中国五矿集团公司2005年度第一期融资券发行公告

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耻朱
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1 国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告发行人国电电力发展股份有限公司注册总额度 27 亿元本期发行金额 10 亿元本期中期票据期限期限本期担保情况信用评级机构信用评级在发行人依据发行条款的约定赎回时到期无担保大公国际资信评估有限公司主体长期信用等级为 AAA 联席主承销商及主承销商及簿记管理人 : 中国农业银行股份有限公司联席主承销商 : 中国国际金融有限公司 2013 年 12 月

2 一重要提示本公司承诺本发行公告中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性和及时性承担个别和连带法律责任本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性准确性完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险本公告仅对发行国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成任何投资建议投资本期中期票据的相关风险, 由投资人自行承担一旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时足额兑付, 联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务投资者在决策前, 请仔细阅读刊登于上海清算所网站 ( 和中国货币网 ( 上的国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书等信息披露文件 1

3 二释义本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人 : 非金融企业债务融资工具债务融资工具 : 中期票据 : 指国电电力发展股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据 : 指发行总额为人民币 10 亿元的国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 : 指发行人根据有关法律法规为发行本期中期票据而制作的国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书发行公告本发行公告 : 指发行人根据有关法律法规为发行本期中期票据而制作的国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告本期发行 : 指发行人本期发行 10 亿元国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据之行为簿记管理人 : 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司担任联席主承销商 : 承销团 : 指中国农业银行股份有限公司中国国际金融有限公司指联席主承销商为本期发行组织的, 由联席主承销商和分销商组成的承销团交易商协会 : 上海清算所托管人 : 指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司 2

4 银行间市场 : 投资者发行对象 : 工作日 : 指全国银行间债券市场指全国银行间债券市场机构投资者 ( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 指中国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 元 : 指人民币元 3

5 三本期发行基本情况本期中期票据名称发行人全称企业待偿还债务融资工具余额国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据国电电力发展股份有限公司截至本发行公告签署日, 发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共 15 亿元, 待偿还超短期融资券余额共 150 亿元, 待偿还分离交易可转换公司债余额共亿元, 待偿还可转换公司债券余额共亿元, 待偿还公司债券余额共 80 亿元, 待偿还非公开定向债务融资工具余额共 50 亿元接受注册通知书文号中国银行间市场交易商协会接受注册通知书 ( 中市协注 [2013]MTN258 号 ) 注册总额度 27 亿元 ( 贰拾柒亿元整 ) 本期发行金额 10 亿元 ( 拾亿元整 ) 本期中期票据期限期限于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期赎回权于本期中期票据第 5 个和其后每个付息日, 发行人有权按面值加应付利息 ( 包括所有递延支付的利息 ) 赎回本期中期票据本期中期票据面值本期中期票据形式 100 元本期中期票据采用实名制记账式, 投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载偿付顺序本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具发行价格按面值平价发行, 发行价格为 100 元 4

6 利率确定方式本期中期票据采用固定利率计息 ; 本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档集中配售方式确定, 在前 5 个计息年度内保持不变自第 6 个计息年度起, 每 5 年重置一次票面利率 ; 前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网 (www. chinabond.com.cn)( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 ; 如果发行人不行使赎回权, 则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网 ( www. chinabond.com.cn)( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定 ; 票面利率公式为 : 当期票面利率 = 当期基准利率 + 初始利差 +300BPs; 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致 5

7 当期基准利率在利率重置日不可得, 票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定发行对象全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 联席主承销商承销方式发行方式中国农业银行股份有限公司中国国际金融有限公司联席主承销商余额包销通过面向承销团成员簿记建档集中配售的方式, 在全国银行间债券市场公开发行簿记管理人托管方式最低认购金额中国农业银行股份有限公司实名制记账式认购人认购本期中期票据的金额应当是人民币 100 万元的整数倍, 且不少于人民币 1,000 万元发行首日 2013 年 12 月 18 日簿记建档日 2013 年 12 月 18 日起息日 2013 年 12 月 20 日缴款日 2013 年 12 月 20 日债务债权登记日 2013 年 12 月 20 日上市流通日 2013 年 12 月 23 日付息日自发行日起, 每年的 12 月 20 日 ( 如遇法定节假日, 则顺延至下一工作日 ) 首个票面利率重置日 2018 年 12 月 20 日票面利率重置日首个票面利率重置日起每满 5 年之各日 6

8 兑付日无递延支付利息条款除非发生强制付息事件, 本期中期票据的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制 ; 前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息付息方式本期中期票据每个付息日前 5 个工作日, 由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登付息公告, 并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作 ; 如发行人决定递延支付利息的, 发行人及相关中介机构应在付息日前 5 个工作日披露递延支付利息公告强制付息事件付息日前 12 个月内, 发生以下事件的, 发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息 : (1) 向普通股股东分红 ; (2) 减少注册资本利息递延下的限制事项发行人有递延支付利息的情形时, 直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕, 不得从事下列行为 : (1) 向普通股股东分红 ; (2) 减少注册资本赎回方式如在前述赎回权条款规定的时间, 发行人决定行使赎回权, 则于赎回日前一个月, 由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登提前赎回公告, 并由上海清算所代理完成赎回工作 7

9 持有人救济条款如果发生强制付息事件时发行人仍未付息, 或发行人违反利息递延下的限制事项, 本期中期票据的联席主承销商将召集持有人会议, 由持有人会议达成相关决议担保情况信用评级结果本期中期票据无担保经大公国际综合评定, 发行人的主体长期信用级别为 AAA 本期中期票据信用级别为 AAA 税务提示根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担本期中期票据的托管人上海清算所 8

10 四本期发行安排 ( 一 ) 披露公告日 2013 年 12 月 11 日发布发行公告募集说明书等 ( 二 ) 簿记建档安排本期中期票据簿记建档日暨发行首日为 2013 年 12 月 18 日, 当日 9:00-17:00 为簿记建档时间簿记管理人在规定时间内收集承销团成员国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据申购要约传真件, 并据此进行簿记建档, 簿记建档完成后将盖章的国电电力发展股份有限公司 2013 年度第一期中期票据认购确认书及缴款通知单传真通知获配的承销团成员 ( 三 ) 分销安排承销团成员在本期中期票据分销期内通过上海清算所客户终端系统将所承销的中期票据进行分销, 所分销的中期票据按上海清算所的相关规定办理托管 ( 四 ) 缴款和结算安排 1 认购中期票据的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户 2 联席主承销商与分销商在缴款日上午 11:00 前根据本募集说明书条款规定, 将所分销的本期中期票据额度的募集款项划付至簿记管理人开立的簿记管理账户, 簿记管理人在缴款日将本期中期票据募集款项按照承销协议的约定划付至发行人指定账户 ( 五 ) 登记托管安排本期中期票据以实名记账方式发行, 在上海清算所进行登记托管 9

11 ( 六 ) 上市流通安排本期中期票据发行结束后, 将在全国银行间债券市场中交易流通交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日, 即 2013 年 12 月 23 日 10

12 五本次发行有关机构 ( 一 ) 发行人名称 : 国电电力发展股份有限公司住所 : 大连经济技术开发区黄海西路 4 号法定代表人 : 陈飞虎联系人 : 高振立薛原电话 : 传真 : 邮编 : ( 二 ) 联席主承销商簿记管理人中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良联系人 : 范楷吕慧玲陈路晗电话 : 簿记建档室电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 三 ) 联席主承销商中国国际金融有限公司住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群 11

13 联系人 : 梁婷联系电话 : 传真 : 邮政编码 :

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