重要提示 1 依顿电子首次公开发行不超过 9,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2014]577 号文核准 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 主承销商 )

Transcription

1 广东依顿电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 招商证券股份有限公司 特别提示 1 广东依顿电子科技股份有限公司( 以下简称 依顿电子 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行 本次发行在投资者资格 定价方式 配售原则 回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 等相关规定 3 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2014 年 6 月 18 日 (T-1 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 依顿电子首次公开发行不超过 9,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2014]577 号文核准 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 主承销商 ) 发行人股票简称为 依顿电子, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行由招商证券通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 6 月 16 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和主承销商根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性 所处行业 可比公司估值水平 市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 元 / 股 网下发行不再进行累计投标询价 本次公开发行总量为 9,000 万股, 全部为新股 本次网下初始发行数量为 6,300 万股, 为本次发行数量的 70.00%; 网上初始发行数量 2,700 万股, 为本次发行数量的 30.00% 4 本次发行的网下申购日为 2014 年 6 月 18 日及 2014 年 6 月 19 日 网上申购日为 2014 年 6 月 19 日, 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论有效报价, 均不能参与网上发行 若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 5 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购 提交有效报价的配售对象名单见 附表 : 网下投资者询价申报情况 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购 网下投资者应按照发行价格 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交, 申购记录一经提交不得撤销或者修 2

3 改 每个参与网下申购配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 6,300 万股 网下申购时间为 2014 年 6 月 18 日 ( T-1 日 ) 及 2014 年 6 月 19 日 ( T 日 )9:30-15:00 网下申购简称为 依顿电子, 申购代码为 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 6 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 15.31` 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为 依顿申购, 申购代码为 本次发行网上网下申购于 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2014 年 6 月 20 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排请见本公告 二 ( 五 ) 回拨机制 9 当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量, 即 6,300 万股时 ; 或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量 2,700 万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 10 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2014 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 ( 查询 11 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告, 3

4 敬请投资者留意 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 依顿电子 指广东依顿电子科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商 / 招商证券 指招商证券股份有限公司 本次发行网下发行老股转让网上发行网下投资者网上投资者 指指指指指指 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行 9,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行 6,300 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 2,700 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 网下投资者指符合 2014 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 要求的可以参与本次网下询价的投资者可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价 申购 配售的投资者以外的在上交所开户的满足 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 一 初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2014 年 6 月 13 日 (T-4 日 ) 至 2014 年 6 月 16 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间 截至 2014 年 6 月 16 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过上交所电子平台系统收到 180 家网下投资者管理的 541 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为 2 元 / 股 元 / 股, 申报总量为 816,250 万股 其中 13 家网下投资者未按照 发行安 4

5 排及初步询价公告 的要求提交承诺函及情况说明, 其管理的 14 家配售对象的报价为无效报价, 申报总量为 27,720 万股 ;167 家网下投资者管理的 527 个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件, 申报总量为 788,530 万股 全部报价明细表请见本公告附表 符合初步询价公告规定的 527 家配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 对所有申报价格按照报价由高到低进行排序, 相同价格的按照数量由低到高进行排序, 相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序 经发行人和主承销商协商一致, 将报价为 元 / 股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,44 家网下投资者管理的 140 个配售对象的报价被剔除, 对应剔除的申报量为 223,500 万股, 占本次初步询价有效申报总量的 28.34% 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 (C39), 截止 2014 年 6 月 16 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 公司名称 2013EPS 2013 年股价 (6 月 16 日前静态市盈率 20 个交易日均价 ) 超声电子 *ST 普林

6 超华科技 兴森科技 沪电股份 平均值 本次发行价格 元 / 股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 倍, 低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险 等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者数量及有效拟申购 数量, 协商确定本次发行价格为 元 / 股 2 有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后, 申购价格为发行价格的投资者为有效报价投资 者 本次网下发行有效报价网下投资者数量为 53 家, 管理的配售对象家数为 169 家, 有效拟申购数量总和为 210,850 万股, 可申购数量总和为 210,850 万股 有效 报价配售对象的名单 申购价格及拟申购数量请见 附表 : 网下投资者询价申报 情况 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象存在禁止性 情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要 社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝接受向其进行配售 二 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类 本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 6

