发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 张德华张刚王正义宋国明王代永樊春雷张晓彤王均光姜风燕山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年月日

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盟贡
5 years ago
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1 证券简称 : 山东华鹏证券代码 : 山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 二〇一六年七月

2 发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 张德华张刚王正义宋国明王代永樊春雷张晓彤王均光姜风燕山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年月日

3 目录释义... 4 第一节公司基本情况... 5 第二节本次发行的基本情况... 6 一本次发行履行的相关程序... 6 二本次非公开发行的基本情况... 7 三本次非公开发行对象基本情况... 8 四本次非公开发行的相关机构第三节本次非公开发行前后公司基本情况一本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况二本次非公开发行对公司的影响第四节中介机构对本次发行的意见一保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见二发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见第五节有关中介机构声明第六节备查文件一查阅时间二查阅地点三备查文件... 22

4 释义发行人山东华鹏公司指山东华鹏玻璃股份有限公司 ( 股票代码 :603021) 董事会指山东华鹏董事会股东大会指山东华鹏股东大会本次非公开发行股票 / 本次非山东华鹏本次拟以非公开发行股票的方式, 向特定指公开发行 / 本次发行对象发行股票的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所定价基准日指山东华鹏第五届董事会第十六次会议决议公告日公司章程指山东华鹏玻璃股份有限公司公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指上市公司证券发行管理办法上市规则指上海证券交易所股票上市规则保荐办法指证券发行上市保荐业务管理办法保荐机构主承销商 / 广发证券指广发证券股份有限公司发行人律师 / 安徽天禾指安徽天禾律师事务所申报会计师 / 天圆全会计师事务所指北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 本次发行 / 本次非公开发行 / 本次非公开发行股票指山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票认购协议 / 股份认购协议指认购对象签署的就本次非公开发行的非公开发行股票之认购协议 A 股指人民币普通股募投项目指募集资金投资项目元万元指人民币元人民币万元

5 第一节公司基本情况公司名称 : 山东华鹏玻璃股份有限公司英文名称 :SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD. 发行前注册资本 :105,400,000 元发行后注册资本 :123,056,950 元法定代表人 : 张德华股票上市交易所 : 上海证券交易所股票简称 : 山东华鹏股票代码 : 成立日期 :1998 年 7 月 13 日改制日期 :2001 年 12 月 29 日注册地址 : 山东省荣成市石岛龙云路 468 号联系地址 : 山东省荣成市石岛龙云路 468 号邮政编码 : 电话 :(0631) 传真 :(0631) 电子邮箱 :dsh@huapengglass.com 互联网网址 : 经营范围 : 日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准书核准范围内的进出口业务 ; 开展相关的技术咨询和技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

6 第二节本次发行的基本情况一本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次非公开发行履行的内部决策过程 2015 年 10 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十六次会议, 会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案等与山东华鹏本次非公开发行相关的议案, 并决定将该等议案提交股东大会审议 2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案 2016 年 5 月 20 日, 公司刊登山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 : 公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕后, 本次非公开发行的发行数量由不超过 1,904 万股调整为不超过 19,154,758 股 ( 含本数 ); 底价由不低于元 / 股调整为不低于元 / 股 ( 二 ) 本次非公开发行监管部门核准过程本次发行申请文件于 2016 年 2 月 2 日经中国证监会发行审核委员会审核通过, 于 2016 年 2 月 3 日封卷, 并于 2016 年 6 月 6 日取得中国证监会核准批文 ( 证监许可号 ) ( 三 ) 募集资金验资情况 2016 年 6 月 16 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对参与本次发行申购投资者的申购保证金到账情况进行了审验, 并出具了天健验号验资报告截至 2016 年 6 月 16 日 12 时止, 参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的账号为的人民币申购资金缴款专户内缴存的认购保证金共计人民币 126,000, 元 2016 年 6 月 22 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验, 并出具了天健验 [2016]7-70 号验资报

