江苏飞达钻头股份有限公司

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1 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 2015 年度受托管理事务报告债券受托管理人光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 1

2 重要提示光大证券股份有限公司 ( 以下简称光大证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2015 年度审计报告第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料光大证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 光大证券不承担任何责任 2

3 目录第一章债券基本情况... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 6 第三章发行人经营与财务状况... 7 第四章募集资金使用情况第五章债券本息偿付情况第六章债券增信情况第七章债券持有人会议召开的情况第八章债券跟踪评级情况第九章其他事项

4 第一章债券基本情况一发行人名称中文名称 : 中融新大集团有限公司 ( 公司最近使用曾用名为山东焦化集团有限公司, 于 2016 年 3 月 1 日变更 ) 二核准文件及核准规模经中国证监会于 2015 年 7 月 20 日签发的证监许可 [2015]1714 号文核准, 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券三债券的主要条款 ( 一 ) 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) (1) 债券简称 :15 鲁焦 01 (2) 债券代码 : SH (3) 债券期限 :3 年, 附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权 (4) 债券利率 :6.60% (5) 债券发行规模 :15 亿元 (6) 债券还本付息方式 : 按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 (7) 债券发行首日 :2015 年 8 月 24 日 (8) 债券上市交易首日 :2015 年 10 月 23 日 (9) 债券上市地点 : 上海证券交易所 ( 二 ) 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第二期 ) (1) 债券简称 :15 鲁焦 02 (2) 债券代码 : SH (3) 债券期限 :3 年, 附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权 4

5 (4) 债券利率 :6.60% (5) 债券发行规模 :15 亿元 (6) 债券还本付息方式 : 按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 (7) 债券发行首日 :2015 年 10 月 28 日 (8) 债券上市交易首日 :2015 年 12 月 7 日 (9) 债券上市地点 : 上海证券交易所 5

6 第二章受托管理人履行职责情况光大证券股份有限公司作为 15 鲁焦鲁焦 02 债券受托管理人, 已根据相关法律法规和规则的规定以及山东焦化集团有限公司 2015 年公开发行公司债券债券受托管理协议 ( 债券受托管理协议, 15 鲁焦鲁焦 02 发行时发行人名称为山东焦化集团有限公司 ) 的约定制定受托管理业务内部操作规则, 明确履行受托管理事务的方式和程序, 对发行人履行募集说明书及债券受托管理协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督 2015 年度, 经受托管理人持续关注和调查了解, 发行人的经营状况正常, 财务状况稳健, 资信状况良好, 15 鲁焦鲁焦 02 募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致, 募集资金专项账户运作规范, 不存在可能影响债券持有人重大权益的事项同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务综上所述, 受托管理人较好的履行了职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用 6

7 第三章发行人经营与财务状况一发行人概况 ( 一 ) 公司名称 : 中融新大集团有限公司 ( 二 ) 公司注册地址 : 山东省淄博市张店区柳泉路 97 号 ( 三 ) 公司法定代表人 : 王清涛 ( 四 ) 公司信息披露联系人 : 姜峰 ( 五 ) 联系电话 : ( 六 ) 联系传真 : ( 七 ) 登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站 : ( 八 ) 发行人聘请的境内会计师事务所 : 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二公司债券相关中介机构情况 ( 一 ) 15 鲁焦 01 相关中介机构 1 债券受托管理人公司名称 : 光大证券股份有限公司法定代表人 : 薛峰地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号联系人 : 冯伟洪渤杨奔任伟鹏赵妤联系电话 : 传真 : 会计师事务所公司名称 : 中兴财光华会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 执行合伙人 : 姚庚春住所 : 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼签字注册会计师 : 姚庚春崔志彪 7

8 联系电话 : 传真 : 资信评级机构公司名称 : 联合信用评级有限公司法定代表人 : 吴金善住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层评级人员 : 钟月光冯磊联系电话 : 传真 : ( 二 ) 15 鲁焦 02 相关中介机构 1 债券受托管理人公司名称 : 光大证券股份有限公司法定代表人 : 薛峰地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号联系人 : 冯伟洪渤杨奔任伟鹏赵妤联系电话 : 传真 : 会计师事务所公司名称 : 中兴财光华会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 执行合伙人 : 姚庚春住所 : 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼签字注册会计师 : 姚庚春崔志彪联系电话 : 传真 : 资信评级机构公司名称 : 联合信用评级有限公司法定代表人 : 吴金善住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层评级人员 : 钟月光冯磊 8