7 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 9,000 万股, 全部为新股, 其中, 网下初始发行数量为 6,300 万股, 为本次发行数量的 70.00% ; 网上初始发行数量为 2,700 万股, 为本次发行数量的 30.00% ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果, 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 137,790 万元, 扣除发行费用 7, 万元后, 预计募集资金净额为 130, 万元 募集资金的使用计划已于 2014 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中予以了披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网上网下申购于 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00 截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开 7

8 发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2014 年 6 月 23 日 (T+2 日 ) 在 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排 日期 T-7 日 2014 年 6 月 10 日 ( 周二 ) T-6 日 2014 年 6 月 11 日 ( 周三 ) T-5 日 2014 年 6 月 12 日 ( 周四 ) T-4 日 2014 年 6 月 13 日 ( 周五 ) T-3 日 2014 年 6 月 16 日 ( 周一 ) T-2 日 2014 年 6 月 17 日 ( 周二 ) T-1 日 2014 年 6 月 18 日 ( 周三 ) T 日 2014 年 6 月 19 日 ( 周四 ) T+1 日 2014 年 6 月 20 日 ( 周五 ) T+2 日 2014 年 6 月 23 日 ( 周一 ) T+3 日 2014 年 6 月 24 日 ( 周二 ) 发行安排 刊登 发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要 等相关公告 路演推介 路演推介 路演推介和初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 (9:30-15:00) 确定发行价格及最终发行数量确定有效报价投资者名单刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 ( 当日 15:00 截止 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资网上申购资金验资确定启动回拨机制向网下投资者配售股份刊登 网下发行结果及网上中签率公告 网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还刊登 网上资金申购摇号中签结果公告 网上申购资金解冻 多余款项退还 8

9 注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 169 家, 其对应的有效报价总量为 万股, 可申购数量总和为 万股, 具体情况详见本公告之 一 初步询价结果及定价 参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价为有效报价及有效报价对应的有效申报数量 ( 二 ) 网下申购配售对象通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2014 年 6 月 18 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 通过该平台以外方式申购视为无效 2 配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 3 配售对象全称 证券账户名称( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 则视为无效申购 4 配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 5 申购阶段, 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟 9

10 申购数量, 且不得超过网下初始发行量, 即 6300 万股 每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 6 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款的缴付 1 申购款的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项 申购款项计算公式如下 : 网下配售对象应缴申购款 = 发行价格 申购数量 有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行 收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行和收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下 : 收款行 ( 一 ) 开户行中国工商银行上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人邵烨蔚 朱婕 10

11 联系电话 / 收款行 ( 二 ) 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 白俊蔚 杨彦 联系电话 / 收款行 ( 三 ) 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 徐叶卉 周敏 联系电话 / 收款行 ( 四 ) 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 郁慧琦 郑逸 联系电话 / 收款行 ( 五 ) 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 任煜华 陈宇华 联系电话 / 收款行 ( 六 ) 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 王凯 李晓亮 联系电话 / 收款行 ( 七 ) 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 张敏 李蓓蓓 联系电话 /

12 收款行 ( 八 ) 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 严乃嘉 黄峻 联系电话 / 收款行 ( 九 ) 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 吴刚 盛婷婷 联系电话 / 收款行 ( 十 ) 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 张伟峰 陈晔 联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 胡晓栋 范鸣杰 联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 吴轶群 陈秋燕 联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 刘琦敏 联系电话 收款行 ( 十四 ) 12

