2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案 2016 年 5 月 20 日, 公司刊登山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 : 公司 201

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胖郑
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次发行数量为 17,656,950 股, 发行价格为元 / 股预计上市时间 : 本次发行新增股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 向特定投资者发行的 17,656,950 股, 其中, 张德华先生认购的 1,681,614 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2019 年 6 月 30 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ; 其中, 宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司认购的 15,975,336 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2017 年 6 月 30 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日资产过户情况 : 本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行的内部决策程序中国证监会核准结论和核准文号 ; 2015 年 10 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十六次会议, 会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案等与山东华鹏本次非公开发行相关的议案, 并决定将该等议案提交股东大会审议

2 2015 年 11 月 11 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案 2016 年 5 月 20 日, 公司刊登山东华鹏玻璃股份有限公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 : 公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕后, 本次非公开发行的发行数量由不超过 1,904 万股调整为不超过 19,154,758 股 ( 含本数 ); 底价由不低于元 / 股调整为不低于元 / 股本次发行申请文件于 2016 年 2 月 2 日经中国证监会发行审核委员会审核通过, 于 2016 年 2 月 3 日封卷, 并于 2016 年 6 月 6 日取得中国证监会核准批文 ( 证监许可号 ) ( 二 ) 本次发行情况发行股票的类型境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票面值人民币 1.00 元 / 股上市地点上海证券交易所发行方式向特定对象非公开发行张德华宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳发行对象市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司发行数量 17,656,950 股根据公司 2015 年第三次临时股东大会通过的议案, 本次发行的股票价格不低于公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 ( 定价基准日 ) 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股, 发行人 2015 年度利润分配方案 ( 每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 )) 于 2016 发行价格年 5 月 18 日实施完毕公司 2015 年度分红方案实施完毕以后, 本次发行的底价由元 / 股调整至元 / 股 ; 公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记, 按照价格优先数量优先和时间优先的基本原则, 最终确定本次发行的认购价格为元 / 股募集资金总额 629,999, 元发行费用 1 20,602, 元募集资金净额 609,397, 元张德华认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36 个月内不得转让, 宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳市江锁定期河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 12 个月内不得转让保荐机构广发证券股份有限公司注 1 : 包括保荐承销费律师费审计费用等

3 ( 三 ) 募集资金验资和股份登记情况, 注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见 2016 年 6 月 16 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对参与本次发行申购投资者的申购保证金到账情况进行了审验, 并出具了天健验号验资报告确认截至 2016 年 6 月 16 日 12 时止, 参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的账号为的人民币申购资金缴款专户内缴存的认购保证金共计人民币 126,000, 元 2016 年 6 月 22 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验, 并出具了天健验 [2016]7-70 号验资报告确认截至 2016 年 6 月 22 日 15 时止, 参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款 ( 含认购保证金 ) 共计人民币 629,999, 元 2016 年 6 月 23 日, 北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验, 并出具天圆全验字 [2016] 号验资报告确认截至 2016 年 6 月 23 日止, 公司实际已非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 91,264,663 股, 募集资金总额为人民币 629,999, 元, 减除发行费用人民币 20,602, 元后, 募集资金净额为人民币 609,397, 元其中计入实收资本 ( 股本 ) 人民币 17,656, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 ) 人民币 591,740, 元本次发行股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管手续 ( 四 ) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见广发证券认为 : 山东华鹏玻璃股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平公开公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求通过询价及申购过程最终确定的发行价格, 符合上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定除公司控股股东张德华外, 发行

4 人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购最终获配的 6 家投资者中, 张德华为自然人, 无需备案 ; 上海小村资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司属于私募基金投资者, 其本身及参与配售的相关产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 上海财通资产管理有限公司宝盈基金管理有限公司富国基金管理有限公司非私募基金投资者, 其管理的参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案确定的发行对象符合山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益, 发行对象的确定符合贵会的要求本次非公开发行股票符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定发行人律师认为 : 1 发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权批准和核准 2 本次发行过程中的认购邀请书等的发出及接收发行价格发行对象及分配股数的确认等事宜均符合法律法规和规范性文件的规定 3 发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实合法有效 4 除公司控股股东张德华外, 发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购认购对象中的私募基金投资者及参与配售的相关产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 认购对象中的非私募基金投资者等管理的参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案, 故本次非公开发行的认购对象符合法律法规和规范性文件的规

5 定总之, 山东华鹏本次非公开发行股票的发行过程和认购对象合法合规, 本次非公开发行的股票在获得上海证券交易所的审核同意后即可上市二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次非公开发行的认购对象为张德华宝盈基金管理有限公司上海财通资产管理有限公司深圳市江河资本管理有限公司上海小村资产管理有限公司富国基金管理有限公司, 共 6 名特定对象以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票, 认购数量如下 : 序号认购方认购金额认购股份数量锁定期 1 宝盈基金管理有限公司 189,999, ,325, 个月 2 上海财通资产管理有限公司 138,999, ,895, 个月 3 深圳市江河资本管理有限公司 127,999, ,587, 个月 4 上海小村资产管理有限公司 98,999, ,774, 个月 5 张德华 59,999, ,681, 个月 6 富国基金管理有限公司 14,000, , 个月合计 629,999, ,656, 发行对象中张德华先生为境内自然人, 不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 不需履行私募投资基金备案程序上海小村资产管理有限公司属于私募基金投资者, 其本身及参与配售的相关产品已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定, 完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案 ; 深圳市江河资本管理有限公司属于私募基金投资者, 以自有资金参与本次非公开发行, 已按照中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定, 完成在中国证券投资基金业协会的管理人登记 ; 上海财通资产管理有限公司非私募基金投资者, 其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ; 宝盈基金管理有限公司富国基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司, 其参与配售的相关产品已按照有关

