第一节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 : 传真 :

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嬉刁
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1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2016 年半年度报告 1

2 第一节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 : 传真 : 电子信箱 :baifeng@nxmy.com ( 四 ) 公司注册地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号公司办公地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号邮政编码 : ( 五 ) 半年度报告查询地址 : 公司登载半年度报告的交易场所网站网址 : 年度报告备置地 : 宁夏银川市北京中路 168 号 ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况本报告期内, 公司实际控制人董事监事高级管理人员未发生变更二相关中介机构简介 ( 一 ) 债券一 :2005 年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券债券主承销商名称办公地址联系人国泰君安证券股份有限公司上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼杨鹏李丽娜联系电话资信评级机构名称办公地址中诚信国际信用评级有限责任公司北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 7 层 2

3 联系人刘惠君联系电话 ( 二 ) 债券二 :2007 年神华宁夏煤业集团有限责任公司公司债券债券主承销商名称办公地址联系人国泰君安证券股份有限公司上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼杨鹏李丽娜联系电话资信评级机构名称办公地址联系人中诚信国际信用评级有限责任公司北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 7 层刘惠君联系电话 ( 二 ) 中介机构变动情况报告期内未发生中介机构变动情况 3

4 第二节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项一已发行公司债券基本情况 ( 在证券交易所全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券 ) 2005 年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券 1 债券名称:2005 年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券 ; 2 债券简称:05 宁煤债 ; 3 债券代码: 上交所 : SH 银行间: IB; 4 发行首日:2005 年 9 月 16 日 ; 5 到期日 :2020 年 9 月 16 日 ; 6 债券余额:10.00 亿元 ; 7 票面利率( 当期 ):4.90%; 8 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用级别为 AAA 级 ; 9 还本付息方式: 固定利率, 每年付息一次, 到期一次还本, 年度利息随本金支付年付付息款项自付息日起不另计息, 本金自起兑付日起不另计息 10 上市交易所: 上海证券交易所银行间交易市场 11 投资者要求: 合格投资者可参与 05 宁煤债在上海证券交易所的交易二公司债券兑付兑息情况 05 宁煤债 ( SH IB) 公司在 2005 年 9 月发行公司债券亿元 ( 上交所简称 SH), 本报告期内, 公司无需还本付息三公司债券募集资金使用情况 4

5 05 宁煤债 ( SH IB) 本次债券募集资金亿元, 已使用亿元, 其中, 用于羊场湾煤矿项目 2.96 亿元, 枣泉煤矿项目 2.66 亿元, 二甲醚项目 4.38 亿元, 与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致四公司债券资信评级机构情况 05 宁煤债 ( SH IB) 在本期债券有效存续期间, 中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2016 年 6 月 24 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了神华宁夏煤业集团有限责任公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告, 并在中国债券信息网 ( 公告了神华宁夏煤业集团有限责任公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用等级维持 AAA 评级, 对 05 宁煤债信用等级维持 AAA 评级中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素五已发行债券变动情况 05 宁煤债 ( SH IB) 截止 2016 年 6 月末, 公司所发行债券未发生债券变动情况六报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他相关情况 05 宁煤债 ( SH IB) 1 增信机制由中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分行提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保 ; 上述债券增信措施正常履行, 后续无变动 2 偿债计划 ( 一 ) 本期债券偿债计划概况 5

