中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 常振明中信银行股份有限公司年月日 2

Size: px

Start display at page:

Download "中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 常振明中信银行股份有限公司年月日 2"

灯善禄
5 years ago
Views:

1 中信银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书联席保荐机构联席主承销商二零一六年一月 1

2 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 常振明中信银行股份有限公司年月日 2

3 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 李庆萍中信银行股份有限公司年月日 3

4 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 孙德顺中信银行股份有限公司年月日 4

5 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 张小卫中信银行股份有限公司年月日 5

6 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 朱小黄中信银行股份有限公司年月日 6

7 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 李哲平中信银行股份有限公司年月日 7

8 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 袁明中信银行股份有限公司年月日 8

9 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 吴小庆中信银行股份有限公司年月日 9

10 中信银行股份有限公司全体董事声明本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 王联章中信银行股份有限公司年月日 10

11 特别提示一发行数量及价格 1 发行数量:2,147,469,539 股 2 发行价格:5.55 元 / 股 3 募集资金总额:11,918,455, 元 4 募集资金净额:11,888,695, 元二本次发行股票情况上海证券交易所其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证中信银行已于 2016 年 1 月 20 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料, 本次发行的 2,147,469,539 股 A 股股份已于 2016 年 1 月 20 日登记至中信银行股份有限公司名下本次发行中, 中国烟草认购的本次非公开发行股票自发行结束之日 ( 指本次发行的股份上市之日 ) 起 36 个月内不得转让中国烟草承诺, 自股份交割之日起 5 年内不转让本次认购中信银行股权 ( 但根据法律或监管部门的批准向公司内部关联方转让股权或根据国有资产监督管理程序进行的国有资产无偿划转的情形除外 ); 到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意根据上海证券交易所相关业务规则规定, 本次非公开发行股票上市日, 公司股价不除权本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合上海证券交易所股票上市规则规定的上市条件 11

12 目录全体董事声明... 2 特别提示一发行数量及价格二本次发行股票预计上市时间目录释义第一节本次发行的基本情况一公司基本情况二本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序 ( 二 ) 本次发行监管部门核准过程 ( 三 ) 募集资金及验资情况 ( 四 ) 股权登记情况三本次发行的基本情况 ( 一 ) 发行股票类型和面值 ( 二 ) 发行方式和数量 ( 三 ) 发行价格及定价方式 ( 四 ) 发行对象及认购数量限售期 ( 五 ) 募集资金量和发行费用四本次发行的发行对象情况 ( 一 ) 发行对象的基本情况 ( 二 ) 发行对象与公司的关联关系 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 ( 四 ) 发行对象及其关联方与公司未来交易安排五本次发行的相关机构情况 ( 一 ) 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) ( 二 ) 联席主承销商 ( 二 ) 发行人律师 ( 三 ) 会计师 ( 四 ) 验资机构第二节本次发行前后公司的相关情况一本次发行前后股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十大股东持股情况 ( 二 ) 本次发行后公司前十大股东持股情况

13 ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 对股本结构的影响 ( 二 ) 对资产结构的影响 ( 三 ) 对业务结构的影响 ( 四 ) 对公司治理的影响 ( 五 ) 对高管人员结构的影响 ( 六 ) 对关联交易及同业竞争影响 ( 七 ) 对公司每股收益和每股净资产的影响第三节中介机构关于本次发行的意见一保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见第四节有关中介机构声明第五节备查文件

14 释义在本报告中, 除非上下文另有所指, 下列简称具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 中信银行本次发行 / 本次非公开发行中国证监会中国银监会上交所中国结算上海分公司中国烟草联席保荐机构发行人律师 / 律师元指中信银行股份有限公司指中信银行通过非公开方式向特定对象发行 A 股股票指中国证券监督管理委员会指中国银行业监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中国烟草总公司指中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司指北京市金杜律师事务所指人民币元致本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等, 均为四舍五入所 14

