中国中化集团公司2008年第一期

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摸秤陶
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1 招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告一重要提示 1 招商局集团有限公司本次发行招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 ( 以下简称本次发行 ) 已获中国银行间市场交易商协会注册 2 本次发行面值 30 亿元人民币的中期票据其中品种一期限为 5 年期, 初始发行规模为 10 亿元 ; 品种二期限为 7 年期, 初始发行规模为 20 亿元 3 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 4 本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 5 招商局集团有限公司承诺发行公告内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任 6 本公告仅对发行招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成本次发行的投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 敬请仔细阅读招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书, 该募集说明书已刊登于中国债券信息网 ( 和中国货币网 ( 二释义在本发行公告中, 除非另有说明, 以下简称有如下含义 : 发行人 / 公司 / 集团 / 招商指招商局集团有限公司局集团债务融资工具指非金融企业债务融资工具, 即具有法人资格的非 1

2 金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的, 约定在一定期限 (1 年以上 ) 还本付息的债务融资工具注册总额度指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 50 亿元中期票据额度本期中期票据指招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据本次发行指本期中期票据的发行募集说明书指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书发行公告指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告发行文件指在本期中期票据发行过程中必需的文件材料或其他资料及其所有修改和补充文件 ( 包括但不限于募集说明书及发行公告 ) 簿记管理人指招商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司簿记建档指指由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的利率 ( 利差 ) 区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与联席主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监督联席主承销商指中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司承销团指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的, 由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议指公司与联席主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 2

3 承销团协议指承销商各方为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 (2010 年版 ) 及相关附件余额包销指本期中期票据的联席主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司交易商协会指中国银行间市场交易商协会银行间市场指中国银行间债券市场法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 工作日指北京市的商业银行的对公营业日三本次发行基本情况 1 本期中期票据招商局集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 2 发行人招商局集团有限公司 3 发行人待偿还债务融资工具截至募集说明书签署之日, 发行人及其下属子公司待偿还非金融企业直接债务融资工具余额为中期票据 70 亿元超短期融资券 22 亿元企业债 58 亿元公司债 5 亿元, 美元债 15.5 亿美元香港人民币债 37 亿元, 港币债 10 亿港元, 境外可转债亿港元 4 接受注册文号中市协注 [2011]MTN260 号 5 注册金额人民币伍拾亿元 (RMB5,000,000,000 元 ) 6 本期发行金额人民币叁拾亿元 (RMB3,000,000,000 元 ), 其中品种一初始发行规模为 10 亿元, 品种二初始发行规模为 20 亿元发行人与联席主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模 3

4 进行回拨调整, 即减少其中一个品种发行规模, 同时将另一品种发行规模增加相同金额 ; 两个品种间可以进行双向回拨, 回拨比例不受限制, 两个品种的最终发行规模合计为 30 亿元 7 本期中期票据期限品种一期限为 5 年期 ; 品种二期限为 7 年期 8 本期中期票据面值 100 元 9 发行价格本期中期票据面值 100 元, 平价发行 10 本期中期票据利率本期中期票据各品种采用固定利率方式, 由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定, 在中期票据各品种存续期限内固定不变 11 发行范围及对象全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 12 承销方式余额包销 13 发行方式通过面向承销团成员簿记建档, 集中配售方式在全国银行间债券市场发行 14 中期票据形式实名制记账式 15 发行首日 2013 年 6 月 7 日 (T 日 ) 16 分销期 2013 年 6 月 7 日 ( T 日 ) 至 2013 年 6 月 13 日 (T+3 日 ) 17 起息日 2013 年 6 月 13 日 (T+3 日 ) 18 缴款日 2013 年 6 月 13 日 (T+3 日 ) 19 计息期限品种一 : 自 2013 年 6 月 13 日 ( T+3 日 ) 起至 2018 年 6 月 12 日止品种二 : 自 2013 年 6 月 13 日 ( T+3 日 ) 起至 2020 年 6 月 12 日止 20 上市流通日债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让 21 中期票据交易按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法的有关规定进行交易 4

