*308* 中泰精字第 號函備查 依金融監督管理委員會 金管保壽字第 號函修正安達人壽泰鑫安 100 防癌健康保險要保書 本公司資訊公開說明文件, 請查閱本公司網址 :

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1 *308* 中泰精字第 號函備查 依金融監督管理委員會 金管保壽字第 號函修正安達人壽泰鑫安 100 防癌健康保險要保書 本公司資訊公開說明文件, 請查閱本公司網址 : 或洽免付費服務專線 或至本公司 ( 台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓 ) 查詢 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款, 消費者務必詳加閱讀了解, 並把握保單契約撤銷之時效 ( 收到保單翌日起算十日內 ) 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品 健康保險契約之被保險人非因約定之保險事故而致保險契約效力終止時, 本公司將依契約條款之約定給付健康保險部分之解約金予要保人 本公司對本險罹患癌症應負之保險責任, 自本契約生效日起持續有效第九十一日以後開始, 或辦理復效自復效 日起 一 基本資料 以下內容請以正楷清楚填寫, 如有塗改, 請於塗改處簽名確認 姓名性別 男 女身分證字號 ( 統一證號 ) 被保險人 出生日期 民國 年 月 日 聯絡電話 (H) (O) 被保險人住所 行動電話 被保險人是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明? 否 是 ( 如勾選是者, 請提供文件 ) 被保險人目前是否受有監護宣告? 否 是 ( 如勾選是者, 請提供相關證明文件 ) 關係 ( 係被保險人之 ) 本人 ( 可免填以下粗框欄位 ) 配偶 父母 子女 其他 : 要保人 姓名性別 男 女身分證字號 ( 統一證號 ) 出生日期民國年月日聯絡電話 (H) (O) 要保人住所 ( 聯絡地址 ) 同被保險人住所 戶籍地址 同被保險人住所 同要保人住所 另列如右 : 行動電話 本公司將催告通知書及相關文書送達以要保人住所為準 二 受益人 ( 若指定之受益人有兩人以上者, 請註明分配方式 ) 項目姓名身分證字號與被保險人關係聯絡地址 電話分配方式 身故保險金受益人 同要保人 同被保人 其他 均分 順位 ( 請註明順位 ) 比例 ( 請註明比例 ) 1 身故保險金受益人 如係身分別之指定或要保人未填寫該受益人之聯絡地址及電話, 則本公司以要保人最後所留之聯絡方式, 作為日後之通知依據 前述受益人欄位不可空白, 且指定之受益人有兩人以上者, 請務必指定分配方式 身故保險金受益人 如指定法定繼承人, 其分配比例應依民法繼承編應繼分之相關規定辦理 2 完全失能保險金 初次罹患原位癌保險金 初次罹患侵襲性癌症保險金 及 罹患侵襲性癌症生活扶助保險金 於被保險人生存時, 其受益人為被保險人本人, 本公司不受理其指定或變更 若被保險人身故時, 除 完全失能保險金 外, 其受益人為身故保險金受益人 3 被保險人身故或完全失能致保險契約終止時, 本公司應給付健康保險部分之解約金予要保人 三 投保內容 投保險種安達人壽泰鑫安 100 防癌健康保險 保險金額新臺幣 萬元 繳別 年繳 半年繳 季繳 月繳 ( 採月繳者, 首期需繳交二個月 ) 要保人是否同意第二期以後的分期保險費未在寬限期間屆滿前繳付時, 以保單價值準備金自動墊繳本契約及附加於本契約之其他附約其應繳的保險費及利息?