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綮涨牛
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1 2016 出海应用与手机热点分析 / 出海热潮 / TalkingData 移动数据研究中心 2016 年 6 月

2 全球移动互联网高速发展为国内应用及设备出海创造条件硬件厂商预装力量增强华为联想和小米等厂商积极拓展海外市场, 其 APP 预装方式有助于提高国内应用在海外的覆盖海外移动市场环境改善东南亚南亚拉美和非洲等地区智能移动终端快速普及,3G 和 4G 等网络环境改善带动消费需求应用分发和广告投放资源丰富软硬合作平台成熟对外投资热潮移动市场机会借助成功企业平台出海利用具有较高海外用户基础的企业及其 APP 产品, 采取应用分发和广告投放等路径扩大出海跨国投资并购战略资产通过投资并购等方式获得科技和品牌等战略资产, 加快国内企业走出去, 以及开拓国际市场迫于国内竞争红海压力转移压力 BAT 及其关联企业占据资本和资源优势, 国外硬件厂商竞争国内创新创业及竞争压力越来越大

3 南美西亚非洲地区移动互联网用户增速较快海外移动端用户规模以中国美国日本东南亚等地区相对领先, 而增速较快地区则集中在南美西亚非洲等地区全球移动互联网用户分布全球移动互联网用户增速 TOP5 排名国家用户增速英国俄罗斯 1 墨西哥 22.9% 罗马尼亚中国印度泰国印度尼西亚日本韩国马来西亚菲律宾墨西哥美国巴西 2 圭亚那 12.8% 3 巴西 12.2% 4 巴基斯坦 12.2% 5 阿尔及利亚 11.8% 8% 以上 6%-8% 3%-6% 2%-3% 2% 以下数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 4 月注 : 用户增速对比 2015 年 4 月同期

4 中国出海手机品牌全球分布海外用户使用的国内手机厂商品牌, 以联想华为小米相对领先 9.36% 海外市场国产手机品牌覆盖率 TOP % 4.50% 2.26% 2.23% 1.74% 1.61% 1.36% 1.31% 0.83% 联想华为小米 OPPO 华硕金立 HTC vivo 领歌魅族数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内品牌在海外安卓市场的覆盖率

5 中国出海手机机型分布 TOP10 机型中小米占据最多席位, 达五款, 其次是联想海外市场国产手机机型覆盖率 TOP % 0.80% 0.77% 0.63% 0.54% 0.52% 0.49% 0.44% 0.43% 0.43% 数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内机型在海外安卓市场的覆盖率

6 海外用户手机价位分布海外用户使用的手机价位集中在 2000 元以下价位区间海外市场用户手机价位分布 14.75% 2.39% 40.23% 42.63% 单位 : 人民币 999 元及以下元元 4000 元及以上数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月

7 美国地区手机品牌机型价位分布华为在美国地区的用户覆盖率领先其他国产品牌, 小米在美国的用户覆盖率也较高美国国产手机品牌覆盖率 TOP10 美国国产手机机型覆盖率 TOP10 美国用户手机价位分布华为小米 HTC 联想 3.85% 2.66% 2.39% 5.78% HTC:One 中兴 :Z970 华为 :Mate 7 小米 : 红米 note 0.90% 0.80% 0.74% 0.55% 4000 元及以上元 4.2% 2.4% 19.7% 14.7% 中兴魅族 1.86% 1.00% HTC:Desire 626s 小米 :MI % 0.50% 元 49.9% 42.6% OPPO 华硕 0.85% 0.82% 中兴 :Grand X Max+ HTC:Desire % 0.41% 999 元及以下 26.2% 40.2% 酷派 vivo 0.62% 0.52% 中兴 :Z812 华为 :Mate % 0.33% 美国海外整体数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内设备在海外安卓市场的覆盖率

