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鸣常
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1 中国建设银行股份有限公司关于 A 股配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告本行及董事会全体成员监事会全体成员高级管理人员保证本报告内容真实准确和完整, 并对本报告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一募集资金基本情况根据中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称本行 )2009 年度股东大会 2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议通过的决议, 并经中国银行业监督管理委员会中国银监会关于中国建设银行配股方案的批复 ( 银监复 [2010]345 号 ) 及中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1490 号文核准, 截至 2010 年 11 月 15 日, 本行 2010 年配售人民币普通股 (A 股 )593,657,606 股, 配股价格为每股人民币 3.77 元, 共募集资金人民币 2,238,089, 元, 扣除发行费用人民币 12,065, 元, 本行 A 股配股募集资金净额为人民币 2,226,023, 元上述资金存放于本行开立的 A 股配股募集资金专项账户 ( 以下简称专户 ), 并已经毕马威华振会计师事务所于 2010 年 11 月 15 日出具 KPMG-A(2010)CR No.0027 验资报告予以验证 1

2 2010 年度, 本行扣除其他发行费用后已使用专户中的募集资金人民币 2,226,023, 元截至 2010 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为人民币 0 元, 该专户已于 2010 年 11 月 17 日注销二募集资金管理情况本行严格规范管理 A 股配股募集资金 2010 年 4 月 29 日, 本行董事会 2010 年第三次会议审议通过了募集资金存储及使用管理办法本行专户开设于本行总行营业部, 账号为 , 用于 A 股配股募集资金的存放和收付 2010 年 11 月 15 日, 本行 A 股配股主承销商暨联席保荐人之一中国国际金融有限公司将本行 A 股股东缴纳货币资金汇入专户, 共计人民币 2,231,599, 元 ( 已直接扣除承销费用人民币 6,490,000 元 ), 本行扣除其他发行费用人民币 5,575, 元后, 募集资金净额为人民币 2,226,023, 元本行于 2010 年 11 月 15 日与 A 股配股联席保荐人中国国际金融有限公司和海通证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议, 规定专户不得存放非募集资金或用作其他用途上述协议与上海证券交易所发布的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异 2

3 本行严格遵守募集资金专户存储监管协议, 及时通知 A 股配股联席保荐人专户支取情况并提供对账单截至 2010 年 12 月 31 日, 本行专户资金已全部使用完毕并依法销户, 募集资金专户存储监管协议自动终止三本年度募集资金的实际使用情况 2010 年 11 月 17 日, 本行将专户中扣除发行费用后的募集资金净额人民币 2,226,023, 元, 划入本行在中国人民银行营业管理部开设的存款准备金账户, 全部用于补充本行资本金由于银行业务的特殊性, 本行募集资金到位后即全部用于补充本行资本金, 其实现效益无法单独核算募集资金到位后充实了本行资本, 提高了资本充足率, 增强了本行风险抵御能力, 进一步巩固了本行业务发展的基础截至 2010 年 12 月 31 日, 募集资金使用情况对照表请参见附表一四变更募投项目的资金使用情况本行不存在变更募投项目情况或募投项目发生对外转让或置换的情况五募集资金使用及披露中存在的问题本行已披露的关于募集资金使用相关信息及时真实准确完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情况 3

4 六保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见本行 A 股配股联席保荐人中国国际金融有限公司和海通证券股份有限公司对本行年度募集资金存放与使用出具了专项核查报告, 认为发行人此次 A 股配股发行股票募集资金的使用与其董事会与股东大会审议通过的募集资金用途一致, 自募集资金到位后至募集资金使用完毕, 发行人对募集资金的管理使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务, 不存在违法违规情形, 符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定关于上市公司募集资金使用的有关规定 4

5 附表一 : A 股配股募集资金使用情况对单位 : 人民币元募集资金总额 2,226,023, 本年度投入募集资金总额 2,226,023, 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 2,226,023, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的截至期末项目达投入进度到预定 (%)(4) 可使用差额 (3)=(2) =(2)/ 状态日 -(1) (1) 期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 - 否 2,226,023, ,226,023, ,226,023, ,226,023, ,226,023, % 否合计 - 2,226,023, ,226,023, ,226,023, ,226,023, ,226,023, % 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) -- 项目可行性发生重大变化的情况说明 -- 募集资金投资项目先期投入及置换情况 -- 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -- 募集资金结余的金额及形成原因 -- 募集资金其他使用情况 -- 5

6 注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 6

7 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表单位 : 人民币元项目变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 达到投资进度预定 (%)(3) 可使 =(2)/ 用状 (1) 态日本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化期合计变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 7

8 中国建设银行股份有限公司 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项鉴证报告截至二一年十二月三十一日止