15 第一节本次发行的基本情况一公司基本情况发行人名称 ( 中文 ) 中信银行股份有限公司发行人名称 ( 英文 ) CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED ( 缩写 CNCB ) 中文简称股票代码法定代表人注册资本发起设立日境内股票上市地境外股票上市地注册地址中信银行 SH,0998.HK 常振明 46,787,327,034 元 2006 年 12 月 31 日上海证券交易所香港联合交易所有限公司北京市东城区朝阳门北大街 9 号邮政编码电话传真互联网网址电子信箱发行人经营范围 bank.ecitic.com ir_cncb@citicbank.com 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款 15

16 项 ; 提供保管箱服务 ; 结汇售汇业务 ; 代理开放式基金业务 ; 办理黄金业务 ; 开展证券投资基金企业年金基金保险资金合格境外机构投资者托管业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 ; 保险兼业代理业务 ( 有效期至 2017 年 9 月 8 日 ) 二本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序发行人于 2014 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案发行人于 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第二次临时股东大会 2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了本次非公开发行的相关议案 2015 年 7 月 30 日, 发行人根据股东大会授权, 召开董事会会议审议通过了关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案, 将每股新发行股份的认购价格由 4.84 元 / 股调整为 5.55 元 / 股, 发行股份数量由 2,462,490,897 股调整为 2,147,469,539 股 ; 审议通过关于与中国烟草总公司签署附条件的股份认购协议之补充协议的议案 ( 二 ) 本次发行监管部门核准过程 1 中国银监会于 2015 年 3 月 5 日签发银监复 [2015] 187 号中国银监会关于中信银行非公开发行 A 股股票方案及有关股东资格的批复, 批准中信银行本次非公开发行股票事宜以及中国烟草总公司的股东资格 2 中国银监会于 2015 年 3 月 6 日签发银监函 [2015]10 号中国银监会关于中信银行监管意见书的函, 出具关于中信银行本次非公开发行股票的监管意见书年 11 月 27 日, 中国证监会发行审核委员会审核通过了中信银行本次非公开发行 A 股股票的申请 16

17 年 12 月 30 日, 公司收到中国证监会关于核准中信银行股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]3095 号 ), 核准中信银行本次非公开发行 A 股股票的申请 ( 三 ) 募集资金及验资情况根据毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中信银行股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票申购资金验证报告 ( 毕马威华振验字第号 ), 截至 2015 年 12 月 31 日, 联席主承销商中国国际金融股份有限公司指定的申购资金专户实际收到人民币 11,918,455, 元所有认购资金均以人民币现金形式汇入根据毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中信银行股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票验资报告 ( 毕马威华振验字第号 ), 截至 2015 年 12 月 31 日止, 中信银行已收到非公开发行股票募集资金总额人民币 11,918,455, 元, 扣除保荐和承销费用人民币 20,000,000 元, 中信银行募集资金专项账户实际收到货币资金人民币 11,898,455, 元, 扣除其他发行费用人民币 9,760, 元后, 中信银行非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 11,888,695, 元, 增加注册资本和资本公积分别为人民币 2,147,469,539 元和人民币 9,741,225, 元公司将依据上市公司证券发行管理办法等有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用 ( 四 ) 股权登记情况 2016 年 1 月 20 日, 公司本次发行的 2,147,469,539 股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管及限售手续三本次发行的基本情况 ( 一 ) 发行股票类型和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 17

18 ( 二 ) 发行方式和数量本次发行 A 股共计 2,147,469,539 股, 采用向特定对象非公开发行的方式发行 ( 三 ) 发行价格及定价方式本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日 2015 年 7 月 30 日, 发行人根据股东大会授权, 召开董事会会议审议通过了关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案, 将每股新发行股份的认购价格由 4.84 元 / 股调整为 5.55 元 / 股, 不低于定价基准日 ( 公司第三届董事会第三十次会议决议公告日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 4.63 元 / 股 ( 四 ) 发行对象及认购数量限售期本次发行的发行对象为中国烟草本次发行中, 中国烟草认购的本次非公开发行股票自发行结束之日 ( 指本次发行的股份上市之日 ) 起 36 个月内不得转让中国烟草承诺, 自股份交割之日起 5 年内不转让本次认购中信银行股权 ( 但根据法律或监管部门的批准向公司内部关联方转让股权或根据国有资产监督管理程序进行的国有资产无偿划转的情形除外 ); 到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意 ( 五 ) 募集资金量和发行费用本次发行募集资金总额为 11,918,455, 元, 各项发行费用共计 29,760, 元, 实际募集资金净额为 11,888,695, 元四本次发行的发行对象情况 ( 一 ) 发行对象的基本情况名称 : 中国烟草总公司注册地址 : 北京市西城区月坛南街 55 号法定代表人 : 凌成兴注册资本 :570 亿元人民币 18

