福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法重要提示福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 简称本期资产支持证券 ) 系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目备案通知书和中国人民银行准予行政许可决定

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樽仇
5 years ago
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1 福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法发行人上海国际信托有限公司牵头主承销商 / 簿记管理人招商证券股份有限公司联席主承销商汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司交通银行股份有限公司 2016 年 4 月

2 福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法重要提示福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 简称本期资产支持证券 ) 系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目备案通知书和中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2015] 第 259 号 ) 完成备案及发行注册后发行由受托机构发行的资产支持证券中包含了优先级资产支持证券和次级资产支持证券, 其中优先级资产支持证券又分为优先 A 级资产支持证券优先 B 级资产支持证券优先级资产支持证券和次级资产支持证券分别代表在信托中的受益权的相应份额, 不构成委托机构受托机构或其他机构对投资者的债务, 亦不代表对委托机构贷款服务机构受托机构 ( 仅作为设立信托的受托机构之角色除外 ) 资金保管机构登记托管机构支付代理机构主承销商或其关联公司的利益对于应付的信托款项或任何资产支持证券的应付款项, 无任何人需承担个人责任资产支持证券持有人的追索权仅限于信托财产, 资产支持证券只能通过信托财产予以支付委托机构没有义务向投资者支付资产支持证券的利息或本金, 并且, 除了遵循其在信托合同中作为委托机构的义务以及在服务合同中作为贷款服务机构的义务, 委托机构对于资产支持证券产生的任何损失概不承担任何义务或责任受托机构以信托财产为限向投资者承担支付证券本息及其他收益的义务经委托机构和受托机构证实, 截至发行说明书签署日, 发行说明书中未包含任何对重要事实的不实陈述, 也没有遗漏为使发行说明书中的陈述在相应情形下不会产生误导所必要的任何重要事实投资者购买资产支持证券, 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断主管部门对本期证券发行的核准, 并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断特别提示 1 本期资产支持证券分为优先 A 级优先 B 级和次级三个品种, 其中优先 A 级的发行规模为 2,586,000, 元, 优先 B 级的发行规模为 150,000, 元, 次级的发行规模为 241,499, 元, 发行规模共 2,977,499, 元本期优先 A 级优先 B 级资产支持证券为浮动利率证券, 票面利率为基准利率加上基本利差, 基准利率为中国人民银行规定的一年期贷款基准利率次级资产支持证券无票面利率 2 本期资产支持证券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据簿记建档结果, 按照国家有关规定确定, 并报国家有关主管部门备案, 在证券存续期限内最终基本利差固定不变, 基准利率将于基准利率调整日进行调整, 基准利率调整日为人民银行一年期贷款基准利率调整生效日的下一个月中的计息期间的首日本期资产支持证券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 3 发行方式优先级资产支持证券采用簿记建档的方式发行, 次级资产支持证券全部由发起机构自持 4 簿记建档本期优先级资产支持证券采用簿记建档的方式发行, 具体申购方式见福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券申购和配售办法说明 ( 以下简称申购和配售办法说明 )

3 一本期资产支持证券基本要素资产支持证券名称发起机构 / 委托机构发行人 / 受托机构牵头主承销商 / 簿记福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券福特汽车金融 ( 中国 ) 有限公司上海国际信托有限公司招商证券股份有限公司管理人 / 联席主承销商汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司交通银行股份有限公司发行规模优先 A 级 2,586,000, 元 ; 优先 B 级 150,000, 元次级 241,499, 元配售金额优先 A 级 2,586,000, 元 ; 优先 B 级 150,000, 元加权平均期限至清仓回购 : 优先 A 级 0.87 年 ; 优先 B 级 1.94 年次级 2.10 年至到期日 : 优先 A 级 0.87 年 ; 优先 B 级 1.94 年次级 2.21 年发行利率优先 A 级优先 B 级资产支持证券的票面利率为基准利率 + 基本利差 ; 次级资产支持证券无票面利率基准利率中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 ; 第一个计息期间的基准利率为簿记建档前一日中国人民

4 银行公布的一年期贷款基准利率, 其余计息期间的基准利率将于基准利率调整日进行调整从计息期首日 ( 含该日 ) 至基准利率调整日 ( 不含该日 ) 按调整前的基准利率计算票面利率 ; 从基准利率调整日 ( 含该日 ) 至计息期最后一日 ( 含该日 ) 按调整后的基准利率计算票面利率基准利率调整日人民银行调整一年期贷款基准利率生效日之后的下一个月中的计息期间的首日进行调整发行方式 : 申购配售方式优先级资产支持证券通过簿记建档方式发行优先级资产支持证券通过传真申购要约申购, 具体申购配售方式见福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券申购和配售办法说明 ; 次级资产支持证券全部由发起机构持有承销方式承销团承销发行对象银行间债券市场成员 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 优先级证券面值人民币 100 元发行价格按面值发行簿记建档日 2016 年 4 月 21 日分销期 2016 年 4 月 22 日至 4 月 25 日缴款日 2016 年 4 月 25 日起息日 2016 年 4 月 26 日信托设立日 2016 年 4 月 26 日本息兑付日系指信托期限内每月的第 26 日 ( 如果该日不是工作日, 则顺延至该日后的第一个工作日 ) 第一个本息兑付日为 2016 年 5 月 26 日本息兑付方式采用过手型支付方式, 按月还本付息证券利息和本金的