13 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 孔祥琳 联系电话 收款行 ( 十五 ) 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 韩雪刚 联系电话 收款行 ( 十六 ) 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 王明东 联系电话 收款行 ( 十七 ) 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 刘芬 联系电话 收款行 ( 十八 ) 开户行 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 柏敏栋 联系电话 收款行 ( 十九 ) 开户行 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网 下发行专户 ) 账号 联系人 王志豪 联系电话

14 3 申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和主承销商将根据 2014 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 刊登的 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 T+2 日刊登的 广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 中披露最终配售情况 ( 五 ) 多余款项退回 年 6 月 23 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上刊登 依顿电子股份有限公司首次公开股票网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单 每个获配投资者的报价 申购数量 获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014 年 6 月 23 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 14

15 四 网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2014 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 依顿申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 网上发行数量为 2,700 万股 主承销商在指定时间内 (2014 年 6 月 19 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 2,700 万股 依顿电子 股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款 申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 15

16 最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据其 2014 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 不得超过 27,000 股 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2014 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2014 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 6 月 17 日 ( T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根 16

17 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 27,000 股 2 存入足额申购资金参与本次 依顿电子 股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2014 年 6 月 19 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2014 年 6 月 20 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2014 年 6 月 20 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户 主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 17

18 2014 年 6 月 23 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2014 年 6 月 23 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 刊登的 依顿电子股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2014 年 6 月 23 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 主承销商于 2014 年 6 月 24 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 6 月 23 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 6 月 24 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 18

19 五 发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金 过户费和印花税等费用 向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和主承销商 1 发行人: 广东依顿电子科技股份有限公司法定代表人 : 李永强住所 : 广东省中山市三角镇高平化工区电话 : 传真 : 联系人 : 林海 2 主承销商: 招商证券股份有限公司法定代表人 : 宫少林住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼电话 : 传真 : 联系人 : 股票资本市场部发行人 : 广东依顿电子科技股份有限公司主承销商 : 招商证券股份有限公司 2014 年 6 月 18 日 19

20 序号投资者名称 附表 : 网下投资者询价申报情况 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 剔除 1 顾勇梁顾勇梁 谢仁国谢仁国 苏州恒润进出口有限公司苏州恒润进出口有限公司 海通创新证券投资有限公司 海通创新证券投资有限公司 肖元信肖元信 民族证券 7 上海兴海石油化工有限公司 8 阳光财产保险 9 阳光财产保险 10 华泰证券 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 上海兴海石油化工有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 华泰证券股份有限公司自营账户 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 国华人寿保险股票有限公司 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 张静云张静云 杨素英杨素英自有资金投资账户 湖南轻盐 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 张永胜张永胜自有资金投资账户 陈能依陈能依 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 国信弘盛创业投资有限公司 20 新华资产管理股份有限公司 21 新华资产管理股份有限公司 22 新华资产管理股份有限公司 23 新华资产管理股份有限公司 24 国都证券 25 东方电气集团财务有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 国都证券有限责任公司自营账户 东方电气集团财务有限公司 有效报价 20

21 26 东吴证券 东吴证券股份有限公司自营账户 邹瀚枢邹瀚枢 易方达基金 29 易方达基金 30 易方达基金 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产 ( 易方达 ) 易方达积极成长证券投资基金 易方达基金全国社保基金六零一组合 易方达基金 33 易方达基金 34 易方达基金 35 红塔证券 36 平安大华基金管理有限公司 37 平安大华基金管理有限公司 38 武汉新能 39 太平洋资产 40 太平洋资产 41 太平洋资产 42 太平洋资产 43 太平洋资产 44 太平洋资产 易方达 50 指数证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达中小盘股票型证券投资基金 红塔证券股份有限公司自营账户 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计划 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 武汉新能实业发展有限公司 长江财产保险股份有限公司 民生银行委托投资组合 安信农业保险股份有限公司 兴农股票灵活配置组合 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红