19 经营范围 : 许可经营项目 : 烟草专卖品生产经营进出口贸易一般经营项目 : 国有资产经营与管理 ( 二 ) 发行对象与公司的关联关系截至本次非公开发行 A 股股票前, 中国烟草与公司不存在关联关系 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 2014 年度 2015 年 1-9 月, 中国烟草与公司之间不存在重大交易情况 ( 四 ) 发行对象及其关联方与公司未来交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将继续遵循市场公正公平公开的原则, 依法签订关联交易协议并按照有关法律法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行, 不会损害公司及全体股东的利益五本次发行的相关机构情况 ( 一 ) 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座保荐代表人 : 周宇郑淳项目协办人 : 白恒飞其他经办人 : 张利才何正薛凡宫海韵电话 : 传真 : 中国国际金融股份有限公司法定代表人 : 丁学东住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层保荐代表人 : 周政石芳 19

20 项目协办人 : 周玉其他经办人 : 孙男梁晶晶高书童璇子刘逸琨周健电话 : 传真 : ( 二 ) 联席主承销商红塔证券股份有限公司法定代表人 : 况雨林住所 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号其他经办人 : 姚晨航史哲元欧阳凯赵学颖朱强伟电话 : 传真 : 中信建投证券股份有限公司法定代表人 : 王常青住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼其他经办人 : 吕晓峰郭瑛英张帅电话 : 传真 : ( 二 ) 发行人律师名称 : 北京市金杜律师事务所负责人 : 王玲住所 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层签字律师 : 高怡敏彭晋电话 : 传真 :

21 ( 三 ) 会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层执行事务合伙人 : 邹俊经办注册会计师 : 金乃雯王立鹏电话 : 传真 : 名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹经办注册会计师 : 吴卫军胡燕电话 : 传真 : ( 四 ) 验资机构名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层执行事务合伙人 : 邹俊经办注册会计师 : 金乃雯王立鹏电话 : 传真 :

22 第二节本次发行前后公司的相关情况一本次发行前后股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十大股东持股情况截至 2015 年 9 月 30 日, 公司前十大股东持股情况如下 : 序号股东名称持股总数持股比例 1 中国中信有限公司 31,406,992, % 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 12,111,181, % 3 中国证券金融股份有限公司 918,759, % 4 中央汇金投资有限责任公司 272,838, % 5 中国建设银行股份有限公司 168,599, % 6 招商证券股份有限公司 54,005, % 7 全国社保基金五零三组合 39,993, % 8 河北建设投资集团有限责公司 31,034, % 9 10 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 30,357, % 28,473, % ( 二 ) 本次发行后公司前十大股东持股情况下 : 本次发行后, 截至股份登记日 2016 年 1 月 20 日, 公司前十大股东持股情况如 22

23 序号股东名称股东性股份类别质持股总数报告期末限售股数持股比例 1 中国中信有限公司国有 A 股 H 股 31,406,992, % 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司外资 H 股 12,112,076, % 3 中国烟草总公司国有 A 股 2,147,469,539 2,147,469, % 4 中国证券金融股份有限公司国有 A 股 871,422, % 5 中央汇金资产管理有限责任公司国有 A 股 272,838, % 6 中国建设银行股份有限公司国有 H 股 168,599, % 7 河北建设投资集团有限责任公司国有 A 股 31,034, % 8 全国社保基金五零三组合国有 A 股 30,000, % 9 中国保利集团公司国有 A 股 27,216, % 10 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 A 股 23,611, % ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况本次发行前, 公司董事监事高级管理人员均未持有公司股份本次发行后, 上述人员仍未持有公司股份二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 对股本结构的影响本次发行前后公司股本结构变动情况如下 : 本次发行前本次变动本次发行后持股股份数量股份数量持股比例比例发行新股 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) (%) (%) 有限售条件股份 - - 2,147,469,539 2,147,469, 无限售条件股份 46,787,327, ,787,327, 股份总数 46,787,327, ,147,469,539 48,934,796,

