深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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魂硕
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1 迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构 ( 主承销商 ) 二一八年十二月

2 发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 陈海斌徐敏陈作秀姜傥陈启宇华平蔡江南陈威如丁国其迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年 12 月 28 日 1

3 释义在本发行情况报告书中, 除非另有说明, 下列词语具有如下特定含义 : 发行人 / 公司 / 迪安诊断指迪安诊断技术集团股份有限公司本次发行 / 本次非公开发行股票 / 本次非公开发行指迪安诊断技术集团股份有限公司本次以非公开方式向不超过 5 家特定对象发行股票的行为董事会指迪安诊断的董事会股东大会指迪安诊断的股东大会 A 股指境内上市人民币普通股中信建投证券 / 保荐机构指中信建投证券股份有限公司律师事务所指北京德恒律师事务所立信会计师事务所 / 会计师指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理暂行办法指创业板上市公司证券发行管理暂行办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式内容与格式准则第 36 号准则第 36 号创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异, 这些差异是由四舍五入造成的, 而非数据错误 2

4 目录释义... 2 第一节本次发行的基本情况... 4 一本次发行履行的相关程序... 4 二本次发行股票的基本情况... 5 三发行对象... 6 四本次非公开发行的相关机构第二节本次发行前后公司相关情况一本次发行前后前 10 名股东变动情况二董事监事和高级管理人员持股变动情况三本次非公开发行股票对本公司的影响第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见第五节有关中介机构声明保荐机构 ( 主承销商 ) 声明发行人律师声明会计师事务所声明第六节备查文件一备查文件二查阅地点三查阅时间四信息披露网址

5 第一节本次发行的基本情况一本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 发行履行的内部决策程序发行人分别于 2017 年 9 月 22 日召开的公司第三届董事会第六次会议及 2017 年 10 月 9 日召开的第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票发行方案, 并经 2017 年 10 月 29 日召开的公司第三届董事会第八次会议 2017 年 11 月 14 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会及 2018 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十五次会议 2018 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议, 审议通过了关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票预案 > 的议案关于公司 2017 年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案关于调整公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 > 关于 < 公司 2017 年非公开发行股票方案论证分析报告 ( 修订稿 )> 的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 ( 修订稿 )> 的议案关于调整关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案关于二次调整公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 )> 的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票方案论证分析报告 ( 二次修订稿 )> 的议案关于 < 公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 ( 二次修订稿 )> 的议案关于调整公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案关于延长公司 2017 年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2017 年非公开发行股票相关事宜有效期的议案等关于本次非公开发行股票的相关议 4

6 案 ( 二 ) 本次发行监管部门审核过程公司本次非公开发行申请于 2017 年 11 月 23 日由中国证券监督管理委员会受理, 于 2018 年 7 月 23 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过 2018 年 8 月 27 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ), 核准公司非公开发行不超过 11,000 万股新股 ( 三 ) 募集资金验资及股份登记情况截至 2018 年 12 月 25 日止, 发行对象已分别将认购资金共计 1,074,758, 元缴付主承销商指定的账户内, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2018] 第 ZF10719 号迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行 A 股认购资金验资报告 2018 年 12 月 27 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就募集资金到账事项出具了信会师报字 [2018] 第 ZF10723 号迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告, 确认募集资金到账根据该验资报告, 截至 2018 年 12 月 26 日止, 迪安诊断已增发人民币普通股 ( A 股 )69,428,843 股, 募集资金总额为 1,074,758, 元, 扣除各项发行费用 12,782, 元, 募集资金净额为 1,061,976, 元公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜二本次发行股票的基本情况 ( 一 ) 发行股票种类及面值元本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 ( 二 ) 发行数量 5

