重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2

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焱奚
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1 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2016 年半年度报告债券代码 : ( 银行间市场 ) ( 上海证券交易所 ) 债券简称 :11 兰城投债 ( 银行间市场 ) PR 兰城投 ( 上海证券交易所 )

2 重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2

3 重大风险提示投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2016 年 6 月 30 日, 公司面临的风险因素与 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2015 年年度报告中的风险部分没有重大变化 3

4 目录重要提示... 2 重大风险提示... 3 目录... 4 第一节释义... 6 第二节公司及相关中介机构简介... 7 一发行人概况... 7 二信息披露联系人及置地点... 7 三报告期内控股股东及实际控制人变更情况... 8 四报告期内公司董事监事高级管理人员变更情况... 8 五相关中介机构... 8 第三节公司债券事项... 9 一债券基本情况... 9 二募集资金使用情况三公司债券资信评级情况四报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施相关情况五公司债券持有人会议召开情况第四节财务和资产情况一主要会计数据和财务指标三主要资产和负债变动情况四资产受限情况

5 五其他债券和债务融资工具的付息兑付情况第五节业务和公司治理情况一公司业务情况二公司主要经营情况三报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 20 四公司独立情况五报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况六报告期内公司违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保情况七公司治理内部控制情况说明第六节重大事项一报告期内公司重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚事项二报告期内公司破产重整事项三公司债券面临暂停或终止上市风险情况四控股股东实际控制人董事监事高级管理人员违法情况五报告期内其他重大事项第七节财务报告第八节备查文件目录一备查文件二查阅地点

6 第一节释义在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 本公司 / 公司 / 兰州城投 / 发行人中国证监会 / 证监会上证所中国证券登记公司 / 中证登本期债券募集说明书指兰州市城市发展投资有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司指 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券募集说明书审计机构指瑞华会计事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 评级机构 / 上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2015 年度报告指 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2015 年年度报告 6

7 第二节公司及相关中介机构简介一发行人概况公司名称 : 兰州市城市发展投资有限公司简称 : 兰州城投外文名称 : Lanzhou City Development Investment Company Limited 外文名称缩写 :LZCDICO.,LTD 法定代表人 : 巨宝庆注册地址 : 兰州市城关区南面滩 268 号 ( 创新园软件大厦四层 ) 注册地址邮编 : 办公地址 : 兰州市城关区通渭路 1 号房地产大厦 10 楼办公地址邮编 : 公司网址 : 电子邮件 : @qq.com 二信息披露联系人及置地点联系人姓名 : 崔润琼联系地址 : 兰州市城关区通渭路 1 号房地产大厦 10 楼联系电话 : 传真 : 电子邮箱 : @qq.com 公司登载年度报告的媒体名称及网址 : 上海证券交易所 7

8 ( 中国债券信息网 ( 公司年度报告备置地点 : 兰州市城关区南面滩 268 号 ( 创新园软件大厦四层 ) 三报告期内控股股东及实际控制人变更情况报告期内, 公司控股股东实际控制人未发生变更控股股东实际控制人信息与 2015 年度报告披露情况一致四报告期内公司董事监事高级管理人员变更情况报告期内, 公司董事监事高级管理人员未发生变更董事监事高级管理人员信息与公司 2015 年度报告披露情况一致五相关中介机构 ( 一 ) 评级机构名称 : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址 : 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 8

9 第三节公司债券事项一债券基本情况 1 债券名称:2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2 债券简称:11 兰城投债 ( 银行间市场 );PR 兰城投 ( 上海证券交易所 ) 3 债券代码: ( 银行间市场 );122768( 上海证券交易所 ) 4 发行首日:2011 年 12 月 15 日 5 到期日:2018 年 12 月 15 日 6 债券发行总额: 人民币 15 亿元 7 债券余额: 人民币 13 亿元 8 债券期限和利率: 期限 7 年, 本期债券为固定利率债券, 在存续期内票面年利为 8.20%, 在债券存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 9 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期第 4 第 5 第 6 第 7 个计息年度末分别偿付本金 2 亿元 3 亿元 4 亿元 6 亿元 10 交易场所: 2012 年 1 月 6 日在银行间市场上市流通, 2012 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市 11 投资者适当性安排: 在中央国债登记公司开户的中国境内机 9