8 巴西地区手机品牌机型价位分布巴西用户使用国产品牌移动设备的比例均不高, 华硕相对领先于其他国内品牌巴西国产手机品牌覆盖率 TOP10 巴西国产手机机型覆盖率 TOP10 巴西用户手机价位分布华硕 1.54% 华硕 :ZenFone % 联想华为小米 HTC vivo 酷派 OPPO 0.40% 0.29% 0.14% 0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 华硕 :ZenFone 2 华硕 :Z002 华硕 :ZenFone Go 联想 :A7010 联想 :S5000 联想 :A7-30 华硕 :ZenFone Selfie 0.16% 0.13% 0.11% 0.10% 0.07% 0.05% 0.04% 4000 元及以上元元 999 元及以下 0.6% 2.4% 7.5% 14.7% 43.7% 42.6% 48.2% 40.2% 中兴金立 0.06% 0.04% 华硕 :ZenFone 2 laser 华硕 :ME371MG 0.04% 0.03% 巴西海外整体数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内设备在海外安卓市场的覆盖率

9 印度地区手机品牌机型价位分布联想在印度地区的覆盖率领先, 金立与 HTC 也受印度用户喜爱印度国产手机品牌覆盖率 TOP10 印度国产手机机型覆盖率 TOP10 印度用户手机价位分布联想金立 HTC 小米华硕闻泰 vivo 华为 OPPO 6.00% 3.13% 3.00% 1.33% 1.31% 1.20% 1.01% 0.93% 12.52% 联想 :A6000 联想 : 乐檬 K3 Note 联想 :VIBE P1 m 联想 :A210 小米 : 红米 2 金立 :M2 金立 :F103 联想 :A7000 华硕 :ZenFone % 1.85% 1.62% 1.54% 1.19% 0.91% 0.79% 0.78% 0.61% 4000 元及以上元元 999 元及以下 1.6% 2.4% 6.0% 14.7% 37.1% 42.6% 55.3% 40.2% 酷派 0.49% HTC:Desire 526G+ 0.60% 印度海外整体数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内设备在海外安卓市场的覆盖率

10 东南亚地区手机品牌机型价位分布联想在东南亚市场用户覆盖率领先, 其次是小米与华为东南亚国产手机品牌覆盖率 TOP10 东南亚国产手机机型覆盖率 TOP10 东南亚用户手机价位分布联想小米 10.7% 14.1% 华硕 :ZenFone 5 小米 : 红米 Note2 2.2% 1.7% 4000 元及以上 2.4% 2.4% 华为 OPPO 8.1% 7.6% 小米 : 红米 note 联想 :A % 1.2% 元 14.6% 14.7% 华硕 vivo 领歌金立魅族 5.5% 3.9% 3.7% 2.0% 1.9% 小米 : 红米 Note3 领歌 :Lead 3 领歌 :Lead5 OPPO:N3 TCL:S % 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 元 999 元及以下 36.2% 42.6% 46.8% 40.2% 酷派 1.8% 小米 :MI 4 0.9% 东南亚海外整体数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 5 月注 : 计算国内设备在海外安卓市场的覆盖率

11 国内出海应用中工具类 APP 用户覆盖量较高工具类应用因受海外地域文化等因素的限制相对较少, 较为容易吸引海外用户的大量安装和使用, 其中, 性能优化文件传输和安全防护类应用的表现较为突出 ; 另外, 通讯社交图片摄影和移动游戏类应用也获得一定增长国内出海应用各类型 TOP5 应用用户覆盖总量日常应用工具辅助移动游戏通讯社交图片摄影音乐视频旅游出行教育阅读性能优化文件传输安全防护浏览搜索生活办公桌面美化授权管理输入表情移动游戏数据来源 :TalkingData 移动数据研究中心,2016 年 2 月 Android 平台数据

12 海外用户应用类型偏好概览海外用户最常使用的应用是游戏, 其次为工具社交个性化及网购应用 33.0% 海外用户各类型应用偏好 15.1% 13.1% 12.0% 5.1% 4.8% 3.0% 2.6% 2.0% 1.8% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 0.5% 2.3% 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按不同类型安装量计算占比

