重要提示本公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2

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许隗
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1 开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告二〇一六年八月

2 重要提示本公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2

3 重大风险提示投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2016 年 6 月 30 日, 公司面临的风险因素与募集说明书中风险与对策等有关章节没有重大变化 3

4 目录重要提示... 2 重大风险提示... 3 释义... 6 第一章公司及相关中介机构简介... 7 一发行人... 7 二相关中介机构情况... 8 第二章企业债券事项一债券基本情况二募集资金使用情况三企业债券资信评级情况四企业债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施五企业债券债券持有人会议召开情况六主承销商履职情况第三章财务和资产情况一主要会计数据和财务指标二主要资产和负债变动情况三债项偿还情况五对外担保情况六银行授信使用及偿还情况第四章业务和公司治理情况一公司业务情况二报告期内公司经营情况三公司发展战略目标四报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

5 五公司独立情况六报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况七公司治理内部控制情况及执行募集说明书约定情况第五章重大事项第六章财务报告第七章备查文件一备查文件二查阅地址

6 义 : 释义在本半年度报告中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含公司本公司或发行人指开封新区基础设施建设投资有限公司董事会指开封新区基础设施建设投资有限公司董事会监事会指开封新区基础设施建设投资有限公司监事会股东会指开封新区基础设施建设投资有限公司股东会上交所指上海证券交易所债券登记托管机构指中国证券登记结算有限责任公司上海新世纪评级机构指上海新世纪资信评估投资有限公司审计机构立信指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程指开封新区基础设施建设投资有限公司章程报告期指 2016 年 1-6 月元指人民币元, 特别注明的除外 6

7 第一章公司及相关中介机构简介一发行人 ( 一 ) 公司名称公司中文名称 : 开封新区基础设施建设投资有限公司 ( 简称新区建投 ) ( 二 ) 公司法定代表人公司法定代表人 : 徐强 ( 三 ) 信息披露事务负责人信息信息披露事务负责人 : 厉晓昆联系地址 : 开封市开封新区八大街与汉兴路交叉口东南角电话号码 : 传真号码 : ( 四 ) 公司其他信息注册地址 : 开封市集英街北段路东办公地址 : 开封市开封新区八大街与汉兴路交叉口东南角邮政编码 : 公司网址 : 电子信箱 :kfxqjt@163.com ( 五 ) 公司登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度企业债券半年报, 或访问上海证券交易所网站 ( 进行查阅 7

8 ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况报告期内, 公司董事叶乾路陈德民变更为张正濠潘保民二相关中介机构情况 2015 年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示 : ( 一 ) 主承销商名称 : 长江证券股份有限公司办公地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦联系人 : 梅文滔联系电话 : ( 二 ) 会计师事务所会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名 : 刘金进李洪勇联系电话 : ( 三 ) 债权代理人 / 账户监管人债权代理人 / 账户监管人名称 : 交通银行股份有限公司开封分行办公地址 : 河南省开封市金明区大梁路西段东京艺术中心联系人 : 章辉联系电话 : ( 四 ) 资信评级机构 ( 跟踪评级机构 ) 8

9 资信评级机构名称 : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址 : 上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼联系人 : 钱旸豪联系电话 :

10 第二章企业债券事项截至 2016 年 6 月末, 公司已发行尚未兑付的债券相关情况如下 : 一债券基本情况 1 债券名称:2015 年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券 2 债券简称:15 汴新建投债 ( 银行间 ) 15 汴新债 ( 交易所 ) 3 证券代码: 银行间市场上市代码 : 上海交易所上市代码 : 发行首日:2015 年 3 月 23 日 5 上市时间和地点: 本期债券分别于 2015 年 4 月 9 日和 2015 年 9 月 2 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易 6 主承销商: 长江证券股份有限公司 7 债券发行总额:8 亿元 8 债券期限: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 在债券存续期的第年末逐年分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金 9 债券利率: 采用固定利率, 票面年利率为 6.35% 10 债券还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付本期债券设置本金提前偿还条 10

11 款, 在债券存续期的第年末逐年分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息 11 债券担保: 无担保 12 信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人长期主体信用等级为 AA 级, 本期债券的信用等级为 AA 级 13 本息兑付情况: 本期债券于 2016 年 3 月 23 日第一次付息, 尚未进入本金兑付阶段二募集资金使用情况 15 汴新建投债募集资金 8 亿元, 已全部用于开封新区铁南区基础设施建设 ( 一期 ) 项目报告期内,15 汴新建投债募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致, 募集资金专项账户运作规范三企业债券资信评级情况公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任公司 15 汴新建投债跟踪评级机构, 最新一期跟踪评级报告预计于 9 月初披露至中国债券信息网 / 上交所网站四企业债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施报告期内, 企业债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中偿债计划及其他保障措施一致, 没有重大变化五企业债券债券持有人会议召开情况 11

12 报告期内, 企业债券无债券持有人会议召开事项六主承销商履职情况债券存续期内, 主承销商长江证券股份有限公司对公司资信状况募集资金管理运用情况公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务, 积极行使了主承销商职责, 维护债券持有人的合法权益 12

13 第三章财务和资产情况本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2015 年度的财务报表进行了审计, 并出具了信会师报字 [2016] 第号标准无保留意见的审计报告本节所引用 2015 年度财务数据均摘自上述经审计的审计报告以及未经审计的 2016 年半年度财务报表一主要会计数据和财务指标公司最近一年及一期主要会计数据以及财务指标列示如下 : 表 3-1 公司主要会计数据单位 : 元项目本报告期末上年度末同比变动总资产 21,845,205, ,094,157, % 归属母公司股东的净资产 5,862,446, ,810,898, % 负债 15,382,192, ,683,417, % 项目本报告期上年同期同比变动营业收入 665,002, ,995, % 归属母公司股东的净利润 51,548, ,170, % 经营活动产生的现金流量净额 -932,590, ,378,083, % 表 3-2 公司主要财务指标项目本报告期末上年度末同比变动流动比率 % 速动比率 % 资产负债率 70.41% 69.61% 1.15% EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿还率 100% 100% 0.00% 注 : 除特别注明外, 以上财务指标均按照合并报表口径计算上述财务指标的计算方法如下 : 1 EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 固定资产折旧 + 摊销 ; 2 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 ; 13

14 3 速动比率 =( 流动资产 - 存货净额 )/ 流动负债 ; 4 资产负债率 = 总负债 / 总资产 ; 5 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/( 资本化利息 + 计入财务费用的利息支出 ) ( 一 ) 归属母公司净利润报告期内, 公司归属母公司净利润同比减少 34.06%, 主要系营业成本增加所致 ( 二 ) 经营活动产生的净现金流量净额报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要系收到的其他与经营活动有关的现金减少所致 ( 三 ) 流动比率报告期末, 公司流动比率比上年度末增长 40.76%, 主要系公司货币资金及其他应收款增加和短期借款及其他应付款减少所致 ( 四 )EBITDA 利息保障倍数报告期末, 公司流动比率比上年度末减少 41.17%, 主要系公司本期利润总额下降所致二主要资产和负债变动情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司主要资产及负债变动情况如下表所示 : 表 3-3 主要资产明细单位 : 元项目本报告期末上年度末同比变动货币资金 3,249,859, ,615,378, % 应收账款 669,085, ,808, % 预付账款 1,000,925, ,001,738, % 其他应收款 1,389,188, ,082,758, % 存货 11,604,734, ,451,116, % 可供出售金融资产 1,737,000, ,737,000, % 14

15 长期股权投资 160,000, ,000, % 投资性房地产 423,350, ,296, % 固定资产 44,074, ,392, % 在建工程 117,750, ,642, % 无形资产 742,243, ,031, % 其他非流动资产 706,993, ,993, % 表 3-4 主要负债明细单位 : 元项目本报告期末上年度末同比变动短期借款 60,000, ,000, % 应付票据 63,215, % 应付账款 20,230, ,890, % 应交税费 14, ,625, % 应付利息 168,343, ,217, % 其他应付款 2,335,178, ,184,932, % 一年内到期非流动负责 89,100, ,100, % 长期借款 7,142,911, ,512,624, % 应付债券 1,770,246, ,770,246, % 专项应付款 100,625, ,625, % 递延收益 44,399, ,399, % 其他非流动负债 3,651,530, ,651,530, % ( 一 ) 应收账款报告期末, 公司应收账款比上年度末减少 32.20%, 主要系公司收到应付工程款所致 ( 二 ) 其他应收款报告期末, 公司应收账款比上年度末减少 33.30%, 主要系公司收到财政局应付借款所致 ( 三 ) 应付票据报告期末, 公司应付票据比上年度末减少 %, 主要系公司应付票据到期兑付所致 ( 四 ) 应付账款 15

