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丹农班
5 years ago
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人

1 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 : 翔业中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月

2 声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则中信证券股份有限公司公司债券受托管理业务与信息披露操作规程厦门翔业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及厦门翔业集团有限公司 ( 以下简称翔业集团发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由厦门翔业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 厦门翔业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券 ) 编制本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明 1

3 一核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]538 号批复核准, 厦门翔业集团有限公司 ( 以下简称翔业集团发行人 ) 获准向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券二 2017 年第一期公司债券的基本情况债券名称 : 厦门翔业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 : 发行主体 : 厦门翔业集团有限公司发行规模 : 本期公司债券最终发行规模为 10 亿元人民币债券期限 : 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权赎回选择权及投资者回售选择权债券利率 : 本期债券票面利率为 4.49% 发行方式与发行对象 : 发行方式和发行对象安排请参见发行公告起息日 :2017 年 6 月 30 日付息债券登记日 : 本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息付息日 : 本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 30 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 30 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 30 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 到期日 : 本期债券的到期日为 2022 年 6 月 30 日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2020 年 6 月 30 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或 2

4 休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的到期日为 2020 年 6 月 30 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 计息期限 : 本期债券的计息期限为 2017 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的计息期限为 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分的本期债券的计息期限为 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日兑付日 : 本期债券的兑付日期为 2022 年 6 月 30 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 6 月 30 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为 2020 年 6 月 30 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金担保人及担保方式 : 无担保信用级别及资信评级机构 : 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司三 2018 年第一期公司债券的基本情况债券名称 : 厦门翔业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券简称 :18 翔业 01 债券代码 : 发行主体 : 厦门翔业集团有限公司 3

5 发行规模 : 本期公司债券最终发行规模为 10 亿元人民币债券期限 : 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权赎回选择权及投资者回售选择权债券利率 : 本期债券票面利率为 4.18% 发行方式与发行对象 : 发行方式和发行对象安排请参见发行公告起息日 :2018 年 8 月 3 日付息债券登记日 : 本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息付息日 : 本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 3 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 3 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 3 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 3 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 付息日期 : 本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 3 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 3 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至 4

6 其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金担保人及担保方式 : 无担保信用级别及资信评级机构 : 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司四本期公司债券的重大事项根据发行人于 2018 年 11 月 06 日披露的厦门翔业集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告, 截至 2017 年末, 厦门翔业集团有限公司 ( 以下简称公司 ) 累计借款合计 787,528 万元, 公司 2017 年经审计净资产为 1,000,213 万元截至 2018 年 10 月末, 公司累计借款合计 1,203,953 万元, 较 2017 年末累计新增借款 416,425 万元, 占 2017 年末净资产的比例为 41.63%, 超过 2017 年末净资产的 40% 上述事项属于公司债券受托管理人执业行为准则第十一条规定之重大事项, 中信证券作为 17 翔业翔业 01 两期债券的债券受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据公司债券受托管理人执业行为准则的有关规定出具本受托管理事务临时报告中信证券后续将密切关注发行人对 17 翔业翔业 01 两期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断五新增借款的分类情况单位 : 万元 5

7 项目 2017 年末 2018 年 10 月末变动金额截止 2018 年 10 月末累计新增量占上年末净资产的比例银行贷款 472, ,953 14, % 企业债券公司债券金融债券非金融企业债务融资工 250, , , % 具委托贷款融资租赁借款小额贷款其他借款 65,000 47,000-18, % 合计 787,528 1,203, , % 六本年度新增借款对偿债能力的影响分析 ( 一 ) 新增借款的必要性 2018 年以来, 公司业务发展较快, 各项业务资金需求量较高为满足日常经营和公司发展的需要, 公司通过发行债券等多种方式进行融资 ( 二 ) 新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力的影响公司的新增借款主要系公司实际经营发展需要产生, 未对公司生产经营情况和公司偿债能力产生重大影响公司将合理规划债务期限及结构, 保障投资者的利益七债券受托管理人的联系方式有关债券受托管理人具体履职情况, 请咨询债券受托管理人的指定联系人联系人 : 罗晨联系电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33