13 美国用户应用及游戏偏好 TOP10 美国用户偏好社交网购及影音播放类应用, 游戏则偏爱休闲益智体育竞技和策略类游戏 2016 年 6 月美国应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 Facebook Messenger 2 社交通讯 Facebook 3 影音播放 Pandora Radio 4 社交通讯 Instagram 5 社交通讯 WhatsApp Messenger 6 购物 ebay 7 购物 Amazon Shopping 8 影音播放 Netflix 9 购物 Wish 10 工具 APUS Launcher 排名类别游戏名称图标 1 休闲益智 Candy Crush Saga 2 休闲益智 Candy Crush Soda Saga 3 其它 Google Play Games 4 休闲益智 Subway Surfers 5 体育竞技 8 Ball Pool 6 策略 Clash of Clans 7 休闲益智 Cookie Jam 8 休闲益智 Panda Pop 9 休闲益智 Candy Crush Jelly Saga 10 棋牌 Solitaire 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序

14 巴西用户应用及游戏偏好 TOP10 巴西用户偏好社交应用和休闲益智类游戏 2016 年 6 月巴西应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 WhatsApp Messenger 2 社交通讯 Facebook Messenger 3 社交通讯 Facebook 4 社交通讯 Instagram 5 工具 Chrome Browser 6 社交通讯 Snapchat 7 购物 MercadoLibre 8 影音播放 Palco MP3 9 便捷生活 10 影音播放 YouTube 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序 OLX Brasil - Comprar e Vender 排名类别游戏名称图标 1 休闲益智 Pou 2 休闲益智 Subway Surfers 3 策略 Minecraft: Pocket Edition 4 休闲益智 Candy Crush Saga 5 休闲益智 Farm Heroes Saga 6 休闲益智 My Talking Angela 7 休闲益智 Candy Crush Soda Saga 8 休闲益智 slither.io 9 休闲益智 My Talking Tom 10 体育竞技 Dream League Soccer 2016

15 印度用户应用及游戏偏好 TOP10 印度用户对社交及工具类应用需求高, 偏好的游戏多为休闲益智类游戏 2016 年 6 月印度应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 WhatsApp Messenger 2 影音播放 MX Player 3 社交通讯 Facebook 4 社交通讯 Facebook Messenger 5 购物 Flipkart Online Shopping App 6 工具 APUS Launcher 7 趣味休闲 8 工具 SHAREit Hotstar TV Movies Live Cricket 9 新闻阅读 Dailyhunt News 10 工具 Truecaller 排名类别游戏名称图标 1 休闲益智 Candy Crush Saga 2 休闲益智 Subway Surfers 3 休闲益智 Hill Climb Racing 4 休闲益智 Temple Run: Oz 5 休闲益智 Candy Crush Soda Saga 6 休闲益智 Dr. Driving 7 策略 Doodle Army 2 : Mini Militia 8 棋牌 Call Break Multiplayer 9 休闲益智 Clash of Clans 10 休闲益智 Racing Moto 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序

16 印尼用户应用及游戏偏好 TOP10 印尼用户除爱用社交应用外, 对摄影美化应用需求也较高 ; 游戏偏好集中在休闲益智与棋牌类 2016 年 6 月印尼应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 BBM 2 社交通讯 Facebook 3 社交通讯 WhatsApp Messenger 4 社交通讯 Facebook Messenger 5 社交通讯 Instagram 6 社交通讯 LINE 7 购物 Tokopedia 8 工具 APUS Launcher 9 摄影美化 B612 - Selfie from the heart 10 摄影美化 Camera360 排名类别游戏名称图标 1 休闲益智 Subway Surfers 2 休闲益智 Pou 3 休闲益智 Candy Crush Saga 4 策略 Clash Royale 5 棋牌 Tebak Gambar 6 休闲益智 Hill Climb Racing 7 体育竞技 Pool Billiards Pro 8 棋牌 LINE Let's Get Rich 9 休闲益智 Criminal Case 10 休闲益智 Piano Tiles 2 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序