16 报告期末, 公司应付账款比上年度末减少 76.72%, 主要系公司支付应付工程款所致 ( 五 ) 应交税费报告期末, 公司应交税费比上年度末减少 99.78%, 主要系报告期初公司支付了相关税费所致 ( 六 ) 应付利息报告期末, 公司应付利息比上年度末增加 48.69%, 主要系公司部分借款按季度计提利息, 报告期内计提利息增加所致三债项偿还情况截至本报告签署之日, 发行人不存在逾期未偿还债项, 所有债项均按时偿还四资产抵质押情况截至 2016 年 6 月末, 受限资产账面价值合计 169, 万元, 具体情况如下表所示 : 表 3-5 受限资产情况单位 : 万元项目科目余额受限原因奇瑞汽车股份有限公司股权可供出售金融资产 130, 质押河南瑞创通用机械制造有限公司股权可供出售金融资产 39, 质押合计 169, 五对外担保情况截至 2016 年 6 月末, 公司对外担保总计 17,500 万元, 明细如下 : 金融机构担保金额 ( 万元 ) 担保方式被担保单位 16

17 上海浦发银行 11, 保证开封市文化旅游投资集团有限公司国家开发银行 6, 保证开封市文化旅游投资集团有限公司六银行授信使用及偿还情况公司在各大银行等金融机构的资信情况良好, 与其一直保持长期合作伙伴关系, 获得较高的授信额度, 间接融资能力较强截止 2016 年 6 月 30 日, 公司合并口径授信总额 378,000 万元, 未使用授信额度 65,000 万元具体授信情况如下 : 表 3-7 主要贷款银行授信情况单位 : 万元授信银行授信额度已用额度剩余额度国家开发银行 160,000 95,000 65,000 农发行开封分行 48,000 48,000 0 浦发银行 170, ,000 0 合计 378, ,000 65,000 17

18 第四章业务和公司治理情况一公司业务情况 ( 一 ) 公司主要业务介绍发行人是经市人民政府汴政文 [2009]9 号批准于 2009 年 2 月成立的有限责任公司发行人重点承担开封新区基础设施建设和重要区域的开发, 承担着项目融资建设管理资本运营经营城市资源的职责, 保证公司资产保值增值优化配置和有效运营, 主营业务范围包括城市基础设施建设土地整理和测绘业务, 营业收入主要以土地整理收入和工程建设收入为主 ( 二 ) 公司所处行业情况介绍 1 城市基础设施建设城市化水平是衡量一个国家现代化发展程度的指标, 也是反映一个国家经济社会发展水平的标志提高城市化水平是构建和谐社会推进经济发展的必然选择在推进城市化进程中基础设施建设是一项重要内容, 基础设施的逐步配套和完善, 对于促进国民经济和地区经济快速发展改善投资环境提高经济效率发挥城市经济核心区的辐射功能完善城市综合服务体系具有积极作用我国的城市化进程处于快速发展阶段但当前我国城市基础设施水平还比较低, 主要表现在居民居住条件差城市交通拥挤水资源短缺污水废物处理设施缺乏等方面, 在一定程度上制约了城市经济水平和文明程度的提高因此, 加快城市基础设施建设将会是我国 18

19 未来经济和社会发展的重要任务, 城市基础设施建设行业面临着良好的发展机遇 2 土地整理土地是人类赖以生存和发展的基础, 是地方可持续发展的重要资源和最大存量资产, 对经济社会发展具有重要的战略意义城市土地整理是在既定的城市空间范围内, 按照城市发展规划和土地利用总体规划的要求, 调整城市土地利用结构, 改善城市用地环境, 提高城市土地的利用率和经济产出率, 提高城市的现代化水平, 以实现经济社会生态的可持续发展城市土地整理具有多重目标, 为城市扩张发展用地空间是其重要任务之一据国土资源部统计, 截至 2012 年, 我国全年批准建设用地万公顷, 土地出让万公顷在我国严格实行经营性土地必须实行市场出让的制度后, 城市土地收购储备逐渐成为城市用地的主要来源 2014 年两会提出推进以人为核心的新型城镇化, 将提高城镇化质量作为未来几年我国经济工作的重点受此影响, 二三线城市城镇化建设和发展将进一步加快, 对土地整理开发行业也将产生积极的带动作用总体上来看, 在国家宏观经济政策指引和市场供需的作用下, 土地整理开发能保持持续稳定的发展二报告期内公司经营情况 ( 一 ) 主要经营业务表年 1-6 月主要业务经营情况单位 : 元项目 2016 年 1-6 月 2016 年 1-6 月收入占比 19

