目录 第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节项目效益... 1 第二章项目建设背景及必要性... 2 第一节经济背景... 2 第二节政策背景... 2 第三节社会背景... 3 第四节项目建设必要性... 3 第三章项目市场分析... 4 第一节汽车行业市场分析... 4 第二

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1 湖南省汽车智能安全产业化项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节项目效益... 1 第二章项目建设背景及必要性... 2 第一节经济背景... 2 第二节政策背景... 2 第三节社会背景... 3 第四节项目建设必要性... 3 第三章项目市场分析... 4 第一节汽车行业市场分析... 4 第二节汽车 ESC 行业市场分析... 6 第三节项目市场定位及市场空间预测... 9 第四章项目产品及工艺技术方案... 9 第一节项目产品简述... 9 第二节项目产品生产规模... 9 第三节项目工艺技术方案 第四节项目设备方案 第五章项目选址及区位条件 第六章项目建设规划及业务方案 第一节项目建设规划 第二节给排水系统 第三节电气系统 第七章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 第二节节能措施 第三节项目能耗分析 第八章劳动安全卫生及消防 第一节设计依据... 11

3 第二节劳动安全卫生 第三节消防设施及方案 第九章项目组织与管理 第一节组织架构 第二节行政管理 第十章项目建设进度及工程招投标方案 第一节基本要求 第二节项目开发管理 第三节工程招投标方案 第十一章项目预计投资估算及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 第十二章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目敏感性分析 第七节财务评价结论 第十三章经济效益和社会效益评价 第一节经济效益分析 第二节社会效益分析 第十四章项目风险分析及对策 第一节政策风险及应对措施 第二节市场风险及应对措施 第三节安全风险及应对措施... 14

4 第四节管理风险及应对措施 第五节技术风险及应对措施 第六节财务风险及应对措施 第十五章结论及建议 第一节结论 第二节建议... 15

5 第一章项目总论第一节项目概况一 项目名称二 项目地点三 项目单位四 项目业务发展规划六 项目实施进度七 项目建设规模 项目初期租赁厂房及洁净车间 5000 m2, 办公室及实验室 1000 m2, 预计年租金 100 万元 项目启动五年后计划购置土地 50 亩, 并建设配套建筑和厂房面积 平方米 项目一期建设一条生产线, 占地 1200 m2, 年产能 20 万套 ;5 年内共建设 4 至 5 条生产线, 达到年产能 100 万套 八 项目总投资及资金来源 项目估算总投资 万元, 其中银行贷款 7000 万元, 占比 12%, 剩余资金由企业自筹解决, 占比 88% 第二节项目效益一 经济效益 本项目总投资收益率为 45.12%; 投资利润率 45.12%; 投资利税率 46.17%, 表明项目盈利能力较强 经计算, 所得税前项目投资财务净现值 万元, 所得税后项目投资财务净现值 万元, 大于零 ; 所得税前项目投资财务内部收益率为 43.68%, 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 所得税后项目投资财务内部收益率为 34.37%, 高于项目设定基准收益率或行业 基准收益率 ; 所得税前项目静态投资回收期为 4.91 年 ( 含建设期 ), 所得税后项 目静态投资回收期为 6.06 年 ( 含建设期 ); 所得税前项目动态投资回收期为 5.43 年 ( 含建设期 ), 所得税后项目动态投资回收期为 6.58 年 ( 含建设期 ) 表明项目 投资回收较快, 项目抗风险能力较强 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资 金逐年增加, 项目具备财务生存能力 综上所述, 该项目在财务上是可行的 二 社会效益 第二章项目建设背景及必要性 第一节经济背景 第二节政策背景 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修正 ) 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) 第十六项汽车第 9 条指出 : 汽车电 子控制系统 : 发动机控制系统 (ECU) 变速箱控制系统 (TCU) 制动防抱死系 统 (ABS) 牵引力控制 (ASR) 电子稳定控制 (ESP) 网络总线控制 车载 故障诊断仪 (OBD) 电控智能悬架 电子驻车系统 自动避撞系统 电子油门 等属国家鼓励类的发展行业 中国制造 2025 ( 国发 号 ) 2015 年 5 月, 国务院印发 中国制造 2025, 部署全面推进实施制造强国战 略, 其中提出大力发展节能与新能源汽车, 继续支持电动汽车 燃料电池汽车发 展, 掌握汽车低碳化 信息化 智能化核心技术, 提升动力电池 驱动电机 高 效内燃机 先进变速器 轻量化材料 智能控制等核心技术的工程化和产业化能 力, 形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系, 