国开证券有限责任公司作为 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称本期债券 ) 的主承销商, 按照发改办财金号文的有关规定, 对黄冈市城市建设投资有限公司 ( 以下简称公司或发行人 )2016 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,

Size: px

Start display at page:

Download "国开证券有限责任公司作为 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称本期债券 ) 的主承销商, 按照发改办财金号文的有关规定, 对黄冈市城市建设投资有限公司 ( 以下简称公司或发行人 )2016 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,"

竣煎富
5 years ago
Views:

1 债券代码 : IB 债券简称 :12 黄冈城投债 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告发行人 : 黄冈市城市建设投资有限公司主承销商 : 国开证券有限责任公司 2017 年 6 月

2 国开证券有限责任公司作为 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称本期债券 ) 的主承销商, 按照发改办财金号文的有关规定, 对黄冈市城市建设投资有限公司 ( 以下简称公司或发行人 )2016 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析, 具体情况公告如下 : 一发行人基本情况 : ( 一 ) 公司名称公司中文名称 : 黄冈市城市建设投资有限公司, 简称黄冈城投 ( 二 ) 公司法定代表人公司法定代表人 : 李毕致 ( 三 ) 信息披露事务负责人信息信息披露事务负责人 : 高泽朋联系地址 : 黄冈市黄州区东门路 126 号电话号码 : 传真号码 : 电子信箱 : @qq.com ( 四 ) 公司其他信息注册地址 : 黄冈市黄州区东门路 126 号办公地址 : 黄冈市黄州区东门路 126 号邮政编码 : 公司网址 : ( 五 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级

3 管理人员的变更情况名单职务变动原因瞿伟董事长由于工作变动, 不再担任公司董事长李毕致总经理由于工作变动, 不再担任公司总经理根据黄冈市城市建设投资有限公司股东会会议决议黄冈市人民政府关于李毕致等同志职务任免的通知黄冈市城市建设投资有限公司章程等文件免去瞿伟公司法定代表人董事长职务 ; 免去李毕致公司总经理职务 ; 任命李毕致为公司法定代表人董事长 ; 任命鲁斌为公司董事总经理我公司新任人员聘任安排及基本情况如下所示 : 姓名性别职务任期起始日期兼职情况持有公司债权 / 股权情况李毕致男法定代表人董事长 2017 年 2 月非公务员兼职, 兼职见简历无鲁斌男董事总经理 2017 年 2 月非公务员兼职, 兼职见简历无注 : 公司董事任期二年, 届满可连任二本期债券基本要素 ( 一 ) 债券名称 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券

4 ( 二 ) 债券简称及代码债券简称 :12 黄冈城投债代码 : IB( 银行间 )), SH( 上海 ) ( 三 ) 核准文件及核准规模本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金号文件批准公开发行发行规模为债券面值人民币 10 亿元 2012 年 10 月 19 日, 发行人成功发行 10 亿元企业债 ( 四 ) 本期公司债券的主要条款 1 发行规模: 人民币 100,000 万元 2 票面金额: 本次债券票面金额为 100 元 3 发行价格: 债券面值 100 元人民币, 平价发行以 1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元 4 债券期限: 至上市场所: IB( 银行间债券 ), SH( 上海 ) 6 债券形式: 实名制记账式债券, 投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管登记 ; 投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载 7 票面利率: 7.10% 8 起息日: 付息日: 2013 年至 2019 年每年的 10 月 19 日为上 1 个计息年

5 度的付息日 ( 如遇国家法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 10 兑付日: 本期债券本金兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 19 日 ( 如遇国家法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 11 计息期间: 至还本付息方式: 通过本期债券托管机构办理 13 担保情况: 本期债券无担保 14 信用级别: 经经鹏元资信评估有限公司综合评定, 本期债券的信用级别为 AA, 发行人长期主体信用级别为 AA 15 募集资金用途: 该期债券募集资金扣除发行费用后 8 亿元用于黄冈市白潭湖及周边地区生态治理工程 ( 一期 ) 项目建设, 剩余资金用于补充营运资金. 募集资金使用情况下表, 不存在改变募集资金用途情况 16 债权代理人: 国开证券有限责任公司二发行人履约情况 ( 一 ) 办理上市或交易流通情况发行人已按照 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券募集说明书的约定, 在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本次债券上市或交易流通本期债券于 2012 年 11 月 16 日在银行间市场上市流通, 简称 12 黄冈城投债, 证券代码为

6 ( 二 ) 募集资金使用情况公司于 2012 年 11 月 8 日发行了 12 黄冈城投债 10 亿元, 其中 8 亿元用于黄冈市白潭湖及周边地区生态治理工程 ( 一期 ) 项目建设,2 亿元用于补充营运资金募集资金使用安排具体情况如下 : 序项目号 1 黄冈市白潭湖及周边地区生态治理工程 ( 一期 ) 项目投资总额 ( 万元 ) 募集资金投入金额 ( 万元 ) 占投资总额的比例占募集资金的比例 4135, , % 80.00% 2 补充营运资金 20, % 100, % 公司在国家开发银行湖北省分行开立了募集资金专项账户, 该专项账户运行规范, 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序截至本报告出具日, 公司债券募集资金已全部使用完毕 ( 三 ) 还本付息情况根据本期债券募集说明书约定 : 1 本期债券将于 2015 年 10 月 19 日 2016 年 10 月 19 日 2017 年 10 月 19 日 2018 年 10 月 19 日 2019 年 10 月 19 日分别偿还本期债券本金的 20%( 如遇国家法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 2 本期债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券存续期限内每年的 10 月 19 日为上一个计息年度的付息日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ; 每次付息款项不另计利息

