第一章项目概况 第一节项目概况 一 项目名称 广东省某公司中间相高级碳材料项目 二 项目性质 新建 三 项目建设地点 四 项目建设内容 项目一期和二期共用地 ** 亩, 并进行用于一二期的水 电 气等配套工程建设 依据功能及生产需要, 建筑分为四块区域, 主要包括生产区 辅助生产区 仓储区 办公后勤

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1 广东省某公司中间相高级碳材料项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 网址 :

2 第一章项目概况 第一节项目概况 一 项目名称 广东省某公司中间相高级碳材料项目 二 项目性质 新建 三 项目建设地点 四 项目建设内容 项目一期和二期共用地 ** 亩, 并进行用于一二期的水 电 气等配套工程建设 依据功能及生产需要, 建筑分为四块区域, 主要包括生产区 辅助生产区 仓储区 办公后勤区 生产区就是主要的工艺车间 ; 辅助生产区包括公用介质系统和维修车间 ; 仓储区包括原料库 成品库 备件材料仓库 ; 办公后勤区包括行政管理 实验室及食堂 门卫 停车场 项目两期用地地 ** 亩, 其中一期用地 ** 亩, 二期用地 ** 亩, 一期建筑面积 ** 平方米, 二期建筑面积 ** 平方米 图表 1: 项目主要用地指标及建筑面积 序号 项目 数量 单位 1 一期用地 1.1 占地面积 亩 1.2 建筑面积 平方米 生产区 平方米 辅助生产区 平方米 仓储区 平方米 办公后勤区 平方米 1.3 绿地率 1.4 容积率 1.5 投资强度 万元 / 亩 1.6 产出强度 万元 / 亩 / 年 1.7 税收强度 万元 / 亩 / 年 第 1 页

3 序号 项目 数量 单位 2 二期用地 2.1 占地面积 亩 2.2 建筑面积 平方米 生产区 平方米 辅助生产区 平方米 仓储区 平方米 办公后勤区 平方米 2.3 绿地率 2.4 容积率 2.5 投资强度 万元 / 亩 2.6 产出强度 万元 / 亩 / 年 2.7 税收强度 万元 / 亩 / 年 3 合计 3.1 占地面积 亩 3.2 建筑面积 平方米 3.3 绿地率 3.4 容积率 3.5 投资强度 万元 / 亩 3.6 产出强度 万元 / 亩 / 年 3.7 税收强度 万元 / 亩 / 年 五 项目建设周期 六 项目公司介绍 七 项目产品介绍 八 项目总投资及资金筹措 项目估算总投资 ** 万元, 其中固定资产投资 ** 万元, 流动资金 ** 万元 固定 资产投资中, 工程费用 ** 万元, 工程建设其他费用 ** 万元, 预备费用 ** 万元, 建 设期利息 ** 万元 图表 3: 项目总投资使用结构 序号 项目 数量 占比 一 一期合计 1 自筹 2 贷款 3 固定资产投资 3.1 建设投资 第 2 页

4 序号项目数量占比 建筑工程费 二 二期合计 1 自筹 2 贷款 3 固定资产投资 3.1 建设投资 三 合计 1 自筹 2 贷款 3 固定资产投资 3.1 建设投资 本项目计划总投资 万元, 资金 60% 来自于企业自筹,40% 来自于 银行贷款 九 研究结论 经济效益 : 经测算, 项目达产年营业收入 ** 万元 项目所得税后财务净现值为 ** 万元, 财务内部收益率为 **%, 静态投资回收期为 ** 年 ( 不含建设期 ), 动态投资回收期为 ** 年 ( 不含建设期 ) 从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目盈利能力良好 第 3 页

5 图表 4: 财务指标汇总序号指标单位指标备注 1 占地面积亩 1.1 其中 : 一期亩 1.2 二期亩 2 总投资万元 2.1 固定资产投资万元 2.2 流动资金万元 3 销售收入万元达产年 4 利润总额万元达产年 5 净利润万元达产年 6 总成本费用万元达产年 7 上缴税金万元 7.1 年上缴税金及附加万元达产年 7.2 年上缴增值税万元达产年 7.3 年上缴所得税万元达产年 % 税前 8 财务内部收益率 % 税后年不含建设期, 税前 9 静态投资回收期年不含建设期, 税后年不含建设期, 税前 10 动态投资回收期年不含建设期, 税后 11 财务净现值 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 盈亏平衡点 % 万元税前万元税后 第二节编制依据及研究范围 一 编制依据 1 十三五 国家科技创新规划 2 国家创新驱动发展战略纲要 3 中华人民共和国国民经济行业分类第十三个五年规划纲要 4 关于促进绿色消费的指导意见 5 节能与新能源汽车产业发展规划( 年 ) ( 国发 号 ) 6 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 ( 国办发 号 ) 第 4 页

