发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 4 月 10 日以证监许可 [2017]486 号文核准中国航空技术国际控股有限公司 ( 以下简称发行人公司或中航国际 ) 向合格投资者公开

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绳郎汤
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1 中国航空技术国际控股有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区北辰东路 18 号 ) 公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) ( 住所 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 ) 签署日 :2019 年 1 月 18 日 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 4 月 10 日以证监许可 [2017]486 号文核准中国航空技术国际控股有限公司 ( 以下简称发行人公司或中航国际 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 100 亿元的可续期公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 2 本期债券评级为 AAA 级, 主体信用等级为 AAA 级 ; 截至 2018 年 9 月 30 日, 发行人合并报表中所有者权益为亿元, 资产负债率为 72.57%; 本期债券上市前, 公司 2015 年 2016 年和 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为亿元亿元和亿元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元, 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 3 中航国际本期债券公开发行金额不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 4 本次债券分两个品种, 品种一基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权, 即减少其中一个品种的发行规模, 同时对另外品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% 5 本次债券为无担保债券在本次债券的存续期内, 若受国家政策法规行业及市场等不可控因素的影响, 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,

3 可能将影响本次债券本息的按期偿付若发行人未能按时足额偿付本次债券的本息, 债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息, 从而对债券持有人的利益造成不利影响 6 本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变, 在存续期的第 3 年末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变, 在存续期的第 5 年末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商, 由发行人确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得, 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率本期债券品种一票面利率询价区间为 3.6%-4.8%, 品种二票面利率询价区间为 3.8%-5.0% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 24 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第六款

4 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司本公司中航国际指中国航空技术国际控股有限公司控股股东中航工业集团公司指中国航空工业集团有限公司本次债券本次可续期公司债券本期债券本期可续期公司债券本次发行指本次债券的发行本期发行指本期债券的发行募集说明书本募集说明书债券持有人债券持有人会议规则会议规则债券受托管理协议本协议指指指指指指发行人本次拟发行总额为不超过人民币 100 亿元 ( 含人民币 100 亿元 ) 的可续期公司债券中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书通过认购交易受让继承承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者中国航空技术国际控股有限公司 ( 作为发行人 ) 与中信建投证券股份有限公司 ( 作为债券受托管理人 ) 关于中国航空技术国际控股有限公司公开发行可续期公司债券签署的债券持有人会议规则及其变更和补充中国航空技术国际控股有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司公开发行可续期公司债券签署的债券持有人会议规则及其变更和补充报告期最近三年一期指 2015 年度 2016 年度 2017 年度及 2018 年 1-9 月公司章程指中国航空技术国际控股有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部上交所指上海证券交易所证券登记机构债券登记机构中证登指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法管理办法指公司债券发行与交易管理办法牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人中信建投证券指中信建投证券股份有限公司联席主承销商指中信证券股份有限公司中航证券有限公司中信证券指中信证券股份有限公司中航证券指中航证券有限公司 5

6 发行人律师君泽君指北京市君泽君律师事务所中审众环指中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 瑞华指瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构会计师事务所指中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构大公国际指大公国际资信评估有限公司元指人民币元 6

7 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 中国航空技术国际控股有限公司 2 债券名称: 中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本期债券公开发行金额不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 分为品种一和品种二本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权 4 品种间回拨选择权: 发行人和主承销商根据网下申购情况, 决定是否行使品种间回拨选择权, 即减少其中一个品种的发行规模, 同时对另一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% 5 票面金额: 人民币 100 元 6 发行价格: 按面值平价发行 7 债券期限: 本期债券分两个品种, 品种一基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 8 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 9 债券利率及确定方式: 本期债券为固定利率债券, 单利按年计息, 不计复利, 如有递延, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息 7

8 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商, 由发行人确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得, 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率基准利率的确定方式 : 品种一的初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿还期为 3 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 品种二的初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%); 品种二后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网 ( 或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 ) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿还期为 5 年的国债收益率算术平均值 ( 四舍五入计算到 0.01%) 10 发行人续期选择权: 本期债券分两个品种, 品种一基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 ( 即延长 3 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 ; 品种二基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债 8

9 券期限延长 1 个周期 ( 即延长 5 年 ), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告 11 递延支付利息权: 本期债券附设发行人递延支付利息权, 除非发生强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为如发行人决定递延支付利息的, 发行人应在付息日前 10 个交易日披露递延支付利息公告递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息在下个利息支付日, 若发行人继续选择延后支付, 则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息 12 强制付息事件: 付息日前 12 个月内, 发生以下事件的, 发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息 :(1) 向股东分红 ;(2) 减少注册资本 13 利息递延下的限制事项: 若发行人选择行使延期支付利息权, 则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前, 发行人不得有下列行为 :(1) 向股东分红 ;(2) 减少注册资本 14 偿付顺序: 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 15 发行人赎回选择权: (1) 发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规改变或修正, 相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费, 且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候, 发行人有权对本期债券进行赎回发行人若因上述原因进行赎回, 则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件 : 9

10 1 由发行人总经理及财务负责人签字的说明, 该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例 ; 2 由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书, 并说明变更开始的日期发行人有权在法律法规, 相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日 ( 即法律法规相关法律法规司法解释变更后的首个付息日 ) 前 20 个交易日公告赎回方案一旦公告不可撤销 (2) 发行人因会计准则变更进行赎回根据企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券计入权益若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正, 影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时, 发行人有权对本期债券进行赎回发行人若因上述原因进行赎回, 则在发布赎回公告时需要提供以下文件 : 1 由发行人总经理及财务负责人签字的说明, 该说明需阐明上述发行人符合提前赎回条件 ; 2 由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明, 并说明变更开始的日期发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告赎回方案一旦公告不可撤销发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息 ( 如有 ) 向投资者赎回全部本期债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同, 将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续存续除了以上两种情况以外, 发行人没有权利也没有义务赎回本期债券 10

11 16 会计处理: 本期债券设置递延支付利息权, 根据企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会号 ) 和关于印发 < 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定 > 的通知 ( 财会号 ), 发行人将本期债券分类为权益工具 17 发行对象及向公司股东配售的安排: 本期发行的可续期公司债券拟向符合管理办法规定的合格投资者公开发行, 投资者以现金认购本期发行的公司债券不向公司股东优先配售 18 付息方式: 在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次 19 起息日: 本期债券的起息日为 2019 年 1 月 25 日 20 付息债权登记日: 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 21 付息日: 在不行使递延支付利息权的情况下, 本期债券品种一首个周期的付息日期为 2019 年至 2022 年间每年的 1 月 25 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 本期债券品种二首个周期的付息日期为 2019 年至 2024 年间每年的 1 月 25 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 22 本金兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 23 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 24 担保情况: 本期发行的可续期公司债券为无担保债券 25 信用级别及资信评级机构: 经大公国际综合评定, 发行人的主体信用等级 11

12 为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 大公国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 26 牵头主承销商: 中信建投证券股份有限公司 27 联席主承销商: 中信证券股份有限公司中航证券有限公司 28 簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司 29 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 30 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 31 拟上市交易场所: 上海证券交易所 32 新质押式回购: 本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 33 募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除相关发行费用后, 拟用于偿还金融机构借款及其他外部负债 34 募集资金专项账户: 本期可续期公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中, 用于本期公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付 35 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 T-2 日 (1 月 22 日 ) 刊登募集说明书及其摘要发行公告 T-1 日网下询价 12

13 (1 月 23 日 ) 确定票面利率公告最终票面利率 T 日网下发行日 (1 月 24 日 ) 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行日 T+1 日网下合格投资者于当日 16:00 前将认购 (1 月 25 日 ) 款划至主承销商专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告, 发行结束 (1 月 28 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券分为两个品种, 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.6%-4.8%, 品种二票面利率询价区间为 3.8%-5.0% 最终首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定, 在首个周期内固定不变, 其后每个周期重置一次 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 将中国航空技术国际控股有限公司 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 13

14 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 将填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 并电话确认每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 14

15 的最终票面利率, 并将于 2019 年 1 月 24 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次可续期公司债券发行规模为不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ), 分期发行, 本期债券公开发行金额不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 分为品种一和品种二本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2019 年 1 月 24 日 (T 日 ) 至 2019 年 1 月 25 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 )14:00-16:00 将以下资料传真至簿 15

16 记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 合格投资者确认函 ( 附件二 ) 债券市场合格投资者风险揭示书( 附件三 ) 及簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : ; 电话 : 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2019 年 1 月 25 日 (T+1)16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和中航国际一期认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 中信建投证券股份有限公司 16

17 账号 : 开户行 : 中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行开户行大额支付行号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2019 年 1 月 25 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人 : 中国航空技术国际控股有限公司名称 : 中国航空技术国际控股有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北辰东路 18 号法定代表人 : 刘洪德联系人 : 李斌电话 : 传真 : ( 二 ) 牵头主承销商 : 中信建投证券股份有限公司 ( 簿记管理人 ) 名称 : 中信建投证券股份有限公司 17

18 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 于宏刚赵凤滨联系人 : 陈绍锋李卓凡叶天翔电话 : 传真 : ( 三 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司名称 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君项目负责人 : 舒翔杨萌联系人 : 舒翔杨萌王宏峰韩兆恒彭洁珊纪尹杰董元鹏电话 : 传真 : ( 四 ) 联席主承销商 : 中航证券有限公司名称 : 中航证券有限公司住所 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 王晓峰项目负责人 : 陈垚联系人 : 吴夏晨电话 : 传真 :

19 ( 本页无正文, 为中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 中国航空技术国际控股有限公司年月日

20 ( 本页无正文, 为中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ): 中信建投证券股份有限公司年月日

21 ( 本页无正文, 为中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 中信证券股份有限公司年月日

22 ( 本页无正文, 为中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 中航证券有限公司年月日

23 附件一 : 中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人经办人姓名联系电话营业执照号码电子邮箱传真号码证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 3+N 年期 ( 利率区间 :3.6%-4.8%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 5+N 年期 ( 利率区间 :3.8%-5.0%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 于 2019 年 1 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 间传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 :

24 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ); 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人已阅知合格投资者确认函 ( 附件二 ), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者 ( ) 是 ( ) 否 7 申购人已详细完整阅读债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书 ( 如申购人未按要求提供相关文件, 簿记管理人有权认定其申购无效 ) 经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

25 附件二 : 合格投资者确认函 ( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行方案不可分割的部分, 填表前请仔细阅读, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及认购申请表中 ) 根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及认购申请表中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (E) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); (G) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者, 并在网下利率询价及认购申请表中勾选相应栏位

26 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国中铁股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或中国中铁 ) 公开发行不超过人民币 200 亿元 ( 含 200 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国中铁股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或中国中铁 ) 公开发行不超过人民币 200 亿元 ( 含 200 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获股票简称 : 中国中铁股票代码 :601390 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918 公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联席主承销商 / 债券受托管理人