7 告截至 2016 年 6 月 22 日 15 时止, 参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款 ( 含认购保证金 ) 共计人民币 629,999, 元 2016 年 6 月 23 日, 北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验, 并出具天圆全验字 [2016] 号验资报告截至 2016 年 6 月 23 日止, 公司实际已非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 17,656,950 股, 募集资金总额为人民币 629,999, 元, 减除发行费用人民币 20,602, 元后, 募集资金净额为人民币 609,397, 元其中计入实收资本 ( 股本 ) 人民币 17,656, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 ) 人民币 591,740, 元 ( 四 ) 股份登记情况本次发行股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管手续二本次非公开发行的基本情况发行股票的类型境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票面值人民币 1.00 元 / 股上市地点上海证券交易所发行方式向特定对象非公开发行张德华宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深发行对象圳市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司发行数量 17,656,950 股根据公司 2015 年第三次临时股东大会通过的议案, 本次发行的股票价格不低于公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 ( 定价基准日 ) 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股, 发行人 2015 年度利润分配方案 ( 每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 )) 于 2016 年 5 月 18 日实施完毕公司 2015 年度分红方案实施发行价格完毕以后, 本次发行的底价由元 / 股调整至元 / 股 ; 公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记, 按照价格优先数量优先和时间优先的基本原则, 最终确定本次发行的认购价格为元 / 股该发行价格相当于发行申购日 (2016 年 6 月 16 日 ) 前 20 个交易日 (2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 15 日 ) 均价 %;

8 募集资金总额发行费用 1 募集资金净额锁定期募集资金专用账户和三方监管协议签署情况该发行价格相当于发行底价的 % 629,999, 元 20,602, 元 609,397, 元张德华认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36 个月内不得转让, 宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 12 个月内不得转让本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户, 公司将遵守有关法律法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定, 并按照募集资金使用计划确保专款专用保荐人开户银行和公司根据上海证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议, 共同监督募集资金的使用情况注 1: 包括保荐承销费律师费审计费用等三本次非公开发行对象基本情况 ( 一 ) 本次发行对象及其认购数量本次非公开发行的认购对象为张德华宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司, 共 6 名特定对象以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票, 认购数量如下 : 序号认购方认购金额认购股份数量锁定期 1 宝盈基金管理有限公司 189,999, ,325, 个月 2 上海财通资产管理有限公司 138,999, ,895, 个月 3 深圳市江河资本管理有限公司 127,999, ,587, 个月 4 上海小村资产管理有限公司 98,999, ,774, 个月 5 张德华 59,999, ,681, 个月 6 富国基金管理有限公司 14,000, , 个月合计 629,999, ,656, 发行对象中张德华先生为境内自然人, 不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 不需履行私募投资基金备案程序上海小村资产管理有限公司属于私募基金投资者, 其本身及参与配售的相关

9 产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定, 完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 深圳市江河资本管理有限公司属于私募基金投资者, 以自有资金参与本次非公开发行, 已按照中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定, 完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记 ; 上海财通资产管理有限公司非私募基金投资者, 其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ; 宝盈基金管理有限公司富国基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司, 其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ( 二 ) 发行对象基本情况 1 张德华先生张德华先生, 现任公司董事长法定代表人, 中国国籍, 无永久境外居留权, 身份证号码为 ****, 住所为山东省荣成市 2 宝盈基金管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2001 年 05 月 18 日住所 : 深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层法定代表人 : 李文众 3 上海财通资产管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2013 年 06 月 03 日住所 : 上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 231 室注册资本 :2000 万人民币法定代表人 : 刘未

10 经营范围 : 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 4 深圳市江河资本管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2015 年 07 月 27 日住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 王菲 5 上海小村资产管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2009 年 06 月 25 日住所 : 浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区室注册资本 :15500 万人民币法定代表人 : 冯华伟经营范围 : 资产管理, 投资管理, 投资咨询财务咨询 ( 以上不得从事经纪代理记帐 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 6 富国基金管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :1999 年 04 月 13 日住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期楼注册资本 :18000 万人民币法定代表人 : 薛爱东