( 範圍 順序如下 ) 同意 不同意 自動墊繳是以本契約及附加於本契約之其他附約當時的保單價值準備金 ( 如有保險單借款者, 以扣除其借款本息後的餘額 ) 同時自動墊繳本契約及附加於本契約之其他附約其應繳的保險費及利息, 使本契約及附加於本契約之其他附約繼續有效 墊繳保險費的利息, 自寬限期間終了的翌日起, 按墊繳當時本公司公告的保險費自動墊繳的利率計算 ( 不得超過本保單辦理保單借款的利率 ), 並應於墊繳日的翌日開始償付利息 ; 但要保人自應償付利息之日起, 未付利息已逾一年以上而經催告後仍未償付者, 本公司得將其利息滾入墊繳保險費後再行計息 首期 : 匯款 郵局劃撥 自動櫃員機繳費 信用卡扣款 金融機構自動轉帳 即期支票繳費方式續期 : 金融機構自動轉帳 信用卡扣款 自行繳費 ( 含匯款 郵局劃撥 自動櫃員機繳費 便利商店繳費 即期支票 ) * 若選擇以信用卡或金融機構自動轉帳者, 請另填 金融機構代繳保險費授權書 Page- 1 / CTL-BR

2 四 告知事項 被保險人告知事項, 請要保人及被保險人親自據實回答, 如有為隱匿或遺漏不為說明, 或為不實的說明, 足以變更或減少本公司對於危險之估計者, 本公司得依保險法第六十四條規定解除本保險契約, 其危險發生後亦同 投保健康險者, 依保險法第一百二十七條規定 : 保險契約訂立時, 被保險人已在疾病或妊娠情況中者, 保險人對是項疾病或分娩, 不負給付保險金額之責任 身高 (LBH1) 體重 (LBW1) 服務單位營業性質工作內容 ( 含兼職 ) 公分公斤請回答第 1-7 項, 是否有告知為 是 之情事? 1 過去兩年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?( 亦可提供檢查報告代替回答 ) (LY21) 2 最近二個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療 診療或用藥? (LM21) 3 過去五年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療 診療或用藥? (LY51) (1) 高血壓症 ( 指收縮壓 140mmHg 舒張壓 90mmHg 以上 ) 狹心症 心肌梗塞 心肌肥厚 心內膜炎 風濕性心臟病 先天性心臟病 主動脈血管瘤 (2) 腦中風 ( 腦出血 腦梗塞 ) 腦瘤 腦動脈血管瘤 腦動脈硬化症 癲癇 肌肉萎縮症 重症肌無力 智能障礙 ( 外表無法明顯判斷者 ) 巴金森氏症 精神病 (3) 肺氣腫 支氣管擴張症 塵肺症 肺結核 (4) 肝炎 肝內結石 肝硬化 肝功能異常 (GOT GPT 值檢驗值有異常情形者 ) (5) 腎臟炎 腎病症候群 腎機能不全 尿毒 腎囊胞 (6) 視網膜剝離或出血 視神經病變 (7) 癌症 ( 惡性腫瘤 ) (8) 血友病 白血病 貧血 ( 再生不良性貧血 地中海型貧血 ) 紫斑症 (9) 糖尿病 類風濕性關節炎 肢端肥大症 腦下垂體機能亢進或低下 甲狀腺或副甲狀腺功能亢進或低下 (10) 紅斑性狼瘡 膠原症 (11) 愛滋病或愛滋病帶原 4 過去一年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療 診療或用藥? (LY11) (1) 酒精或藥物濫用成癮 眩暈症 (2) 食道 胃 十二指腸潰瘍或出血 潰瘍性大腸炎 胰臟炎 (3) 肝炎病毒帶原 肝膿瘍 黃疸 (4) 慢性支氣管炎 氣喘 肺膿瘍 肺栓塞 (5) 痛風 高血脂症 (6) 青光眼 白內障 (7) 乳腺炎 乳漏症 子宮內膜異位症 陰道異常出血 ( 女性被保險人回答 ) 5 過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上? (LY52) 6 目前身體機能是否有失明 聾啞及言語 咀嚼 四肢機能障害? (LD11) 是 否 7 女性被保險人回答: 是否已確知懷孕? 如是, 已經 週 (LWP1) 上述若告知為 是, 請詳填下列資料 :(LSD1) 1. 診斷病名 ( 外傷者含受傷部位 ) 2. 就診醫院 3. 就診大約起訖時間自年月至年月 4. 治療方式 ( 手術名稱 / 門診 / 住院 / 服藥 ) 5. 