江铃控股有限公司2011年度第一期中期票据发行公告

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巧宣
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完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任主管部门对本期超短期融资券发行所作的任何决定,

1 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者, 请认真阅读本发行公告本发行人保证发行公告的内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任主管部门对本期超短期融资券发行所作的任何决定, 均不表明其对本期超短期融资券风险作出实质性判断发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二一五年四月

2 在本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 本公司本期超短期融资券超短期融资券募集说明书发行公告协会上海清算所主承销商 / 簿记管理人联席主承销商承销团其他成员承销团承销协议承销团协议余额包销簿记建档簿记管理人实名记账式债券工作日元江西省高速公路投资集团有限责任公司指发行额为 20 亿元的江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券指具有法人资格信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的, 期限在 270 天以内的短期融资券指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司指北京银行股份有限公司指除主承销商外其他承销团机构指由主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销团其他成员组成的承销团指发行人与主承销商为本次发行签订的江西省高速公路投资集团有限责任公司超短期融资券承销协议指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本指主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束后, 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券指北京市的商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 指人民币元 1

3 第一部分发行方案一本期超短期融资券主要条款 1. 超短期融资券名称 : 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券 2. 接受注册通知书文号 : 中市协注 [2013]SCP29 号 3. 发行人 : 江西省高速公路投资集团有限责任公司 4. 超短期融资券品种 :270 天超短期融资券 5. 注册金额 : 人民币壹佰亿元 (RMB10,000,000,000.00) 6. 发行额度 : 人民币贰拾亿元 (RMB2,000,000,000.00) 7. 债券期限 :270 天, 自 2015 年 4 月 3 日起至 2015 年 12 月 29 日止 8. 计息年度天数 :366 天 9. 计息方式 : 本次超短期融资券采用单利按年计息, 不计复利, 本次超短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 10. 超短期融资券形式 : 采用实名记账方式, 在上海清算所进行登记托管 11. 票面金额 : 人民币壹佰元 ( 即 100 元 ) 12. 发行价格 : 按票面金额发行 13. 发行利率 : 本期超短期融资券采用固定利率方式, 按面值发行, 发行利率根据簿记建档集中配售的结果确定本期超短期融资券采用单利按年付息, 不计复利, 逾期不另计息 14. 发行方式 : 本次超短期融资券由主承销商组织承销团, 通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 15. 主承销商 : 由中国农业银行股份有限公司担任 16. 簿记管理人 : 由中国农业银行股份有限公司担任 17. 认购单位 : 本次超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币 1,000 万元的整数倍 18. 发行首日 :2015 年 4 月 2 日(T 日 ) 19. 缴款日 :2015 年 4 月 3 日(T+1 日 ) 2

4 20. 债权登记日 :2015 年 4 月 3 日(T+1 日 ) 21. 交易流通 : 在债权登记日的次一个工作日, 即 2015 年 4 月 7 日 (T+2 日 ), 即可在全国银行间债券市场流通转让 22. 还本付息方式 : 到期一次还本付息, 利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息本次超短期融资券的本息兑付将通过托管人办理 23. 付息日 :2015 年 12 月 29 日( 如遇法定节假日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 24. 兑付日 :2015 年 12 月 29 日( 如遇法定节假日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 25. 兑付办法 : 本期超短期融资券兑付日期的前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券付息兑付公告本次超短期融资券的付息兑付, 按照上海清算所的规定, 由上海清算所代理完成兑付工作相关事宜将在付息兑付公告中详细披露 26. 发行对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 27. 总托管人 : 上海清算所 28. 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 29. 担保方式 : 无担保 30. 承销方式 : 主承销商以余额包销的方式承销本次超短期融资券 31. 信用级别 : 经大公国际资信评估有限公司评级, 发行人主体评级为 AAA; 经中债资信评估有限责任公司评级, 发行人主体评级为 AA+ 32. 募集资金的用途 : 本次发行超短期融资券所募集的资金将用于偿还公司有息债务二发行方式 3

5 ( 一 ) 承销方式本期超短期融资券的承销方式为余额包销 ( 二 ) 簿记建档方式本期超短期融资券按照面值发行, 发行价格根据簿记建档结果最终确定 1. 本次发行采用簿记建档集中配售的方式申购时间为 2015 年 4 月 2 日 9:00-11:00 投资者欲参与本次发行申购配售, 请详细阅读江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 2. 本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约, 其他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券 3. 除主承销商外, 其它单个承销团成员的最大认购额度为 6 亿元每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍 4. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人 ( 中国农业银行股份有限公司 ) 提出 1 份申购要约 ( 三 ) 发行时间安排年 4 月 1 日(T-1 日 ) 通过中国货币网上海清算所网站公布 : 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书和江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告年 4 月 2 日(T 日 ) 簿记建档, 时间为 9:00-11:00, 接受承销团成员的申购要约, 簿记管理人统计有效申购量年 4 月 2 日(T 日 )17:00 之前, 簿记管理人向承销团成员传真江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券配售确认及缴款通知书年 4 月 3 日(T+1 日 )11:00 之前, 承销团成员将本期超短期融资券从中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行股份有限公司指定的缴款账户 : 户名 : 中国农业银行账号 :

6 开户银行 : 中国农业银行资金清算中心支付系统行号 : 汇款用途 : 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券承销款年 4 月 3 日(T+1 日 ) 为超超短期融资券债权债务登记日年 4 月 3 日(T+1 日 ) 发行人向上海清算所提供本期超短期融资券的固定收益产品发行款到账确认书如承销商不能按期足额缴款, 按照中国人民银行与协会的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理年 4 月 7 日(T+2 日 ) 在中国货币网上海清算所网站公告本期超短期融资券的实际发行规模实际发行价格票面利率发行期限等发行情况年 4 月 7 日(T+2 日 ) 本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让 9. 承销手续费由主承销商从募集资金中一次性扣收, 主承销商按承销团协议的约定分别向承销团成员支付承销手续费三分销 1. 分销方式 : 承销商在超短期融资券分销期内通过上海清算所客户终端系统将所承销的超短期融资券进行分销, 所分销的超短期融资券按照上海清算所的规定办理托管 2. 分销对象 : 银行间市场机构投资者 3. 分销条件 : 承销商按照协议价格进行超短期融资券分销四风险提示 1. 投资本期超短期融资券的相关风险, 由投资者自行承担 2. 一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时足额兑付, 主承销商与承销团成员不承担兑付义务 5

7 第二部分发行人和主承销商一发行人名称 : 江西省高速公路投资集团有限责任公司法定代表人 : 王江军联系地址 : 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号联系人 : 江达危电话 : 传真 : 二主承销商及簿记管理人名称 : 中国农业银行股份有限公司法定代表人 : 刘士余联系地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 (100005) 联系人 : 范楷余溪电话 : 传真 : 三联席主承销商名称 : 北京银行股份有限公司法定代表人 : 闫冰竹联系地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦联系人 : 张国霞曹青电话 : 传真 :

中国国电集团公司

中国国电集团公司中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券发行公告一重要提示 1 中国石油化工股份有限公司本次发行 150 亿元人民币的短期融资券, 期限为 1 年中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商 2 本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 3 本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让