发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 11 月 9 日以证监许可 [2018]1824 号文核准天津保税区投资控股集团有限公司 ( 以下简称发行人 )

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食媚狄
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1 天津保税区投资控股集团有限公司 ( 住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 西三道 166 号 ) 公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 发行公告主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 : 2018 年 12 月 7 日 1

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 11 月 9 日以证监许可 [2018]1824 号文核准天津保税区投资控股集团有限公司 ( 以下简称发行人 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 124 亿元 ( 含 124 亿元 ) 的可续期公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 2 天津保税区投资控股集团有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券信用等级为 AAA 级 ; 本期债券上市前, 本公司最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2018 年 9 月 30 日未经审计合并报表所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2015 年 2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年的利息 4 本期债券无担保 5 本期债券分为两个品种, 品种一发行期限为 3+N 年, 即基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二发行期限为 5+N 年期, 即基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 6 本期债券为固定利率债券本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 7 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人 2

3 和主承销商将于 2018 年 12 月 17 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 8 发行人主体信用评级为 AAA, 本期债券信用评级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 9 本期债券采取网下面向管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 10 网下发行仅面向合格投资者合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴纳义务 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要及发行公告将刊登在中国证监会指定的报刊上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 3

4 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 16 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行 4

5 释义在本发行公告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司 / 天保投控指天津保税区投资控股集团有限公司本次债券本期债券本次发行本期发行募集说明书募集说明书摘要指指指指指指发行人向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 124 亿元 ( 含 124 亿元 ) 的可续期公司债券发行人本期向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 的公司债券本次发行人向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 124 亿元 ( 含 124 亿元 ) 可续期公司债券的发行本期发行人向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 可续期公司债券的发行发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书摘要董事或董事会指公司董事或董事会监事或监事会指公司监事或监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 / 中信建投证券指中信建投证券股份有限公司发行人律师指天津允公律师事务所审计机构指中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司 5

6 上交所指上海证券交易所登记公司 / 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认购人投资者持有人簿记建档承销团指指指就本期债券而言, 通过认购购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体主承销商与发行人协商确定利率区间后, 向市场公布说明发行方式的发行文件, 由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称公司章程指天津保税区投资控股集团有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法根据上海证券交易所债券交易实施细则 (2014 年修订,2014 年 1 月 2 日颁布, 上交所于 2006 年 5 月 8 日新质押式回购发行公告发行文件受托管理协议债券持有人会议规则指指指指指起推出质押式回购交易即将债券质押的同时, 将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资, 交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 发行公告在本期发行过程中必需的文件材料或其他资料及其所有修改和补充文件天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券之债券受托管理协议天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券之债券持有人会议规则 6

7 报告期 / 最近三年及一期指 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日工作日指中国的商业银行对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 交易日指上海证券交易所的正常交易日中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日非交易日指 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 元 / 万元 / 亿元指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 除特别说明外, 本发行公告中所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致 7

8 一本期发行的基本情况及发行条款 ( 一 ) 本期债券的基本发行条款 1 发行主体: 天津保税区投资控股集团有限公司 2 债券名称: 天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 3 发行规模: 不超过 15 亿元 4 债券期限: 品种一 :3+N 年期, 即基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二 :5+N 年期, 即基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 5 品种间回拨选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使品种间回拨选择权, 即减少其中一个品种的发行规模, 同时对另一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% 6 发行人续期选择权: 品种一 : 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本次债券发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 ; 品种二 : 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本次债券发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 7 递延支付利息选择权: 本期债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制 ; 前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为如发行人决定递延支付利息的, 发行人应在付息日前 10 个工作日披露 8

9 递延支付利息公告递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息在下个利息支付日, 若发行人继续选择延后支付, 则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息 8 强制付息及递延支付利息的限制: 强制付息事件 : 指若发生该事件, 发行人不得递延支付当期利息, 并应立即偿付已经递延支付的利息当期利息及其孳息本期可续期公司债券的强制事件包括付息日前 12 个月内发生的 :(1) 向普通股股东分红 ;(2) 减少注册资本利息递延下的限制事项指若发行人选择行使延期支付利息权, 则在延期支付利息及其孳息偿付完毕之前, 发行人不得发生的事项本期可续期公司债券的利息递延下的限制事项包括 :(1) 向普通股股东分红 ;(2) 减少注册资本债券存续期内如发生强制付息事件或利息递延下的限制事项, 发行人应当于 2 个交易日内披露相关信息, 说明其影响及相关安排, 同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示 9 发行人赎回选择权: (1) 发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正, 相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费, 且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候, 发行人有权对本期债券进行赎回发行人若因上述原因进行赎回, 则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件 : 1 由发行人法定代表人及财务负责人签字的说明, 该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例 ; 2 由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书, 并说明变更开始的日期发行人有权在法律法规, 相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日 ( 即法律法规相关法律法规司法解释变更后的首个付息日 ) 前 20 个工作日公告赎回方案 ( 法律法规相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个工作日的情况除外, 但发行人应 9