現在狀況 : 無須追蹤治療 繼續追蹤治療 : 最近一次就診年月年月五 聲明事項 1 本人( 被保險人 ) 同意英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 ( 以下簡稱安達人壽 ) 得蒐集 處理及利用本人相關之健康檢查 醫療及病歷個人資料 2 本人( 被保險人 要保人 ) 同意安達人壽將本要保書上所載本人資料轉送產 壽險公會建立電腦系統連線, 並同意產 壽險公會之會員公司查詢本人在該系統之資料以作為核保及理賠之參考, 但各該公司仍應依其本身之核保或理賠標準決定是否承保或理賠, 不得僅以前開資料作為承保或理賠之依據 3 本人( 被保險人 要保人 ) 同意安達人壽就本人之個人資料, 於 個人資料保護法 所規定之範圍內, 有為蒐集 處理及利用之權利 保險業招攬人員合格銷售資格證件 要保書填寫說明 保險契約條款樣本 投保人須知 已審閱及 蒐集 處理及利用個人資料告知書 各乙份 ( 與要保人 / 被保險人關係 : ) 要保人簽名 : 被保險人簽名 : 法定代理人簽名 : 簽名欄請親自簽名, 簽名欄若有塗改請重填要保書 申請日期 : 年月日 未滿七足歲者, 請由法定代理人代為簽名 以下欄位由業務單位填寫業務員聲明 : (1) 本人確認要保人 被保險人之身分 職業及工作內容與要保書填載內容核對無誤 (2) 本要保書各欄及詢問事項, 確經本人當面向要保人 被保險人說明, 並由要保人 被保險人親自簽名無誤 執業之保險經紀人或保險代理人為業務招攬時, 請於業務員欄簽名 保單遞送方式 : 郵寄方式寄至 聯絡地址 服務人員轉交無指定者逕由服務人員轉交 保經 / 代分支代號業務員簽名受理編號簽署人章 保經 / 代分支名稱業務員登錄字號聯絡手機或電話及分機 通路代碼 : 專案代碼 : 安達人壽受理章 : Page- 2 / CTL-BR

3 安達人壽附約要保書 ( 含主被保險人 / 配偶 / 子女 ) 稱謂主被保險人配偶子女 (1) 子女 (2) 姓 名 出生日期年月日年月日年月日 身分證字號 ( 統一證號 ) 被保險人目前是否受有監護宣告? ( 如勾選是者, 請提供相關證明文件 ) 附加契約項目 男 女 男 女 否 是 否 是 否 是 安達人壽最佳醫靠一年期住院醫療日額健康保險附約保額 : 單位保額 : 單位保額 : 單位保額 : 單位 安達人壽保平安一年期多倍型意外傷害保險附約保額 : 萬元保額 : 萬元保額 : 萬元保額 : 萬元 安達人壽全心照護一年期失能保險附約 保額 : 萬元 安達人壽陽光天使重大燒燙傷傷害保險附約 保額 : 萬元 身 故 保 險 金 或 姓名 / 身分證字號 : 喪 葬 費 用 保 險 金 受 益 人 關係 : 姓名 / 身分證字號 : 關係 : 姓名 / 身分證字號 : 關係 : 男 女 姓名 / 身分證字號 : 傷害保險附約之 身故保險金或喪葬費用保險金受益人 欄位不可空白, 且指定之身故或喪葬費用保險金受益人有兩人以上者, 請務必指定分配方式 健康保險契約 疾病等待期間 之相關約定, 請參閱各該健康保險契約條款 健康保險契約之被保險人非因約定之保險事故而致保險契約效力終止時, 本公司將依各該契約條款之約定退還未到期保險費予要保人 被保險人告知事項, 請要保人及被保險人親自據實回答, 如有為隱匿或遺漏不為說明, 或為不實的說明, 足以變更或減少本公司對於危險之估計者, 本公司得依保險法第六十四條規定解除本保險契約, 其危險發生後亦同 告知事項 投保健康險者, 依保險法第一百二十七條規定 : 保險契約訂立時, 被保險人已在疾病或妊娠情況中者, 保險人對是項疾病或分娩, 不負給付保險金額之責任 健康保險問項 1 過去兩年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?