发行人全体董事声明本公司全体董事承诺 : 本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 俞凌成波斯一鸣庄贵林董爱民卓明赵斌李量俞鹂北京安控科技股份有限公司 2016 年 9 月 7 日 1

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壤絺郑
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1 北京安控科技股份有限公司 2015 年创业板非公开发行股票之发行情况报告书保荐机构 ( 主承销商 ) 签署日期 : 二〇一六年九月

2 发行人全体董事声明本公司全体董事承诺 : 本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 俞凌成波斯一鸣庄贵林董爱民卓明赵斌李量俞鹂北京安控科技股份有限公司 2016 年 9 月 7 日 1

3 目录第一节本次发行的基本情况... 4 一公司基本情况... 4 二本次发行履行的相关程序... 5 三本次发行股票的基本情况... 6 四本次发行的发行对象情况... 7 五本次非公开发行的相关机构... 9 第二节发行前后相关情况对比一本次发行前后前 10 名股东变动情况二公司董事监事高级管理人员发行前后持股变动情况三本次非公开发行股票对本公司的影响第三节保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 14 第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见第五节中介机构声明第六节备查文件

4 释义除非另有说明, 以下简称在本发行情况报告书中的含义如下 : 本公司公司发行人安控科技指北京安控科技股份有限公司董事会指北京安控科技股份有限公司董事会股东大会指北京安控科技股份有限公司股东大会安信证券 / 保荐机构 / 主承销商指安信证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会本次发行本次非公开发行指北京安控科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异, 这些差异是由四舍五入造成的, 而非数据错误 3

5 第一节本次发行的基本情况一公司基本情况公司名称 : 公司英文名称 : 股票简称 : 北京安控科技股份有限公司 BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD. 安控科技股票代码 : 股票上市地股份公司成立日期注册地址 : 办公地址 : 发行前注册资本 : 发行后注册资本 : 深圳证券交易所 2007 年 10 月 9 日北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 535,780,672 元 578,884,120 元统一社会信用代码 : T 法定代表人 : 董事会秘书 : 俞凌宋卫红邮政编码 : 电话号码 : 传真号码 : 经营范围 : 计算机应用软件开发及服务 ; 技术开发技术服务技术咨询技术转让技术培训 ; 销售开发后的产品可编程控制器机械电器设备电子计算机及外部设备通讯设备 ( 含无线数据通信设备 ) 照相器材文化办公设备建筑材料化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ); 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 专业承包 ; 生产环保监测仪器污染治理设备计算机及外部设备通讯设备油气自动化和环境在线检测仪器仪表 RTU( 远程测控单元 ) 4

6 二本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 发行方案的审议批准公司本次非公开发行股票方案于 2015 年 11 月 30 日及 2015 年 12 月 15 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议及 2015 年第七次临时股东大会, 审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案公司于 2016 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议, 审议通过了关于修订 <2015 年度非公开发行股票预案 > 的议案根据 2016 年 5 月 18 日公司召开的 2015 年年度股东大会决议,2015 年度公司利润分配方案为 : 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利人民币 16,073, 元 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本变更为 535,780,672 股 2016 年 5 月 30 日, 公司召开了第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的议案, 鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕, 公司对 2015 年非公开发行的股票数量作出相应调整 : 由不超过 2,500 万股股份 ( 含 2,500 万股股份 ) 调整为不超过 5,018 万股股份 ( 含 5,018 万股股份 ) ( 二 ) 本次发行监管部门审核过程 2016 年 3 月 9 日, 公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过 2016 年 6 月 27 日, 公司收到中国证监会出具的关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]950 号 ), 核准公司本次非公开发行股票 ( 三 ) 募集资金验资及股份登记情况经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 截至 2016 年 8 月 23 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的认购资金总额为人民币 399,999, 元 2016 年 8 月 23 日, 保荐人 ( 主承销商 ) 在扣 5

7 除承销及保荐费用后向公司指定账户 ( 募集资金专项账户 ) 划转了募集资金剩余款项经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具验资报告 ( 会验字号 ) 验证, 截至 2016 年 8 月 24 日, 公司实际已非公开发行人民币普通股 43,103,448 股, 募集资金总额为人民币 399,999, 元, 扣除各项发行费用人民币 18,514, 元, 实际募集资金净额为人民币 381,485, 元 2016 年 9 月 6 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续三本次发行股票的基本情况 ( 一 ) 发行证券的类型及面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量公司本次发行人民币普通股 (A 股 ) 共计 43,103,448 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行 ( 三 ) 发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十, 即不低于 9.13 元 / 股根据认购邀请书规定的程序和规则, 结合本次发行募集资金及发行数量上限, 安控科技和保荐机构 ( 主承销商 ) 确定本次非公开发行股票的发行价格为 9.28 元 / 股发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 91.52% ( 四 ) 募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为 399,999, 元, 扣除发行费用 ( 包括承销费用保荐费用律师费用验资费用等 ) 18,514, 元后, 实际募集资金 6

8 381,485, 元华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况进行验证, 并出具了会验字号验资报告 ( 五 ) 锁定期发行对象所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易四本次发行的发行对象情况 ( 一 ) 发行对象 : 本次非公开发行的发行对象共 5 家投资者, 符合安控科技董事会及股东大会决议的要求, 未超过创业板上市公司证券发行管理暂行办法的 5 家投资者上限的规定发行对象分别为泓德基金管理有限公司东吴证券股份有限公司财通基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司公司本次非公开发行各发行对象认购情况明确如下 : 序号获配投资者名称 1 泓德基金管理有限公司发行价格 ( 元 ) 获配股数获配金额 ( 股 ) ( 元 ) 8,620,689 79,999, 东吴证券股份有限公司 8,620,689 79,999, 财通基金管理有限公司 ,267,241 85,999, 申万菱信基金管理有限公司 8,620,689 79,999, 平安大华基金管理有限公司 7,974,140 74,000, 合计 43,103, ,999, 发行对象基本情况如下 : 1 泓德基金管理有限公司企业性质 : 注册地址 : 注册资本 : 法定代表人 : 有限责任公司西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室 12,000 万元王德晓 7

9 经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准内容开展经营活动 ) 2 东吴证券股份有限公司企业性质 : 注册地址 : 注册资本 : 法定代表人 : 经营范围 : 股份有限公司苏州工业园区星阳街 5 号 300,000 万元范力证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 财通基金管理有限公司企业性质 : 注册地址 : 注册资本 : 法定代表人 : 经营范围 : 有限责任公司上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 20,000 万元阮琪基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 4 申万菱信基金管理有限公司企业性质 : 注册地址 : 注册资本 : 法定代表人 : 经营范围 : 有限责任公司上海市中山南路 100 号 11 层 15,000 万元姜国芳基金管理业务发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务 ( 包括销售其本身发起设立的基金 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 8

10 5 平安大华基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01:419 注册资本 : 法定代表人 : 经营范围 : 30,000 万元罗春风基金募集基金销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 二 ) 与发行人的关联关系本次发行的认购对象与本公司不存在关联关系 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排除认购本次非公开发行外, 本次发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况, 预计未来也无相关的交易安排对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易, 发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露五本次非公开发行的相关机构 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司法定代表人 : 王连志保荐代表人 : 于睿张竞项目协办人 : 谢国敏办公地址 : 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 12 层电话 : 传真 :

11 ( 二 ) 发行人律师 : 北京市时代九和律师事务所负责人 : 黄昌华经办律师 : 李志强郑瑞志办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层电话 : 传真 : ( 三 ) 审计机构 : 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 肖厚发经办会计师 : 纪玉红李成林崔勇趁办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层电话 : 传真 : ( 四 ) 验资机构 : 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 肖厚发经办会计师 : 纪玉红李成林办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层电话 : 传真 :

12 第二节发行前后相关情况对比一本次发行前后前 10 名股东变动情况 ( 一 ) 本次发行前公司前 10 名股东情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司前 10 名股东情况列表如下 : 编号股东名称股东性质持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 俞凌境内自然人 137,467, 董爱民境内自然人 38,291, 林悦境内自然人 26,060, 北京鸿基大通投资有限公司境内非国有法人 25,825, 北京鸿海清科技有限公司境内非国有法人 9,186, 中国光大银行股份有限公司 - 泓德优选成长混合型证券投资基金其他 8,562, 成波境内自然人 8,404, 庄贵林境内自然人 6,935, 何意红境内自然人 5,939, 全国社保基金六零二组合其他 4,935, ( 二 ) 本次发行后公司前 10 名股东情况截至 2016 年 9 月 6 日 ( 本次非公开发行股票股份登记日 ), 本公司前 10 名股东情况列表如下 : 编号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 俞凌 137,467, 董爱民 38,291, 林悦 26,060, 北京鸿基大通投资有限公司 25,825, 中国光大银行股份有限公司 - 泓德优选成长混合型证券投资基金 10,178,

13 6 北京鸿海清科技有限公司 9,186, 东吴证券股份有限公司 8,620, 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融国际信托 - 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 8,620, 成波 8,404, 庄贵林 6,935, 本次发行后, 公司控股股东实际控制人未发生变更二公司董事监事高级管理人员发行前后持股变动情况公司全体董事监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的对象本次发行前后, 公司董监高持股数量未发生变化三本次非公开发行股票对本公司的影响 ( 一 ) 股本结构的变动本次发行前后股本结构变动情况如下表所示 ( 发行前以 2016 年 6 月 30 日为基准 ): 项目本次发行前本次发行后股份数量 ( 股 ) 比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 比例 (%) 有限售条件股份 277,370, ,473, 无限售条件股份 258,410, ,410, 合计 535,780, ,884, 本次发行完成后, 公司注册资本股份总数将发生变化, 公司将根据本次非公开发行股票的发行结果, 对公司章程相关条款进行修订 ( 二 ) 对资产结构的影响本次发行后, 公司净资产将大幅度增加, 资产负债率相应下降, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到明显改善, 融资能力得以提高, 资产结构更趋合理 ( 三 ) 对业务结构的影响 12