10 构投资者 ( 国家法律法规另有规定者除外 ); 在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 12 付息兑付情况: 截至本报告出具日, 公司已于 2012 年 12 月 17 日 2013 年 12 月 16 日 ( 因 2012 年 12 月 15 日为周六,2013 年 12 月 15 日为周日, 即休息日, 付息日顺延至 2012 年 12 月 17 日 2013 年 12 月 16 日 ) 2014 年 12 月 15 日 2015 年 12 月 15 日按时足额偿付债券本息二募集资金使用情况本期债券募集资金共 15 亿元人民币, 其中 0.73 亿元用于兰州市雁滩南河道综合治理工程 0.51 亿元用于新建兰州市雁滩 603# 路东段 ( 含 603-3# 路 ) 工程 0.40 亿元用于兰州市 605# 路和西津西路柳崔段整治工程 1.69 亿元用于新建兰州市雁滩 T605 号路东段工程 1.17 亿元用于新建兰州市雁滩 T605 号路东段 (S610# 路 - 东岗立交桥 ) 工程 0.67 亿元用于新建兰州市雁滩 606 号路工程 3.83 亿元用于兰州市南滨河东路 (607# 路 ) 二期工程 ;3 亿元用于偿还流动资金贷款 ;3 亿元用于补充公司营运资金, 与募集说明书约定的用途一致三公司债券资信评级情况 2016 年 6 月 24 日, 评级机构 ( 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ) 出具了 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券跟踪评级报告, 公司主体评级为 AA+, 评级展望为稳定 ; 债项评级为为 AA+ 10

11 四报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施相关情况报告期内, 公司本期债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更为了充分有效地维护债券持有人的利益, 发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划, 包括确定专门部门与人员安排偿债资金制定管理措施做好组织协调加强信息披露等, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施五公司债券持有人会议召开情况报告期内, 公司未召开债券持有人会议 11

12 第四节财务和资产情况本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司报告期内和上年末 ( 或本公司报告期内和上年相同期间 ) 的财务和资产情况公司报告期内和上年相同期间的财务报告未经审计,2015 年度的财务报告由瑞华会计事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 进行了审计, 并出具了瑞华审字 [2016] 号标准无保留意见的审计报告一主要会计数据和财务指标单位 : 万元主要会计数据和财务指标本报告期 (2016 年 1-6 月 ) 上年同期同期变化主营业务收入 127, , % 净利润 5, , % 经营活动产生的现金流量净额 -630, , % 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 注 :1 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ; 2 利息偿付率 = 实际利息支出 / 应付利息支出 ( 一 ) 净利润 2016 年上半年度, 公司净利润同期上涨 %, 主要为主营业务收入和未确认投资损失的增加 ( 二 ) 经营活动产生的现金流量净额 2016 年上半年度, 公司经营活动产生的现金流量净额同期下降 %, 主要为支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加, 公司与各子公司往来款流动性较大三主要资产和负债变动情况 12

13 单位 : 万元项目本报告期末上年末数值占比数值占比变动比例资产情况货币资金 1,252, % 1,109, % 12.84% 其他应收款 1,628, % 888, % 83.18% 预付账款 93, % 183, % % 存货 798, % 694, % 14.97% 长期股权投资 244, % 235, % 3.83% 固定资产 4,692, % 4,404, % 6.53% 资产总计 8,744, % 7,542, % 15.94% 负债情况短期借款 102, % 167, % % 预收账款 107, % 108, % -1.48% 其他应付款 1,373, % 1,010, % 35.90% 一年内到期的长期负债 252, % 469, % % 长期借款 2,961, % 2,259, % 31.06% 应付债券 768, % 508, % 51.15% 长期应付款 355, % 187, % 89.55% 专项应付款 119, % 120, % -1.08% 负债合计 6,122, % 4,908, % 24.75% 资产负债率 70.02% 65.08% 7.59% 流动比率 % 速动比率 % 注 :1 资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 2 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 ; 3 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 ; ( 一 ) 其他应收款 2016 年上半年度, 公司其他应收款比上年末上涨 83.18%, 主要为发行人将国开行棚户区改造项目贷款拨付县区城投而形成的往来暂借款计入其他应收款项所致 ( 二 ) 预付账款 2016 年上半年度, 公司预付账款比上年末下降 48.68%, 主要为公司 2016 年 1-6 月预付工程款确认转在建工程 ( 三 ) 短期借款 13