22 45 太平洋资产 46 太平洋资产 47 太平洋资产 48 太平洋资产 49 太平洋资产 50 太平洋资产 51 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 受托管理华安财产保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 7 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理天平汽车保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 28 日 ) 高原高原 凃建凃建自有资金投资账户 天安财产保险股份有限公司 55 国泰君安证券 56 国联安基金 57 国联安基金 58 国联安基金 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国联安德盛精选股票证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 文细棠文细棠 王满娥王满娥 财富证券 62 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 财富 1 号集合资产管理计划

23 63 国泰基金 64 国泰基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 1 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 国泰基金全国社保基金四零九组合 国泰基金全国社保基金一一二组合 国泰基金全国社保基金一一一组合 国泰基金 69 国泰基金 70 国泰基金 71 国泰基金 72 国泰基金 73 国泰基金 74 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF) 国泰金鹰增长证券投资基金 张方张方 东莞证券 77 东莞证券 78 华福证券 79 华福证券 80 天弘基金 81 天弘基金 82 天弘基金 83 中航证券 东莞证券旗峰 1 号策略精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 22 日 ) 东莞证券有限责任公司自营账户 华福证券有限责任公司自营账户 兴发精选集合资产管理计划 天弘通利混合型证券投资基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘 - 博观添盛一期资产管理计划 中航证券有限公司自营投资账户 常州投资常州投资集团有限公司 大成基金全国社保基金四一一组合

24 86 大成基金全国社保基金一一三组合 大成基金 88 大成基金 89 工银瑞信基金 90 工银瑞信基金 91 工银瑞信基金 92 工银瑞信基金 93 工银瑞信基金 94 工银瑞信基金 95 工银瑞信基金 96 工银瑞信基金 97 工银瑞信基金 98 工银瑞信基金 99 工银瑞信基金 大成创新成长混合型证券投资基金 大成蓝筹稳健证券投资基金 工银瑞信添富股票型养老金产品 招商银行山东省农村信用社联合社 (A 计划 ) 企业年金计划投资资产 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 工银瑞信基金全国社保基金四一三组合 工银瑞信基金 102 工银瑞信基金 103 广发基金 104 广发基金 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 工银瑞信红利股票型证券投资基金 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 广发核心精选股票型证券投资基金 广发基金全国社保基金一一五组合 广发基金 107 广发基金 广发行业领先股票型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 广发基金全国社保基金四一四组合

25 109 广发基金广州承龙投资专户 广发基金 111 广发基金 112 广发基金 113 广发基金 114 广发基金 115 广发基金 116 广发基金 117 广发基金 118 国泰君安 119 国泰君安 120 国投瑞银基金 121 国投瑞银基金 122 国投瑞银基金 广发主题投资资产管理计划 20 号 广发主题投资资产管理计划 16 号 广发主题投资资产管理计划 18 号 广发洪超主题投资资产管理计划 广发制造业精选股票型证券投资基金 广发聚丰股票型证券投资基金 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发小盘成长股票型证券投资基金 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 国投瑞银 - 国投资本灵活配置资产管理计划 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银基金国投瑞银景气行业基金 海富通基金 125 海富通基金 126 海富通基金 127 海富通基金 128 海富通基金 129 海富通基金 130 海富通基金 湖南省电力公司企业年金计划 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划 河南省电力公司公司企业年金 中国电力投资集团公司企业年金计划 海富通富诚 1 号同享共赢资产管理计划 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 浙江省电力公司 ( 部属 ) 企业年金计划 ( 网下配售资格截止 2013 年 11 月 9 日 )

26 131 海富通基金 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 海富通基金 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 海富通基金 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 海富通基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金 海富通中小盘股票型证券投资基金 华富基金 华富保本混合型证券投资基金 华富基金 华富竞争力优选混合型证券投资基金 民生加银基金 民生加银内需增长股票型证券投资基金 民生加银基金 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 民生加银基金 民生加银景气行业股票型证券投资基金 民生加银基金 民生加银精选股票型证券投资基金 民生加银基金 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 民生加银基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 民生加银基金 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 齐鲁证券 齐鲁证券有限公司自营账户 泰信基金 泰信先行策略开放式证券投资基金 泰信基金 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 五矿财务 五矿集团财务有限责任公司自营账户 信诚基金 信诚优胜精选股票型证券投资基金 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 中信证券 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划