7 2016 年 10 月 19 日为上 1 个计息年度的付息日, 应付债券利息为 5680 万元,2016 年 10 月 19 日为本金兑付日, 须支付本金万元发行人已按期足额支付 12 黄冈城投债 2016 年度本息合计共计支付万元 ( 四 ) 信息披露情况 1. 发行人于 2016 年 6 月 30 日在上海证券交易所网上披露 12 黄冈城投债 : 黄冈市城市建设投资有限公司 2015 年年度报告 ; 2. 发行人于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所网上披露 12 黄冈城投债 : 黄冈市城市建设投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要 ; 3. 发行人于 2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网上披露 12 黄冈城投债 : 黄冈市城市建设投资有限公司 2012 年市政项目建设债券 2016 年跟踪信用评级报告 ; 4. 发行人于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网上披露 12 黄冈城投债 : 黄冈市城市建设投资有限公司公司债 2016 半年度报告 12 黄冈城投债 : 黄冈市城市建设投资有限公司公司债 2016 半年度报告摘要 ; 5. 发行人于 2016 年 10 月 10 日在上海证券交易所网上披露 12 黄冈城投债 :2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 2016 年付息及兑付公告三发行人偿债能力

8 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对发行人 2016 年度的财务报告进行了审计, 并于 2017 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见审计报告 ( 大华审字 [2017] 第号 ) 以下所引用的财务数据, 非经特别说明, 均引用自该审计报告投资者在阅读以下财务信息时, 应当参照发行人 2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注发行人年经审计的主要财务数据及指标 : 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2016 年末 2015 年末资产总计 3,983, ,163, 流动资产合计 2,448, ,784, 负债合计 1,666, ,267, 流动负债合计 296, , 所有者权益合计 2,316, ,895, 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2016 年度 2015 年度主营业务收入 89, , 利润总额 63, , 净利润 52, , 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2016 年度 2015 年度经营活动产生的现金流量净额 38, , 投资活动产生的现金流量净额 -229, , 筹资活动产生的现金流量净额 525, , 现金及现金等价物净增加额 334, , 发行人年财务主要数据和指标单位 : 见下表项目 2016 年度 / 末 2015 年度 / 末

9 流动比率 ( 倍数 ) 速动比率 ( 倍数 ) 资产负债率 (%) 注 :1 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 2 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 3 资产负债率 = 总负债 / 总资产 *100% 截止 2016 年末, 发行人资产总计 3,983, 万元, 较 2015 年年末增长 25.91% 从公司资产机构看来,2016 年年末流动资产占占总资产的 61.46%, 资产流动性充足其中流动资产以存货为主, 年末存货余额为 1,389, 万元, 较上年末余额基本持平 2016 年年末发行人负债总额为 1,666, 万元, 较 2015 年末增幅 31.48%, 主要系应交税费应付利息一年内到期非流动负债应付债券增加 1 短期偿债能力分析从短期偿债指标看来, 年, 发行人流动比率分别为 8.01 倍和 8.24 倍, 速动比率分别为 1.83 倍和 3.56 倍发行人各项短期偿债比率都有一定幅度的增加, 表明发行人的资产流动性有一定的改善, 仍具有较强的短期偿债能力 2 长期偿债能力分析从长期偿债指标来看, 发行人 2015 年 2016 年资产负债率为 40% 和 42% 近两年, 发行人资产负债率有所上升, 但总体上维持了较低的水平年, 发行人主营业务收入分别为 45, 万元和

10 89, 万元, 其主营业务收入增幅达 98.92%, 其主要原因为发行人本期政府回购收入增加现金流方面,2016 年发行人现金及现金等价物净增加额为 309, 万元其中经营活动产生的现金流量较 2015 年增加 %, 主要系经营性往来款和财政专项款现金流入增加同时, 发行人 2015 年和 2016 年现金及现金等价物余额都为正, 显示其货币现金依然比较充足四发行人最新债券发行情况除本期债券外, 发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下 : 债券 / 债务融资工具名称起息日期债券期限待偿还余额 ( 亿元 ) 报告期付息情况报告期兑付情况 13 黄冈城投债正常正常 13 黄冈城投债正常正常 16 黄冈城投债正常正常综上所述, 发行人短期偿债能力较为稳定负债水平不高负债结构较为合理, 具备较强的偿债能力发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障总体上发行人对本期债券本息具有良好的偿付能力以上情况, 特此公告 ( 以下无正文 )

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告的更正公告泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告的更正公告泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )