大连银行股份有限公司2009年次级债券

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1 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券 申购区间与投资者申购提示性说明 一 重要提示 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券 ( 以下简称 本期债券 ) 业经中国银行业监督管理委员会 中国银监会关于赣州银行发行次级债券的批复 ( 银监复 [2011]252 号 ) 和中国人民银行 中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2011] 第 96 号 ) 批准发行 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售, 中信建投证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人, 本期债券具体情况请参见 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券募集说明书 本 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券申购区间与投资者申购提示性说明 ( 下文简称 申购区间与投资者申购提示性说明 ) 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本次发行的投资建议 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况, 请详细阅读登载于中国债券信息网 ( ) 和中国货币网 ( 的 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券募集说明书 二 债券主要条款 债券名称 :2011 年赣州银行股份有限公司次级债券 发行人 : 赣州银行股份有限公司

2 主承销商和簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 发行规模 : 不超过人民币 5 亿元 ; 最终发行规模将根据簿记建档结果, 由发行人和主承销商协商确定 次级条款 : 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后 先于发行人的股权资本 ; 除非发行人结业 倒闭或清算, 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金 募集资金用途 : 本次发行次级债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行的资本基础, 补充附属资本, 提升资本充足率, 以增强本行的营运实力, 提高抗风险能力, 支持业务持续稳定发展 债券品种 :10 年期固定利率品种, 在第 5 年末附发行人赎回权 赎回权 : 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利 在获得监管部门的批准后, 发行人可以选择在本期债券第 5 个计息年度的最后一日, 按面值全部赎回 发行人选择行使赎回权之前, 将至少提前 1 个月, 即于 2016 年 11 月 12 日之前发出债券赎回公告, 同时通知中央国债登记公司, 具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知 债券面值 : 人民币 100 元 ( 人民币壹佰圆 ) 票面利率 : 本期债券为固定利率债券, 票面年利率以簿记建档方式确定, 在存续期间固定不变, 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 发行价格 : 按债券面值平价发行, 发行价格为人民币 100 元 / 百元

3 面值 最小认购金额 : 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 100 万元的整数倍且不少于人民币 500 万元 簿记建档日 : 本期债券的簿记建档日为 2011 年 12 月 8 日 发行首日 :2011 年 12 月 9 日 发行期限 :2011 年 12 月 9 日至 2011 年 12 月 12 日 缴款截止日 :2011 年 12 月 12 日 起息日期 :2011 年 12 月 12 日 计息期限 : 如果发行人不行使赎回权, 本期债券的计息期限自 2011 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日 ; 如果发行人行使赎回权, 则被赎回部分本期债券的计息期限自 2011 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日 付息日 : 本期债券的付息日为存续期内每年的 12 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则付息顺延至下一个工作日, 顺延期间应付利息不另计息 ) 兑付日 : 如果发行人不行使赎回权, 则本期债券的兑付日为 2021 年 12 月 12 日 ; 如果发行人行使赎回权, 则被赎回的本期债券的兑付日为 2016 年 12 月 12 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间本金不另计息 ) 债券形式 : 实名制记账式, 投资者认购的本期债券在其于中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载 还本付息方式 : 本期债券每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本

4 金 本期债券的付息和兑付将通过托管人办理 债券本息兑付办法 : 本期债券于付息日支付利息 本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿还本金 具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定, 由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露 债券本息偿付顺序 : 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债 ( 不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务 ) 之后 先于发行人的股权资本和混合资本债券 ; 本期债券与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 ; 除非发行人结业 倒闭或清算, 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金 发行方式 : 本期债券由主承销商组织承销团, 通过簿记建档 集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 发行对象 : 本期债券面向全国银行间债券市场成员发行 提前兑付 : 除发行人有权依据本期债券发行条款行使赎回权外, 发行人不得在债券到期日前提前兑付, 债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付 回售 : 投资者不得提前回售本期债券 债券评级 : 根据联合资信评估有限公司的评级结果, 发行人主体评级为 A+ 级, 本期债券的信用级别为 A 级 交易流通 : 本期债券发行结束后, 根据人民银行的批准, 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易

5 认购与托管 : 本期债券采用簿记建档集中配售的方式发行, 投资者认购的本期债券在其于中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载 本期债券的托管人 : 中央国债登记公司 税务提示 : 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 三 申购区间经发行人与簿记管理人协商, 本期债券的票面年利率的申购区间为 6.80%~7.20% 承销团成员的全部申购须位于上述区间内( 含上下限 ) 四 申购时间承销团成员须在申购日 (2011 年 12 月 8 日 )9:30-11:30 间, 将加盖公章的申购要约回函 ( 具体格式参见附件 ) 传真至簿记管理人中信建投证券股份有限公司 联系人 : 中信建投证券股份有限公司资本市场业务部咨询电话 : 传真 : 五 申购程序 1. 承销团成员按本 申购区间与投资者申购提示性说明 的具体要求, 正确填写 申购要约, 并在本 申购区间与投资者申购提