27 153 中信证券 154 中信证券 155 百年人寿保险股份有限公司 156 百年人寿保险股份有限公司 157 宝盈基金 158 宝盈基金 159 宝盈基金 中信证券稳健回报集合资产管理计划 中信证券股份有限公司自营账户 百年人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 宝盈基金鸿阳证券投资基金 宝盈基金 162 宝盈基金 163 宝盈基金 164 兵工财务 165 财达证券 166 大通证券 167 东方证券 168 东兴证券 169 富国基金 170 富国基金 171 富国基金 172 富国基金 173 富国基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 兵工财务有限责任公司自营账户 财达证券有限责任公司自营投资账户 大通证券股份有限公司自营投资账户 东方证券股份有限公司自营账户 东兴证券股份有限公司自营投资账户 富国基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 中国石油天然气集团公司企业年金 中国石油化工集团公司企业年金 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 兴业银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 )

28 174 富国基金 175 富国基金 176 富国基金 177 富国基金 178 富国基金 179 富国基金 180 富国基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金 中国航空集团公司企业年金 陕西延长石油 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 农业银行离退休人员福利负债富国组合 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 富国基金全国社保基金四一二组合 富国基金全国社保基金一一四组合 富国基金 富国基金专户资产管理计划 富国基金汉兴证券投资基金 富国基金 186 富国基金 187 富国基金 188 富国基金 189 富国基金 190 富国基金 191 富国基金 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 高勇高勇 广州证券 194 国金证券 195 国金证券 广州证券有限责任公司自营账户 国金慧泉工银量化恒盛精选 D 类 4 期集合资产管理计划 国金慧泉量化对冲 2 号限额特定集合资产管理计划

29 196 国金证券 197 国金证券 198 国金证券 199 国联证券 200 国信证券 201 国信证券 202 国信证券 203 国信证券 国金慧泉量化专享 2 号限额特定集合资产管理计划 国金慧泉量化专享 1 号限额特定集合资产管理计划 国金慧泉量化对冲 1 号限额特定集合资产管理计划 国联证券股份有限公司自营账户 国信 金理财 内需升级集合资产管理计划 ( 网下申购资格截至 2013 年 10 月 23 日 ) 国信 金理财 6 号集合资产管理计划 国信 金理财 价值增长股票精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 23 日 ) 国信证券股份有限公司自营账户 宏信证券有限责任公司宏信证券有限责任公司 华安基金 206 华宝兴业基金 207 华宝兴业基金 208 华电资本 209 华融证券 210 华融证券 211 华融证券 212 华商基金 213 华商基金 华安基金民生银行平安信托鸿蕴 1 期资产管理计划 华宝兴业多策略增长证券投资基金 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 华融稳健成长 2 号股票精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 23 日 ) 华融稳健成长 1 号基金精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 23 日 ) 华融证券股份有限公司自营投资账户 华商 - 中信 - 成长优选 2 号资产管理计划 华商 - 浙商 - 成长优选 4 号资产管理计划

30 214 华商基金 215 华商基金 216 华商基金 217 华商基金 218 华泰资产 219 华泰资产 220 华泰资产 华商领先企业混合型证券投资基金 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 华商产业升级股票型证券投资基金 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 民生通惠资产管理有限公司 225 民生通惠资产管理有限公司 226 鹏华基金 昆仑健康保险股份有限公司 民生人寿保险股份有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金全国社保基金一零四组合 鹏华基金普天收益证券投资基金 鹏华基金全国社保基金五零三组合 鹏华基金 231 鹏华基金 232 鹏华基金 233 鹏华基金 234 平安养老保险 235 平安养老保险 236 平安养老保险 237 平安养老保险 鹏华精选成长股票型证券投资基金 鹏华环保产业股票型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 平安养老 - 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 平安养老 - 秦山核电公司企业年金计划 平安养老 - 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 平安养老 - 天津港 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划