10 及时进行公告 ) 赎回方案一旦公告不可撤销 (2) 发行人因会计准则变更进行赎回根据中华人民共和国财政部 2006 年颁布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 2014 年颁布的企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券计入权益若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正, 影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时, 发行人有权对本期债券进行赎回发行人若因上述原因进行赎回, 则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件 : 1 由发行人法定代表人及财务负责人签字的说明, 该说明需阐明发行人符合提前赎回条件 ; 2 由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明, 并说明变更开始的日期发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日前 20 个工作日公告 ( 会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个工作日的情况除外, 但发行人应及时进行公告 ) 赎回方案一旦公告不可撤销发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息 ( 如有 ) 向投资者赎回全部本期债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同, 将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续存续除了以上两种情况以外, 发行人没有权利也没有义务赎回本期债券 10 债券利率或其确定方式: 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利如有递延, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利 10

11 率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素的影响导致当期基准利率在利率重置日不可得, 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率基准利率的确定方式 : 初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年 ( 品种一 ) 或 5 年 ( 品种二 ) 的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年 ( 品种一 )5 年 ( 品种二 ) 的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 11 偿付顺序: 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 12 会计处理: 本期债券设置递延支付利息权, 根据企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券分类为权益工具若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正, 使得发行人将本期债券不再计入权益, 发行人应当于 2 个交易日内披露相关信息, 并说明其影响及相关安排 13 债券票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 14 发行方式与发行对象: 本期债券发行方式为面向合格投资者公开发行 15 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东优先配售 16 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 17 发行首日:2018 年 12 月 17 日 18 起息日:2018 年 12 月 18 日 19 付息日: 自发行日起, 每年的 12 月 18 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 11

12 20 兑付债权登记日: 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和证券登记公司的相关规定办理 21 兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 在兑付登记日次日至兑付日期间, 本期债券停止交易 22 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 23 担保方式: 本期债券无担保 24 信用级别及资信评级机构: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA 25 募集资金专项账户: 发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转及本金偿付, 并进行专项管理 26 债券受托管理人主承销商簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司 27 承销方式: 本期债券由承销团以余额包销的方式承销 28 上市安排: 本期债券发行后, 将向上海证券交易所申请上市 29 募集资金用途: 募集资金拟用于偿还金融机构借款或补充流动资金 30 新质押式回购: 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准, 具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行 31 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 12

13 T-2 日 (2018 年 12 月 13 日 ) T-1 日 (2018 年 12 月 14 日 ) T 日 (2018 年 12 月 17 日 ) T+1 日 (2018 年 12 月 18 日 ) 刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告发行结束 (2018 年 12 月 19 日 ) 注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券品种一的票面利率询价区间 5.00%-6.74%, 品种二的票面利率询价区间 5.00%-6.90%, 最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )13:30 至 16:00 将天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称申购申请表 ) 传真或发送邮件至簿记管理人处 13

14 ( 四 ) 询价办法 1 填制申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载申购申请表, 并按要求正确填写填写申购申请表应注意 : (1) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交参与利率询价的投资者应在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )13:30-16:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的申购申请表 ( 附件 1) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ) 及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的申购要约传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 : bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : ; 联系人 : 王明夏钱瑞哲 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 12 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 14

15 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 ( 100,000 张,1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 12 月 17 日 (T 日 ) 至 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )13:30-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处 : (1) 附件 1 申购申请表 ( 授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 :

16 投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 ( 六 ) 配售主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 12 月 18 日 (T+1)15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明投资者全称和天津保税区投资控股集团有限公司债券缴款字样收款人名称 : 中信建投证券股份有限公司收款人账号 : 汇入行名称 : 民生银行朝阳门支行支付号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示 16

17 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 天津保税区投资控股集团有限公司住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 西三道 166 号办公地址 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 西三道 166 号法定代表人 : 赵家旺联系人 : 郭淼联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号楼凯恒中心 B 座 2 层法定代表人 : 王常青联系人 : 郭春磊吴云超孙康联系电话 : 传真 : ( 本页以下无正文 ) 17

18 ( 本页无正文, 为天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 天津保税区投资控股集团有限公司年月日

19 ( 本页无正文, 为天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 中信建投证券股份有限公司年月日

20 附件 1: 天津保税区投资控股集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 3+N 年期 5+N 年期申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机上交所账户名称上交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券发行规模不超过 15 亿元债项评级 :AAA, 主体评级 :AAA; 品种一简称 :18 津保 Y3, 代码 :155985,3+N 年期, 利率区间 5.00%-6.74%; 品种二简称 :18 津保 Y4, 代码 :155986,5+N 年期, 利率区间 5.00%-6.90%; 起息日 :2018 年 12 月 18 日 ; 缴款日 :2018 年 12 月 18 日 3 投资者将该网下利率询价及申购申请表 ( 附件 1) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2018 年 12 月 14 日 13:30-16:00 传真至转转 , 备用传真 : ; 邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 2) 债券市场合格投资者风险揭示书( 附件 3) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2018 年月日

21 附件 2: 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; () 二上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 五最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); () 六名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券

22 附件 3: 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险 : 因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

23 附件 4: 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及认购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本期债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元低于 4.00% 时, 该认购无效

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 4 月 9 日以证监许可 [2018]643 号文核准天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 以下简称发行人公

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 4 月 9 日以证监许可 [2018]643 号文核准天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 以下简称发行人公天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 住所 : 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第五期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 ) 签署日期 : 年月日 1