24 本次非公开发行后, 中国中信有限公司持股比例为 64.18%, 仍为公司第一大股东, 本次发行不会导致公司的控制权发生变化 ( 二 ) 对资产结构的影响本次非公开发行完成后, 公司总资产净资产及净资本将相应增加, 各项风险控制指标将更加稳健, 资产负债率将有所降低, 与净资本规模挂钩的业务发展空间将进一步扩大 ( 三 ) 对业务结构的影响本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本, 提高资本充足率公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变 ( 四 ) 对公司治理的影响公司将继续严格按公司法证券法等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构, 公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响 ( 五 ) 对高管人员结构的影响本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响 ( 六 ) 对关联交易及同业竞争影响本次发行不会对公司与控股股东及其控制的其他企业之间产生同业竞争问题本次非公开发行完成后, 发行人与控股股东及其关联方发生的关联交易将遵循市场公正公平公开的原则, 依法签订关联交易协议并按照有关法律法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行, 不会损害发行人及其全体股东的利益 ( 七 ) 对公司每股收益和每股净资产的影响本次非公开发行完成后, 按发行后总股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益及每股净资产, 与发行前的对比情况如下 : 项目发行前 24 发行后

25 2014 年 / 2014 年 12 月 31 日 2015 年三季度 / 2015 年 9 月 30 日 2014 年 / 2014 年 12 月 31 日 2015 年三季度 / 2015 年 9 月 30 日基本每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 : 发行后每股收益按照 2014 年度及 2015 年三季度归属于上市公司净利润除以本次发行后总股本计算 ; 发行后每股净资产按照截至 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 9 月 30 日归属上市公司所有者权益合计加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算 25

26 第三节中介机构关于本次发行的意见一保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见联席保荐机构中信证券中金公司认为 : 本次非公开发行股票的组织过程严格遵守相关法律和法规, 以及公司董事会股东大会中国银监会及中国证监会核准批复的要求, 过程中恪守公平公正的原则本次发行定价及发行过程按照中国证监会颁布的上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规执行, 发行对象的选择公平公正, 符合相关法律和法规的要求并获得相关监管机构核准不存在在本次发行中损害公司和其它中小股东利益的行为, 且其认购股份符合公司及全体股东的利益二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师北京市金杜律师事务所认为 : 发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权 ; 本次发行的发行价格发行数量及发行对象符合有关法律法规的要求 ; 本次发行过程涉及的有关法律文件真实合法及有效 ; 本次发行过程合法合规, 发行结果符合有关法律法规的规定 ; 本次发行的发行对象参与本次发行的认购资金未直接或间接来源于发行人发行人董事监事高级管理人员及其分别的关联方或本次发行的承销商的资助 ; 本次发行的募集资金已经全部到位 ; 本次发行新增股份上市尚需获得上海证券交易所的同意 26

27 第四节有关中介机构声明保荐机构声明本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任保荐代表人 : 周宇郑淳项目协办人 : 白恒飞法定代表人 ( 或授权代表 ): 马小龙中信证券股份有限公司年月日 27

28 保荐机构声明本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任保荐代表人 : 周政石芳项目协办人 : 周玉法定代表人 ( 或授权代表 ): 丁学东中国国际金融股份有限公司年月日 28

29 发行人律师声明本所及签字的律师已阅读发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任律师事务所负责人 : 王玲经办律师 : 高怡敏彭晋北京市金杜律师事务所年月日 29

30 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读中信银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任签字注册会计师 : 吴卫军胡燕事务所负责人 : 李丹普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 30

31 验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读中信银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书, 确认发行情况报告书引用验资报告的内容不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任签字注册会计师 : 王立鹏俞洁事务所负责人 : 姚建华毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 第五节备查文件以下备查文件, 投资者可在公司及联席保荐机构办公地址查询 : 1 联席保荐机构中信证券和中金公司出具的发行保荐书和尽职调查报告 ; 2 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告 36

中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称应流

股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告