重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任

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柴卉湛
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1 滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券 2015 年年度报告滁州市同创建设投资有限责任公司 2016 年 4 月 28 日

2 重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任

3 目录释义... 1 第一章重大风险提示... 2 第二章公司及相关中介机构简介... 2 第三章公司债券事项... 4 第四章财务和资产情况... 6 第五章公司业务与公司治理... 7 第六章重大事项第七章财务报告第八章备查文件目录... 11

4 释义在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 : 公司 / 本公司 / 滁州同创证监会上交所报告期董事会鹏元资信大公国际子公司募集说明书公司法元指滁州市同创建设投资有限责任公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日指本公司董事会指鹏元资信评估有限公司指大公国际资信评估有限公司指纳入本公司合并报表范围内的公司指本公司债券募集说明书指中华人民共和国公司法指如无特别说明, 指人民币元 1

5 第一章重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险第二章公司及相关中介机构简介一公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人公司的注册地址公司的办公地址滁州市同创建设投资有限责任公司滁州同创 CHUZHOU TONGCHUANG CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. CHUZHOU TONGCHUANG 张明程滁州市经济技术开发区全椒路 77 号滁州市经济技术开发区全椒路 77 号邮政编码二信息披露联系人和联系方式联系人姓名赵威联系地址滁州市经济技术开发区全椒路 77 号电话传真三信息披露及备置地点登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司财务部 2

6 四报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况报告期内公司控股股东由原滁州市高新技术开发中心变更为滁州经济技术开发总公司 ; 报告期内公司实际控制人无变化 ; 报告期内, 公司董事监事人员未发生变动, 高管增加一名, 姓名 : 胡明, 职务 : 总工程师五会计师事务所信息会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 联系人姓名办公地址洪一五合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局邮政编码联系电话六债券受托管理人信息 13 同创债 : 债券受托管理人名称中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行联系电话办公地址滁州市天长路 179 号邮政编码滁小微 : 债券受托管理人名称兴业银行股份有限公司滁州分行联系人姓名黄凯办公地址滁州市丰乐大道 1090 号邮政编码七资信评级机构信息 13 同创债 : 资信评级机构名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼联系电话邮政编码

7 16 滁小微 : 资信评级机构名称大公国际资信评估有限公司办公地址北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层联系电话邮政编码第三章公司债券事项一公司债券情况截至 2016 年 3 月 31 日, 本公司及合并报表范围内子公司公开发行尚未全额兑付的公司债券信息如下 : 债券名称债券简称债券代码债券发行日债券到期日债券余额债券利率 2013 年滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券 13 同创债 /1/9 2020/1/8 6.4 亿元 7.05% 还本付息方式按年付息, 在债券存续期的第年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金交易场所上交所银行间 2016 年滁州市同创建设投资有限责任公司小微企业增信集合债券 16 滁小微 /3/ /3/23 10 亿元 5.44% 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付上交所银行间二募集资金用途本公司已按披露的用途使用债券募集资金, 不存在挪用募集资金将募集资金转借他人等违规行为三债券评级情况 4

8 本公司已委托鹏元资信担任 2013 年滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券跟踪评级机构, 鹏元资信将在债券存续期内, 在每年本公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级跟踪评级报告将于公司 2015 年年度报告披露后两个月内, 在上海证券交易所网站公布, 请投资者关注本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任 2016 年滁州市同创建设投资有限责任公司小微企业增信集合债券跟踪评级机构, 大公国际将在债券存续期内, 在每年本公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级跟踪评级报告将于公司 2015 年年度报告披露后两个月内, 在上海证券交易所网站公布, 请投资者关注四增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变动情况 13 同创债采用国有土地使用权抵押的方式为本期债券提供担保报告期内, 13 同创债不存在増信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 16 滁小微为无担保债券, 目前增信机制无变化公司将根据募集说明书等相关要求制定偿债计划履行相关规定公司其他偿债保障措施无变化五债券持有人会议召开情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司于 2014 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网站公告了关于召开 2013 年滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券 2014 年第一次债券持有人会议的通知, 并于 2014 年 8 月 11 日召开会议, 对关于变更 2013 年滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券募集资金用途的议案进行投票表决并获得通过, 该次会议的召开由北京市东易律师事务所出具见证意见六受托管理人履职情况本公司所发行的 13 同创债和 16 滁小微均聘请了债券受托管理人, 严格履行债券受托管理职责, 勤勉尽责, 切实防范可能存在的风险, 协助督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告, 提请投资者及时关注 5

9 第四章财务和资产情况一主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2015 年度 / 末 2014 年度 / 末总资产 1,334, ,113, 总负债 456, , 净资产 877, , 归属于母公司的净资产 877, , 营业收入 113, , 净利润 20, , 归属于母公司股东的净利润 20, , 经营活动产生的现金流量净额 -37, , 投资活动产生的现金流量净额 6, , 筹资活动产生的现金流量净额 48, , 期末现金及现金等价物净增加额 17, , 资产负债率 34.23% 32.87% 二截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司主要负债变动情况如下表所示 : 单位 : 万元项目 2015 年末 2014 年末同比变动变动原因短期借款 20, , % 新增委托贷款应付账款 26, , % 应交税费 % 其他应付款 59, , % 支付了大量工程款 2015 年增加部分房屋销售新增往来款和专项基金一年内到期的长期负债 41, , % 长期借款 95, , % 新增长期借款应付债券 85, , % 长期应付款 97, , % 新增租赁和信托业务 6

