目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三节项目建设可行性分析... 3

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1 广东某年产 6 万吨塑料制品项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三节项目建设可行性分析... 3 第三章项目市场分析... 3 第一节项目基本情况分析... 3 第二节塑料与橡胶产业现状... 4 第三节产品国内市场分析... 5 第四节产品的出口形势分析... 6 第五节相关行业发展趋势... 6 第四章项目产品及工艺技术分析... 7 第一节项目产品... 7 第二节工艺技术原理... 7 第三节工艺技术流程... 7 第四节所需设备方案... 8 第三节原辅材料... 8 第五章项目选址及区位条件... 8 第一节项目选址要求... 8 第二节项目区位条件... 8 第三节项目选址合理性分析... 8 第六章总图运输及公用辅助工程... 9 第一节项目建设目标... 9 第二节项目建设指导思想... 9 第三节项目建设方案... 9

3 第七章辅助公用工程及设施... 9 第一节给排水系统... 9 第二节电气系统... 9 第八章项目环境保护 第一节执行标准 第二节主要污染源 污染物及防治措施 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第九章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 第二节节能措施 第三节项目能耗分析 第十章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节劳动安全制度 第三节劳动保护 第四节劳动安全与工业卫生 第五节消防设施及方案 第十一章项目组织机构 劳动定员及招投标方案 第一节项目组织机构设置 第二节劳动定员 第三节项目招投标 第十二章项目建设进度及工程招投标方案 第一节基本要求 第二节项目开发管理 第三节工程招投标方案 第十三章项目总投资与资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明... 11

4 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 第十四章项目经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入和税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 一 财务净现值 FNPV 第六节项目敏感性分析 第七节项目评价总论 第十五章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险及控制 第二节市场竞争风险分析及控制 第三节不可抗力风险分析及控制 第十六章建设项目可行性研究结论及建议... 14