11 经营范围 : 基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ( 三 ) 各发行对象与公司关联关系上述发行对象中, 张德华为本公司的控股股东, 为公司的关联方除上述发行对象与公司构成关联关系外, 本次发行对象与公司不存在上海证券交易所股票上市规则等法规规定的关联关系 ( 四 ) 发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 1 最近一年公司与张德华先生之间交易的情况最近一年内, 张德华先生为发行人部分银行贷款提供了担保, 除此之外, 最近一年内张德华先生未与公司发生其他重大交易相关交易履行了相应决策和披露程序, 交易详情已在相关公告中披露 2 最近一年公司与上海小村资产管理有限公司交易的情况 2015 年 8 月 7 日, 公司与上海小村资产管理有限公司签署了战略咨询及并购整合服务协议, 就该协议公司已进行了信息披露除上述交易外, 本次非公开发行对象及其关联方在最近一年与公司之间不存在其他重大交易, 也不存在未来的交易安排对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露四本次非公开发行的相关机构 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼法定代表人 : 孙树明保荐代表人 : 王慧能刘芳

12 项目协办人 : 王显电话 : 传真 : ( 二 ) 会计师事务所 : 北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市海淀中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层法定代表人 : 孙小波经办注册会计师 : 任文君周瑕电话 : 传真 : ( 三 ) 律师事务所 : 安徽天禾律师事务所办公地址 : 合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼十六层负责人 : 张晓健经办律师 : 喻荣虎祝传颂电话 : 传真 :

13 第三节本次非公开发行前后公司基本情况一本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 ( 一 ) 本次发行前的公司前 10 名股东持股情况截至 2016 年 5 月 31 日, 公司前 10 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 张德华 39,781, 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,700, 芜湖瑞尚股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,000, 张刚 1,658, 王代永 1,450, 宋国明 1,450, 汤光青 1,450, 王正义 1,450, 王壮 1,450, 王祖通 1,087, ( 二 ) 本次发行后, 公司前 10 名股东持股情况 2016 年 6 月 30 日, 本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后, 公司前十名股东持股情况将如下所示 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 张德华 41,462, 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,700, 芜湖瑞尚股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,000, 宝盈基金 - 浦发银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢行健定增一号集合资金信托计划 4,063, 上海财通 - 中信证券 - 财通资产 - 磁峰富盈定增 1 号特定多个客户专项资产 3,895, 管理计划 6 深圳市江河资本管理有限公司 3,587, 上海小村资产管理有限公司 - 小村产业升级私募投资 8 号基金 2,774, 张刚 1,658, 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金宝盈基金 - 民生银行 - 宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划 1,463, ,261,

14 二本次非公开发行对公司的影响 ( 一 ) 对公司股本结构的影响本次发行前, 公司总股本为 105,400,000 股, 本次非公开发行股票 17,656,950 股, 发行后公司总股本为 123,056,950 股本次发行前后公司股本结构变动情况如下 : 本次发行前本次发行后项目数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 一有限售条件流通股 41,440, % 59,096, % 二无限售条件流通股 63,960, % 63,960, % ( 二 ) 对公司资产结构的影响本次发行后, 公司净资产将大幅度增加, 资产负债率相应下降, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到明显改善, 融资能力得以提高, 资产结构更趋合理, 整体实力得到增强, 同时也具备了进一步拓展业务的财务基础 ( 三 ) 对公司业务结构的影响本次发行完成后, 公司的主营业务保持不变, 募集资金全部用于支持主营业务发展, 不会对公司主营业务范围和业务结构产生重大影响或不利影响 ( 四 ) 对公司治理的影响本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下, 使公司股权结构更趋合理, 有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康稳定发展 ( 五 ) 对高管人员结构的影响本次发行不会导致公司高管人员结构发生变化 ( 六 ) 对关联交易和同业竞争的影响本次非公开发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系并不会发生变化同时, 本次发行也不会导致公司与控股股东及其关联人之间新增同业竞争或关联交易等情形本次非公开发行完成后, 不存在资金资产被控股股东及其关联人占用的情