7 根据投资者认购情况, 本次共发行人民币普通股 (A 股 )69,428,843 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行 ( 三 ) 发行价格本次非公开发行价格为元 / 股, 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即为发行底价元 / 股本次非公开发行的定价基准日为发行期首日, 发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日, 即 2018 年 12 月 14 日本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即不低于元 / 股 ( 四 ) 募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为 1,074,758, 元, 扣除发行费用 ( 包括承销费用保荐费用律师费用验资费用等 )12,782, 元后, 实际募集资金 1,061,976, 元 ( 五 ) 锁定期本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让三发行对象 ( 一 ) 本次发行对象的申购报价及获配情况 1 询价申购情况主承销商与律师共同核查了在认购邀请书规定的有效申报时间 (2018 年 12 月 18 日 8:30-11:30) 内投资者回复的迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单及其附件, 共收到 2 家有效报价申购报价情况如下 : 6

8 序号投资者名称投资者类别关联关系锁定期 ( 月 ) 申购价格 ( 元 / 股 ) 申购金额 ( 万元 ) 1 高盛公司有限责任公司中国华融资产管理股份有限 2 公司其他投资者其他投资者无 , , 无 , , 追加认购情况首轮申购报价总金额为 69, 元, 尚未达到本次募集资金总额且认购家数少于 5 家根据认购邀请书规则, 经迪安诊断和主承销商协商后启动了追加认购程序本次发行的追加认购时间为 2018 年 12 月 18 日 20: 年 1 月 2 日 17:00, 根据投资者的追加认购情况, 发行人和主承销商于 2018 年 12 月 24 日 14:10 提前终止本次追加认购, 并以邮件形式告知投资者 2018 年 12 月 18 日 20: 年 12 月 24 日 14:10, 在追加认购邀请书规定的时限内, 主承销商和发行人共收到 3 家投资者回复的追加申购报价单及其附件, 申购报价情况如下 : 序号投资者名称投资者类别关联关系锁定期 ( 月 ) 申购价格 ( 元 / 股 ) 申购金额 ( 万元 ) 江苏疌泉天汇苏民投健康产 1 业基金 ( 有限合伙 ) 2 财通基金管理有限公司上海北信瑞丰资产管理有限 3 公司其他投资者基金公司其他投资者无 , 无 , 无 , 发行价格发行对象及最终获配情况根据投资者申购报价情况, 并严格按照认购邀请书确定发行价格发行对象及获配股份数量的程序和规则, 确定本次发行价格为元 / 股本次发行股份数量 69,428,843 股, 募集资金总额 1,074,758, 元, 未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限本次发行最终配售情况如下 : 7

9 序号认购对象名称认购价格锁定期配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) ( 元 / 股 ) ( 月 ) 1 高盛公司有限责任公司 ,888, ,999, 中国华融资产管理股份有限公司 ,007, ,999, 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金 ( 有限合伙 ) ,227,295 49,958, 财通基金管理有限公司 ,198,966 64,999, 上海北信瑞丰资产管理有限公司 ,105, ,799, 合计 -- 69,428,843 1,074,758, ( 二 ) 发行对象的基本情况本次非公开发行的股票数量为 69,428,843 股, 发行对象总数为 5 名, 具体情况如下 : 1 高盛公司有限责任公司办公地址 :68F,CHEUNG KONG CENTER,2 QUEENS ROAD,CENTRAL,HK 法定代表人 :GOH BOON LENG 认购数量 :13,888,888 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系该发行对象最近一年与发行人无重大交易 2 中国华融资产管理股份有限公司企业类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 王占峰经营范围 : 收购受托经营金融机构和非金融机构不良资产, 对不良资产进行管理投资和处置 ; 债权转股权, 对股权资产进行管理投资和处置 ; 对外投资 ; 买卖有价证券 ; 发行金融债券同业拆借和向其它金融机构进行商业融资 ; 破产管理 ; 财务投资法律及风险管理咨询和顾问业务 ; 资产及项目评估 ; 经批准的资产证券化业务金融机构托管和关闭清算业务 ; 国务院银行业监督管理 8

10 机构批准的其他业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 注册资本 :3,907, 万元人民币认购数量 :31,007,751 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系该发行对象最近一年与发行人无重大交易 3 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金( 有限合伙 ) 企业类型 : 有限合伙企业住所 : 南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 栋 922 室执行事务合伙人 : 江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司 ( 委派代表袁安根 ) 经营范围 : 股权投资 ; 企业管理咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 注册资本 :50,510 万元人民币认购数量 :3,227,295 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系该发行对象最近一年与发行人无重大交易 4 财通基金管理有限公司企业类型 : 其他有限责任公司住所 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人 : 刘未经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 9