6 7 关于对电池涂料征收消费税的通知 ( 财税 号 ) 8 关于 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 ( 财建 [2015]134 号 ) 9 中国制造 2025 ( 国发 号 ) 10 新材料产业十二五发展规划 11 投资项目可行性研究指南( 试用版 ) 12 建设项目经济评价方法与参数 ( 第三版 ) 13 二 编制原则三 研究范围第二章项目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景分析一 政策背景 十三五 国家科技创新规划 2016 年 7 月, 国务院印发 十三五 国家科技创新规划 规划 提出发展现代交通技术与装备, 实施 纯电驱动 技术转型战略, 根据 三纵三横 研发体系, 突破电池与电池管理 电机驱动与电力电子 电动汽车智能化技术 燃料电池动力系统 插电 / 增程式混合动力系统 纯电动力系统的基础前沿和核心关键技术, 完善新能源汽车能耗与安全性相关标准体系, 形成完善的电动汽车动力系统技术体系和产业链, 实现各类电动汽车产业化 国家创新驱动发展战略纲要 2016 年 5 月, 国务院印发 国家创新驱动发展战略纲要 纲要 提出发展安全清洁高效的现代能源技术, 推动能源生产和消费革命 推广节能新技术和节能新产品, 加快钢铁 石化 建材 有色金属等高耗能行业的节能技术改造, 推动新能源汽车 智能电网等技术的研发应用 第 5 页

7 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016 年 3 月, 国务院发布 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 纲要 专栏 3 提出科技创新 2030 重大项目, 坚持战略和前沿导向, 集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究, 更加重视原始创新和颠覆性技术创新 聚焦目标 突出重点, 加快实施已有国家重大科技专项, 部署启动一批新的重大科技项目 加快突破新一代信息通信 新能源 新材料 航空航天 生物医药 智能制造等领域核心技术 二 经济背景 近年来, 全国及地方工业发展迅速, 增加值保持逐年增长, 增长势头稳定, 项目经济背景良好 1 国家相关经济背景近年来, 我国工业生产平稳增长 根据国家统计公报数据,2015 年全部工业增加值 亿元, 比上年增长 5.9% 规模以上工业增加值增长 6.1% 在规模以上工业中, 分经济类型看, 国有控股企业增长 1.4%; 集体企业增长 1.2%, 股份制企业增长 7.3%, 外商及港澳台商投资企业增长 3.7%; 私营企业增长 8.6% 分门类看, 采矿业增长 2.7%, 制造业增长 7.0%, 电力 热力 燃气及水生产和供应业增长 1.4% 图表 5: 年全部工业增加值及其增长速度 第 6 页

8 2 地方性相关经济背景 (1) 广东省经济背景全年全部工业增加值比上年增长 6.4% 规模以上工业增加值增长 6.7%, 其中, 国有及国有控股企业增长 5.0%, 民营企业增长 11.4%, 外商及港澳台投资企业增长 2.3%, 股份制企业增长 10.2%, 股份合作制企业增长 7.6%, 集体企业下降 0.1% 分轻重工业看, 轻工业增长 3.3%, 重工业增长 8.7% 分企业规模看, 大型企业增长 7.0%, 中型企业增长 4.8%, 小型企业增长 8.4% 图表 6: 年工业增加值增长速度 三 行业背景四 技术背景第二节项目建设必要性分析一 项目建设是满足动力电池市场需求的需要二 项目的建设是提升国家能源安全的需要三 项目建设是地区经济社会发展的需要第三节项目建设可行性分析 第 7 页

9 一 契合政策导向二 新能源汽车井喷式增长为项目建设提供有利条件三 技术与人才优势四 梅州地区具有发展锂电池负极材料产业的良好条件第三章项目市场分析第一节锂电池行业市场分析一 锂离子电池行业概况二 动力锂电池市场分析三 锂电池行业发展趋势第二节动力锂电负极材料市场分析一 动力锂电池组成概况 负极材料, 是锂离子电池的关键材料, 为锂离子电池四大原材料之一, 位于锂离子电池行业的中游, 其上游为焦类产品 石墨 沥青等原材料, 下游是锂离子电池制造行业, 终端应用为动力电池市场 消费电池市场及储能电池市场 锂电池的主要构成为正级 负极 电解质和隔膜 这四大材料约占锂电池总成本的一半 正极 : 储存和脱嵌锂, 主要包括 90-95% 活性物质,3-5% 可导电的碳,3-5% 粘结剂,25%-30% 的孔隙率, 约 微米, 厚度根据电池的特性可调 负极 : 储存和脱嵌锂, 主要包括 95% 以上活性物质如碳,3-5% 导电剂和粘结剂,25%-30% 的孔隙率, 微米, 厚度根据电池的特性可调 电解液 : 离子传输的载体, 主要是由高纯有机溶剂如碳酸酯 电解质锂盐如六氟磷酸锂等 必要的添加剂等配制而成非水溶液 隔膜 : 隔离电池正负极, 防止出现短路通常采用多孔塑料膜, 厚度约为 微米,40%-50% 的孔隙率 负极材料主要影响锂电池的首次效率 循环性能等, 因此负极材料的性能也直接影响锂电池的性能 第 8 页