9 联系电话 : 传真 : 更截至本报告出具日, 15 鲁焦鲁焦 02 的相关中介机构均未发生变三公司主要财务数据单位 : 人民币万元项目 2015 年 2014 年增减比例资产总计 6,040, ,643, % 负债合计 2,975, ,955, % 所有者权益合计 3,065, ,688, % 营业收入 4,188, ,056, % 净利润 213, , % 经营活动产生的现金流量净额 164, , % 四公司主要财务指标项目 2015 年 2014 年流动比率速动比率资产负债率 49.25% 53.66% (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 (2) 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 (3) 资产负债率 = 负债合计 / 资产总计 *100% 9

10 第四章募集资金使用情况经中国证监会于 2015 年 7 月 20 日签发的证监许可 [2015]1714 号文核准, 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券, 获批的募集资金用途为 6 亿元补充营运资金,24 亿元偿还银行借款本次债券全部发行完毕,2015 年 8 月 21 日发行 15 鲁焦 01, 募集资金 15 亿元 ;2015 年 11 月 4 日发行 15 鲁焦 02, 募集资金 15 亿元 ( 一 ) 15 鲁焦 01 募集资金使用情况公司于 2015 年 8 月 26 日确认收到 15 鲁焦 01 募集资金 15 亿元人民币按照 15 鲁焦 01 募集说明书约定, 公司本次募集资金用于偿还公司债务, 调整负债结构, 补充流动资金截至 2015 年 12 月 31 日, 15 鲁焦 01 募集资金使用情况如下 : 单位 : 元募集资金总额 :1,500,000, 已累计使用募集资金总额 :1,475,200, 年度使用募集资金总额 :1,475,200, 资金用途使用金额序号承诺用途实际用途承诺使用金额实际使用金额差额 1 2 偿还公司偿还公司债务计划债务计划 1,200,000, ,175,200, ,800, 补充流动补充流动资金计划资金计划 300,000, ,000, 合计 1,500,000, ,475,200, ,800, ( 二 ) 15 鲁焦 02 募集资金使用情况公司于 2015 年 11 月 9 日确认收到募集资金总额 15 亿元人民币按照 15 鲁焦 02 募集说明书约定, 公司本次募集资金用于偿还公司债务, 调整负债结构, 补充流动资金截至 2015 年 12 月 31 日, 15 鲁焦 02 债券募集资金使用情况如下 : 单位 : 元募集资金总额 :1,500,000, 已累计使用募集资金总额 :1,256,700, 年度使用募集资金总额 :1,256,700,

11 资金用途使用金额序号承诺用途实际用途承诺使用金额实际使用金额差额 1 2 偿还公司债偿还公司债务计划务计划 1,200,000, ,000, ,000, 补充流动资补充流动资金计划金计划 300,000, ,500, ,500, 合计 1,500,000, ,256,500, ,500,

12 第五章债券本息偿付情况截至本报告出具日, 15 鲁焦鲁焦 02 尚无兑付兑息情况, 亦未有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险 12

13 第六章债券增信情况 15 鲁焦鲁焦 02 均未设置担保质押等增信机制 13

14 第七章债券持有人会议召开的情况 2015 年度, 发行人未召开债券持有人会议 14

15 第八章债券跟踪评级情况 2015 年, 联合评级出具了山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券信用评级报告, 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA, 15 鲁焦鲁焦 02 的信用等级均为 AA, 发行人主体评级和债项评级在上一年度都未发生变动 2016 年 4 月 29 日, 联合信用评级有限公司出具中融新大集团有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告, 经综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+, 15 鲁焦鲁焦 02 的债项信用等级均为 AA+ 上述跟踪评级报告已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露 15

16 第九章其他事项一募集说明书其他约定义务的执行情况发行人 2015 年度财务报告经由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为中兴财光华审会字 (2016) 第号标准无保留意见的审计报告 2016 年 4 月 29 日, 联合信用评级有限公司出具中融新大集团有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告, 经综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+, 15 鲁焦鲁焦 02 的债项信用等级均为 AA+ 上述跟踪评级报告已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露 2016 年 4 月 29 日, 发行人在上海证券交易所网站披露中融新大集团有限公司 2015 年公司债券年度报告二公司债券发行与交易管理办法第四十五条规定重大事项 2015 年度, 发行人累计新增借款 1,232, 万元, 占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 73% 除上述事项外,2015 年度发行人未发生其他公司债券发行与交易管理办法第四十五条规定的重大事项三对债券持有人权益有重大影响的其他事项 2015 年度, 无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在四募集说明书中约定的其他重大事项 2015 年度, 无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在 16

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013