11 动注册资本 :20,000 万元人民币认购数量 :4,198,966 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系该发行对象最近一年与发行人无重大交易 5 上海北信瑞丰资产管理有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 10 号楼 5 层 01 室法定代表人 : 朱彦经营范围 : 特定客户资产管理依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动注册资本 :10,000 万元人民币认购数量 :17,105,943 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人无关联关系该发行对象最近一年与发行人无重大交易 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司未来交易安排对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露 ( 四 ) 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查本次发行的最终配售对象中国华融资产管理股份有限公司高盛公司有限责任公司均以其自有资金参与认购中国华融资产管理股份有限公司高盛公司有限责任公司均不在私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的登记备案范围内, 因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续 10

12 本次发行的最终配售对象江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金 ( 有限合伙 ) 已根据证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案本次发行的最终配售对象财通基金管理有限公司以其管理的财通基金 - 玉泉 859 号资产管理计划和财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划参与认购, 上述产品均已根据中华人民共和国证券投资基金法等法律法规规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案财通基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投资基金管理公司, 其参与本次认购的产品均不在私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的登记备案范围内, 因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续本次发行的最终配售对象上海北信瑞丰资产管理有限公司以其管理的北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划参与认购, 上述产品均已根据中华人民共和国证券投资基金法等法律法规规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案上海北信瑞丰资产管理有限公司及上述产品不在私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的登记备案范围内, 因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续四本次非公开发行的相关机构 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司法定代表人 : 王常青保荐代表人 : 周伟孔林杰联系人员 : 于颖欣朱正忠联系地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座 10 层联系电话 : 传真 :

13 ( 二 ) 发行人律师 : 北京德恒律师事务所负责人 : 王丽经办律师 : 倪海忠徐利利联系地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 朱建弟经办注册会计师 : 蔡畅姚丽强办公地址 : 上海南京东路 61 号 4 楼联系电话 : 传真 :

14 第二节本次发行前后公司相关情况一本次发行前后前 10 名股东变动情况 ( 一 ) 本次发行前公司前 10 名股东情况截至 2018 年 12 月 20 日, 公司前十名股东持股情况如下 : 序号股东名称持股总数 ( 股 ) 持股比例持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 1 陈海斌 209,865, % 157,399,379 2 赖翠英 15,951, % - 3 徐敏 14,417, % 10,813,288 4 杭州迪安控股有限公司 14,040, % 11,700,000 5 香港中央结算有限公司 9,151, % - 6 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划 7,020, % 7,020,000 7 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 7,020, % 7,020,000 8 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 6,864, % - 9 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985, % - 10 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第二期员工持股计划 5,050, % - 合计 295,365, % 193,952,667 ( 二 ) 本次发行后公司前 10 名股东情况序号本次非公开发行的新股登记完成后, 公司前十名股东及其持股情况如下 : 股东名称 ( 全称 ) 持股总数 ( 股 ) 持股比例持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 1 陈海斌 209,865, % 157,399,379 2 中国华融资产管理股份有限公司 31,007, % 31,007,751 3 北信瑞丰资产民生银行北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 17,105, % 17,105,943 4 赖翠英 15,951, % - 5 徐敏 14,417, % 10,813,288 13

