目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三章项目产品市场分析... 3 第

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1 天津某汽车电气系统项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三章项目产品市场分析... 3 第一节汽车行业发展现状分析... 3 第二节汽车线束市场现状分析... 4 第三节项目市场前景分析... 4 第四章项目产品方案和生产规模... 5 第一节项目产品介绍... 5 第二节项目生产规模... 6 第五章项目工艺技术及设备方案... 6 第一节工艺技术方案... 6 第二节设备方案... 6 第三节原辅材料消耗及来源... 7 第六章平面布置... 7 第一节项目建设目标... 7 第二节平面布置... 7 第七章项目选址及建设条件... 7 第一节项目选址... 7 第二节项目投资环境... 7 第三节项目选址合理性分析... 8 第八章项目环境保护... 8 第一节设计依据... 8 第二节主要污染源 污染物及防治措施... 8 第三节绿化设计... 8 第四节环境影响综合评价... 8 第九章项目能源节约方案设计... 8 第一节用能标准和节能规范... 8 第二节节能措施综述... 8 第三节节能措施... 8 第四节其他节能措施... 8 第五节项目能耗分析... 8 第十章职业安全与卫生及消防设施方案... 8

3 第一节设计依据... 8 第二节安全教育... 9 第三节劳动安全制度... 9 第四节劳动保护... 9 第五节劳动安全与工业卫生... 9 第六节消防设施及方案... 9 第十一章企业组织机构 劳动定员和人员培训... 9 第一节企业组织机构设置... 9 第二节劳动定员和人员培训... 9 第十二章项目实施进度与招投标 第一节项目实施进度安排 第二节项目实施进度表 第三节项目招投标 第十三章项目总投资与资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 第十四章项目经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入和税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目敏感性分析 第七节项目评价总论 第十五章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险分析及控制措施 第十六章项目可行性研究结论及建议... 13

4 第一章项目概况 第一节项目概况 一 项目基本情况 1 项目名称 天津某汽车电气系统项目 2 项目性质 新建 3 占地规模及建筑面积 项目占地 平方米, 项目厂房 办公楼及其他辅助工程等租赁, 租赁面 积为 平方米 图表 1: 项目厂房 办公楼及辅助工程面积一览表 序号 工程名称 面积 ( m2 ) 结构 1 厂房 钢结构 2 办公楼 3360 混凝土 3 附属用房 合计 第二节可行性研究报告的编制依据第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景分析 汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一, 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用 汽车零部件行业作为汽车行业的基础, 地位亦日趋重要, 为国家重点支持行业, 相关行业政策如下 : (1) 汽车产业调整和振兴规划 2009 年, 为应对国际金融危机的影响, 落实党中央 国务院保增长 扩内 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 需 调结构的总体要求, 稳定汽车消费, 加快结构调整, 增强自主创新能力, 推 动产业升级, 促进我国汽车产业持续 健康 稳定发展, 国务院制订了 汽车产 业调整和振兴规划, 其中指出 : 关键零部件技术实现自主化 发动机 变速器 转向系统 制动系统 传动系统 悬挂系统 汽车总线控制系统中的关键零部件 技术实现自主化, 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平 ; 未来 3 年新能 源车形成 50 万辆产能, 占乘用车销量的 5%; 推动新能源车及关键零部件产业化, 形成 10 亿安时动力电池产能 第二节项目建设必要性分析 一 项目建设是满足未来汽车零部件市场需求 近年来, 我国汽车行业发展较快, 汽车产销量均保持高速增长 2009 年, 我国汽车产销量跃居全球第一 ;2010 年, 在多种鼓励消费政策的支持下, 汽车 行业继续保持产销两旺 高速增长的势头, 全国共生产汽车 万辆, 销售 汽车 万辆, 同比分别增长 32.4% 和 32.4%;2011 年, 汽车行业持续增长, 全国共生产汽车 万辆, 销售汽车 万辆, 同比增长 0.8% 和 2.5% 2012 年, 全国汽车产销分别达到 万辆和 万辆, 同比增长 4.6% 和 4.3% 据中汽协统计,2013 年全年汽车产销分别为 万辆和 万辆, 同比增长 14.76% 和 13.87% 汽车工业具有产值大 产业链长 关联度高 技术要求高 就业面广 消费 拉动大等特点, 是衡量一个国家工业化水平 经济实力和科技创新能力的重要标 志, 在全球经济发展中占据着重要的位置 已日渐成为世界各国工业发展的重点 和支撑, 并形成了产业分布的三大格局 : 一是美国和欧洲为主的老牌汽车制造国 家 ; 二是后来居上的日本和韩国 ; 三是以中国 印度为代表的新兴汽车生产国家 尤其中国的汽车产业自 21 世纪以来发展极为迅速, 正向着汽车制造强国序列迈 进 汽车行业的高速发展, 必然对汽车零部件企业起到拉动作用 受益于全球汽 车行业的飞速发展, 未来汽车零部件行业仍将拥有较大的市场空间, 项目生产产 品 汽车平衡器产品作为汽车主要零部件, 未来市场需求量将保持绝对增长态 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 势, 所以, 项目建设符合未来市场发展趋势, 可以满足未来市场的发展需求 第三章项目产品市场分析第一节汽车行业发展现状分析 自 2001 年加入 WTO, 中国汽车产业进入了一个快速发展阶段 2001 年, 中国汽车销量仅为 万辆, 而到 2011 年, 这一数值达到了 万辆, 增长了 682.8%, 十年期间的年复合增长率达到了 22.8% 年是中国汽车市场进入新世纪的第一个快速增长阶段, 长期受到压抑的汽车消费需求在产业发展水平的支撑下得到了很大的释放 从 2004 年开始, 中国汽车市场经历了四年较为平稳快速的增长期 2008 年, 受到国际金融危机形势的影响, 国内的汽车市场增长速度大幅回落 之后, 国家为刺激经济增长, 针对汽车市场出台了一系列的积极政策, 推动了 年中国汽车市场再一次的高速增长 2011 年, 各项刺激政策逐渐退出, 同时, 经济增速放缓和北京等城市限购措施给汽车市场带来了很大的影响, 加之 2010 年汽车销售市场基础高,2011 年汽车市场销售增长率仅为 2.5% 2012 年, 国内汽车市场有所反弹, 产销量分别达到 万辆和 万辆, 增幅达 4.6% 和 4.3% 2013 年, 国内汽车市场增速提升, 产销量分别达到 万辆和 万辆, 增幅达 14.8% 和 13.9% 图表 2: 年我国汽车产量及增长情况 % 47.6% % % % 35% 30% 25% 20% 14.8% 15% 10% 0.8% 4.6% 5% 0% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 我国汽车产量 ( 万辆 ) 增长率 (%) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

