全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任全体董事签名 : 薛桓厉大成赵军孙伟刘淑娟何光盛张双才梁贵书孙锋保定天威保变电气股份有限公司年月日

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悟杯茸皮
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证券代码 :600550 证券简称 : 保变电气保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书保荐机构 (

1 证券代码 : 证券简称 : 保变电气保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书保荐机构 ( 主承销商 ) 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2018 年 8 月

2 全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任全体董事签名 : 薛桓厉大成赵军孙伟刘淑娟何光盛张双才梁贵书孙锋保定天威保变电气股份有限公司年月日

3 目录第一节本次非公开发行基本情况... 2 一本次非公开发行履行的相关程序... 2 二本次非公开发行的基本情况... 5 三本次非公开发行的发行对象情况... 7 四本次非公开发行的相关机构... 9 第二节本次非公开发行前后公司基本情况一本次非公开发行前后前 10 名股东情况二本次非公开发行对公司的影响第三节保荐机构 ( 主承销商 ) 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见第五节中介机构声明第六节备查文件... 18

4 第一节本次非公开发行基本情况一本次非公开发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次非公开发行履行的内部决策程序年 5 月 12 日, 保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称发行人保变电气 ) 召开第六届董事会第二十一次会议, 审议并通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票预案的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告和鉴证报告的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案关于制定公司未来三年股东回报规划(2016 年年 ) 的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案等与本次发行相关的议案年 11 月 25 日, 发行人召开第六届董事会第二十六次会议, 审议并通过了关于公司非公开发行股票方案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 修订稿 ) 的议案关于评估机构的独立性评估假设前提和评估结论的合理性评估方法的适用性的议案等与本次发行相关的议案年 12 月 16 日, 发行人召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议并通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于批准公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南方工 2

5 业资产管理有限责任公司签订 < 附条件生效的资产购买协议 > < 附条件生效的资产购买协议之补充协议 > 的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 修订稿 ) 的议案关于 < 公司未来三年股东回报规划 (2016 年 2018 年 )> 的议案关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案根据本次非公开发行结果修订 < 公司章程 > 的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案等相关议案年 2 月 28 日, 发行人召开第六届董事会第二十九次会议, 审议并通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案 ( 修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 二次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于批准公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南方工业资产管理有限责任公司签订 < 附条件生效的资产购买协议之补充协议二 > 的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 二次修订稿 ) 的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等与本次发行相关的议案年 3 月 6 日, 发行人召开第六届董事会第三十次会议, 审议并通过了关于取消公司 2017 年第一次临时股东大会部分议案的议案关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于调整公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 三次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 三次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于批准公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署 < 附条件生效的资产购买协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与南方工业资产管理有限责任公司签署 < 终止协议 > 的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 三次修订稿 ) 的议案等与本次发行相关的议案年 3 月 17 日, 发行人召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议并通 3

6 过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 三次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 三次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于批准公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署 < 附条件生效的资产购买协议之补充协议 > 的议案关于批准公司与南方工业资产管理有限责任公司签署 < 终止协议 > 的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 三次修订稿 ) 的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等相关议案年 12 月 21 日, 发行人召开 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案, 本次非公开发行股票决议的有效期限至 2018 年 12 月 20 日年 1 月 11 日, 发行人召开第六届董事会第四十二次会议, 审议并通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于调整公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 四次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告( 四次修订稿 ) 的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署 < 关于股份认购协议和资产购买协议之终止协议 > 的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 ( 四次修订稿 ) 的议案关于批准公司与云南变压器电气股份有限公司相关股东签署终止协议的议案等与本次发行相关的议案, 对发行方案进行了修订 ( 二 ) 本次非公开发行的监管部门核准过程年 3 月 16 日, 国务院国资委出具关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复 ( 国资产权 [2017]154 号 ), 原则同意本次非公开发行股票方案年 2 月 5 日, 本次非公开发行经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发行审核委员会会议审核通过 4

7 年 5 月 21 日, 本次非公开发行获得中国证监会关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]833 号 ) 核准 ( 三 ) 本次非公开发行的验资情况 2018 年 7 月 24 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2018] 第 ZG11666 号关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告 : 截至 2018 年 7 月 23 日止, 由中国国际金融股份有限公司开立并管理的中国建设银行股份有限公司北京市分行国贸支行号认购资金专用账户收到保变电气本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 1,117,193, 元 2018 年 7 月 24 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2018] 第 ZG11665 号保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告 : 截至 2018 年 7 月 24 日止, 保变电气本次非公开发行 A 股股票为人民币普通股 306,921,413 股, 每股发行价格为 3.64 元, 募集资金总额为人民币 1,117,193, 元, 扣除各项发行费用为人民币 10,789, 元 ( 不含税 ), 实际募集资金净额为人民币 1,106,404, 元其中新增股本为人民币 306,921, 元, 增加资本公积为人民币 799,483, 元 ( 四 ) 本次非公开发行的股权登记办理情况公司已于 2018 年 8 月 1 日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续二本次非公开发行的基本情况 1 非公开发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行方式本次发行采取向特定对象非公开发行 A 股股票的方式进行, 在中国证监会 5

