马 太 效 应 加 剧, 游 戏 淘 汰 率 升 高 ; 经 过 自 主 研 发 发 行 运 营 海 内 外 投 资 和 品 牌 积 累, 大 型 CP 能 够 快 速 掌 握 趋 势, 做 到 适 时 更 新 换 代 和 即 时 填 补 市 场 空 缺, 挤 占 中 小 CP 生 存 空 间 完 美 世 界 掌 趣 腾 讯 盛 大 网 易 乐 元 素 天 神 互 动 ; 以 上 企 业 仅 为 示 例, 不 代 表 全 部 参 与 者, 排 名 不 分 先 后

57 TalkingData.com

58 研 究 报 告 说 明 数 据 来 源 1. 数 据 来 源 于 TalkingData 移 动 数 据 研 究 中 心 TalkingData 移 动 数 据 研 究 中 心 数 据 基 于 来 自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的 行 业 数 据, 及 来 自 诸 多 合 作 伙 伴, 如 应 用 市 场 渠 道 运 营 商 的 数 据, 等 多 种 不 同 来 源 复 合 而 成 2. 公 开 资 料 收 集 数 据 周 期 2014 年 1 月 年 12 月,2014 年 12 月 1 日 至 30 日,2015 年 12 月 1 日 至 30 日 概 念 定 义 用 户 覆 盖 率 = 当 月 安 装 过 某 个 移 动 游 戏 应 用 的 设 备 数 量 / 当 月 监 测 移 动 设 备 数 量 *100% 用 户 活 跃 率 = 当 月 使 用 过 某 个 移 动 游 戏 应 用 的 设 备 数 量 / 当 月 监 测 移 动 设 备 数 量 *100% TalkingData.com

59 关 于 TalkingData TalkingData( 北 京 腾 云 天 下 科 技 有 限 公 司 ) 成 立 于 2011 年 9 月,2013 年 完 成 千 万 美 元 A 轮 融 资 ( 北 极 光 领 投 ),2014 年 完 成 数 千 万 美 元 的 B 轮 融 资 (MileStone 和 软 银 领 投 ), 总 部 位 于 北 京, 在 美 国 硅 谷, 日 本 东 京, 上 海 都 设 有 分 公 司 经 过 近 四 年 的 高 速 发 展,TalkingData 逐 步 打 造 了 由 开 发 者 服 务 平 台, 数 据 服 务 平 台, 数 据 商 业 化 平 台 为 中 心 的 数 据 生 态 体 系, 覆 盖 超 过 20 亿 独 立 智 能 设 备, 服 务 超 过 10 万 款 移 动 应 用, 以 及 8 万 多 应 用 开 发 者 公 司 服 务 的 客 户 既 有 如 : 腾 讯, 百 度, 网 易, 搜 狐,360,Google,Yahoo,Zynga, 宝 开, 聚 美, 唯 品 会, 滴 滴 打 车 等 知 名 互 联 网 企 业, 又 有 中 国 银 联, 招 商 银 行, 兴 业 银 行, 中 信 银 行, 平 安 集 团, 国 信 证 券, 海 通 证 券,Ochirly, 碧 桂 园, 亨 得 利, 全 城 热 恋 等 传 统 行 业 巨 头 我 们 在 移 动 互 联 网 发 展 过 程 中 创 造 数 据 价 值, 并 帮 助 传 统 行 业 积 极 拥 抱 未 来 TalkingData.com

60 Thanks! 关 注 TalkingData 官 方 微 信 获 取 最 新 移 动 数 据 资 讯

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