9 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项鉴证报告 KPMG-A(2011)OR No.0010 中国建设银行股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的中国建设银行银行股份有限公司 ( 贵行 ) 于 2010 年 11 月向 A 股股东每 10 股配售 0.7 股股票募集的资金截至 2010 年 12 月 31 日止的存放及实际使用情况专项报告 ( 以下简称 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告 ) 执行了鉴证业务按照上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告是贵行管理层的责任, 这种责任包括设计实施和维护与募集资金存放及实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 以及确保募集资金存放及实际使用情况报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告发表鉴证意见我们的鉴证工作是依据中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务进行的该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证鉴证工作涉及实施有关程序, 选择的程序取决于我们对 A 股配股募集资金存放及使用情况专项报告重大错报风险的判断在鉴证过程中, 我们实施了询问在抽查的基础上检查支持 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础我们认为, 上述贵行 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制, 在所有重大方面如实反映了截止 2010 年 12 月 31 日贵行 2010 年度 A 股配股募集资金的存放和实际使用情况 1

10 A 股配股募集资金存放及实际使用情况专项鉴证报告 ( 续 ) KPMG-A(2011)OR No.0010 本鉴证报告仅供贵行向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所提交二一年年度报告之目的使用 ; 未经本所书面同意, 本鉴证报告不得用于任何其他用途毕马威华振会计师事务所中国注册会计师王立鹏中国北京李砾二一一年三月二十五日 2

11 关于中国建设银行股份有限公司 A 股配股募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告中国国际金融有限公司及海通证券股份有限公司作为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 配股发行 A 股股票并上市的联席保荐机构 ( 以下简称联席保荐人 ), 根据证券发行上市保荐业务管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的要求, 就发行人 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 核查情况及核查意见如下 : 一募集资金基本情况根据发行人 2009 年度股东大会 2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议通过的决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1490 号文核准, 截至 2010 年 11 月 15 日, 发行人 2010 年配售人民币普通股 (A 股 )593,657,606 股, 配股价格为每股人民币 3.77 元, 共募集资金人民币 2,238,089, 元, 扣除发行费用人民币 12,065, 元, 发行人 A 股配股募集资金净额为人民币 2,226,023, 元上述资金存放于发行人开立的 A 股配股募集资金专项账户 ( 以下简称专户 ), 并已经毕马威华振会计师事务所于 2010 年 11 月 15 日出具 KPMG-A(2010)CR No.0027 号验资报告予以验证 2010 年度, 发行人扣除其他发行费用后已使用专户中的募集资金人民币 2,226,023, 元截至本专项核查报告出具之日, 专户余额为人民币 0 元, 该专户已于 2010 年 11 月 17 日注销二募集资金管理情况 2010 年 4 月 29 日, 发行人董事会 2010 年第三次会议审议通过了募集资金存储及使用管理办法发行人依照该管理办法严格规范管理 A 股配股募集资金 1

12 发行人专户开设于发行人总行营业部, 账号为 , 用于 A 股配股募集资金的存放和收付 2010 年 11 月 15 日, 发行人 A 股配股主承销商暨联席保荐人之一中国国际金融有限公司将发行人 A 股股东缴纳货币资金汇入专户, 共计人民币 2,231,599, 元 ( 已直接扣除承销及财务顾问费用人民币 6,490,000 元 ), 发行人扣除其他发行费用人民币 5,575, 元后, 募集资金净额为人民币 2,226,023, 元发行人于 2010 年 11 月 15 日与联席保荐人签订募集资金专户存储监管协议, 规定专户不得存放非募集资金或用作其他用途发行人签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所发布的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异发行人严格遵守募集资金专户存储监管协议, 及时通知联席保荐人专户支取情况并提供对账单截至本专项核查报告出具之日, 发行人专户资金已全部使用完毕并依法销户, 募集资金专户存储监管协议自动终止三 2010 年度募集资金的实际使用情况 2010 年 11 月 17 日, 发行人将专户中扣除发行费用后的募集资金净额人民币 2,226,023, 元, 划入发行人在中国人民银行营业管理部开设的存款准备金账户, 全部用于补充发行人资本金四变更募投项目的资金使用情况不适用五募集资金使用及披露中存在的问题发行人已披露的关于募集资金使用相关信息及时真实准确完整, 不存在违规情况综上所述, 联席保荐人认为发行人此次 A 股配股发行股票募集资金的使用与其董事会与股东大会审议通过的募集资金用途一致, 自募集资金到位后至募集资金使用完毕, 发行人对募集资金的管理使用均履行了必要的决策程序及信息 2

13 披露义务, 不存在违法违规情形, 符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定关于上市公司募集资金使用的有关规定保荐代表人 : 陈洁刘丹中国国际金融有限公司 2011 年 3 月 25 日保荐代表人 : 刘昊孙炜海通证券股份有限公司 2011 年 3 月 25 日 3

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和