推动自主品牌节能与 新能源汽车同国际先进水平接轨 关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见 ( 工信部 装 [2010]100 号 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见 指出: 汽车生产企业要加大技术升级和新技术研发力度, 加强信息化建设, 以信息化手段提升产品质量 积极采用新技术 新工艺 新设备 新材料, 不断改善品种 提高质量, 防止盲目扩大生产能力 要提高汽车产品和关键零部件的检测能力, 结合生产线改造, 增加在线检测设备 第三节社会背景第四节项目建设必要性一 项目建设是顺应汽车智能化发展趋势的需要 随着汽车产业发展以及人们对驾驶体验要求的提高, 越来越多的车企开始涉足汽车智能化领域, 将尖端的 IT 技术运用到汽车上, 使汽车的操作性更简单, 行驶安全性更好 近 5 年来, 汽车产业领域超过 90% 的创新都与汽车智能化系统相关, 智能化是未来汽车发展的趋势 汽车智能化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命, 是夺取未来汽车市场重要而有效的手段 电控底盘系统是智能汽车功能实现的基础和安全保障, 是智能汽车算法落实的核心部件 ESC 是汽车底盘电控核心部件, 本项目是国内首个自主 ESC 研发生产项目, 项目的研发和产业化是顺应汽车智能化发展趋势的需要 二 项目建设是满足国内汽车智能安全市场缺口, 突破国际垄断的需要 世界 ESC 市场几乎被六大国际零部件公司垄断 其中日本 韩国各自自主品牌 ESC 几乎全部由对应的自主供应商提供 相比国际市场, 国内市场空间仍然巨大 AEB 作为以 ESC 为基础的智能安全部件, 在豪华车领域成为标配, 并逐渐普及到经济性乘用车 自主品牌 AEB 刚刚起步, 市场几乎空白 ESC 在欧美迅速普及, 国内装配率尚低 ESC 系统在中国有 1500 万套 / 年市场缺口, 并且以每年 5% 速度增长 照此推算, 五年后市场缺口将超过 1800 万套 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 / 年 项目的建设能够很好的满足国内汽车智能安全市场的缺口 本项目是国内唯一拥有 ESC AEB 等底盘智能安全系统开发 匹配 生产全套自主技术的团队, 拥有 13 年 ESC 研发经验, 产品性能与国际主流产品相当 作为国内首个自主 ESC 研发生产项目, 有望突破国际垄断 三 项目建设是提高汽车电控主动安全保障的需要 近年来, 我国汽车行业发展较快, 汽车产销量均保持高速增长 2015 年末中国全国民用汽车保有量达到 万辆 ( 包括三轮汽车和低速货车 955 万辆 ), 比上年末增长 11.5%, 其中私人汽车保有量 万辆, 增长 14.4% 民用轿车保有量 9508 万辆, 增长 14.6%, 其中私人轿车 8793 万辆, 增长 15.8% 据美国高速公路保险协会 (IIHS) 最新研究统计显示,ESP 系统能有效减少 43% 的致命性交通事故, 单车致命事故率减少 56% 目前, 欧洲新注册的乘用车和轻型商用车的 ESP 装配率高达 72% 2014 年 11 月起,ESP 将成为欧盟国家所有新注册车辆的标准配置 在美国,4.5 公吨以下级别的所有车辆都已被强制要求装配 ESP 数据显示, 目前 ESP 全球装配率约为 31%, 而中国仅有 7%,10 万元以下配备 ESP 的合资品牌车型只有寥寥几款, 装配情况不容乐观 本项目是国内首个自主 ESC 研发生产项目,ESC 是汽车底盘电控核心部件, 能有效减少车辆翻覆事故和乘员伤亡, 显著降低事故风险, 是汽车电控主动安全保障 第三章项目市场分析第一节汽车行业市场分析 一 全球汽车产量稳健上涨世界汽车工业起源于 19 世纪末 20 世纪初, 因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用, 各国对其发展都十分重视, 目前已成为美 日 德 法等工业发达国家国民经济的支柱产业, 是世界上规模最大和最重要的产业之一, 在制造业中占有很大比重 2001 年至 2007 年, 全球汽车行业一直保持快速发展 ; 由于 2008 年全球金 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 融危机的影响,2008 年 2009 年全球汽车产量出现下滑 ;2010 年至今, 全球汽车行业复苏并稳步增长 2015 年, 全球汽车产量稳健上涨, 全球汽车产量达 8968 万辆, 较 2014 年增长 2% % 15% 10% 5% 0% -5% -10% 全球汽车产量 ( 万辆 ) 增长率 近年来, 传统汽车工业国家汽车市场逐渐趋于饱和, 一些劳动密集 资源密集的汽车制造活动及相关的汽车制造中心部分已逐步由欧美等传统汽车工业国家向亚洲 南美等发展中国家转移 二 国内汽车产销量逐年上涨汽车工业是我国的支柱产业之一, 在国民经济中占据日益重要的地位 加入 WTO 以来, 中国汽车工业进入发展的黄金时期, 汽车产销量增长迅速 2009 年我国汽车产销量跃居全球第一 ;2010 年至 2015 年, 我国汽车行业稳定增长, 持续保持全球最大的汽车市场地位, 占全球比重约四分之一 据中国汽车工业协会最新统计,2015 年我国汽车产销分别完成 万辆和 万辆, 连续 7 年蝉联全球第一, 创全球历史新高, 比上年分别增长 3.3% 