( 亦可提供檢查報告代替回答 ) (LY21) 2 最近二個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療 診療或用藥? (LM21) 3 過去五年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療 診療或用藥? (LY51) (1) 高血壓症 ( 指收縮壓 140mmHg 舒張壓 90mmHg 以上 ) 狹心症 心肌梗塞 心肌肥厚 心內膜炎 風濕性心臟病 先天性心臟病 主動脈血管瘤 (2) 腦中風 ( 腦出血 腦梗塞 ) 腦瘤 腦動脈血管瘤 腦動脈硬化症 癲癇 肌肉萎縮症 重症肌無力 智能障礙( 外表無法明顯判斷者 ) 巴金森氏症 精神病 (3) 肺氣腫 支氣管擴張症 塵肺症 肺結核 (4) 肝炎 肝內結石 肝硬化 肝功能異常 (GOT GPT 值檢驗值有異常情形者 ) (5) 腎臟炎 腎病症候群 腎機能不全 尿毒 腎囊胞 (6) 視網膜剝離或出血 視神經病變 (7) 癌症 ( 惡性腫瘤 ) (8) 血友病 白血病 貧血 ( 再生不良性貧血 地中海型貧血 ) 紫斑症 (9) 糖尿病 類風濕性關節炎 肢端肥大症 腦下垂體機能亢進或低下 甲狀腺或副甲狀腺功能亢進或低下 (10) 紅斑性狼瘡 膠原症 (11) 愛滋病或愛滋病帶原 4 過去一年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療 診療或用藥? (LY11) (1) 酒精或藥物濫用成癮 眩暈症 (2) 食道 胃 十二指腸潰瘍或出血 潰瘍性大腸炎 胰臟炎 (3) 肝炎病毒帶原 肝膿瘍 黃疸 (4) 慢性支氣管炎 氣喘 肺膿瘍 肺栓塞 (5) 痛風 高血脂症 (6) 青光眼 白內障 (7) 乳腺炎 乳漏症 子宮內膜異位症 陰道異常出血 ( 女性被保險人回答 ) 5 過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上? (LY52) 6 目前身體機能是否有失明 聾啞及言語 咀嚼 四肢機能障害? (LD11) 7 女性被保險人回答: 是否已確知懷孕? 如是, 已經幾週? (LWP1) 8 過去二年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療 診療或用藥?(PY21) (1) 高血壓症 ( 指收縮壓 140mmHg 舒張壓 90mmHg 以上 ) 狹心症 心肌梗塞 先天性心臟病 主動脈血管瘤 (2) 腦中風 ( 腦出血 傷腦梗塞 ) 腦瘤 癲癇 智能障礙( 外表無法明顯判斷者 ) 精神病 巴金森氏症 (3) 癌症 ( 惡性腫瘤 ) 肝硬化 尿毒 血友病 害 (4) 糖尿病 (5) 酒精或藥物濫用成癮 眩暈症 (6) 視網膜出血或剝離 視神經病變 保 9 目前身體機能是否有下列障害?(PD11) 險 (1) 失明 (2) 是否曾因眼科疾病或傷害接受眼科專科醫師治療 診療或用藥, 且一目視力經矯正後, 最佳矯正視力在萬國視力表. 問三以下 (3) 聾 (4) 是否曾因耳部疾病或傷害接受耳鼻喉科專科醫師治療 診療或用藥, 且單耳聽力喪失程度在五十分貝 (db) 以上 項 (5) 啞 (6) 咀嚼 吞嚥或言語機能障害 (7) 四肢 ( 含手指 足趾 ) 缺損或畸形 附加附約時, 應詳細填寫及回答下列問題 : 項目身分別 身高 (LBH1) 體重 (LBW1) 工作內容 ( 職業及兼業 ) 是否有上述健康保險問項第 1 至 7 項之情形? 子女 (2) 是 否 是 否上述若告知為 是, 請說明身分別 發生時間 診斷病名 就診醫院 大約治療日期或期間 治療方式 ( 手術 / 住院 / 服藥 / 其他方式 ) 有無復發 目前狀況 : (LSD1) 關係 : 是否有上述傷害保險問項第 8 至 9 項之情形? 主被保險人 是 否 是 否 配偶 是 否 是 否 子女 (1) 是 否 是 否 要保人簽名 被保險人 _ 子女 (1) 簽名 主被保險人簽名 被保險人 _ 子女 (2) 簽名 被保險人 _ 配偶簽名 法定代理人簽名 ( 與要保人 / 被保險人關係 : ) 申請日期 : 年月日 簽名欄請親自簽名, 簽名欄若有塗改請重填要保書 未滿七足歲者, 請由法定代理人代為簽名 Page- 3 / CTL-BR