31 238 平安养老保险 239 平安养老保险 240 平安养老保险 241 平安养老保险 242 平安养老保险 243 平安养老保险 244 平安养老保险 245 平安资产 246 平安资产 247 平安资产 248 平安资产 249 浦银安盛基金 250 青岛国信金融控股有限公司 251 融通基金 252 融通基金 253 融通基金 254 融通基金 平安养老 - 南昌铁路局企业年金计划 平安养老 - 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 平安养老 - 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 平安养老 - 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金方案 ( 策略配置组合 ) 平安养老 - 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划 平安养老 - 中国华能集团公司企业年金计划 平安养老 - 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国出口信用保险公司 - 自有资金 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 青岛国信金融控股有限公司 融通内需驱动股票型证券投资基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 融通蓝筹成长证券投资基金 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 融通基金通乾证券投资基金 融通基金融通新蓝筹证券投资基金

32 257 融通基金 258 融通基金 259 上电财务 上海光大证券资产管理有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 262 申能集团 263 申银万国证券 264 生命保险资产管理有限公司 265 生命保险资产管理有限公司 266 太平资产 267 太平资产 268 太平资产 269 泰康资产 270 泰康资产 271 泰康资产 272 泰康资产 273 天津远策 融通领先成长股票型证券投资基金 融通动力先锋股票型证券投资基金 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 光大阳光基中宝 ( 阳光 2 号二期 ) 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 7 月 22 日 ) 光大阳光集合资产管理计划 申能集团财务有限公司自营投资账户 申银万国证券股份有限公司自营账户 富德财险保险股份有限公司 - 自有资金 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 E 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 王萍王萍 西藏瑞华投资发展有限公司 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户

33 276 信达证券 277 信达证券 278 兴业国际信托 279 兴业基金 280 兴业基金 281 兴业基金 282 兴业基金 283 兴业基金 284 兴业基金 285 兴业证券 286 兴业证券 287 兴业证券 288 兴业证券 289 兴业证券 290 兴业证券 291 兴业证券 信达满堂红基金优选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日 ) 信达证券股份有限公司自营投资账户 兴业国际信托有限公司自营账户 联华国际信托有限公司与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管理计划 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划 兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全可转债混合型证券投资基金 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司自营账户 兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划 兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划 兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 徐晓徐晓 银华基金 294 银华基金 295 银华基金 银华中小盘精选股票型证券投资基金 银华成长先锋混合型证券投资基金 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 银华基金全国社保基金一一八组合 张安东张安东

34 298 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 长城基金 久嘉证券投资基金 ( 网下配售资格截至 2017 年 7 月 5 日 ) 长城基金 长城安心回报混合型证券投资基金 长城基金 长城医疗保健股票型证券投资基金 长城基金 长城品牌优选股票型证券投资基金 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城基金 长城保本混合型证券投资基金 长江证券 长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划 ( 网下申购截至 2013 年 10 月 23 日 ) 长江证券 长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 ( 网下申购资格截至 2013 年 10 月 23 日 ) 长江证券 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 中欧基金 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 中欧基金 中欧新动力股票型证券投资基金 中欧基金 中欧价值发现股票型证券投资基金 中欧基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金

35 317 中银基金 318 中银基金 319 中银基金 320 中银基金 321 中银基金 322 中银基金 323 中银基金 324 广发证券 325 广发证券 326 广发证券 327 广发证券 328 海通证券 329 宏源证券 330 交银施罗德基金 331 交银施罗德基金 332 交银施罗德基金 333 交银施罗德基金 334 交银施罗德基金 335 交银施罗德基金 336 交银施罗德基金 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 中银优秀企业股票型证券投资基金 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 中银健康生活股票型证券投资基金 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 中银收益混合型证券投资基金 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 广发增强型基金优选集合资产管理计划 广发集合资产管理计划 (3 号 ) 广发证券股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司自营账户 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 李金荣李金荣 李莉李莉 李欣立李欣立