5 支付顺序详见本期资产支持证券发行说明书中的规定信用评级中诚信国际信用评级有限责任公司授予本期资产支持证券项下优先 A 级资产支持证券的预定评级为 AAA 授予本期资产支持证券项下优先 B 级资产支持证券的预定评级为 AA+; 中债资信评估有限责任公司授予本期资产支持证券项下优先 A 级资产支持证券的预定评级为 AAA 授予本期资产支持证券项下优先 B 级资产支持证券的预定评级为 AA+; 次级均未予评级流通交易场所本期优先级资产支持证券发行结束后将于全国银行间债券市场流通交易登记托管机构中央国债登记结算有限责任公司 ( 中央结算公司 ) 二本期资产支持证券公告文件本期资产支持证券的公告日为 2016 年 4 月 14 日, 发行人于公告日通过交易商协会信息披露服务系统中国货币网中国债券信息网与交易商协会信息披露服务系统直连模板化披露的北京金融资产交易所官方网站及中国人民银行指定的或交易商协会认可的其他方式发布本期资产支持证券的发行说明书发行办法评级报告等文件发行人将于 2016 年 4 月 20 日通过交易商协会信息披露服务系统中国货币网中国债券信息网与交易商协会信息披露服务系统直连模板化披露的北京金融资产交易所官方网站及中国人民银行指定的或交易商协会认可的其他方式发布本期资产支持证券的申购和配售办法说明应急申购书等文件北京金融资产交易所官方网站 : 中国货币网网址 : 中国债券信息网网址 : 三本期资产支持证券簿记建档相关信息 ( 一 ) 申购概况

6 1. 投资者应按申购和配售办法说明的具体要求, 正确填写福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券申购要约 ( 简称申购订单, 具体格式见申购和配售办法说明附件一 ), 并准备相关资料投资者在规定的时间, 将申购订单及相关资料传真至簿记管理人指定的传真号码投资者在填写申购订单时, 可参考申购和配售办法说明附件二 ; 2. 簿记建档结束后, 发行人与主承销商根据簿记结果协商一致, 确定本期优先级资产支持证券的票面利率 / 利差 ; 3. 簿记管理人将根据有效申购要约的数量, 按照申购和配售办法说明所述配售办法, 在与发行人和发起机构协商一致后, 对所有有效订单进行配售 ; 4. 获得配售的投资者应按分销协议或缴款通知书的规定按时足额缴款传真划款凭证, 并寄送投资者申购资料原件 ( 二 ) 申购时间申购人于北京时间 2016 年 4 月 21 日 9 时至 15 时进行申购 ( 根据发行情况, 经发行人及主承销商同意, 申购及簿记时间可以延长 ) ( 三 ) 申购要约和价位 1. 申购要约的要素包括本期资产支持证券各档证券数量基本申购单位利率步长申购利率区间及相应申购限额等 2. 申购人必须按照申购要约的规定进行申购, 否则为无效申购 3. 申购人可在申购利率区间内任一价位进行申购四本期资产支持证券发行缴款及交易流通 ( 一 )2016 年 4 月 22 日至 4 月 25 日为本期资产支持证券分销期在分销期内为承销团成员办理相关手续 ( 二 ) 本期资产支持证券缴款日为 2016 年 4 月 25 日获配售的申购人最晚应于 2016 年 4 月 25 日 15:00 前, 将按缴款通知书中明确的配售额对应的募集款项划至簿记管理人以下指定账户 : 账户名称 : 招商证券股份有限公司

7 开户银行 : 中国建设银行深圳华侨城支行账号 : 现代化支付系统行号 : 汇款用途 : 福元 2016 年第一期资产支持证券认购款簿记管理人按照承销协议指定的时间和路径将本期资产支持证券募集款项足额划至发行人指定账户如获配售的申购人不能按期足额缴款, 则按照中国人民银行的有关规定及承销协议承销团协议的有关条款办理 ( 三 ) 本期资产支持证券发行结束后, 发行人将按照相关规定申请优先级资产支持证券的交易流通五本期资产支持证券兑付本期资产支持证券的兑付日为信托期限内每月的第 26 日 ( 如果该日不是工作日, 则顺延至该日后的第一个工作日 ) 第一个本息兑付日为 2016 年 5 月 26 日本期资产支持证券的兑付, 按照中央结算公司的规定, 由中央结算公司代理完成 ( 以下无正文 )

中国农业银行2014年第一期农银信贷

中国农业银行2014年第一期农银信贷梅赛德斯 - 奔驰汽车金融有限公司 ( 发起机构 / 贷款服务机构 / 委托人 ) 中信信托有限责任公司 ( 受托机构 / 发行人 ) 中信证券股份有限公司 ( 主承销商 ) 速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券发行办法二零一六年三月速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券发行办法重要提示本期资产支持证券系根据关于速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券项目备案通知书