5 第一章项目概况 第一节项目概况 项目名称 广东某年产 6 万吨塑料制品项目 项目性质 新建 占地规模及建筑面积 项目用地面积 300 亩, 总建筑面积 平方米 项目投资总额及来源 总投资金额为 万元, 其中银行贷款金额为 万元, 剩余 万元资金为企业自筹 第二节可行性研究报告的编制依据 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围 第二章项目建设背景及必要性分析 第一节项目建设背景分析 一 政策背景 1 国家政策 (1) 工业转型升级规划 ( 年 ) 提出要积极发展新型合金材料 高品质特殊钢 工程塑料 特种橡胶等先进 结构材料, 提升高性能纤维及其复合材料发展水平 (2) 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 修正 ) 规定 指出要鼓励发展新型塑料建材 ( 高气密性节能塑料窗 大口径排水 排污管道 抗冲击改性聚氯乙烯管 地源热泵系统用聚乙烯管 非开挖用塑料管 材 复合塑料管材 塑料检查井 ); 防渗土工膜 ; 塑木复合材料和分子量 200 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产 (3) 十二五 节能环保产业发展规划 规划 提出要支持发展油母页岩 油砂综合利用及高岭土 铝矾土等共伴生非金属矿产资源的综合利用和深加工 二 市场背景 1 塑料管道市场背景我国塑料管产量从 1990 年的不到 20 万吨增长到 2000 年近 80 万吨, 并保持了 15% 左右的年增长率 自 2000 年起, 中国塑料管道产量已列全球第 2 位, 现已成为塑料管道生产大国 由于宏观经济整体走势难以维系高速增长, 行业未来几年需求增速也将随之放缓, 因此, 产量将保持低速增长, 乐观估计未来几年平均增速为 7.5%, 到 2017 年, 中国塑料管道产量将接近 1600 万吨 塑料管在工程应用较为普及, 品种很多, 并且可以根据工程特点选择需要的品种 规格的塑料管 目前, 国内外塑料管仍以聚氯乙烯管 (PVC) 和聚乙烯管 (PE) 为主导产品 总体上看, 我国在塑料管材消费总量和人均消费量上与国外相比还存在较大的差距, 尤其在 PVC-U 管材和 PE 管材应用方面差距特别明显 目前, 世界人均塑料消费最多的国家是比利时, 高达 200 千克 ; 其次是美国, 达 170 千克 ; 其他的发达国家都在 120 千克以上 第二节项目建设必要性分析一 项目建设是节约石油资源和能源的需要 2014 年我国进口原油 3.1 亿吨, 对外依存度为 59.6%, 虽然在 2014 年石油价格有所下降, 但以石油为主要原料的合成树脂价格下降并不明显, 在这种情况下, 用相对供应丰富的粉体材料如高岭土等, 可以减少合成树脂的使用, 即便考虑到粉体材料密度大的影响因素, 每年也可以少用近千万吨的合成树脂, 使用粉体材料对于缓解我国能源紧张的现状意义重大 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 在加工过程中能源的节省也较为明显, 相对于合成树脂产品从石油勘探 开采 运输 裂解 合成整个过程所需的能源消耗, 诸如高岭土等各种粉体的生产则要简单的多, 一吨产品的投资和能耗仅为合成树脂的数十分之一 合理地大量使用高岭土对于建设节约型社会, 实施可持续发展战略有重要作用 基于以上背景, 项目建设的塑料制品与橡胶制品项目将最大化的利用高岭土, 在尽可能节约能源的基础上, 生产合格的产品, 为我国的可持续发展做出巨大贡献 第三节项目建设可行性分析一 适应市场需求 我国正在实施 城镇化 的发展战略, 城市化 小城镇建设是政府倡导的主要发展方向 到 2020 年将有 50% 的人口居住在城市,2050 年将有 75% 的人口居住在城市 ; 而在 2014 年年底, 全国城镇人口达 7.49 亿人, 城镇化水平为 54.77% 今后 40 年内我国城镇居民的比例将提高到 75%, 每年将有一千多万人口进入城镇, 住宅建设和市政建设的规模空前 同时, 城镇化战略将推动铁路 公路以及自来水 燃气 供热等基础设施和房地产市场建设, 必将推动塑料管道在建筑给水 排水 市政供水 室外排水 排污 电线光缆护套等领域应用的增长 另外随着我国旧建筑物改造和新农村建设, 塑料管道与橡胶制品市场会越来越大 第三章项目市场分析第一节项目基本情况分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 一 行业分类二 产品分类三 项目业务范围第二节塑料与橡胶产业现状一 橡胶与塑料制品企业数量保持稳定 2013 年我国规模以上橡胶与塑料制品企业数量达到 家, 相比于 2012 年增长了 2.1%, 继在 2010 年由于国家统计局统计标准的的变化, 产业相关规模以上企业大量减少后, 在 2011 年到 2013 年间, 随着塑料与橡胶制品行业保持平稳增长, 企业数量略有增加 图表 1: 年我国规模以上塑料与橡胶制品企业数量 % -1.9% % % 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 企业数量 ( 家 ) 增长率 二 橡胶与塑料制品企业主营收入高速增长 2013 年规模以上的橡胶与塑料制品企业主营业务收入达到了 2.73 万亿, 相比于 2012 年增长了 12.8%, 相关企业主营收入增速一直较快, 在 2011 年有着 16.5% 的增长速度, 虽然相关企业数量有所较少, 但主营收入总量一直在持续稳步的增长 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 图表 2: 年规模以上塑料与橡胶制品企业主营收入情况 % % 7.1% % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 主营业务收入 ( 万亿 ) 增长率 三 橡胶与塑料制品企业利润总额增幅稳定 2013 年规模以上塑料与橡胶制品企业利润总额达到了 亿元, 相对于 2012 年增长幅度 亿元, 增长率为 9.4%, 从图表中可以看出, 相关产业利润总额, 一直在稳步增长, 每年都有接近双位数的增长速度 图表 3: 年间我国规模以上塑料与橡胶制品企业利润总额情况 % % 8.0% % 10% 9% 9% 8% 8% 7% 利润总额 ( 亿元 ) 增长率 四 塑料制品产量增速有所下降 第三节产品国内市场分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 一 PVC 树脂消耗稳定增长,PVC 制品产销量同步增加二 橡胶绝缘板市场广阔三 电缆用量持续增多, 对绝缘橡胶胶料需求增大第四节产品的出口形势分析一 塑料制品出口情况 2014 年我国塑料制品出口数量达 951 万吨, 增长速度为 6.1%, 出口金额总数达 亿美元, 增长速度下滑到 5.1% 除 2011 年以外, 近年来我国塑料出口一直保持着高速增长, 增长速度稳定, 但利润增速有所下降, 说明我国塑料制品在国家市场认可度越来越高, 市场规模越来越大, 同时出口低端产品较多 图表 4: 年我国塑料制品出口数量情况 % % % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% % -4% -6% % 出口数量 ( 万吨 ) 增长率 二 聚氯乙烯硬管出口情况三 橡胶板 片制品 2014 年出口情况 第五节相关行业发展趋势 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 一 塑料管道发展趋势二 橡胶制品发展趋势 第四章项目产品及工艺技术分析第一节项目产品第二节工艺技术原理 1 PVC 管 PVC 管生产工艺流程可分为三个过程, 成型料准备 挤出成型和定型包装 1 成型料准备过程, 包括配方 混合 ( 高速和低速 ) 过筛或者造粒 2 挤出成型过程, 将配好的物料在上料器的作用下, 由料仓送至挤出机的加料斗中, 然后物料由加料斗进入挤出机进行加热 塑化 塑化完全后, 塑化料被定量挤出 3 定型包装过程, 经过冷却定径箱泠却定型, 再经过牵引机 切割机, 上光烘干固化后, 检验合格即为成品 第三节工艺技术流程 1 PVC 管图表 5:PVC 硬管生产工艺流程 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 第四节所需设备方案 一 设备选型原则 二 主要设备 本项目所用设备均为新购, 主要设备如下表所示 : 图表 6: 主要购买设备 序号 设备名称规格型号 单位 数量 1 PVC 挤出生产线 套 3 2 橡胶板生产线 套 1 3 橡胶绝缘胶料生产线 套 2 4 PVC 注塑机 台 6 第三节原辅材料第五章项目选址及区位条件第一节项目选址要求 一 选址要求 二 相关产业和支持产业分析 第二节项目区位条件 一 自然地理概况 二 基础设施概况 三 区域规划 四 经济情况 第三节项目选址合理性分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第六章总图运输及公用辅助工程第一节项目建设目标第二节项目建设指导思想第三节项目建设方案 广东某年产 6 万吨塑料制品项目可行性研究报告案例 一 总平面布置 项目整体分为生产区域 原材料及成品存放区域和办公生活区域, 项目主要 建设各类产品生产厂房 原材料库 成品库 办公及研发楼和员工宿舍 二 主体建筑设计及用途信息 三 道路及绿化 四 项目建设用地指标 图表 7: 项目建设用地指标一览表 序号 指标 指标值 单位 1 总占地面积 平米 2 计算容积率面积 平米 3 容积率 建筑占地面积 平米 5 建筑系数 % 6 绿化面积 平米 7 绿化率 % 8 道路 平米 第七章辅助公用工程及设施第一节给排水系统第二节电气系统 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 第八章项目环境保护第一节执行标准第二节主要污染源 污染物及防治措施第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施第三节项目能耗分析第十章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动安全制度第三节劳动保护第四节劳动安全与工业卫生第五节消防设施及方案 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 一 设计标准及规程 二 防火等级及措施 三 消防措施 第十一章项目组织机构 劳动定员及招投标方案 第一节项目组织机构设置 第二节劳动定员 根据项目组织机构设置, 项目所需全部人员主要向社会公开招聘并择优录取, 项目建成完全运营后公司需要员工 360 人 第三节项目招投标 第十二章项目建设进度及工程招投标方案 第一节基本要求 第二节项目开发管理 第三节工程招投标方案 第十三章项目总投资与资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 项目估算总投资 ( 含流动资金 ) 万元, 其中 : 工程费用 万元, 设备购置费 5030 万元, 工程建设其他费用 万元 ( 含 2400 万元土 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 地费用 ), 预备费 万元, 流动资金 万元, 建设期利息 万元 图表 8: 项目总投资使用 序号 项目 合计 ( 万元 ) 占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 工程建设其他费用 预备费用 建设期利息 流动资金 总计 第五节资金筹措第十四章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目完全运营后, 预计年营业收 入达 万元 ( 运营期第三年 ) 图表 9: 营业收入及税金估算表 序号 项目 合计 运营期 营业收入 PVC 塑料管 数量 ( 万吨 ) 均价 ( 元 / 吨 ) 营业税金及附加 增值税 第三节成本费用测算 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 第四节利润测算第五节财务效益分析 本项目财务基准收益率取行业基准收益率 10% 根据损益表, 现金流量表, 项目所得税后净现值内部收益率测算表, 可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值 NPV 内部收益率 IRR 项目动态全部投资回收期 Rt 和投资利润率等指标 一 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算 期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 10% 经计算, 所得税前项目投资财务净现值 万元, 所得税后项目投资 财务净现值 万元, 大于零 第六节项目敏感性分析 第七节项目评价总论 第十五章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险及控制 本项目符合产业政策的要求, 不属于国家发改委发布的 产业结构调整指导 目录 (2011 年版,2013 年修订版 ) 中规定的限制和淘汰类项目, 项目政策法规 风险较小 但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整, 如 : 国家宏观调控的 行业范围扩大, 可能会给项目的经营生产带来不利影响 防范措施 : 密切注意国家宏观经济政策 行业政策以及地方性法规的调整, 增强对经济 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 形势和政策变化的预测 判断和应变能力, 及时调整项目承建公司决策, 避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响 第二节市场竞争风险分析及控制第三节不可抗力风险分析及控制第十六章建设项目可行性研究结论及建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

19 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15