和 4.7%, 总体呈现平稳增长态势 虽然中国汽车产销量已跃居世界第一, 但由于人口众多, 人均汽车保有量仍远低于欧美等传统汽车工业国家及世界平均水平 随着中国城乡居民收入水平的不断提高 新一轮城镇化进程的推进, 国内汽车工业仍具有较大的发展空间 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 产量 ( 万辆 ) 销量 ( 万辆 ) 产量 ( 万辆 ) 销量 ( 万辆 ) 第二节汽车 ESC 行业市场分析 一 ESC 的定义及作用 ESC 全称是 :Electronic Stability Control, 即电子稳定控制系统 包含 ABS 及 ASR, 是这两种系统功能上的延伸 ESC 系统是汽车中的主动安全系统, 由控制单元及转向传感器 ( 监测方向盘的转向角度 ) 车轮传感器( 监测各个车轮的速度转动 ) 侧滑传感器( 监测车体绕垂直轴线转动的状态 ) 横向加速度传感器 ( 监测汽车转弯时的离心力 ) 等组成 控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断, 进而发出控制指令 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 ESC 能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误, 防患于未然 ESC 对过度转向或不足转向特别敏感, 例如汽车在路滑时左拐过度转向 ( 转弯太急 ) 时会产生向右侧甩尾, 传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力, 产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上 美国高速公路安全管理局 (NHTSA) 进行的研究表明, 将 ESP 作为标准配置能有效降低 34% 的轿车单车事故 71% 的轿车翻车事故, 而 SUV 的单车事故甚至能降低 59% NHTSA 的报告还提到, 如果标配 ESP 主动安全系统, 每年在美国多达 1 万零 3 百个生命能够得以拯救,25 万 2 千起人员伤害能够得以避免 依据 NHTSA 专家介绍,ESP 是继安全带发明后最能拯救生命的科技 此外, 北美高速公路保险协会 (IIHS) 的研究也表明, 安装 ESP 能有效降低 43% 致命的交通事故 二 全球市场 ESC 发展概况 1 世界各国关于 ESP 的法规美国 : 美国早在 2007 年就已经颁布法规, 所有总重量在 4.5 吨以下的车辆将从 2012 年起必须装配 ESP 车身稳定系统 这使得美国成为全球首个强行安装 ESP 的国家 美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 和美国保险行业非营利团体 IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) 于 2016 年 3 月 17 日宣布, 已与 20 家汽车厂商达成协议, 预定最晚从 2022 年 9 月 1 日起在销售的全部新车上标配紧急自动刹车 (AEB) 系统 欧洲 :2009 年, 欧洲议会做出决定, 所有新车都将强制装配 ESP 根据法规,2011 年 11 月起, 所有在欧盟注册的新乘用车和商用车都必须装配主动安全系统 ESP, 而从 2014 年 11 月起所有新车都必须装配该系统 此外, 从 2010 年起只有标配 ESP 的车型才有获得五星安全评定的资格, 也就是说在 E-NCAP 五星评价中, 将对无 ESP 车型一票否决 加拿大 :2009 年加拿大政府也推出新的交通安全法规, 要求从 2011 年 9 月 1 日起, 在加拿大境内销售的所有新下线乘用车, 以及总重量在 4.5 吨以下的商用车 卡车和公共汽车都必须安装 ESP 系统 澳大利亚 :2009 年 6 月继美国和欧盟之后, 澳大利亚也颁布立法, 要求自 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 2011 年 11 月起所有新车型, 以及自 2013 年 11 月起所有车型, 都必须强制装配 ESP 所有车型强制安装 ESP 的规定, 比欧洲还要早一年 其实, 早在 2008 年在澳大利亚销售的新车中 ESP 装配率是就已经达到了 60% 巴西 : 巴西自 2014 年起开始强制装配 ABS 和前气囊, 将安装 ABS 和前气囊作为汽车安全强制标准 三 中国市场 ESC 装载率偏低世界 ESC 市场几乎被六大国际零部件公司垄断 其中日本 韩国各自自主品牌 ESC 几乎全部由对应的自主供应商提供 相比国际市场, 国内市场空间仍然巨大 目前, 在国内市场上 AEB 作为以 ESC 为基础的智能安全部件, 在豪华车领域成为标配, 并逐渐普及到经济性乘用车 自主品牌 AEB 刚刚起步, 市场几乎空白 目前, 欧洲新注册的乘用车和轻型商用车的 ESP 装配率高达 72% 2014 年 11 月起,ESP 将成为欧盟国家所有新注册车辆的标准配置 在美国,4.5 公吨以下级别的所有车辆都已被强制要求装配 ESP 数据显示, 目前 ESP 全球装配率约为 31%, 而中国仅有 7% ESC 在欧美迅速普及, 国内装配率尚低 据统计, ESC 系统在中国有 1500 万套 / 年市场缺口, 并且以每年 5% 速度增长 照此推算, 五年后市场缺口将超过 1800 万套 / 年, 国内汽车智能安全市场的缺口巨大 