5 22 兑付价格按面值兑付 23 付息日品种一 :2014 年至 2018 年每年的 6 月 13 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日品种二 :2014 年至 2020 年每年的 6 月 13 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 24 兑付日品种一 :2018 年 6 月 13 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日品种二 :2020 年 6 月 13 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 25 本息兑付方式通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理 26 信用评级机构及信用评级结果经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期中期票据的债项评级为 AAA; 招商局集团有限公司主体信用级别为 AAA; 评级展望为稳定 27 中期票据担保本期中期票据无担保 28 认购和托管本期中期票据采用簿记建档集中配售方式发行 ; 中央结算公司为本期中期票据的登记托管机构 29 税务提示根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 30 兑付办法本期中期票据兑付日前的五个工作日内, 由发行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体上刊登兑付公告中期票据的兑付, 按照中央国债登记结算有限责任公司的规定, 由中央结算公司代理完成相关事宜将在兑付公告中详细披露四本次发行安排 ( 一 ) 簿记建档安排 5

6 本期中期票据采用簿记建档, 集中配售方式发行, 认购人必须在规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约, 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效 ( 二 ) 分销安排 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 13 日为本期中期票据分销期, 承销团成员应在分销期内, 将各自承销额度内的本期中期票据分销至合格投资者 ( 三 ) 缴款和结算安排 1 认购本期中期票据的机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户, 或通过全国银行间市场的结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户本期中期票据发行结束后, 中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让质押 ; 2 本期中期票据每一个标位最大申购数量为单只中期票据发行总量, 最低申购数量为 500 万元, 申购数量必须为 500 万元的整数倍 ; 3 如第( 三 ) 条之规定与任何现行或不时修订颁布的法律法规中央结算公司等机构的有关规定有任何冲突或抵触, 应以现行或不时修订颁布的法律法规中央结算公司等机构的有关规定为准 ( 四 ) 登记托管安排中央结算公司为本期中期票据的登记托管机构 ( 五 ) 上市流通安排本期中期票据发行结束后将在银行间市场中交易流通交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日, 即 2013 年 6 月 14 日五发行人及中介机构发行人 : 招商局集团有限公司法定代表人 : 傅育宁注册地址 : 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区电话 : 传真 : 联系人 : 钟涛李丹聂晶艳联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 6

7 地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层法定代表人 : 王东明联系人 : 王超男王宏峰陈亚利宋颐岚吴安卿舒翔何佳睿电话 : 传真 : 邮编 : 招商银行股份有限公司地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 乔夏电话 : 传真 : 邮政编码 : 承销团 ( 排名不分先后 ): 中国农业银行股份有限公司联系地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良联系人 : 朱琳范楷许鹏联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 肖钢联系人 : 王琳石林联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国建设银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区金融大街 25 号 7

8 法定代表人 : 王洪章联系人 : 王承基联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区金融大街三号法定代表人 : 李国华联系人 : 张文兵王阳联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国光大银行股份有限公司联系地址 : 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁联系人 : 崔勐雅贾蓓联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国民生银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标联系人 : 孟林陈曦联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中信银行股份有限公司联系地址 : 北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立联系人 : 吕明孙钰鹏 8

9 联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 北京银行股份有限公司联系地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 王小芳张国霞联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 中国人保资产管理股份有限公司联系地址 : 上海市银城中路 200 号中银大厦法定代表人 : 吴焰联系人 : 陈小远张诚联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 第一创业证券股份有限公司联系地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座法定代表人 : 刘学民联系人 : 陆俊妤闫建锋联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 招商证券股份有限公司联系地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 42 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 康卓颖联系电话 :

10 传真 : 邮政编码 : 东海证券有限责任公司联系地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦法定代表人 : 朱科敏联系人 : 陆晓敏联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 宏源证券股份有限公司联系地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎联系人 : 叶凡贾冬联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 公司法律顾问 : 北京市中伦律师事务所住址 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层负责人 : 张学兵经办律师 : 叶倍成贾勇联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 审计机构 : 德勤华永会计师事务所有限公司住址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法定代表人 : 卢伯卿经办会计师 : 许丽周联系电话 : 传真 :

11 邮政编码 : 信用评级机构 : 中诚信国际信用评级有限责任公司住址 : 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层法定代表人 : 关敬如联系人 : 李嘉桐吴栋联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 托管人 : 中央国债登记结算有限责任公司地址 : 北京市西城区金融大街 10 号法定代表人 : 刘成相联系人 : 孙凌志联系电话 : 传真 :: 邮政编码 :

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