14 2016 年上半年度, 公司短期借款比上年末下降 38.74%, 主要为偿还短期借款 10 亿元, 收到短期借款 3.5 亿元 ( 四 ) 其他应付款 2016 年上半年度, 公司其他应付款比上年末上涨 40.84%, 主要为市财政债券置换资金增加 ( 五 ) 一年内到期的长期负债 2016 年上半年度, 公司一年内到期的长期负债比上年末下降 46.23%, 一年内到期的非流动负债是反映企业各种非流动负债在一年之内到期的金额, 包括一年内到期的长期借款长期应付款和应付债券一年内到期的长期负债减少的数量主要为在本年到期偿还的负债 ( 六 ) 长期借款 2016 年上半年度, 公司长期借款比上年末上涨 31.06%, 主要为国开行棚户区改造项目贷款增加亿元 ( 七 ) 应付债券 2016 年上半年度, 公司应付债券比上年末上涨 51.15%, 主要为公司 2016 年发行了 1 期共 6 亿元的短期融资券和 2 期共 20 亿元的非公开定向债务融资工具 ( 八 ) 长期应付款 2016 年上半年度, 公司长期应付款比上年末上涨 89.55%, 主要为 2016 年发生融资租赁 16 亿元四资产受限情况截至 2016 年 6 月 30 日, 公司受限资产总计 750, 万元, 具体 14

15 情况如下 : 单位 : 万元资产名称抵押权人贷款项目余额抵押期限账面估价兰国用 (2012) 第 LS 号土地国家开发银行南山路增贷 231, 兰国用 (2012) 第 LS 号兰国用 (2012) 第 LS 号土地国家开发银行南山路长贷 259, ,000 合计 490, ,000 五其他债券和债务融资工具的付息兑付情况截至 2016 年 6 月 30 日的已发行且在存续期内的其他债券信息如下 : 单位 : 万元债务工具简称起息日到期日期待偿还报告期内限余额偿还情况 14 兰州城投 PPN ,000 按时偿付 15 年兰州城投 PPN ,000 按时偿付 15 年兰州城投 CP ,000 按时偿付 15 年兰州城投 PPN ,000 按时偿付 15 年兰州城投 PPN ,000 按时偿付 16 年兰州城投 CP ,000 按时偿付 16 兰州城投 PPN ,000 按时偿付 16 兰州城投 PPN ,000 按时偿付况截至本报告出具之日, 公司已发行债券不存在延迟支付本息的情六对外担保情况报告期内, 公司新增担保 50, 万元, 到期担保 52, 万元, 具体情况如下所示 : 15

16 担保单位兰州市城市发展投资有限公司报告期内公司对外担保变动明细担保对象兰州科天投资控股股份有限公司兰州科天投资控股股份有限公司兰州科天投资控股股份有限公司兰州市土地储备投资中心兰州市土地储备投资中心担保种类保证保证保证保证保证担保方式贷款担保贷款担保贷款担保贷款担保贷款担保金额单位 : 万元报告期内变动金额新增新增 8000 新增到期减少到期减少截止 2016 年 6 月末, 对外担保金额为万元, 未超过 2016 年 6 月末净资产的 30% 七银行授信情况公司具有良好的信用状况, 在各大银行均具有良好的信誉, 获得了各大银行较高的授信额度截至 2016 年 6 月 30 日, 发行人在金融机构的授信额度总额为亿元, 其中已使用授信额度亿元, 未使用额度亿元报告期内, 公司均按时偿还银行贷款, 未发生过违约现象 16