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5 一份聲明書限聲明聲明一張保單 安達人壽傳統型個人人壽保險契約審閱期間確認聲明書 一 本人 ( 即要保人 ) 投保貴公司 安達人壽泰鑫安 100 防癌健康保險, 於民國年月日已取得上述保險契約條款樣張 二 本人就上述傳統型個人人壽保險契約條款樣張之審閱期間聲明如下 : 已審閱至少三日 註 : 假設取得保單條款日為 T 日, 審閱期間規範至少為 3 日, 則要保申請日期應為 T+4 日或以後 其他 : 此致 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 要保人簽名 : 身分證統一編號 : 簽名欄請親自簽名, 簽名欄若有塗改請重填聲明書 法定代理人簽名 : 簽名欄請親自簽名, 簽名欄若有塗改請重填聲明書 聲明日期 : 民國年月日 業務人員確認此份聲明書係由要保人親自簽名無誤 *607* 業務員簽名 : N08_ 傳統型人壽保險審閱期聲明書 _201609

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7 個人資料蒐集 處理及利用告知書 *821* 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 ( 下稱本公司 ) 依據個人資料保護法 ( 以下稱個資法 ) 第六條第二項 第八條第一項 ( 如為間接蒐集之個人資料則為第九條第一項 ) 規定, 向台端告知下列事項, 請台端詳閱 : 一 蒐集之目的 : ( 一 ) 人身保險 (00 一 ) ( 二 ) 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務 ( 一八一 ) 二 蒐集之個人資料類別 : ( 一 ) 識別類 ( 例如姓名 性別 出生年月日 國籍 住址 電話 身分證統一編號 ) ( 二 ) 特徵類 ( 例如家庭情形 教育程度 職業 財務狀況 健康情況 ) ( 三 ) 病歷 醫療 健康檢查 ( 四 ) 保險契約所需填載及保險契約變更申請所需填載之其他必要事項 三 個人資料之來源 ( 個人資料非由當事人提供間接蒐集之情形適用 ) ( 一 ) 要保人 被保人 ( 二 ) 當事人之法定代理人 輔助人 ( 三 ) 各醫療院所 ( 四 ) 與第三人共同行銷 交互運用客戶資料 合作推廣等關係 或於本公司各項業務內所委託往來之第三人 四 個人資料利用之期間 對象 地區 方式 : ( 一 ) 期間 : 因執行業務所必須及依法令規定應為保存之期間 ( 二 ) 對象 : 本公司 中華民國人壽保險商業同業公會 中華民國產物保險商業同業公會 財團法人保險事業發展中心 財團法人保險安定基金 財團法人金融消費評議中心 財團法人金融聯合徵信中心 財團法人聯合信用卡中心 財團法人保險犯罪防治中心 台灣票據交換所 財金資訊公司 業務委外機構 與本公司有再保業務往來之公司 與本公司合作推廣保險契約之保險代理人 / 保險經紀人 與本公司合作辦理銀行保險業務之銀行及依法有調查權機關或金融監理機關 ( 三 ) 地區 : 上述對象所在之地區 ( 四 ) 方式 : 合於法令規定之利用方式 五 依據個資法第三條規定, 台端就本公司保有台端之個人資料得行使之權利及方式 : ( 一 ) 得向本公司行使之權利 : 1. 向本公司查詢 請求閱覽或請求製給複製本 2. 向本公司請求補充或更正 3. 向本司請求停止蒐集 處理或利用及請求刪除 ( 二 ) 行使權利之方式 : 以書面 電子郵件 傳真等方式 ( 連絡方式詳保險單首頁 ) 六 台端不提供個人資料所致權益之影響 : 台端若未能提供相關個人資料時, 本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業, 因此可能婉謝承保 遲延或無法提供台端相關服務或給付 NP06_ 個人資料蒐集 處理及利用告知書 _201809