17 泰国用户应用及游戏偏好 TOP10 泰国用户对摄影美化类应用的需求较其他地区更高, 除休闲益智游戏外, 对策略类游戏也有较高兴趣 2016 年 6 月泰国应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 Facebook 2 社交通讯 Facebook Messenger 3 社交通讯 LINE 4 购物 Lazada 5 社交通讯 Instagram 6 购物 Kaidee 排名类别游戏名称图标 1 休闲益智 Candy Crush Saga 2 棋牌 LINE Let's Get Rich 3 休闲益智 Subway Surfers 4 休闲益智 Farm Heroes Saga 5 休闲益智 Candy Crush Soda Saga 6 休闲益智 LINE Cookie Run 7 摄影美化 B612 - Selfie from the heart 7 策略 Minecraft: Pocket Edition 8 摄影美化 BeautyPlus: Selfie Editor 8 休闲益智 Hill Climb Racing 9 摄影美化 Camera360 - Funny Stickers 9 策略 Hay Day 10 趣味休闲 PrimeTime 10 休闲益智 LINE Bubble 2 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序

18 越南用户应用及游戏偏好 TOP10 越南用户应用偏好较广泛, 社交购物工具类应用均有较高需求 ; 游戏偏好以休闲益智类为主 2016 年 6 月越南应用和游戏 TOP10 榜单排名类别应用名称图标 1 社交通讯 Messenger 2 影音播放 Zing MP3 3 社交通讯 Facebook 4 购物 Lazada 5 社交通讯 Viber 6 便捷生活 Lich Van Nien 7 购物 The gioi di dong 排名类别游戏名称图标 1 其它 Zalo 2 休闲益智 Candy Crush Saga 3 休闲益智 Zombie Tsunami 4 休闲益智 Piano Tiles 2 5 休闲益智 Subway Surfers 6 休闲益智 My Talking Angela 7 休闲益智 Temple Run 2 8 购物 icheck- Barcode Scanner QRCode 8 棋牌 Tien Len 9 工具 APUS Launcher 10 工具 UC Browser 9 休闲益智 Onet Connect Animal 10 策略 Clash of Clans 数据来源 : 公开资料及企业访谈注 : 按各应用安装量进行排序

19 报告说明数据来源 TalkingData 数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics TalkingData GameAnalytics TalkingData Ad Tracking 的行业数据采集, 以及诸多合作伙伴的数据交换, 如应用市场渠道运营商等多种不同来源的数据复合而成数据周期 2016 年 4 月 -5 月 ;2015 年 4 月 -5 月概念定义国内出海应用 : 指中国开发者或发行单位通过 Google Play Store Apple App Store 第三方渠道商店以及硬件厂商 ROM 系统预装等方式, 向中国以外地区用户发布的包括但不限于工具游戏等类型的移动应用程序覆盖率 : 指当月中国以外地区安装过某个国内出海应用的设备数量 / 当月监测中国以外地区的移动设备数量 *100%

20 关于 TalkingData TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 成立于 2011 年 9 月,2013 年完成千万美元 A 轮融资 ( 北极光领投 ),2014 年完成数千万美元的 B 轮融资 (MileStone 和软银领投 ), 总部位于北京, 在美国硅谷, 日本东京, 上海都设有分公司经过近四年的高速发展,TalkingData 逐步打造了由开发者服务平台, 数据服务平台, 数据商业化平台为中心的数据生态体系, 覆盖超过 32 亿独立智能设备, 服务超过 12 万款移动应用, 以及 10 万多应用开发者公司服务的客户既有如 : 腾讯, 百度, 网易, 搜狐,360,Google,Yahoo,Zynga, 宝开, 聚美, 唯品会, 滴滴打车等知名互联网企业, 又有中国银联, 招商银行, 兴业银行, 中信银行, 平安集团, 国信证券, 海通证券,Orchirly, 碧桂园, 亨得利, 全城热恋等传统行业巨头我们在移动互联网发展过程中创造数据价值, 并帮助传统行业积极拥抱未来

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移动游戏产业报告 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT

移动游戏产业报告 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT 移动游戏产业报告 2015 年 4 6 月指导单位 : 中国音数协游戏工委 (GPC) 独家撰写 : 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 数据合作 : 国际数据公司 (IDC) TalkingData 移动游戏产业报告 CHINA MOBILE