36 340 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 新华基金 342 新华基金 343 新华基金 344 新华基金 345 银河基金 346 银河基金 347 银河基金 新华优选消费股票型证券投资基金 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 银河创新成长股票型证券投资基金 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河行业优选股票型证券投资基金 张继东张继东 长安基金管理有限公司 350 中国人保资产 351 中国人保资产 352 中国人保资产 353 中国人保资产 354 中国人保资产 355 中国人保资产 356 中国人保资产 357 中国人保资产 358 中国人保资产 359 中国人保资产 360 中国人保资产 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 中国人保资产安心增值投资产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 中国人民健康保险股份有限公司 - 分红保险产品 中国人民健康保险股份有限公司 - 万能保险产品 中国人民健康保险股份有限公司自有资金

37 361 中国人保资产 362 中国人保资产 363 中国人保资产 364 中国人保资产 365 东方基金 366 东方基金 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 陈学东陈学东自有资金投资账户 南方基金 369 南方基金 370 南方基金 371 南方基金 372 南方基金 373 南方基金 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合 ( 南方 ) 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 南方绩优成长股票型证券投资基金 南方盛元红利股票型证券投资基金 南方优选成长混合型证券投资基金 南方优选价值股票型证券投资基金 南方基金南方积极配置基金 南方基金全国社保基金一零一组合 南方基金 南方基金 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 南方基金南方避险增值基金 南方基金 379 南方基金 380 南方基金 381 南方基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 南方恒元保本混合型证券投资基金 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)

38 382 上海国鑫投资发展有限公司 383 首创证券 384 五矿资本控股 385 长江养老 386 长江养老 387 长江养老 388 中海基金 389 中海基金 390 中海基金 391 新时代证券 392 新时代证券 上海国鑫投资发展有限公司 首创证券有限责任公司自营账户 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中行 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 - 工行 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划稳健配置 - 浦发 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 中海优质成长证券投资基金 新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划 新时代证券有限责任公司自营账户 王毅王毅 渤海证券渤海证券股份有限公司 李怡名李怡名 农银汇理 397 农银汇理 398 农银汇理 农银汇理消费主题股票型证券投资基金 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 施展施展 新希望投资有限公司新希望投资有限公司 杨忠义杨忠义 长信基金 403 东方资管 404 东方资管 405 东方资管 长信增利动态策略股票型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司 - 绿谷定向资产管理计划 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划

39 406 东方资管 407 东方资管 408 东方资管 409 东方资管 410 东方资管 411 东方资管 412 东方资管 413 东方资管 414 诺安基金 415 诺安基金 东方红先锋 5 号集合资产管理计划 东方红 7 号集合资产管理计划 东方红 6 号集合资产管理计划 东方红 - 新睿 2 号集合资产管理计划 东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 东方红 - 新睿 5 号集合资产管理计划 东方红领先趋势集合资产管理计划 东方红 - 新睿 2 号二期集合资产管理计划 诺安主题精选股票型证券投资基金 诺安价值增长股票证券投资基金 诺安基金诺安平衡证券投资基金 诺安基金 418 诺安基金 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 423 光大保德信基金 424 光大保德信基金 425 光大保德信基金 426 光大保德信基金 427 东北证券 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 诺安灵活配置混合型证券投资基金 光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 光大永明人寿保险有限公司 - 投连平衡 光大永明人寿保险有限公司 - 投连进取 光大永明人寿保险有限公司 - 分红险 光大保德信量化核心证券投资基金 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 光大保德信红利股票型证券投资基金 东北证券股份有限公司自营账户 张寿清张寿清