10 三受限制资产截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司受限资产合计为亿元, 占期末净资产的 64.35% 四公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况截至本报告出具日, 本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本付息五对外担保情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚未履行完毕的对外担保情况如下 : 单位 : 万元被担保单位担保类型担保金额滁州经济技术开发总公司保证 19, 安徽康佳电子有限公司保证 15, 滁州同业投资发展有限公司保证 10, 滁州同业投资发展有限公司保证 10, 滁州同业投资发展有限公司抵押 10, 合计 - 64, 六银行授信使用及偿还情况本公司与多家商业银行保持良好的长期合作关系, 间接融资能力较强截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司银行授信总额为亿元, 其中未使用授信额度 1 亿元第五章公司业务与公司治理一公司主营业务行业概况本公司主要业务集中在工程建设和土地开发等基础设施建设行业本公司主要从事市政工程建设土地开发国有资产运营对外投资融资等业务具体包括 : 市政道路建设安置房建设, 经开区国有土地出让国有资产 ( 主要是商铺门面房 ) 运营出租以及自营的标准化厂房租售 ; 此外, 同创公司还代表经开区对一些优质企业进行国有资产投资, 确保国有资产保值增值, 同时对 7

11 接各类金融机构, 开展融资业务, 确保经开区流动资金供给二公司经营情况 1 主营业务收入情况项目 2015 年度 2014 年度工程建设 876,827, ,222, 土地开发 251,400, ,000, 房屋租赁 1,154, ,092, 公寓销售 7,772, 门面房销售 4,823, ,154, 合计 1,134,204, ,242, 主营业务成本情况公司的主营业务成本是为实现营业收入而产生, 报告期内, 公司主营业务成本构成如下 : 项目 2015 年度 2014 年度工程建设 851,288, ,061, 土地开发 72,705, ,167, 房屋租赁 2,410, ,079, 公寓销售 2,678, 门面房销售 3,939, ,929, 合计 930,344, ,916, 非经常性损益情况公司本期补贴收入比上期增加 33,253, 元, 主要是本期收到基础设施建设补贴所致名称 2015 年度 2014 年度基础设施建设补贴 80,000, ,000, 房屋租赁补贴 29,883, ,630, 合计 109,883, ,630, 投资情况报告期内, 公司对外股权投资情况如下 : 8

12 被投资单位投资金额 ( 万元 ) 权益比例 (%) 滁州经济技术开发区开发小额贷款有限责任公司中能柔性光电 ( 滁州 ) 有限公司滁州市信用担保有限公司安徽康佳同创电器有限公司合计三公司未来发展战略经营计划及可能面临的风险 ( 一 ) 公司发展战略及下一年度经营计划同创公司将按照市政府和开发区发展规划要求, 在学习借鉴其他优秀国家级开发区运营模式的基础上, 以市场需求为导向, 加大资本运作力度, 打造公司核心竞争力, 发挥国有资本在产业投资领域的集聚效应和引领带动作用, 构建多元化的产业投资集团公司, 在未来 3 年内使资产总额达到 200 亿元以上,5 年内达到 300 亿元以上, 跻身国内优秀产业投资集团之列 ( 二 ) 可能面临的风险 1 本公司主要从事基础设施建设土地一级开发整理等业务, 利润率较低此外, 国家对固定资产投资环境保护城市规划土地利用城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化受此影响, 本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化 2 本公司净利润主要来源于政府补贴, 并且享受税收优惠政策本公司收到的政府补贴大部分来自开发区管委会, 一旦地方财力出现大幅下滑等情况, 政府补贴减少, 本公司存在盈利能力不足的风险 3 本公司账面土地价值较高, 一旦遭遇房地产市场低迷, 土地价值大幅下降的情形, 本公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险四公司严重违约控股股东独立性等情况说明报告期内, 公司与主要客户业务往来无严重违约事项本公司在业务人员资产机构财务与等方面均能与公司控股股东保持独立性, 具备自主经营能力五公司非经营性往来占款资金拆借及违规担保情况说明 9

13 本公司及各子公司的非经营性往来款或资金拆借, 主要由其各自机构 ( 包括董事会股东会等 ) 根据其自身章程及相关规定进行决策, 对超出审批权限的, 报集团本部审批, 涉及关联方的非经营性往来款或资金拆借决策流程符合发行人关联交易管理的相关规定, 非经营性往来占款或资金拆借签署了借款合同本公司不存在违规担保情况六公司治理内部控制情况说明报告期内, 本公司在公司治理内部控制等方面, 均不存在违反公司法公司章程规定的情况, 同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺, 确保债券投资者应享有的利益 10

14 第六章重大事项一重大诉讼仲裁或处罚事项披露报告期内, 公司不存在重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项二破产重整事项披露报告期内, 公司不存在破产重整相关事项三公司债券上市风险披露公司经营正常, 公司债券不存在暂停上市或终止上市风险四公司及控股股东核心人员异常情况披露报告期内, 公司及控股股东实际控制人公司董事监事和高级管理人员不存在被司法机关采取强制措施或立案调查的事项五其他重大事项披露报告期内公司控股股东由原滁州市高新技术开发中心变更为滁州经济技术开发总公司, 报告期内公司实际控制人无变化第七章财务报告公司 2015 年度财务报告已由北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ([2016] 京会兴审字第号 )( 见附件 ), 本年度报告未尽披露之事宜, 请参阅审计报告第八章备查文件目录一载有法定代表人主管会计工作及会计机构负责人签章并盖章的会计报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; 三报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 11

15 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的年度报告年度财务信息 12

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任

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