证券代码：证券简称：歌尔声学

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擂论缎裴
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1 证券代码 : 证券简称 : 歌尔股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 歌尔转债歌尔股份有限公司可转换公司债券 2016 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 歌尔转债将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张歌尔转债 ( 面值 1,000 元 ) 利息为 7.00 元 ( 含税 ) 2 债权登记日:2016 年 12 月 9 日 3 除息日:2016 年 12 月 12 日 4 付息日:2016 年 12 月 12 日 5 歌尔转债票面利率 : 第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.00% 第四年 1.60% 第五年 1.60% 第六年 1.60% 6 歌尔转债本次付息的债权登记日为 2016 年 12 月 9 日, 凡在 2016 年 12 月 9 日 ( 含 ) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息 ;2016 年 12 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 7 下一付息期起息日:2016 年 12 月 12 日歌尔股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 12 月 12 日发行可转换公司债券 ( 债券简称 : 歌尔转债, 债券代码 :128009), 根据公司歌尔转债公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 和公开发行可转换公司债券上市公告书 ( 以下简称上市公告书 ) 的有关条款的规定, 在歌尔转债的计息期限内, 每年付息一次, 现将歌尔转债 2015 年 12 月 12

2 日至 2016 年 12 月 11 日期间的付息事项公告如下 : 一本期债券基本情况 1 可转换公司债券简称: 歌尔转债 ; 2 可转换公司债券代码:128009; 3 可转换公司债券发行量:250, 万元 (2, 万张 ); 4 可转换公司债券上市量:250, 万元 (2, 万张 ); 5 可转换公司债券上市时间:2014 年 12 月 26 日 ; 6 可转换公司债券存续的起止日期: 自 2014 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日 ; 7 可转换公司债券转股的起止日期: 自 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日 ; 8 债券利率: 歌尔转债票面利率为第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.00% 第四年 1.60% 第五年 1.60% 第六年 1.60%; 9 付息的期限和方式 (1) 本次付息是歌尔转债第二年付息, 期间为 2015 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日, 票面利率为 0.70% (2) 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息的计算公式为 : I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称当年或每年 ) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 (3) 付息方式 1) 歌尔转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为 2014 年 12 月 12 日

3 2) 付息日 : 每年的付息日为歌尔转债发行首日起每满一年的当日, 即 2015 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 12 日 2017 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 12 日 2019 年 12 月 12 日 2020 年 12 月 12 日如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 即 2015 年 12 月 11 日 2016 年 12 月 9 日 2017 年 12 月 11 日 2018 年 12 月 11 日 2019 年 12 月 11 日 2020 年 12 月 11 日公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成本公司股票的可转债, 本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定 10 登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ); 11 保荐机构: 高盛高华证券有限责任公司 ; 12 歌尔转债信用评级 : 联合信用评级有限公司 ( 以下简称联合 ) 对歌尔转债发行进行了评级, 根据联合出具的歌尔声学股份有限公司 2014 年可转换公司债券信用评级分析报告 ( 联合评字 [2014]200 号 ), 公司企业主体长期信用等级为 AA+, 本可转债信用等级为 AA+ 根据联合于 2015 年 5 月 26 日出具的歌尔声学股份有限公司 2014 年可转换公司债券跟踪评级分析报告 ( 联合 [2015]193 号 ), 公司企业主体长期信用等级为 AA+, 本可转债信用等级为 AA+ 根据联合于 2016 年 5 月 27 日出具的歌尔声学股份有限公司 2014 年可转换公司债券跟踪评级分析报告 ( 联合 [2016]449 号 ), 公司企业主体长期信用等级为 AA+, 本可转债信用等级为 AA+ 二本次付息方案根据募集说明书的规定, 本期为歌尔转债第二年付息, 计息期间为 2015

4 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日, 票面利率为 0.70%, 每 10 张歌尔转债 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币 :7.00 元 ( 含税 ) 对于持有歌尔转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人, 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴, 公司不代扣代缴所得税, 实际每 10 张派发利息为 :5.60 元 ; 对于持有歌尔转债的合格境外投资者 (QFII 和 RQFII), 公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后, 实际每 10 张派发利息 6.30 元 ; 对于持有歌尔转债的其他债券持有者, 公司不代扣代缴所得税, 每 10 张派发利息 7.00 元, 自行缴纳债券利息所得税三付息债权登记日除息日及付息日根据募集说明书和上市公告书有关条款规定, 本次可转债付息的债权登记日除息日及付息日如下 : 1 债权登记日:2016 年 12 月 9 日 ( 星期五 ); 2 除息日:2016 年 12 月 12 日 ( 星期一 ); 3 付息日:2016 年 12 月 12 日 ( 星期一 ) 四付息对象本次付息对象为 : 截止 2016 年 12 月 9 日 ( 该日期为债权登记日 ) 下午深圳证券交易所收市后, 在中国结算深圳分公司登记在册的全体歌尔转债持有人 ( 界定标准请参见本公告的特别提示 ) 五债券付息方法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息, 并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金中国结算深圳分公司收到款项后, 通过资金结算系统将歌尔转债本次利息划付给相应的付息网点 ( 由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构 ) 六联系方式

5 咨询机构 : 歌尔股份有限公司董事会办公室咨询地址 : 山东省潍坊市高新区东方路 268 号歌尔股份有限公司邮编 : 咨询联系人 : 贾阳咨询电话 : 传真电话 : 七备查文件中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件特此公告歌尔股份有限公司董事会二一六年十二月一日

股票代码 : 股票简称 : 三力士公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 三力转债三力士股份有限公司可转换公司债券 2019 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 :

股票代码 : 股票简称 : 三力士公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 三力转债三力士股份有限公司可转换公司债券 2019 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : 股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2019-053 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债三力士股份有限公司可转换公司债券 2019 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : 1 三力转债将于 2019 年 6 月 10 日按面值支付第一年利息, 每 10 张三力转债 (

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