20 项目 2016 年 1-6 月 2016 年 1-6 月收入占比委托土地整理收入 69,280, % 工程建设收入 589,846, % 测绘收入 1,033, % 其他 4,841, % 合计 665,002, % 公司主营业务涵盖土地整理开发城市基础设施建设测绘, 房屋出租等方面报告期内, 公司主营业务范围未发生重大变化三公司发展战略目标 ( 一 ) 总体发展思路作为开封市最大的基础设施建设平台, 发行人公司将致力于推动开封基础设施投资视野的创新与进步, 并成为该领域的探索者实践者与建设者通过战略转型和资源优势能力优势影响力优势的培养, 力争把新建投公司打造成为投资结构优良经营能力突出投融资能力强劲的城建发展商和中原地区资产规模最大盈利能力最强的龙头企业 ( 二 ) 具体计划 1 土地整理土地整理方面发行人结合 PPP 思想, 以土地资产入股的方式, 通过合作开发的模式, 与其他业务方合作, 并获得相应的收益通过这种模式参股控股部分公司, 在新区范围内发展产业链, 壮大公司的规模也业务模式同时适时参股上市公司, 引进央企大型国企合资组建项目公司, 改善补充公司经营性现金流, 为公司良性可持续发展奠定基础 2 基础设施建设 20

21 基础设施建设方面, 发行人着力推进两馆国际文化旅游博览中心等重点项目, 确保郑徐高铁开封北站中意湖两校一园植物园西湖等重大工程和一批新建项目的及时开工, 同时确保 2016 年新建项目及时开工 3 融资方面融资方面, 一是明确年度融资任务目标, 确保建设及还本付息资金不断链二是紧跟政策导向, 优化融资结构按照国家金融政策指引, 以政策性银行为主导, 全面介入债券融资市场, 为公司长远发展做好中长期低成本资金储备三是创新融资方式, 拓宽融资渠道积极对接股份制银行地方商业银行, 特别是投行部门, 探索利用外资股权投资基金招拍挂专项基金等, 满足多元化投资需求, 专款专用, 为流动性资金需求做好补充四报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项公司在近三年与主要客户发生的业务往来中, 未曾有严重违约情况五公司独立情况报告期内, 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况六报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况七公司治理内部控制情况及执行募集说明书约定情况报告期内, 本公司在公司治理内部控制等方面, 均不存在违反公司法公司章程规定的情况同时, 公司亦不存在违反募 21

22 集说明书中约定或承诺的情况 22

23 第五章重大事项一报告期内公司重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚事项报告期内, 本公司不存在对公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼仲裁事项及行政处罚案件二报告期内公司破产重整事项报告期内, 本公司不存在破产重整事项三公司债券面临暂停或终止上市风险情况报告期内, 本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况四公司及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 公司董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况报告期内, 本公司控股股东不存在对公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼仲裁事项及行政处罚案件五报告期内其他重大事项表 5-1 重大事项序是否发生相关事项号前述事项 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 ; 否 2 债券信用评级发生变化 ; 否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结 ; 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 ; 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ; 否 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 ; 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 ; 否 23

24 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定 ; 否 9 本公司涉及重大诉讼仲裁事项或受到过大行政处罚否 10 本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 11 本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 本公司董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施否 12 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ( 如有 ) 否 13 其他对债券持有人权益有重大影响的事项否 24

25 第六章财务报告本公司 2016 年上半年未经审计的财务报表请参见附件 ( 以下无正文 ) 25

26 第七章备查文件一备查文件 ( 一 ) 载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的 2016 年上半年财务报表 ; ( 二 ) 本公司 2015 年经审计的财务报告 ; ( 三 ) 2015 年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券 2016 年付息公告二查阅地址 ( 一 ) 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件 : 本公司 : 开封新区基础设施建设投资有限公司法定代表人 : 徐强联系地址 : 开封市开封新区八大街与汉兴路交叉口东南角电话号码 : 传真号码 : 邮政编码 : 公司网址 : 电子信箱 :kfxqjt@163.com ( 二 ) 投资者也可以访问上海证券交易所网站 ( ) 中国债券信息网 ( 进行查阅 26

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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