6 示性说明 要求的时间内, 将加盖公章的 申购要约 传真至簿记管理人处 ( 传真 : ); 2. 承销团成员应根据自己的判断, 在本说明前述规定的申购区间内自行确定其申购利率 ; 每个承销团成员可按由低到高的顺序, 最多填报 10 个申购利率以及该申购利率对应的申购金额 ; 每笔申购金额对应一个单一申购利率, 且不累计计算 ; 3. 每个申购利率对应的申购金额下限为人民币 500 万元 ( 含 500 万元 ), 且必须是人民币 100 万元的整数倍 ; 4. 申购利率的最小单位为 0.01%; 5. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要约 ; 6. 申购要约一经到达簿记管理人处, 即不得撤回 六 利率确定发行人与簿记管理人将根据最终的簿记建档情况, 协商确定本期债券的票面年利率 七 债券缴款票面年利率确定后, 簿记管理人将向获配债券的承销团成员发出 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券配售确认及缴款通知书, 列明其获配的债券数量 其应缴的认购款金额 缴款时间 认购款的收款银行账户信息等 获得配售的承销团成员须按照簿记管理人发出的 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券配售确认及缴款通知书 中规定的时间和方式, 于 2011 年 12 月 12 日 17 点之前将认购款足额

7 划付至簿记管理人指定账户 八 违约申购的处理获得配售的承销团成员如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定的账户足额缴纳债券认购款项, 将被视为违约申购 簿记管理人有权自行处置与该违约承销团成员未缴纳的认购款项相对应的债券, 并有权进一步依法追究违约承销团成员的法律责任 承销团成员和其他投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询 其法律顾问及其他有关专业人士, 并对认购本期债券的合法 合规性 自行承担责任

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9 附件 :2011 年赣州银行股份有限公司次级债券申购要约 本单位名称 : 本单位在此同意并确认 : 对于 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券本单位的申购意愿为 : 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券 申购利率 (%) 申购金额 ( 人民币万元 ) 申购利率由低到高填写

10 承销团成员基本信息表 : 重要提示 : 1. 本期债券票面年利率申购区间为 6.80%-7.20%, 全部申购须位于上述区间内 ( 含上下限 ); 填写申购利率时按由低到高的顺序填写, 最小单位为 0.01%; 2. 每个申购利率对应的申购金额下限为人民币 500 万元 ( 含 500 万元 ), 且必须是人民币 100 万元的整数倍 ; 3. 每个承销团成员可按由低到高的顺序, 最多填报 10 个申购利率以及该申购利率对应的申购金额 ; 每笔申购金额对应一个单一申购利率, 且不累计计算 ; 4. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要约 ; 5. 申购要约一经到达簿记管理人处, 即不得撤回 ; 6. 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售, 其他投资者请通过主承销商或其他承销团成员认购, 自行填写 申购要约 申购无效 经办 / 代理人姓名 : 联系电话 : 传真 : 手机 : 电子邮件 : 中央国债登记公司的一级托管账 户详情 户名 : 账号 : 开户行 : 收取销售佣金的银行账号信息 账户名 : 账号 : 大额支付系统号 : 本单位已充分了解本期债券发行有关内容和细节, 现特此做出以下陈述 承诺和保证 : 1. 本单位依法具有购买本期债券的资格, 有权向发行人提交本申购要约 并且, 在任何可适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 同意 决议和内部批准 ; 2. 本单位已经完全了解和接受 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券承销团协议 的有关规定 ;

11 3. 本单位同意并确认, 本要约一经发出, 即具有法律效力, 不得撤销 ; 4. 本申购要约中的申购利率已经按照簿记管理人的要求填写, 超出 申购要约 中规定的申购区间的申购为无效申购 ; 5. 本单位同意发行人和簿记管理人根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额, 并接受该所确定的最终债券配售结果 ; 6. 本单位理解并接受, 票面年利率确定后, 本单位如果获得配售, 本单位即有义务按照 2011 年赣州银行股份有限公司次级债券配售确认及缴款通知书 中规定的时间和方式, 将认购款足额划至簿记管理人指定账户 承销团成员名称 ( 请加盖公章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 注 : 此 申购要约 为完整的法律文件, 请承销团成员加盖骑缝公章