15 形, 也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形 ( 七 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况本次非公开发行股票的发行对象之一为公司实际控制人控股股东董事长张德华先生, 其认购本次非公开发行股票 1,681, 股姓名除上述董事参与本次非公开发行股票外, 公司其他董事监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行股票本次非公开发行后, 截至本次非公开发行新股完成股份登记日 (2016 年 6 月 30 日 ), 张德华先生持股变化情况如下表所示 : 职务本次非公开发行完成前持有的股份本次非公开发行完成前持股比例本次非公开发行完成后直接持股数量本次非公开发行完成后直接持股比例张德华董事长 39,781, % 41,462, % 本次非公开发行前, 张德华先生张刚先生父子为公司实际控制人, 持有公司 39.32% 的股份, 超过公司已发行股份的 30% 根据证券法和上市公司收购管理办法的相关规定, 张德华先生参与认购本次非公开发行的股份将触发其向全体股东发出要约收购的义务, 其参与认购不会导致公司控制权的变化, 且张德华先生承诺 36 个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份, 根据证监会上市公司收购管理办法第六十三条第二款第 ( 一 ) 项的规定, 经公司股东大会非关联股东的批准, 可以免于以要约方式增持公司股份 2015 年 10 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十六次会议, 审议通过关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案,2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了该议案

16 第四节中介机构对本次发行的意见性意见一保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论广发证券认为 : 山东华鹏玻璃股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平公开公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求通过询价及申购过程最终确定的发行价格, 符合上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定除公司控股股东张德华外, 发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购最终获配的 6 家投资者中, 张德华为自然人, 无需备案 ; 上海小村资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司属于私募基金投资者, 其本身及参与配售的相关产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 上海财通资产管理有限公司宝盈基金管理有限公司富国基金管理有限公司非私募基金投资者, 其管理的参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案确定的发行对象符合山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益, 发行对象的确定符合贵会的要求本次非公开发行股票符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定二发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师认为 : 1 发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权批准和核准

17 2 本次发行过程中的认购邀请书等的发出及接收发行价格发行对象及分配股数的确认等事宜均符合法律法规和规范性文件的规定 3 发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实合法有效 4 除公司控股股东张德华外, 发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购认购对象中的私募基金投资者及参与配售的相关产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 认购对象中的非私募基金投资者等管理的参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案, 故本次非公开发行的认购对象符合法律法规和规范性文件的规定总之, 山东华鹏本次非公开发行股票的发行过程和认购对象合法合规, 本次非公开发行的股票在获得上海证券交易所的审核同意后即可上市

18 第五节有关中介机构声明

19 保荐人 ( 主承销商 ) 声明本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目协办人 ( 签名 ): 王显保荐代表人 ( 签名 ): 王慧能刘芳法定代表人 ( 签名 ): 孙树明广发证券股份有限公司 2016 年月日

20 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书, 确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告验资报告的内容无异议, 确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办注册会计师 ( 签字 ): 任文君周瑕事务所负责人 ( 签字 ): 孙小波北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2016 年月日

21 发行人律师声明本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书, 确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办律师 ( 签字 ): 喻荣虎祝传颂律师事务所负责人 ( 签字 ): 张晓健安徽天禾律师事务所 2016 年月日

22 第六节备查文件公司关于本次非公开发行股票的所有正式法律文件, 均可在以下时间地点供投资者查阅一查阅时间工作日上午 9:00-11:30, 下午 2:00-5:00 二查阅地点山东省荣成市石岛龙云路 468 号三备查文件 1 发行保荐书和保荐工作报告; 2 尽职调查报告; 3 法律意见书和律师工作报告; 4 中国证券监督管理委员会核准文件 5 其他与本次非公开发行股票相关的重要文件

23 ( 本页无正文, 为山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书之盖章页 ) 山东华鹏玻璃股份有限公司年月日

2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案 2016 年 5 月 20 日, 公司刊登山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 : 公司 201

2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案 2016 年 5 月 20 日, 公司刊登山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 : 公司 201 证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2016-032 山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次发行数量为 17,656,950 股, 发行价格为 35.68 元 / 股预计上市时间 :