发行公告

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赐郑
5 years ago
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1 中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告发行人 : 中国广东核电集团有限公司联席主承销商 / 簿记管理人 : 联席主承销商 : 二九年五月

2 一释义除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司成员公司非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 本期中期票据本次发行发行公告募集说明书申购配售说明人民银行交易商协会国资委国家发改委中央国债登记公司联席主承销商承销团承销协议承销团协议指中国广东核电集团有限公司指中国广东核电集团有限公司之子公司及参股公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券指发行额度为 20 亿元期限为 5 年的中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据申购和配售办法说明指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指国务院国有资产监督管理委员会指国家发展和改革委员会指中央国债登记结算有限责任公司指国家开发银行股份有限公司中国银行股份有限公司指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由联席主承销商和分销商组成的承销团指联席主承销商与发行人签订的中国广东核电集团有限公司中期票据承销协议指联席主承销商与其他承销团成员为本次发行

3 余额包销簿记建档簿记管理人实名制记账式中期票据管理办法工作日法定节假日或休息日元权益装机容量机组负荷因子压水堆核电站签订的 2009 年年中国广东核电集团有限公司中期票据承销团协议指本期中期票据的联席主承销商按照 2009 年年中国广东核电集团有限公司中期票据承销协议的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式指由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的利率 ( 利差 ) 区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与联席主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监督指国家开发银行股份有限公司指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法指国内商业银行工作日, 不含法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 如无特别说明, 指人民币元依照公司持有项目的权益比例及装机容量计算的装机容量一定时期内机组的实际发电量与同一时期内额定发电量之比主泵将高压冷却剂送入反应堆, 冷却剂把核燃料放出的热能带出反应堆, 并进入蒸汽发生器, 通过数以千计的传热管, 把热量传给管外的二回路水, 使水沸腾产生蒸汽冷却剂流经蒸汽发生器后, 再由主泵送入反应堆, 这样来回循环, 不断地把反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽从蒸汽发生器出来的高温高压蒸汽, 推

4 电力弹性系数广核投公司合营公司岭澳公司岭东公司运营公司工程公司能源开发公司财务公司核服集团港核投公司动汽轮发电机组发电指电力消费年平均增长率与国民经济年平均增长率之比值指广东核电投资有限公司指广东核电合营有限公司指岭澳核电有限公司指岭东核电有限公司指大亚湾核电运营管理有限责任公司指中广核工程有限公司指中广核能源开发有限公司指大亚湾核电财务有限责任公司指广东大亚湾核电服务 ( 集团 ) 有限公司指香港核电投资有限公司

5 二本次发行基本情况 1 中期票据名称: 中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据 2 发行人全称: 中国广东核电集团有限公司 3 发行人待偿还债务融资发行人企业债余额为 60 亿元, 分别为 2002 年工具余额 : 11 月 11 日发行的 40 亿元 02 广核债和 2007 年 12 月 20 日发行的 20 亿元 07 广核债 ; 短期融资券余额为 114 亿元, 分别为 2008 年 12 月 24 日发行的 29 亿元 08 中广核 CP01 和 2009 年 6 月 3 日发行的 85 亿元 09 中广核 CP01 ; 中期票据余额为 30 亿元, 为 2009 年 6 月 3 日发行的 30 亿元 09 中广核 MTN1 4 注册额度人民币 50 亿元 (RMB 5,000,000,000 元 ) 5 本期发行金额: 人民币 20 亿元 (RMB 2,000,000,000 元 ) 6 本期中期票据期限: 5 年 7 本期中期票据面值: 100 元 8 发行价格: 本期中期票据面值 100 元, 平价发行, 认购金额必须是 100 万元的整数倍且不少于 100 万元 9 发行范围及对象: 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止的购买者除外 ) 10 承销方式: 余额包销 11 发行方式: 通过面向承销团成员簿记建档, 集中配售方式在全国银行间债券市场发行 12 发行日期: 2009 年 6 月 8 日 13 起息日期: 2009 年 6 月 9 日 14 付息日期: 2010 年至 2014 年每年的 6 月 9 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 年度付息款项自付息日起不另计利息 15 兑付价格: 按中期票据面值兑付, 按票面利率付息 16 兑付方式: 到期一次性还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付, 本金自兑付日起不另计利息, 通过中央国债登记公司的中央债券综合业务系统进行 17 兑付日期: 2014 年 6 月 9 日 ( 如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计