7 图表 3: 年我国汽车销量及增长情况 天津某汽车电气系统项目可行性研究报告案例 % 50% % % 35% % 30% 25% 20% 13.9% 15% 10% 2.5% 4.3% 5% 0% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 我国汽车销量 ( 万辆 ) 增长率 (%) 第二节汽车线束市场现状分析 一 全球汽车线束市场情况 1 市场规模及发展趋势 随着汽车电子层次的提高, 和混合动力车的增加, 汽车线束市场规模稳步增 加 下表列示了 2009 年到 2012 年全球最大的 13 家汽车线束厂家的收入情况 图表 4: 全球最大的 13 家汽车线束厂家 年收入排名 ( 百万美元 ) 增幅 SUMITOMO ELECTRIC 住友电工 ( 日本 ) % YAZAKI 矢崎 ( 日本 ) % DELPHI 德尔福 ( 美国 ) % LEONI 莱尼 ( 德国 ) % FURUKAWA ELECTRIC 古河 ( 日本 ) % LEAR 李尔 ( 美国 ) % Kyungshin Industrial 京信 ( 韩国 ) % Coroplast 科络普 ( 德国 ) % 第三节项目市场前景分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 一 汽车市场的持续增长将拉动项目产品市场需求 一位 天津某汽车电气系统项目可行性研究报告案例 入市十多年来, 中国汽车工业的发展十分迅速, 产销量连续多年位于世界第 由于目前中国汽车的千人保有量低于世界平均水平, 存在较高的提升空间, 相对于一线城市区域饱和的汽车市场, 中国的中小型城市和广大的农村地区的汽 车的应用比例仍处于较低的水平, 发展的空间比较广阔 而中国经济可预期的稳 定快速增长, 人民生活水平的不断提高, 城市建设和道路基础设施投资的不断实 施, 中国汽车的需求量将会继续保持较高水平, 中国的汽车市场将会继续保持增 长的态势 中国汽车市场经过爆发式的增长后, 未来的增长速度会放缓, 根据汽车工业 协会的数据显示, 预计到 2015 年, 中国汽车产销量将会达到 2500 万辆, 年复合 增长率为 8% 展 本项目未来将受到汽车行业发展的良好带动, 市场需求也将得到进一步的拓 第四章项目产品方案和生产规模 第一节项目产品介绍 一 产品概况 1 汽车线束 (1) 汽车线束特殊性 汽车线束有汽车 血管 之称, 通常被认为是一辆车的中枢神经系统, 其将 车载电脑与车辆上的各项相关功能连接在了一起 汽车线束的制造技术是否先进, 是影响汽车性能的一个重要方面 线束是指由铜材冲制而成的接触件端子 ( 连接器 ) 与电线电缆压接后, 外面 再塑压绝缘体或外加金属壳体等, 以线束捆扎形成连接电路的组件 在目前, 不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车, 线束编成的图片形式基 本上是一样的, 都是由电线 联插件和包裹胶带组成 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 图表 5: 汽车线束产品示意图 天津某汽车电气系统项目可行性研究报告案例 第二节项目生产规模 本项目主要建设汽车线束产品, 项目建成后第三年实现达产稳定生产运营, 预计年产汽车线束 30 万件 第五章项目工艺技术及设备方案第一节工艺技术方案 图表 6: 汽车线束生产工艺流程 来料验收送线设备送线裁线 产品装配 铆接端子 扭线 电线剥皮 导通测试 包装封箱 第二节设备方案 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 图表 7: 项目设备购置一览表 序号 设备名称 型号 1 切线机 HC 压接机 CY-S360 3 组装流水线 绞合线机 DL-630 第三节原辅材料消耗及来源 项目生产所需的原辅材料主要包括导线 熔断器 继电器 电器中心盒及端子等, 由项目公司原有采购渠道解决 项目所需原辅材料市场供应充足, 能够保证本项目的生产需要 图表 8: 项目原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料 用量 1 端子 万个 2 导线 2820KM 3 熔断器 1000 万个 第六章平面布置 第一节项目建设目标 本项目占地 平方米, 主要生产汽车线束产品 项目建成投产后, 将实现年产汽车线束产品 50 万套的生产能力, 预计年收入可达到 万元 项目总投资 万元, 全部资金通过企业自筹获得 项目厂房 办公楼及其他辅助配套工程采用租赁形式 总租赁面积为 平方米 第二节平面布置第七章项目选址及建设条件第一节项目选址第二节项目投资环境 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