8 核准后 6 个月内择机发行 3 定价基准日发行价格及定价依据本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息送红股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则本次发行的发行价格将相应调整本次发行的发行期首日为 2018 年 7 月 20 日, 根据定价基准日前 20 个交易日公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.64 元 / 股 4 发行数量本次非公开发行股票最终发行股份数量为 306,921,413 股, 发行数量符合关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]833 号 ) 批准的发行数量上限 306,921,413 股 5 发行对象及认购数量本次非公开发行的特定对象为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司 ( 以下简称兵装集团 ) 本次发行募集资金总额为人民币 1,117,193, 元, 发行股份数量为 306,921,413 股, 认购对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票具体认购情况如下 : 序号认购对象认购金额 ( 元 ) 认购股数 ( 股 ) 认购比例 (%) 1 兵装集团 1,117,193, ,921, 合计 1,117,193, ,921, 限售期安排本次非公开发行的发行对象兵装集团认购的本次非公开发行 A 股股票自上市之日起三十六个月内不得转让 6

9 7 募集资金和发行费用经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信会师报字 [2018] 第 ZG11665 号保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告审验, 本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,117,193, 元, 减除发行费用人民币 10,789, 元 ( 不含税 ) 后, 募集资金净额为人民币 1,106,404, 元 8 上市地点在限售期届满后, 本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易 9 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有三本次非公开发行的发行对象情况本次非公开发行的发行对象为公司控股股东实际控制人兵装集团, 其以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票 ( 一 ) 发行对象基本情况公司名称 : 中国兵器装备集团有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河路 46 号法定代表人 : 徐平注册资本 :3,530,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 成立日期 :1999 年 6 月 29 日经营范围 : 国有资产投资经营与管理 ; 武器装备的研发生产保障服务 ; 车辆电力设备光电信息及产品与其设备机械设备工程与建筑机械化工材料 ( 危险化学品除外 ) 消防器材医疗与环保设备金属与非金属材料 7

10 及其制品的研发制造销售及综合服务业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 备案情况 : 不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金或私募投资基金管理人, 亦不涉及按相关规定履行私募基金管理人登记和私募投资基金备案程序认购数量及限售期 : 兵装集团认购的股数为 306,921,413 股, 该等股份自上市之日起 36 个月内不得转让 ( 二 ) 发行对象与发行人的关联关系兵装集团系本公司控股股东实际控制人, 本次发行构成关联交易 ( 三 ) 兵装集团最近三年主营业务情况兵装集团拥有特种产品车辆新能源装备制造四大产业板块, 主要经济指标列国防科技工业第一位, 跻身世界企业 500 强 ( 四 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年公司与兵装集团及其关联方之间除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外, 未发生其他重大交易 ( 五 ) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排兵装集团为公司的关联法人, 公司本次向兵装集团非公开发行股票构成关联交易本次发行完成后, 公司与兵装集团及其关联方之间不会因本次发行增加新的关联交易, 也不会因本次发行产生同业竞争对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露 8

11 四本次非公开发行的相关机构 ( 一 ) 发行人保定天威保变电气股份有限公司法定代表人 : 联系人 : 办公地址 : 薛桓张继承张彩勃联系电话 : 联系传真 : ( 二 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 中国国际金融股份有限公司法定代表人 ( 代 ): 毕明建保荐代表人 : 项目协办人 : 项目成员 : 办公地址 : 河北省保定市竞秀区天威西路 2222 号贾义真谢显明陈贻亮刘星雨罗翔邓玉婷联系电话 : 联系传真 : ( 三 ) 发行人律师北京德恒律师事务所负责人 : 经办律师 : 办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层王丽孙艳利马荃联系电话 : 联系传真 : ( 四 ) 审计机构验资机构立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 经办人员 : 住所 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层朱建弟许培梅张震联系电话 : 联系传真 : 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 9

12 第二节本次非公开发行前后公司基本情况一本次非公开发行前后前 10 名股东情况序号 1 本次非公开发行前公司前 10 名股东情况 ( 截至 2018 年 7 月 20 日 ) 股东名称股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份数量 ( 股 ) 股份性质 1 中国兵器装备集团有限公司 513,616, 普通股 2 保定天威集团有限公司 352,280, 普通股 3 保定惠源咨询服务有限公司 36,300, 普通股 4 瞿果君 6,443, 普通股 5 肖永辉 4,046, 普通股 6 田卫东 3,471, 普通股 7 闫子忠 2,538, 普通股 8 刘嘉裕 1,590, 普通股 9 10 中国银行股份有限公司 - 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金上海广文投资管理有限公司 - 广文价值发现 1 期证券投资基金 1,534, 普通股 1,531, 普通股合计 923,354, / 2 本次非公开发行后公司前 10 名股东情况本次新增股份登记到账后, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据, 公司前十大股东持股情况如下所示 : 序号股东名称股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份数量 ( 股 ) 股份性质 1 中国兵器装备集团有限公司 820,537, ,921,413 普通股 2 保定天威集团有限公司 352,280, 普通股 3 保定惠源咨询服务有限公司 36,300, 普通股 4 肖永辉 3,600, 普通股 5 田卫东 3,471, 普通股 6 中国银行股份有限公司 - 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2,909, 普通股 10