6 息 ) 18 信用评级机构及信用评经中诚信国际信用评级有限责任公司评定, 发行级结果 : 人主体评级为 AAA; 本期中期票据信用评级为 AAA 19 担保情况: 无担保

7 三本期中期票据发行安排 ( 一 ) 簿记建档安排本期中期票据采用组建承销团, 使用簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场发行, 认购人必须在发行方案规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面中国广东核电集团有限公司 2009 年度第二期中期票据申购要约, 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效 ( 二 ) 分销安排 2009 年 6 月 9 日至 2009 年 6 月 9 日为本期中期票据分销期, 承销团成员应在分销期内, 将各自承销额度内的本期中期票据分销至合格投资者 ( 三 ) 缴款和结算安排 1 认购本期中期票据的机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户, 或通过全国银行间市场的结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户本期中期票据发行结束后, 中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让质押 ; 2 本次招标每一个标位最大申购数量为本期中期票据发行总量, 最低申购数量为 100 万元, 申购数量必须为 100 万元的整数倍 ; 3 本期中期票据发行承销佣金费率为面值的 0.1%; 4 如第 3 条之规定与任何现行或不时修订颁布的法律法规中央国债登记公司等机构的有关规定有任何冲突或抵触, 应以现行或不时修订颁布的法律法规中央国债登记公司等机构的有关规定为准 ( 四 ) 登记托管安排中央国债登记公司为本期中期票据的登记托管机构 ( 五 ) 上市流通安排本期中期票据发行结束后将在银行间市场交易流通交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日, 即 2009 年 6 月 10 日

8 一发行人四与本次中期票据发行相关的机构公司名称 : 中国广东核电集团有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区上步中路 1001 号科技大厦层法定代表人 : 钱智民注册资本 :102 亿元人民币经济性质 : 有限责任公司经营范围 : 组织实施核电站工程项目的建设及管理 ; 组织核电站的运营维修及相关业务 ; 组织开发核电站的设计及科研工作电话 : 传真 : 联系人 : 单菁二联席主承销商名称 : 国家开发银行股份有限公司法定代表人 : 陈元注册地址 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号电话 : 传真 : 联系人 : 王丽革远平吴小帅吴雅倩方瑛陈志明沈喆张雯名称 : 中国银行股份有限公司法定代表人 : 肖钢注册地址 : 北京市复兴门内大街 1 号电话 : 传真 : 联系人 : 樊力嘉王丽艳刘丽娟三财务顾问名称 : 大亚湾核电财务有限责任公司法定代表人 : 施兵注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格广场 46 楼电话 : 传真 : 联系人 : 谷家忠李延

9 四分销商名称 : 中国建设银行股份有限公司法定代表人 : 郭树清注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号电话 : 联系人 : 胡晓东名称 : 中国农业银行法定代表人 : 项俊波注册地址 : 北京市建国门内大街 69 号电话 : 联系人 : 应隽王迪南名称 : 中国民生银行股份有限公司法定代表人 : 董文标注册地址 : 北京市东城区正义路 4 号电话 : 联系人 : 贾旭辉陈曦中信银行股份有限公司法定代表人 : 孔丹注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座电话 : 联系人 : 王小虎名称 : 深圳发展银行法定代表人 : 法兰克纽曼注册地址 : 广东省深圳市深南中路 5047 号深圳发展银行大厦电话 : 联系人 : 任铮夫杨城名称 : 上海浦东发展银行法定代表人 : 吉晓辉注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号电话 :

10 联系人 : 王宇名称 : 交通银行股份有限公司法定代表人 : 胡怀邦注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号电话 : 联系人 : 王宇平层五律师事务所名称 : 北京市金杜律师事务所法定代表人 : 王玲注册地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层电话 : 传真 : 联系人 : 李炜六会计师事务所名称 : 立信羊城会计师事务所有限公司法定代表人 : 陈雄溢注册地址 : 广东省广州市越秀区东风中路 410 号分健力宝大厦 25 楼电话 : 传真 : 联系人 : 黄伟成谢岷七评级机构名称 : 中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人 : 毛振华注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 电话 : 传真 : 联系人 : 孙蕴范彬八托管人名称 : 中央国债登记结算有限责任公司法定代表人 : 刘成相地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层电话 :

11 传真 : 联系人 : 王子扬

发行公告

河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告发行人 : 主承销商 / 簿记管理人 : 联席主承销商 : 二零零九年三月一释义在本发行公告中, 除非另有说明, 以下简称有如下含义 : 发行人非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 指河北钢铁集团有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券本期中期票据指发行规模为