14 本次发行募集资金投资项目投向公司的主营业务, 项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势, 进一步提升行业地位, 保证公司的可持续发展本次发行不会对公司主营业务结构产生重大不利影响 ( 四 ) 公司治理的变动本次发行完成后, 公司的控股股东和实际控制人没有发生变化, 对公司治理不会有实质的影响, 但机构投资者持有公司股份的比例有所提高, 公司股权结构更加合理, 这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展 ( 五 ) 高管人员结构的变动本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响, 公司董事监事高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化 ( 六 ) 对同业竞争和关联交易影响本次发行不会导致公司与控股股东和实际控制人之间产生同业竞争, 不会导致关联交易大幅增加而影响公司生产经营的独立性 13

15 第三节保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐机构 ( 主承销商 ) 安信证券全程参与了安控科技本次非公开发行 A 股股票工作经核查, 本保荐机构认为 : ( 一 ) 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; ( 二 ) 本次发行的发行价格发行数量发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议, 符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则创业板上市公司证券发行管理暂行办法等规范性文件规定; ( 三 ) 发行人本次发行的询价定价以及股票配售过程符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则创业板上市公司证券发行管理暂行办法等规范性文件规定, 发行人本次非公开发行的发行过程合法有效 ; ( 四 ) 本次发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及其全体股东的利益 ; ( 五 ) 本次发行对象与发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商不存在关联关系, 发行人控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形 ; ( 六 ) 本次发行对象没有私募投资基金, 均为公募基金及证券类投资者, 无需按中华人民共和国投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定履行相关的登记备案手续 14

16 第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师北京市时代九和律师事务所认为 : ( 一 ) 本次非公开发行已经获得必要的批准和授权, 已具备实施的法定条件 ; ( 二 ) 安控科技本次非公开发行的发行过程公平公正, 符合有关法律法规的规定 ; 经上述发行过程确定的认购对象发行价格股份数量及募集资金总额等发行结果公平公正, 符合安控科技 2015 年第七次临时股东大会决议通过的本次非公开发行方案以及创业板上市公司证券发行管理暂行办法等有关法律法规的规定 ; ( 三 ) 经本所律师核查, 本次非公开发行的发行对象符合安控科技 2015 年第七次临时股东大会决议通过的非公开发行股票方案以及创业板上市公司证券发行管理暂行办法等有关法律法规规范性文件的规定 ; ( 四 ) 本次获配投资者的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让, 符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法有关规定 ; ( 五 ) 本次非公开发行认购邀请书及申购报价单等附件的内容符合有关法律法规的规定, 安控科技与认购对象签订的认购合同的内容及形式均符合有关法律法规的规定 15

17 第五节中介机构声明保荐机构 ( 主承销商 ) 声明本保荐机构 ( 主承销商 ) 已对本发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任法定代表人 ( 或授权代表人 ): 王连志保荐代表人 : 于睿张竞项目协办人 : 谢国敏安信证券股份有限公司 2016 年 9 月 7 日 16

18 发行人律师声明本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书, 确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议, 确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任事务所负责人 ( 或授权代表人 ): 黄昌华签字律师 : 李志强郑瑞志北京市时代九和律师事务所 2016 年 9 月 7 日 17

19 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议, 确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任单位负责人 ( 或授权代表人 ): 肖厚发经办注册会计师 : 纪玉红李成林崔勇趁华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2016 年 9 月 7 日 18

20 验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书, 确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议, 确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任单位负责人 ( 或授权代表人 ): 肖厚发经办注册会计师 : 纪玉红李成林华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2016 年 9 月 7 日 19

21 第六节备查文件 1 中国证券监督管理委员会核准文件; 2 上市申请书; 3 承销及保荐协议; 4 保荐机构出具的上市保荐书; 5 律师出具的法律意见书和律师工作报告; 6 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 7 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 8 会计师事务所出具的验资报告; 9 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件; 10 投资者出具的股份限售承诺; 11 深圳证券交易所要求的其他文件; 12 其他与本次发行有关的重要文件 ( 以下无正文 ) 20

22 ( 此页无正文, 为北京安控科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书之签章页 ) 北京安控科技股份有限公司 2016 年 9 月 7 日 21

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名存管银行业务负责人部门及职务联系方式