本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中铝国际工程股份有限公司( 以下简称发行人公司本公司或中铝国际 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 40 亿元的可续期公司债券 ( 以下简称

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羽南余
5 years ago
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1 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人海通证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年九月

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中铝国际工程股份有限公司( 以下简称发行人公司本公司或中铝国际 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 40 亿元的可续期公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2007 号核准本次债券采取分期发行的方式, 其中中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 2 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券评级为 AAA; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2016 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计 ); 债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.96 亿元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍截至 2016 年 6 月 30 日, 发行人母公司资产负债率为 75.08%, 合并口径资产负债率为 74.47% 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券由中国铝业公司提供全额无条件且不可撤销连带责任保证担保 5 本期债券分为两个品种, 品种一基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利如有递延, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次

3 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得, 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率本期债券品种一基准利率的确定方式 : 初始基准利率为簿记建档日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 本期债券品种二基准利率的确定方式 : 初始基准利率为簿记建档日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 6 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.10%-5.10%, 品种二票面利率询价区间为 3.50%-5.50% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定发行人和主承销商将于 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的形式向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 8 合格投资者通过提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下申

4 购, 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中铝国际工程股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在上海证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义在本公告中, 除非文中另有规定, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司 / 中铝国际本次债券本期债券本次发行指中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券指中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 指本期债券的公开发行指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的募集说明书中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券募集说明书 ( 第一期 ) 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的募集说明书摘要中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券募集说明书摘要 ( 第一期 ) 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作发行公告的中铝国际工程股份有限公司 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告上交所登记机构中国证监会 / 证监会海通证券 / 债券受托管理人 / 主承销商债券持有人债券受托管理协议债券持有人会议规则账户及资金监管协议指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中国证券监督管理委员会指海通证券股份有限公司指通过认购交易受让继承承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者指本期债券受托管理协议指本期债券持有人会议规则指本期债券账户及资金监管协议

6 T 日公司法证券法公司章程指本期债券的付息日和 / 或兑付日指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指中铝国际工程股份有限公司章程最近三年及一期报告期指年及 2016 年 1-6 月交易日指上海证券交易所的对公营业日 ( 不包含法定节假日或休息日 ) 指中华人民共和国法定节假日或休息日 ( 不包括香港法定节假日或休息日特别行政区澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和 / 或休息日 ) 基点每一基点指 0.01% 元评级机构 / 资信评级机构 / 大公国际发行人律师 / 嘉源指人民币元指大公国际资信评估有限公司指北京市嘉源律师事务所会计师事务所 / 审计机构指大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 本公告中除特别说明外, 所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入造成一本次发行基本情况 1 债券名称: 中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 )( 品种一简称 16 中工 Y1, 品种二简称 16 中工 Y2 ) 2 发行规模: 本期债券基础发行规模人民币 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内 ( 含超额配售部分 ), 由公司和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券品种和期限: 本期债券为固定利率债券, 分两个品种, 品种一以每 3

7 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 5 债券利率及确定方式: 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利如有递延, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得, 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率本期债券品种一基准利率的确定方式 : 初始基准利率为簿记建档日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 10 个工作日中国债券信息网 ( ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 本期债券品种二基准利率的确定方式 : 初始基准利率为簿记建档日前 10 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 10 个工作日中国债券信息网 ( ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到

8 0.01%) 6 发行人续期选择权: 本期债券分两个品种, 品种一基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 35 个交易日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 7 递延支付利息权: 本期债券附设发行人递延支付利息权, 除非发生强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为如发行人决定递延支付利息的, 发行人应在付息日前 5 个交易日披露递延支付利息公告递延支付的金额将按照当期执行的利率计算付息在下个利息支付日, 若发行人继续选择延后支付, 则上述递延支付的金额产生的付息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息 8 递延支付利息的限制强制付息事件 : 付息日前 12 个月内, 发生以下事件的, 发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息 :(1) 向普通股股东分红 ;(2) 减少注册资本利息递延下的限制事项 : 若发行人选择行使延期支付利息权, 则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前, 发行人不得有下列行为 :(1) 向普通股股东分红 ;(2) 减少注册资本 9 偿付顺序: 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 10 发行人赎回选择权: (1) 发行人因税务政策变更进行赎回

9 发行人由于法律法规的改变或修正, 相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费, 且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候, 发行人有权对本期债券进行赎回 (2) 发行人因会计准则变更进行赎回根据企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券计入权益若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正, 影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时, 发行人有权对本期债券进行赎回发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告赎回方案一旦公告不可撤销发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息 ( 如有 ) 向投资者赎回全部本期债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同, 将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续存续除了以上两种情况以外, 发行人没有权利也没有义务赎回本期债券 11 会计处理: 本期债券设置递延支付利息权, 根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券分类为权益工具 12 发行对象: 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 13 配售规则: 主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按