10 负极材料占锂电池总成本为 7% 左右 图表 16: 锂电池成本分析构成图 二 锂电池的负极材料性能对比三 负极材料市场及未来需求分析第三节中间相沥青焦市场分析一 中间相沥青焦概况一 中间相沥青焦市场需求分析第四节高性能级碳纤维市场分析一 全球市场分析二 中国市场分析三 碳纤维汽车应用市场第五节其他应用市场分析一 高功率和超高功率石墨电极市场分析 第 9 页

11 二 高端石墨制品市场分析三 特种碳素材料第四章项目产品及工艺技术方案第一节项目产品一 产品名称二 反应过程三 产品优势第二节项目产品技术方案一 本项目工艺及流程二 主要设备三 有机废气治理系统四 氮气系统五 主要原辅材料及消耗六 原料来源和规格第三节后续生产计划一 后续产品名称二 后续产品概况第五章项目建设方案 第一节项目建设目标 第 10 页

12 第二节项目建设内容第三节总图布置一 总平面布置原则二 设计依据与规范三 道路交通组织四 竖向布置第四节公辅工程一 设计依据二 电力三 给水四 水电管网五 防水工程第六章项目选址及区位条件第一节项目选址要求一 选址要求二 相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件分析一 地理位置 二 自然条件 第 11 页

13 三 城市经济发展四 交通情况五 建设厂址选择合理性分析第七章环境保护第一节环境保护标准第二节环境保护原则一 项目建设与环境保护协调发展二 预防为主, 防治结合, 综合治理三 谁开发谁保护, 谁污染谁治理第三节环境现状第四节项目建设和生产对环境的影响第五节设计中拟采用的环保措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境影响分析及治理措施第六节评价结论第八章能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策 二 建筑类相关标准及规范 第 12 页

14 三 相关终端用能产品能耗标准第二节节能措施综述第三节节能措施一 总图节能及措施二 建筑节能及措施三 节电措施四 节水措施五 管理节能措施第四节项目能耗分析 本项目主要消耗水 电, 具体见下表 图表 47: 项目能耗分析表 序号 能源名称 单位 数量 ( 年 ) 1 电 万 kwh 2 水 万吨 第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动保护一 项目建设中必须遵守的基本规定二 运营过程中的劳动安全卫生措施第三节消防设施及方案 一 设计标准及规程 第 13 页

15 二 消防说明三 建筑消防四 给水消防五 电气消防第四节防范措施一 主要技术措施二 主要管理措施第十章企业组织机构和劳动定员第一节企业组织管理一 组织机构设置二 项目实施管理第二节劳动定员和人员培训一 公司用人原则二 劳动定员三 人员培训第十一章项目实施进度及招投标第一节项目实施进度安排一 项目施工组织措施 二 项目总体开发进度安排 第 14 页

16 第二节项目实施及总体开发进度第三节工程招投标方案第十二章投资估算与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一 固定资产投资二 流动资金三 项目总投资估算第五节资金筹措与使用计划一 资金筹措二 资金使用计划第十三章项目经济效益分析第一节评价依据一 遵循的有关法规二 基础数据和说明第二节营业收入测算 第三节总成本费用测算 第 15 页

17 一 外购原辅材料费用二 外购燃料及动力费三 工资及福利费用四 维修费用五 其他费用六 折旧及摊销费七 总成本费用第四节利润及税金测算一 利润测算二 税金测算第五节财务效益分析一 财务净现值 FNPV 二 财务内部收益率 FIRR 三 项目投资回收期 Pt 四 投资净利润率第六节项目盈亏平衡分析第七节项目敏感性分析第八节财务评价结论 第 16 页

18 第十四章项目风险分析及控制措施第一节项目开发的运作风险及防范一 运作风险及防范二 工程风险及防范第二节项目本身潜在的风险及防范一 政策风险二 市场风险三 技术风险四 不可抗力风险分析及控制第十五章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议附表 : 第 17 页

19 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 第 18 页

20 重庆分公司 : 重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 19 页