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9 *823* 申請項目新契約變更要保人生存 / 滿期金理賠年金給付 立聲明書人要保人新要保人受益人要保人 法定繼承人 年金受益人被保險人 安達人壽遵循美國外國帳戶稅收遵從法 (FATCA) 聲明書 ( 個人件 ) 立聲明書人姓名 : 身分證字號 : 一 您是否有義務在美國繳稅, 即屬於美國稅務居民? 美國公民 美國綠卡持有者或美國長期居民 ( 當年度在美國境內停留天數 31 天, 且 ( 當年在美國境內停留天數 *1+ 去年在美國境內停留天數 *1/3+ 前年在美國境內停留天數 *1/6) 183 天 ) 是, 請檢附 W-9 表單 ( 英文填寫 ), 免填第 2 3 題 否, 請續填第 2 題 二 您的出生地是否為美國 ( 含美國屬地 )? 是, 請檢附相關文件 (1) W-8BEN 表單 (2) 非美國護照或身分證明文件 (3) 棄籍證明, 免填第 3 題 否, 請續填第 3 題 三 您是否具有下列任一項美國指標, 但非美國納稅義務人? 1. 出生地為美國 /2. 美國公民 /3. 美國永久居民 ( 持有綠卡 ) 美國長期居民 /4. 具美國住址或連絡地址 ( 含郵政信箱 )/5. 具美國電話號碼 /6. 代理人具美國地址 /7. 持續指示將資金轉入於美國的帳戶 /8. 委託或簽署授權予具有美國地址之人 轉交郵件地址或代存郵件地址為客戶唯一的地址 是, 請檢附相關文件 (1) W-8BEN 表單 (2) 非美國護照或身分證明文件 否 遵循美國外國帳戶稅收遵從法 (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA ) 之相關規定說明 : 安達人壽為履行 FATCA 及與之相關的條約 國際協議及美國國家稅務局 (Internal Revenue Service) 所發布之行政命令 指引及申報表單等義務, 安達人壽需蒐集客戶的國籍與稅籍資料及將客戶的稅籍資料和帳戶資訊揭露予中華民國政府及美國聯邦政府 安達人壽為遵循 FATCA 義務, 需將客戶的稅籍資料及帳戶資訊揭露予中華民國政府及美國聯邦政府 此等揭露可能透過安達人壽之總公司或關係企業完成 若客戶的國籍 稅務身分或稅籍地有任何變更時, 客戶需於變更之日起 30 日內通知安達人壽並提供稅務聲明或表格 若客戶未提供安達人壽所需之國籍與稅籍資訊或文件, 或所提供之資訊或文件並非最新 正確或完整時, 安達人壽將依 FATCA 相關規定採取必要之處置 本人 ( 立聲明書人 ) 聲明 : 本人已詳細閱讀本聲明書內所載之訊息, 並同意配合貴公司遵循美國外國帳戶稅收遵從法之相關規定 本人係據實填寫本聲明書資料, 如有填寫不實, 本人願負擔相關法律責任 立聲明書人簽名 業 務 員 簽 名 法定代理人簽名 填寫日期民國年月日 請依以上聲明內容確認保戶身分並提供所需文件 ( 如已檢具, 請業務員打勾 ) 特定美國人士 ( 美國納稅義務人 ): 出生地為美國 / 美國屬地或有在美國報稅 非特定美國人士 ( 非美國納稅義務人但具有美國指標 ) W-9 表單 W-8BEN 表單非美國籍之身分證件影本美國棄籍證明 ( 視情況檢附 ) NP01_FATCA 聲明暨同意書 ( 個人件 )_201809

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11 *815* 瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報告書 要保單號碼要保人被保險人 一 招攬經過 : 是經由何種關係認識本契約要 / 被保險人?( 若勾選為 D 或 E 時, 請一併提供要 / 被保險人身分證影本 ) A. 既有客戶 B. 原已相識 ( 本人或親友 ) C 轉介紹 D. 