10 照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 主承销商有权根据时间长期合作等因素配售经主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 14 还本付息方式: 在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次 15 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 10 月 13 日 16 付息债权登记日: 本期债券存续期内每年的 10 月 13 日之前的第 1 个交易日为本期债券的上一年度的付息债权登记日在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 17 付息日期: 本期债券存续期内每年的 10 月 13 日日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 18 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券对应的利息 ( 包括兑付日之前递延的利息, 如有 ) 及所持有的债券票面总额的本金 19 本金兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 20 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 21 担保情况: 由中国铝业公司提供不可撤销连带责任担保 22 信用级别: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA 大公国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 23 主承销商债券受托管理人簿记管理人: 海通证券股份有限公司

11 24 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 25 募集资金用途: 本次发行可续期公司债券的募集资金拟全额用于补充公司营运资金 26 发行人开设募集资金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付, 并进行专项管理 27 新质押式回购: 公司主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行 28 拟上市地: 上海证券交易所 29 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 30 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 T-2 日 (10 月 11 日 ) T-1 日 (10 月 12 日 ) 刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下簿记建档确定票面利率公告最终票面利率 T 日 (10 月 13 日 ) 网下认购起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或签订认购协议 T+2 日 (10 月 17 日 ) T+3 日 (10 月 18 日 ) 网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商

12 将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券品种一的票面利率预设区间为 3.10%~5.10%, 品种二的票面利率预设区间为 3.50%~5.50% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间 ( 主承销商可酌情延长询价时间 ) 将中铝国际工程股份有限公司 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ;

13 (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间 ( 主承销商可酌情延长询价时间 ) 将加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至主承销商处主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : ; 咨询电话 : 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约投资者如需对已提交至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处的网下利率询价及认购申请表进行修改的, 须征得主承销商 ( 簿记管理人 ) 的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及认购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 10 月 13 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券

14 三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2016 年 10 月 13 日 (T 日 ) 至 2016 年 10 月 17 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议

15 各合格投资者应在 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间 ( 主承销商可酌情延长询价时间 ) 将以下资料传真至主承销商处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 主承销商要求的其他资质证明文件 ( 六 ) 配售主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 主承销商有权根据时间长期合作等因素配售经主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 10 月 17 日 (T+2 日 )15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和 16 中工 Y1 公司债券认购资金和 / 或 16 中工 Y2 公司债券认购资金字样, 同时向主承销商传真划款凭证收款单位 : 海通证券股份有限公司开户银行 : 交通银行上海分行第一支行账号 : 大额支付系统行号 :

16 联系人 : 郭依枫联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理未能在 2016 年 10 月 17 日 (T+2 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示主承销商在已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中铝国际工程股份有限公司住所 : 法定代表人 : 联系人 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼贺志辉李刚电话 : (010) 传真 : (010) ( 二 ) 主承销商债券受托管理人 : 海通证券股份有限公司

17 住所 : 上海市广东路 689 号总经理 ( 代为履行法定代表人职责 ): 瞿秋平项目负责人 : 项目组成员 : 周林程子芫郭实宋泽宇电话 : (010) 传真 : (010) ( 本页以下无正文 )

18 ( 本页无正文, 为中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 中铝国际工程股份有限公司年月日

19 ( 本页无正文, 为中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 海通证券股份有限公司年月日

20 附件 : 中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商处, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名经办人姓名联系电话企业营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号利率询价及申购信息品种一 ( 基础期限为 3 年 ) 利率区间 :3.10%~5.10% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 品种二 ( 基础期限为 5 年 ) 利率区间 :3.50%~5.50% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

21 重要提示 : 注 : 请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后, 于 2016 年 10 月 12 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间 ) 连同法人代表授权书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ( 主承销商可酌情延长询价时间 ) 复印件经办人身份证复印件传真至主承销商处申购传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人为合格投资者, 申购资格本次申购行为以及申购款来源均符合公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一询价利率对应的认购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行

22 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 3 最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额, 申购利率可以不连续 4 本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的应为 100 万元的整数倍 5 有关申购利率及申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券的票面利率询价区间为 5.00%-6.00%, 某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 万元 ; 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 5.10% 1, % 1, % 1, % 1, % 1,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.50% 时, 有效申购金额为 5,000 当最终确定的票面利率低于 5.50%, 但高于或等于 5.40% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.40%, 但高于或等于 5.30% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ;

23 当最终确定的票面利率低于 5.30%, 但高于或等于 5.20% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.20%, 但高于或等于 5.10% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10% 时, 有效申购金额为零 8 参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥( 须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及骑缝章 ) 后在本发行公告公布的时间内将本表连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 须加盖单位公章 ) 法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处 9 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 10 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真 : ;; 咨询电话 :

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 开元旅业集团有限公司( 以下简称发行人公司本公司或开元旅业 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 开元旅业集团有限公司( 以下简称发行人公司本公司或开元旅业 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 开元旅业集团有限公司(