13 序号股东名称股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份数量 ( 股 ) 股份性质 7 闫子忠 2,538, 普通股 8 靳晓齐 2,390, 普通股 9 何明光 1,800, 普通股 10 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 1,773, 普通股合计 1,227,602, / 二本次非公开发行对公司的影响 1 本次非公开发行对公司股本结构的影响本次非公开发行 A 股前后公司股东结构变化的情况如下 : 类别单位 : 股本次非公开发行前本次非公开发行后股份数量 ( 股 ) 所占比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 所占比例 (%) 无限售条件的流通股 1,534,607, ,534,607, 有限售条件的股份 0-306,921, 合计 1,534,607, ,841,528, 本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响本次非公开发行股票募集资金到位后, 本公司的总资产及净资产规模将相应增加, 资产负债结构更趋合理, 财务状况将得到较大改善 ; 通过利用募集资金偿还金融机构借款和补充流动资金, 公司资产负债率将有所降低, 资本结构得到优化, 盈利能力将得到进一步改善 3 本次非公开发行对公司业务结构的影响本次发行后, 公司总体业务结构不会发生变化 4 本次非公开发行对公司治理的影响本次发行前, 兵装集团直接持有发行人 513,616,161 股股份, 直接持股比例 33.47%, 通过其全资子公司天威集团间接持有公司 352,280,640 股股份, 间接持股比例 22.96%, 兵装集团总计持有公司 56.42% 的股份, 为发行人控股股东实 11

14 际控制人本次发行完成后, 兵装集团直接持有公司股份比例将上升至 44.56%, 间接持股比例将下降至 19.13%, 兵装集团对本公司的合计持股比例将提高至 63.69%, 仍然保持本公司实际控制人的地位公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作, 建立了较为完善的公司治理制度, 本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响公司仍将继续严格根据公司法证券法等有关法律法规的规定, 加强和完善公司的法人治理结构 5 本次非公开发行对公司高管人员结构的影响本次非公开发行不会导致公司高管人员结构发生变化 6 本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况本次非公开发行不会造成公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系管理关系发生变化, 亦不会因本次发行产生新的同业竞争和其他新的关联交易本次非公开发行 A 股完成后, 公司若与关联方发生交易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 依法签订关联交易协议, 并按照有关法律法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行, 不会损害公司及全体股东的利益 12

15 第三节保荐机构 ( 主承销商 ) 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见中国国际金融股份有限公司作为保变电气本次非公开发行的保荐机构 ( 主承销商 ), 认为 : 本次非公开发行的发行价格发行数量发行对象及募集资金金额符合发行人董事会会议股东大会决议及公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定本次非公开发行的发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及其全体股东的利益本次非公开发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准本次发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金, 最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品, 不存在以非公开方式向投资者募集的情形本次非公开发行的定价缴款和验资合规, 符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等有关法律法规的规定 13

16 第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师北京德恒律师事务所认为 : 发行人本次发行已获得现阶段必要的批准和授权 ; 发行人本次发行方案的内容合法有效 ; 本次发行的发行主体及主承销商资格合法有效 ; 本次发行的发行对象符合发行管理办法及实施细则的规定, 股份认购协议的内容合法有效; 本次发行的认购过程和发行结果符合证券法承销管理办法及实施细则的规定, 本次发行结果合法有效 ; 本次发行的股票在上海证券交易所上市交易已获得上海证券交易所审核同意 14

17 第五节中介机构声明保荐机构 ( 主承销商 ) 声明本保荐机构已对保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目协办人 : 陈贻亮保荐代表人 : 贾义真谢显明法定代表人董事长首席执行官 : 毕明建中国国际金融股份有限公司年月日 15

18 发行人律师声明本所及签字律师已阅读保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办律师 : 孙艳利马荃律师事务所负责人 : 王丽北京德恒律师事务所年月日 16

19 审计机构及验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读保定天威保变电气股份有限公司非公开 A 股股票发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告及验资报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任签字注册会计师 : 许培梅张震会计师事务所负责人 : 朱建弟立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 17

20 第六节备查文件 1 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的发行保荐书保荐工作报告和尽职调查报告 ; 2 本公司律师北京德恒律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告 18

21 ( 本页无正文, 为保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书之盖章页 ) 保定天威保变电气股份有限公司年月日 19

本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全

本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称公司吉林高速或发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称本次发行或本次非公开发行