15 6 杭州迪安控股有限公司 14,040, % 11,700,000 7 高华汇丰 GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 13,888, % 13,888,888 8 香港中央结算有限公司 9,151, % - 9 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划 7,020, % 7,020, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 7,020, % 7,020,000 合计 339,469, % 255,955,249 注 : 本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国登记结算有限责任公司提供的数据为准二董事监事和高级管理人员持股变动情况公司董事监事和高级管理人员未参与此次认购, 本次发行前后, 公司董事监事和高级管理人员持股数量未发生变化三本次非公开发行股票对本公司的影响如下 : ( 一 ) 对公司股本结构的影响本次非公开发行后将增加 69,428,843 股有限售条件股份, 具体股份变动情况项目本次发行前本次发行后股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 有限售条件股份 194,252, ,681, 无限售条件股份 356,776, ,776, 合计 551,029, ,458, 注 : 以截至 2018 年 12 月 20 日在册股东与本次发行新增股份登记完成后模拟计算本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 对公司资产结构的影响本次发行后, 公司净资产将大幅度增加, 资产负债率相应下降, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到明显改善, 融资能力得以提高, 资产结构更趋合理 14

16 ( 三 ) 对公司业务结构的影响本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务, 项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势, 进一步提升行业地位, 保证公司的可持续发展本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响, 不存在公司业务和资产的整合计划 ( 四 ) 对公司治理的影响本次发行完成后, 公司的控股股东和实际控制人没有发生变化, 对公司治理不会有实质的影响, 但机构投资者持有公司股份的比例有所提高, 公司股权结构更加合理, 这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展 ( 五 ) 对公司高管人员结构的影响本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响, 公司董事监事高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化 ( 六 ) 对公司同业竞争和关联交易的影响本次发行由投资者以现金方式认购, 而且 5 家投资者与本公司均不存在关联方关系, 因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响 15

17 第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐机构 ( 主承销商 ) 中信建投证券全程参与了迪安诊断本次非公开发行 A 股股票工作中信建投证券认为 : 1 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; 2 本次发行股票的定价符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法等相关法律法规的规定, 发行人本次非公开发行的发行过程合法有效 ; 3 本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益, 符合发行人 2017 年第三次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定 ; 4 本次非公开发行符合证券发行与承销管理办法创业板上市公司证券发行管理暂行办法等相关法律法规和规范性文件的规定, 合法有效 16

18 第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师北京德恒律师事务所认为 : 发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权 ; 本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金, 并经有关验资机构验资, 发行人本次发行的发行对象发行过程发行价格发行股份数量符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定 ; 本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定 17

19 第五节有关中介机构声明 18

20 保荐机构 ( 主承销商 ) 声明本保荐机构 ( 主承销商 ) 已对本发行情况报告书进行了核查, 确认本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目协办人 : 保荐代表人 ( 签名 ): 周伟孔林杰法定代表人或授权代表 ( 签名 ): 刘乃生中信建投证券股份有限公司 2018 年月日 19

21 发行人律师声明本所及签字律师已阅读发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办律师 ( 签名 ): 倪海忠徐利利律师事务所负责人 ( 签名 ): 王丽北京德恒律师事务所 2018 年 12 月 28 日 20

22 会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读迪安诊断技术集团股份有限公司创业板非公开发行情况报告书, 确认本发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任签字注册会计师 ( 签名 ): 沈利刚蔡畅魏琴姚丽强会计师事务所负责人 ( 签名 ): 朱建弟立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2018 年 12 月 28 日 21

23 第六节备查文件一备查文件 1 中国证券监督管理委员会核准文件; 2 保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告; 3 律师出具的法律意见书和律师工作报告; 4 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 5 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见; 6 会计师事务所出具的验资报告; 7 深交所要求的其他文件; 8 其他与本次发行有关的重要文件二查阅地点迪安诊断技术集团股份有限公司地址 : 浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号电话 : 传真 : 中信建投证券股份有限公司地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座 10 层电话 : 传真 : 三查阅时间除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:30 22

24 四信息披露网址深圳证券交易所网站 ( 和巨潮网 ( 23

25 ( 本页无正文, 为迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书之盖章页 ) 发行人 : 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年 12 月 28 日 24

非公开发行合规性报告

非公开发行合规性报告中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会证监许可 2018 1314 号文核准, 迪安诊断技术集团股份有限公司 ( 下称迪安诊断发行人 ) 向 5 名特定投资者非公开发行股票 69,428,843 股, 发行价格为 15.48 元 / 股, 募集资金总额 1,074,758,489.64 元, 募集资金净额