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% 31% 20% 10% 0% 7% 欧洲全球中国 ESC 装载率 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第三节项目市场定位及市场空间预测 湖南省汽车智能安全产业化项目可行性研究报告案例 中短期内瞄准自主品牌车型普及 ESC 需求, 以及 AEB 在自主品牌推广契机 按照 2014 年新车销量数据, 未装配 ESC 销量中自主品牌为 369 万套 / 年计算, 超过 35 亿 / 年市场 假设中短期内占据 30% 自主品牌 ESC 份额, 仅 ESC 营业额超过人民币 10 亿 / 年 中短期内自主品牌 10% 销量装配 AEB,AEB 营业额度超过 2 亿 / 年 第四章项目产品及工艺技术方案第一节项目产品简述第二节项目产品生产规模 项目计划在五年内成为国内一流底盘电控核心零部件供应商 项目初期主要生产汽车 ESC ACC/AEB 等产品, 计划五年内共建设 4 至 5 条生产线, 达到年产能 100 万套 同时拓展 ESC/AEB 匹配业务, 开展与 ESC 相 关试验台架及基于底盘电控的汽车智能驾驶技术服务 项目供货量 ( 万套 ) 匹配新车型数 ( 个 ) ESC ACC/AEB 30 6 AD 合计 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 第三节项目工艺技术方案 控制器 : 电路板外包贴片加工, 自持检测线管控质量 阀块 :5 轴机床加工 开关阀 : 不锈钢冲压 注塑等 装配 : 成品由自动生产线装配 第四节项目设备方案 第五章项目选址及区位条件 第六章项目建设规划及业务方案 第一节项目建设规划 第二节给排水系统 第三节电气系统 第七章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 一 相关法律 法规 规划和产业政策 二 建筑类相关标准及规范 三 相关终端用能产品能耗标准 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 第二节节能措施 一 建筑节能设计 二 给排水节能设计 三 其他节能措施 第三节项目能耗分析 项目主要消耗的能源为水 电, 项目能耗指标见下表 : 序号 能源消耗种类 消耗量 单位 折标系数 折标煤 ( 吨 ) 所占比例 (%) % 1 电 60 万 kwh / 年 % % 2 新水 0.31 万 m³/ 年 合计 第八章劳动安全卫生及消防第一节设计依据第二节劳动安全卫生 一 建筑及场地布置 二 防电 防雷和接地保护 三 安全管理机构设置 第三节消防设施及方案 一 设计标准及规程 二 防火等级 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 三 防火措施 四 消防措施 第九章项目组织与管理 第一节组织架构 一 组织架构 二 劳动定员 本项目总定员 200 人, 劳动定员结构如下 : 序号 岗位 数量 ( 人 ) 占比 备注 2 技术人员 % 硕士级别 ( 含 ) 以上人员 30 人 3 生产工人 % 4 其他人员 % 1 合计 % 第二节行政管理第十章项目建设进度及工程招投标方案第一节基本要求第二节项目开发管理 一 项目管理 二 项目实施进度 第三节工程招投标方案 第十一章项目预计投资估算及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 一 工程费用 二 不可预见费用 三 工程其他费用 四 流动资金估算 五 项目总投资估算 项目估算总投资 万元, 其中 : 一期投资 万元, 二期投资 万元, 三期投资 万元 序号 项目 总投资 ( 万元 ) 占总投资比例 1 一期 % 2 二期 % 3 三期 % 4 合计 % 第五节资金筹措第十二章项目的经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入及税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 一 财务净现值 FNPV 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 12% 经计算, 所得税前项目投资财务净现值 万元, 所得税后项目投资财务净现值 万元, 大于零 二 财务内部收益率 FIRR 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 第六节项目敏感性分析第七节财务评价结论第十三章经济效益和社会效益评价第一节经济效益分析第二节社会效益分析第十四章项目风险分析及对策第一节政策风险及应对措施第二节市场风险及应对措施第三节安全风险及应对措施第四节管理风险及应对措施 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

19 第五节技术风险及应对措施第六节财务风险及应对措施第十五章结论及建议第一节结论第二节建议 湖南省汽车智能安全产业化项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

20 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 陕西分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16