6 要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ( 二 ) 发行对象基本情况 1 张德华先生张德华先生, 现任公司董事长法定代表人, 中国国籍, 无永久境外居留权, 身份证号码为 ****, 住所为山东省荣成市 2 宝盈基金管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2001 年 05 月 18 日住所 : 深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层法定代表人 : 李文众 3 上海财通资产管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2013 年 06 月 03 日住所 : 上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 231 室注册资本 :2000 万人民币法定代表人 : 刘未经营范围 : 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 4 深圳市江河资本管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2015 年 07 月 27 日住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 王菲 5 上海小村资产管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :2009 年 06 月 25 日

7 住所 : 浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区室注册资本 :15500 万人民币法定代表人 : 冯华伟经营范围 : 资产管理, 投资管理, 投资咨询财务咨询 ( 以上不得从事经纪代理记帐 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 6 富国基金管理有限公司企业类型 : 有限责任公司成立日期 :1999 年 04 月 13 日住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期楼注册资本 :18000 万人民币法定代表人 : 薛爱东经营范围 : 基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动三本次发行前后公司前 10 名股东变化本次发行前, 公司实际控制人为张德华张刚父子, 其合计持有公司 39.32% 的股份本次发行完成后, 张德华张刚父子合计持有公司 35.04% 的股份, 仍为公司实际控制人 ( 一 ) 本次发行前的公司前 10 名股东持股情况截至 2016 年 5 月 31 日, 公司前 10 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 张德华 39,781, 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,700, 芜湖瑞尚股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,000, 张刚 1,658, 王代永 1,450, 宋国明 1,450, 汤光青 1,450, 王正义 1,450, 王壮 1,450, 王祖通 1,087, ( 二 ) 本次发行后, 公司前 10 名股东持股情况

8 2016 年 6 月 30 日, 本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后, 公司前十名股东持股情况将如下所示 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 张德华 41,462, 芜湖瑞业股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,700, 芜湖瑞尚股权投资基金 ( 有限合伙 ) 5,000, 宝盈基金 - 浦发银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢行健定增一号集合资金信托计划 4,063, 上海财通 - 中信证券 - 财通资产 - 磁峰富盈定增 1 号特定多个客户专项资产 3,895, 管理计划 6 深圳市江河资本管理有限公司 3,587, 上海小村资产管理有限公司 - 小村产业升级私募投资 8 号基金 2,774, 张刚 1,658, 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金宝盈基金 - 民生银行 - 宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划 1,463, ,261, 四本次发行前后公司股本结构变动表有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份单位 : 股变动前变动数变动后其他境内法人持有股份 0 15,975,336 15,975,336 境内自然人持有股份 41,440,000 1,681,614 43,121,614 有限售条件的流通股份合计 41,440,000 17,656,950 59,096,950 A 股 63,960, ,960,000 无限售条件的流通股份合计 63,960, ,960,000 股份总额 105,400,000 17,656, ,056,950 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对财务状况的影响本次发行后, 公司净资产将大幅度增加, 资产负债率相应下降, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到明显改善, 融资能力得以提高, 资产结构更趋合理, 整体实力得到增强, 同时也具备了进一步拓展业务的财务基础募集资金投资项目实施后, 公司营业收入规模及利润水平也将有所增加募集资金到位后短期内净资产收益率每股收益等指标可能会出现一定程度的降低, 但随着本次募集资金投资项目实施完成, 公司整体盈利能力将得以提高

9 本次非公开发行后, 由于特定对象以现金认购, 公司的筹资活动现金流量将大幅增加在本次募集资金开始投入使用之后, 公司的投资活动现金流量将相应增加在本次拟投资项目建成投产并产生效益之后, 公司的经营活动现金流量将相应增加, 整体盈利能力将得到进一步提升 ( 二 ) 本次发行对业务结构的影响本次发行完成后, 公司的主营业务保持不变, 募集资金全部用于支持主营业务发展, 不会对公司主营业务范围和业务结构产生重大影响或不利影响 ( 三 ) 本次发行对公司治理的影响本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下, 使公司股权结构更趋合理, 有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康稳定发展 ( 四 ) 本次发行后高级管理人员结构的变动情况本次发行不会导致公司高管人员结构发生变化 ( 五 ) 本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响本次非公开发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系并不会发生变化同时, 本次发行也不会导致公司与控股股东及其关联人之间新增同业竞争或关联交易等情形本次非公开发行完成后, 不存在资金资产被控股股东及其关联人占用的情形, 也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼法定代表人 : 孙树明保荐代表人 : 王慧能刘芳项目协办人 : 王显电话 : 传真 : ( 二 ) 会计师事务所 : 北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

10 办公地址 : 北京市海淀中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层法定代表人 : 孙小波经办注册会计师 : 任文君周瑕电话 : 传真 : ( 三 ) 律师事务所 : 安徽天禾律师事务所办公地址 : 合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼十六层负责人 : 张晓健经办律师 : 喻荣虎祝传颂电话 : 传真 : 七上网公告附件 ( 一 ) 具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告 ; ( 二 ) 保荐机构律师事务所关于本次发行的合规性意见特此公告山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2016 年 7 月 1 日报备文件 ( 一 ) 中登上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明 ( 二 ) 经中国证监会审核的全部发行申报材料 ( 三 ) 本所要求的其他材料

发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 张德华张刚王正义宋国明王代永樊春雷张晓彤王均光姜风燕山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年月日

发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 张德华张刚王正义宋国明王代永樊春雷张晓彤王均光姜风燕山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年月日证券简称 : 山东华鹏证券代码 :603021 山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 二〇一六年七月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任