6 公司在充分分析未来财务状况的基础上, 对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司将成立债券偿付工作小组, 专门负责募集资金投放偿付资金安排和信息披露等工作公司制定了详细的偿债计划, 提前安排必要的还本资金, 保证按时还本付息, 以对债券还本付息提供保障公司将严格按照计划完成偿债安排, 保证本息按时足额兑付 ( 二 ) 偿债计划的人员安排自本次发行起, 公司将成立工作小组负责管理还本付息工作该小组由公司主管财务的副总经理任组长, 带领相关职能部门多名专业人员, 所有成员将保持相对稳定自成立起至付息期限或兑付期限结束, 偿付工作小组全面负责利息支付本金兑付及相关事务, 并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法 ( 三 ) 偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况本期债券自身的特征和募集资金用途的特点, 公司将建立一个多层次互为补充的财务安排, 以提供充分可靠的资金来源用于还本付息, 并根据实际情况进行调整公司在债权代理人处建立了偿债资金账户, 在债券存续期第三年后各年度, 提前安排必要的还本资金, 保证按时还本付息本期债券债权代理人将在债券存续期内督促公司按时还本付息本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息偿债资金将主要来源于募集资金投资项目产生的收益以及公司其他来源的收益同时, 公司将通过充分调动自有资金资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金 3 本公司流动资产存货和日常经营活动产生的现金流情况本公司业务及财务状况请参见本报告第四节相关内容七公司债券持有人会议召开情况 05 宁煤债 ( SH IB) 存续期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项八公司债券主承销商履职情况 05 宁煤债 ( SH IB) 6

7 本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司在债券存续期内, 主承销商国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求提示发行人进行信息披露及还本付息, 并在审计报告披露后在指定信息渠道披露发行人履约情况及偿债能力分析报告九公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 05 宁煤债 ( SH IB) 存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 7

8 第三节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ( 除在证券交易所全国中小企业股份转让系统上市或转让外的所有债券如仅在银行间市场挂牌的企业债债务融资工具, 非公开发行的债券等 ) ( 一 ) 其他债券和债务融资工具发行情况单位 : 亿元债券简称代码债券类别发行日到期日债券余额利率债券评级主体评级上市交易场所 1 尚在存续期内的债券 07 神华宁煤债 IB 企业债 % AAA AAA 银行间 2 已兑付债券 05 宁煤 CP IB 短期融资券 % A-1+ AAA 银行间 09 宁煤集 MTN IB 中期票据 % AA+ AAA 银行间 ( 二 ) 其他债券和债务融资工具兑付兑息情况 07 神华宁煤债 ( IB) 公司在 2007 年 11 月发行公司债券 8 亿元, 本报告期内, 无需支付债券本息 8

9 第四节发行人经营情况一主要会计数据和财务指标单位 : 万元 2016 年上半年 2015 年本年比上年增减总资产 13,010, ,558, % 归属于母公司股东的净资产 3,302, ,356, % 营业收入 817, ,446, 归属于母公司股东的净利润 -76, , 经营活动产生的现金流量净额 -199, , 投资活动产生的现金流量净额 -579, ,171, 筹资活动产生的现金流量净额 573, ,284, 流动比率增加 0.07 速冻比率增加 0.01 资产负债率 73.47% 72.10% 增加 1.37% 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - 报告期内, 公司总体现金流状况较差, 经营活动和投资活动现金流均为净流出, 筹资活动为净流入 ; 受煤炭行业持续不景气影响, 公司营业收入规模同比大幅下滑, 净亏损规模较高, 盈利能力较弱 2016 年 6 月末, 公司短期偿债能力保持稳定, 但受亏损影响, 资产负债率同上年末相比有所提高二会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见公司 2016 年上半年财务数据未经审计 9

10 第五节公司重大事项一公司涉及的重大诉讼事项公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼仲裁或行政程序, 并且尽本公司所知, 亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼仲裁或行政程序二募集说明书中约定的其他重大事项表 : 公司涉及的重大事项序号相关事项是否发行前述事项 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化否 2 债券信用评级发生变化否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十否 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失否 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定否 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或受到重大行政处罚否 10 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施否 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项否三严重违约事项报告期内本公司与主要客户发生业务往来时, 未发生严重违约事项 10

11 四违法违规情况报告期内本公司在公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况 11

12 第六节公司 2016 年上半年财务数据公司 2016 年上半年财务数据请参见附件, 担保人工商银行财务数据请参见其公告 12

13 第七节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 三按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的年度报告年度财务信息四其他备查文件神华宁夏煤业集团有限责任公司 2016 年 8 月 30 日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

第一节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 : 传真 :

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