17 第五节业务和公司治理情况一公司业务情况发行人按照国家产业政策兰州市经济发展战略和社会发展的要求, 盘活和优化市内存量资产, 将兰州市内各类资源进行有效整合与集聚, 确保国有资产保值增值, 为社会提供符合标准的公共产品和服务近年来, 随着兰州市城市建设速度的加快, 发行人综合实力和运营管理能力逐步提高二公司主要经营情况 ( 一 ) 主要经营业务 1 营业收入构成单位 : 万元本报告期 (2016 年 1-6 月 ) 上年同期板块占营业收占营业收入同比增减金额金额入比重比重燃气 67, % 75, % % 城市公交 29, % 25, % 16.32% 房地产 14, % 5, % % 供热 10, % 10, % -1.55% 其他 6, % 2, % % 合计 127, % 119, % 7.43% 2 营业收入成本费用现金流等项目变动情况单位 : 万元项目本报告期 (2016 年 1-6 月 ) 上年同期同比增减主营业务收入 127, , % 主营业务成本 125, , % 主营业务税金及附加 1, % 营业费用 3, , % 管理费用 16, , % 财务费用 1, % 经营活动产生的现金流量净额 -630, , % 投资活动产生的现金流量净额 -215, , % 17

18 筹资活动产生的现金流量净额 987, , % 1 主营业务税金及附加 2016 年上半年度, 公司主营业务税金及附加同期上涨 %, 主要为 2016 年实行营改增政策导致 2 财务费用 2016 年上半年度, 公司财务费用同期上涨 %, 主要为部分财务费用尚未资本化 3 经营活动产生的现金流量净额 2016 年上半年度, 公司经营活动产生的现金流量净额同期下降 %, 主要为支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加, 公司与各子公司往来款流动性较大 4 投资活动产生的现金流量净额 2016 年上半年度, 公司投资活动产生的现金流量净额同期下降 %, 主要为购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 5 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年上半年度, 公司筹资活动产生的现金流量净额同期上涨 %, 主要为报告期内取得亿元长期 / 短期借款, 其中国开行棚户区改造项目贷款增加亿元 ( 二 ) 利润情况单位 : 万元项目本报告期 (2016 年 1-6 月 ) 上年同期同比增减主营业务收入 127, , % 主营业务成本 125, , % 18

19 营业利润 -17, , % 加 : 投资收益 % 补贴收入 6, , % 营业外收入 % 减 : 营业外支出 % 利润总额 -10, , % 净利润 5, , % 1 投资收益 2016 年上半年度, 公司投资收益同期上涨 66.31%, 主要为对农商行投资收到 250 万元 2 补贴收入 2016 年上半年度, 公司补贴收入同期下降 66.99%, 主要为补贴收入为财政补贴, 主要为土地收益补贴,2016 年 1-6 月收到土地收益补贴 4746 万元 3 利润总额 2016 年上半年度, 公司利润总额同期下降 %, 主要为补贴收入下降 12.7 亿元 4 净利润 2016 年上半年度, 公司净利润同期上涨 %, 主要为主营业务收入和未确认投资损失的增加 ( 三 ) 投资状况 1 报告期内新增投资总体分析无 2 报告期内重大的股权投资无 19

20 3 报告期内重大的非股权投资无三报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项报告期内, 公司与主要客户发生业务往来时, 均遵守合同约定, 未发生过严重违约现象四公司独立情况报告期内, 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况五报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况六报告期内公司违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保情况公司不存在违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情况七公司治理内部控制情况说明报告期内, 公司在公司治理和内部控制等方面, 均不存在违反严格按照公司法公司章程规定的情况报告期内, 公司如约执行募集说明书相关约定和承诺 20

21 第六节重大事项一报告期内公司重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚事项报告期内, 本公司不存在对公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼仲裁事项及行政处罚案件二报告期内公司破产重整事项报告期内, 本公司不存在破产重整事项三公司债券面临暂停或终止上市风险情况报告期内, 本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况四控股股东实际控制人董事监事高级管理人员违法情况报告期内, 本公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员均不存在对公司财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼仲裁事项行政处罚案件被司法机关立案调查被司法机关采取强制措施等情况五报告期内其他重大事项报告期内公司累计新增借款 1,420, 万元, 超过上年末净资产的百分之二十其中,537, 万元为兰州市各县区通过我公司向国开行取得的棚户区改造项目贷款, 用款及还本付息均由县区自行管理筹措其余借款为我公司正常经营性贷款, 对公司按期偿债无影响 21

22 第七节财务报告本公司 2016 年上半年 ( 未经审计 ) 的财务报表请参见附件 22

23 第八节备查文件目录一备查文件 ( 一 ) 载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; ( 二 ) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; ( 三 ) 按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的半年度报告半年度财务信息二查阅地点本公司在办公场所置备上述备查文件原件 23

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任 2

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