11 第三节项目选址合理性分析第八章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源 污染物及防治措施第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施综述第三节节能措施第四节其他节能措施第五节项目能耗分析 一 主要能源消耗种类及消耗数量 本项目建成运营期间, 消耗能源种类主要包括水和电, 达产年预计消耗量如 下表所示 : 图表 9: 项目能源消耗情况 序号能源种类单位消耗量折算系数 tce 折合标煤 (tec/t) 1 水万吨 2.7 / / 2 电万 KWH 合计 第十章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 第二节安全教育第三节劳动安全制度第四节劳动保护第五节劳动安全与工业卫生第六节消防设施及方案第十一章企业组织机构 劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设置 图表 10: 项目组织结构图 董事会 总经理 副总经理 技术生产物流质量采购销售 第二节劳动定员和人员培训 本项目达产后预计新增劳动定员 2350 人, 所需部分人员主要向社会公开招 聘并择优录取 图表 11: 项目劳动定员表 序号 工种 数量 1 技术人员 生产人员 销售人员 30 4 服务人员 20 5 合计 2350 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 第十二章项目实施进度与招投标第一节项目实施进度安排第二节项目实施进度表 天津某汽车电气系统项目可行性研究报告案例 本项目具体的实施进度如下表所示 : 图表 12: 项目具体实施进度表 工作阶段 前期准备工作装修工程设备购置 安装 调试人员培训项目竣工验收 试生产 第三节项目招投标第十三章项目总投资与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算 本项目总投资 万元, 其中, 固定资产为 9076 万元, 铺底流动资金为 924 万元 图表 13: 项目总投资估算表 序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 序号 项目 合计 占总投资比例 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 第五节资金筹措第十四章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算 一 主营业务收入 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目完全运营后, 预计新增总营 业收入达 万元 图表 14: 项目正常年份营业收入及税费 附加情况列表 序运营期项目合计号 营业收入 汽车线束 数量 ( 万套 ) 均价 ( 元 / 套 ) 第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 本项目财务基准收益率取行业基准收益率 10% 根据损益表 现金流量表 项目所得税后净现值内部收益率测算表, 可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值 NPV 内部收益率 IRR 项目动态全部投资回收期 Rt 等指标 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 一 净现值 NPV 财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中, 所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额 项目净现值 NPV 为 : 所得税前 NPV= n t 1 (co ci) t (1+i)-t= 万元, 所得税后 NPV 为 万元, 均远大于零, 说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 第六节项目敏感性分析 指标 图表 15: 项目不确定性因素评价 ( 所得税后 ) 税后财务内部收益 率 (%) 税后静态投资回收 期 ( 年 ) 财务净现 基本方案 27.06% 新增建设投资 新增经营成本 新增销售收入 第七节项目评价总论 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12 值 敏感性系 5% 25.83% % 28.38% % / / / / -5% 58.89% % 55.95% % / / / / 第十五章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险分析及控制措施 汽车零部件产业得到国家和地方多项政策的有利支持 2009 年发布的 汽 车产业调整和振兴规划, 指出 关键零部件技术实现自主化 发动机 变速器 转向系统 制动系统 传动系统 悬挂系统 汽车总线控制系统中的关键零部件 技术实现自主化, 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平 ; 未来 3 年新能 源车形成 50 万辆产能, 占乘用车销量的 5%; 推动新能源车及关键零部件产业化, 形成 10 亿安时动力电池产能 2012 年发布的 十二五 汽车工业发展规划意 见 指出, 十二五 时期汽车行业的重点任务是提高自主创新能力, 大力发展 数

16 自主品牌, 掌握关键零部件核心技术, 加快零部件产业发展 这些都为本项目的实施, 提供了有利的政策支持 一旦国家产业政策发生变化, 将为项目带来政策风险 防范措施 : 项目公司要及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息, 对其发展方向做出正确的预见, 以减少相关政策的变动对公司的影响 同时充分利用政策的有利方面, 加快企业发展 第十六章项目可行性研究结论及建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

17 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14