陌生拜訪 E 要 / 被保險人主動投保, 原因 二 家中主要經濟來源者 : 要保人 被保險人 其他 ( 請說明 ) 三 要保人與被保險人投保目的及需求 ( 可複選 ): 保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 其他 ( 請說明 ) 四 要保人與被保險人財務狀況 ( 新臺幣萬元為單位, 以阿拉伯數字填寫 ) 要保人被保險人 ( 與要保人同一人無須填寫 ) 個人年收入 ( 含工作 + 其他收入 ) 新台幣約萬元新台幣約萬元 家庭年收入新台幣約萬元新台幣約萬元 資產 ( 含動產與不動產 ) 新台幣約萬元新台幣約萬元 服務單位 / 工作內容 ( 含兼職 ) / / 若要保人 / 被保險人為已婚者, 請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和 請敘明配偶之工作內容 若要保人 / 被保險人為未成年人 學生時, 請於家庭年收入欄位填寫其父母或法定代理人年收入總和 請敘明父母或法定代理人之工作內容 若累計同業保險費支出超過被保險人家庭年收入 30%, 或累計同業投保金額超過被保險人家庭年收入 20 倍或保險費負擔 保障需求有顯不相當之情形, 請於說明原因及保險費來源 五 招攬時, 是否已確認要保人 被保險人及受益人之關係與身分? 有關要保人與被保險人所提供是否之身分證明文件 ( 身分證 護照 駕照, 或其他足資證明其身分之文件等 ) 是否與要保書填載之內容相符? 六 招攬時, 是否已向要保人說明本次購買保險商品內容 繳納保險費方式 繳費年期 領取各種給付項目與解約金內容? 七 招攬時, 是否已親晤要 / 被保險人 / 法定代理人, 並確認要保文件係由要 / 被保險人 / 法定代理人親簽無誤? 八 身故受益人是否指定為配偶 直系親屬, 或指定為法定繼承人, 且其順位及應得比例適用民法繼承篇相關規定? 若否, 請說明原因九 本保單之規劃, 要保人與被保險人是否已確實瞭解投保目的 保險需求, 綜合考量財務狀況以及付費能力, 分析與評估保險費 保額及保障需求間之適當性 ( 適合度 )? 十 要保人及被保險人是否投保其他商業保險? 十一 本保單付款人是否為要保人或被保險人? 若否, 請說明付款人之姓名 / 身分證號 / 與要保人關係 / 居住國家 / / / 十二 過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上? 若是, 請說明居住國家十三 要保人或被保險人是否為現任 ( 或曾任 ) 國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士 ( 如 : 中央或地方民意代表 公務機關首長 )? 若是, 請說明其職務十四 要保人購買保險商品時, 是否對保障內容或給付項目完全不關心, 亦或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品, 僅關注保單借款 解約或變更受益人等程序? 十五 其他有利於核保之資訊 : 十六 若客戶購買房貸壽險者, 請填寫以下資訊 : 房屋貸款借款人 : 貸款銀行 : 貸款金額 : 萬元 招單 攬位 業務員簽名 日期年月日 註 : 執業之保險經紀人或保險代理人, 為業務招攬時, 請於業務員簽名欄簽名 簽署人章 N07_ 業務員報告書 ( 傳統型 )_201809

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吉時-安達Chubb-BR DM泰鑫安

吉時-安達Chubb-BR DM泰鑫安 安達人壽泰鑫安100防癌健康保險 安達人壽泰鑫安100防癌健康保險 給付項目 身故保險金 完全殘廢保險金 初次罹患原位癌保險金 初次罹患侵襲性癌症保險 金 罹患侵襲性癌症生活扶助保險金 商品文號 中華民國103.08.11中泰精字第1030101號函備查 中華民國105.08.16金管保壽字第10502071540號函核准 中華民國107.04.27安達精字第1070040號函備查 (本公司對本險罹患癌症應負之保險責任

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