40 429 第一创业证券 430 第一创业证券 431 第一创业证券 432 第一创业证券 第一创业证券股份有限公司自营账户 创金价值成长 3 期集合资产管理计划 创金价值成长 5 期集合资产管理计划 创金灵活成长 1 期集合资产管理计划 冷润元冷润元 安信证券安信证券股份有限公司 泰达荷银基金 436 泰达荷银基金 437 泰达荷银基金 438 泰达荷银基金 439 泰达荷银基金 440 泰达荷银基金 441 景顺长城基金 442 景顺长城基金 443 景顺长城基金 444 景顺长城基金 445 景顺长城基金 446 景顺长城基金 447 景顺长城基金 448 景顺长城基金 449 景顺长城基金 450 合众人寿保险 451 合众人寿保险 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 泰达宏利行业精选证券投资基金 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红

41 452 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 江海证券江海证券自营投资账户 张宇张宇 汇添富基金 汇添富价值精选股票型证券投资基金 汇添富基金全国社保基金一一七组合 汇添富基金 458 汇添富基金 459 汇添富基金 460 汇添富基金 汇添富医药保健股票型证券投资基金 汇添富民营活力股票型证券投资基金 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富优势精选混合型证券投资基金 薛非薛非 天治基金 天治核心成长股票型证券投资基金 于爱红于爱红 上海渠丰国际贸易有限公司 465 西藏同信证券股份有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 长盛基金全国社保基金六零三组合 长盛基金 468 长盛基金 469 长盛基金 470 长盛基金 471 长盛基金 472 长盛基金 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 长盛基金同盛证券投资基金 耿国华耿国华 徐留胜徐留胜自有资金投资账户 上投摩根基金 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金上投摩根转型动力灵活配

42 478 上投摩根基金 479 上投摩根基金 480 上投摩根基金 481 上投摩根基金 482 上投摩根基金 483 上投摩根基金 484 上投摩根基金 485 上投摩根基金 486 上投摩根基金 487 上投摩根基金 488 上投摩根基金 489 上投摩根基金 490 上投摩根基金 491 上投摩根基金 492 上投摩根基金 493 华宝投资 494 中油财务 495 深圳市深之旅投资管理有限公司 置混合型证券投资基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 上投摩根智选 30 股票型证券投资基金 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 上投摩根中国优势证券投资基金 华宝投资有限公司自有资金投资账户 中油财务有限责任公司自营账户 深圳市深之旅投资管理有限公司 王安生王安生 蔡美芬蔡美芬 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户

43 499 华夏基金 500 华夏基金 501 华夏基金 502 华夏基金 503 华夏基金 504 华夏基金 505 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日 ) 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日 ) 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 华夏银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 6 月 30 日 ) 上海铁路局企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日 ) 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日 ) 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 华夏基金全国社保基金一零七组合 华夏基金 508 华夏基金 华夏回报二号证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金华夏回报证券投资基金 华夏基金兴和证券投资基金 华夏基金 512 华夏基金 513 华夏基金 514 华夏基金 515 华夏基金 516 华宸信托 517 天津信托 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏复兴股票型证券投资基金 华宸信托有限责任公司自营账户 天津信托有限责任公司自营账户

44 518 中国人寿资产 519 中国人寿资产 520 中国人寿资产 521 中国人寿资产 522 中国人寿资产 523 汇丰晋信基金 524 汇丰晋信基金 525 中广核财务 526 嘉实基金 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 中广核财务有限责任公司自营账户 嘉实研究精选股票型证券投资基金 嘉实基金上海铁路局企业年金 嘉实基金 529 嘉实基金 530 嘉实基金 531 嘉实基金 532 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国石油化工集团公司企业年金计划 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 嘉实基金全国社保基金六零二组合 嘉实基金 嘉实稳健开放式证券投资基金 嘉实基金全国社保基金五零四组合 嘉实基金 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 嘉实基金泰和证券投资基金 嘉实基金全国社保基金一零六组合 嘉实基金 540 华夏人寿保险股份有限公司 541 西安华商广告有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 西安华商广告有限责任公司